考虑为微型和小型企业融资

考虑为微型和小型企业融资向中国金融机构推荐的模式Rainer

Hartel世界银行中国代表处目的及背景(1)2021/8/32微型企业与小企业（MSE）对经济增长和就业有着重要贡献缺乏资金是MSE成长的主要制约因素实践证明用国有资本为SME贷款并不成功国际经验需要商业运作监管和信用评估政策需要修改目的和背景(2)2021/8/332000年7月世界银行在IPC运行了一个商业模型这一方法是在许多新兴市场都取得的成功基础上建立的虽然入选这一模型的城市是北京，但可以被推广到中国任何的城市市场。目的与背景(3)2021/8/34业务计划书包括市场调研机构设置建议财务预测在吸引微型企业融资前先考虑小企业融资中国MSE市场的基本特点2021/8/353100万家族企业平均资本：1万元人民币平均雇员：2人120万私营企业平均资本:60万元人民币平均雇员：2人资本超过100万的企业仅有5万余家雇员超过100人的企业仅有4000家北京市场的调查2021/8/36北京的MSE市场有10万家小企业约30万家个体户对350个企业的市场调查调查问卷包括：企业家业务，包括供应商和顾客融资渠道微型和小型企业融资产品的定义2021/8/37微型贷款1,000

–30,000

人民币平均7,000

人民币小额贷款30,000

–500,000

人民币平均85,000

人民币北京的市场调查：MSE状况2021/8/38企业家多在20至40岁多数受到初中以上教育半数以上有从商经验多数在城市里居住3年以上90％以上是个体户企业多数从事服务和贸易80％运行超过一年70％近来有所发展几乎都为个人提供服务北京的市场调查–MSE

企业融资2021/8/3980%

在交易时货到付款70%有银行存款20%在家里存放现金70%从未得到过银行贷款多数从亲友处借款信用可信度和目标市场2021/8/310信用标准至少经营一年以上存货周转:至少每两个月最低月采购额：1500元人民币目标市场37％的被调查企业符合以上三个信用标准40%

被调查的企业表示需要信贷北京的MSE目标市场为4.5万家北京的MSE市场调查：结论2021/8/311MSE

无法得到正式信贷缺乏信贷是制约这些企业发展的主要因素大多数MSE度过了关键的第一年银行贷款的审批过程及产品不足以满足MSE的融资需要银行需要进一步认识到向有信用的储蓄客户提供贷款的潜力需要新的商业模式为MSE提供商业贷款的制约2021/8/312管制的最高贷款利率限制了风险价格和管理费用迄今为止中国人民银行尚未批准足够的试点利率范围信贷政策过多限制了创立新的产品形式MSE客户无法达到所要求的抵押或担保条件银行缺少减小对MSE贷款风险的方法产品减少风险2021/8/313MSE借贷能力现金余额和贷款期限决定了贷款数额的大小对现金的需求决定其大小和期限贷款大小和期限必须反映客户过去的经营状况(渐进原则)贷款大小和期限的增加是建立在其经营状况上的按月还款计划可以尽早检查其经营状况个别情况下才放宽还贷期只要求有限的文件只有大笔贷款才要求商业抵押个人抵押只是进行道德上的约束信用技术降低风险2021/8/314信用分析员现场考察客户，准备信用、业务和现金流分析。信用分析员建议适合客户需要的贷款数额和期限信用分析员对客户偿付贷款负责信用分析员是根据每月贷款质量和业务增长的数据支付工资由管理严格的MIS监督信用分析员和客户的经验状况建议信用部门的组织结构(1)2021/8/315MSE信用部门是独立于银行其他部门的总经理直接向最高的管理层汇报独立的利润中心MSE分支机构只是直接向总部的总经理汇报拨款监督员向总经理汇报分支机构内独立的办公室职员需要特殊的技能和培训建议信用部门的组织结构(2)2021/8/316独立的信贷委员会获得跨部门的支持财务部和基金部会计部法律部门IT

(MIS是独立的)其他方案:允许独立的服务公司经营状况决定于职员的收入独立雇佣有关建议MSE信用部门的组织结构(3)法法法法法法法法法拨拨拨拨拨微微微微微微拨微微微微微微拨微微微微微微拨微微微微微微拨微微微微法法小微小小微微微微拨小微小小微微微微拨小微小小微微微微拨S小微小小微微微微拨小微小小微微法法法MSC法部法法法财财财财财法部法法法微信信信法法法行行2021/8/31718管理报告未付贷款数量当地货币单位流动数据批准的贷款数目绝对数值批准的贷款数量当地货币单位欠款（数量）无欠款贷款百分比拖欠1－30天贷款百分比拖欠31－180天贷31-

180

days百分比拖欠180天以上的over

180

days百分比II.生长率和效率每个贷款官员负责的贷款数绝对数值财务利润百分比投资回收（包括投入的资本成本）当地货币行政成本/平均资产组合百分比III.流动性管理当地货币可利用资金（已过去月）期望可用基金（下月末）其他基本财务数据目前通货膨胀率百分比目前折现率百分比目前贷款利率百分比2021/8/3管理报告微型贷款小型贷款微型贷款小型贷款微型贷款小型贷款微型贷款小型贷款分支/贷款官员分支I

分析员1分析员2分析员3分支II分析员1分析员2分析员3分支III分析员1分析员2分析员3机构总数2021/8/319财务预测2021/8/320小型企业贷款计划平均贷款数量从RMB10万增长到第5年的RMB15万（平均未偿付贷款85万）第5年资产增长到RMB

3亿微型企业贷款计划平均贷款数额7,000

RMB第5年资产增长到1.2亿小型&微型融资计划头三年小型，后小型&微型第五年资产组合增加到人民币2亿小型企业贷款组合的成本结构平均未支付贷款组合的成本5%0%10%15%25%20%12453Year融资成本贷款损失准备金其他行政费用

工资和福利2021/8/321小型企业计划的利润率累计利润1050-5-10-15-20-25-3012345YearRMB

mnR

7.2%R13.6%2021/8/322微型企业贷款组合的成本结构占未支付投资组合的百分比60%50%40%30%20%10%0%12453年融资成本贷款损失准备金其他行政成本

工资和福利2021/8/323微型企业和微型&小型企业的利润率累计利润-46412345Year2RMB

mn0-2微型R27.5%小型&微型R16.5%2021/8/324建议2021/8/325银行应检验贷款方法来提高风险管理对小企业客户逐渐降低标准的方法应该征收