拓普-影视传媒行业：2023长三角地区电影市场分析报告

拓普拓普拓普拓普长三角地区票房市占率超20%,是中国电影市场发展的中坚力量长三角地区是中国电影市场发展的中坚力量。2023年1-5月长三角地区票房46亿，贡献市场大盘的20.8%。票房同比2022年增长50.4%,增幅比例较全国的45.1%提升更为明显。2012-2023年中国电影市场票房2018其他地区票房一●一长三角票房贡献2012-2023年1-5月中国电影市场票房6154-40.1%-42.7%45.1%46长三角票房长三角票房同比长三角票房长三角票房同比-●一全国票房同比4注：长江三角洲地区，本报告简称：长三角，包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省，共26个城市5拓普拓普长三角地区疫情过后场次、人次均有明显提升2017-2023年1-5月放映场次9.1%21.3%长三角场次(万)长三角场次(万)2017-2023年1-5月观影人次9.1%9.1%-17.1%全国人次(亿)长三角人次(亿)全国人次(亿)拓普拓普 长三角作为中国经济的重要增长极，具备较强的市场抗风险能力长三角作为中国经济的重要增长极，地区观众购买能力远超全国。2023年1-5月长三角地区电影平均票价47.3元，高出全国2017-2023年1-5月场均人次2017-2023年1-5月场均人次单位：人8.811.69.6长三角长三角经济发展及各地区影市表现拓普拓普长三角城市群是位于长江入海之前的冲积平原，覆盖了上海、江苏、浙江、安徽三省一市，共计26个城市。该地区总面积21.17万平方公里，占全国陆地面积的2.2%;目前人口规模2.36亿人，占全国总人口的16.7%。具有举足轻重的战略地位。2022年长三角地区GDP总量29.1万亿，以2.2%的陆地面积基数撬动了全国24.1%的GDP总量。29.1万亿元注：人口及GDP数据统计时间为2022年拓普拓普一体化助推长三角经济强劲活跃增长-9注：经济密度，是指区域国民生产总值与区域面积之比，表示每平方公里土地的产值拓普2017-2022年中国人均文教娱乐消费支出拓普2017-2022年中国人均文教娱乐消费支出单位：元3,1893,18530132,7062,7642,490长三角成为娱乐消费的前沿地，市场空间持续增长2022年中国居民人均可支配收入2022年中国居民人均可支配收入单位：万元-●一全国-●一长三角拓普上海承载着长三角经济一体化发展的龙头带动作用，居民电影消费能力强劲拓普上海是中国国际经济、金融、贸易中心，承载着长三角经济一体化发展的龙头平方公里。目前常驻人口2489.4万人，城镇人口覆盖率89.3%。2022年人均GDP达18.05万元，位居全国第二。经济的高速发展带动上海居民强劲的电影消费能力，2022年全年上海市电影场均收益5总面积：6340.5平方公里总人口：2489.4万城镇人口覆盖率：89.3%贸易、航运和科技创新“五个中心”建设，形成有影响力的上海服务、上海制造、上海购物、上海文化“四大品牌”2022年各省/直辖市人均GDPTOP1510重庆市9.0714安徽省7.362022年各省/直辖市电影场均收益TOP1512341234567828315拓普拓普江苏是中华人民共和国省级行政区，省会城市南京。全省总面积10.72万平方公里，目前常驻人口8505.4万人；地理位置上看，江苏地处长江经济带，下辖13个地级行政区，是全国唯一所有地级行政区都跻身百强的省份。可以看到，江苏省GDP趋势与票房趋势基本一致，全国票房仅次于广东省。总面积：10.72万平方公里总人口：8505.4万城镇人口覆盖率：73.4%响力的科技产业创新中心和具有国际竞争力的先进创造业基地2022年各省/直辖市GDP总量TOP15134134567892022年各省/直辖市电影票房TOP155山东省6.1%拓普无锡盐城拓普无锡盐城镇江1234567892022年GDP(万)江苏下辖的长三角城市中，苏州经济最为卓越，2022年GDP总量为2.40亿元，带动当年票房产出5.5亿元，城市票房排名全国第9;其次是南京市，2022年GDP总量1.69亿元，当年电影票房5.3亿，城市票房排名全国第10。江苏长三角地区各城市经济及电影票房表现2022年票房(亿)及全国票房占比2023年1-5月票房(亿)及票房同比誓平方公里；目前常驻人口6540.0万，城镇人口覆盖率72.2%。2022年该省GDP总量7.77亿元，位居全国第四。其中，下1234678绍兴嘉兴湖州舟山0.1%拓普拓普 安徽省近年在科创、产业、生态、开放等领域成果丰硕，是长三角的重要组成部分。该省总面积14.01万平方公里；目前常驻人口6113.0万，城镇人口覆盖率58.3%。2022年该省GDP总量4.50亿元，占长三角的比重约16%。其中，省会城市合肥是长三角中心城市之一，在经济和电影产业方面相对突出。安徽长三角地区各城市经济及电影票房表现总面积：14.01万平方公里总人口：6113.0万城镇人口覆盖率：58.3%响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地和绿色发展样2345678合肥芜湖马鞍山池州2022年GDP(万)2022年票房(亿)及全国票房占比2023年1-5月票房(亿)及票房同比拓普拓普长三角地区观众欣赏口味相对更高，对优质内容的诉求更突出相对而言，长三角地区观众审美层次较高。从2021-2022年不同美誉度评分的影片票房占比中可以看出，8.5分以上的影片贡献长三角地区总票房的32%,显著高于全国的29%,可见长三角观众对优质内容的诉求相对更高。如2023年上映的《宇宙探索编辑部》在长三角地区更为叫座，长三角地区产出票房占比29%,远超大盘23%的平均水平。2021-2022年不同美誉度评分影片票房占比全国长三角8.5分以上8.0-8.4分■7.0-7.9分■7.0分以下《宇宙探索编辑部》票房结构71%79%4-5月大盘长三角《宇宙探索编辑部》其他地区拓普拓普战争长三角地区观众对战争、剧情、科幻类型影片的偏好度相对更高类型偏好方面，近2年长三角地区观众在战争、动作、剧情上的偏好指数均大于100%,可见长三角地区观众对这三种类型的影片更为偏爱，如近年上映的战争片《长津湖》《狙击手》、动作片《阿凡达2》《侏罗纪世界3》、剧情片《人生大事》《万里归途》等都在长三角地区表现突出；相对而言，长三角对喜剧类型片的兴趣吸引力相对偏低，近2年偏好指数仅有77%。2021-2023年不同类型影片票房占比全国长三角-●-偏好指数动作剧情科幻爱情喜剧其他奇幻动画爱情喜剧其他奇幻长三角观众偏好的长三角观众偏好的代表影片《侏罗纪世界3》《万里归途》《狙击手》拓普拓普49.1%拓普拓普长三角地区人均影院银幕数远超全国，但较北美仍有较大差距，未来仍有一定开发空间近年我国城镇人均银幕数不断增长，到2022年全国城镇百万人均银幕数已达到107.2块，其中，长三角地区百万人均银幕拓普拓普 长三角地区影院占有率保持稳定，数量占比全国约17%长三角地区影院在全国占有率基本保持稳定。2023年1-5月长三角地区在映影院数1,983家，占全国17.6%;在映银幕数1.34万块，占全国19.3%。银幕数占比高于影院数主要由长三角地区单影院影厅数较多的缘故导致。2017-2022年在映影院数2017-2022年在映银幕数单位：块2017,8702018长三角12,09412,45112,14611,251其他地区长三角数量贡献73,26175,96874,42769,40062,13969,315拓普拓普影院体量方面，长三角中高票房体量的优质影院比例远超全国影院体量方面，2022年长三角地区年票房1000万以上的影院数量占比10.5%,贡献长三角地区总票房的31.9%,票房中65.6%76.6%0.7%全国1.0%长三角拓普拓普影院规格方面，长三角单影院银幕/座位数均远超全国平均水平影院规格方面，长三角地区影院建设规格领先全国平均水平。截至2023年5月长三角地区影院的平均单影院银幕数是6.7块，平均单影院座位数是894家，均远超全国。其中，浙江省在长三角地区影院建设规格最为突出，单影院银幕数7.0块，单影院座位数达到908个。截至2023年5月各地区平均单影院银幕数 浙江7.0江苏6.4上海6.6安徽6.3全国长三角其他地区截至2023年5月各地区平均单影院座位数浙江908江苏860上海880安徽869拓普拓普特效厅建设方面，长三角特殊厅在全国市场占有率超两成特效厅建设方面，近年长三角特效厅数量在全国市场的占有率稳定在两成以上。截至2023年5月，长三角地区特效厅数量1852个，占全国的21.2%;2023年1-5月票房产出10.1亿，贡献全国总票房的22.6%。2017-2023年特效厅数量2017-2023年特效厅票房单位：个单位：亿元长三角特殊厅数量8,7698,9888,7288,182(截至5月)其他地区特殊厅数量一●一长三角占全国特殊厅的比56.744.6(截至5月)长三角特殊厅票房其他地区特殊厅票房一●一长三角占全国特殊厅票房的比拓普拓普长三角各地区影院规模均位居全国前列长三角各地区影院规模均位居全国前列，其中，江苏、浙江省影院数量最高，截至2023年5月影院数分别为1,100、782家，数量规模分别处在全国第2、第3;而安徽省截至2023年5月影院数量444家，影院数量规模处于全国第10;分城市看，全国影院规模前15的城市中，长三角地区城市占了4个。其中上海市影院规模333家，居于全国城市影院数量首位。截至2023年5月影院累计数量TOP15省份45645689安徽省截至2023年5月影院累计数量TOP15城市上海234234688南京誓长三角新建影院占全国近20%市场份额誓拓普拓普 江苏、上海影院新建同比增长明显，浙江、安徽同比有所下降2023年1-5月，长三角地区省份中，江苏、浙江影院新建数量位居全国前三，其中，江苏省的新建影院数量同比增长明显。而浙江省新建数量同比有所收窄。此外，安徽省、上海市2023年1-5月新建影院数均不足10家。2023年1-5月新建影院数量单位：家345634568河南省广东省山东省湖北省98988上海市同比2022年1-5月-5.7%21.1%-8.7%-23.1%单位：家2023年1-5月新建影院数量TOP15城市2346重庆成都上海北京武汉长沙苏州杭州郑州天津盐城京山徐州京山8888777665544同比2022年1-5月拓普拓普长三角受疫情三年影响，每年关停影院上百家疫情三年对全国影院经营带来不小冲击，长三角地区尤为突出。2020-2022年疫情爆发期间，全国每年的关停影院数在2019-2023年影院关停数量2019-2023年影院关停数量单位：家48上海江苏浙江安徽拓普拓普 长三角各城市中，上海、杭州、宁波等近年关停影院最多从长三角各城市来看，上海、杭州、宁波、苏州、无锡主要受疫情影响，近年来关停的影院数量最多。其中，上海市2019-2023年间累计关停了116家影院，尤其是2022年关停了39家之多。拓普全国长三角拓普全国长三角由于长三角人工成本、房租等高于全国，长三角关停影院的平均年票房相对更高，高出全国10-20%,平均年票房在350-500万之间。单位：年单位：万元全国长三角拓普长三角影视公司数量占全国两成，是影视文化产业的重要聚集区拓普长三角地区拥有丰厚的影视文化资源，是中国影视产业的主要承载区域之一。根据天眼查的不完全统计，长三角地区电影制发放类影视公司3.75万家，数量占全国19.4%。其中，影视节目制作公司数量最多，共2.88万家，占全国的19.3%;电影和广告电视节目发行公司在全国市场占有率最高，共2956家，数量占全国的比例超过三成。不同环节影视公司注册数量全国拓普儿亿拓普儿亿浙江省影视制发放类公司数量在长三角地区中最多，居全国第二浙江省背靠横店、象山、湖州等影视基地，在长三角地区制发放类影视公司注册数量最多：截至目前公司总量1.86万家，数量占全国的9.6%,仅次于北京市。代表的影视公司包括华谊兄弟、横店影业、猫眼影业、华策影视、浙江时代、博纳院线等江苏省影视制发放类公司数量位居全国第四：注册公司共1.21万家，占全国的6.3%,代表公司有唐德文化、幸福蓝海、爱奇艺影业等位于长三角地区核心城市的上海影视制发放类公司数量在全国城市排名中位居第三：注册公司数量6870家，占全国3.6%,代表公司包括上海电影、奥飞影业、柠檬影业、狮林影业等安徽的影视制发放类公司在长三角地区相对较少：注册公司数量4983家，占全国的2.6%,代表公司有安徽广电、华星传媒等影视制发放公司数量TOP15北京市23,064浙江省18,6493广东省17,5196河北省10,755上海市6,87010陕西省6,38115海南省4,424数据来源：天眼查数量占比9.1%2345689影视制发放公司数量TOP15城市深圳石家庄南京2.1% 拓普拓普院线方面，幸福蓝海、上海联和长三角影院布局数量最多院线分布情况看，坐标长三角地区的院线公司中，幸福蓝海、上海联和在长三角的影院布局数量最多，影院数量均超300家；其次是浙江时代，长三角影院数量268家；非长三角地区的院线公司中，大地、万达、中数院线的长三角影院布局数量最多，均在100家以上。截至2023年5月长三角地区院线影院数量TOP10院线236789幸福蓝海上海联和浙江时代万达院线大地院线中影数字横店院线浙江星光上海大光明中影院线拓普拓普 上海联和对长三角票房贡献最高，其次是万达、幸福蓝海院线票房贡献方面，上海联和对长三角的票房贡献最高，2023年1-5月票房产出9.25亿，贡献长三角地区票房的20.0%;其次是万达、幸福蓝海分别贡献长三角地区票房的13.7%、12.2%;运营效率方面，2023年1-5月中影数字、大地院线的2023年1-5月