2023年蒙古国矿产资源及开拓矿产业务分析报告

蒙古国矿产资源及开拓矿产业务分析报告关于蒙古国矿产资源及矿产业务开拓有关情况的报告

张总您好：

根据您的指示，我着手对蒙古国的矿产资源及矿产业务开拓方面的有关情况，通过网络及社会关系进行了调研了解，现将有关情况分析汇报如下：

一、基本情况

蒙古国面积156万平方公里，人口280万，是世界上人口密度最小的国家之一。蒙古是一个矿产资源十分丰富的国家，现已探明的有铜、钼、金、银、铀、铅、锌、稀土、铁、萤石、磷、煤、石油等80多种矿产，6000个矿点。目前已经开采并具有一定经济规模的主要以有色金属、黄金、煤和萤石为主。

蒙古国矿业开发吸引了众多国际矿业资本，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本、韩国，包括中国的许多企业。矿业部门在蒙古经济中占有重要地位，矿业产值的年增长率为8％~12%左右。到目前为止，有20个国家近5000个企业到蒙古国投资。

出于对本国资源的保护，蒙古国在2010年4月底颁发了一项无限期停止颁发新的探矿证并停止转让探矿证、采矿证的总统令。该法令主要是为了防止炒矿。目前，蒙古国有4744个探矿及采矿证，其中有1850个是开采许可证。这也让目前中国企业进入蒙古国只能采用合作的模式进行业务的拓展，采取股权合作的形式运作，通过此举间接地获取矿业权。

二、蒙古国主要矿产资源及其开发现状

蒙古的矿产资源丰富。尤其是在有色金属方面，小而富的地表矿较多，从开采角度来看，前景非常看好。下面简要汇报蒙古国的主要矿产资源及其分布情况。

1、煤

蒙古已发现并评价过的煤矿有200多个，约有100亿吨，有五大成煤盆地，占据了蒙古东部三分之一的地域。据预计，蒙古国煤炭总贮量约500亿吨。其中主要煤田（矿）有巴嘎诺尔煤矿、沙林格尔煤矿、新乌斯煤矿（探明贮量为20亿吨）、塔温陶勒盖煤田（该矿周围的若干XX县区共计储量可达70亿吨，主体XX县区总储量约为50亿吨，其中约20亿吨为炼焦煤，30亿吨为动力煤）、柴达木诺尔煤田（煤炭贮量约9亿吨）。

2、铜、钼

蒙古的铜（钼）矿产资源极为丰富，蒙古国铜矿储量约20亿吨。形成3条近东西向的铜（钼）矿带，分别称为北蒙古带，中蒙古带、南蒙古带。主要矿山有：额尔登特铜钼矿（该矿年产铜精矿50万吨，钼精矿4000吨左右）、查干苏布拉格铜矿床（初步勘探矿石总储量约3.18亿吨）、奥云陶拉盖铜矿（预测矿石总储量约7.5亿吨、铜金属储量为3200万吨，黄金1000吨）。该矿位于南大区，距中国边界仅80公里。另外还有查干苏布尔加大型斑岩铜（钼）矿床，位于东戈壁省的半沙漠地区。

铜是蒙古最重要的矿产品，蒙古的铜、钼精矿几乎都出口到中国。额尔登特矿业公司（erdenetＭiningcorp，蒙古政府拥有51%的股权，其余为俄罗斯政府所有）是蒙古最重要的矿业公司之一，是国内最主要的铜、钼矿生产商。

3、金

蒙古国的金矿分为脉金矿、散生金矿、砂金矿，总储量约为3100吨。蒙古已发现金矿产地300多处，主要分布在16条金成矿带中。目前有70多家公司从事采金业。较富的砂金矿基本上均由上述公司开发。年黄金产量约10吨左右。主要矿山有：奥云陶勒盖铜金矿（黄金贮量约1000吨）、塔福德金矿（贮量约为50-100吨）、保罗脉金矿（贮量约10吨）、布木巴特岩金矿（贮量约17吨）、图森金矿（贮量约13吨）。金产量的９０％供出口，其中大多数出口到中国。

4、银

蒙古的银矿资源主要分布在偏远的西北山区。其中最大矿床是1976年发现的阿斯迦特（asgat）银矿，该矿位于蒙古阿尔泰山北侧，高度为2700～3100米，距最近城镇乌勒盖约170公里。有11条矿化带。另外在乌兰巴托东南310公里的孟根温都尔地区也是一个银多金属XX县区。

5、锌、铅

蒙古国铅锌矿分布很广，已知的几个大、中型矿床主要分布在它的东北部和东南部，但总储量未有明确统计。主要矿山有：查布铅锌银矿（控制储量167万吨，铅金属储量22.6万吨，锌金属储量12.3万吨，银883吨，黄金3.56吨），位于乔巴山市东北120公里，离中蒙国境线不远，该矿共查明有10条矿脉，已勘探的只有2条；图木尔廷敖包锌矿（矿石储量约755.2万吨，锌品位为13.67%）。锌矿石储量约770万吨，矿石品位达10％以上。在其附近还有一批小矿，都已探明，正在开采。

蒙古锌的产量不高，主要生产商是中国有色建设集团公司，目前经营着图木尔廷敖包锌矿，目前该矿年生产能力为7万吨锌精矿。产品全部销往我国市场。

6、铁矿

蒙古国的铁矿石品位很高，一般在35%以上，开采的价值非常高，储量也很丰富。蒙古国铁矿主要有两个矿带，300多个矿点，预计矿石总储量超过15亿吨。第一个矿带是位于乌兰巴托北部240公里的色楞格矿带，主要有图木尔陶拉盖、图木尔泰、巴彦格勒三个XX县区。第二个矿带是位于乌兰巴托东南300公里处的克鲁伦矿带，包括额仁、洪格尔、都尔乌仁、巴日根勒特等四个XX县区。

中国的首钢和包钢两大钢铁集团是目前蒙古铁矿石开发的主要投资者，其最主要的项目是图木尔泰铁矿项目，其经营者是蒙古国图木尔泰铁矿有限公司，该公司是由中国的3家企业与蒙古国图木尔泰铁矿共同控股的股份制企业。其中，首钢占有绝大部分股份。

7、萤石

蒙古国已探明萤石矿床60多处，大多位于中、东部各省份，总贮量约为5100万吨。占世界总量的3.3%，居第五位，主要集中在中东部的肯特省、中戈壁省和东戈壁省。主要萤石矿有蒙俄合资的宝日温都尔矿（贮量约1700万吨）、别尔和XX县区（贮量为200万吨）、哈日艾拉格XX县区（贮量为700万）、奥尔根XX县区。

8、铀

据初步勘探预测，蒙古铀的储量约140万吨左右，目前已经探明储量6.4万吨。主要分布于东方省达西巴勒巴尔县的道尔诺德、玛尔代河、内木日、古尔班布拉格等地。

三、蒙古国矿产投资开发的现行政策

大量矿业利润被外国投资商带走，这在蒙古政府和社会中产生了较多的不满情绪，认为国家矿业政策和法规对外国投资商太优惠了，造成蒙古人的财富流失。2006年7月蒙古国通过了新的《矿产法》和其它的系列规定。主要的规定与影响有以下几点：

1、为加强蒙古国家对矿产资源的控制力，新法制定了战略矿的划分标准，明确了国家对矿产的参与条件和股份比例。新法将矿分为战略矿、普遍矿和一般矿3类。法案规定，正在或可以进行的生产足以影响国家安全、国家和地区经济社会发展，或每年产量占国内生产总值5%以上的矿为战略矿。与私有法人合作开采利用国家预算资金勘探并已确定储量的战略矿时，国家参股比例最高可达到50%；合作开采勘探过程中没有使用国家预算资金的战略矿，国家最高可以持有相当于该矿持有者投入资金34%的股份。对于战略矿，蒙古通过招标的方式与国外企业进行合作，即转让部分股权，共同开发，但后来又希望自己国家保留100%的股权，只是拿开采权对外合作，不过，目前仍没有最终的结果。

2、在蒙古进行矿产勘探和开发的成本大幅度提高，主要有以下几点：①权利金由原来的2.5％调高到了5%；②勘探许可证费从原来的头一年、第二年、第三年的每公顷交费0.05美元、0.1美元、0.1美元提高到0.1美元、0.2美元、0.3美元，采矿许可证费也有大幅提高；③如果许可证持有者录用外国公民的比例超过总员工数的10％时，每个工作岗位每月缴纳相当于最低劳动工资10倍的费用（该项规定对中国企业影响较大）；④减少税收鼓励，将原先的100％的免税期从头5年缩短到头2年，50％的免税期从以后的5年改为以后的3年。上述费用的提高和税收鼓励的减少，加大了企业的运营成本、挤压投资企业的利润空间、降低企业的投资效益。

3、规范了许可证的发放和管理。根据以前的蒙古矿产法规定，外国公民、法人同蒙古公民一样，都有权申请并获得矿产资源勘探、开采许可证，并有权转让和抵押，条件非常宽松，也吸引了大量投资者。在蒙古但凡有一定矿产前景的地区都已经被申请了矿业权。但这也产生了许多问题，蒙古采矿热大大刺激了蒙古矿业权市场，来蒙古投资矿产的企业、个人急剧增加，矿产勘查与开发许可证及相关证件便成了紧俏“产品”。必要证件价格一涨再涨，无端加大了外资进人这一领域的成本。由于蒙古的矿权证都在私人手中，新投资者想要在蒙古开矿必须从蒙古相关人士手里花高价去买矿权证，造成许可证价格上涨。

为改变这一现状，规范矿业管理市场，政府修改了矿产法。新法规定，勘探和开采许可证只授予依据蒙古国法律法规成立、正在从事经营活动、向蒙古国纳税的法人。新法增加了“采矿许可证持有者在下一年第一季度内向公众公布当年销售的产品数量、向国家和地方预算交纳的税收、费用来源”的条款。新法还规定了勘探许可证持有者每年在每公顷许可证所属场地上要完成的勘探工作的最低支出额度，如果当年完成的勘探支出少于该法规定的最低支出额度，这将成为国家行政机关废止许可证的基础之一。采取这些措施有利于整顿和规范蒙古矿产许可证的混乱状况，有利于避免许可证的囤积、炒作、欺诈行为，有利于蒙古国矿业投资下规范管理，增加经营活动的透明度。

4、蒙古国对国外矿业企业的用人做了严格规定，至少75%以上都要雇用蒙古人，而且主要是矿产所在地的蒙古人。

5、蒙古对矿山的管理仍然是宽松的，监管部门也比较单一。另外，尽管矿山开采权的价格涨了很多，但与中国或其他国家比，仍然是低廉的。

四、目前中国企业在蒙古国矿产开发情况

近年来许多中资企业纷纷进人蒙古矿业，形成了蒙古掘矿热。

1、中国在蒙古投资的矿产企业较大的公司有。中国有色建设集团公司、首钢集团、包钢集团、中国铝业集团、江西铜业集团、神华集团、鲁能集团、中国石油大庆油田公司、中国石化集团胜利油田东胜石油公司等。其他企业还有紫金矿业集团下属的紫金（蒙古）有限公司、金鑫德旺公司、蒙古庆华集团和金都矿业有限责任公司，以及福建紫金矿业公司、中国有色矿业建设集团等。中资企业大部分来自河北、山东、黑龙江、XX省、新疆和甘肃等蒙古周边省份，也有来自江西、河南和福建等内地或东南沿海省份的。中资企业投资的矿种主要有金、铅、锌、铁矿石、煤和石油。

2、蒙古国大部分矿山的探矿权都掌握在私人公司和个人手里。中国企业在蒙古拿矿主要集中在贵金属、有色金属、铁矿石和煤炭等。目前在蒙古注册的中资企业有5000多家，中国企业在蒙古的投资首选的就是矿山资源，近年来，中资企业在蒙古也作了许多大手笔的矿业投资。据蒙古统计局数据显示，矿产品出口收入占蒙全部出口收入的91%，其中89%的矿产品进入中国市场。

3、蒙古国矿山开采权价格直线上涨。以金矿为例，到2005年的时候，上涨到几十万美元，到2007年时，上涨到几百万，现在，一些好的矿山，已经上涨到千万美元以上。10年之间，上涨了1000倍。

五、矿产投资开发应注意的一些问题

为了防范在蒙古国投资矿业的风险，主要有如下方面需注意：

1、要正确获得在蒙古国投资的项目信息；在签订正式协议前，建议企业作一个法律尽职调查，包括对矿权证的真实性和有效性、是否存在抵押以及是否涉及法律纠纷和法律诉讼等相关风险进行一个翔实的了解。

2、矿业一直都是一个高风险行业，几年前蒙古矿的价格很便宜，现在随着资本市场的炒作，价格也水涨船高。另外蒙古很多矿的勘探资料都比较早，绝大部分是由原苏联和蒙古地质工作者于20世纪50～60年代地质普查完成的，地质工作程度低，技术参数准确性差，真正搞过详勘的矿点较少。目前蒙古的矿业权大多在私人手中，其中许多矿地没有详细的勘探资料，矿主提供的资料往往不全且有水分。需要企业进行核实，否则容易吃亏上当。

3、地方政府的特权可能阻碍矿产开发工作的顺利展开。蒙古虽然属于中央集权国家，矿业管理权主要在中央政府，但如果不能得到地方政府的支持，矿产项目很难正常开展。在向矿山管理部门提出申请到获取勘探或开采许可证后也不一定能够顺利进行勘探或开采。因为，根据相关规定，蒙古各省有权随时将辖区内的任何区域作为“特殊用地”加以保护。即使正在进行勘探和开采的区域，只要省长提出建议，经省议会讨论通过，也可以作为“特殊用地”而停止在该区域的勘探和开采。强占XX县区的情况时有发生，造成了相当的损失。

4、蒙古铁路运力十分有限，蒙古铁路为单辐铁路，机车和车皮不足，换装能力滞后。虽然中国投资者所开矿点大部分集中在距中国边境300－700公里范围之内，但即使这样，运力也依然很成问题。大量矿产品开采出来后很难运出去。目前，主要依靠公路运输。在蒙古投资金矿和铜矿比较好，这两种矿对运输要求比较小。而在蒙古开采一些低附加值的矿种，以及对运输要求比较高的煤矿都存在运输难的问题。

5、蒙古的基础设施比较薄弱，是个缺电、缺水的国家。许多企业在当地开矿都需要自己发电。这些年来，蒙古地下水大量减少。即使有矿，没有水，矿也无法开采的。蒙古因气候寒冷、风沙大等原因，一年中的开工时间只有半年，基本也就是每年的5月到11月适合开工。这些都会变相增加企业的投资成本。

6、近几年，中国的矿业投资者因为急功近利地开发矿业以致破坏草原环境，引发了诸多纠纷，造成与