华信咨询-2023年中国红酒行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国红酒行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国红酒行业市场调研报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章：红酒行业概述 41.1红酒的行业概述 41.2红酒的产业链分析 5第二章：红酒市场规模 72.1红酒的全球市场规模及预测 72.2红酒的中国市场规模及预测 82.3红酒的市场分布及区域分析 9第三章：红酒国内外发展现状 103.1红酒的国际发展现状 103.2红酒的国内发展现状 103.3红酒的技术发展现状 113.4红酒的政策环境分析 11第四章：红酒市场竞争情况 124.1红酒的供需格局分析 124.2红酒的价格走势分析 134.3红酒的进出口分析 134.4红酒的主要生产企业分析 14第五章：红酒市场进入机会及风险 155.1红酒的市场机会分析 155.2红酒的市场风险分析 165.3红酒的投资建议 175.4红酒的发展展望 18

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章：红酒行业概述1.1红酒的行业概述红酒行业的发展历程：红酒行业在我国有着悠久的历史，早在唐朝就有了葡萄酒的记载。近代以来，随着西方文化的传播和市场需求的增长，红酒行业逐渐从传统的模式转换到互联网融合模式，形成了多元化的市场格局。红酒行业的发展特点：红酒行业具有以下几个特点：市场规模较小，但增长潜力大。2020年，我国红酒市场规模下滑至498.2亿元，但2021年随着疫情得到有效控制，葡萄酒需求有所回升，市场规模小幅度上涨至510.8亿元。2022年我国红酒行业市场规模进一步上升至587.2亿元。供需矛盾突出，进口依赖度高。近年来，我国葡萄酒产量持续下降，并2022年达近年来产量最低值。而消费量虽然波动下降，但整体仍高于产量，导致进口依赖度较大。2020年葡萄酒进口量为471360千升，同比下降28.8%。2021年中国葡萄酒进口量累计达426620千升，同比下降1.4%。2022年，中国葡萄酒市场仍然呈现出下滑态势。全年进口葡萄酒总量为3.4亿千升，比上年减少了21.1%。进口额为96亿元人民币，降幅为12.5%。市场竞争激烈，品牌集中度低。目前我国红酒市场上有众多品牌和产品，包括国产和进口的各种类型和风格的红酒。但是由于消费者对红酒的认知和偏好还不够成熟和稳定，导致市场份额分散，没有形成明显的品牌优势和忠诚度。消费群体多元化，消费习惯不断变化。随着经济社会的发展和消费水平的提高，我国红酒消费群体不断扩大和多元化，包括年轻人、女性、中高端人群等。同时消费者对红酒的消费场景、消费目的、消费方式等也在不断变化。红酒行业的发展趋势和前景：红酒行业在未来有以下几个发展趋势和前景：市场需求有望回暖，产品高端化趋势明显。随着80、90后人群成为主要消费者及居民对健康越来越重视，未来我国红酒市场需求有望迎来反弹。同时，消费者对红酒的品质、品牌、风格等方面的要求也越来越高，高端红酒将成为市场增长点。产业链整合优化，企业规模化、专业化、品牌化。面对市场竞争和消费升级的挑战，红酒企业需要加强产业链上下游的协同合作，提升葡萄种植、酿造、包装、物流等环节的效率和质量。同时，企业也需要通过规模扩张、技术创新、品牌建设等方式提升自身竞争力和影响力。电商渠道成为主流，线上线下融合发展。受疫情影响，传统的线下渠道受到较大冲击，而线上渠道则迎来了快速发展。电商平台不仅可以提供更多样化、更便捷化的购物体验，还可以通过大数据分析、社交媒体营销等方式提升用户粘性和转化率。未来，线上线下渠道将实现更深度的融合和互动，形成全方位的服务模式。服务模式多元化，体验消费成为新趋势。随着消费者对红酒文化的兴趣和认知的提高，单纯的产品销售已不能满足消费者的需求。红酒企业需要提供更多元化的服务模式，如红酒教育、红酒旅游、红酒会所等，以增加用户的参与感和忠诚度。同时，通过打造具有特色和差异化的体验消费场景，也可以提升品牌形象和价值。1.2红酒的产业链分析红酒产业链概述：红酒产业链主要包括葡萄种植、葡萄收购、葡萄酒生产、葡萄酒包装、葡萄酒销售等环节。其中，葡萄种植是产业链上游，决定了葡萄酒的原料质量和供应量；葡萄收购是产业链中游，连接了种植者和生产者；葡萄酒生产是产业链核心环节，涉及到葡萄的发酵、陈化、调配等工艺；葡萄酒包装是产业链下游，涉及到瓶装、标签、盒装等设计；葡萄酒销售是产业链末端，涉及到线上线下渠道的分销和推广。红酒产业链的价值分配和利润空间：2022年，中国葡萄酒行业规模以上企业的平均毛利率为8.1%，平均净利率为3.7%。较低于其他食品行业。从产业链各环节来看，葡萄种植和收购环节的利润空间较小，主要受制于原料价格波动和市场需求变化；葡萄酒生产环节的利润空间较大，主要取决于产品品质、品牌、技术等因素；葡萄酒包装环节的利润空间一般，主要受制于成本控制和设计创新；葡萄酒销售环节的利润空间较大，主要取决于渠道建设、市场开拓、营销策略等因素。红酒产业链的优势和劣势：中国红酒行业产业链具有以下优势和劣势：优势：资源禀赋丰富，种植面积和产量居全球前列。中国拥有适合种植葡萄的广阔土地和多样化的气候条件，尤其是新疆、宁夏等地区具有得天独厚的自然优势，种植出优质的酿酒葡萄。根据华信咨询数据显示，2022年，中国的葡萄园面积继续保持增长态势，达到约76.9万公顷，位居全球第二；葡萄总产量也有所提升，为约1499.8万吨，稳居全球第一。市场需求潜力巨大，消费升级带来机遇。中国已经成为全球第五大红酒消费市场。劣势：行业竞争激烈，进口葡萄酒占据市场优势。中国红酒市场竞争主要来自两个方面：一是国内同行之间的竞争，由于国产红酒产品同质化严重，品牌影响力不足，导致市场份额分散，难以形成规模效应；二是进口葡萄酒的竞争，由于进口葡萄酒具有价格优势、品质优势、品牌优势等，受到消费者的青睐，占据了中国红酒市场的大部分份额。行业发展受制于消费习惯和文化认知。中国红酒消费市场还处于发展初期，消费者对红酒的认知和欣赏水平还不高，缺乏专业的消费指导和教育。同时，中国传统的饮食文化和社交礼仪与西方红酒文化存在差异，导致红酒在中国市场难以形成广泛的消费需求和氛围。行业发展受制于政策法规和监管环境。中国红酒行业目前还没有统一的标准和规范，导致市场上存在一些质量低劣、虚假宣传、假冒伪劣等问题，影响了消费者的信心和行业的声誉。同时，中国红酒行业也面临着税收、关税、反倾销等政策法规的影响，增加了行业的经营成本和风险。第二章：红酒市场规模2.1红酒的全球市场规模及预测2022年全球葡萄酒市场供需现状及区域分布情况如下：2022年全球葡萄酒产量258亿升，较2021年略有下降，仍低于10年平均水平。2022年全球葡萄酒消费量232亿升，较2021年继续下滑，主要受疫情和经济危机的影响。2022年全球葡萄酒出口额达到创纪录的376亿欧元，较2021年增长9.3%。意大利、法国、西班牙、美国和阿根廷是全球前五大葡萄酒产量国，占全球总量的67%。美国、法国、意大利、德国和英国是全球前五大葡萄酒消费市场，占全球总量的54%。法国、意大利、西班牙、澳大利亚和智利是全球前五大葡萄酒出口国，占全球总额的80%。2.2红酒的中国市场规模及预测红酒行业市场现状分析如下：2022年，我国葡萄产量达到了1450万吨左右，比上年增加了0.4%，位居世界第一。我国规模以上葡萄酒生产企业共有119家，全年酿酒总产量为21.37万千升，比上年减少了22.12%。规模以上葡萄酒生产企业全年销售收入为91.92亿元，比上年下降了2.91%。2022年Q2-2023年Q1，我国葡萄酒电商销售额分别为20.5亿元、22.3亿元、25.6亿元和21.9亿元。2023年全年中国市场高端红酒的现状和对未来的预测如下：随着经济的增长和消费者对生活品质的提高，中国市场对高端红酒的需求将持续增长。高端红酒在中国市场的定位主要是作为礼品或收藏品，而不是日常消费品。高端红酒在中国市场面临着品牌认知度低、消费者教育不足、假冒伪劣产品泛滥等挑战。高端红酒在中国市场的发展机遇主要有以下几点：利用电商平台和社交媒体提升品牌知名度和影响力，拓展消费群体和渠道。加强与本土合作伙伴的沟通和协作，提供更加贴合中国消费者需求和喜好的产品和服务。借助政策优惠和自贸区建设，降低进口成本和税负，提高价格竞争力。加强产品质量和安全管理，打击假冒伪劣产品，维护品牌形象和信誉。2.3红酒的市场分布及区域分析2022年全球葡萄酒消费量区域分布如下：美国仍然是全球最大的葡萄酒消费市场，消费量达到34亿公升，占全球总量的14.7%。法国紧随其后，是全球第二大葡萄酒消费市场，消费量达到25.3亿公升，占全球总量的10.9%。意大利排名第三，是全球第三大葡萄酒消费市场，消费量达到20.6亿公升，占全球总量的8.9%。德国位居第四，是全球第四大葡萄酒消费市场，消费量达到20.1亿公升，占全球总量的8.7%。英国居第五，是全球第五大葡萄酒消费市场，消费量达到13.8亿公升，占全球总量的5.9%。中国排名第六，是全球第六大葡萄酒消费市场，消费量达到12.6亿公升，占全球总量的5.4%。2022年上半年京东平台的红酒销售额区域分布如下：华东地区是京东平台最大的红酒销售区域，销售额达到7.9亿元，占京东平台总额的34.3%。华北地区是京东平台第二大的红酒销售区域，销售额达到4.6亿元，占京东平台总额的20%。华南地区是京东平台第三大的红酒销售区域，销售额达到3.9亿元，占京东平台总额的16.9%。西南地区是京东平台第四大的红酒销售区域，销售额达到2亿元，占京东平台总额的8.7%。中南地区是京东平台第五大的红酒销售区域，销售额达到1.8亿元，占京东平台总额的7.8%。第三章：红酒国内外发展现状3.1红酒的国际发展现状根据华信咨询数据显示，2022年，全球葡萄园面积约为7300千公顷，与2020年相比略有下降。全球葡萄酒产量约为258亿公升，与2020年相差不大。全球葡萄酒消费量约为232亿公升，与2020年相比下降了1%，主要受到通胀、能源危机和供应链中断的影响。美国、法国、意大利、德国和英国仍然是全球前五大葡萄酒消费市场，中国以8.8亿公升的消费量位列全球第七大市场。进口葡萄酒在中国市场的份额持续增长，2022年中国葡萄酒进口量达到了80万千升，较2020年增加了9.6%。3.2红酒的国内发展现状中国葡萄酒行业正处于调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。2022年，受疫情和供应链中断的影响，中国葡萄酒市场呈现出国产酒和进口酒双降的局面。全年国产葡萄酒产量为21.4万千升，比2020年下降了65.9%；进口葡萄酒总量为3.4亿升，比2020年下降了21.1%。中国人均葡萄酒消费量仅为0.87升，远低于全球平均水平的3.38升，显示出中国葡萄酒市场的巨大潜力。受益于消费升级和健康饮酒的大潮流，从目前到2025年，中国葡萄酒市场复合增速可以达到8-10%。张裕、威龙、长城等龙头企业均位于昌黎产区，通过对国外酒庄的并购整合，提高了产品品质和竞争力。3.3红酒的技术发展现状红酒的技术发展主要包括以下几个方面：葡萄种植技术：通过改良品种、控制产量、调节生长周期等方式，提高葡萄的品质和适应性。酿造工艺技术：通过优化发酵条件、控制温度、添加添加剂等方式，提高红酒的风味和稳定性。贮藏和陈年技术：通过选择合适的容器、控制光照、调节湿度等方式，提高红酒的成熟度和复杂度。检测和评价技术：通过运用化学分析、生物检测、仪器检测等方式，提高红酒的质量和安全性。3.4红酒的政策环境分析监管机构：国家食品药品监督管理总局和市场监督管理总局主要负责制定本行业监督管理制度、检查公布安全信息及发放食品行政许可等；国家质量监督检验检疫总局对本行业产品质量进行监督管理。行业协会：中国酿酒工业协会、中国食品工业协会承担行业引导和服务职能。贸易政策：2018年1月1日起，中国对14个国家的葡萄酒实施零关税政策，降低了进口葡萄酒的成本，提高了其市场竞争力。同时，中国也对部分国家的葡萄酒进行反倾销和反补贴调查，保护了国内产业的利益。消费政策：2012年以来，中国政府出台了一系列反“三公”消费的政策，打击了公款消费和奢侈消费，影响了葡萄酒的需求。同时，中国政府也推动了健康饮酒和文化饮酒的理念，提高了消费者对葡萄酒的认知和品味。第四章：红酒市场竞争情况4.1红酒的供需格局分析中国葡萄酒行业市场现状如下：中国葡萄园种植面积为855千公顷，仅次于西班牙排名第二，种植面积近两年维持在855千公顷的水平上。中国葡萄酒产量自2015年开始就连续下降了4年，2019年中国葡萄酒的产量为45.1万千升，较2018年同比下降了28.30%。2020年中国葡萄酒累计产量达到41.3万千升，葡萄酒产量比去年再次出现下滑。2022年全年国产葡萄酒产量为21.4万千升，比2020年下降了65.9%。2022年中国葡萄酒消费量约为8.8亿公升，但整体消费量高于我国葡萄酒产量，我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。虽然我国已经成为全球葡萄酒第五大消费国，亚洲第一大消费国，但我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距，消费潜力巨大。根据13家葡萄酒上市企业的2022年财报显示，这些企业在这一年中遭遇了不同程度的亏损，只有王朝酒业、西部创业、张裕A、威龙股份和怡园酒业实现了净利润的增长，其中王朝酒业和张裕A还保持了营业收入的正增长。2022年，这13家葡萄酒上市企业的总营收为53.72亿元，相比规模以上葡萄酒企业的97.1亿元，占比为55.3%。4.2红酒的价格走势分析2022年中国葡萄酒市场价格波动变化如下：2022年，中国葡萄酒市场仍然呈现出下跌态势，但也开始出现一些积极的信号。2022年1-12月，全国规模以上工业企业生产的葡萄酒总产量为21.37万千升，同比下降22.12%。其中：红葡萄酒的平均出厂价格为每升28.5元，较2020年同期下降4.0%。白葡萄酒的平均出厂价格为每升24.8元，较2020年同期下降3.1%。桃红葡萄酒的平均出厂价格为每升26.9元，较2020年同期下降2.9%。起泡性葡萄酒的平均出厂价格为每升34.6元，较2020年同期下降2.5%。4.3红酒的进出口分析根据华信咨询数据显示，2022年，受新冠疫情和中美贸易摩擦等因素的影响，我国葡萄酒进出口额均有所下滑，进口额实现19.8亿美元，同比下降20%；出口额实现1.2亿美元，同比下降22.4%。整体进出口总额降为21亿美元，实现贸易逆差18.6亿美元。从进口量来看，2022年我国葡萄酒进口量为3.2亿升，同比下降25%。其中，瓶装葡萄酒进口量为2.4亿升，同比下降20%；散装葡萄酒进口量为7600万升，同比下降35%；起泡酒进口量为800万升，同比下降19%。从进口来源国来看，2022年我国葡萄酒主要进口来源国为法国、澳大利亚、智利、意大利、西班牙和阿根廷等。其中，法国葡萄酒进口额达到6.5亿美元，占我国葡萄酒进口总额的32.8%，位居第一；澳大利亚葡萄酒进口额达到5.8亿美元，占29.3%，位居第二；智利葡萄酒进口额达到1.8亿美元，占9.1%，位居第三；意大利葡萄酒进口额达到1.2亿美元，占6%，位居第四；西班牙葡萄酒进口额达到1亿美元，占5%，位居第五；阿根廷葡萄酒进口额达到8000万美元，占4%，位居第六。2022年，我国葡萄酒出口量为2.94百万升，出口额为4.1千万美元。相比2020年，出口量增长了58.6%，出口额增长了21.1%。其中，瓶装葡萄酒出口量为2.4百万升，同比增长54.5%；散装葡萄酒出口量为0.5百万升，同比增长76.5%；起泡酒出口量为0.04百万升，同比下降44.6%。从出口目的地来看，2022年我国葡萄酒主要出口目的地为越南、香港、日本、新加坡和美国等。其中，越南葡萄酒出口额达到2,570万美元，占我国葡萄酒出口总额的62.7%，位居第一；香港葡萄酒出口额达到440万美元，占10.7%，位居第二；日本葡萄酒出口额达到390万美元，占9.5%，位居第三；新加坡葡萄酒出口额达到240万美元，占5.9%，位居第四。4.4红酒的主要生产企业分析葡萄酒行业的产业链可以分为上游、中游、下游三部分。上游主要是葡萄种植，中游主要是葡萄酒生产和进口，下游主要是葡萄酒销售和消费。葡萄酒行业的市场规模受到国内外多方面因素的影响，近年来呈现出低迷态势。2020年，受新冠疫情的影响，国内葡萄酒产量、进口量和消费量均出现了下滑。但从长期来看，中国仍然是全球葡萄酒消费大国，且人均消费量远低于世界平均水平，具有巨大的潜在增长空间。葡萄酒行业的竞争格局呈现出多元化和分化的特点。一方面，国内外各大葡萄酒生产国之间存在着激烈的竞争和合作，其中法国、意大利、西班牙等旧世界国家位列葡萄酒生产前三名，而美国、中国、智利、澳大利亚等新世界国家则表现出较快的增长速度。另一方面，国内各个葡萄酒产区之间也存在着差异和优势，其中宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区以其高质量和高品牌度成为全国最大的酿酒葡萄集中连片产区。葡萄酒行业的发展趋势受到政策、技术、消费等多方面因素的影响，未来将面临机遇和挑战。一方面，在消费升级和健康饮酒的大潮流下，葡萄酒市场需求将保持稳定增长，同时进口葡萄酒也将出现替代机遇，尤其是在中国对澳大利亚葡萄酒发起反倾销调查后。另一方面，在行业低迷和疫情冲击下，葡萄酒企业经营困难加剧，需要加强创新和转型，提升产品质量和品牌影响力，拓展新的销售渠道和消费场景。第五章：红酒市场进入机会及风险5.1红酒的市场机会分析红酒的市场机会主要有以下几个方面：中国红酒消费基数小，未来增长空间可期。中国人均红酒消费量仅为1.24L，与世界平均水平3.38L相差很大，潜在消费空间巨大。受益于消费升级和健康饮酒的大潮流，从目前到2025年，中国红酒市场复合增速可以达到8-10%。进口红酒以高性价比快速挤压国产红酒市场份额。受海外直采比重增加和“零关税”政策等因素影响，进口红酒在市场上更具价格优势。同时，国外红酒企业在酿造工艺和地理因素等方面具有先天优势，进一步提高了进口红酒的性价比。国产红酒行业正处于调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。一方面，进口品牌对中国红酒产业造成巨大冲击；另一方面，低端低价竞争把国产红酒逼入死胡同。国产红酒企业需要提高品质、创新产品、拓展渠道、提升品牌等方式来应对市场变化。新品牌黑马的意外超车也给了中小企业一些希望。随着市场情况的好转，这个市场并非只会存在具备品牌背景的大企业，实力新秀们同样存在崛起的机会。例如，近两年才出现的垂类新品牌蕾拉和雷盛，在京东平台上取得了不错的销售成绩。5.2红酒的市场风险分析红酒的市场风险主要有以下几个方面：全球葡萄种植面积持续下降，导致葡萄原料供应紧张。近年来，欧盟、南非的葡萄园面积持续下滑，美国、澳洲略有下降，南美的种植面积则保持上涨势头，但总体而言，近年来全球的葡萄种植面积持续下降。与此同时，中国的葡萄种植面积由30万公顷上升到57万公顷，增幅近一倍。气候变化对葡萄种植和酿造造成不利影响。葡萄是一种对气候条件非常敏感的作物，温度、湿度、降水、日照等因素都会影响葡萄的生长和品质。气候变化导致的极端天气事件，如干旱、冰雹、霜冻、洪水等，都可能给葡萄园带来损失。此外，气候变化也会影响葡萄酒的酿造过程，如发酵温度、酸度、酒精度等。假冒伪劣产品侵蚀市场信任度和品牌形象。假冒伪劣产品是葡萄酒行业长期存在的一个问题，不仅损害了消费者的权益，也影响了正规企业的利益和声誉。假冒伪劣产品主要有以下几种形式：仿冒国外知名品牌或产区的标签、瓶塞等；掺杂其他低价酒类或添加色素、香精等；利用过期或劣质原料酿造；虚假宣传或误导消费者等。行业标准和监管不完善，导致市场混乱和不公平竞争。目前，中国葡萄酒行业的标准和监管还存在一些不足和漏洞，如标签规范不统一、产区划分不明确、检测方法不科学等。这些问题给市场秩序和消费者权益带来了隐患，也给一些不法企业提供了可乘之机。例如，有些企业利用产区名称的模糊性，将非法定产区的葡萄酒冒充法定产区的产品出售，误导消费者。5.3红酒的投资建议红酒的投资建议主要有以下几个方面：投资者应该根据自身的风险偏好、资金规模、收益期望等因素，选择合适的投资方式和对象。目前，红酒投资主要有以下几种方式：购买红酒期货或期权；购买红酒基金或信托；购买红酒实物或藏酒；投资红酒企业或项目等。投资者应该对红酒市场和行业有一定的了解和判断，关注国内外的政策变化、消费趋势、供需状况、竞争格局等因素，以及红酒本身的品质、品牌、价格、评级等因素。这些因素决定了红酒的稀缺性、品质、声誉和市场需求，从而影响了红酒的价格和升值潜力。投资者应该选择那些有着优秀年份、高分评价、知名品牌、法定产区和限量生产的红酒，这些红酒通常有着更高的保值增值能力。投资者应该注意红酒的储藏和保养，以保证红酒的品质不受损失。红酒是一种对温度、湿度、光照、震动等环境因素非常敏感的商品，如果储藏不当，可能会导致红酒变质或降低品质。投资者应该将红酒放在专业的恒温恒湿的酒窖或酒柜中，避免阳光直射或强烈震动，定期检查瓶塞和标签的状态，以防止漏酒或假冒。投资者应该关注红酒市场的动态和信息，以把握时机和趋势。红酒市场受到宏观经济、消费需求、政