CV01对讲市场调研

对讲市场调研一、前言中国楼宇对讲1993-1994年起步。1997年后，中国房地产业快速发展，拉动楼宇对讲产业的快速发展，近两年保持10%-20%的增长率。随着北京申奥的成功和上海世博会的申办成功，以北京为中心的华北区域和以上海、苏杭为中心的华东区域，房地产业的急速发展和中国内地城镇建设速度的加快，将促使整个安防市场，包括楼宇对讲产品市场的快速扩容，为许多厂家提供了新商机，同时市场竞争将更为激烈，市场面临着新一轮的洗牌及格局重组。由于技术门槛不高，目前全国存在几百个可视对讲品牌，其中年销售额在500万以上的约30多家，但销售额上亿的仅一两家。二、市场情况1、国外品牌：市场上国外品牌多见的有：德国TCS、博世DS；日本松下（Panasonic）、爱峰（AIPHONE）、NEC；韩国科高姆（KOCOM）、COMMAX、三星（SAMSUAG）；法国罗格朗（Legrand）；意大利欧明ELVOX；澳大利亚悉亚特（MOX）；西班牙弗曼科斯（FERMAX）等。其中日本爱峰（AIPHONE）可以说是最早进入中国的品牌，而澳大利亚悉亚特（MOX）、西班牙弗曼科斯（FERMAX）等虽2002年才进入中国市场，却已有不容小觑的市场冲击力。以各品牌的市场定位来看（主要以黑白可视普通型为准），定位最高的为德国的TCS和法国的罗格朗，户均价在1500员左右;其次为意大利欧明、ELVOX、德国博世DS、KOCOM等户均在1300元左右；日本的NEC户均1100元左右；西班牙弗曼科斯户均1000元左右;进口品牌中澳大利亚悉亚特（MOX）定位最低，户均价在600元左右MOTOROLA公司于2003年10月中国国际高新技术成果交易会期间前宣布挥师进军资讯家电产业，其中也包括楼宇可视对讲系统，预计04年1月其产品将推出市场。据介绍MOTOROLA智能可视对讲系统遵循产品数字化、协议标准化、应用时尚化、服务专业化和价格亲民化的设计思路，产品除具有对讲、开锁、呼救、监视等基本功能外，还能提供多媒体帮助、访客留影、户户通话、信息发布、便民信息、广告服务、集成报警、三表、门禁、电子相册等等功能。2、国产品牌：国产自有品牌中，市场上较多见（年销量5000万以上）的有深圳视得安、珠海进桢、厦门立林、厦门振威、深圳卫锐通、上海联腾、泉州佳乐、广州安居宝等。3、比较：1）、市场占有比较：国外品牌定位较高，中国的工程商对进口在技术上和概念上都能接受，但其联网功能的可靠性和使用运营费用的高昂阻碍市场扩展，限定其应用多在沿海、北京等经济发达地区，内地市场对国外品牌接受度不高。在华东、华南等经济发达地区，国外品牌约占区域市场30%左右；国内品牌随发展时间不长，因成本及价格上占尽优势，在整个楼宇市场占70%以上的份额。2）、黑白与彩色可视比较：中国可视对讲市场以黑白型起步，相较彩色可视对讲，黑白产品经过长时间的开发与应用，在产品稳定性图形清晰度上更具优势，同时成本低，总观整个市场，黑白产品占整个市场的90%左右。现行市场价格中，进口黑白产品平均价格在1000-15000元人民币左右，国产黑白产品平均在500-800元左右（此处指较高端产品中包括解码器、传输系统在内的除以节点数后的平均销售价格）。彩色可视对讲2002年逐渐进入国人生活，但彩色产品目前清晰度方面还不尽人意，价格高出黑白产品很多，其中进口产品在2000-3000元左右，国产产品在1200-2000元左右（计算方法同上）。彩色产品稳定性上也存在一些问题，影响其市场推广，目前整个中国市场上，彩色可视对讲产品占有不到10%的比例。相比2001、2002年整个楼宇对讲产品市场价格均下降，平均降幅在10%左右，2003年价格方面仍在持续这样的降幅。4、市场占有率：目前国内尚无权威部门有过准确统计，以下数据通过各厂家提供综合后得出：根据建设部2002年提供的数据当年度房地产竣工面积6亿平方米。推算出新房约600-700万套，另部分老房改造及员工福利房、集资房，共计800-900万套，除去内地一些未涉及对讲需求的，实际安装的可能在650-750万套左右。结合各家实际生产销售情况，推算各家的市场占有情况如下：深圳视得安15%（约100万套）、广州安居宝7%（约50万套）、厦门立林占7%、珠海进桢5%，其他国内品牌约占30%，国外品牌约25%-30%。进口品牌主要有西班牙的弗曼科斯、法国罗格朗、韩国三星、KOCOM、日本爱峰、澳大利亚悉亚特、德国TCS、NEC、松下等占整个市场份额的30%左右。其中韩国、西班牙产品市场份额最高，约占进口品牌50%，其次为日本，约占20%，再次为意大利、法国德国、澳大利亚、新加坡、台湾等。•对讲市场调研•对讲市场调研CV01-CV01-#万科地产集团工程管理部建材采购中心三、发展趋势目前楼宇对讲产品趋势向网络化、智能家居化发展，如三星、KOCOM推出智能家居系统，建立在可视对讲的基础上，可视对讲在整个系统中反而弱化为一个很小的组成部分。中国产品也向集成防盗、三表抄送、小区信息发布的方向走，但因为中国可视对讲起步较晚，在开发经验上仍显不足，产品功能创新上处于跟进国外产品技术阶段。对讲产品总体趋势是非可视—黑白可视和黑白多功能可视—智能家居产品。经济发达地区对可视产品的选择比较理性，多综合考虑性价比，而内地则多在意价格，这也导致在沿海区域销售特征为中高档品牌，这在内地则反而难于找到市场，但随着对讲开始逐渐向内地渗透，内地由非可视向黑白可视发展，沿海区域转而对彩色可视逐渐热衷。近些年中国智能小区的发展迅速，中国智能小区的特色之一就是千余户集中在一起，因此带动联网型可视对讲产品的市场发展。联网型产品高中低端都有各自的市场，单户型产品以别墅居多，多为高档产品。其他单户型应用一般在进出口部位，如学校、医院、工厂的大门口，同时部分老社区中也有少数户主有单户型需求。这两类单户型需求中，中、高档居多。低端可视对讲产品多应用于内地及可视对讲刚起步的区域。四、技术品质比较：从产品的品质及整个系统来区分品牌的主要差别在于：制造的工艺、系统的稳定性、可扩展性、兼容性、系统的成熟性、所用技术本身的先进性。一般高档的产品设计制造时的工艺会比一般的产品好，会用较好的工艺与材料。其次是系统所用的技术理念和成熟度，对系统技术的成熟和应用的广度可知道系统分得稳定性和优势。检验一个对讲产品是否合格，主要有以下方面的技术要求必须经过检验（一）、音频通道：序号基本参数技术要求1音频响应在500-3400HZ范围内，相对于1KHZ幅度变化应在+3DB范围内2谐波失真应答/主呼通道W5%3应答通道信噪比235dB4主呼通道信噪比240dB5应答通道音频输出不失真功率三lOOmW6主呼通道音频输出不失真功率25mW。7应答通道输入电平W40mV8主呼通道输入电平W40mV9振铃声压270dB二）、视频通道：视频的传输及接收须符合以下规定序号基本参数单位技术要求1视频信号极性V（峰-峰）视频信号幅度：1白电平峰值：0.7±0.14同步脉冲：-0.3正极性2视频输入输出阻抗Q75±3.753报警输入阻抗Q<1000（直流开关）4信噪比（S/N）dB±465传输延时MS<5006传输效率%±99.37视频通道带宽MHz±68灰度等级级±79图像分辨率（中心水平）线±300三）、稳定性要求：1、系统在正常条件下，连续工作7天，不出现故障；2、系统在额定电压下进行选呼、通话、电控开锁，循环600次，应无电的或机械的故障，也不应有器材损坏或触点粘连，按键字符清晰可辨。（四）、系统使用环境要求：使用温度：-10—+55摄氏度相对湿度：45%-95%大气压力：86kPa-106kPa（五）、外观及其他结构要求：1、塑料外壳表面无裂纹，退色及永久性污渍，也无明显变形和划痕。2、金属壳表面涂覆不露出低层金属，无起泡、缺口、毛刺、蚀点、划痕、涂层脱落和砂孔等。3、按键、开关的操作灵活可靠，零部件紧固无松动，标志清晰；封条清晰、各产品合格证及标示应当清晰、不误解、不易擦。4、主机、分机、电源箱、管理中心、讯号转换器、讯号放大器等外型尺寸应符合产品图纸要求。5、主机、户外安装的电源箱，应符合GB4208中IP33的规定，在淋水实验后，应能正常工作，并符合规定的抗电强度实验和绝缘电阻要求。6、主机、分机等器材的外壳应能承受一定的压力和冲击强度实验，其压力实验为电源111N、lmin；其他49N、lmin,冲击强度实验为电源050.8mm\1.3m其他050.8mm\0.5m,在实验后，应不产生永久性变形或损坏。7、装有电控开锁线路的主机，其外壳应有非正常的拆卸的保护措施。8、可视分机的显像管表面不能有划痕、永久性黑点、污渍、裂纹。9、装有射像头的主机，其镜头不能偏移，也不能有遮挡物和永久性污痕。六）、安全性能要求：A、防触电要求：1、可触及元件不应带电。2、位于带电元件上方的通风孔或其他孔洞设计应使悬挂的外物（例如项链）不能进入机内与带电元件接触。3、用单极插头或裸线去连接端子时应无触电危险。4、用手可拆除的盖拆除后，外露元件不应带电。B、爬电距离与电气间隙要求：1、不同极性的带电部件之间不小于3mm。2、带电部件与其他可触及金属部件之间不小于6mm。C、绝缘要求：1、系统的可触及元件和带电元件之间的绝缘，特别是变压器的绝缘，应能承受瞬变电涌冲击，试验后，绝缘电阻不小于2MQ（直流500V）。2、经过规定的温热实验处理后的产品，在500V直流时的绝缘电阻应不小于4MQ，而且应能承受交流实验电压4240V（峰值）持续lmin的抗点强度试验，试验时应无飞弧击穿现象。D、正常工作条件下的温升：在正常使用中，系统中无任何元件达到不安全的温度。1、变压器绕组温升不大于70K。2、变压器铁芯温升不大于70K。3、金属外壳温升不大于40K。4、非金属外壳温升不大于60K。E、直接连接到电网电源线路的电源线。1、应有足够的抗电强度。2、线芯截面积不小于0.75mm2。3、双重绝缘。4、进线孔应有绝缘保护套。F、电源变压器：1、爬电距离和电气间隙应符合GM8898第9.3.5条加强绝缘的要求。2、线圈的骨架、隔板的厚度应不小于0.4mm。3、能可靠地防止其初级和次级之间（乃至线圈内一根线断开时）产生导电连接，并能防止外层线圈（或内层线圈）的导线断头滑到内层线圈（或外层线圈）上。4、初级和次极线圈间的绝缘、初级线圈和铁芯之间（若此铁芯连到可触及金属件的话）的绝缘、以及次极线圈和铁芯之间（若此铁芯连到带电元件的话）的绝缘，经湿热

处理后应能承受4240V（峰值）、50Hz交流电压、持续lmin的抗电强度试验。其绝缘电阻应（七）、抗干扰要求：对讲电控系统应符合GB6833.5中规定的静电放电敏感度实验（-15KV）、电源瞬态敏感实验（由10%变到30%）、辐射敏感实验（行频20-1000MHZ、场频1V/M、调频1KHZ、调制度50％）及传导敏感度实验的要求，实验期间，应工作正常，不出现误动作。（八）、静态功耗：序号产品型号静态功耗1壁挂式可视分机W1W2台式可视分机W2.5W3普通对讲分机W1W4可视对讲主机W4.5W5普通对讲主机W1.2W6转换器W1.2W7管理中心W4W五、物业发展对视得安、中山奥敏、弗曼科斯的评估针对我司所承建的各地项目智能化工程情况，对楼宇对讲各产品性能及使用情况进行了总结，现将结果汇报如下：、中山“奥敏”设备组成中心管理主机，门口机，电源，解码器、图像分配器、室内分机系统稳定性较稳定音质及图像效果音质较好（通话声音大）、图像清晰一般、抗干扰能力一般布线方式对讲楼内主干线：RVV6X0.5mm2对讲楼层分支线：RVV6X0.3mm2可视楼内主干线：RVV6Xlmm2+SYV75-5可视楼层分支线：RVV4X0.5mm2+SYV75-5联网主干线：RVVP2X1.0mm2+RVVP3X1.0mm2+SYV75-5施工难易程度一般售后服务及技术支持态度较好、响应时间快

二、深圳“视得安”设备组成室内分机、单元门口机、管理机、保护器（单路/四路）、信号转换器、集线器、系统电源系统稳定性稳定音质及图像效果音质较好、图像清晰、抗干扰能力较好布线方式对讲楼内主干线：RVV4Xlmm2+RVV2Xlmm2对讲楼层分支线：RVV6X0.3mm2可视楼内主干线：RVV4Xlmm2+RVV2Xlmm2+SYV75-5可视楼层分支线：RVV6X0.3mm2+SYV75-5联网主干线：RVVP4Xlmm2+SYV75-5施工难易程度施工容易，调试方便售后服务及技术支持态度好、响应时间快处理及时三、西班牙“弗曼科斯”设备组成室内分机、单元门口机、管理机、解码器（4线/8线）、视频分配器（4线/8线）、对讲电源、中控器系统稳定性稳定音质及图像效果声音较小、图像清晰、抗干扰能力一般布线方式对讲楼内主干线：RVV4X1mm2+RVVP2X0.5mm2对讲楼层分支线：RVV6X0.3mm2对讲楼层分支线（安保型）：RVV8X0.3mm