慕尼黑再保险-长期重度疾病及意外残护(LTSCIAD)保障方案介绍

慕尼黑再保险公司北京分公司=MunichRE＝MunichREMunichRE4、慕再长护险产品方案建议MunichREConfidential(C3)国际主要长期护理险市场概览MunichRE公共保障计划60%，其中Medicare20%、其他：个人自付29%；退伍军人管理局/慈善4%。从2012年个人LTC新单下降。2020年购买个人商业LTC保险的人数为4.9万人，较2019一德国社保长护险覆盖90%，商业长护险覆盖10%。社保保费为年薪的3.05%-3.3%，由法定或商业健康12002年推出分配个性化津贴（APA，类Confidential(C3)lo日本个人缴费与财税拨款各50%。社保体现广覆盖低保障的特点。商业长护险产品一新加坡2002年出台长护社保计划—乐龄健保，国外商业长期护理险的主流产品设计.产品设计特点：责任多与ADL状态/本国伤残标准挂钩、多为分期给付、严格核保、费率可调。大多为90天30/90/180天90天90天90天-3年90天-3年90天起≤75岁≤60岁≤70岁30岁-65岁≤70岁≤70岁≤70岁3-10年，终身定期/终身定期/终身定期/终身力（ADL）何工作超过60日特定残疾1级或2级（日本力（ADL）特定残疾1-6级（台湾丧失至少两项/三项日常生活能力（ADL）达到0-3级四个护理依生活能力（ADL）相关AGGIR1-4级（类似ADL，GIR1为最严ADL状态至少50%月保额按月给付，最长3年-5年最低/每月最高/赔付用意后可每5年调整1核保/理赔（如3000新元需Confidential(C3)国际长期护理险市场经验MunichREo政策端：全球老龄化程度加剧，成熟保险市场对于长护险需求不断增长。政府开始主导长护险的供应，政策性的长护险对商业长护险具有挤出效应。o供给端：由于高理赔率、低死亡率、定价偏差、很高的核保理赔要求等因素，很多保险公司面临经营压力，被o需求端：长护险产品的赔付标准较复杂不易理解、现阶段的保险主力消费人群对长期看护的风险认识不足、对老年之后的需要长期护理的概念接受度不高、产品保费较高等，影响消费者购买意愿。Confidential(C3)经验与建议o产品设计：严格赔付条件；等待期适当延长；设置赔付上限；对于认知功能障碍作为理赔条件，需有明确指标；综合考虑社保计划的设计；长护险作为寿险提前给付附加险方式呈现。o产品定价：定价需更加谨慎，考虑老龄化、疾病发生率变化、护理费用变化；需及时严密的经验分析；非保证费率/费率可调、定期保障有利于产品持续稳定发展。o核保与理赔：较现有寿险和重疾产品更复杂和严格，体检率更高，体检项目更特殊。理赔调查和评估过程更复杂。o市场开拓与经营：与社保相区隔，面向中高收入人群；深度参与专业护理机构管理，有利于控费和持续经营。Confidential(C3)MunichREMunichRE老龄化、少子化趋势加重养老问题上升至国家战略能”和“半失能”老年人口占比为18.3%。老年人阿尔茨海默病患病率随年龄而上升，60~64岁为0.5%，到85~89岁以上和85岁以上老年人的帕金森患病率分别为1%~2%和3%~5%。Confidential(C3)•2020年9月《关于扩大长期护理保••2020年9月《关于扩大长期护理保•新增14个试点城市，试点期限2年•截止2021年8月，全国49个长护险计享受待遇人数152万人。点•2016年6月《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》•确定上海、广州等15个试点城市和山东、吉林2个重点联系省份开展长期护理保险制度试点MunichRE起步阶段探索阶段2020年2006年2016年起步阶段探索阶段2020年2006年2016年•2006年《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》•强调了解决人口问题的重要性老年长期护理保险等社会化服务制度•2011年《中国护理事业发展规划纲要(2011-2015年)》•逐步建立和完善“以机构为支撑、居家为基础、社区为依托”的长期护理服务体系Confidential(C3)政策性长期护理保险试点内容MunichRE资金筹集资金筹集支付方式支付标准保障内容经办服务失能评估筹资机制：分不同的支付比例上门照护、机构照护为主要形式力评定量表》自的失能评定办法Confidential(C3)政策性长护险失能评估标准待完善统一MunichREConfidential(C3)MunichREConfidential(C3)MunichRE政策性长护险面临问题政策性长护险面临问题••筹资规模有限，长护险基金长期负担难以为继，保障水平有限无法满足重度失能护理需求。•专业护理服务少，家政类服务过剩。•护理服务标准、效果评估体系还需完善。••老龄化加剧，总体上，个人养老储蓄和政策性长护险，都无法有效承担未来护理费用支付的功能。•商业长护险有现实需求，但传统护理保障目前在市场上接受度较低，有重构发展需要。•长期护理险本身比较复杂，风控措施和管理能力等比较关键，例如对失去生活能力、失智状态鉴定及状态转换管理，护理服务体系等生态完善等。Confidential(C3)MunichRE模仿阶段长护险储蓄型产品阶段长护险宁长期护理健康保险”无忧长期护理个人健康保险”性的，可提供短期高收益预期的护理保险产品发设计行为的通知》，指出护理保险产品的生存保险金，应当以日常生活能力障碍引发护理需要为给付条件护理状态（六项不能完成三项或三项以上）作为触发条件•护理状态包含轻度失能、失能及失智•护理状态根据不同疾病定义Confidential(C3)商业长护险（重疾型长护险）产品形态中英人寿倍关爱护理保险友邦长享自在护理保险平安附加御享照护护理保险90天90天90天18-60周岁18-65周岁18-60周岁至80岁至80或90岁至80或95岁疾病或意外伤残护理保险金：确诊特定疾病（12），），最多10次意外伤残长期护理保险金：75岁前因意外1-4级伤残，每年给付200%基本保额，最多10次长期失能失智护理保险金：因意外或特定疾病导致失能失智护理状态，每月给付基本保额，最高给付36、60或120个月额外长期意外护理保险金：75岁前因意外伤害导致失能失智状态，额外给付基本保额，最高给付36、60、120个月轻度失能保险金：75岁后因意外伤害或疾病，连续180天处于轻度失能护理状态，每月给付50%基本保额，最多给付12轻度失能（无法完成六项中一项及以上）、失能（40岁/男/20年交/保障至80岁/保额50万:年交保费4325元。40岁/男/20年交/保障至80岁/保额10万:年交保费5760元。40岁/男/20年交/保障至80岁/最长给付60个月/保额1万:年交保费5914元。Confidential(C3)重疾型长护险与重疾险产品比较险种重疾险重疾型长期护理险保障责任覆盖超过100种重疾病种通常包含轻症、中症责任12-15种重疾，且需满足护理状态因意外导致伤残等级达到1-4级支付方式一次性定额赔付若生存则连续支付，最多支付5-10年费率水平30岁，20年缴，保至终身，重疾+轻症+中若确诊重疾，赔付100万，总累计保费28万。杠杆约3.5倍。约6000元。若因特定重疾理赔，最多赔10万*10年=100万，总累计保费12万。杠杆最高8.3倍。Confidential(C3)现阶段商业长护险产品发展困境难，销售难度大护理状态转换，理赔成本高经验数据缺乏，不允许调整费率，定价风险高保费较高，保障杠杆不具有吸引力.Confidential(C3)MunichREConfidential(C3)不够清晰，无法与现有重疾险产Confidential(C3)MunichRE慕再建议产品形态-长期危重疾病及意外残护保障寿险+附加长期危重疾病及意外残护保障主险/附加险18-60岁保险期间终身/定期（同主险）最大交费年龄不超过70岁90天，意外伤害无等待期保险责任身故金（主险）：基本保额，减去已领取的护理保险金Confidential(C3)MunichRE严重阿尔茨海默病、非阿尔茨海默病所致严重痴呆、重原发性帕金森病、严重脊髓小脑共济失调、严重运神经白塞病、严重肌营养不良症、严重全身力、严重强直性脊柱炎、严重类风湿性关节炎Confidential(C3)2）毛保费模拟仅供展示参考Confidential(C3)1注：1）毛保费预定利率3.5%，寿险100%(10-13)生命表2）毛保费模拟仅供展示参考Confidential(C3)交费期10年，每万元保额保险费产品名称原始费率按最高给付1倍保额粗略调整基本护理保险金保额给付及两全或寿险给付金额男女男女男女男女倍关爱护理保险每年给付基本保额20%左右，最多5年10494141130友邦人寿每年给付基本保额，最多766710694每月给付基本保额，最多11884168119慕再建议及意外残护产品每年给付基本保额的•护理险原始费率没有可比性，因此假设基本护理保险金责任最高给付1倍保额时，费率按保额比例粗略调整•各产品具体的保障内容有一定差别，因此保费对比仅为参考•各公司定价假设也可能存在较大差别•慕再建议形态费率仅为示例，会受实际定价假设影响。上表数字按3.5%定价利率，115%再保报价初步测算Confidential(C3)长期危重疾病及意外残护保障销售策略ACConfidential(C3)与终身寿、定寿组合搭配于中高端客户的终身寿险、年轻客户为主的定期寿险期特定危重疾病及意外残护保障，客户更易接受重疾险老客户二开低的特定危重病和意外残疾护理功能型保障，客户增加投保的机会预期较大BD与两全险组合为返本型护理保障概念保险搭配可组合为返本型护理保障计划保险储蓄类客户二开计数量多，但缺乏保障户补充保障MunichRE与生活自理能力丧失、功能损伤相关的与生活自理能力丧失、功能损伤相关的28种常见危重疾病以及意外伤残1-4级作为触发条件，易于与客户解释沟通与重疾及市场现有护理险相比，分级给付设定，费率低保障杠杆高，可定期也可至终身结合销售策略与场景，功能和定位清晰，降低了与重疾的比较和冲突核保政策参照重疾险，易于销售人员理解掌握Confidential(C3)Confidential(C3)MunichREMunichREConfidential(C3)产品风控管理手