大健康产业宏观报告（养老产业医疗服务精准医疗健康管理医药工业）课件

大健康产业宏观报告2017年5月5日医疗小组大健康产业宏观报告2017年5月5日医疗小组目录A.大健康产业介绍细分领域介绍B.养老产业C.医疗服务D.精准医疗E.健康管理F.医药工业目录A.大健康产业介绍A.大健康产业介绍A.大健康产业介绍大健康产业概念和细分领域划分大健康产业健康制造健康服务健康农业医药工业医疗器械医药商业健康管理医疗服务（传统）养老服务体育休闲化学药生物药基药中药疫苗血液制品保健品手术设备医疗电子医用耗材移动医疗检测设备家用医疗器械医药电商医药物流医药外包公立医院民营医院批发零售经销专业诊所检测中心社区医疗精准医疗精准医药精准诊断精准治疗健康体检养生保健康复护理健康咨询健康保险月子服务医疗美容养老地产养老护理养老养生养老保险健身保健休闲旅游生物育种生物农药生物饲料生物肥料卫生材料有机农业冷链物流食品安全大健康：围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神以及社会、环境、家庭、人群等各方面健康。包括了医疗服务、药品、医疗器械、可穿戴健康设备、理疗、美容、保健食品、健康食品、体育休闲、健康检测、养生、健康家居、有机农业等概念大健康产业概念和细分领域划分大健康产业健康制造健康服务健康人口、环境、健康意识、政策四轮驱动，大健康产业将成为继IT产业之后第五波经济浪潮新支撑数据来源：国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》2012-2016年中国环保部规划的PM2.5监测范围示意图全国所有城市所有地级以上城市113个环境保护重点城市和环保模范城市京津冀、长三角、珠三角等2013年2014年2015年2016年时间部门事件2015.03十二届全国人大三次会议李克强首次提出“健康中国”概念，指出：健康是群众的基本需求，我们要不断提高医疗卫生水平，打造健康中国。2015.03国务院《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，首次在国家层面制定医疗卫生服务体系，推动深化医改。2015.10十八届五中全会将建设“健康中国”上升为国家战略。十三五规划建议：推进健康中国建设，深化医改。2016.01国家卫计委全面启动《健康中国建设规划（2016-2020年）》，实施“健康中国”。2016.10国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿和16万亿。数据来源：国家环保部数据来源：Worldbank继蒸汽机引发“机械化时代”以及后来的“电气化时代”、“计算机时代”和最近的第四波“信息网络时代”之后，当前已经到来的是“健康保健时代”，而健康产业也将成为继IT产业之后的全球“财富第五波”。——《财富第五波》人口、环境、健康意识、政策四轮驱动，大健康产业将成为继IT产政策详情：医药政策全景图政策详情：医药政策全景图政策详情：规划类文件总结时间跨度文件名称1年关于深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务关于印发2017年卫生计生工作要点的通知2年CFDA关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告:2018年底前须完成仿制药一致性评价品种目录(289种)药品上市许可持有人制度试点方案(实施至2018年11月4日)5年国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知“十三五”卫生与健康科技创新专项规划“十三五”全国卫生计生人才发展规划发改委关于印发“十三五”生物产业发展规划的通知关于印发国家重大科技基础设施建设“十三五”规划的通知国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)关于促进医药产业健康发展的指导意见医药工业发展规划指南2015版药典8年国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)的通知《中国制造2025》13年《“健康中国2030”规划纲要》《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》政策详情：规划类文件总结时间跨度文件名称1年关于深化医药卫生与发达国家相比，中国大健康产业潜力巨大数据来源：DTTLGlobalLifeSciencesandHealthCare(LSHC)医院医疗服务、医疗商品95%世界各国人均医疗消费水平美国大健康产业结构图中国大健康产业结构图美国健康产业是仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也是近十年来增速最快的产业，占GDP的比重为8.8%。——美国商务部与发达国家相比，中国大健康产业潜力巨大数据来源：DTTLG中国大健康产业的竞争格局、发展方向和产业空间“中国创造”将在在全球新药舞台强势崛起。根据Pharmaprojects统计，中国已经取代日本成为亚洲最大的新药研发国。精准医疗中国有机会引领全球。在上游测序仪器领域,美国公司占有绝对优势,但是精准医疗研究的核心需要大量的数据采集与分析,在这一点上,中国具有明显的优势。可穿戴设备+远程诊疗+人工智能将彻底颠覆传统诊疗服务。随着互联网医院、医用可穿戴设备以及第三方影像中心的普及，未来人工智能必将在疾病预防和诊疗方面发挥更大的作用。长三角研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势，以上海为中心。环渤海人力资源储备充足，拥有丰富的临床资源和教育资源，各省市在医药产业链方面具有较强的互补性，以北京为中心。珠三角市场经济体系成熟，医药流通体系发达，毗邻港澳，对外辐射能力强，民营资本比较活跃。围绕广州、深圳、珠海。其他成渝经济圈在生物医学工程领域创新活跃；长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地；长株潭地区拥有多个生物医药产业基地，产业基础雄厚；武汉城市群聚集了各类研发机构及知名企业，已形成较为完善的平台和环境。中国大健康产业的竞争格局、发展方向和产业空间“中国创造”将在B.养老产业介绍B.养老产业介绍养老产业的基本概念和业务模块养老产业基本概念养老金融家政及其他服务福利器械设施养老地产养老软件及信息系统综合性医护服务护工培训文化生活是为老年人提供设施、特殊商品、服务，满足老年人特殊需要的，包括老年人衣食住行用医娱学等物质精神文化方面构成的一个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业。养老产业链八大模块养老住宅、养老软件及信息系统、护工培训、福利器械、综合性医护服务、文化生活、老年金融、家政及其他服务。养老产业的基本概念和业务模块养老产业基本概念养老金融家政及其我国养老产业发展现状滞后，但前景广阔养老产业滞后于老年化进程2014年，65岁以上人口人均养老床位数仅7.7张，养老市场容量占GDP比重6.44％，远低于欧美国家。养老产业前景广阔、潜力巨大预计2020年，60岁以上人口达到2.55亿人，养老市场规模达到8万亿；2030年，60岁以上人口达到3亿人，养老市场规模达到22万亿。21.1我国养老产业发展现状滞后，但前景广阔养老产业滞后于老年化进程国家养老产业政策体系逐步完善时间关注重点政策文件2011-2012年养老产业社会化发展《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》、《中国老龄事业发展“十二五”规划》、《支持社会养老服务体系建设规划合作协议》2013年促进养老产业机构合作《养老机构设立许可办法》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》、《关于建立养老服务协作与对口支援机制的意见》2014年以规范养老用地为核心，打破外资进入障碍，全面启动人才培养《关于加强养老服务设施规划建设工作的通知》、《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》、《养老服务设施用地指导意见》、《建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》、《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》、《智能养老物联网应用示范工程》、《关于加快推进养老服务业人才培养的意见》、《关于组织开展面向养老机构的远程医疗政策试点工作的通知》、《关于做好政府购买养老服务工作的通知》、《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》、《关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》、《关于推动养老服务产业发展的指导意见》、《关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》、“商务部民政部发布公告鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务”2015年以医养结合为重点，鼓励各类民间资本参与《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见》、《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》、《关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知》、《关于开发性金融支持社会化养老服务体系建设的实施意见》、《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》、《城乡居民基本养老保险服务规范》2016年大健康、社区居家养老、长期护理险、老年教育、康复辅具《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》、《“健康中国”2030规划纲要》、《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》、《老年教育发展规划（2016-2020）》、《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》国家养老产业政策体系逐步完善时间关注重点政策文件2011-2养老产业链部分领域产业资源

产业板块国内企业国外企业养老住宅万科、保利、绿城、绿地、远洋、太阳城、九华山庄、海航Suncity（日本）、Secom（日本）、悦榕庄（新加坡）、太阳城（美国）综合性医护服务宜华健康（收购亲和源）、同仁堂、凤凰股份、华业地产、迪信诊断、桑乐金、世荣兆业、松龄护（香港）木下介护（日本）、日医学馆（日本）、Brookdale（美国）、Revera（加拿大）、四季养老集团（英国）、彼得.佛瑞集团（荷兰）、汉撒养老集团（德国）、欧葆庭集团（法国）、吞武里（泰国）养老软件信息系统七喜控股、东华软件、银江股份、易华录、东软集团、数字政通、奥维通信、万达信息、延华智能、卫宁软件福利器械中体产业、美的集团、鱼跃医疗、尚荣医疗、大族激光、信隆实业、中路股份、中金电子、机器人护工培训雅戈尔、双箭股份、南京新百（收购安康通和三胞国际）文化生活金陵饭店、莱茵置业老年金融中国平安、新华保险、泰康寿险、兴业银行家政及其他服务养老产业链部分领域产业资源产业板块国内企业国外企业养老住宅养老小镇开发模式及典型案例类型盈利模式用地性质养老配套目标客群典型案例城市模式（医养结合型养老公寓）出租（或出售返租）+统一经营管理商服提供介助和介护养老服务可以离开家但不想离开城市环境的老人，需要专门的照护泰康之家社区模式（CCRC/CCC租售结合型居住区）销售产权+会员卡（租金）+月费住宅+商服+公建老人与用活动设施+提供介助和介护养老服务喜欢群居活动的健康老人；需要与业护理的半自理、全自理老人；希望一站式养老；北京太阳城、万科随园嘉树旅游模式（旅游度假型养老酒店/生态旅游康养新城）产权酒店+分时度假+异地连锁互换商服/旅游温泉+康复+理疗+营养膳食+文体活劢健康活跃老人和部分需要介助的老人，爱好旅游绿城乌镇雅园、九华山庄、保利西塘越养老小镇开发模式及典型案例类型盈利模式用地性质养老配套目标客典型小镇案例分析：泰康之家、东方太阳城、万科

泰康之家北京燕园案例概览：位于北京昌平核心区新城南邵镇景荣街2号院，距离北京市中心40公里，距离地铁站昌平线南邵站700米主旨是打造“管家式”社区服务体系集合健康医疗、文化娱乐、运动休闲、养生药膳、生活照护等功能业态主要启示：运用美国CCRC模式，分区管理，服务全面医养结合的养老体系，提供全方位养老服务北京东方太阳城案例概览：坐落于有“东方莱茵河”之美誉的北京市顺义区潮白河畔主旨是老有所学、老有所养、老有所乐，老有所为。打造“世界级的高尚退休社区”“全新退休生活的领跑者”医疗服务中心、邮政代办中心、超市、餐厅等基础设施，还设有乒乓球俱乐部、太极拳俱乐部、棋牌俱乐部、钓鱼俱乐部主要启示：精致的社区水系和绿化景观，打造良好的生态居住环境人性化的规划设计，针对老年人特别定制无障碍设计、户型设计、环境设计万科随园●嘉树案例概览：位于杭州良渚文化村核心区内，距离杭州市中心20公里，半小时车程。主旨是“邻里式”养老集合了医院、休闲养生、文娱、学习、商业等多种功能业态。主要启示：依附文化村核心配套区块，强调养老的配套完善和生活便捷。首创社区邻里式养老模式，不脱离社会和子女，打造居家体验。高端定位，装修豪华。典型小镇案例分析：泰康之家、东方太阳城、万科泰康之家北京燕典型小镇案例分析：绿城、九华山庄、保利

绿城乌镇雅园案例概览：位于乌镇南新城区，毗邻国家级休闲旅游景区的居住新城区主旨是“老有所养，老有所乐”，打造学院式养老规划养生养老、健康医疗和休闲度假三大主题，集养生居住区、颐乐学院、养老示范区、医疗公园、特色商业区和度假酒店区六大板块于一体主要启示：洞悉长者需求，打造35项适老化设计。采用了诸多国际一流的品牌，保证业主的品质追求。九华山庄案例概览：位于北京昌平区小汤山镇，具有得天独厚的温泉主旨是打造“居疗乐”精准式养老和“科研养老”的品牌形象集合了护理服务中心、医疗服务中心和文娱服务中心等功能业态主要启示：强调居住和服务品质，注重优质养老、生态养老的中高端老人做好基础养老服务后，以“研”为独特定位，打造科研养老形象细分客户群体，有针对地提供适老产品保利西塘越案例概览：位于嘉善西塘次中心的南新城区，联动长三角，距上海、杭州、苏州均在百公里以内主旨是打造“全面融入上海大都市的现代新城”西塘越业态丰富，别墅、多层、老年公寓、康复中心一应俱全主要启示：“保利品牌+价格落差”形成了巨大的吸引力在核心设施尚未成形的情况下，本项目将养老概念泛化，主打投资前导是极为明智的。典型小镇案例分析：绿城、九华山庄、保利绿城乌镇雅园案例概览C.医疗服务介绍C.医疗服务介绍医疗服务行业的概念及基本分类医疗服务：是指医疗服务机构（不限于医院内），为满足病人和一定社会人群的医疗保健需要，提供包括增进健康、预防疾病和灾害、健康咨询、健康检查、急救处理、消灭和控制疾病、临床诊疗、康复医疗等健康服务。——《医院管理词典》概念远程等社区医疗专科医院民营医院公立医院医疗服务（传统医疗为主）公共卫生服务：如预防接种服务

（政府筹资，城乡居民均等化）基本医疗服务：如疾病诊断治疗（政府、社会、个人合理分担）特需医疗服务：如医疗整形手术（个人付费，或商业保险缴纳）医疗服务分类医疗服务行业的概念及基本分类医疗服务：是指医疗服务机构（不限中国医疗服务发展现状，以及国家政策指向（十三五）一、就医惯性未变：居民就医流向依然向高级别医院集中。二、医疗费用下降：医药费用涨幅低于城乡居民收入增长。三、民营期待质变：民营医院数已超公立，但床位仅占19.4%，门诊量仅占12%。四、服务利用放缓：门诊总量及住院总量增幅，大幅低于前四年均值；五、卫生支出下降：个人卫生支出占比达成“十二五”目标（降到30%以下）。六、服务能力提升：卫生技术人员和床位增速快于人口，学历进一步提高。发展现状（总体上）1、改革体制：深化改革，建立城乡现代医疗卫生、医院管理制度。2、完善布局：优化机构布局，健全体系，完善模式，发展远程医疗。3、鼓励投资：鼓励社会力量，推进民营(非营利性)和公立同等待遇。4、建立保险：推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。5、放开养老：全面放开养老服务市场，支持各类主体增加养老服务和产品供给。政策指向（十三五）十二五期间，中国医疗服务水平较大提升，在医保覆盖、民营医院、体制改革等方面有进步巨大，但仍存在医患信息不对称、行业垄断、价格机制局限等问题；十三五规划明确，将在体制改革、机构布局、鼓励投资、保险制度及养老市场化方面加大推进力度。概况中国医疗服务发展现状，以及国家政策指向（十三五）一、就医惯性预留空间：公开医疗资源规划，为社会办医预留空间；简化审批：落实先照后证，优化医疗机构的审批流程；多点执业：多点执业方面，2015年底民营占35.55%；降低门槛：减少审批限制，业务量评价指标适当降低；资金支持：加强财政支持，对重点专科建设同等补助；纳入医保：新农合及医保定点，已将社会办医疗纳入；营造氛围：优化监管机制和社会氛围，促社会办医疗。为加快完善医疗服务体系，国家大力鼓励社会资金办医国家多措并举鼓励社会办医近些年，为鼓励社会办医，国家采取了的措施有：抓手近期：高端医疗和私立专科连锁引领第一波投资浪潮。中期：综合医院（私立综合医院和公立医院转制）成为重点，产业链延伸兴起。长期：综合医院进一步发展，并可能向医院集团延伸；行业并购整合项目出现。判断预留空间：公开医疗资源规划，为社会办医预留空间；为加快完善医龙头资源梳理资源名称主营业务

所在城市公司规模行业地位核心优势社区卫生系统公司（CommunityHealthSystems）经营营利性医院系统，主要服务于当地社区田纳西州在美国29个州共有188家医院，美国营利性医院系统第一名庞大医疗系统资源，成熟医院管理经验，丰富的上下游企业资源美国医院集团（HospitalCorporationofAmerica）经营营利性医院系统，主要分布在美国和英国田纳西州纳什维尔共有166家医院分布在美国20个州和英国美国营利性医院系统第二名庞大医疗系统资源，成熟医院管理经验，丰富的上下游企业资源阿森送医疗集团（AscensionHealth）经营非营利性医院系统密西苏里州圣路易斯75家医院美国非营利性医院系统第一名庞大医疗系统资源，成熟医院管理经验，丰富的上下游企业资源泰尼特保健集团（TenetHealthcare）经营营利性医院系统，德克萨斯州达拉斯旗下拥有74家医院美国盈利性医院第三名庞大医疗系统资源，成熟医院管理经验，丰富的上下游企业资源龙头资源梳理资源名称主营业务所在城市公司规模行业地位核心【行业地位】已成为全球最大的医疗服务、科研教学及培训基地，美国第八大商业区，为来自世界各地的病患提供最先进的医疗服务。每天有16万人在医学中心生活和工作。【区位情况】：位于美国德克萨斯州首府休斯顿市中心以南【项目规模】：占地1345英亩（约5.44平方公里）【总体规划】：整体分为公园、教学区和医疗区三大板块；区内除一部分停车场外，几乎所有的建筑都是医疗机构。其核心功能包括医学教育、研发和治疗，此外还提供机构配套和行政服务，如酒店、会议服务、停车场等。【发展历程】

1944年筹备，1946年第一个总体规划，将十几个医疗服务和医学教育项目纳入，形成德州医学中心的雏形。经过60余年发展，已集聚49家医院、学校和医学研究机构【配套政策】1、市政府将行政机构设立于医学中心，支持其发展；2、政府设立针对科研机构研究成果的财政支持政策；3、政府提供多种税收鼓励、融资途径以及补助金等。美国休斯敦德州医学中心（TMC）：全球最大的医疗服务、科研教学及培训基地【行业地位】已成为全球最大的医疗服务、科研教学及培训基地，美D.精准医疗D.精准医疗精准医疗是“个性化医疗”结合基因检测技术发展而来精准医疗是根据个体基因特征、环境以及生活习惯，为病人量身设计出最佳治疗方案，以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一种定制医疗模式。目前，全球精准医疗市场规模已经突破600亿美元，今后5年还将以每年15%的速度增长。精准医疗是“个性化医疗”结合基因检测技术发展而来精准医疗是根我国精准医疗行业基本与发达国家同时起步精准医疗以基因测序行业快速发展、生物医学分析日渐成熟和生物大数据云计算技术日新月异为前提。财政预算计划拨付2.15亿美元用于资助科学研究、创新发展。2015年2016年2017年奥巴马启动美国精准医学计划。科技部召开国家首次精准医学战略专家会议。美国中国中国版的精准医疗计划出炉。精准医疗《国家指南》正式出台。资料来源：海通证券研究所我国精准医疗行业基本与发达国家同时起步精准医疗以基因测序行业我国已出台《国家指南》推动精准医疗产业加速发展精准医疗国家指南八大目标2016年3月8日,科技部官网公布了《科技部关于发布国家重点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项目申报指南的通知》，简称《国家指南》。切入点：我国常见高发、危害重大的疾病及流行率相对较高的罕见病构建百万人及以上的自然人群国家大型健康队列和重大疾病专病队列。建立生物医学大数据共享平台。大规模研发生物标志物、靶标、制剂的实验和分析技术体系形成重大疾病的精准防诊治方案和临床决策系统。形成生物医学大数据参考咨询和精准决策的系列分类应用技术平台。建设中国人群典型疾病精准医学临床方案的示范、应用和推广体系。推动一批精准治疗药物和分子检测技术产品进入国家医保目录精准用药及基因测序大规模产业化“中国版百万基因组计划”百万级自然人群队列给出2020年明确时间点,直接打开基因测序放量空间建立200余种个体化药物基因检测及国人药物基因检测推荐目录和精准用药方案,精准用药或将在十三五成为标准化治疗一部分“疾病防诊治方案的精准化研究”打造中国版“癌症登月”,基因编辑-CART这一最有希望治愈癌症的利器或将在十三五突破关键技术瓶颈基因测序精准用药细胞治疗我国已出台《国家指南》推动精准医疗产业加速发展精准医疗国家指精准医疗以基因测序为核心，贯穿检测、诊断、治疗和药物研发各个环节国内投资机构在精准医疗领域的投资方向精准医疗投资热点领域基因测序分子诊断精准治疗新药研发健康体检、疾病预测、产前筛查、遗传检测药物基因组学、靶向基因药物肿瘤精准诊断肿瘤个性化用药精准医疗以基因测序为核心，贯穿检测、诊断、治疗和药物研发各个基因测序产业是精准医疗的基础和核心基因测序产业链上游：测序仪器和试剂生产供应商中游：基因测序服务提供商下游：终端用户全产业链中规模最大一环。几乎被Illumina、LifeTechnologies、Roche（罗氏）等国外巨头垄断。华大、达安、贝瑞和康等国内企业正加速追赶。包括测序服务及生物信息学的数据分析。该领域增长速度最快，是国内企业的主攻方向，呈现出短期加速分散化的竞争态势。包括医院、第三方医学检验所（独立实验室，ICL）的临床应用端，以及大学、医院、研究所、药企的科研机构端。基因测序产业是精准医疗的基础和核心基因测序产业链上游：测序仪美国基因测序诊断服务龙头资源介绍

企业名称主营业务主要特点市值或估值CelatorPharmaceuticals“化疗+精准”治疗癌症精准抗癌2016年被贾兹制药公司(JAZZ)以15亿美元收购EditasMedicine基因编辑、蛋白质工程、分子和结构生物学。CRISPR/Cas9和TALENs技术。CRISPR基因编辑领域首家IPO公司7.91亿美元市值IntelliaTherapeuticsCRISPR/Cas9技术在治疗领域的发展。CRISPR与CAR-T结合。独家享有CRISPR/Cas9知识产权－－BluebirdBio罕见病基因疗法基因治疗领域的“独角兽”37.04亿美元市值ModernaTherapeutics信使RNA(mRNA)治疗肿瘤、传染病和罕见疾病mRNA治病平台2015年1月，完成史上生物技术公司4.5亿美元最大额融资。SQZBiotech癌症免疫治疗领先的细胞疗法平台

SeresTherapeutics治疗微生物生态失衡引起的感染和代谢类疾病开启人类微生物组IPO时代4.03亿美元市值EveloBiosciences基于微生物的癌症治疗方法利用微生物治疗癌症

JounceTherapeutics通过管理患者的免疫系统使其能自主发现并攻击癌细胞和恶性肿瘤领先的癌症免疫疗法

WuXiNextCODE基于基因测序的临床诊断企业全球基因组医学领域的领军企业2015年被中国企业药明康德以6500万美元收购FoundationMedicine利用基因组数据改变癌症患者治疗方法癌症全基因组测序的商业级企业12.17亿美元市值资料来源：网络收集美国基因测序诊断服务龙头资源介绍企业名称主营业务主要特点市我国基因测序诊断产业链各环节的主要企业

资料来源：网络收集表2.基因检测相关企业的资质分布我国基因测序诊断产业链各环节的主要企业资料来源：网络收集表我国基因测序诊断服务的龙头资源介绍

资料来源：网络收集企业名称所在地区主营业务主要特点市值或估值博奥生物北京基因测序、诊断。无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖。清华控股成员企业200亿元估值华大基因深圳基因测序、诊断。无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖。全球最大的基因组学研发机构，中国基因行业的龙头和“黄埔军校”IPO排队，153亿元估值贝瑞和康北京基因测序、诊断。无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖。华小系企业、国内基因测序第一股借壳天兴仪表上市获得证监会无条件通过，43亿元估值碳云智能深圳数字生命的量化、理解和管理。华小系企业、数字健康管理行业的BAT2016年超10亿美元估值药明康德上海基因测序、诊断。集临床CRO和临床试验管理SMO，以及生产于一体2015年，收购美国基因测序诊断企业WuXiNextCODE。2015年底，完成纽交所私有化退市，市值33亿美元。达安基因广州基因测序、诊断。无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖。中山大学控股企业深交所上市，132亿元市值迪安诊断杭州基因测序、诊断。无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖。国内率先上市的第三方医学诊断机构深交所上市，164亿元市值安科生物合肥基因测序、诊断。法医基因测序产品领军企业深交所上市，110亿元市值。2016年收购中德美联。我国基因测序诊断服务的龙头资源介绍资料来源：网络收集企业名E.健康管理E.健康管理从健康管理服务的丰富内涵、广阔受众及众多好处看，健康管理产业具有广阔的发展前景狭义的健康管理（HealthManagement）：一般只针对只针对健康人群和亚健康人群，预防干预为主。是一种基于体检及健康评估的个性化管理，由专人咨询指导和跟踪服务，使客户从社会、心理、环境、营养、运动等多个角度得到全面的健康维护和保障服务。广义的健康管理（ManagedCare）：除了预防干预，还包括慢病管理，以及病后的康复等服务。是以现代医学、传统医学、预防医学、养生学、心理学、运动学、营养学的理论知识为核心，提供针对客户的个性化，全方位的集预防、保健治疗、康复和健康促进为一体的身心健康维护保障体系。以控制健康危险因素为核心体现一、二、三级预防并举服务过程为环形运转循环概念介绍内涵丰富特点鲜明受众广阔好处众多健康管理健康体检养生保健康复护理健康咨询健康保险月子服务医疗美容过程较慢，回报很大减少健康危险因素降低医疗费用的开支减少了住院的时间健康人群（教育指导，评估保持）亚健康人群（采取措施，生命提质）疾病人群（降低风险，延缓疾病）数据来源：战略发展中心，医疗健康小组综合整理从健康管理服务的丰富内涵、广阔受众及众多好处看，健康管理产业从国家对健康产业的重要布局看，健康管理将在更大的基础上，迎来高速发展的黄金时期国家落实重要布局：健康产业总规模将从2017年约5万亿，增长到2020年8万亿，2030年16万亿；政府对健康产业高速发展和巨大前景，寄予极高期望，具有极大信心。——国务院《“健康中国2030”规划纲要》。健康管理黄金时期：专业健康管理已成投资机构追逐热点。2011-2015年，其市场规模从587亿增至1290亿，复合增长率为21.7%；按保守估计，2017年将突破2000亿；2020年将达3686亿，2030年将达7371亿。行业预测17.8%27.7%暂按7.2%7.2%图示健康服务业规模国家规划/机构预测（万亿元）高速发展阶段平稳发展阶段按比例推算图示健康管理产业规模预测（亿元）说明：按2015年健康产业规模2.8万亿，专业健康管理为1290亿元，算出比例为4.6%，按此比例计算2017、2020、2030年的估计值。数据来源：

《“健康中国2030”规划纲要》、中投顾问研究报告，战略发展中心综合整理从国家对健康产业的重要布局看，健康管理将在更大的基础上，迎来随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及人类生活方式的改变，健康产品的总需求急剧增加。健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。健康管理一定会成为中国健康产业之必然趋势。必然趋势从社会方面分析从经济方面分析从民众结构分析从健康挑战分析从产业引导分析从市场实践分析社会保障体系的建立，中国保险业飞速发展，带来健康管理迅速崛起，这是国际上发展的规律，(结合美国健康管理法)。国际上公认，当一个国家人均GDP国民生产总值在1000没有-1500美元之间时。那么，健康管理产业就会迎来发展的高峰。中产阶级的形成，老龄化社会的逐步来临，为健康管理在中国发展奠定了群众基础。发达国家经验证明，现代文明和发病率的逐年攀生，亚健康人群的大幅增加，呼唤健康管理产业的全面发展以提质降负。传统保健品市场的混乱及激烈竞争，催生了健康管理的发展及兴起；加之政府政策导向及媒体引导，也作了很好的铺垫。中国一批先知先觉的企业，用他们实际的市场行为，已进行了多年的实践，已逐步闯出一条中国特色的健康管理之路。从社会、经济、民众、挑战、产业及市场实践等方面看，健康管理是国民健康发展之必然数据来源：

战略发展中心综合整理随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及人类生活方式的改变政策纵览2011年-2016年间，国家部委及以上共发布36个政策文件，对大健康产业进行规划、规范、引导及扶持，尤其《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》的印发，表明“健康中国”已上升为国家战略，大健康产业成为中国经济的新引擎。其中，与“健康管理”相关度较高部分罗列如下。2016年11月21日，李克强总理出席第九届全球健康促进大会开幕式时强调，中国把卫生与健康放在优先发展的战略地位，在经济社会发展规划中突出健康目标，在公共政策制定实施中向健康倾斜，在财政投入上着力保障健康需求。通过政府市场协同发力，促进健康产业创新发展。时间《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，国务院办公厅《关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)的通知》，国务院办公厅《关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》，国务院《关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》，国务院《“健康中国2030”规划纲要》,中共中央、国务院《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,国务院办公厅2017.042017.022017.012017.012016.102016.10政策名称时间《关于加强生育全程基本医疗保健服务的若干意见》，卫计、发改等五部委《促进民间投资健康发展若干政策措施》,国家发改委《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国务院办公厅《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》，国务院办公厅《关于促进健康服务业发展的若干意见》，国务院《关于印发中医药健康管理服务规范的通知》，卫生计生委2016.102016.102016.062015.042013.102013.08政策名称慢性病人群：我国慢性病患者众多、医疗成本高、患病时间长、服务需求大，病理特征相对集中，日常监控对医院环境的依赖较少，设施专业性不高（可在家进行），便于进行健康管理。老年人：国内60岁以上的老人数量超过2亿，预计2020年，60岁以上人口达到2.55亿人，老年人的健康管理得到国家政策的高度扶持。亚健康人群：我国健亚健康状态人群约占75%。客户端市场前景需求大截至目前，覆盖全民的基本医疗保障体系基本建立，医保资金的压力也与日俱增，健康管理产业可以降低医保资金的压力。资金端对健康服务质量的追求及缺乏引导的就医机制导致了高等级公立医院的不堪重负，健康管理产业可以分流医院人流。服务端从国家出台的系列政策看，大健康产业已上升为国家战略，成为中国经济新引擎，而健康管理是其重要部分数据来源：

战略发展中心综合整理政策纵览2011年-2016年间，国家部委及以上共发布36个2016年6月21日，国务院办公厅，《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》；【将健康医疗大数据，纳入国家战略布局】将健康医疗大数据，定义为重要国家基础战略资源，纳入国家大数据的战略布局，为打造健康中国提供有力支撑。2015年4月24日，国务院办公厅，《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》【中医养生保健产业，鼓励民资参与建设】1、大力发展中医养生保健：大力发展服务，支持机构发展，规范服务管理，开展中医特色健康管理；2、大力发展中医医疗产业：加快发展服务，鼓励社会力量提供服务，创新机构服务模式；3、支持发展中医特色康复服务；4、积极发展中医药健康养老服务；5、培育发展中医药文化和健康旅游产业；6、促进中医药健康服务相关支撑产业发展；7、推进服务贸易，吸引境外来华消费。2016年10月25日，中共央、国务院，《“健康中国2030”规划纲要》【观念资源共建共享，全民共建健康中国】1、预防为主，推行健康生活方式；资源下沉，实现减负持续发展；2、优化体系，强化早诊早治康复；增强基层，促进产业满足群众；3、共建共享，各方参与凝聚合力；政府主导，提前实现全民健康。2016年10月25日，国务院办公厅，《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》【体系布局营造环境，全面发展健康休闲】提出六个发展健身休闲产业的政策举措：1、完善服务体系；2、培育市场主体；3、优化产业布局；4、加强设施建设；5、提升装备研制；6、改善消费环境。2016年10月14日，国家发改委，《促进民间投资健康发展若干政策措施》【金融财税法律调整，综合促进民间投资】就如下六个方面，提出26条具体措施：1、促进投资增长；2、改善金融服务；3、完善财税政策；4、降低企业成本；5、改进管理措施；6、完善法律法规。2017年1月10日，国务院，关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》概要：把人民健康放在优先战略地位，更注重预防为主和健康促进，更注重提高服务质量和水平，实现以治病为中心向以健康为中心转变。重点推进的10项工作任务。1、加强重大疾病防治，建立公共机构、综合性及专科医院、基层机构“三位一体”的防控机制。2、推动健康促进，推进健康城市和健康村镇建设，提高全民健康素养，增强人民体质。3、加强妇幼卫生保健和生育服务，保障妇女、儿童和青少年健康，降低孕产妇、婴儿死亡率。4、发展老年健康服务，推动医疗卫生与养老服务融合发展。5、维护好贫困人口、流动人口、残疾人等重点人群健康，促进健康公平。6、完善计划生育政策，改革完善计划生育服务管理，保持适度生育水平。7、提升医疗服务水平，保障医疗质量安全，基本建立符合国情的分级诊疗制度。8、加强中医药传承创新，健全中医药健康服务体系，推进中西医协调发展。9、加强卫生计生综合监督执法体系建设，强化食品药品安全监管。10、加快健康产业发展，支持社会力量参与健康服务，满足群众多样化、多层次健康需求。数据来源：

战略发展中心综合整理从各项政策的字里行间看，国家人民健康理念已发生重大改变，健康管理产业发展的政治环境更加成熟2016年6月21日，国务院办公厅，《关于促进和规范健康医疗全球医旅类高端医疗类互联网医疗类体检类保险类基层诊所/药店类大众保健类街边店类数据来源：

和君咨询研究报告，战略发展中心综合整理为小众的高端客户提供海外就医的一站式服务优翔国际（中国第一家私人健康旅行服务专家）、莱蒙国际为小众高端客户提供全球性抗衰老疗法、防癌体检、重大疾病的医疗服务生命汇、华杉健康以记录分析生理数据、提供干预意见、在线咨询、就医导医等服务糖大夫、康康血压等慢病垂直平台平安好医生等健康平台通过体检建立客户档案，提供深度体检、专家咨询、就医导医服务爱康国宾、慈铭体检、美年大健康针对慢性病提供专属设计的高端保险产品，打包干预意见、就医导医等康泰人寿、中国人民人寿、和谐健康保险基层诊所承担公卫职能，建立健康档案；同时服务小急慢常咨询及供应基本药品基层诊所：山东医联体、天衡医疗连锁药店：一心堂为大众提供常见医疗、康复、美容、保健等健康管理服务保健品：天瑞、汤臣倍健、秀域、恒大健康、五指生办会员卡，提供疗程式服务SPA健身纤体、美容保健、经络保健/五行疗法足疗推拿/全息反射类型模式第一认知代表企业现阶段市面上打着“健康管理”概念的企业，由低端到高端，由消费类到医疗类，大致可以分为8个大类（详见下图），其中不乏代表性优秀企业，但是存在鱼龙混杂、高低层次不明情况，导致“健康管理”行业乱象。企业分类当前市场多业态野蛮生长，随着优胜劣汰及机会窗口的到来，行业新一轮爆发增长可期全球高端医互联网体检类保险类基层诊所/药店类大众保健类街边店沿着消费者的健康状况，可以划分为4大阶段：健康→亚健康→生病（寻医→治疗→康复）→养老；相应地，健康干预的环节则细分为以下个阶段：检测评估→干预→（导医→就医）→康复→养老。产业简析【检测评估】针对人群：健康人群、亚健康人群、慢病人群---------------------------------生活方式主要方式：通过可穿戴设备等传感设备对用户运动、饮食等方面进行追踪和智能分析。现状与挑战：多集中在特定人群的特定领域，例如睡眠检测、运动健身和减肥瘦身等，且基本以社群模式为主。---------------------------------医疗服务主要方式：主要通过可穿戴设备等健康传感设备，或提取血液、上皮细胞等，对用户心脏、血压、血糖等进行监测和追踪。现状与挑战：以技术驱动型为主，即提供真正真实可靠的检测数据和数据分析；技术领先型创业企业值得关注。【干预】干预往往与检测评估结合在一起，即体征检测后给出相应的干预措施。-------------------------生活方式主要方式：通常是在用户相关数据的采集基础上，进行分析和评估，从而形成健康监控或建议，对用户生活方式及健康产生影响。机会点：某细分领域创新疗法/产品+社群模式-------------------------医疗服务：主要方式：通常是在用户相关数据的采集基础上，进行分析和诊断，从而形成诊疗建议，影响用户疾病治疗和健康维护。机会点：技术领先型初创企业。【导医/就医】此处的导医就医，专指小急慢常疾病的治疗和管理，疑难重症的就医治疗由医院来完成。---------------------------------------------主要方式在线/APP/电话问诊：如好大夫等；在线预约：如挂号网等；-------------------------------------------------慢病管理【康复管理】我国康复管理处于初级阶段，需求空间大、增长迅速，但供给严重不足；随着政策支持、社会资本参与和技术的推送，产业处在爆发的前夜。【养老】强即刻发作弱延迟发作轻微剧烈遵守最佳治疗方案的激励行为需要改变的幅度近视即刻发作型疾病技术依赖型疾病延迟发作型疾病行为依赖型疾病银屑病甲状腺功能衰退症多发性硬化症过敏癫痫艾滋病不育症抑郁慢性背痛胃食管反流病克罗恩氏病溃疡性结肠炎细胞性贫血I型糖尿病帕金森综合征囊肿性纤维化慢性乙型肝炎骨质疏松症高血压高脂血症冠心病脑血管病充血性心脏衰竭II型糖尿病精神分裂症阿尔兹海默症肥胖双向情感障碍成瘾性疾病哮喘康复器械生产康复器械生产医疗机构医疗机构康复患者上游：医疗器械如引入国外康复机器人，康复信息化等先进技术经验下游：医疗机构如与顶级公立医院、国际康复机构巨头合作，甚至开展兼并收购中游：培训机构收购或自建康复培训机构，推广理念，聚焦功能性培训和产品万亿级的银发产业，随着老龄化不断加剧，产业规模将持续扩大；近年来，医养结合、养老地产、社区养老、居家养老等模式层出不穷，未来“社区养老”和“居家养老”将是主战场。养老服务：机构养老社区养老居家养老养老器材/娱乐等配套护理人员培训数据来源：

和君咨询研究报告，战略发展中心综合整理健康管理覆盖各类人群，从检测评估、干预、导医/就医、康复及养老等方面，形成完整产业生态沿着消费者的健康状况，可以划分为4大阶段：健康→亚健康→生病专科监测家庭监测健康调查健康体查营养方案运动方案心理关怀方案就医方案中医养生方案体适能评估功能医学评估慢病风险评估中医体质评估心理评估健康沙龙短信邮件平台呼叫中心个人健康空间就医绿色通道健康管理健康监测健康评估健康指导健康干预健康产品互动关系服务及产品开发：专业健康管理产品/服务不断迭代成长，针对性的健康产品及服务不断涌现；健康服务的功能及水平，得到持续关注和提升，逐步形成综合解决方案。多方的互动关系：在政府大力推动，社会愈加关注，市场不断成熟，先进观念引进众多因素推动下，健康管理的“产品/服务/资金互动模式”逐步完善和强化，从医保/商保、支付、政策等方面给予产业愈加强大支撑。从产品及服务开发、市场主体互动关系看，健康管理产业环境逐步完善，支持体系愈加成熟图示健康管理服务/产品展示图示产品/服务/资金的互动关系（亿元）资金健康管理平台（医疗服务提供方）医疗付费方（社会保险、商业保险）健康管理对象药品、设备提供方资金提供药品、设备产品服务资金资金产品服务资金产品服务输入条件如预包装食品、五谷杂粮、保健食品、健身营养产品、生物护肤化妆品、理疗器械，等等支持系统医保：打通在线工具及手机客户端，价格及数据透明支付：追踪和管理用户的消费，便利医疗交易的处理政策：完善金融平台，促进针对研发，推动效率便利数据来源：

战略发展中心，医疗健康小组综合整理专科监测家庭监测健康调查健康体查营养方案运动方案心理关怀方案龙头资源梳理资源名称主营业务

所在城市公司规模行业地位核心优势汤臣倍健正从中国膳食补充剂的提供商逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商珠海市2016年营业收入23.09亿元，资产总额53.28亿元中国膳食补充剂领导品牌和标杆企业依托在膳食营养领域的优势，通过移动终端系统（APP）、智能手环等，布局在线营养师咨询平台中国平安金融保险、银行、投资等金融业务为一体的综合金融服务集团深圳市总资产5万亿元人民币国际领先的个人金融生活服务提供商通过医网、药网、信息网实现三网合一Welldoc移动慢性病管理服务提供商美国2016年总股$56.15m，总营收$35m，员工180人是美国移动医疗历史上第一个针对2型糖尿病人及其医生的移动处方疗法提供商通过使用移动医疗终端使医疗信息化，如：糖尿病管理应用BlueStar万达信息城市信息化领域服务，为智慧城市提供整体解决方案上海市注册资本：12000万元是国内领先的智慧城市综合软件和服务提供商。基于健康管理云平台，利用物联网、移动互联等技术，提供全方位医疗卫生闭环服务及全程健康管理。龙头资源梳理资源名称主营业务所在城市公司规模行业地位核心【项目定位】以大生命健康产业为核心，打造国内领先的科技医疗健康产业高地；打造集聚生命健康产业、展现江南水乡风情、蕴含瓯越文化内涵的特色小镇；小镇立足产业基础和资源禀赋，凭借区位、交通、生态三大优势，推进培育发展生命健康产业，推动温州市生命健康产业跨越式发展。【区位情况】：位于瓯海区南白象街道、茶山街道属地，东临三垟湿地，南依甬台温高速，西靠温瑞大道，北至高教园区北入口道路，交通较为便利。【项目规模】：规划面积3.5平方公里，建设面积约0.9平方公里，计划总投资80亿元【总体规划】：按照“学城联动、产城融合”的理念，突出康复医疗、医学旅游等主导功能，结合医疗科教、健康养老等综合服务，拓展生态旅游、文化休闲等体验活动。具体以温州医科大学附属第一医院（以下简称温一医）为“核芯”，发挥眼视光专科和中医药研发等特色优势。【发展历程】

2016年1月列入浙江省级特色小镇建设第二批名录，并于2016年1月26日启动建设；2016年8月，生命健康小镇客厅已建设完成并正式亮相；同年9月，温州市生物医药协同创新中心揭牌入驻小镇，宣告小镇正式拉开运营序幕。【配套政策】1、周边配套改造：小镇周边环境改造，将按“健康之‘芯’、养生养老区、休闲配套区”三大功能来设计，支持小镇发展。2、引才各类奖励：政府设立专项人才引进计划，给予人才个人专项奖励，住房奖励、安居工程；给予企业引才各级奖励；3、政府创业扶持：包括创业启动资金、贷款贴息、工作场所、用地支持等全面系统政策；4、财政融资支持：针对科研机构研究成果的财政支持政策，政府提供多种税收鼓励、融资途径以及补助金等。浙江温州瓯海生命健康小镇（典型案例）数据来源：

战略发展中心，医疗健康小组综合整理【项目定位】以大生命健康产业为核心，打造国内领先的科技医疗健其他案例概览

桐庐健康小镇位于浙江省杭州市，规划建设用地2.6平方公里，总投资40亿，以医疗服务和健康管理二大支撑产业；以健康制造、总部经济、物联网、电子商务、文化创意、体育休闲等为几大配套产业。核心区--重点集聚健康医疗、健康管理等医疗服务和研发机构。西北医疗健康旅游产业集群充分依托第四军医大学医教研园区、西安交通大学第二附属医院秦汉分院、延安大学医学院咸阳康复医院、海尔斯健康城等大中型医疗服务机构，积极发展医疗旅游、康体养生、养老服务、医疗整形、互联网+大健康等行业，着力搭建完备的医疗健康文化旅游产业链，建立覆盖全生命周期的医疗健康产业体系。其他案例概览桐庐健康小镇西北医疗健康旅游产业集群F.医药工业F.医药工业医药工业概况：市场需求稳定、需提高创新能力从而提高国内医药产品的竞争力医药工业基本概念是传统产业和现代产业相结合的综合性产业，其中包括医药产品的研发、医药产品生产、医药产品流通及医药产品消费四个过程。医药的主要门类有基药、化学药、生物药、中药、疫苗、血液制品、保健品、卫生材料等。医药工业行业现状行业发展现状：规模效益快速增长、创新能力显著提升、质量管理不断加强存在的问题：原始创新能力不强、绿色生产水平较低、行业集中度低、医药工业概况：市场需求稳定、需提高创新能力从而提高国内医药产医药行业政策指向：监管趋于严格、医疗政策不断完善，有利于市场阳光竞争时间关注重点政策文件2016年生物医药、高性能医疗器械《医药工业发展规范指南》2015-2017年医疗保障、大病医保、医保支付改革《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》、《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》、《关于基本医疗保险药品支付标准制定规则的指导意见（征求意见稿）》、《国家卫生计生委办公厅关于实施有关病种临床路径的通知》、《关于推进按病种收费工作的通知》、《2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》2016-2017年促进医疗改革，保障行业有序发展《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广药卫生体制改革经验的若干意见》、《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》、《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》、《医师执业注册管理办法》、《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》2016-2017年规范药品的审评审批制度，保障药品安全与质量《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》、《关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见》、《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励药物创新的意见》、《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》2016-2017年促进中医药事业发展《中华人民共和国中医药法》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《关于加强地方药材标准管理有关事宜的通知》、《关于进一步加强中药饮片生产经营监管的通知》来源：西南证券、东吴证券、山西证券医药行业政策指向：监管趋于严格、医疗政策不断完善，有利