海水淡化市场分析报告

海水淡化市场分析报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、海水淡化工艺 31、多效蒸发（MED） 32、多级闪蒸（MSF） 43、反渗透（SWRO） 54、在中国市场反渗透工艺的市场空间更大 6二、海水淡化政策 7三、国外海水淡化市场 91、政府引导+市场化运作相结合 102、有效的政策鼓励行业发展 113、统筹协调，设立专职机构 11四、海水淡化市场启动，相关设备制造商受益最大 121、另辟蹊径——在建设和运营过程中降低海淡成本 122、行业政策逐步由“虚”转“实”，行业正在走出寒冬 123、海水淡化中低端设备市场空间巨大 12五、国内海水淡化实例 131、首钢京唐公司的海水淡化工程 132、河北国华黄骅电厂二期海水淡化工程 143、河北曹妃甸海水淡化工程 144、浓海水综合利用示范工程 14一、海水淡化工艺在16世纪，人们就开始尝试在海水中提取淡水，起初是将海水加热产生水蒸气，冷却凝结就可以得到纯水，这是海水淡化技术的开始。目前，大型海水淡化的主流技术主要有三种，分别为多效蒸发（MED）、多级闪蒸（MSF）和反渗透（SWRO）。1、多效蒸发（MED）多效蒸发是最古老的淡化方法之一，在多级闪蒸诞生以前一直是淡化市场的主导。多效蒸馏是由单效蒸发组成的系统。将前一蒸发器产生的二次蒸汽引入下一蒸发器作为加热蒸汽，并在下一有效蒸发器中冷凝成蒸馏水，如此依次进行。优缺点：低温多效蒸馏技术成熟可靠，成本较低，对原海水水质要求不高；每吨淡化水需耗电1.2千瓦时，吨水耗低压蒸汽0.1吨左右，一次性设备投资稍高，但运行维护费用较低。2、多级闪蒸（MSF）闪蒸是指一定温度的水在环境压力低于该温度所对应的饱和蒸汽压时发生的骤然蒸发现象。闪蒸后的水温度降低以使其饱和蒸汽压与环境压力平衡。MSF也是利用了这个原理，使加热至一定温度的盐水依次在一系列压力逐渐降低的容器中闪蒸汽化，蒸汽冷凝后得到淡水的过程。优缺点：多级闪蒸技术上成熟可靠，成本适中，比较适合大规模的海水淡化；每吨淡化水需耗电4千瓦时-5千瓦时，耗低压蒸汽0.14吨。一次性设备投资稍高，但运行维修费用低；对原海水水质要求不高。3、反渗透（SWRO）反渗透法是利用一种特殊的半透膜材料将海水与淡水分隔开，膜材料只允许溶剂透过、不允许溶质透过。通常情况下，低浓度的淡水通过半透膜扩散到高浓度海水一侧，从而使海水一侧的液面逐渐升高，直至一定的高度才停止，这个过程为渗透。此时，海水一侧高出的水柱静压称为渗透压。如果对海水一侧施加一大于海水渗透压的外压，那么海水中的纯水将反渗透到淡水中，这就是反渗透法提取淡水的过程。优缺点：一次性设备投资相对热法工艺稍小，但膜更换运行费用高，每吨淡化水需耗电6千瓦时左右，对原海水水质要求高，并且需要维护人员较多。另外，即使两级膜法出水指标仍低于热法出水指标，若取得和热法相同的水质，后续需增加一级膜法或其它除盐设施。4、在中国市场反渗透工艺的市场空间更大多效蒸发、多级闪蒸都属于较为典型的热法海水淡化工艺，其一次性设备投入成本较高，主要用到的设备是主体蒸发器以及其附属的换热器、热压缩器、抽真空装置、蒸汽减温减压装置、耐海水腐蚀的水泵、阀门等，用到的材料主要有：合金换热管，如钛合金换热管、铜合金管等，还有不锈钢板以及碳钢类的板材、型钢等材料。我们认为在海水淡化市场上没有绝对正确的工艺，只有更适合的工艺。在选择工艺时需要分析当地能源价格以及淡化水产品的最终使用目标要求。例如，中东地区能源价格低廉，如果采用热法淡化海水，尽管一次性投入较高，但较低价格的蒸汽以及后期运营维护成本占有很强优势。相反，在中国市场反渗透工艺的市场空间更大，因为在实际生产中100块购买的低压蒸汽，仅能淡化9吨左右的海水，运营成本很高，所以除了可以得到低廉低压蒸汽的热电厂以外，采用膜法进行海水淡化处理经济效益更好。二、海水淡化政策2012年海水淡化政策频频出台，2012年2月发布了《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》，意见中提到2015年建成2个日产能5万-10万吨的国家级海水淡化重大示范工程和20个日产能万吨级海水淡化示范工程，5个浓盐水综合利用示范项目，在全国建成20个海水淡化示范城市。2012年12月又正式发布了《海水淡化产业发展“十二五”规划》，截止2010年底，国内建成海水淡化装置70多套，设计淡化水产能60万立方米/日；在建装置5套，设计淡化水产能26万立方米/日。其中，反渗透法占总产能的66%，低温多效蒸馏法占33%，其他海水淡化方法占1%。目前，反渗透海水淡化投资为6000-8000元/立方米，综合产水成本为5-6元/立方米。计划到2015年，我国海水淡化产能达到220万立方米/日以上，海水淡化对解决海岛新增供水量的贡献率达到50%以上，对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到15%以上；大幅度提高苦咸水、微咸水的淡化利用能力。目前我国海水淡化工程总规模为世界的1%，且已建工程中约一半以上由国外公司主导承建，相对缺乏大型海水淡化工程建设的实践经验。2013年3月国家公布了海水淡化产业发展试点单位名单，预计未来两年，我国的海水淡化市场还是以试点工程建设为主，逐步加强自主建设能力，积累工程经验。从近期出台的海水淡化政策来看，能起到实质性效果的内容较少，有利于行业发展的资金支持或财税政策不多，目前海淡行业只有三免三减半优惠政策，企业以参与试点项目为主，市场观望情绪浓厚。三、国外海水淡化市场目前，无论是中东的产油国还是西方的发达国家都建有相当规模的海水淡化厂。在中东地区和一些岛屿地区，淡化水在当地经济和社会发展中发挥了重要作用。沙特、以色列等中东国家70%的淡水资源来自于海水淡化，美国、日本、西班牙等发达国家为了保护本国的淡水资源也竞相发展海水淡化产业。中国是继美、法、日、以色列等国之后研究和开发海水淡化先进技术的国家之一。目前全球海水淡化市场成交额已达到数十亿。著名的海水淡化公司有：法国Sidem公司、英国Weir热能公司、韩国斗山重工公司、以色列IDE公司、意大利Fisia公司等。1、政府引导+市场化运作相结合国外海水淡化工程的建设，过去通常为政府出资建设和政府管理，对海水淡化的初期发展发挥了至关重要的作用。随着海水淡化技术的快速发展和行业市场化发展需要，一些国家特别是中东国家采取政府引导与市场化运作相结合的模式，在保证政府对淡化水控制权的前提下引入市场机制，允许私营经济和国外企业介入，进一步降低海水淡化工作的建设投资和运营成本。BOT和BOO是主要的融资模式。例子：阿联酋政府为了迅速改变水资源短缺的现状，允许外资投资建设国内的淡化水和电力联产联供的水电联合企业，外国企业可拿到40%的股权，政府为了保障战略性资源水和电的安全持有60%的股权，并且是水电的买主。以色列采用BOT和BOO的海水淡化的建设和融资模式。海水淡化厂的承包商主要是私人企业，政府对初期投资给予支持并在合同中确定工厂生产后由政府保证最低购买量及购买价，以降低投资者的风险。2、有效的政策鼓励行业发展制定有效的政策才能带动行业的快速发展。许多国家在加大海水淡化资金投入的同时，积极制定有效行业发展政策。例如：阿联酋对发电设施和供水设备的进口没有限制，只征收4%的关税；西班牙和意大利政府对每立方淡化水给予不超过其成本的补贴额；欧盟对地中海沿海成员国在海水淡化工程建设方面给予资金支持，如西班牙的海水淡化工程项目，欧盟将提供80%左右的资金支持。美国2004年颁布《脱盐电价优惠法》，明确规定能源部应对淡化厂给予每吨水0.16美元的直接补贴，或在2015年底前，签订优惠协议，明确补贴总额。日本政府补助总投资额85%建设了日本最大的冲绳岛反渗透海水淡化厂，日产淡水4万立方米，与附近的北谷净水厂的水相互混合后供给民用。3、统筹协调，设立专职机构海水淡化是涉及多方面的系统工程，需要加大统筹协调的力度，并不断完善制度和标准，促进海水淡化产业健康、有序、快速发展。例如，以色列专门设立了水资源委员会，具体负责海水淡化水定价、调拨和监管。四、海水淡化市场启动，相关设备制造商受益最大1、另辟蹊径——在建设和运营过程中降低海淡成本我国海水淡化技术已基本成熟，但部分核心部件还要依靠进口，如海水膜组器、能量回收装置、高压泵及一些化工原材料等，主要依赖进口，国产化率不到50％；耐海水腐蚀管材、蒸汽喷射装置、热效率等与国际先进水平相比还有较大的差距，90％的反渗透膜仍需从国外进口。目前通过技术进步与创新降低海水淡化成本存在一定的困难，同时海水淡化成本有多种因素的影响，技术在其中只占一部分，技术进步带来的成本降低，往往被物价上涨、人工、能源成本上升抵消。我们从工程建设与运营管理考量海淡项目的成本问题，海淡项目整体造价高，且涉及安装工程、土建工程、管网工程等多个领域，再者工程需要物料众多，工程项目成本难以评估，所以在工程建设过程有效控制成本将明显降低海水淡化价格。2、行业政策逐步由“虚”转“实”，行业正在走出寒冬从近几年出台的政策可以“读出”国家对海水淡化行业的支持逐步由“虚”转“实”，提出了2015年行业发展的具体目标，尽管资金和财税支持仍不到位，但趋势已经将行业逐渐带出“寒冬”季节。3、海水淡化中低端设备市场空间巨大我们认为，尽管中国部分地区水资源短缺，但海水淡化是作为我国战略资源发展的一部分，因此在建设方面还是以国家或国有企业投资为主，不会引入大量外资或个人投资者。在设备采购方面，除国内技术不能达到的核心设备外，都会以采购国产设备为主。海水淡化市场启动，中低端设备制造商受益最大。国内上市膜制造厂商中津膜科技（300334）、碧水源（300070）和南方汇通（000920）都有反渗透膜产品可以用于海水淡化生产；亚太科技（002540）子公司海特铝业研制开发耐海水腐蚀的铝合金管；南方泵业（300145）成功研发的日处理10万吨级海水淡化高压泵。五、国内海水淡化实例我国的辽宁、河北、天津也都是海水淡化项目数量较多的地区，截止2011年，中国海水淡化总能力约64.3万立方米/日。从海水淡化装置的区域分布来看，截止2010年底，海水淡化装置数量最为集中的地区是浙江和山东，两省之和占全国总数比的超过50%。1、首钢京唐公司的海水淡化工程技术：结合钢铁厂有余热的实际情况，选择低温多效工艺规模：5万吨/天，共分4套装置，每套海水淡化装置可以根据供水量的变化进行调整筹建时间：2005年用户：供应钢铁厂全厂除盐水用户成本：首钢京唐公司海水淡化工程成本大概为每吨水6元多一点规划：近期及远期海水淡化规模，在确保企业自身需求的同时，考虑向首都北京及周边城镇供水，总规划建设规模为