导热材料行业现状调研报告

导热材料行业现状调研报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告导热材料行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201导热材料行业定义导热材料行业定义导热材料是一种新型工业材料。这些材料是近年来针对设备的热传导要求而设计的，性能优异、可靠。它们适合各种环境和要求，对可能出现的导热问题都有妥善的对策，对设备的高度集成，以及超小超薄提供了有力的帮助，该导热产品已经越来越多的应用到许多产品中，提高了产品的可靠性。导热材料主要可以分为合成石墨导热膜、导热垫片、导热凝胶、导热脂和导热相变材料，主要应用于消除表面过热点，用于解决智能手机、平板电脑、消费电子等电子产品和半导体芯片的散热问题。由于原材料、产品介质不同，导热材料的生产工艺各不相同，工序较为复杂，其中原材料的配比、温度把控等步骤是生产流程的关键步骤，首先要把导热粉体和导热油经过初次搅拌和二次搅拌，然后抽出空气达到真空的状态，进行烘烤，然后根据需要进行裁剪尺寸，最后进行质监。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游硅橡胶是指有机硅单体经裂解、聚合、混炼工艺后生产的橡胶。中国硅橡胶行业具有市场需求庞大这一重要优势，但在研发技术方面和国际上领先级公司有一定差距，中国公司多数生产低端产品，少部分的龙头企业和外资合资企业推出中端产品，高端产品对进口的依赖程度较大。中国知名企业多集中于长三角和珠三角一带。中国塑料粒子行业的供应商数量多，分别对海外与中国本土供应商进行分析:（1）海外供应商巨头包括3M、巴斯夫，莱昂德巴塞尔、杜邦公司、陶氏化学、沙特基础工业公司等。产能方面，进口塑料粒子供应充足，且全球产能仍在不断扩大。（2）中国本土供应商主要有中国石化、中国石油、上海赛科石油化工等。2021年12月，初级形态塑料累计生产量达到11039.1万吨，塑料制品产量则为8004万吨。中国初级形态塑料的供应量可以满足需求。在这样的市场环境下，塑料粒子的供应量保持稳定，一般情况下，对中游企业不会造成供应短缺的问题，在价格上也不会出现较大波动。PI膜又称为聚酰亚胺，在电子设备中广泛使用的人工合成导热石墨膜是由PI膜经过碳化和石墨化制成。PI膜在人工合成导热石墨膜成本中占30%，为人工合成石墨膜的核心材料。PI膜制作工艺难度较大，具有较高的技术壁垒，全球供应商较少，主要供应商分别为美国杜邦、东丽杜邦、钟渊化学、宇部兴产、韩国SKC、迈达科技等海外企业。截止至2021年，海外头部企业占全球PI膜产能的80%，市场占有率达到90%。中国大陆地区PI膜技术起步较晚，同时受到技术壁垒的限制，所以在产能和技术水平方面与国际龙头供应商仍有差距。受国家政策性扶持等因素的推动，2025年我国主要PI薄膜产商产能将有大幅提升将突破1万吨，高端PI膜价格定位也逐渐从2009年的85.4万元/吨下降至2021年的60.0万元/吨。近年来，国内专业制造商加速发展，其中深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司旗下产品的全球市占率为4%，标志国产PI薄膜正式跨入全球竞争行列。产业链中游影响中国导热材料行业竞争态势主要五大因素，分别为:（1）上游供应商的议价能力；（2）下游生产商的议价能力；（3）潜在进入者的威胁；（4）产品替代威胁；（5）同业竞争风险。中国导热材料行业企业对上游供应商以及潜在进入者较为强势，对下游企业较为弱势，产品替代风险大，同业竞争风险高低端不同，高端市场同业竞争风险较小，中低端市场行业竞争风险大。中国导热材料行业的中高端市场主要被海外企业垄断，中国企业在高端市场上的份额小，主要以石墨膜生产企业为主；而中低端产品市场竞争激烈，产品同质化明显，主要在成本和销售渠道上发力，以打价格战为战略取得市场份额。基于目前的市场竞争格局来看，高端市场产品国产率较低，市场行业竞争风险较小，但受到技术水平和公司规模的限制，大多数中国企业难以跻身高端市场；而中低端行业风险大，市场竞争激烈，企业利润较低，退出风险大。在智能手机领域，散热零部件的发展可以分为三个阶段。第一阶段（2010-2015年）智能手机主要采用以石墨散热膜为主的基于热传导原理的散热方案；第二阶段（2016-2018年）智能手机主要采用以热管散热为主的散热方案；第三阶段（2019年至今）智能手机主要采用以VC均热板散热为主、石墨及石墨烯等散热技术为辅的散热组合方案。在5G通信基站领域，BBU散热主要依靠自身散热设计，包括使用散热片、导热凝胶等散热材料。半固态压铸件+吹胀板将作为AAU的主流新型散热方案。产业链下游消费电子常见的有手机、平板电脑、音响、耳机、电子穿戴等设备，当前市场消费电子呈现多样化趋势，5G商用化与物联网两者的普及将带动更多品类产品更新换代，这对导热材料的需求将会愈加多元化。以手机为例，5G手机对导热需求高，5G手机的蓬勃发展将会带动导热材料市场需求增加。5G商业化普及将会带来换机热潮，中国5G手机需求量在近三年出现逐步上涨趋势。2022年中国5G手机产量从2月的21270.6万台增至6月74400万台。此外，2022年二季度，华为5G手机市场占有率为20.8%，5G的普及将会带来产业和生活方式的变革，电子产品对导热材料的需求会呈现多样化、定制化、标准化的趋势。同时，消费电子企业集中度较高，超过70%的市场被华为、小米等企业占据，因此导热材料企业成功进入下游供应商体系显得尤为重要。05政治环境1政治环境1《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》《国家新材料生产应用示范平台建设方案》《新材料产业发展指南》《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》到2020年，完成制修订600项新材料标准，构建完善新材料产业标准体系，重点制定100项“领航”标准，规范和引领新材料产业健康发展，建立三至五个新材料领域国家技术标准创新基地，提出30项新材料国际标准提案，助力新材料品种进入全球高端供应链《国家新材料生产应用示范平台建设方案》以新材料生产企业和应用企业为主联合组建，吸收产业链相关单位，衔接已有国家科技创新基地，打破技术与行业壁垒，实现新材料与终端产品协同联动。力争到2020年在关键领域建立20家左右。加强新材料应用的评价设施、示范线、数据库、公共服务体系、人才服务体系，提供资金和相关政策扶持《新材料产业发展指南》以石墨烯等新材料为重点，加强基础研究与技术积累，注重原始创新，加快在前沿领域实现突破。积极做好前沿新材料领域知识产权布局，围绕重点领域开展应用示范，逐步扩大前沿新材料应用领域06政治环境2政治环境2《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料，例如高端稀土功能材料，高温合金，高性能纤维及其复合材料。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》加快新材料产业强弱项，实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铆绝、石墨等特色资源在开采、治炼、深加工等环节的技术水平，加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。07政治环境2政治环境2《2019年政府工作汇报》《新材料标准领航行动计划(2018-2020年)》《2019年政府工作汇报》深化大数据、人工智能等研发应用,培育新—代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济《新材料标准领航行动计划(2018-2020年)》到2020年，完成制修订600项新材料标准,构建完善新材料产业标准体系，重点制定100项“领航”标准，规范和引领新材料产业健康发展，建立三至五个新材料领域国家技术标准创新基地,提出30项新材料国际标准提案，助力新材料品种进入全球高端供应链08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国导热材料行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201新能源汽车产业的发展将会加快中国导热材料产品创新与需求增长。在新能源汽车中，电池热控制是新能源汽车的关键技术，良好的电池热控技术保证其重要零部件锂电池的安全与高效运行。然而传统导热材料不足以完全应对电池散热问题，因此应用于新能源汽车的导热材料有望持续创新。此外，截至2021年底，中国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的60%，同比增长59.25%；全国新注册登记新能源汽车295万辆，同比增长1561%。新能源汽车销量的增长将会带动导热材料市场需求。02OLED面板的广泛应用将推动导热材料的市场需求。相比于传统的LCD面板，OLED面板更易受高温影响，所以应用OLED面板的新型电子产品需要采用大面积的导热材料。根据DSCC数据，目前OLED面板行业市场渗透率为9%，到2025年渗透率将提升至14%。2021年全球OLED面板合计产能约为18亿平方米/年，到2023年，全球OLED产能将达到04亿平方米/年。因此，认为，在下游OLED面板渗透率持续提升的态势下，未来更多的导热材料将应用于OLED领域。010社会环境2社会环境2以手机为例，5G手机对导热需求高，5G手机的蓬勃发展将会带动导热材料市场需求增加。5G商业化普及将会带来换机热潮，中国5G手机需求量在近三年出现逐步上涨趋势。2022年中国5G手机产量从2月的21270.6万台增至6月74400万台。此外，5G的普及将会带来产业和生活方式的变革，电子产品对导热材料的需求会呈现多样化、定制化、标准化的趋势。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1在5G商用化背景下，导热材料行业迎来高市场需求1政策支持1中国政府对新材料领域给予了极大关注，对新材料领域的企业予以支持，同时通过设立发展目标，建立和完善产业体系，优化产业供应链并提供有力的生产条件，从而推进新材料行业以及导热材料行业的发展。1在5G商用化背景下，导热材料行业迎来高市场需求15G商用化给导热材料行业带来新机遇。2019年是中国5G商用化元年，5G商用化逐步落地有力推动5G基站建设加速。加之，相对于4G基站而言，5G基站有着功耗大、数量多的特点，因此5G基站则需要使用大量的导热材料以确保其散热效率。在5G基站数量持续增加与散热需求提升的推动下，导热材料市场将会呈现增长态势。此外，5G商用化后消费电子将出现换机热潮，下游消费电子生产商将对导热材料有较大需求。012行业驱动因素行业驱动因素热管及均温板渗透率不断增加，散热材料在消费电子领域需求扩大多元化、组合化散热方案逐渐成为行业主流热管及均温板渗透率不断增加，散热材料在消费电子领域需求扩大热管及均温板作为新型的散热材料代表之一，其应用领域逐渐从PC端渗透到智能手机终端，近几年国内厂商所发布的智能手机中大部分都是采用了热管或均温板散热方案。未来，随着消费电子市场规模不断扩大及其高刷屏、高功耗、性能持续升级，热管和均温板的新型材料将在消费电子市场的渗透率持续提高。多元化、组合化散热方案逐渐成为行业主流石墨散热膜作为新型散热材料，将使得电子设备散热方案进一步完善，并且演变成多种材料“协同运作、并驾齐驱”的散热模式。同时，随着5G商业化进程不断加快，石墨散热膜可与热管、均温板、石墨烯散热膜等高效散热材料进行搭配使用，这样不仅能在高端智能设备市场发挥优势，还能逐渐向中低端智能设备渗透。由此可见，多元化、组合化散热方案逐渐成为散热材料行业主流。013行业现状行业现状目前消费电子走向小型化、轻薄化、智能化，5G商用带来的通信基站设备投入，以及动力电池的蓬勃发展有望大幅拉动导热材料的需求。据统计，2015年全球界面导热材料市场规模为8亿美元，2020年有望达到11亿美元，CAGR7%。据统计，截至2018年底，中国移动的4G基站数已达241万个，行政村网络覆盖率超过97.8%，有效应对了4G流量快速增长的需求，截止到2019年上半年，中国移动的4G基站数已达271万个,2019年新增30个。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状在5G商用化的带动之下，导热市场将会在5G2019年之后取得高速增长，同时导热材料在其他领域的运用比例将会逐步增加。2015-2021年期间，中国导热材料市场规模从48.1亿元人民币上升到156.2亿元人民币。随着未来通讯技术和新能源汽车的发展，中国导热材料市场规模还会进一步增长。随着社会的发展和通信技术的进步，我国5G基站数量逐年上涨，根据数据显示，中国5G基站数量的增多，对导热材料的需求变大，截止至2022年1-7月中国5G基站数量为196.8万个，同比2021年增加了53万个。016行业现状行业现状随着电子产品的升级，电子工业设计向轻薄化、精巧化发展，5G运用让产品性能不断提升使得产品功耗增强，这都对散热技术提出了更高的要求。在此背景下，导热材料应运而生。导热产品分为高分子聚合物和石墨膜，产业链上游主要为基础化工材料，其中PI膜多依赖进口，下游多为通讯设备制造商、消费电子制造商，供应链一体化程度低。当前中国导热材料行业企业数量多，但产品层次不高，高端市场主要被海外企业垄断，中石科技和碳元科技参与全球高端人工合成导热石墨膜的市场竞争。截至2021年，中国导热材料市场规模（按收入计）为156.3亿元人民币。到2024年，中国导热行业市场规模达到186.3亿元人民币。017行业热点行业热点热点一导热材料应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一导热材料应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长导热材料行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高导热材料行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素行业痛点1行业痛点2行业痛点3行业痛点1随着消费电子产品对散热需求增加，未来石墨散热膜、石墨烯散热膜等膜类材料将朝着提高导热性能、增加热通量的方向演变，导致生产工艺难度持续加大，对上游原料的基本要求、热处理工艺的参数的把控提出了新的挑战行业痛点2随着轻薄、智能、商务出行的需求不断增长，热管、均温板等金属类散热材料制备工艺将朝着超轻、超薄化发展，如何将热管、均温板“做得更薄”同时又能保持优良的散热性能将成为行业内企业的一大难题行业痛点3多样化的产品会对散热材料企业研发和设计能力提出更高的要求，跟不上终端市场需求的企业将难以在激烈的市场竞争中立足，生存空间将越来越小;同时，多样化的产品趋势意味着产品更迭速度将加快，产品的生命周期将缩短，下游客户将对散热材料企业供货的稳定性和及时性提出更高的要求019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐导热材料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范导热材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用导热材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证导热材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：导热材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土导热材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，导热材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为导热材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，导热材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的导热材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土导热材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。导热材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中国导热材料市场已经形成了较为稳定的竞争格局，高端产品对进口的依赖程度大，中游企业致力于技术突破，低端市场低价竞争趋势明显，与海外市场相比，中国市场导热材料领域发展历程较短。在5G、电子通讯的高速发展下，市场需求日益蓬勃，导热材料行业已经形成了相对稳定的市场竞争格局，合成石墨产品的高端客户市场主要由中石科技和碳元科技组成；中国导热材料企业中端市场竞争激烈，主要致力于在成本和价格上做出平衡；低端市场企业众多，但多为利润驱动型企业，质量与工艺水平较低。竞争格局2中石科技和碳元科技分别为中国合成石墨产品的领军企业树家企业资金规模A在技术方面取得了突破,通过了供应商认证体系,在销筝和利闰物取侵了_上强.K裂打入高端市场,重塑了中国企亚在导热材料国际市场中的形象.大量新企业涌入该领域,但是受到自主研发能力的限制,夫多数企业产品同质化明显,，广产品种类英璋:笨服速木的战略方式主营中低端产品,易造成导热材料本土市场的不良循环.022行业发展趋势行业发展趋势新能源汽车大数据中心新能源汽车新能源汽车产业的发展将会加快中国导热材料产品创新与需求增长。在新能源汽车中,电池热控制是新能源汽车的关键技术,良好的电池热控技术保证其重要零部件锂电池的安全与高效运行。因此应角子新能源汽军的导热材料有望持续创新。新能源汽车销量的增长将会带动导热材料市场需求。大数据中心在大数据时代,大数据中心的数量与规模将会不断提升。然而,大数据中心需使用大量的服务器对数据进行快速、稳定地处理,这导致单个电子设备的功率高,对优秀的散热性能需求增加。因此,随着大数据中心产业的发展,电子设备的散热技术与材料将会受到煎加多的关注,未来导热材料在大数据中心产业的应用需求将会提升023行业发展趋势行业发展趋势OLED面