广西寿险市场分析报告

第1页序言2023年中国，银行负利、股市震荡、房市打压、物价上涨、机构与个人都谨慎地持有钞票，百姓手里资金在多方紧逼中似乎找不到太好投资伎俩。第2页通货膨胀势头有增无减，2023年CPI11月5.1%，12月4.6%,2023年1月4.9%，2月4.9%，3月5.4%，4月5.3%一种个数字不停挑动着人们神经，收益率能不能跑赢CPI已经成为了人们选择理财产品主要标准。相信保险投资理财作用也会在2023年得到更多人认同。近期CPI增加数据序言第3页序言从行业发展格局看，国内保险业将处于新一轮调整周期上升阶段，保持平稳较快发展。2011是“十二五”开局之年，“十二五”时期保险业仍处于迅速发展期。预测，中国保险业在2023年将也许增加20%。

在中国保险业发展大好形势下，广西新华如何立足市场、知已知彼，把握时机、乘势而上，加快发展、全面超越，是摆在我们面前需要深入思考问题。下面从个险角度，对广西寿险市场情况、市场特点、主要竞争对手经营信息、新华经营情况，进行较为深入分析与整顿，为公司决策提供参照根据。第4页一、广西寿险市场概述（一）广西市场保费情况广西共辖14个地级市，人口4600万，人口数量全国排名第11位，2023年GDP为9502亿元，同比增加14.2%，GDP列全国第十八位。2023年广西保费收入190.9亿元，同比增加28.5%，在全国列26位，其中人身险保费收入121.7亿元，同比增加27%，增幅较2023年同期提升21.1个百分点。第5页人身险保费中，个人业务56.6亿元，团体业务11.4亿元，银代业务53亿元，个人业务以47%占比排名第一位。（一）广西市场保费情况数据为2023年保费第6页个人业务中，新单趸缴3.2亿元，占比6%；新单期缴15.2亿元，占比27%；个人续期38.2亿元，占比67%，个人续期约占整个个人业务保费2/3。（一）广西市场保费情况数据为2023年保费第7页个人新契约市场份额，国寿9.08亿元，市场占比49.3%，排名第一；新华1.21亿元，市场占比6.55%，排名第四。

同业公司个人新契约市场占比排名营销员持证人力排名中国人寿

90,800.3149.29%

1161901平安人寿

32,745.7017.78%

245333太平洋人寿

11,850.306.43%

538645新华人寿

12,059.036.55%

445912泰康人寿

6,705.283.64%

642604信诚人寿

1,632.790.89%

1043510太平人寿

4,829.002.62%

77348民生人寿

1,915.031.04%

912417合众人寿

2,034.511.10%

86259人保寿险

19,648.2510.67%

331126合计

184,220.21100.00%

39,585

广西市场份额及排名（2023年）图表数据起源于同业交流数据（一）广西市场保费情况第8页（二）广西保险业发展机遇从外部环境看：首先中国-东盟自由贸易区正式建成，每年“中国-东盟博览会”在南宁举办，北部湾经济圈纳入国家发展战略，新一轮西部大开发全面启动等，对我区此后经济发展将产生重大而积极影响。其次，我区已实现从农业主导型向工业主导型转变，进入工业化中期阶段，城镇化率超出40%，工业化和城镇化进程加快为保持经济增加提供了动力泉源。第三，“民生为重、富民优先”是十七届五中全会亮点，自治区党委也提出“富民强桂”新跨越战略，社会财富和居民财富增加将带动全社会风险保障需要增加，经济社会加速转型又将带动保险市场潜力释放，促进保险需求向有效消费转化。第9页（二）广西保险业发展机遇从行业看：广西保险发展潜力没有完全发挥出来，具有巨大发展潜力和空间，2023年，广西保费规模列全国第26位，落后GDP全国排位9个档次；保险深度（保费收入占GDP比重）为1.9%，全国为3.3%，西部地域为3%；保险密度（人均保费收入）306元，全国为834元，西部地域为548元，与同期广西城镇居民可支配收入名列全国前12强排位不相吻合。每万人拥有营销员10.7人，远低于全国21.5人水平，营销员数量居全国第20位，与广西人口全国第10位人口大省情况不符。（数据起源2023年广西保监局报告）第10页2023年广西人均GDP超出3000美元，根据国际经验，人均GDP3000至10000美元，是保险业加速上升期。这就意味着此后一种时期，广西保险业将进入加速上升通道，无论是发展速度还是业务规模都将实现跨越式增加。（二）广西保险业发展机遇第11页二、广西寿险市场特点

（一）近来三年保费总量及个人业务保费均呈增加趋势，2023年个人业务同比增加23.31%，2023年同比增加3.05%，2023年同比增加8.88%，增幅2023年较2023年提升5.8个百分点，但个险新单增加速度显著落后于总保费增加速度。第12页（二）市场寡头型向垄断竞争型转变，新进入者对原有格局发起挑战。广西市场国寿一家独大，其市场份额由23年67%，下降到2023年49.9%，仍占据着约二分之一市场份额，老三家（国寿、平安、太平洋）约占据70%市场份额，伴随新公司不停进入及壮大，市场竞争将由寡头型向垄断竞争型转变，23年人保寿险开业后，凭借其PICC品牌及原有市场网络，迅速崛起，成功超越新华、泰康，始终处于市场第四位。序号公司名称2023年2023年2023年2023年份额排名份额排名份额排名份额排名1国寿67.28%162.21%157.39%149.90%12太保寿14.62%211.89%29.98%39.39%33平安9.92%38.31%310.74%211.21%24新华4.58%45.39%55.50%57.68%55泰康3.41%55.24%65.41%67.16%66太平0.14%60.88%71.34%72.47%77信诚0.04%70.24%80.39%80.70%98民生

0.07%90.18%100.49%109人保寿

5.78%48.71%48.95%410合众

0.35%92.03%8二、广西寿险市场特点

第13页（三）客户需求以分红型和传统寿险为主，一般险低迷发展趋势仍未扭转。截止2023年1季度，寿险中分红险业务占比高居90%以上，业务增幅超30%，合计实现保费40.57亿元；一般险低迷发展趋势仍未扭转，3月当期保费下滑12.9%；投连险和万能险连续萎缩，降幅超出90%；健康险及意外险则保持平稳较快增加，两项合计保费为3.05亿，同比增加20.78%。二、广西寿险市场特点

第14页二、广西寿险市场特点

（四）新单构造以期缴为主从2023年1-4月份数据看，在前六名公司中，除人保寿外，个险期缴百分比在69%以上，其中新华最高为94.7%，从绝对数来看，国寿排第一,平安第二，新华以4751万元居第三位。从期缴构造看，新华是以10-23年期缴产品为主，期缴构造更优质，价值增加更有内涵。项目国寿平安太保新华泰康人保寿保费增加保费增加保费增加保费增加保费增加保费增加个险新单4936471%1954039%502326%501620%417831%6883-35%个险期缴4564182%134783%474161%475118%373439%468-84%期缴占比92.5%

69.0%

94.4%

94.7%

89.4%

6.8%

第15页二、广西寿险市场特点

（五）保险代理人出现较大波动。全区保险代理人由23年4月末38186人上升到2023年4月份40112人，到2023年4月份又下降至37055人；营销员脱落率较大，2023年4月泰康、合众、新华脱落率分别达23%、19%和10%。伴随年初开门红工作结束，及各家公司进行政策调整，2023年广西保险代理人应逐渐恢复增加态势。“老三家”寿险公司中，只有平安保险代理人保持连续性增加。同业公司2023年4月营销员增员率脱落率2023年4月营销员2023年4月营销员中国人寿163463.68%3.18%1872717724平安人寿44707.00%7.34%37443153太平洋人寿396213.12%7.27%38194216新华人寿35281.03%10.10%34603529泰康人寿24251.28%23.53%45375291信诚人寿61214.38%2.00%418574太平人寿7099.24%5.96%587391民生人寿130316.89%0.76%974740合众人寿69218.21%19.77%527

人保寿险30081.23%1.62%33192568合计

37,055

40,11238186第16页三、主要竞争对手分析

（一）中国人寿近来三年中国人寿市场份额不停减少，从2023年62%市场份额下降至2023年49.9%。第17页三、主要竞争对手分析

（一）中国人寿中国人寿个险保费不稳定，2023年最后三个月业务平台在6500万至7400万（规保）之间，2023年开门红月度保费（1月份）最高飚升至2.03亿元，主要是炒作“福禄双喜”和”“福禄金樽”，二者保费分别占个人新单保费87%和10%，个人代理人保持在16000至19000人之间。第18页从2023年1-4月份总数据看，中国人寿总保费主要起源于南宁、桂林、柳州、玉林、贵港、梧州六市，约占总保费72%，最高南宁为5.02亿元，其他地市中防城港保费最低，为0.65亿元三、主要竞争对手分析

（一）中国人寿第19页国寿--主要竞争对手分析小结1．营销策略以物质鼓励为主，业务节奏很显著，产品利用策略不显著；2．队伍整体经营能力较强，队伍较稳定，业务骨干沉淀较多，留存率高；3．虽然我们业务总量与国寿差距较大，但在某些地域（如玉林、柳州）对其已组成正面竞争，应引发关注。三、主要竞争对手分析

第20页三、主要竞争对手分析

（二）平安人寿平安2023年以8%市场份额排名市场第三位，2023年、2023年超越太平洋排名第二位。2023年、2023年市场份额上升至10.74%和11.21%。第21页三、主要竞争对手分析

（二）平安人寿2023年个险保费最后三个月业绩平台在1700万至2400万（规保）之间，营销员人力4400人左右，2023年开门红月度保费（3月份）最高升至8300万元，主要是炒作“财富一生”和“金裕人生”这两款产品，二者保费占到个人新单保费64%。第22页从2023年1-4月份业绩看，平安个险总保费为4.5亿元，其中个人新契约为1.88亿，个人续期为2.62亿元，续期保费占个险保费59%，占总保费约50%，可看出平安保费二分之一起源于个人续期；从机构看，平安人寿南宁保费占到整个平安保费68%，去年则达69%，能够说南宁是平安极其主要“粮仓”。平安其他机构则较差，如防城港市去年全年保费只有34.9万元。从以上分析我们得出，平安主要经营思想是“得南宁者得天下，得续期者成伟业”。三、主要竞争对手分析

（二）平安人寿第23页三、主要竞争对手分析

平安--主要竞争对手分析小结1．产品利用能力较强，能充足利用新产品上市和停售机会促进业务；2．主要利用基本法利益促进业务和增员，物质鼓励方案利用较少，队伍相对稳定，考评严格；3．产品以分红型期缴产品为主，传统保障型险种销售情况一般。第24页三、主要竞争对手分析

（三）太平洋人寿太平洋寿险市场份额逐年下降，由2023年市场第二位12%，下降至2023年市场第三9.39%。第25页三、主要竞争对手分析

（三）太平洋人寿太平洋寿险，2023年最后三个月个险保费低迷，徘徊在700万至840万（规保）之间，营销员人力也在3500人左右。2023年开门红月度保费（1月份）最高升至2300万元，之后迅速回落至去年末水平。第26页从2023年1-4月份业绩看，太平洋各机构保费较为均平衡，总保费最高南宁为1.007亿元，最差崇左为407万元。三、主要竞争对手分析

（三）太平洋人寿第27页三、主要竞争对手分析

太平洋--主要竞争对手分析小结2023年亮点不多，一方面是本身经营原因，另一方面是其业务构造调整转型结束，业务保持相对稳定。此后伴随其一系列管理动作陆续出台，太平洋2023年存在很多变数。第28页三、主要竞争对手分析

（四）人保寿险人保寿险，2023年3月份开业，当年实现保费5.22亿元，超出新华，排名市场第四位，09、23年市场排名不变。第29页三、主要竞争对手分析

（四）人保寿险人保寿险，营销员人数较为稳定，从近来连续八个月看，人力保持在3000-3200人之间；个人保费波动较大，有去年10月份、今年1月份最高3200万元和2900万元，也有去年12月最低960万元。人保寿排名迅速上升，除了依靠PICC品牌效应外，主要是销售趸缴产品为主，无论是个险还是银代，其趸缴比重达90%以上，是各家公司中最高。主要在销产品有：金鼎富贵两全保险（B款）（分红型），合计新单保费占比56%；福满人间两全保险（分红型），合计新单保费占比8.4%。第30页人保寿险--主要竞争对手分析小结1．人保寿险，作为一家新进公司，主要是依靠趸缴业务迅速占领市场份额，业务价值不高，是资源投入拉动保费典型代表。2．前两年在销产品中，以万能险、投连险为主，伴随会计2号准则对保费计量影响，其万能、投连险销售百分比有所下降。三、主要竞争对手分析

第31页三、主要竞争对手分析

（五）泰康人寿泰康人寿2023年开业，开业至今总保费始终排在新华背面，近三年保费总量有较大增加，由2023年4.74亿元增加到2023年8.30亿元，市场地位始终为第六位。第32页2023年就个险来说，泰康人寿是“垮掉一年”，全年个人新契约保费只有6705万元，约等于新华55%，最后三个月保费能够用“可怜”两字来形容，分别只有209、156和117万元。三、主要竞争对手分析

（五）泰康人寿第33页泰康保费出现这种极度波动原因，除了公司作政策调整（下六个月更换一把手，放弃2023年为2023年开门红做准备）外，更主要原因应当是与公司管理水平息息有关，公司铺设得太快但管理不到位，主要靠外延式增加拉动保费，伴随时间推移，业绩必出现剧烈波动。从1-4月份业绩看，泰康总保费为3.7亿元，落后新华约0.3亿万元。泰康机构发展较为不均衡，14个地市中保费最高南宁保费为1.07亿，最差来宾仅为4.58万元。三、主要竞争对手分析

（五）泰康人寿第34页三、主要竞争对手分析

泰康--主要竞争对手分析小结1．泰康亮点，主要是开门红推进较为成功，开门红（1-3月份）业绩往往占到其全年业绩三分之一。2．泰康人寿队伍不稳定，波动较大，如何确保队伍收入，提升队伍稳定性是其面临主要问题。3.泰康机构发展不均衡,机构产能低下,如何提升投入产出比，是其迫切需要处理问题。第35页四、重点区域发展分析从广西分区域市场来看，2023年1-4月份，南宁、桂林、柳州、玉林、贵港名列全区保费收入前五位；在保费排名前六名公司中，除广西新华外，其他5家公司所有在14个地市开设有三级机构；平安虽然在全区所有开设有机构，但主要是以个险业务为主，只在南宁、柳州、桂林、玉林开展银代业务；三级机构中，新华柳州中支、玉林中支总保费已占据本地市场排名第二位。第36页机构发展策略分析四、重点区域发展分析1．应制定符合本身实际机构发展战略，制定区域发展重心，以及县域扩张策略。2．加快落实区域发展战略，本着重点突出，分批次推进方针。3．新机构筹备必须高标准严要求，新机构业绩必须保持在较高平台，并以此带动老机构业绩迅速提升。第37页五、广西新华经营分析（一）总体情况新华从2023年起，始终位居广西市场第五位，2023年保费收入8.92亿元，同比增加68%；2023年个人新契约规保1.2亿元，市场份额6.55%，市场排名第四，新契约期缴1.13亿元，市场占比7.5%，市场排名第三。第38页从2023年1-4月份业绩看，新华广西分公司实现总保费3.97亿元，全区7家机构中，南宁保费最高为1.67亿元，钦州机构最小为981万元。五、广西新华经营分析（一）总体情况第39页（二）优势分析五、广西新华经营分析1、新华总公司2023年保费936亿，超越太平洋成为第三大保险公司；2、中央汇金公司为最大股东国有控股公司，年末即将上市成为公众公司；3、新华保险民族品牌，在行业内具有影响力和美誉度；4、公司重点抓人心工程，以人为本，队伍比较稳定；5、公司营销策略比较清楚，组织发展和产品策略效果不错；6、基本法在业内竞争优势显著，保额分红产品设计符合本地客户要求。第40页（三）机会分析五、广西新华经营分析下面我们以2023年各省市GDP数据与各省市新华分公司保费数,进行对比分析,看看广西新华增加潜力如何。若各省市GDP生产总值以“千亿元”为单位，各省市新华分公司保费数以“亿元”为单位，以“保费数÷GDP数”得出比值称“BG值”。第41页省(区)市2023年GDP总值2023年新华保费保费值/GDP千亿元系数比值GDP排名系统排名千亿元亿元[1][2][3]=[2]/[1]广东45.4777.651.7112江苏40.947.671.1728山东39.4253.281.3537浙江27.127.571.02413河南2266.363.0254河北20.237.441.85610辽宁17.520.961.2715四川16.953.693.1886上海16.8777.264.5893湖南15.939.842.51109湖北15.8156.413.57115福建13.88.150.591227北京13.78102.357.43131安徽12.2610.620.871423内蒙11.616.921.461518

GDP与保费关系分析一第42页省(区)市2023年GDP总值2023年新华保费保费值/GDP千亿元系数比值GDP排名系统排名千亿元亿元[1][2][3]=[2]/[1]陕西10.0227.652.761612黑龙江1018.321.831717