《2023中国RFID无源物联网产业白皮书》生态报告-动物管理应用市场分析

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捷通捷通1.1RFID无源物联网在动物管理市场背景描述1.1.1行业发展情况RFID技术在动物领域的应用包括宠物管理、畜牧管理、野生动物管理、鱼类管理、家禽管理、动物园管理等探讨RFID动物管理的发展情况，可以从市场环境和技术应用两方面来看。在市场环境上:1.随着社会经济的不断发展，人们在生活质量方面也有了更高的要求，尤其是在对动物类食品的安全问题上更加注重食品供应商逐步建立了食品可追溯性解决方案。而如果采用传统的人工记录管控方式，使用纸质媒介来对动物的饲养、运输以及加工等多个环节的数据信息进行记录和管理的话，很容易会造成效率低下和信息查询不便等情况，难以满足当前对畜牧监管溯源的管理需求，因此便需要引进更加高效的智能化管理系统来满足其管理需求。2.我国人民生活水平的不断提高，宠物市场不断壮大，宠物成为人们生活中不可缺少的一部分，为人们的生活增添了无限乐趣。但是随着宠物数量的快速上升,宠物监管和安全问题也日益突出，宠物狗走失和遗弃的现象大量增加，流浪狗疾病传播等问题出现，严重影响居民安全、城市卫生、交通等。那么如何有效加强宠物管理确保宠物管理、防疫检疫等措施的到位，保障公共卫生的安全，促进宠物产业和谐发展,就成为社会各界尤其是宠物管理部门关注的热点和焦点问题。在技术应用上：动物管理RFID应用按照工作频段主要分为低频和超高频低频RFID行业进入门槛较低，现阶段技术成熟国内布局的企业数量不断增多，同质化竞争严重，在优胜劣汰下，落后企业逐步被淘汰领先企业市场占有率不断提高。长期来看，尽管低频RFID行业技术壁垒较低，企业进入较为容易，但若要长久发展必须得到大客户认可，而大客户一般对企业的实力要求较高，一旦形成合作关系黏性较大，因此行业进入门槛正在不断提升，根据AIOT星图研究院数据：数据来源:数据来源:AloT星图研究院制图:AIOT星图研究院研究院 数据说明1.动物管理是LFRFID最主要的应用市场，出货量占比超过一半。出货量情况从上游芯片端数据可以很好的验证。2.门禁是LFRFID仅次于动物管理的应用市场，不过门禁市场已经没有什么增量，其他新兴应用如汽车、医疗占比还比较少。动物管理低频RFID市场近几年增量并不大，与市场大环境有关，也与超高频RFID在动物管理应用越来越多相关。超高频RFID因标签成本更低，又具备群读能力，能够更好提升对动物的管理能力，在动物管理场景被越来越多的应用。1.1.2动物管理RFD应用价值RFRFD动物管理数据来源:AloT星图研究院制图:AIOT星图研究院..●●研究院身份标识在现代化畜牧业养殖场中，动物佩戴RFID电子标签标签里面记录着动物编号、个体重量、个体种类、饲养资料等信息每个标签内都有一个独一无人的ID编码，防止在盘点动物时出现信息混乱等情况。动物佩戴上电子标签后每个动物都有了自己的身份标识，使用RFID电子耳标识读器扫描电子耳标，即可知道动物的所有身份信息。 智能饲喂喂食槽附近的RFID电子耳标识读器识别到动物前来进食时，识别动物的电子标签获取动物的饲养资料，根据以往的饲养情况自动投喂相对应的饲料量，并记录进食的次数与时间。若前后两次进食时间过于接近，则不投放饲料，并记录动物前来进食的时间。饲喂过程实现全自动化无人管理，并根据动物的饲养资料对动物进行精细化饲喂。智能管理通道识别、盘点统计、智能分栏、智能称重等养殖场所都有应用到RFID技术。动物出入栏时，RFID电子耳标识读器识别动物的电子标签和ID编码，即可在识别动物身份的同时进行盘点统计，统计出栏回栏的动物个体信息和动物数量。动物在称重时，电子耳标识读器获取动物的身份信息，称重台展示动物的体重信息，最后统一上传到管理系统处，记录下动物的称重体重、称重身份、称重时间；若是需要进行分栏管理，上传的体重信息与身份信息会与分栏数据进行核对，符合分栏条件的动物则打开相应的通道门进入分栏圈舍。防疫检测使用RFID电子耳标识读器扫描动物电子标签，获取标签内记录的防疫检测信息、过往病例等信息。将生病的动物分栏隔开饲养，避免出现交叉感染、体弱的动物感染病症等问题造成不必要的损失。行为预测RFID电子标签从动物出生时即佩戴贯，记录着动物从小到大的的饲养情况。若动物出现异常行为，可根据以往动物饲养数据和动物的年龄去分析，对动物的行为进行预测，判断该动物是否生病是否到了发情期、怀孕的动物是否将要分娩等，防微杜渐，从细微处做起，保证动物的健康生长。产品溯源从养殖场到屠宰场再到菜市场，保障动物养殖健康、食品健康来源的时间线。运送到屠宰场的动物在经过RFID电子耳标识读器时，可识别到动物的出栏时间、原产地、饲养场所、疫苗接种等重要信息，保证进入屠宰场的动物都是健康无害的；流入菜市场的禽肉类食品，可追溯到该肉类的来源产地、来自于何种动物、饲养情况等信息。数据信息化将传统的纸质化数据转变成数字信息，动物信息、养殖过程等全部的数据清晰可查使得养殖流程可视化，管理更加智能化，提升了畜牧业的管理效率。1.1.3产品分类RFID在动物管理应用的产品同样分为：标签、读写器及系统 1.2RFID无源物联网动物管理应用产业链分析RFID动物管理应用主要以畜牧管理及宠物管理为主，产业进入门槛并不高，产业链上中游企业规模也不算特别大，企业相对比较分散，下游需求方中大型企业和政府项目比较多，随着行业的发展，对上中游企业的实力要求会越来越高。1.2.1产业链上游RFID动物管理应用产业链上游主要是标签及读写器企业，在RFID行业中专注于动物管理的企业并不多，但是涉及动物管理相关的标签和读写器企业不少，尤其是标签企业，门槛不高。RFID动物管理标签企业有两种类型:一种是专注动物管理标签、动物管理解决方案的企业；另-种各种标签都做的中小型标签企业。专注于动物管理的企业随着对行业需求的理解往往不会局限于标签的生产，慢慢往标签及整体解决方案商发展，提供全面的服务；而中小型标签企业在规模上没法与哪些大型标签企业比较，很多企业是客户需要什么我做什么，因而很多中小型标签企业都有涉及动物管理的产品，带来的同质化比较严重，本来动物管理市场体量相比鞋服、零售来说要小太多，再对比专注于动物管理的企业，在品牌、成本、行业理解上的劣势会越发突出，所以上游企业处在洗牌中。1.2.2产业链中游RFID动物管理应用产业链中游企业主要是动物管理应用方案商、系统集成商动物管理应用系统集成商一方面是软件和硬件的集合，另一方面向下对接终端项目，既得了解产品，又得懂场景需求，是RFID动物管理产业链里要求最高的，也是壁垒最大的。RFID动物管理应用的项目很多都是政府、学校、银行保险、畜牧企业等地域性特征明显，需要与当地渠道商建立合作关系共同来开拓市场。或许是综合能力要求高，中游的有实力的企业并不多，竞争不会那么大。1.2.3产业链下游RFID动物管理应用产业链下游需求方包含政府、学校、银行保险、畜牧企业等政府主要是对动物的防疫与统-管理的需求；学校主要大学出于学术研究的需求；在畜牧管理上如牛羊的价值比较高，从经营风险的角度需要上保险，而银行需要通过RFD标签来为每头牛羊做身份识别及监测成长状况；畜牧企业特别是大型企业用RFID来数字化管理已经是刚需，这里就不多赘述。 捷通捷通 捷通捷通2.1行业的驱动力模型行业驱动力有两大驱动因素:政策驱动和市场驱动。政策驱动是国家层面颁布的针对行业政策法规驱动，很多技术在发展初期需要政策来推动其落地应用；市场驱动是指行业头部企业的市场战略布局来推动行业发展，比如行业的重要新闻事件与数据。2.1.1行业的政策法规整理宠物管理政策①《深圳市养犬管理规定》根据《深圳市养犬管理条例》的规定及深圳养犬管理的实际需要，《养犬规定》明确登记犬只应当植入电子标签。②《重庆市养犬管理条例》《条例》规定重点管理区内养犬人、一般管理区内单位养犬人，在申请养犬登记前应当按照规定通过电子标识植入或者生物技术识别等方式进行犬只个体识别。电子标识、生物技术识别、邮寄犬牌费用由养犬人承担，植入电子标识、开展生物技术识别、邮寄犬牌属于市场服务行为，费用由市场价格确定，自2023年6月1日起施行。③《上海养犬管理条例》本市依法对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫。犬只出生满三个月的，养犬人应当按照本条例规定将饲养的犬只送至兽医主管部门指定地点接受狂犬病免疫接种植入电子标识。④《广州市养犬管理条例》区公安机关应当在收到养犬申请之日起十五个工作日内进行审查，作出是否准予登记的决定。符合条件的，应当予以登记，并发放《养犬登记证》和犬牌，为犬只植入电子身份标识；不符合条件的，不予登记，并书面说明理由，告知申请人三畜牧管理政策①2021年12月农业农村部制定印发《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》(以下简称《规划》)，规划指出：加快畜牧兽医监测监管一体化，继续推进信息系统整合建成全国畜牧兽医综合信息平台，推动各地平台与国家平台有效对接。以生猪产业为突破口.建立从养殖到屠宰和无害化处理的监测监管信息指标体系和标准规范，推动育种、养殖、流通、屠宰等产业链的大数据互联互通,实现畜牧业监测监管信息-体化闭环管理和信息资源有效整合，促进技术、营销和金融等社会化服务与产业融合发展。推动智慧畜牧业建设。以生猪、奶牛、家禽为重点，加快现代信息技术与畜牧业深度融合步伐,大力支持智能传感器研发、智能化养殖装备和机器人研发制造.提高圈舍环境调控、精准饲喂、动物行为分析、疫病监测、畜产品质量追溯等自动化信息化水平,建设一批高度智能化的数字牧场。 ●动物保险●宠物管理●●动物保险●宠物管理●动物防疫●畜牧管理市场推动力强政策推动力强野生动物管理市场推动力弱政策推动力强政策推动市场推动力弱政策推动力弱市场推动力强政策推动力弱②2022年2月印发《"十四五"全国农业农村信息化发展规划》，规划明确推进智慧牧场建设,加快规模养殖场数字化改造推进环境感知、精准饲喂、粪污清理、疫病防控等设备智能化升级，推动生产全过程平台化管理。加强肉蛋奶产能监测,开展行业运行态势分析和预警。加强动物疾病监测、诊断和防控信息化建设完善重大动物疫情测报追溯体系，实现重大动物疫情实时监测、风险研判、早期预警和态势预报。升级完善国家畜牧兽医综合信息平台，推进养殖场数据直联直报,强化饲料、兽药监管追溯实现畜牧业生产、流通、屠宰各环节信息互联互通。2.1.2建立行业驱动力模型我们用横坐标表示市场推动，纵坐标表示政策推动，来建立行业驱动力模型。其中第-象限表示政策推动和市场推动都强；第二象限表示政策推动强，市场推动弱；第三象限表示政策推动和市场推动都弱；第四象限表示政策推动弱，市场推动强。模型如下：市场推动市场推动●家禽管理●动物园管理●鱼类管理●科研实验数据来源:AIOT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院 经济需求●科研实验●动物园管理经济需求弱管理需求弱经济需求弱管理需求强研究院管理需求经济需求●科研实验●动物园管理经济需求弱管理需求弱经济需求弱管理需求强研究院管理需求●野生动物管理●家禽管理●宠物管理2.2行业的需求度模型行业的需求度分为管理型需求和经济型需求两个层面，同样的，我们用横纵坐标来建立特种标签应用领域的需求度模型,横坐标表示管理需求，纵坐标表示经济需求，箭头指向表示由弱到强。管理需求：企业出于安全、人员、物品等管理的需求经济型需求：企业出于降本增效的经济需求,第一是可以直接的经济收益第二是间接的经济效益，比如品牌溢价，比如品质保障等。.畜牧管理..畜牧管理●●鱼类管理经济需求强管理需求弱经济需求强管理需求弱管理需求强动物防疫根据模型总结：在新宠物管理条例及《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》等政策推动下，宠物管理及畜牧管理特别是更高价值的牛羊养殖管理上使用RFD的驱动力及行业需求度比较高；动物保险对养殖企业来说是刚需，市场推动及从经济角度考虑需求都比较强，很多企业与银行都会自发去推动，RFID作为身份识别的主要技术在动物保险上被广泛应用，市场需求大。 野生动物管理及动物园管理需求是比较强的，主要就是由国家或者政府牵头的市场，政策对行业的影响较大，市场推动的影响较小。而像鱼类管理等场景，少数企业出于对鱼类盘点及降低风险角度有一定的需求，但是本身发展空间比较小，大多数企业并没有太大意愿通过技术投入去改变。本报告将目前RFID动物管理市场进行了3个等级划分。-级市场：是最值得期待的市场，它的特点是市场潜力大，行业需求度高，有较大的推动力在推动，并且目前正在快速增长的市场。二级市场:是较为值得期待的市场，相较于一级市场而言，它的特征表现为市场潜力较大，行业需求度较高，但是目前阶段市场上还有其他的替代方案能够满足目前需求导致市场开拓难度增大，或者行业的推动力稍欠。三级市场:指的是市场容量较小，并且市场开拓难度较大；或者是虽然有较大的市场容量，但是需求度不是很迫切，市场上还有其他的替代方案导致市场拓展起来比较缓慢。RFD动物管理市场汇总数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院通过市场等级划分，动物保险、动物防疫、畜牧管理、宠物管理作为动物管理一级市场，市场潜力还是挺大的，企业可以重点布局；而家禽管理、鱼类管理作为动物管理二级市场，也是有潜力的市场，但还需要企业去推动；野生动物管理、动物园管理等市场相对就比较小众，市场扩展难度就比较大。 31标签市场要了解RFID动物管理标签市场，行业数据是重要的指标我们分别从出货量、市场产值维度来认识下RFID动物管理标签市场。动物管理标签市场低频标签和高频标签市场应用有差异，市场趋势也不相同，所以我们在这里面分别从LF低频和UHF超高频两个市场来分析。3.1.1市场出货量分析数据来源:AloT星图研究院制图:AIOT星图研究院研究院说明1.动物管理标签工作频段是LF和UHFHF几乎不用，所以在数据上我们体现的是LF和UHF标签。2.动物管理标签出货量主要是宠物管理、动物保险、动物防疫及畜牧管理几个场景，基本上每年保持10%左右的均速增长，LF和UHF标签都在增长，LF标签的应用体量要多于UHF标签的体量UHF在群读和成本上的优势，未来在更多场景上被应用。3.LF标签、UHF标签出货数据依据企业调研结合芯片出货量数据，其中动物管理LF市场预估占整个低频市场10%，UHF标签动物管理主要用于牛、羊、猪等畜牧管理，应用率预估在7%-8%。 3.1.2市场产值分析研究院说明1.动物管理标签进入门槛不高，企业不断增多，竞争比较激烈整体价格呈下降趋势，当企业对品牌、服务要求逐渐增高后，价格慢慢会趋于平稳。虽然近两年动物管理标签出货量有小幅增长，但在价格因素的影响下RFID动物管理标签市场产值整体并没有多大增长，在应用的不断增加情况下，未来动物管理标签市场还是会保持增长趋势的。2.LF标签在体量和单价上都要高于UHF标签，因而在产值上动物管理LF标签要高于UHF标签，不过随着应用不断放大未来UHF动物管理标签体量的增速是要大于LF标签，成长空间会更大。3.2读写器市场3.2.1市场出货量分析数据来源:AloT星图研究院制图:AIOT星图研究院研究院 说明:1.动物管理读写器跟标签-样，这里分为LF读写器和UHF读写器来市场分析，动物管理读写器以手持式为主，其他固定读写器、集成式读写器应用还比较少。2.动物管理读写器的数据依据企业调研结合上游芯片数据、标签出货量数据综合整理而来，动物管理读写器出货量主要以低频为主UHF的出货量相对比较小，动物管理读写器整体出货量上是保持增长的。3.2.2市场产值分析数据来源:AIOT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院动物管理读写器产值规模并不大，主要还是以低频读写器为主，平均单价相对于其他场景读写器来说比较低，价格竞争也比较激烈不过从增速上看每年小幅度增长。通过以上动物管理标签及读写器市场数据，我们对动物管理市场作个小结：1.2023年前动物管理标签市场稳定增长，2023年因大环境的原因产值有所下降，2024年将逐步恢复增长势头。2.动物标签的整体价格是在往下走的，一方面是竞争加剧，另一方面是市场体量再增长，成本再下降，价格上更有空间去推动落地。3.动物管理标签出货量在政府政策及市场需求推动下，稳定增长UHF标签的出货量随着应用场景的增多有一定增长，整体体量小于与LF标签出货量。4.动物管理标签市场在体量、毛利及市场增长上还是值得期待的，这也是很多企业愿意把资源投入在这领域的原因。5.动物管理读写器市场较小，主要以低频为主，有一定的市场增长，市场主打低频的读写器厂商少。 4.2应用客户规模大小分析数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院数据说明：1.根据我们调研，从项目的角度来说，项目占比最大的是100-200万，大的500万及以上，项目中不仅仅含标签、读书器等硬件成本，软件占比整体项目的比重很大，调研企业反馈在他们的项目中软件的费用占比60-70%，至少50%以上，而硬件费用占比:30%左右。2.随着动物管理应用的发展，大企业及政府的不断驱动，大项目会增多，原本小项目会不断扩大投资规模，小项目的比重在降低。3.需要说明的是项目的比重无法完全准确的计算出来，我们数据是根据行业调研及相关项目大小评估而出，不同项目需求不同，金额业绩不同，可以作为一个参考维度来了解行业的项目情况。4.3应用客户细分场景分析4.3.1宠物管理随着宠物数量的快速上升,宠物监管和安全问题也日益突出，宠物狗走失和遗弃的现象大量增加，流浪狗疾病传播等问题出现，严重影响居民安全、城市卫生、交通等，鉴于此，全国各地相继推出宠物管理办法，明确要求为犬只植入电子身份标识；不符合条件的，不予登记等举措，促进RFD植入芯片的发展。 研究院RFID宠物管理标签的市场需求量在千万级别，对比RFID在鞋服、零售等领域来说体量没那么大，不过标签价值高每枚在3-4元；RFID宠物管理读写器的市场体量亦是数万级别，所以RFID宠物管理市场总体规模近亿元，市场增量比较稳定，是个不错的小众市场。不过RFID宠物管理主要与政府集中采购为主，地域性特征比较明显，市场需求主要集中在经济发达的地区。4.3.2动物保险动物保险一般是针对单体动物价值高，或者规模数据大的品类，如生猪,牛，羊等养殖业保险需求比较大，养殖业是农业生产的重要支柱对于促进农业发展，改善人民生活，提高农牧民收入具有重要意义。但养殖业风险较高，这在一定程度上制约了畜牧业发展和农牧民持续增收。养殖业风险来源多种多样，既有天灾，也有人祸，特别是近年来突然暴发的各种新类型疾病更是增加了畜禽发病率、死亡率养殖业风险不仅使农牧民多年的打拼积累付诸东流还会给饲料、餐饮等上下游行业带来诸多不利影响。因此，发展养殖业等涉农保险就显得尤为重要。根据"中国农业保险保障研究"课题组发布《中国农业保险保障研究报告(2019)》(以下简称《报告》)显示，2018年，我国农业保险保障水平再创新高，达到23.21%，同比增长19%，其中，畜牧业保险保障水平12.88%，10年来首次超过种植业11.98%的保险保障水平。银行在给动物保险时，需要身份认证，对RFID市场需求很大，标签需求量在亿级别，但是不同地方的银行政策、关系相对比较复杂，企业进入的难度和门槛相对比较高。 //数据来源:银保监会制图:AIOT星图研究院研究院4.3.3畜牧管理中国14亿的人口基数，对肉类消耗量巨大，2022年全国猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增加339万吨，增长3.8%。猪肉、牛羊肉、禽肉、禽蛋和牛奶产量均不同程度增长。有市场就能带动养殖业，国家统计局数据：2022年，全国生猪出栏69995万头，比上年增加2867万头，增长4.3%，其中，能繁殖母猪存栏4390万头增加62万头增长1.4%。全国肉牛出栏4840万头，比上年增加132万头，增长2.8%；全国羊出栏33624万只，比上年增加579万只，增长1.8%。研究院 RFID在畜牧精细化管理及产品溯源上的价值这里我们就不多加描述，理论上，如果畜牧业都上RFID话，标签需求量10亿级别的，但是实际上畜牧业电子耳标的应用率还比较低，根据我们调研疫情前畜牧业电子耳标的应用率只有7%-8%，疫情后市场的意识增强，需求在变大，预计未来几年应用率将有望从8%跃升到15%，是个比较大的增量，并且与国外畜牧业RFID渗透率相比，未来的空间还非常大。4.3.4动物防疫动物疫病流行会造成大批畜禽死亡,导致畜产品损失，当前许多养殖厂的养殖方式开始向规模化、集约化方向发展。由于畜禽饲养高度集中目调运、移动非常频繁，畜禽更易受到传染病的侵袭。动物疫病的发生，不仅会导致畜产品价格上涨，也增加人民群众生活成本，某些人畜共患传染病还给人类健康带来了潜在威胁。政府部门通过RFID来实现对动物防疫情况的监管，了解地区内动物防疫的准确情况。由于是政府主导，项目采用公开招标的形式政府会公示招标的预算在价格方面更合理,此类项目值得企业去深挖。4.3.5家禽管理鸡鸭鹅等家禽的管理在一些规模化的养殖企业中会被应用，用RFID脚环记录生长状况及溯源，在食品安全备受关注的背景下在养殖、流通各环节的追溯在高端养殖中有需求，不过这部分市场还比较小；禽类管理上RFID来做鸽子脚环还是有一定体量的应用，三年疫情严控已然落幕，伴随着经济复苏，今年全民参赛的热情也得到了大幅度的增长，2023年全国信鸽足环发行量达2929.61万，较2022年增加了218.36万枚。当然并不是所有都是用RFID标签，据了解每年这一场景约有小几百万的标签消耗量。4.3.6鱼类管理从鱼卵到成鱼的信息跟踪从鱼卵到成鱼的信息跟踪环节，通过RFID系统记录不同种类鱼的生长环境、喂养时长，喂养食料等必要信息。在分装运输上市的供应链管理中，利用RFID标签进行实时数据采集和监控。随着市场需求持续扩大，国内水产养殖业市场规模也在不断扩大，以保证食品安全、品质与市场供应量为前提，人工智能、物联网等高新技术的深度应用，进一步让水产养殖市场进入智能化发展时代，多个细分赛道迎来了黄金发展机遇。行业评估显示，2022-2027年期间，我国水产养殖业产值年均复合增速将保持在4%左右，预计到2027年，市场规模将超过1.3万亿元。4.3.7科研实验与野生动物管理RFID动物标签在动物管理与保护领域的应用，促进了科研实验和野生动物保护等方面的发展。在生物医学领域的小白鼠实验，通过RFID注射标签实时监测每只白鼠的各项指标，全球范围内，每年使用的小白鼠数量约5000-6000万只，这块市场标签出货量有5000-6000万的预期，未来将保持不错增长，目前每年已有百万级的出货量。RFID在科研实验领域的应用是个比较新兴的增量市场，值得行业内企业着重关注。 在野生动物领域，RFID高效的数据采集、准确的识别能力、实时追踪和监测，以及精细管理与保护的优势，为人类