保健食品行业调研报告

保健食品行业调研2023目 录行业宏观环境调研01淘宝保健食品行业调研02保健食品行业（国内）03保健食品行业（海外）04行业宏观环境调研3.1万元3.6万元4.3万元4.7万元5.0万元5.4万元6.0万元6.6万元7.0万元8.1万元7.2万元17.70%17.80%4.0万元9.60%9.40%7.90%6.40%7.70%10.80%10.00%6.90%2.70%12.50%2010-2021年中国人均GDP及增速2010

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2021人均GDP 同比增速912104511651308184314.50% 168511.50%

12.30%145111.00%12.90%-3.10%211514.80%2013-2021年中国居民人均医疗保健支出及增速16.10%19022013 2014 2015 2016 2017医疗保健支出2018 2019 2020 2021医疗保健增速经济的发展和消费结构的升级将共同驱动营养健康相关产业的发展。从人均GDP来看，2021年中国人均GDP突破8万元，已经超过世界人均GDP水平。随着中国经济的不断发展，居民消费力逐渐增强，消费结构将不断升级，对营养健康食品的需求将逐步释放。从居民消费支出细分类目来看，近年来中国居民在医疗保健上的支出始终保持两位数增速，高于全居民人均消费支出及食品烟酒等细分品类的增速，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高。健康意识增强将有助于保健食品和功能性食品需求的提升。保健食品行业-宏观背景调研中国人均医疗保健支出逐年攀升，且支出增速高于其他类目，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高1.80亿1.90亿2.00亿2.10亿2.20亿2.30亿2.40亿2.50亿2.50亿2.60亿2.70亿13.70%14.30%14.90%15.50%16.10%16.70%17.30%17.90%18.10%18.70%18.90%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212011-2021年中国60岁及以上人口数量及占比60岁及以上人口数量60岁及以上占总人口比例13.80%12.80%12.20%11.60%11.00%10.70%16.50%16.50%16.60%16.80%16.90%16.80%23.40%23.80%23.70%

23.80%18.20%18.40%18.10%17.90%17.60%17.20%

16.90%11.70%11.90%12.50%12.80%13.20%13.60%

13.70%12.10%12.70%13.10%13.70%14.20%14.70%

15.30%2.10%2.20%15.80%16.00%14.60%15.30%16.20%15.80%23.40%23.20%23.40%23.40%23.30%16.50%15.60%14.90%16.50%16.50%16.40%2011201220131.60% 1.70% 1.80% 1.90% 1.90% 2.00%2.10%2011-2019年中国各年龄段占总人口比例0-14岁15-24岁2014 201525-39岁 40-49岁201650-59岁2017 2018 201960-79岁80岁及以上老龄人口数量持续攀升，为保健食品的需求提供持续动力保健食品行业-宏观背景调研按照联合国的标准，一个国家60岁以上人口数量达到总人口的10%即标志该国家进入老龄化社会。2021年，中国60岁以上人口数量达2.7亿人，占总人口的18.9%。预计2025年中国60岁以上的人口将达到3亿人，占总人口的五分之一;2033年突破4亿，占比为四分之一:2050年将达到峰值4.87亿，占比达三分之一，老年人口数量和占总人口比例双双达到峰值人口结构上看，中国40-59岁群体占总人口比例较高，2019年占总人口的31.1%，未来10-20年这一部分人将组成庞大的老龄群体。老年人的保健意识及需求强烈，随着人口基数不断增长，将为保健食品及功能性食品的需求提供持续动力。70.80%68.10%67.50%66.00%社会亚健康率城镇居民总体亚健康率生理亚健康率心理亚健康率2018年中国六省/市居民亚健康状况8.78.88.88.98.86.06.16.26.36.68.76.92020年不同年龄人群健康自评得分00后 95后 90后健康期望分值80后 70后 70前健康状态自评47.20%40.40%11.80%0.60%0.00%5分4分3分2分1分2021年Z世代人群对“营养补充”重要性评分在快节奏和高强度的现代社会中，人们生活节奏快，工作压力大，导致人们亚健康问题突出。2018年中国六省/市城镇居民总体亚健康检出率达68.1%(10254/15066)，说明亚健康情况普遍存在。从不同年龄段人群健康自评来看，相较其他年龄段，年轻群体对自身健康状态更不满意。从70前到00后，人们的健康期待值没有明显变化，但90后和Z世代对自身的健康自评分数明显低于其他代际，说明了年轻一代对自身健康状况的焦虑。从年轻人的养生意识来看，Z世代人群对于自身健康和营养补充等方面的重视程度高，说明年轻消费者的健康意识不断增强，对健康养生产品的潜在需求将不断释放。保健食品行业-宏观背景调研现代人亚健康问题日益突出及年轻消费者的健康意识提升，对健康养生产品的潜在需求或将不断释放供应链的成熟有利于产品快速创新和迭代;线上渠道的发展降低了初创公司的进入门槛，加速了新品孵化及流通保健食品行业-宏观背景调研从供应链上来看，经过多年代工经验，大型生产商不仅具有来料加工生产能力，还具有产品研发能力，供应链的成熟降低了产品的上市周期及初创公司的进入门槛，有利于帮助下游品牌商快速进行产品创新和迭代。从渠道和营销来看，线上渠道的分散化及传播媒介的碎片化，有利干初创公司快速触达目标消费者。功能性食品新产品开发周期及费用 线上平台及营销渠道上市时间:在产品上市前，大型企业通常需要对产品进行稳定性测试，需要经过内部的质量体系验证，流程较长，因此新产品上市通常需要8-12个月;对于初创公司来说，更为扁平化，内部流程短，通常1-6个月产品即可上市。开发费用:开发一款新产品的费用从几万到上百万不等，主要根据产品是否要做功效性试验，及产品配方是否需要经过多次打样测试。如果是用生产商已经研发和测试完成的配方，产品上市周期和费用将大大缩短。供应链的成熟，有利产品快速迭代和创新，社会专业化分工降低了功能性食品初创公司的进入门槛线下渠道:线下渠道需要建立经销体系，通常需要2-3年时间的搭建和打磨;且大型商超渠道对品牌知名度铺货量有要求，进入门槛较高，初创公司难以短时间内实现突破。线上渠道:随着天猫、京东、拼多多等综合电商平台，以及快手、抖音等兴趣电商平台，微信、小红书等社交电商的发展，线上渠道的分散化及信息传播的碎片化，降低了初创公司的渠道铺设及产品营销成本。线上渠道的分散化及媒体传播的碎片化，使得功能性食品初创公司可以快速布局，触达目标消费者国家出台相关政策建设健康中国，强调落实预防为主，推行健康生活方式，着力发展食物营养健康产业发布时间发布机构相关文件政策内容2016年10月党中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》机划纲要提出了健康中国建设的目标和任务。强调预防为主，中西医并事，把健康融入所有政策。落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断、早治疗、早康复，实现全民健康。2017年6月国务院《国民营养计划(2017-2030年)》指出发展食物营养健康产业，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品，大力发展传统食养服务，通过多种形式促进传统食养知识传播。实施中医药治未病健康工程，进一步完善中国既是食品又是中药材的物品名单。2019年7月国务院《国务院关于实施健康中国行动的意

坚持预防为主，把预防摆在更加突出的位置，积极有效应对当前突出的健康问题。必须关口前见》 移，采取有效干预措施，健全全社会落实预防为主的制度体系，持之以恒加以推进，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。2016年，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出了健康中国建设的目标和任务，强调落实预防为主，推行健康生活方式强化早诊断、早治疗、早康复，减少疾病发生，实现全民健康。此后相继发布《关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动(2019-2030年)》等政策文件，进一步部署实施健康中国战略。国家将人们健康状况上升为国家战略层面，突出了对人们健康的重视，目政策明确指出发展营养健康产业，有利于促进保健食品及功能性食品行业的发展。国家关于建设健康中国的相关政策指标人均预期寿命（岁）婴儿死亡率（%）孕产妇死亡率（1/10万)居民健康素养水平(%)重大慢性疾病过早死亡率(%)经常参加体育锻炼的人(亿人)健康服务业中规模(万亿元)2015年76.38.120.110.0-3.6-2023年79.05.012.030.0比2015年降低30.0%5.316.02030年健康中国建设主要指标(部分)保健食品行业-宏观背景调研94481113412751176902138423335248468009903410549142991782219946210322401115.60%17.90%14.50%20.90%9.10%6.50%15.60%17.80%16.20%13.40%24.60%11.90%5.40%14.20%2014201520202871020212016医保基金收入(亿元)2017医保基金支出(亿元)2018医保基金收入增速2019医保基金支出增速截至2020年底，中国基本医疗保险参保人数达13.6亿人，全国参保率达到约95%，基本已实现人员全覆盖，说明难以再通过增加参保人数实现医保收入增长。在人口老龄化、新出生人口减少的背景下，中国医保基金将面临较大的控费压力。庞大的医疗支出给政府部门造成了极大压力，这将使得医疗健康政策进一步从以治疗为主转向以预防为主，健康相关产业或将能得到更多政策关注。2013-2021年中国社会医疗保险基金收支及增速38.70%35.60%保健食品行业-宏观背景调研医保支出增速高于或与收入增速基本持平，说明政府医保费控压力不断攀升，健康相关产业或将能得到更多政策关注淘宝保健食品行业30.51亿元18.69亿元12.88亿元31.23亿元28.83亿元44.67亿元45.90亿元35.61亿元26.23亿元31.61亿元35.95亿元32.77亿元36.51亿元1882.9万1430.8万1061.4万1742.7万1894.7万2282.4万2318.0万2135.0万1408.4万1745.6万1981.8万1748.8万2005.5万保健食品行业销售额&销量2022-05

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2023-05销售额 销量普通膳食营养食品190.71亿元海外膳食营养补充食品175.32亿元特殊医学用途配方食品8924万元蓝帽子保健食品1.28亿元近一年GMV总值(近一年时间2022.06-2023.05)保健食品行业-基础概况保健食品行业在淘内主要细分成4个二级类目，其中普通膳食及海外膳食行业为主要GMV产出类目，年贡献GMV超170亿，行业集中在大促销售迹象10.36亿元22.59亿元14.95亿元13.41亿元15.64亿元13.22亿元16.36亿元15.11亿元14.08亿元7.40亿元6.49亿元5.57亿元14.29亿元13.02亿元15.21亿元14.45亿元20.26亿元23.14亿元20.97亿元19.50亿元13.61亿元11.69亿元17.10亿元19.10亿元18.44亿元18.72亿元2022-052022-062022-072022-082022-092022-10 2022-11海外膳食营养补充食品2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05普通膳食营养食品保健食品行业-核心类目GMV对比海外膳食与普通膳食行业月度GMV差距较小，在行业爆发期（11月）海外膳食行业爆发力更强，在2023年后普通膳食行业与海外膳食行业GMV拉开差距海外心血管营养补充剂28.66亿元

16%海外口服美容营养补充剂26.68亿元

15%海外综合营养素补充剂18.86亿元 11%海外骨关节营养补充剂18.36亿元

10%海外消化道营养补充剂14.36亿元 8%海外抗衰老营养补充剂4.91亿元 3%海外免疫力营养补充剂6.69亿元 4%其他膳食营养补充食品6.72亿元 4%海外内分泌营养补充剂7.79亿元 4%海外口服纤体营养补充剂7.85亿元 5%海外运动纤体食品7.89亿元 5%海外护眼营养补充剂8.58亿元 5%海外微生物营养补充剂11.25亿元 6%类目占比海外睡眠管理营养补充剂3.80亿元 2%海外保健机能食品1.28亿元 1%海外呼吸道营养补充剂0.88亿元 1%蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白51.93亿元 27%维生素/矿物质/钙铁锌硒42.87亿元 23%菌/菇/酵素24.87亿元 13%植物精华/提取物23.90亿元 13%其他膳食营养补充食品23.73亿元 12%海洋生物类12.08亿元 6%脂肪酸/脂类4.88亿元 3%膳食纤维/碳水化合物4.68亿元 2%海外膳食营养补充食品普通膳食营养食品类目占比保健食品行业-类目占比对比对比细分类目，海外膳食行业目前细分品类更多，但海外膳食与普通膳食行业热销品类并不一致，更多消费者选择在普通膳食类目购买蛋白粉、维生素等基础保健食品统计时间：2022年6月-2023年5月排名品牌销售额销量1swisse29.46亿元1593.9万2by－health/汤臣倍健19.59亿元1200.3万3blackmores/澳佳宝5.95亿元304.1万4life

space4.31亿元207.0万5move

free/益节4.08亿元126.1万6fancl3.83亿元187.4万7gnc/健安喜3.68亿元165.8万8centrum/善存3.58亿元233.2万9诺特兰德3.50亿元670.3万10同仁堂3.43亿元577.5万排名2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-051swisseswisseswisseswisseswisseswisse汤臣倍健swisseswisseswisseswisseswisse2汤臣倍健汤臣倍健汤臣倍健汤臣倍健汤臣倍健汤臣倍健swisse汤臣倍健汤臣倍健汤臣倍健汤臣倍健汤臣倍健3诺特兰德诺特兰德诺特兰德诺特兰德诺特兰德康恩贝康恩贝同仁堂同仁堂同仁堂同仁堂同仁堂4康恩贝康恩贝康恩贝康恩贝康恩贝诺特兰德同仁堂天下仁和诺特兰德诺特兰德诺特兰德康恩贝5修正修正深谷溪田同仁堂同仁堂澳佳宝诺特兰德康恩贝康恩贝康恩贝康恩贝诺特兰德6澳佳宝同仁堂同仁堂深谷溪田澳佳宝同仁堂修正诺特兰德修正深谷溪田仁和翊沫源7深谷溪田天下仁和仁和天下仁和修正钙尔奇养生堂life

space仁和修正修正仁和8同仁堂深谷溪田修正修正钙尔奇修正纽利安修正维思健仁和纽利安内廷上用9众久众久众久仁和维思健深谷溪田仁和纽利安祜全斋纽利安澳佳宝修正10天下仁和仁和维思健众久深谷溪田善存深谷溪田健安喜深谷溪田维思健维思健纽利安保健食品行业-品牌排行保健食品行业Top品牌Swisse、汤臣倍健与其他品牌拉开较大差距，且两品牌近一年长期占据Top1、2位置统计时间：2022年6月-2023年5月排名2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-051阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房阿里健康大药房2天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店天猫超市天猫超市3天猫超市天猫超市天猫超市天猫超市天猫超市天猫超市天猫超市天猫超市天猫超市天猫超市天猫国际自营全球超级店天猫国际自营全球超级店4诺特兰德冠瑞特专卖店诺特兰德冠瑞特专卖店深谷溪田旗舰店深谷溪田旗舰店汤臣倍健官方旗舰店阿里健康大药房海外店汤臣倍健官方旗舰店天下仁和旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店诺特兰德冠瑞特专卖店阿里健康大药房海外店翊沫源旗舰店5汤臣倍健官方旗舰店天下仁和旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店天下仁和旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店swisse斯维诗海外旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店阿里健康大药房海外店阿里健康大药房海外店阿里健康大药房海外店汤臣倍健官方旗舰店阿里健康大药房海外店6阿里健康大药房海外店深谷溪田旗舰店阿里健康大药房海外店汤臣倍健官方旗舰店阿里健康大药房海外店汤臣倍健官方旗舰店康恩贝官方旗舰店汤臣倍健官方旗舰店汤臣倍健官方旗舰店汤臣倍健官方旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店汤臣倍健官方旗舰店7深谷溪田旗舰店阿里健康大药房海外店众久旗舰店阿里健康大药房海外店swisse斯维诗海外旗舰店深谷溪田旗舰店阿里健康大药房海外店诺特兰德冠瑞特专卖店careplus海外旗舰店深谷溪田旗舰店careplus海外旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店8众久旗舰店众久旗舰店维思健旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店维思健旗舰店诺特兰德冠瑞特专卖店修正官方旗舰店深谷溪田旗舰店维思健旗舰店careplus海外旗舰店深谷溪田旗舰店维思健旗舰店9天下仁和旗舰店汤臣倍健官方旗舰店天下仁和旗舰店众久旗舰店深谷溪田旗舰店康恩贝官方旗舰店深谷溪田旗舰店careplus海外旗舰店祜全斋旗舰店维思健旗舰店维思健旗舰店careplus海外旗舰店10swisse斯维诗海外旗舰店康恩贝官方旗舰店康恩贝官方旗舰店维思健旗舰店康恩贝官方旗舰店careplus海外旗舰店苏宁易购官方旗舰店修正官方旗舰店深谷溪田旗舰店康恩贝官方旗舰店康恩贝官方旗舰店深谷溪田旗舰店保健食品行业-店铺排行保健食品行业Top1-3店铺均为阿里、天猫自营店铺，且品牌Top1

Swisse仅3个月上榜Top10内，行业多为分销帮其品牌销售统计时间：2022年6月-2023年5月淘宝保健食品行业普通14.08亿元7.40亿元 5.57亿元14.29亿元15.21亿元20.26亿元20.97亿元19.50亿元13.61亿元17.10亿元19.10亿元18.44亿元18.72亿元1093.9万820.1万642.8万1049.3万1130.6万840.6万1058.8万1187.2万1044.9万1171.2万2022-052022-062022-072022-082022-092022-102023-012023-022023-032023-042023-05普通膳食营养食品行业销售额&销量1362.6万1301.9万1234.2万2022-11销售额2022-12销量保健食品行业-普通膳食-基础信息普通膳食行业有明显大促性，618、双11时期成交有明显增长，但行业2023年后GMV呈现持续增长状态16.48亿元12.38亿元9.41亿元4.29亿元3.71亿元3.69亿元1.97亿元胶原蛋白乳清蛋白大豆分离蛋白/混合蛋白肽类褪黑素/γ-氨基丁酸/圣约翰草透明质酸钠氨基酸/支链氨基酸/谷氨酰胺蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白类目细分20.15亿元18.16亿元2.79亿元1.09亿元0.62亿元0.06亿元钙铁锌/钙镁维生素/复合维生素锌/铁/硒左旋肉碱叶酸烟酰胺维生素/矿物质/钙铁锌硒类目细分蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白51.93亿元 27%维生素/矿物质/钙铁锌硒42.87亿元 23%菌/菇/酵素24.87亿元 13%植物精华/提取物23.90亿元 13%其他膳食营养补充食品23.73亿元 12%海洋生物类12.08亿元 6%脂肪酸/脂类4.88亿元 3%膳食纤维/碳水化合物4.68亿元 2%类目占比保健食品行业-普通膳食-类目概况普通膳食行业销售Top品类为胶原蛋白、乳清蛋白、钙、铁、锌、维生素等基础营养补充类类型产品19.55亿元6.72亿元6.52亿元4.77亿元3.41亿元3.14亿元2.85亿元2.79亿元2.78亿元2.64亿元by－health/汤臣倍健宝石肌allnature/安美奇swisse诺特兰德同仁堂conba/康恩贝哈药仁和caltrate/钙尔奇普通膳食营养补充食品-Top10品牌&市场占比销售额10.28%3.53%3.43%2.51%1.79%1.65%1.50%1.46%1.46%1.39%市场占比保健食品行业-普通膳食-Top品牌普通膳食行业Top品牌中汤臣倍健占据10%市场份额，且与其他品牌拉开较大差距，Top2市场份额仅3.53%，且其余Top品牌市场份额占比较为平均，份额占比均在1-3%左右统计时间：2022年6月-2023年5月Top19.68亿元5%Top2-1029.96亿元16%Top11-2019.64亿元10%Top21-5032.06亿元17%其他店铺75.90亿元40%阿里及天猫店铺22.93亿元12%销售额排名店铺名称销售额销量1汤臣倍健官方旗舰店9.68亿元427.6万2Gemskin宝石肌6.72亿元57.5万3安美奇旗舰店3.76亿元20.3万4汤臣倍健佰健专卖店3.26亿元188.8万5wonderlab旗舰店2.89亿元71.5万6深谷溪田旗舰店2.77亿元358.1万7哈药官方旗舰店2.75亿元143.5万8奈氏力斯旗舰2.71亿元18.1万9斐尔特保健品旗舰店2.70亿元16.5万10天下仁和旗舰店2.40亿元243.9万11汤臣倍健众华朗臣专卖店2.35亿元122.7万12swisse官方旗舰店2.30亿元70.3万13muscletech官方旗舰店2.21亿元103.2万14诺特兰德冠瑞特专卖店2.18亿元420.6万15钙尔奇官方旗舰店1.90亿元153.2万统计时间：2022年6月-2023年5月保健食品行业-普通膳食-Top店铺普通膳食行业Top店铺分布中天猫自营类店铺占比12%，但Top1汤臣倍健占据5%左右，且各层级店铺均能有较高产出，未出现明显寡头现象排名2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-051

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501-10001000以上产品价格带排名商品类型功效销售额客单价品牌店铺1钙片补钙14296.3万元70.53vissjian/维思健维思健旗舰店2益生菌冻干粉调理肠胃13714.4万元84.03天下仁和天下仁和旗舰店3清花素调理女性疾病10412.5万元4,680.00宝石肌Gemskin宝石肌4鳄鱼肽美颜滋补8741.5万元5,680.00宝石肌Gemskin宝石肌5蛋白粉增强免疫力8142.4万元322.75by－health/汤臣倍健汤臣倍健佰健专卖店6钙片补钙8002.0万元619.91folottoFOLOTTO高端品牌海外购7钙铁锌口服液补充维生素7752.7万元217.94哈药哈药官方旗舰店8护肝片护肝5324.1万元157.56仁和仁和保健食品旗舰店9人参提取物胶囊美颜5214.8万元2,181.38斐尔特斐尔特保健品旗舰店10PQQ亚精胺胶囊美颜4996.6万元3,638.13斐尔特斐尔特保健品旗舰店11钙铁锌口服液补充维生素4977.7万元276.01哈药哈药官方旗舰店12当归芦荟胶囊通便4789.0万元139.53仁和仁和保健食品旗舰店13酵素饮品通便4757.6万元240.80simeitol/姿美堂姿美堂旗舰店14钙片补钙4529.2万元107.31仁和匠心仁和匠心旗舰店15蛋白粉增强免疫力4422.8万元358.53by－health/汤臣倍健汤臣倍健官方旗舰店保健食品行业-普通膳食-Top商品&价格带统计时间：2022年6月-2023年5月普通膳食行业商品主要集中在0-200元价格带中，其中0-100元产品占比最高，Top产品中可看出目前畅销的品类为补钙、补充维生素类型成品及调理肠胃产品，其次是美颜类产品178/盒补充钙、铁、锌哈药L-乳酸钙，葡萄糖酸钙仁和碳酸钙、赖氨酸、牛磺酸促进排铅、改善生长发育139/瓶功效卖点价格品牌成分69.9/瓶补钙南京同仁堂食用葡萄糖、乳矿物盐、乳粉、乳酸岐杆菌保健食品行业-普通膳食-钙片类钙片、补充元素类产品中国产品牌价格均在百元左右，海外品牌folotto单瓶价格高至458元每瓶，但该类型产品主打的功效卖点相似458/瓶补钙、增高folotto赖氨酸品牌成分功效卖点价格天下仁和植物乳杆菌、乳双岐杆菌、动物双岐杆菌保护肠道30.6/盒仁和生何首乌、当归、芦荟通便排宿便59.9/盒姿美堂白芸豆提取物、金针菇粉清理肠胃、瘦肚子38.8/盒保健食品行业-普通膳食-清理肠道类益生菌品类产品虽成分大不相同，但功效基本一致均以清理肠道为主，其中姿美堂酵素有在详情页隐晦打出瘦身等卖点品牌斐尔特極参提取物+PGG≥2美颜、皮肤提亮、提升睡眠质量735/瓶成分功效卖点价格宝石肌鳄鱼肽、人参肽美颜、皮肤提亮5680/提斐尔特稀有灵芝提取物、高纯度PQQ亚精胺美颜、改善皮肤粗糙、提亮、皮肤松弛660/瓶保健食品行业-普通膳食-美颜类美颜类产品客单价都偏高，且产品成分均不一致，但产品透出的卖点与功效基本一致，改善女性焦虑问题宝石肌27451.1万元17663.9万元25775.7万元0.4万219.5万元0.6万226.3万元3.7万2.1万2315.7万元

1281.9万元17.3万7.3万16.6万3.7万18.5万16.7万2022-052022-062022-072022-082022-092022-103845.7万元

8782.2万元

2905.7万元2023-01 2023-02 2023-032023-042023-05宝石肌店铺销售额&销量2022-11销售额2022-12销量品牌调研-宝石肌-基础信息宝石肌品牌店铺首次爆发在双12期间内，GMV达2.7亿元，店铺GMV增长依靠大促仅次于12月GMV增长来自5月（618）品类：眸动果蔬汁浓缩复合果蔬汁饮料成分：水，枸杞原浆，发酵苹果汁价格：399咖啡/麦片/冲饮/其它饮品4.14亿元 36%普通膳食营养食品>蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白>肽类2.23亿元 20%普通膳食营养食品>蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白>胶原蛋白2.11亿元 18%普通膳食营养食品>植物精华/提取物>叶黄素/蓝莓/越橘提取物1.57亿元 14%普通膳食营养食品>菌/菇/酵素>益生菌0.53亿元 5%糖果零食>功能糖果/压片糖果0.49亿元 4%普通膳食营养食品>能量补充剂型饮料>保健品饮品0.13亿元 1%销售额品类：肽类冲剂成分：鳄鱼肽、人参肽价格：5680品牌调研-宝石肌-类目占比统计时间：2022年6月-2023年5月宝石肌店铺经营类目较多，其中有36%的产品在冲饮类目，但销售的产品也是类似“保健”产品的功能性饮料糖果压片2023-06-23亨若生酮咖啡2023-06-23盲盒2023-06-24三肽饮品2023-06-20三肽饮品2023-06-25藻能细胞压片糖果2023-06-20健脾有补固态饮料2023-06-25糖果压片组合装2023-06-19胶原三肽超微闪释粉2023-06-26莓莓素压片糖果2023-06-19本该如初高光粉2023-06-262023-06-19青花素固体饮料品牌调研-宝石肌-上新节奏店铺上新节奏频繁且上新多种功能性产品，且店铺会上架盲盒产品提升消费者参与度

6.9万元741.2万元12732.4万元8507.2万元3158.5万元38841.9万元0-200201-400401-600601-800801-1000

1000以上产品价格带排名商品名称销售额价格功效1意大利欧美制定1枝DU秀36%花色苷！10429.8万

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调理女性疾病元414联法国拉曼专利菌！三层晶球10000亿活菌巅F全能型3741.3万元569肠胃调理5【萌萌胶原三肽】胶原口溶闪释粉3217.0万元599减少胶原蛋白流失6宝石肌

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淘宝保健食品行业海外15.11亿元10.36亿元6.49亿元13.02亿元14.45亿元22.59亿元23.14亿元14.95亿元11.69亿元13.41亿元15.64亿元13.22亿元16.36亿元676.3万534.4万347.5万575.8万636.9万683.0万504.3万584.0万685.2万602.7万718.1万2022-052022-062022-072022-082022-092022-102023-012023-022023-032023-042023-05图表标题966.0万852.5万2022-11销售额2022-12销量保健食品行业-海外膳食-基础信息海外膳食行业相较普通膳食行业有明显大促性，618、双11时期成交有明显增长，但2023年后增长速度有一定放缓海外心血管营养补充剂28.66亿元 16%海外口服美容营养补充剂26.68亿元 15%海外综合营养素补充剂18.86亿元 11%海外骨关节营养补充剂18.36亿元 10%海外消化道营养补充剂14.36亿元 8%海外微生物营养补充剂11.25亿元 6%海外护眼营养补充剂8.58亿元 5%海外运动纤体食品7.89亿元

5%海外口服纤体营养补充剂7.85亿元 5%海外内分泌营养补充剂7.79亿元 4%其他膳食营养补充食品6.72亿元 4%海外免疫力营养补充剂6.69亿元 4%海外抗衰老营养补充剂4.91亿元 3%海外睡眠管理营养补充剂3.80亿元 2%海外保健机能食品1.28亿元 1%海外呼吸道营养补充剂0.88亿元 1%类目占比16.00亿元9.45亿元1.36亿元1.30亿元0.33亿元0.20亿元0.02亿元鱼油/深海鱼油泛醇/泛醌/辅酶Q10纳豆提取物卵磷脂DHA/EPA/DPA海狗/海豹油磷虾油海外心血管营养补充剂类目细分销售额17.26亿元4.17亿元2.29亿元1.67亿元1.03亿元0.25亿元丽人海外膳补胶原蛋白铁葡萄籽提取物虾青素维生素E/小麦胚芽油海外口服美容营养补充剂类目细分销售额保健食品行业-海外膳食-类目概况统计时间：2022年6月-2023年5月海外膳食行业Top子类目为高价值产品，以销售鱼油、泛醇等类型产品为主，其中心血管、美容类目占比达31% 24.64亿元5.91亿元4.44亿元3.91亿元3.81亿元3.68亿元3.31亿元1.89亿元1.85亿元1.69亿元swisseblackmores/澳佳宝move

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herz/双心海外膳食营养补充食品-Top10品牌&市场占比14.05%3.37%2.53%2.23%2.17%2.10%1.89%1.08%1.05%0.96%销售额 市场占比统计时间：2022年6月-2023年5月保健食品行业-海外膳食-Top品牌海外膳食行业Top品牌中Swisse占据10%市场份额，且与其他品牌拉开较大差距，Top2市场份额仅3.53%，且其余Top品牌市场份额占比较为平均，份额占比均在1-3%左右2023-051swisse2澳佳宝美产安利4健安喜5fancl6life

space益节omegorpipingrock排名 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04swisse swisse swisse swisse swisse swisse swisse swisse swisse swisse swisse澳佳宝

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care vitafusionvitafusion now/诺奥 益节 益节 vitafusion 普丽普莱 普丽普莱 普丽普莱 vitafusion 双心 益节双心统计时间：2022年6月-2023年5月保健食品行业-海外膳食-Top品牌通过Top品牌月度排名来看，整体Top品牌格局较为稳定，未有太大变动，其中健安喜品牌通过2022年双11提升至Top3，继而在2023年持续发力品牌排名稳定在3-4名Top16.39亿元4%Top2-1019.43亿元11%Top11-209.99亿元6%Top21-5018.19亿元10%其他店铺94.03亿元54%销售额阿里及天猫店铺27.29亿元15%排名店铺名称销售额销量1swisse斯维诗海外旗舰店6.39亿元247.1万2GNC健安喜官方海外旗舰店2.81亿元105.1万3BYHEALTH海外旗舰店2.71亿元97.2万4MoveFree官方海外旗舰店2.56亿元66.9万5careplus海外旗舰店2.52亿元197.2万6BLACKMORES海外旗舰店2.25亿元76.6万7lifespace官方海外旗舰店2.03亿元85.2万8FANCLHealthScience海外旗舰店1.64亿元54.7万9Omegor海外旗舰店1.51亿元49.3万10Myprotein海外旗舰店1.39亿元59.1万11小月神海外旗舰店1.20亿元36.4万12Doppelherz双心海外旗舰店1.17亿元73.9万13WHC海外旗舰店1.13亿元24.9万14doctorsbest海外旗舰店1.00亿元32.0万15YOUTHIT海外旗舰店0.95亿元32.6万保健食品行业-海外膳食-Top店铺统计时间：2022年6月-2023年5月海外膳食行业Top店铺分布中天猫自营类店铺占比15%，但Top1Swisse仅占据4%左右，且其他店铺占据54%市场份额，该行业未有寡头现象出现6.48亿元24.19亿元14.24亿元7.99亿元11.23亿元4.89亿元0-100101-200201-300301-400401-500501-10001000以上产品价格带26.70亿元保健食品行业-海外膳食-Top商品&价格带海外膳食行业商品主要集中在100-300元价格带中，其中100-200元产品占比最高，Top产品中可看出目前畅销的品类为补钙、护肝类型产品，其次是鱼油有较高成交排名商品名称销售额商品均价所属品牌店铺名称1钙VD柠檬酸钙孕妇钙片6891.8万元128.02swisse天猫国际自营全球超级店2深海鱼油软胶囊5165.3万元188.72swisse阿里健康大药房海外店3乳清蛋白粉4054.6万元211.38myproteinMyprotein海外旗舰店4护肝片4020.7万元250.47swisseswisse斯维诗海外旗舰店5护肝片3859.4万元275.05byhealthBYHEALTH海外旗舰店6护肝片3843.9万元224.13byhealthBYHEALTH海外旗舰店7深海鱼油软胶囊3498.6万元238.03swisse天猫国际自营全球超级店8叶黄素护眼片3379.3万元506.55youthit/优思益YOUTHIT海外旗舰店9闪睡片褪黑素3295.6万元435.26byhealthBYHEALTH海外旗舰店10水飞蓟素奶蓟草软胶囊（护肝）3020.1万元219.95sorlifeSorLifeHuaYou海外专卖店11氨糖软骨素钙片3015.9万元385.30move

free/益节MoveFree官方海外旗舰店12乳清蛋白粉2679.0万元403.01myproteinMyprotein海外旗舰店13氨糖软骨素维骨力氨基葡萄糖2611.3万元405.64move

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free/益节MoveFree官方海外旗舰店15乳清蛋白质粉2572.1万元657.10myproteinMyprotein海外旗舰店统计时间：2022年6月-2023年5月保健食品行业-海外商品-护肝片品牌成分功效卖点价格swisse奶蓟草、朝鲜蓟提取物、姜黄素改善亚健康症状、护肝129/瓶改善亚健康症状、护肝129/瓶BYHEALTH奶蓟草、姜黄素BYHEALTH水飞蓟、素奶蓟改善亚健康症状、护肝118/瓶Top榜中护肝类产品成分均相似含有奶蓟草等成分，在价格上差距也不大，主要以调理肝脏状态为主，且均会加上肝脏问题由于现代人生活习惯差导致，能解决一系列亚健康疾病保健食品行业-海外商品-钙片119/瓶品牌成分功效卖点价格Swisse柠檬酸钙

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1018.2万元2022-05 2022-062022-072022-082022-092022-102023-012023-022023-032023-042023-05图表标题2022-11销售额2022-12销量品牌调研-健安喜-基础信息健安喜海外旗舰店GMV首次爆发在双11期间GMV3868万元，2023年后店铺GMV呈现持续增长状态，在2023年618期间GMV达4170万元海外综合营养素补充剂>复合维生素/矿物质11144.7万元 34%海外心血管营养补充剂>泛醇/泛醌/辅酶Q109226.6万元 28%海外心血管营养补充剂>鱼油/深海鱼油5788.1万元 18%婴幼儿营养品>钙铁锌1592.1万元 5%海外骨关节营养补充剂>氨基葡萄糖1040.1万元 3%海外护眼营养补充剂>叶黄素925.6万元 3%海外消化道营养补充剂>蓟类883.9万元 3%销售额品类：营养包补充剂维生素补充剂成分：女维矿、钙、胶原蛋白、菜氨酸蓝莓价格：198/盒品类：辅酶Q10

软胶囊成分：辅酶Q10价格：159/瓶品牌调研-健安喜-类目占比统计时间：2022年6月-2023年5月健安喜产品布局多个品类，主要集中在复合维生素、泛醇、鱼油3个品类中，占比80%女性复合维生素B族（临期）2023-04-22叶黄素护眼片2023-04-22男多维维生素b族2023-04-22男士前列腺综合养护缓释片2023-04-17女士多维综合维生素（临期）2023-04-22花青素葡萄籽粉胶囊2023-04-17维生素e胶囊2023-06-11花青素越橘精华胶囊2023-04-17儿童柠檬酸钙液体钙2023-06-12多种维生素矿物质复合片2023-04-17品牌调研-健安喜-上新节奏健安喜店铺会上架临期产品降价处理，且上架产品类型多样化，主要为调理女性身体，提升男性功能等产品为主3737.6万元20468.0万元4075.4万元932.2万元228.7万元1.2万元0-200201-400401-600601-800801-10001000以上排名商品名称销售额商品均价功效1泛醇辅酶q10胶囊1605.3万元391.53护心脏、备孕调理2每日营养包男性综合维生素片1196.4万元305.18提升男性健康、提升活力3每日营养包男性综合复合维生素961.9万元277.78提升男性健康、提升活力4每日营养包男性综合复合维生素932.8万元295.88提升男性健康、提升活力5油欧米茄omega3非鱼肝油893.0万元253.09降脂、调节血压、补脑健脑6每日营养包复合维生素矿物质B族812.5万元249.66美颜、提升活力7泛醇辅酶q10胶囊798.4万元341.06护心脏、备孕调理8泛醇辅酶q10胶囊781.3万元437.31护心脏、备孕调理9每日营养包复合维生素矿物质B族681.8万元243.96美颜、提升活力10每日营养包男性综合维生素片640.4万元242.94提升男性健康、提升活力11儿童柠檬酸液体钙598.7万元240.45儿童补钙、补充维生素12每日营养包复合维生素矿物质B族565.5万元264.44美颜、提升活力13泛醇辅酶q10胶囊558.6万元306.95护心脏、备孕调理14儿童柠檬酸液体钙549.2万元261.61儿童补钙、补充维生素15油欧米茄omega3非鱼肝油542.9万元545.25降脂、调节血压、补脑健脑

品牌调研-健安喜-Top商品&价格带统计时间：2022年6月-2023年5月健安喜产品主要集中在200-400元价格带，该价格带成交达2.04亿元，且通过Top商品榜单可看出，目前健安喜在打造每日营养包概念，通过每日概念提升用户粘性产品价格带抖音90.38%96.15%93.42%74.80%78.79%72.44%67.02%56.52%59.75%58.96%70.00%61.61%8.42%3.15%5.09%12.75%11.58%26.97%32.27%43.00%39.99%41.02%29.98%38.34%2022-072022-082022-092022-102022-112023-022023-032023-042023-052023-062022-12达