中国信创生态研究报告-海比研究院-2021.4-111正式版

2021年中国信创生态市

场

研

究

报

告海比研究院研究总监

宋涛2021.04核心观点–

信创用户中73%是技术驱动型用户，17%政策驱动型市场驱动力–

信创市场是技术+政策的双驱动型市场，不仅受政策影响，技术先进性、成熟度、自主可控更重要–

信创领域会重塑中国市场重应用、轻技术的传统格局，促使市场转型进入技术驱动型市场–

52%的从业者认为基础软件是信创生态战略环节，其次是安全和企业应用环节，均有43%–

基础软件、安全、企业应用环节需重点布局，尤其是操作系统、数据库、应用软件等环节战略环节用户认知供需平衡主要短板–

用户对信创产品的技术水平认知度相比厂商低4分，说明用户认知存在显著误差–

企业应用软件和解决方案分别低于厂商认知7分和6分，是认知差距较大的细分领域，相关

厂商应该加大宣传力度，以提高用户认知–信创生态供需平衡差值高达11%，说明信创生态存在严重的供需不平衡问题，供给无法满足需求–

安全、基础设施、底层硬件层面问题尤其严重，供需平衡差值分别为17%、16%和13%–

超过三成厂商和用户均认为兼容性、可扩展性和产品性能是现阶段信创生态主要短板–

厂商方面认为技术和价格方面也许提高，用户则认为应用范围和通用性方面的问题也较大。1信创产业环境分析信创生态分析0102030405信创需求侧分析信创供给侧分析信创存在问题与未来发展趋势1.1信创发展背景市场数字化进程进入数智化时代后，企业对数智产品的独特需求推动信创发展

中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系，并将所有业务数智化为数智化建设的根本目标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此企业对数智产品的独特需求推动了更具有中国本土化特色的新一代信创产品出现。数字化需求随着国内企业数字化进程推进，不断提出对适合中国市场的基础软件、应用软件、基础设施、信息安全的需求，催生出巨大的信创产业升级市场我国的经济由高速发展进入了高质量发展的新常态，为了推动高质量发展，我们就必须加快在基础软件、应用软件、基础硬件等信创领域的布局国际环境变化中美贸易摩擦加剧，在关键核心领域的技术缺失会使我国落于下风。为了跳出受制于人的局面，我们迫切地需要信创信息安全过去很多年间，我国IT底层标准、架构、生态等多由美国公司制定，因此存在着诸多安全风险。为了保护我国信息安全，建立自主可控的信息网络，国家提出了信创的要求数据来源：海比研究院根据公开资料整理，2021；31.2信创政策环境分析信创政策比较重视底层硬件、企业应用等方向的发展情况

从政策关注的信创领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）是政策支持力度最大的领域，其次是企业应用（办公软件、工业软件、应用软件），基础设施（5G基站、数据存储中心、超算中心）领域图：政策重点关注的信创领域分布情况82%74%67%50%48%38%28%底层硬件企业应用基础设施基础软件解决方案平台安全数据来源：海比研究院根据公开资料整理，2021；41.3信创经济环境分析中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求旺盛，产业升级正当时

当一个经济体进入增速换挡期之际软件企业迎来大发展，例如美国经济在增速换挡期时，软件企业收入规模有一个爆发期，说明经济体在增速换挡期时，企业信息化需求较高。

中国当下正处于突破中等收入陷阱，进入增速换挡期的发展阶段，因此可判断中国的软件产业发展即将进入一个升级期，软件产业升级正当时。图：中国经济进入增速换挡期的发展走势图GDP实际增长率软件和信息产业收入（万亿元）G20%15%10%5%108D1978年至2021年P实际增长率9.29%2022年以后65.56%4200%05,00010,00015,00020,000人均GDP（美元）数据来源：工信部、国家统计局，海比研究院整理，2021；51.3信创经济环境分析软件和信息产业对经济贡献率稳步提高，已成为推动经济发展重要力量

从软件和信息产业的整体规模来看，从2010年的1.34万亿元提高到2020年8.16万亿元，年复合增长率高达20%，说明市场一直保持高速增长。

从软件和信息产业对经济的贡献来看，贡献率从2010年的3.2%提高到了2020年8%，可见软件和信息产业已经成为推动经济发展的重要力量。图：2010-2020年中国软件和信息产业市场规模及对经济贡献情况软件和信息产业（万亿元）经济贡献率8.0%8.167.3%7.216.9%6.196.7%6.6%4.856.2%5.8%5.2%4.6%3.9%5.513.2%4.283.723.062.481.881.3420102011201220132014201520162017201820192020数据来源：工信部、国家统计局，海比研究院整理，2021；61.4信创技术环境分析云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，为云端化与普及化提供技术基础

伴随云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为企业数字化建设的云端化和普及化提供了技术基础。同时，大数据、人工智能、物联网、5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案。主要优势图：中国云计算领域技术发展趋势分析技术成熟度以容器、微服务、DevOps无服务器为代表的技术逐渐成熟

为企业提供更高的便捷性、时效性、弹性和跨云移植，服务网格云原生技术体系

缩短交付周期，易于开发和维护

降低新兴领域试错成本虚拟化及虚拟化管理

降低企业数字化的准入门槛2000年2010年2015年2020年2025年2030年年份数据来源：海比研究院，2021年；71.5信创社会环境分析：数智化发展历程数智化发展历程已经历四个阶段，现处于生态级数智化阶段，亟需新一代产品部门级信息化企业级信息化产业级数字化生态级数智化发展阶段>用户需求>1980—2005年2006—2015年2016—2020年2021年及以后•

企业级信息化需求，实现业务流程信息化，解决业务场景问题•

部门内信息化需求，以提高部门工作效率为目的•

产业级数字化需求，实现产业上下游的数字化•

生态级数智化需求，打造数智生态体系，并将所有业务数智化数字化水平>数据量级>•

部门级•

企业级•

产业级•

数智生态级•

1TB级别•

10TB级别•

100TB级别•

3PB级别•

B呼唤新产品、新技术•

财务系统•

OA•

SRM•

BI•

协同办公•

企业门户•

大数据•

电子商务代表产品>•

采购系统•

ERP•

CRM•

PaaS类•

生产制造系统•

PLM81.6数字化需求情况：数字化支出持续提升2020年平均单个法人软件支出达28.8万元，数字化建设进入第二轮高峰期

用户的数字化需求比较旺盛，从用户在数字化支出水平的走势来看，在2005年平均数字化支出仅有6.9万元，在2013年迈入一个新台阶，进入到2020年，平均用户数字化支出水平达到28.8万元。

从数字化建设周期来看，2005年到2012年是数字化建设的第一轮高峰期，而2013年到2017年则进入一个低谷期，当时间进入2018年数字化迎来第二轮高峰期，未来几年将是数字化建设的繁荣期。图：数字化支出水平发展趋势分析平均单个法人软件支出水平（万元）增长率第一轮高峰期低谷期第二轮高峰期28.86.92005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年数据来源：国家统计局、海比研究院测算所得，2021年；91.6数字化需求情况：先进技术偏好用户在数字化建设中，对先进技术的需求显著上升，这助推新信创市场发展

用户在数字化建设中，对新技术的需求显著提升，其中以对5G、跨云移植、工业互联网等技术需求提高显著，其次是8K视频、无服务器、数字孪生、智能推荐、区块链、低代码/无代码、深度学习等技术需求提高幅度较大，另外在量子计算、容器、云原生、感知交互、融媒体、机器学习等技术的需求也有提高。图：数字化需求提高显著的新技术领域分布情况9.6%3.9%3.0%2.7%1.8%

1.8%

1.8%

1.8%1.5%1.2%0.9%

0.9%

0.9%

0.9%0.6%0.3%5G跨云移植工业互联网8K视频无服务器数字孪生智能推荐区块链

低代码/

深度学无代码量子计算容器云原生微服务感知交互（AR/VR/MR融媒体技术机器学习习数据来源：海比研究院，2021年；100102030405信创产业环境分析信创生态分析信创需求侧分析信创供给侧分析信创存在问题与未来发展趋势2.1信创生态产业链分析：信创产业链共有六大环节，下游相对发展较为成熟，中上游还有较大提升空间上游中游下游产业链>产品链>基础设施底层硬件基础软件企业应用解决方案平台安全主要职责>核心角色>硬件层网络、计算、存储基础软件提供平台服务重点应用软件实际使用场景软硬件安全芯片数据中心网络设施整机操作系统数据库IaaSPaaS办公套件工业软件应用软件解决方案硬件安全固件中间件低代码平台行业场景软件安全典型代表>数据来源：海比研究院，2021年整理；122.2信创产业链战略环节超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略环节，其次是企业应用和安全

从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节，现阶段比较热门的硬件层面反而不是最关键的战略环节。

从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全重要。因此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、金蝶、帆软、数澜科技、融云等应用软件厂商在信创领域能发挥重要作用。图：信创产业链的战略环节分析产业链环节总体厂商用户底层硬件基础设施基础软件33%30%52%31%43%25%43%28%24%54%28%48%27%39%36%33%52%32%41%24%45%平台企业应用解决方案安全用户认为安全更重要厂商认为应用软件更重要数据来源：海比研究院，2021年；132.3信创生态体系的全景式扫描智慧城市智能制造物联网5G工业互联数据要素政府军工金融……安全软件解决方案人工智能智能网联应用软件工业软件办公套件企业应用身份管理权限管理数据安全网络安全终端安全ERP财税CRM数据设计生产调度管理……流式公有云服务器版式电子签章混合云消息低代码PaaSIaaS平台低代码平台无代码平台IPaaSaPaaS私有云基础软件操作系统数据库中间件传统数据库云数据库开源数据库服务器操作系统PC操作系统手机操作系统嵌入式操作系统交易网络存储计算基础设施硬件通信设备网络设备数据中心存储设备整机超算设备硬件安全芯片固件底层硬件安全设备逻辑芯片存储芯片……内存板卡网卡……数据来源：海比研究院，2021年；142.4信创产业总体概览安全软件解决方案工业软件办公套件企业应用应用软件低代码PaaSIaaS平台基础软件操作系统数据库存储中间件计算网络基础设施硬件芯片固件底层硬件数据来源：海比研究院，2021年；152.5信创生态行业需求与应用范围状况制造、软件、信息设备、金融和物流等行业是信创生态重点行业

从信创生态的行业需求和应用深度来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限行业的信创需求较高且实际应用深度也高，具有一定应用基础。金牛象限行业，应用需求高，但应用深度略低，未来将会向核心系统延伸；成长象限行业应用深度较高，但实际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间。图：信创产品重点覆盖行业与应用深度情况高应成长象限明星象限交通农业教育政府物流采矿业跨行业综合型金融专业服务软件零售环保制造用电力能源医疗深信息设备度旅游互联网电信文娱媒体科研/院校教育建筑低餐饮食品潜力象限金牛象限高低覆盖程度数据来源：海比研究院，2021年；162.6信创生态市场规模：实际规模与细分领域规模2020年实际市场规模达1617亿元，未来年复合增长率达37.4%，保持高速增长

海比研究数据表明，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为37.4%，2025年将达到8000亿元规模。从2020年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达718亿元，其次是底层硬件类为607亿元，企业应用类为192亿元，平台、安全和基础软件方面的市场规模仍然较小。图1：中国信创生态实际市场规模及其发展趋势（亿元）图2：2020年中国信创生态细分领域实际市场规模（亿元）市场规模（亿元）市场开发率21.4%6395515.6%5,759复合增长率19237.4%7,91111.4%4,1928.3%6076.0%4.4%3.6%16173,0522,2221,6177181,3442019年2020年

2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E基础设施

底层硬件

企业应用平台安全基础软件整体数据来源：海比研究院，2021年；17备注：信创产品是指纳入信创目录，并实现国产替换或新增销售的产品；2.7信创产品核心能力分析技术水平、数据安全、产品性能和自主可控是信创产品的核心能力点

从核心能力表现来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、自主可控是最重要的核心能力。

但从厂商角度来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能的重要程度更高；从最终用户角度来看，则是自主可控能力和数据安全更为重要。由此可见，供需两端对信创产品的核心能力认知有显著差异，说明厂商供给的产品与最终用户的实际需求存在一定偏差。图：信创产品的核心能力分布情况行业整体厂商用户技术先进性数据安全技术成熟度产品性能自主可控性知识产权集成能力可扩展性口碑评价厂商品牌政策法规产品促销能力应用案例价格信息购买渠道信息实施难度数据来源：海比研究院，2021年；182.8信创领域技术水平分析：生态环节基础设施和安全等的成熟度较高且与国外差距小，硬件和基础软件方面差距大

从技术发展成熟度来看，中国市场在5G网络等基础设施方面、安全方面、企业应用方面的成熟度较高，且与国外差距不大。平台方面的成熟度较低，特别是IaaS、

PaaS等底层云计算技术方面，但是在云平台服务方面是处于领先地位。在硬件与基础软件方面的成熟度较低，且落后全球水平较多，是未来仍需加强的环节。图：中国信创领域相关技术成熟度及与全球技术水平的差距分析中国技术成熟度与全球的差距-0.674.7-1.275.9-1.8-2.4-2.873.5-3.071.2-4.371.471.769.4底层硬件基础软件企业应用平台解决方案安全基础设施数据来源：海比研究院，2021年；192.8信创领域技术水平分析：细分领域网络设施、安全、云服务等技术成熟度高，IaaS、芯片、低代码技术成熟度较低

从技术成熟度来看来看，中国市场信创领域在IaaS、芯片、低代码、PaaS、中间件等方面技术成熟度较低，仍需要加大发展力度。网络设施、安全硬件、云服务平台、办公套件、安全软件等方面技术成熟度已经较高，具有一定技术优势。

从供需两端对技术成熟度的判断来看，用友、金蝶、华云、优刻得、炎黄盈动、衡石科技这类云服务平台厂商具有较好的技术优势和用户认知基础。图：信创领域技术成熟度分布情况行业整体厂商用户76.576.075.875.875.774.9整机73.773.373.071.8固件71.771.270.569.568.368.067.665.4网络设施安全硬件云服务平台办公套件安全软件数据库企业应用软件存储设施解决方案工业软件操作系统中间件PaaS低代码芯片IaaS数据来源：海比研究院，2021年；技术成熟度满分值为100分，1-70分为不成熟，71-90分为成熟，90分以上为很成熟；202.8信创领域技术水平分析：与全球的差距芯片、操作系统、中间件、工业软件是信创领域与全球技术成熟度差距较大项

从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域只在网络设施、数据库、云服务平台三个方面是领先于的全球水平的，其中网络设施领先水平较高，安全软件和安全硬件方面基本与全球技术持平，其他各项均落后与全球先进水平。像用友、华云等云服务厂商应利用技术优势加大推广。

从落后的差距来看，芯片、操作系统、中间件、工业软件、IaaS、低代码、布局等方面落后差距较大，需要进一步完善；办公套件、解决方案、存储设施、企业应用软件方面则略微落后与全球水平。图：中国信创领域相关技术水平与全球技术水平的差距分析0.80.60.4-1.1-1.4-1.8-1.7-2.1-2.6-3.2-3.1-3.4-3.5IaaS-3.5-4.0-4.7-4.9-6.4芯片操作系统中间件工业软件低代码固件整机PaaS企业应用软件存储设施解决方案办公套件安全软件安全硬件云服务平台数据库网络设施数据来源：海比研究院，2021年，技术成熟度差值=中国技术成熟度-全球技术成熟度，反映的是中外技术水平的差距；212.9信创生态产业图谱底层硬件基础设施基础软件222.9信创生态产业图谱平台应用软件应用场景安全230102030405信创产业环境分析信创生态分析信创需求侧分析信创供给侧分析信创存在问题与未来发展趋势3.1国产信创产品认知与态度用户对信创概念理解、使用意愿高，但对信创产品替换推广和技术水平评价低图1：用户对信创的认知情况图2：信创产品使用意愿图3：信创产品评价情况满足需求7473727171非常愿意愿意31%理解使用体验自主可控产品功能技术水平替换推广70%54%未知9%一般14%了解21%不愿意1%67数据来源：海比研究院，2021年；253.1国产信创产品认知与态度：信创产业核心环节的认知与态度厂商和用户对信创技术水平的认知存在显著差异，用户认知水平明显低于厂商

从供需两端对信创领域各核心环节技术成熟度的判断来看，厂商认知的信创领域技术成熟度普遍高于用户认知水平，这说明用户对信创领域技术认知方面存在显著偏差。

从认知差距来看，企业应用软件、解决方案、工业软件、操作系统和云服务平台等领域的认知差距较大，这些领域应加大产品与技术水平的宣传力度以提高用户认知度。图：信创领域技术成熟度认知差距分布情况厂商用户412354.14.64.43.83.44.46.55.93.42.44.73.24.62.73.93.20.21.4网络设施云服务平台安全硬件办公套件安全软件整机企业应用软件解决方案存储设施数据库工业软件固件操作系统中间件低代码芯片PaaSIaaS数据来源：海比研究院，2021年；技术成熟度差值=厂商认知的技术成熟度-用户认知的技术成熟度，反映的是供需两端对技术水平的认知差距；263.2目标用户定位：信创用户现阶段市场中，74%的用户属于信创用户，另有20%用户是潜在用户

按用户是否有数字化需求和是否愿意使用信创产品两个维度交叉分析，将有数字化需求且有使用信创产品意愿的用户定义为信创用户；将既无数字化需求，又不愿意使用信创产品的用户定位为流失用户；将其他用户定义为潜在用户。

由此，可将用户划分为三类：信创用户、潜在用户和流失用户。信创用户是信创产品的目标用户，潜在用户则尚具有一定开发潜力，有可能转化为信创用户，流失用户则短期内基本不具有转化为信创用户的可能。图1：信创领域的用户划分与信创用户定位图2：用户类型分布情况有数字化需求流失用户潜在用户信创用户6.3%潜在用户74.3%19.4%8.2%6.3%不愿意使用信创愿意使用信创11.2%信创用户74.3%潜在用户流失用户无数字化需求数据来源：海比研究院，2021年；273.3信创用户类型划分技术驱动型是信创用户的主体，政策驱动型接近两成，需求驱动型尚需培育技术驱动型政策驱动型需求驱动型类型说明73%17%10%厂商品牌技术成熟度自主可控性技术先进性数据安全‒

技术驱动型：主要关注技术先进性、成熟度、数据安全和是否自主可控等核心能力产品性能政策驱动型：主要关注‒可扩展性政策信息、产品性能、可扩展性和集成能力等核心能力集成能力政策、法规信息口碑评价‒

需求驱动型：主要关注口碑、架构、促销、应用案例、实施难度等市场化核心能力知识产权价格信息产品促销能力应用案例购买渠道信息实施难度数据来源：海比研究院，2021年；283.4信创用户画像大中型企业为主，行业集中度较高50%43%26%五成在一线城市四成多人员规模在【100，500】人区间超四分之一收入超过1亿元55%62%5成以上是大中型企业六成以上集中在互联网、软件、制造、信息设备、物流行业数据来源：海比研究院，2021年；293.4信创用户画像：不同信创用户的企业类型分布超大型企业多受技术和政策的双驱动影响，尤其超大型央企

从不同信创用户的企业类型分布来看，超大型企业多属于技术驱动型，尤其央企级别的属于技术+政策的双驱动型，说明央企对技术追求较高，现有市场的数智化产品已经无法满足央企数字化转型的需求，亟需信创产品填补空白。需求驱动型则主要在超大型民企、大型企业和微型企业层面影响较大。类型

>技术驱动型政策驱动型需求驱动型73%17%10%超大型跨国企业超大型民营企业超大型央企大型企业中型企业小型企业微型企业优势行业

>••互联网•制造••软件物流••政府电信••制造••金融能源信息设备

•

政府科研/院校数据来源：海比研究院，2021年；303.5信创用户需求：需求偏好用户对安全类信创产品需求最高，其次是企业应用和解决方案类，平台最低

从用户对信创生态的需求偏好来看，用户对安全类信创产品需求最高，高达41%的信创用户有需求，其次是企业应用和解决方案类，均为31%，可见信创用户的需求仍是更多集中在信创生态体系的下游应用环节较多。

从细分领域的需求偏好来看，用户对数据库、企业应用软件、安全软硬件方面的需求显著高于其他细分领域。因此，达用友、金蝶、帆软、销售易、数澜科技这类专注企业应用软件的厂商会更容易获取用户。图：中国市场用户对信创产品的需求偏好安全信创采购需求IT采购需求41%企业应用31%解决方案31%基础设施29%基础软件27%底层硬件23%平台15%平均值26%23%22%23%29%30%25%40%15%7%15%11%28%30%23%40%31%41%41%芯片固件整机网络设施存储设施操作系统数据库中间件IaaSPaaS低代码云服务平台办公套件工业软件企业应用软件解决方案安全硬件安全软件数据来源：海比研究院，2021年；313.5信创用户需求：重点领域用户需求基础软件以云数据库为主，企服以安全和云服务为主，解决方案以数据中心为主

企业应用软件方面以安全和云服务为主，解决方案以数据中心、人工智能、线上办公等为主。因此，企业服务中像用友、金蝶、华云、优刻得、炎黄盈动、衡石科技、致远互联这类在云服务平台方面优势的企业会容易满足用户的需求。解决方案方面，则以融云、用友烟草、致远互联等专注特定细分领域解决方案的企业更容易满足用户需求。基础软件需求分布企业应用主要需求分布解决方案主要需求分布云数据库电脑操作系统数据仓库48%37%35%33%24%20%19%15%15%10%9%大数据中心人工智能工业互联网智能制造线上办公智能网联5G+37%33%29%29%27%26%21%21%20%14%14%13%13%13%数据安全网络安全云服务平台数据服务文档管理权限管理数据仓库财务管理人工智能物联网类23%21%21%19%16%16%14%13%13%13%13%13%12%12%11%11%11%11%服务器操作系统开源数据库嵌入式操作系统移动操作系统传统关系型数据库应用服务器中间件交易中间件智慧城市生产资料共享数字创意数字乡村新能源协同办公/线上办公终端安全软件ERP环境治理工业仿真微经济，如微创新、微产…

13%办公软件传统非关系型数据库数据湖客户体验管理CEM数据中台类工业设计软件PaaS平台共享生活数据要素/产品智慧农业11%11%10%9%消息中间件9%数据来源：海比研究院，2021年；323.5信创用户需求：采购偏好IaaS、数据库、低代码、企服软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点

从用户对信创实际采购产品占总体IT支出的比例来看，IaaS、数据库、低代码、企业应用软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点领域。

比较用户信创需求与实际采购比例来看，

IaaS、低代码、

PaaS、中间件、工业软件、芯片等实际采购比例显著高于需求比例，说明当下热度较高。图1：中国市场用户数字化建设中信创产品的实际采购占比情况信创实际采购比例信创采购需求差值平均值31%29%29%30%33%30%28%34%30%36%IaaS33%34%27%31%32%33%33%30%32%芯片固件整机网络设施存储设施操作系统数据库中间件PaaS低代码云服务平台办公套件工业软件企业应用软件解决方案安全硬件安全软件数据来源：海比研究院，2021年；信创采购需求差值=信创实际采购比例-信创需求偏好，反应当下实际采购显著高于实际需求的信创产品类型。333.5信创用户需求：细分用户需求技术驱动型采购比例显著较高，安全、应用软件、数据库、云服务均属技术驱动

从细分用户的信创产品实际采购占比来看，技术驱动型采购信创产品的支出占比最高，达到32.3%，其次是需求驱动型，政策驱动型最低，说明政策对信创用户的影响能力并没有认知的高。

从不同信创用户类型重点采购产品分布来看，技术驱动型更偏好安全软件、安全硬件、企业应用软件、数据库、云服务平台、解决方案等；政策驱动型则偏好企业应用软件、工业软件、网络设施、芯片等；需求驱动型则偏好操作系统、办公套件、企业应用软件、PaaS、

IaaS等。信创实际采购占比情况技术驱动型主要需求分布政策驱动型主要需求分布需求驱动型主要需求分布信创51%51%43%41%19%11%安全软件安全硬件应用软件数据库53%51%49%45%38%36%35%29%18%15%应用软件工业软件网络设施解决方案芯片50%40%38%35%29%12%操作系统办公套件应用软件整机31.5%32.3%29.8%29.6%用户技术驱动型云服务平台解决方案存储设施部件需求驱动型PaaS政策驱动型PaaS低代码IaaS中间件数据来源：海比研究院，2021年；343.6信创产品购买决策：购买渠道与时段信创用户大多通过渠道商等第三方购买产品，3月份是采购高峰期渠道商是信创产品主要购买渠道超八成固定时段购买，3月是高峰期

信创用户购买信创产品的主要渠道是渠道商/代理商，偏好高达49%，其次是阿里云等云市场和第三方产品厂商。信创产品直接从产品厂商购买的偏好较低。

有86%的用户会在每年的固定时间段采购信创产品，从采购时段的分布情况来看，3月份是购买高峰期，其次是5月和9月也是小高峰期。图1：信创产品主要购买渠道分布图2：信创产品主要购买时段分布情况渠道商/代理商阿里云等云市场第三方产品厂商咨询等IT服务商平台商49%47%44%43%39%35%34%无固定时段14%固定时段86%产品厂商1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月系统集成商数据来源：海比研究院，2021年；353.6信创产品购买决策：购买影响要素数据安全、产品性能、技术先进性、知识产权、口碑、自主可控对购买影响大

从影响购买因素来看，数据安全、数据产品匹配度、产品功能、个性化需求满足和服务水平是关键要素，其次是客户数量与质量、口碑和价格。

从影响用户的支出水平来看，产品的产品性能、数据安全、政策、架构、可扩展性、品牌等方面是核心关键影响要素，决定了用户在信创产品方面的支出水平高低。图：用户购买信创产品的主要影响要素分析0.13购买影响要素0.07对议价能力影响系数0.100.100.070.070.060.060.050.040.030.0417%0.030.0228%0.0112%0.0127%0.0126%0.0124%0.0012%51%38%34%30%26%22%19%19%18%17%14%10%数据安全产品性能技术先进性技术成熟度知识产权口碑评价自主可控性价格信息技术进展与突破可扩展性产品评测厂商品牌应用案例产品促销信息集成能力政策、法规信息实施难度新产品信息购买渠道信息数据来源：海比研究院，2021年；影响系数表示两个关键要素的相关程度，系数值越大代表相关程度越大，即影响程度越大。363.6信创产品购买决策：细分用户关键影响要素技术型更受技术先进性影响，政策型更受自主可控影响，需求性更受评测影响

从细分用户购买决策的关键影响要素来看，各用户类型既有共同关注点，也存在显著差异。

数据安全、产品性能、知识产权对三大类型信创用户均是关键影响要素，技术先进性、技术成熟度、口碑对技术驱动型用户影响更大，价格、自主可控、可扩展性对政策驱动型影响较大，而产品评测、技术进展与突破则更容易影响需求驱动型的用户信创用户关键影响要素技术驱动型关键要素政策驱动型关键要素需求驱动型关键要素数据安全产品性能51%38%34%30%28%27%数据安全56%40%35%35%30%27%数据安全产品性能价格信息知识产权自主可控性可扩展性38%38%38%28%28%28%数据安全产品评测39%39%35%35%30%26%产品性能技术先进性技术成熟度口碑评价技术先进性技术成熟度知识产权知识产权技术先进性技术进展与突破产品性能口碑评价知识产权数据来源：海比研究院，2021年；373.6信创产品购买决策：支出规模技术驱动型用于购买信创产品的支出显著高于需求驱动型和政策驱动型政策驱动型信创支出规模最低信创支出10-50万和100-500万区间居多

信创用户购买信创产品的支出规模为301万元，从细分类型来看技术驱动型购买信创产品的支出最高，达364万元，其次是需求驱动型258万元，政策驱动型支出规模最低，近83万元。

从用户购买信创产品的支出分布来看，100-500万元的占比最多，为21%，其次是10-50万元，占比20%，再次为50-100万元。说明信创产品支出规模多在10-500万元这个区间。图1：用户购买信创产品的平均支出规模（万元）图2：用户购买信创产品的支出规模分布情况3645万元以下5-10万元4%5%30125810-50万元20%19%21%14%6%60%50-100万元100-500万元500-1000万元1000-5000万元5000-1亿元1亿元以上835%政策驱动型

需求驱动型

技术驱动型信创用户5%数据来源：海比研究院，2021年；383.7信创用户满意度分析用户对信创行业整体处于满意水平，基础设施、安全和企业应用仍需重点提升信创行业标准满意度达到满意水平硬件满意度较高，基础设施领域较低

信创领域的行业标准满意度为72.9分，满意度水平略低，但整体处

从细分领域满意度来看，用户对底层硬件、平台、基础软件、解决方案满意度要高于行业整体水平，而基础设施、安全、企业应用的满意度要低于行业水平，仍有较大提升空间。因此，像用友、华云、金蝶等注重云服务的厂商在满意度方面会表现较好。于满意状态，说明信创行业已基本达到满意水平。

从细项表现来看，与完美产品差异的值最低，为69.6分，说明用户对信创产品的期望较高，整体仍有较大提升空间。图1：信创用户满意度分析图2：信创不同细分领域满意度分析标准满意度72.975.572.769.672.9整体满意度与期望产品差异与完美产品差异73.773.273.173.172.771.571.4硬件平台服务

基础软件

解决方案

企业应用安全基础设施数据来源：海比研究院，2021年；满意度满分值为100分，1-70分为不满意，71-90分为满意，90分以上为很满意；39备注说明：标准满意度=整体满意度*40%+与期望差异*30%+与完美差异*30%。3.7信创用户满意度分析：细分用户满意度需求驱动型对信创满意度最低，各类型均对安全、基础设施领域的满意度较低

从细分用户类型的满意度表现来看，政策驱动型满意度最高，其次是技术驱动型，需求驱动型满意度最低。

技术驱动型对企业应用、基础设施、安全和基础软件领域满意度较较低，政策驱动型则对解决方案、基础设施、安全和基础软件满意度低，需求驱动型对平台、安全、基础设施满意度较低。技术驱动型满意度政策驱动型满意度需求驱动型满意度解决方案平台74.274.273.172.972.472.471.871.7平台79.377.575.575.375.172.170.967.8底层硬件基础软件解决方案企业应用标准满意度基础设施安全75.674.472.271.068.666.966.055.7企业应用底层硬件标准满意度基础软件安全底层硬件标准满意度基础软件安全基础设施企业应用基础设施解决方案平台数据来源：海比研究院，2021年；满意度满分值为100分，1-70分为不满意，71-90分为满意，90分以上为很满意；403.8信创净推荐值分析：信创用户对信创产品的主动推荐传播意愿较高，尤其是硬件、解决方案等方面信创领域整体净推荐值32硬件、解决方案、基础软件净推荐值高

用户对信创领域的净推荐值为32，说明信创产品在口碑营销上的潜力较强，同时也代表忠诚用户的人数较多，发展前景较好，用户非常愿意推荐信创产品，对市场发展非常有利。

从细分领域来看，底层硬件、解决方案、基础软件、平台、基础设施等领域净推荐值高于行业平均水平。

因此，像融云、用友烟草、致远互联等解决方案方面有优势的厂商会更容易获得客户的主动推荐与宣传。图1：信创领域的NPS值图2：信创生态各细分领域NPS值383736343432非常愿意30非常不愿意中立26012345678910贬损者12%被动者44%推荐者44%=−32%NPS推荐者%贬损者%底层硬件解决方案基础软件平台基础设施企业应用安全数据来源：海比研究院，2021年；413.8信创净推荐值分析：细分用户NPS技术驱动型信创净推荐值最高，各细分用户均对解决方案的推荐意愿高

从细分用户类型的净推荐值表现来看，技术驱动型推荐意愿最高，其次是政策驱动型，需求驱动型推荐意愿最低，说明信创市场化水平有待提升。

技术驱动型对基础软件、企业应用、安全和平台的推荐意愿较低，政策驱动型则对底层硬件、基础设施、企业应用、安全的推进意愿低，需求驱动型对安全和平台的推荐意愿低，尤其是安全方面净推荐值为-7分，说明需求驱动型对安全领域认可度很低。技术驱动型净推荐值政策驱动型净推荐值需求驱动型净推荐值底层硬件解决方案基础设施净推荐值基础软件企业应用安全41.940.536.235.434.934.334.234.0平台53.331.828.628.225.022.221.114.3基础软件底层硬件解决方案基础设施企业应用净推荐值平台50.033.325.025.018.213.00.0基础软件解决方案净推荐值底层硬件基础设施企业应用安全平台安全

(7.1)数据来源：海比研究院，2021年；满意度满分值为100分，1-70分为不满意，71-90分为满意，90分以上为很满意；420102030405信创产业环境分析信创生态分析信创需求侧分析信创供给侧分析信创存在问题与未来发展趋势4.1信创厂商定位九成企业均已涉足信创领域，但信创厂商整体实力仍有较大提升空间信创厂商定位信创厂商基本画像

海比研究院调研数据显示，89%的软件企业都拥有或代理自

信创厂商的人员规模多低于500人，以云服务企业为主，近四成厂商收入规模低于三千万，54%的厂商利润规模低于两千万。可见信创厂商整体实力较弱，还有极大成长空间。主信创产品，可见信创已经成为厂商的重要市场。图1：厂商是否拥有或代理自主信创产品63%23%云服务企业人员规模500以下89%11%39%收入低于三千万54%利润低于两千万否是数据来源：海比研究院，2021年；444.2信创厂商经营情况分析近四成厂商收入规模低于三千万，超五成厂商利润规模低于两千万

从信创厂商的收入水平来看，近四成厂商收入规模低于三千万，整体收入水平偏低，尚有较大的提升空间。

从利润水平来看，利润规模处在500万-1000万的信创厂商数量最多，占比14.5%；54%的信创厂商利润规模低于两千万。近半数信创厂商收入低于5000万图1：信创厂商收入规模分布信创厂商利润平均处于300万-5000万之间图2：信创厂商利润规模分布100万以下1.8%5.5%10万-<50万10.9%9.1%100万-<500万500万-<1000万1000万-<3000万3000万-<5000万5000万-<8000万8000万-<1亿1亿-<5亿50万-<100万100万-<300万300万-<500万500万-<1000万1000万-<2000万2000万-<3000万3000万-<5000万5000万-<8000万8000万-<1亿39%54%19.1%19.1%1.8%12.7%6.4%8.2%7.7%9.1%14.5%10.9%7.3%9.1%5亿-<10亿5.6%6.5%2.8%2.0%4.5%10亿-50亿11.8%50亿-100亿1亿-<2亿8.2%100亿以上2亿以上5.5%数据来源：海比研究院，2021年；454.2信创厂商经营情况分析信创收入显著提高，2019年信创收入平均仅占四成，2020年已提高到五成

2019年信创收入占比平均在40.45%，2020年营业收入中信创收入占比提高，平均信创收入占比为50.27%

2019年信创厂商收入主要分布在10%-50%，2020年厂商信创收入占比超过50%的厂商占比为60.9%，信创收入占比呈现逐年提升态势。图：2019-2020信创厂商营业收入中信创收入占比20192020平均收入占比20.0%2020年5…4…18.2%18.2%16.4%15.5%2019年4.5%4.5%1.8%.9%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%-90%超过90%50%以上

2020年

60.9%2019年

37.2%数据来源：海比研究院，2021年；464.3信创厂商类型云计算类厂商占比最高，其次是硬件类厂商和渠道商，信创软件厂商比例较低

22.7%的信创厂商是阿里云等云市场厂商，其次为硬件类、软件产品渠道商、代理商；非信创厂商主要为硬件类厂商、IT咨询服务商，其次为软件平台商及阿里云等云市场厂商。

提供IT咨询以及软件系统集成类型等服务的信创厂商较少。信创厂商企业类型非信创厂商22.7%阿里云等云厂商硬件类厂商15.40%19.1%23.10%渠道商、代理商软件厂商17.3%7.70%7.70%14.5%软件平台商11.8%15.40%IT咨询等服务商软件系统集成商8.2%23.10%6.4%7.70%数据来源：海比研究院，2021年；474.4信创产品供给情况厂商自主知识产权占比仍有较大提升空间，逐步加大信创产品的研发推广力度

信创厂商的平均自主知识产权覆盖率为29%，说明厂商在自主知识产权方面仍有较大提升空间，像用友、金蝶、达梦数据库、华云、融云、帆软、数澜科技等在自主知识产权方面具有优势的企业，会在信创领域有更好的发展空间。

从信创产品数量分布来看，2019年信创产品数量平均占总产品数量的38.4%，2020年信创产品数量占比提升至48.4%。厂商对于信创产品的研发及推广投入力度增加。信创厂商自主知识产权的比例较高厂商信创产品数量增多图：信创厂商知识产权覆盖率图：2019-2020年信创产品数量占比5%以下2.7%4.5%5%-10%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-90%19.1%20.9%60.9%20.9%10.9%8.2%6.4%6.4%48.4%38.4%2019平均自主知识产权覆盖率

29%2020数据来源：海比研究院，2021年；484.4信创产品供给情况：自主可控性企服软件、安全软件、数据库、解决方案等产品在自主知识产权方面比例较高

从信创厂商的自主知识产权覆盖率来看，信创产品所需所有技术领域中属于自主知识产权的比例平均为29%，

从厂商自主信创产品种类来看，企业应用软件、安全软件、数据库、解决方案、安全硬件为第一梯队，其次为工业软件、存储设施、操作系统、云服务平台类产品；芯片、办公套件、中间件等硬件产品种类较少。像用友、金蝶、融云、帆软、数澜科技、销售易、飞企互联等专注企业应用软件的企业会有更好的发展空间。图：厂商自主信创前15大产品种类平均自主知识产权覆盖率31.8%29%26.4%25.5%25.5%21.8%19.1%18.2%17.3%15.5%11.8%11.8%10.9%8.2%8.2%7.3%应用软件安全软件数据库解决方案安全硬件工业软件存储设施操作系统云服务平台芯片办公套件中间件整机网络设备部件数据来源：海比研究院，2021年；494.5信创厂商竞争格局：基础软件类竞争格局麒麟软件、达梦数据库、东方通是各自领域第一梯队的基础软件厂商从基础软件的竞争格局来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限的基础软件类厂商在市场表现和产品竞争力方面表现较为突出，其技术实力较强，市场认可度也比较高。金牛象限基础软件类厂商，具有较高的市场份额，竞争力还有待提升；成长象限的厂商产品竞争力较高，虽然当下市场份额不高但未来具有较高成长空间。数据库类厂商中，达梦数据库在市场表现和产品竞争力方面表现较好，已经初步进入明星象限；中间件方面则是普元表现最佳；操作系统方面则是麒麟软件表现最好，已经成为基础软件类厂商的代表性企业。图：基础软件类厂商的竞争格局分析高产成长象限明星象限宝兰德长城软件中创股份南大通用神州通用普华云和恩墨优炫武汉达梦星环麒麟软件东方通品统信中兴通讯竞普元中软国际金蝶天燕争科蓝软件中科方德人大金仓力一铭软件深度巨杉万里开源瀚高低潜力象限金牛象限高低市场表现力数据来源：海比研究院，2021年；504.5信创厂商竞争格局：平台类竞争格局阿里、腾讯、华为是第一梯队，用友、金蝶等传统厂商开始在云市场崛起从平台类厂商的竞争格局来看，在明星象限中，阿里、华为、腾讯等云平台厂商处于第一梯队，其技术实力较为突出，市场认可度也比较高，已经形成了一定的生态规模，属于较为成熟的云服务平台厂商。紧随其后的则是用友、金蝶、金山等传统软件厂商，说明传统软件厂商在云市场的布局力度加大，开始逐步冲击云市场的固有格局。从私有云方面的表现来看，优刻得和华云是私有云领域的代表性企业，其在私有云市场的表现力和产品竞争力均处于较高位置。从PaaS平台方面来看，炎黄盈动、衡石科技的市场表现较好，具有一定市场份额，且处于成长象限，未来成长空间较高。图：平台类厂商的竞争格局分析高成长象限明星象限华为用友烟草云神策中国电科云葡萄城Clickpaas华云用友阿里数澜科技微盟中国电子云金蝶腾讯产易捷行云北森云深信服灵雀云浪潮品明道云灵云七牛云优刻得天翼云沃云移动云衡石科技炎黄盈动金山云竞青云泛微中服云百度争奥哲宝信软件博云力APICloud得帆中软国际低潜力象限金牛象限高低市场表现力数据来源：海比研究院，2021年；514.5信创厂商竞争格局：企业应用类竞争格局用友、金蝶、广联达等处于企业应用类的第一梯队从企业应用类厂商的竞争格局来看，处于明星象限的厂商仍以用友、金蝶、广联达等传统软件厂商为领头羊，另外帆软、浪潮、致远互联等的表现也较好。从不同细分领域来看，BI方面以帆软表现最佳，其在市场份额和产品竞争力方面均处于第一梯队；协同软件方面则是致远互联表现较高，也已经处于明星象限；传统的CRM产品方面则以销售易表现最佳，其产品竞争力处于较高的水平；在企业通讯方面则是以融云最为突出，其在产品竞争力方向处于领先地位；在中台领域，则是以数澜科技和飞企互联表现较好。图：企业应用类厂商的竞争格局分析高成长象限明星象限树根互联清华同方联想融云销售易用友永中软件美云智数数澜科技东方国信泛微浪潮航天信息金蝶帆软普华飞企互联产万达信息百度科大讯飞致远互联金山广联达宝信软件微盟品明略中望中科曙光蓝凌福昕软件百分点竞大华久其软件华胜天成金格科技软通争华宇软件纷享销客东华软件力航天神软有赞数维网科恒生电子每日互动亿阳信通榕基华迪南威低潜力象限金牛象限高低市场表现力数据来源：海比研究院，2021年；524.6信创厂商竞争格局：典型厂商优势分析商业创新平台领导品牌云服务领导品牌信创私有云领导品牌国产数据库领导品牌DM8具有灵活性、易用性、可靠性、高安全性等特点，多样化架构满足不同场景需求，支持超大规模并发事务处理和事务分析混合型业务处理，动态分配计算资源。按照云原生（含微服务）、元数据驱动、中台化和数用分离的架构设计，涵

盖平台服务、应用服务、业务服务与数据服务等形态，集工具、能力和资源服务为一体，可与主流信创产品实现全栈适配，服务企业与产业商业创新。完整的企业级SaaS服务和PaaS服务。PaaS采用云原生技术，支持微服务、分布式计算与存储、容器服务、多用户，支持云端个性定制。通过自主创新的软件和硬件高效地将复杂的IT架构云化，打造成管理统一、体验一致的混合架构云平台，支持全芯全栈解决方案。数字烟草领导品牌数据中台领导品牌信创BI领导品牌企业通讯领导品牌融云企业即时通讯软件，全面适配主流国产化软硬件，支持指定服务器及专网内部部署，满足数据保密需求。“四层五防”安全体系，从不同层次和角度进行安全防护，快速构建信创环境下安全可信的企业即时通讯产品。实现数字技术与烟草产业深度融合，聚焦烟草行业数字化转型服务，提供烟草全行业数字化转型最佳解决方案一站式大数据研发管理平台，快速搭建企业数据中台。前沿的智能算法技术能力，数据智能比武竞赛多次获全国第一名。在NLP、图像视频处理、关系网络、FineBI独有的高性能Spider计算引擎，轻松实现亿级数据秒级呈现；创造性提出了全可视化操作自助数据集，提供无限视觉分析可能。IDMapping等领域有较多技术产品积累。534.7信创典型商业模式：信创领域的商业模式主要有三种用户→厂商的定向模式厂商→渠道→用户的产品模式平台商→集成商→用户的方案模式方案模式：以生态解决方案为交付物，会有平台商发起，交由渠道商/代理商销售，并委托给集成商进行实施的模式。定向模式：用户之间定向采购模式，用户会直接把需求定向发给信创厂商，并让其提供产品的模式产品模式：以单一产品交付为主，信创厂商将软硬件产品交由渠道商/代理商负责向用户销售。平台商集成商用户厂商厂商渠道厂商渠道用户用户备注：用户，是指使用信创产品的最终用户，包括但不限于企业、政府、协会、科研机构、院校等。厂商，是指信创产品的开发商，包括硬件厂商和软件厂商。平台商，是指建立生态体系的大型厂商。544.7信创典型商业模式：用户→厂商→的定向模式图：用户→厂商→的定向模式分析用户定向需求产品交付厂商党政用户硬件厂商国企用户军工用户软件厂商主要特点典型企业•

定向模式：用户直接向特定厂商发布需求•

服务对象：党政、军工和国企用户为主•

产品特点：产品和解决方案均有•

交付主角：厂商开发产品并交付•

盈利水平：利润空间通常维持在较低水平数据来源：海比研究院，2021年整理；554.7信创典型商业模式：厂商→渠道→用户的产品模式图：厂商→渠道→用户的产品模式分析产品匹配产品需求产品交付用户厂商渠道商党政用户硬件厂商渠道商国企用户市场用户软件厂商代理商产品代理主要特点典型企业•

产品模式：以单一产品交付为主的需求模式•

服务对象：党政、国企和市场用户为主•

产品特点：单一产品为主，解决方案很少•

交付主角：渠道商负责匹配产品及交付事宜•

盈利水平：具有一定利润空间数据来源：海比研究院，2021年整理；564.7信创典型商业模式：平台商→集成商→用户的方案模式图：平台商→集成商→用户的方案模式分析方案选取方案提供方案匹配产品代理方案需求产品交付用户平台商集成商党政用户技术研发实施渠道商国企用户市场用户解决方案运维主要特点典型企业•

产品模式：以完成生态体系的解决方案交付为主•

服务对象：党政、国企和市场用户为主•

产品特点：以解决方案为主•

交付主角：渠道商负责匹配产方案，集成商交付•

盈利水平：具有较高利润空间数据来源：海比研究院，2021年整理；574.8

重点行业发展及突破信创用户在政府、制造、物流、金融、电信、跨行业、医疗等行业需求多

从信创厂商的产品推广来看，软件、互联网、信息硬件、制造、专业服务等行业是厂商重点推广的行业类型；而从信创用户分布来看，用户在制造、物流、金融、政府、典型、跨行业、医疗、零售、科研/院校等方面的需求明显高于厂商在行业方向的产品推广力度，这些行业将是未来重点发展方向。图：信创产品应用前十大行业领域信创厂商信创客户客户需求较高的行业政府

软件

互联

信息

制造

专业

媒体

教育

物流

金融

电信

跨行

医疗

零售

科研/

能源

环保

电力

交通

餐饮

建筑

文娱

采矿

气象

农业

食品

旅游

房地网硬件服务业综合型院校业产数据来源：海比研究院，2021年；584.9信创产品相关客户情况客户类型中大中型企业占比高，五成信创产品客单价在20万以内中大型企业对于信创产品的需求旺盛信创产品客单价

中大型企业对于信创产品的需求较高，厂商的客户中，中型企业客户占比41.8%，远超于其他类型的企业客户；其次为大型企业，占比为27.3%。

超过五成信创产品的客单价在20万以内，其中客单价在10万至20万之间的信创产品最多，占比22.7%；客单价超过100万的产品仅占16.3%，图：信创产品主要客户类型分布图：信创产品客单价分布5000万以上2.7%500万-<1000万

0.9%100万-<500万80万-<100万50万-<80万30万-<50万20万-<30万10万-<20万8万-<10万12.7%41.8%7.3%6.4%5.5%27.3%9.1%20.0%22.7%10.0%5.5%5万-<8万3.6%10.9%1.8%50.9%2万-<5万6.4%微型小型中型大型超大型民营超大型跨国1万-<2万4.5%1万以下

0.9%数据来源：海比研究院，2021年；594.9信创产品相关客户情况超五成信创厂商客户数量低于50家，解决方案、安全软件等信创产品需求高近四成信创厂商客户数量在20-50家客户对于解决方案、安全软件的信创产品需求较高

超过五成厂商信创产品的客户数量在50家以内，其中38.2%的厂商信创产品相关用户在20家至50家范围内，说明信创厂商数量仍需进一步提高。

从客户对于信创产品的需求来看，客户对于解决方案、安全软件、企服软件、数据库、安全硬件类产品的需求最高，其次为信创类型的工业软件、操作系统、云服务平台等软件。图：信创产品客户数量分布图：信创产品客户需求分布解决方案安全软件应用软件数据库32%10家以下10-<15家1.8%6.4%9.1%28%27%25%24%21%18%16%15%13%11%11%8%7%6%55.5%15-<20家20-<50家38.2%安全硬件工业软件操作系统云服务平台办公套件网络设备芯片50-<80家15.5%10.0%5.5%80-<100家100-<200家200-<300家300-<500家1.8%1.8%存储设施整机500-<800家

3.6%800-<1000家

0.9%中间件2000家以上5.5%部件数据来源：海比研究院，2021年；600102030405信创产业环境分析信创生态分析信创需求侧分析信创供给侧分析信创存在问题与未来发展趋势5.1信创供需平衡情况：生态供需不平衡信创生态存在严重的供需不平衡问题，安全、基础设施、硬件层面问题尤其严重

从信创生态体系的供需角度来看，存在严重的供需不平衡问题，各大信创领域均处于供给小于需求的问题，供给侧需要加大产品供给能力以满足市场需求。

从各细分领域的供需差距来看，安全、基础设施和底层硬件的供需不平衡问题最严重，其次是企业应用、基础软件、平台和解决方案。图：中国信创生态体系的供需平衡分析信创厂商供给信创用户需求安全基础设施底层硬件企业应用基础软件平台解决方案数据来源：海比研究院，2021年；供需平衡差值=信创用户需求比例-信创厂商供给比例，反应市场供需平衡水平，差值为正且越接近1，说明供给越无法满足需求。625.1信创供需平衡情况：供给不足领域网络设施、安全硬件、办公套件、安全软件、数据库等是供给严重不足的领域

从信创各细分领域的产品供需角度来看，所有细分领域均存在供需不平衡问题，主要表现为供给严重小于需求，说明各信创领域的产品供给能力无法满足市场需求，需要加大产品供给能力。

从具体领域的供需差值比较来看，网络设施、安全硬件、办公套件、整机、固件、安全软件、数据库、云服务平台等方面的供给远远无法满足市场需求，需要重点改善。图1：中国市场信创产品的供需平衡差值分布情况安全17%基础设施16%底层硬件13%企业应用10%基础软件平台9%8%解决方案21%19%18%6%15%15%14%14%12%11%11%10%平均值11.2%8%8%6%5%6%5%4%芯片固件整机网络设施存储设施操作系统数据库中间件IaaSPaaS低代码云服务平台办公套件工业软件应用软件解决方案安全硬件安全软件数据来源：海比研究院，2021年；供需平衡差值=信创用户需求比例-信创厂商供给比例，反应市场供需平衡水平，差值为正且越接近1，说明供给越无法满足需求。635.2信创认知问题：战略环节认知误差信创战略环节是基础软件、安全和企业应用领域

从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用环节和安全环节，现阶段比较热门的底层硬件层面主要是芯片领域重要性高。

从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全环节重要。图：信创产业链的战略环节用户认为安全更重要厂商认为企业应用更重要52%43%43%33%31%30%25%基础软件安全企业应用底层硬件平台基础设施解决方案数据来源：海比研究院，2021年；645.2信创认知问题：厂商认知误差信创用户主体是技术驱动型，不仅受政策影响，技术先进性和成熟度更为重要

根据海比研究院的调查显示，信创用户中技术驱动型才是市场的主题，占比高达73%，该类型用户主要关注要素是技术先进性、成熟度、数据安全和是否自主可控等方面的核心能力。

这说明，信创用户是受政策影响较大的认知是具有严重误差的，真正的信创用户会受技术影响更高。图：信创用户类型分布情况技术驱动型是信创用户的市场主体需求驱动型10%技术驱动型：主要关注技术先进性、成熟度、数据安全和是否自主可控等核心能力‒政策驱动型17%‒

政策驱动型：主要关注政策信息、产品性信创用户类型能、可扩展性和集成能力等核心能力‒

需求驱动型：主要关注口碑、架构、促销、应用案例、实施难度等市场化核心能力技术驱动型73%655.