汽车行业造车新势力月报：7月新势力淡季不淡智能化布局持续提速

目录1、造车新势力销量概览 41.1造车新势力7月交付淡不淡，多家车企创新高 42、分车企销量情况 4蔚来7月交付20462台新高，全新ES6交付破万 4小鹏G6首月交超3900台，大众合作正式官宣 5理想连续两个月交付量三万，交付总量突破40万 6埃安交付45025辆再创高，连续三个月交付突破4万 6哪吒汽车全系交付10039台 7零跑交付14335辆创新，C系列交付占比约85 7极氪7月交付12039台创历史新高 72.8岚图7月交付3412辆 83、本月重点新车与竞品对比 82023年下半年新势力车新车型情况 87月新势力主要新车与品对比 94、新势力智能化进展 小鹏高速NGP上车，城市NGP在北京行业首发 理想城市NOA开始内测 蔚来在北京五环内的NOP+上线 12问界M5智驾版次OTA级，五城开启城区智驾领航辅助 12零跑发布四叶草中央集式电子电气架构 135、行业评级 156、风险因素 15表目录表1：造车新势力交付量（位：辆） 4表2：2023年下半年新势力企新车型情况 8表3：小鹏G6与竞品对比 9表4：昊铂GT与竞品对比 10表5：零跑中央集成式电子气架构标配、中配、高配方案 14图目录图1：2021年至今造车新势分车企销量（单位：辆） 4图2：2021-2023年7月蔚来销量（辆）与同比增速（） 5图3：2021-2023年7月小鹏销量（辆）与同比增速（） 5图4：2021-2023年7月理想销量（辆）与同比增速（） 6图5：2021-2023年7月广汽安月销量（辆）与同比增速（） 6图6：2021-2023年7月哪吒车月销量（辆）与同比增速（） 7图7：2021-2023年7月零跑车月销量（辆）与同比增速（） 7图8：2022-2023年7月极汽车月销量（辆）与同比增速（） 8图9：2022-2023年7月岚汽车月销量（辆）与同比增速（） 8图10：XNGP智能辅助驾驶环模拟显示 图11：理想ADMax3.0AI模型闭环架构 12图12：问界M5智驾版最新OTA高速NCA功能 12图13：问界M5智驾版最新OTA智能泊车辅助 13图14：零跑中央集成式电子气架构四域合一：座舱域、智驾域、动力域、车身域 141、造车新势力销量概览1.1造车新势力7月交付淡季不淡，多家车企创新高表1：造车新势力交付量（单位：辆）车企 2023年7月 2023年6月 同比 环比 2023年累计 累计同比蔚来汽车2046210707103.56%91.11%7502323.23%小鹏汽车110088620-4.48%27.70%52443-34.86%理想汽车3413432575227.52%4.79%173251144.62%广汽埃安450254501379.86%0.03%256361104.62%哪吒汽车1003912132-28.48%-17.25%72456-6.11%零跑汽车143351320919.02%8.52%58837-8.12%极氪汽车1203910620139.73%13.36%54672127.50%岚图汽车3412300790.30%13.47%18443112.70%资料来源：ifind，图1：2021年至今造车新势力分车企销量（单位：辆）2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-112021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-102022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-070蔚来 小鹏 理想 广汽埃安 哪吒 零跑 极氪 岚图资料来源:ifind，2、分车企销量情况720462ES6720462+103.56%，环比+91.11%；23年75023辆，同比+23.23%。ES610000图2：2021-2023年7月蔚来月销量（辆）与同比增速（）图2：2021-2023年7月蔚来月销量（辆）与同比增速（）蔚来汽车:交付:当月值 同比250002500002021-012021-022021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-40.00%资料来源:ifind，G63900辆，同比-4.48%，环比+27.70%；2352443辆，同比-34.86%。6G67G673900台，G6图3：2021-2023年7月小鹏月销量（辆）与同比增速（）7月小鹏汽车官宣与大众汽车集团达成长期战略合作伙伴关系。小鹏汽车将向大众汽车集7A4.99%G9B作为传统车企与新势力的代表企业，我们认为大众与小鹏此番合作有望使双方在供应链成本优化、图3：2021-2023年7月小鹏月销量（辆）与同比增速（）小鹏汽车:交付:当月值 同比1800018000050.00%2021-012021-022021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-100.00%资料来源:ifind，40341343万，同比+227.52%，环比+4.79%；图4：2021-2023年7月理想月销量（辆）与同比增速（）23173251辆，同比+144.62%。740L系列三款车型自去年6330SUV图4：2021-2023年7月理想月销量（辆）与同比增速（）理想汽车:交付:当月值 同比360003600002021-012021-022021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-100.00%资料来源:ifind，450254图5：2021-2023年7月广汽埃安月销量（辆）与同比增速（）广汽埃安交付新车45025辆，同比+79.86%，环比+0.03%；23年累计交付256361辆，同比+104.62%。昊铂GT上市首月实现销量2011台。图5：2021-2023年7月广汽埃安月销量（辆）与同比增速（）广汽埃安:销量:当值 同比5000050000060.00%2021-012021-022021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-10000-60.00%-10000资料来源:ifind，10039图6：2021-2023年7月哪吒汽车月销量（辆）与同比增速（）哪吒交付新车10039辆，同比-28.48%，环比-17.25%；23年累计交付72456辆，同比-6.11%。图6：2021-2023年7月哪吒汽车月销量（辆）与同比增速（）哪吒汽车:交付:当月值 同比20000150002000015000100005000050.00%2021-012021-022021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-50.00%资料来源:ifind，14335，C85图7：2021-2023年7月零跑汽车月销量（辆）与同比增速（）零跑交付新车14335辆，同比+9.02%，环比+8.52%；23年累计交付58837辆，同比-8.12%。C系列交付超12000台，C11车系交付超9200台。图7：2021-2023年7月零跑汽车月销量（辆）与同比增速（）零跑汽车:交付:当月值 同比1500015000050.00%2021-012021-022021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-100.00%资料来源:ifind，712039极氪交付新车12039辆，同比+139.73%，环比+13.36%；23年累计交付54672辆，同比+127.50%。图8：2022-2023年7月极氪汽车月销量（辆）与同比增速（）图8：2022-2023年7月极氪汽车月销量（辆）与同比增速（）极氪汽车:交付:当月值 同比1500015000050.00%2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-50.00%资料来源:ifind，73412岚图交付新车3412辆，同比+90.30%，环比13.47%；23年累计交付18443辆，同比+112.70%。图9：2022-2023年7月岚图汽车月销量（辆）与同比增速（）图9：2022-2023年7月岚图汽车月销量（辆）与同比增速（）岚图汽车:交付:当月值 同比40004000050.00%2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-070.00%2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07-50.00%资料来源:ifind，3、本月重点新车与竞品对比2023表2：2023年下半年新势力车企新车型情况新车新车34-35万改款34.8万495km/630km900km纯电动SUVES5蔚来蔚来汽车纯电动SUV20238EC6蔚来小鹏小鹏G62023/6/29SUV纯电动755km20.99-27.69万新车小鹏汽车小鹏小鹏P72023/7/11三厢车纯电动702km20.99-33.99万改款小鹏小鹏G3i2023下半年SUV纯电动改款小鹏小鹏P52023下半年三厢车纯电动改款昊铂昊铂GT2023/7/3三厢车纯电动710km21.99-33.99万新车广汽埃安埃安AIONY2023/7/12SUV纯电动610km11.98-20.26万改款埃安AH8SUV纯电动新车哪吒哪吒U2023/7/1SUV纯电动610km11.88-20.68万改款哪吒汽车

哪吒 哪吒S 2023/7/20 三厢车 增程式/纯电动 纯电续

15.98-34.18万 改款哪吒哪吒AYA2023/8/3SUV纯电动715km318km预计超7哪吒哪吒AYA2023/8/3SUV纯电动715km318km预计超7万元 改款（吒V改款）零跑零跑C012023/7/14三厢车纯电动717km14.98-28.68万 改款零跑 零跑C11 2023/7/14 SUV 增程式/纯电动 纯电续航 14.98-23.98万 改零跑汽车 650km零跑 零跑C01增程版 2023/7/31 三厢车 增程式 纯电续航 预计13万 改款248km零跑 零跑B11 2023/9/1 SUV 增程式/纯电动 预计25万 新车AITO问界AITO问界问界问界M92023年四季度SUV增程式/纯电动50-60万新车极氪极氪极氪CS1E2023下半年中型轿车纯电动新车岚图汽车岚图岚图FREE2023/8/19SUV增程式/纯电动 纯电续航 预计31万 改款160km

24.98-33.18万 改款资料来源：第一电动网，萝卜报告公众号，太平洋汽车，晚点Auto公众号，第一财经，第一电动汽车网公众号，路咖社公众号，快科技公众号，汽车之心公众号，网上车市AutoMarketOnline公众号，7表3：小鹏G6与竞品对比小鹏G6 问界M5 ModelY 宋PLUS新能源EV外观价格20.99-27.69万24.98-33.18万26.39-36.39万16.68-20.98万上市时间2023年6月2023年7月2022年8月2023年6月级别中型SUV中型SUV中型SUV紧凑型SUV尺寸4753×1920×16504770×1930×16254750×1921×16244775×1890×1660轴距2890288028902765发动机参数基本参数 电动机参数纯电动296/487马力1.5T/L4/152马力增程式272/496马力纯电动264/450/485马纯电动204/218马力发动机最大功率112力电机数单电机/双电机单电机发动机最大功率112力电机数单电机/双电机单电机/双电机单电机/双电机单电机电机总功率218/358200/365194/331/357150/160电池容量66/87.54060/78.471.8/87/041455/1300

545/660/615 520/605电池类型 磷酸铁电池/三元池

三元锂池 磷酸铁电池/三元池

磷酸铁锂电池0-100km/h时间

6.6/5.9/3.9 3.5/2 1.44/1.52/1.63 4（0-50km加速）智能驾驶等级 L2 L2 L2（选装L3） L2导航辅助驾驶 高速导驾驶助、市导航驾驶辅助

无 选配 无置置

内置高精地图 有 无 无 空气悬架 无 无 无 辅助驾驶芯片 英伟达Orin-X 无 HW3.0 芯片算力 254/508TOPS 无 144TOPS摄像头个数 12 5 8 1毫米波雷达 5 3 1超声波雷达 12 12 12 6芯片型号 高通8155 麒麟990A AMDRyzenHUD搭载情况 无 选配 有 无资料来源：太平洋汽车，表4：昊铂GT与竞品对比昊铂GT Model3 比亚迪汉EV 极氪001外观价格21.99-33.99万23.19-33.19万20.98-29.98万30.00-40.30万上市时间2023年7月2021年12月2023年3月2023年1月级别中大型车中型车中大型车中大型车尺寸4886×1885×14494694×1850×14434995×1910×14954970×1999×1560/1548轴距2920287529203005发动机参数电动机参数纯电动245/340马力纯电动264/485马力204/228/245/517纯电动272/544马力发动机最大功率马力发动机最大功率马力电机数单电机单电机/双电机单电机/双电机单电机/双电机电机总功率180/250194/357168/180/380200/400电池容量60.2/70.860/78.460.48/72/85.4486/100/140续航560/600/710556/675506/605/610/715546/656/741/1032电池类型 三元锂池 磷酸铁电池/三元池

磷酸铁电池 三元锂池智能驾驶等级L2L2(选装智能驾驶等级L2L2(选装:L3)L2导航辅助驾驶选配L2(选装:L3)

4.9/6.5 6.1/3.3 3.9/7.9 3.8/6.9内置高精地图无无无助、城市导航驾驶辅助有智能驾驶 空气悬架无无无选配配置 辅助驾驶芯芯片算力摄像头个数5HW3.0144TOPS85MobileyeEyeQ5H×248TOPS15毫米波雷达3111超声波雷达312812智能座舱 芯片型号高通8155AMDRyzen高通8155配置 HUD搭载情况无无有有资料来源：太平洋汽车，4、新势力智能化进展NGPNGP7G9P7iOS4.3.0，新一代XNGP全场景智能辅助驾驶系统实现了高速NGP和城市NGP技术架构与能力的统一。NGPL4级。130km/h，可应对不同限速路况。匝道通行上，根据弯道曲率动态调整过弯速度，并优化进出匝道策略，根据车流密度、车道数量等动态决策寻找进出时机。变道策略上，深度优化标准和保守两种超车变道风格，标准模式超车更积极。除此之外，还将具备施工场景自动避让、拥NGPNGP速灵活绕行。城市NGPNGP图10：XNGP智能辅助驾驶环境模拟显示资料来源：小鹏官网，XNGP94.6%54亿公里。高速NGP73160万公里，用户渗透率达到84.32%。城NGP590.07%（74—10日数3.3次/NOA17NOA功能。理想城市NOA借助AI大模型技术，在感知算法上，通过和清华研发的神经网络NPN、自研的TNcupnc（V仿学习方法训练NOA，使其做出更像人类驾驶员的判断；同时，借助拥有1200PFLOPSNOA路线、自车学习NPN2—3NOA95%图11：理想ADMax3.0AI大模型闭环架构资料来源：理想汽车微信公众号，NOP+上线月，蔚来NOP+增强领航辅助功能在北京五环内的高速公路和城市快速路上线。蔚来NOP+NOP+增强领航辅助可在高速公路、城市快速路上，辅助