便携式储能电源行业分析报告

便携式储能电源行业分析报告202X-XX-XX行业分析报告便携式储能电源行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201便携式储能电源行业定义便携式储能电源行业定义便携式储能电源是指内置锂离子电池的小型储能设备，近年来常用于替代传统小型燃油发电机，也可被称作“户外电源”。便携式储能电源具有大容量、大功率、便于携带的特点，还可与便携式光伏发电板搭配使用，使得充电效率更高。便携式储能电源是指内置锂离子电池的小型储能设备，按带电量划分可分为低于500Wh、500-1,000Wh、超过1,000Wh的便携式储能电源，按光伏板可分为搭配100W或搭配200W的便携式储能电源。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游便携式储能电源行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，便携式储能电源行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游便携式储能电源行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于便携式储能电源企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游便携式储能电源行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《储能技术专业学科发展行动计划（2020—2024年）》《2030年前碳达峰行动方案》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《储能技术专业学科发展行动计划（2020—2024年）》要求加快培养储能领域“高精尖缺”人才，增强产业关键核心技术攻关和自主创新能力，以产教融合发展推动储能产业高质量发展，推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平。这一文件的出台将为我国储能技术创新发展提供可持续的支撑。《2030年前碳达峰行动方案》把“碳达峰”及“碳中和”纳入经济社会发展全局，坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动，内外畅通、防范风险”的总方针，有力有序有效做好碳达峰工作。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以致策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。06政治环境2政治环境2《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于加强储能标准化工作的实施方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，本先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。推动能源清洁低碳安全高效利用。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二○三○年前碳排放达峰行动方案。《关于加强储能标准化工作的实施方案》建立储能标准化协调工作机制、建设储能标准体系、推动储能标准化示范、推进储能标准国际化等重点任务。07政治环境2政治环境2《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年）》《贯彻落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》2019-2020年行动计划》《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年）》储能技术人才培养专业学科体系日趋完备，本硕博人才培养结构规模和空间布局科学合理，推动建设若干储能技术学院飞研究院），建设一批储能技术产教融合创新平台，推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平，形成一批重点技术规范和标准,有效推动能源革命和能源互联网发展。《贯彻落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》2019-2020年行动计划》进一步提出加强先进储能技术研发和智能制造升级，完善落实促进储能技术与产业发展的政策,推进储能项自示范和应用，加快推进储能标准化等。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国便携式储能电源行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201与美国等发达国家相比，中国户外活动市场起步晚，但发展迅速。2017年至2021年，中国露营地相关企业注册数量持续上涨。2020年受疫情影响，室内聚集性娱乐及跟团游等出行方式减少，露营等户外活动开始流行，露营地注册数量爆发式增长且呈急速上涨趋势。户外露营作为便携式储能电源最重要的应用场景之一，直接推动其市场的发展。022017年至2021年，房车旅行在中国接受度逐渐变高，便携式储能电源可以为房车提供能源，是房车旅行的重要支撑设备。房车数量的增长也带动了配套便携式储能电源产品销售规模的增长。010社会环境2社会环境2随着社会经济发展、能源结构变革，电力已成为现代经济的核心，需求持续增加。根据联合国数据统计数据，1990年以来，全球年电力消费总量从10,115.78TWh增长至2019年的23,1074TWh，人均年电力消费量从1,898.88KWh提升至2019年的2,995.25KWh，整体呈上升趋势。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1锂电池技术发展推动便携式储能电源发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1锂电池技术发展推动便携式储能电源发展1便携式储能电源成本占比中，电芯、电子元件及逆变器为主要原材料，占比达到7012行业驱动因素行业驱动因素户外活动的兴起带动便携式储能电源发展应急领域需求量大户外活动的兴起带动便携式储能电源发展便携式储能电源下游主要应用领域为户外领域及应急领域，各占比4应急领域需求量大与1980至1999年相比，2000年至2019年的20年间，全球重大自然灾害发生次数增多，受灾人数及经济损失规模增大，灾后应急领域应当受到全球人民关注。便携式储能电源是应对灾后应急用电的重要手段之一。全球便携式储能电源应用领域中，应急领域占比达到45%。消费者对应急产品重视程度逐渐提高，带动了便携式储能电源市场发展。013行业现状行业现状2017年至2021年，全球便携式储能出货量急速上涨，由10.1万台上涨至488万台，年复合增长率达到161%。受到户外活动兴起及应急领域应用的带动，便携式储能行业发展迅速。到2026年，便携式储能出货量将达到3,110万台，年复合增长率为45.1%。未来疫情常态化发展的趋势下，户外露营等活动的渗透率将持续提高，为便携式储能行业的发展带来持续增长的动力。2017年至2021年，全球便携式储能市场规模不断上涨，由2亿元上涨至113亿元，年复合增长率达到210.3%。便携式储能行业发展时间短、起步晚，但凭借绿色无污染、安全便携等原因，迅速得到广泛应用，市场需求量大，市场规模发展快。到2026年，便携式储能市场将保持增长趋势，市场规模将达到883亿元。014行业现状行业现状标题标题标题随着锂电池技术及行业的发展，2016年左右，中国各品牌陆续推出便携式储能电源产品，便携式储能电源市场开始发展，并迅速成长，此前户外用电场景多依赖燃油发电机。2016年至2017年为便携式储能品牌的产品推广及消费者教育阶段，2018年后，中国便携式储能电源市场开始爆发式增长。便携式储能解决了燃油发电机不易携带，产生污染等痛点，消费者开始接受并青睐于在户外出行中使用便携式储能电源产品，行业进入高速发展期。标题目前使用较为广泛的储能产品主要有便携式储能电源、燃油发电机及充电宝，其中充电宝功率及容量较小、轻巧便携，常用于为手机、平板等小型消费电子充电，便携式储能电源及燃油发电机可当作户外储备电源使用。与燃油发电机相比，便携式储能电源具有重量轻、安全便携、操作简单、无噪音、绿色环保等优点，但价格稍贵，未来可广泛替代小型燃油发电机。015行业现状行业现状中国是全球便携式储能电源主要生产地，2020年，全球99%的便携式储能电源由中国生产。便携式储能电源属于制造品，对上游电子零部件及人工成本较为敏感。中国消费电子制造业产业链配套齐全，基础设施完备，是全球制造业大国，因此也是便携式储能电源生产大国。美国是全球最大的便携式储能电源应用市场，占比47.3%，主要原因为美国户外活动渗透率较高，便携式储能电源需求量大。日本是全球第二大便携式储能应用市场，占比29.6%。主要原因是日本地震等灾害事故频发，应急设备需求量大。中国便携式储能电源应用市场占比较小，尚处于起步阶段。016行业现状行业现状2018年至2026年，中国便携式储能电源出货量由35万台上涨至2,867.4万台。受到上游锂电池行业快速发展的带动，中国便携式储能电源行业技术发展迅速，产能得到保障，出货量将不断上涨。q2018年至2026年，中国便携式储能电源市场规模由7亿元上涨至736.7亿元。受疫情影响，消费者休闲娱乐活动习惯逐渐改变，户外活动渗透率不断提高，便携式储能电源市场规模不断扩大。随着下游主要应用市场的不断深化，中国便携式储能电源行业将持续高位增长态势。017行业热点行业热点热点一便携式储能电源应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一便携式储能电源应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长便携式储能电源行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高便携式储能电源行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐便携式储能电源行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，便携式储能电源行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，便携式储能电源行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，便携式储能电源行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于便携式储能电源行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐便携式储能电源行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范便携式储能电源行业生产流程，并成立相关部门，对科研用便携式储能电源行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证便携式储能电源行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：便携式储能电源行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土便携式储能电源行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，便携式储能电源行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为便携式储能电源行业企业提供“净利差”的盈利模式，便携式储能电源行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的便携式储能电源行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土便携式储能电源行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。便携式储能电源行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前，便携式储能行业依旧以中、小企业为主。中国代表性便携式储能企业主要有华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新等。其中华宝新能以16.60%的出货量占比排名第一。从营业收入角度来看，2020年，华宝新能营收占全球比例达到了20%;其次为正浩科技，占比10.2%;德兰明海和安克创新营收占全球比例分别为7.0%和6%。四家企业总营收占比超过了40%竞争格局2中国便携式储能行业发展良好，出货量及产值均保持高增速增长，处于国际领先地位。2021年，中国便携式储能出货量将接近440万条，产值将突破90亿元。从企业角度来看，目前便携式储能行业内依旧以中小企业为主，华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新以自身技术优势、市场优势占据较大的市场份额，表现较为优异。在下游需求驱动下，未来我国便携式储能行业将继续保持高增速发展态势，继续引领全球便携式储能行业发展。022行业发展趋势行业发展趋势随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升便携式储能电源根据容量可以分为三类:100Wh-500Wh、500Wh-1,000Wh、大于1,000Wh。目前市面上主流的产品为100Wh-500Wh的容量，占比接近50%。但便携式储能电源呈现出高容量占比不断上涨的趋势，100Wh至500Wh容量的产品占比自2016年的78%下降至2021年的49.9%，大于500Wh的产品占比从2016年的25.2%上涨至2021年的5高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升便携式储能电源根据容量不同，价格也不同，高容量电源价格更高，且呈现上涨趋势，并带动整体便携式储能电源平均单价的增高。以华宝新能为例，2019年至2021年，容量低于500Wh以下的电源单价波动下降；容量高于500Wh的电源单价波动上涨，其中容量大于1,000Wh的电源增幅最大。容量提升带来平均销售价格的上涨，华宝新能便携式储能电源平均单价由2019年的1446.9元上涨至2759.9元。高容量便携式储能电源销售价格更高，市场份额的上涨能带来整体便携式储能电源市场规模的进一步扩大。023行业发展趋势行业发展趋势向家庭储能拓展便携式储能电源高容量占比将继续提升;向家庭储能拓展家庭储能是一种大型的户用储能设备，由早期的柴油发电机解决家庭应急用电的场景发展而来，可应用于离网家庭自发电、储电备用和峰谷电价套利等。全球家庭用电价格中，欧美等发达国家用电成本较高，海外家庭储能需求量较大。家庭储能与便携式储能电源的属性较为相似，具有同样的技术和产业链分布，因此大功率便携式储能电源转型家庭储能跨度不大；且家庭储能行业市场规模大于便携式储能电源，后续发展空间大于便携式储能电源。便携式储能电源高容量占比将继续提升;随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升;高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升,市场规模将进一步扩大。全球家庭用电