汽车行业颠覆性数据探测

22第13期《汽车行业颠覆性数据探测》排名稳定，暗流涌动在经历了三年的动荡与不确定性之后23个国家的26项汽车行业颠覆性指标进13关键的差异化因素和新的收入来源，以弥补日益下降的整车利润率。我们还将阐述有关电动化头部玩家竞争的最新动态。最后我意义。聚焦中国市场，即便2023年上半年的宏观经济和消费起势持续承压，但新能源依然持续快速渗透，头部新能源车表现不凡。比亚迪1-6月新能源车型累计销售125万辆，同比增长95.8%；广汽埃安1-6月累计销售21万辆，同比增长109%。封面图片HRAUN/GettyImages第13期《汽车行业颠覆性数据探测》封面图片HRAUN/GettyImages关键发现领跑国家12覆盖率和大量的共享车辆。新加坡再次领先排名，中国、荷兰和挪威紧随其后各国总体得分（占满分的百分比）70%

L3动驾驶。68%66%64%62%60%

中国 荷兰

中国韩国 新兰坡

中国 新兰韩国挪威瑞典英国 德国挪威瑞典法国全球 西班牙法国

2 中国5 4 5 8 瑞典10色列

新加坡 1荷兰 27英国 57美国 9西班牙 1158%56%

新加坡韩国

瑞典全球 德国

以色列阿联酋

意大利比利时

13

阿联酋

意大利 12法国 1354% 瑞典

意班牙

度

15

印度 1552%

英国西班牙 德国

法国

联酋

加拿大

泰国

17卡塔尔19 泰国

比利时 1720沙特阿拉伯2050%

全球 法国印度

沙特阿拉伯

加拿大 2148%46%44%42%

沙特阿拉伯

美国比利时、加拿大

沙特阿拉伯

加拿大

印度尼西亚

22 巴西

印度尼西亚22XX各国排名得分较上期变化

（221）

（221）

（0211）

（0302）4第13《汽车行业颠覆性数据探测》 第13《汽车行业颠覆性数据探测》5进步国家2022案和电动车转型提供逾3,7002030年至少50%7,500美元的税收抵免。

527考虑购买电动有电动车购买意向的买家[%]

车的受访者居

76%

59%

41%“”第11期

第13期

住地市中心 市区 郊区72%67%72%67%64%66%47%66%63%64%54%57%54%56%41%55%50%54%49%47%42%42%45%37%37%34%39%33%泰国阿联酋卡塔尔挪威

(221

60%

(223月) 65%

新加坡英国德国瑞典加拿大法国荷兰86%98%91%91%42%91%78%82%80%82%78%80%77%7886%98%91%91%42%91%78%82%80%82%78%80%77%78%N/A77%69%68%63%67%资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研6第13期《汽车行业颠覆性数据探测》

第13期《汽车行业颠覆性数据探测》7挑战仍存20221趣减弱。

决方案。城城市地区燃油车限行变化电气化：最大赢家13122035的计2022年末/2023

280

196

1151.2格.

覆盖城市 无限行城市 1146 190 282146 190 282

2

完全限行城市）设定明确时间点禁止燃油车上路或限制燃油车注册8第13期《汽车行业颠覆性数据探测》

第13期《汽车行业颠覆性数据探测》9专题研究：按需功能新的收入来源FSDAC-CELERTEStellantis则预计于204年推出与此类服务相关的收入相当可观。奔驰计划到2025年通过按需功能实现10亿

用户好感度：中国、美国和印度消费者对按需功能所持态度最为乐观您对按需功能持何种态度？899中国 28998711美国 287118512印度 385127624印度西亚 0762474217421Stellantis计划到2026年通过软件赋能产品和订阅服务实现40（至2030年达到200亿欧元2025年实现300万欧元的收入。《汽车行业颠覆性数据探测》调研中52%的受访者持积极态度。消费者对按需功能的看法1920%表示其对该技术很感兴19

沙特阿拉伯515257泰国巴西英国515257414545韩国4145453637挪威363733法国332930瑞典2930924荷兰924

7324373247123 67170282702869292692933 1041741743 48748749749751 4915491550 1756 58 1357 56 2571 10第13期《汽车行业颠覆性数据探测》

积极 取决于具体功能 消极资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研

第13期《汽车行业颠覆性数据探测》11能。最受欢迎的功能：互联、导航和娱乐服务等是最常用的按需功能服务“您是否在车上使用过以下按需功能？”

23%的人则更虑41%

39%机、互联功能导航功能51%

53%娱乐功能40%娱乐功能

51%

实用性66%66%灵活性43%43%持续提升空间28%28%其他3%3%8%外饰功能11%外饰功能11%

50%33%49%

11%12%

9%内饰功能性能功能39%内饰功能性能功能系系统功能助39%

12%

38%

太过昂贵51%公平性（不该为已经内置的功能额外支付费用）51%28%28%不够透明26%26%不需要按需功能21%21%其他3%3%是 正在考虑 否资料来源罗兰贝《汽车行业颠覆性数据探测线上调研 资料来源罗兰贝《汽车行业颠覆性数据探测线上调研12第13期《汽车行业颠覆性数据探测》

第13期《汽车行业颠覆性数据探测》13我们的调研对主机厂的启示我们对于按需功能的调研结果为主机厂提供丰富的商业洞察：和德国。12:1到5:11

。→高级驾驶辅助系统是最受重视的按需功能服务，消费者愿意为此支付更高的价格。→对于某些功能，可考虑采用创新营销或收入模式——16%的人不愿意为按需/功能。一次性购买总费用与年度订阅费用对比统功能“您愿意为以下功能支付多少费用？”系统功能

自动驾驶

座椅加热 内饰灯光 环绕立体声特效 流媒体内容 智能手机连接148

559150

663

120

253 348 230 23956 72 63 75平均一次性购买价欧） 平均每年订阅价欧）资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研14第13期《汽车行业颠覆性数据探测》

第13期《汽车行业颠覆性数据探测》15主机厂需要采取的措施理。按需功能案例研究：高级驾驶辅助系统对高端品牌车企的价值于订阅模式的可选配高级驾驶辅助系统服务与传统可选配购买的销售模式在（→目前，主机厂通过传统销售模式产生的利润约为1,600欧元。订阅式按需功能可在订阅后的15-30获得足够的客户接受率。而订阅时间每增加一个月，利润则会显著提升。

该模型基于以下假设：→第一辆车的拥有期限为36个月。→高级驾驶辅助系统的平均出厂售价为2,300欧元。→高级驾驶辅助系统功能的普遍使用率为60%。→欧洲汽车行业的材料成本占销售价格的30→月度订阅费用越高，选择订阅模式的人数越少。3达到盈亏平衡的月数命周期中与客户持续互动，以提供促销等活动，并提高订阅率。1236/

）200150100

购买订阅采用率 购买订阅505% 25% 50%户百分比16第13期《汽车行业颠覆性数据探测》

资料来源：罗兰贝格

第13期《汽车行业颠覆性数据探测》17是时候认真思考按需功能的价值了13/18第13期《汽车行业颠覆性数据探测》第13期《汽车行业颠覆性数据探测》18第13期《汽车行业颠覆性数据探测》《汽车行业颠覆性数据探测》简介113期报告的最新发现基于实地调研及对23（6项指标行长期跟踪扫描

26工具。指标与评估标准

例]现有电动车车型在例]人]

至不使用自有汽车出行的人数比例[%]低愿意使用无人驾驶出租车的人数比例[]用一次APP规划出行的人数比例[%]4%]道数市场上配备车车互联功能的车型占全部车型例%]

5行业动态4

1消费者偏好

线的人数比例[%]一车购买电动车的人数