2017年我国天然气产业链特点分析

2017年我国天然气产业链特点分析

120储气设施相对滞后,成为天然气产业链的短板2017年，中国天然气产业链的生产、销售和销售呈现出新的特点，呈现出南北产销的发展趋势。基础设施建设继续推进，但储气设施建设相对滞后，成为天然气产业链的缩影。1.1国家煤制天然气建设取得新突破2017年,在天然气市场消费快速增长的有利因素拉动下,国内油气田积极组织生产,常规气产量扭转了连续两年的下降趋势,增速显著回升,国内天然气生产强势上扬。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会(简称国家发改委)运行快报统计,2017年我国天然气产量1487×102017年,我国煤制天然气也取得了明显的进展。国内第四个煤制气项目——伊犁新天煤制气项目试生产投产,规模为20×10在非常规气方面,煤层气表现平平,页岩气成为亮点。2017年我国煤层气产量约44×101.2天然气贸易额迅速增加，液化天然气销售额超过管道空气根据国家发改委运行快报统计,2017年全年我国进口天然气总量为920×10进口LNG(液化天然气)达到494×101.3天然气管网持续完善,lng槽车运输渐成趋势天然气的运输有管道运输和LNG槽车运输两种方式,管道运输占据主导地位。2017年,我国天然气管道工程建设稳步推进,陕京四线天然气管道、西气东输三线天然气管道中卫—靖边联络线建成投产,中俄东线天然气管道国内段建设全面加速,天然气管网持续完善,基本形成连通海外、覆盖全国、横跨东西、纵贯南北、区域管网紧密跟进、网络调度日趋灵活的天然气骨干管网布局。为应对冬季用气高峰,中国石油天然气股份有限公司(简称中国石油)、中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)和中国海洋石油总公司(简称中国海油)加大互联互通力度。其中,中国石油和中国海油已经互通两条管道,高峰期串换资源量接近1000×10LNG槽车运输适用于输气管道不易到达、修建管道不经济的中小城镇和工厂等终端用户。LNG资源主要来自于内陆LNG工厂和沿海LNG接收站。受政策利好,2017年天然气工业用量提升明显,下游市场需求旺盛,LNG点供模式的迅速兴起带来LNG槽车运输异军突起。通过LNG槽车供应到终端用户的气量达到2025×101.4群及储气库接收站情况天然气的存储方式有地下储气库和LNG接收站两种。截至2017年底,我国已建有12座地下储气库群及储气库,主要包括大港储气库群、苏桥储气库群、呼图壁储气库、相国寺储气库、辽河油田双6储气库等,工作气量达100×10截至2017年底,我国已投产的LNG接收站共有15座,主要有深圳大鹏、福建莆田、江苏如东、辽宁大连、天津浮式LNG接收站等,总接卸周转能力达5640×101.5天然气市场平稳过渡,供应紧张矛盾加强2017年,我国天然气市场呈现爆发式增长,表观消费量(国产+进口-出口)2373×10从运行来看,冬季天然气供应紧张,但总体上平稳渡过。由于下游市场需求旺盛,自2017年9月份开始,天然气市场运行就进入紧平衡状态,入冬后,天然气供应紧张的矛盾愈加显现。11月下旬,河北、山东、陕西等地区多家燃气公司出现供气不足的情况,主要集中在华北地区。12月份,市场供需矛盾进一步加剧,除华北地区供应紧张外,中南地区、西北地区、西南地区也开始限气。供需紧张事件的直接原因:一是天然气需求端的增量,2017年市场超预期增长叠加计划外煤改气增量2针对不同行业的发展机遇和挑战2.1天然气改革工作有序开展1)世界天然气供需宽松,天然气价格处于相对低位2018年,世界天然气需求量预计将稳步增至3.67×102018年,世界LNG液化产能将增至3.8×102)我国能源结构转型,为天然气发展提供了广阔空间我国能源发展的主要特征是消费总量高、能源结构不合理、环境影响严重等。天然气尽管属于不可再生化石能源中的一种,但却具有两方面的优势特性:一是低碳、清洁的特性(相对于其他化石能源而言),大规模利用天然气可以推进能源结构优化、改善生态环境;二是高效、灵活的特性,天然气可以与可再生能源互补,在复杂能源系统集成中发挥重要作用。因此,在我国能源生产和消费革命、大气污染防治行动计划中,天然气将扮演重要角色。3)天然气的主体能源定位得到明确2017年7月,国家13部委出台了《加快推进天然气利用的意见》,该文件中明确提出,逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,实施城镇燃气工程、天然气发电工程、工业燃料升级工程、交通燃料升级工程,加快推进天然气的大规模高效科学利用《加快推进天然气利用的意见》的出台,顺应了我国社会经济与能源发展大势,确立了天然气在能源中的地位,明确了发展目标与路径,并且制定了改革措施与保障支持办法,将在未来较长一段时期内对我国天然气的发展起到重要的引领作用。4)天然气价格改革有序推进,相关政策密集出台2017年6月,国家发改委印发了《关于加强配气价格监管的指导意见》,初步建立起输配领域全环节的价格监管体系,与此同时,一些省份也按照国家要求制定了省内输配价格监管规则,并降低了省内管道运输价格和配气价格。同年8月,国家发改委又核定了长输管道运输价格,核定后的管道运输平均价格下降了15%左右。根据这一核定结果及天然气增值税税率调整情况,国家发改委将各省区非居民用气基准门站价格下调了0.1元/m2.2挑战1对外依存度出现迅速上升我国常规天然气勘探开发对象日益复杂,投入不足、效率偏低、上产稳产难度大,而非常规天然气开发技术还有待进一步突破,经济性有待进一步提高。由于国内产量的增长速度不及消费的增长速度,因此需要进口天然气来补充消费需求缺口,导致近年来进口气增长迅速,对外依存度快速上升。2013—2017年,天然气对外依存度上升了近10个百分点。2017年冬季,中亚天然气管道气源国和沿线国家为保证本国民生用气造成中亚气供应减少,导致中亚进口气合同执行不理想。2lng接收站与第三方市场开放模式比较不同企业间干线管道及区域管网的互联互通程度不高,制约了天然气资源的优化配置,不利于灵活调运和应急保供。目前,我国LNG接收站向第三方市场主体开放的模式主要为协商性准入,由第三方和接收站运营商就LNG接收站使用具体事宜进行协商,政府机构对整个过程实行监管。由于石油公司在长协消纳(长贸合同的执行)、市场开发方面的压力较大,LNG接收站开放程度不高。3天然气储备系统及运行效率较低受国内地质条件禀赋不足、调峰设施投资成本没有回收渠道等因素影响,我国地下储气库现有规模及建设进度远远不能满足市场需求,对天然气稳定供应造成一定影响。4天然气市场峰谷差随着我国天然气市场规模的持续扩大,特别是环渤海地区为治理雾霾、改善大气环境,不断推进工业及釆暖煤改气工程,季节调峰需求量将逐年提高,未来冬季天然气供应将持续总体偏紧,安全保供压力越来越大。另外,在推动煤改气工程中,存在时间上突击整治、业务链上未有效衔接资源等无序现象,导致需求在计划外猛增,使得天然气市场冬夏季峰谷差突然加剧。以河北省为例,2017年计划煤改气180×105储气调峰设施未与调峰资金回收渠道为现行价格机制市场化程度不高,不能调节市场供需关系;储气调峰价格机制尚未建立,调峰设施和储气费回收渠道不明确,企业建设储气调峰设施的积极性不高;天然气双轨制的定价机制造成了部分地方工业用户与居民用户争气的现象,对于配气企业在气量二次分配上,未建立相应的监管办法,民生用气不能得到有效保障。32018年天然气产业链发展及相关建议3.12天然气市场整体用气需求增长2018年,我国经济将持续保持中高速增长,预计全年GDP增长6.7%,较2017年下降0.2个百分点,经济发展对天然气需求的拉动作用较2017年有所减弱。2017年以来,国家有关部门出台了北方地区清洁取暖一系列政策:中华人民共和国住房和城乡建设部等四部门联合印发了《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》;国家发改委、中华人民共和国国家能源局等10部门公布了《北方地区冬季清洁取暖规划2017—2021》。2018年,随着北方地区清洁取暖的推进,将为我国天然气需求增长增添动力。从替代能源煤炭价格来看,预测2018年煤炭市场整体呈现平稳走势,最低谷已经结束,价格逐步进入合理运行区间,动力煤价格在600元/t左右。从替代能源石油价格来看,2018年,随着世界经济继续复苏,世界石油市场供需基本面总体好转,市场朝着再平衡方向发展,2018年油价水平将继续上涨。因此,2018年天然气与替代能源(煤炭、石油)的比价关系继续维持较低水平,利好工业、发电和交通行业用气需求增长。2018年,我国居民、公福商业用气需求将稳定增长;采暖用气需求快速增长;发电用气保持较快速增长;工业用气较快速增长;化工行业用气保持平稳。因此,综合预测,2018年我国天然气需求继续快速增长,天然气需求为2658×10生产方面,国内气田受前几年投入不足的影响,增长潜力相对有限。进口方面,受国际天然气市场持续供大于求以及天然气价格改革、天然气交易中心建设进程加快的影响,预计天然气进口量仍将保持快速增长,对外依存度将进一步攀升。2018年,天然气供需季节性矛盾依然突出。基础设施方面,2018年,我国天然气基础设施将持续稳健发展,中缅天然气管道的支线管道(楚雄—攀枝花)、中国石化天津LNG接收站、新奥舟山LNG接收站、中国海油迭福LNG接收站等工程将陆续建成投产3.2关于天然气产业链的发展的提案1积极加强资源整合,加强产业链上游合作建议加大资源开发力度,延续致密气补贴、页岩气补贴等政策,积极拓展国内页岩气、致密气等增产潜力。建立与中亚国家协商保障机制,努力扩大现货LNG的采购规模。另外,重视与资源国的合作,积极进入产业链上游业务环节,以期获得可靠的进口资源。立足国内资源,多渠道引进资源,建立多元化供应体系。23加快干线网建设，促进互联互通项目2017年天然气主干管道里程7.7×103储气管网建设积极建立以地下储气库、气田、LNG、可中断用户多种方式结合的综合储气调峰体系,突破我国调峰设施不足的瓶颈。一是,加大地下储气库扩容改造和新建力度;二是,推进沿海LNG接收站新建储罐和新建LNG接收站的建设,确保新奥舟山LNG接收站、中国海油迭福LNG接收站如期建成,同时,在妥善处理长协的前提下,加大LNG接收站向第三方公平开放力度,以有效提高接收站利用能力;三是,加快建立和完善城市应急储气调峰设施;四是,建设若干应急备用气田;五是,积极利用经济杠杆,采用不同定价机制,大力发展可中断用户。4煤改气合同的履行建议加强需求侧管理,特别是落实煤改气等新增用户的合同,要在气源落实、合同签