302 2012sac证券发行与承销习题满开麟讲义zqfx

第十章股的第一节境内上市股的知识点一、境内上市股（B股）的投资主境内上市股又称B股，是指境内的向境内外投资者并在中国境内所上市的。采取记名形式，以标明面值，以外币、。中国、、地区的自然人、法人和其他组织知识点二、境内上市股的与上市条拟向社会的达公司总数的25%以上；拟的股本总额超过4亿元的，其拟向社会的比例达15%以上。3已设立的增加资本，申请境内上市股时，应具备的条件：（多选题，注意：相当于现有的公司增发新股B股，前3个条件与新设相同）公司前一次的已经募足，所得的用途与募股时确定的用途相符，并且（），发起人出资总额不少于（） [答疑编 知识点三、境内上市股的方按照国际的通常做法，采取配售方式，承销商可以将所承销的以议购方式向特定量和投资者可以接受的价格，正式承销前的市场预测和承销协议签署仅具备有限的商业和知识点四、境内上市股的准承销商：应委托境内经营机构作为主承销商,也可聘请国外公司担任国际协调人；定义：是指中介机构在企业的协助和配合下，对拟募股企业一切与本次有关的事项进行现场、资料分析等活动。参与者一般是主承销商、国际协调人、、会计师和估值师。尽职的主要内容：（了解）尽职的作用是：（多选）会计的任务主要有两项：一是对公司的财务状况进行审计，并出具会计师报告（审计报知识点五、境内上市股的超额配售选择我国在计划确定的总数内股，经批准，可以与承销商在包销协议中约定，在承销数额之外预留不超过该次拟募集股数额15%的，在上市后视市场情况决定是否。预留的，视为该次的一部分。此种由人依据法律对主承销商和国际协调人的称为“超额配售选择权”。（判断或选择）[答疑编 第二节H股的与上H股指地在内地、上市地在的股。知识点一、H股的方式H股的方式是公开加国际配知识点二、中国关于企业申请上市的要请条件如下：（6，P391,考试点一般在第三条）净资产不少于4亿元，过去1年税后利润不少于6000万元，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万。知识点三、H股的与上市条件（考试重点H 要求公司具备不少于3个会计年度的营业记录，而在该段期问，公司最近l年的股东应占不得低于2000万港元，其前两年累计的股东应占不得低于3000万港元。上述应扣除日常3l33l个会计年度的收益至少为5亿港元，以及新申请人或其的拟上市的业务于前3个会计年度的115无论何时，人已股本总额至少有25%由公众持有若人拥有超过一种类别的，其上市时由公众持有的总数必须占人已发行股本总额至少25%；但正在申请上市的类别占人已股本总额的百分比不得少于l5%，5000控股股东必须承诺上市后6个月内不得公司的，并且在随后的6个月内控股股东可以人董事会下须设有审核、薪酬和提名知识点四、H股的工作步知识点五、H为（）港元。A.1 B.2 D.5[答疑编 第三节内地企业在创业板的与上市知识点一、创业板市场的上市条件（了解）【2012年新】3.人须委任有关担任董事、公司、监察、代表和核数委员会会员等职责。人必须确保这些于被聘任前符合《创业板上市规则》的有关规定条件。联合所在下列情况，就《创业板上市规则》第ll.12A条而言基于本所信纳的理营业记录，申请人仍须在该较短的营业期内符合2000万港元的现金流量规定）：央结算系统持有其的）。（三）公众持值与持股量要申请人上市时的所有已股本——包括正申请上市的类别以及其他（）非上市或在其他受市场上市的类别——作计算基准。对于那些拥有一类或以上（除了正申请上市的类别外也拥有其他类别的）的发行人，其上市时由公众持有（在所有受市场，包括联合所上市）的总数，必须占人已股本总额的至少25%。然而，正申请上市的类别，则不得少于人已15%，3000如人预期在上市时的市值逾100亿港元，另外联合所亦确信该等的数量，百分比，并于上市后的每份年报中连续确认其公众持股量符合规定。此外，任何拟在及以外地区市场同时推出的，一般须有充分数量（事前须与联合所议定）在发售。市时，该等必须有不同方面的持有。上市时，公众持有的股本须最少由（）人持 [答疑编 第四节境内上市公司所属企业上境内上市公司所属企业上市，是指境内上市公司有控制权的所属企业到市场公开知识点一、上市公司所属企业上市的条件8条（多选上市公司最近3个会计年度内及募金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出资申请上市；50%；30%；上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业，不得超过所属企业到上市前总股本的10%；上市公司不存在、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联；知识点二、上市公司所属企业申请上市需要表决的事项（了解所属企业申请到上市，上市公司应当聘请经中国登记并列入保荐人的持续督导期：财务顾问应当在上市公司所属企业到上市当年剩余时间及其后的1个完整财务顾问应当自持续督导工作结束后的10个工作日内向中国所报送“持续知识点五、监督管理（了解 及其关联人员持有所属企业，不得超过所属企业到上市前总股本的（ [答疑编 第五节股招股说明书的制作（两者在合同法上具有相同的法律意义，均是人向投资者发出的募股要约邀请，但在法上具有不尽相同的法律意义.招股章程的编制应当严格符合股上市地有关招股章程必要条款和信息披露规则；信息备忘录是人向特定的投资者发售的募股邀约文件，只供要约人认股应当准备符合股上市地要求的招股章程，同时准备适合配售或私募的信息备忘录。知识点三、招股说明书的编制（多选题（四）“责任书”的签[答疑编 第六节将安排（承销前）的国际推介与询价。（单选，在基本被通过后，承销前即开始推介）把握推销的时机（）主承销商和全球协调人在拟订与上市方案时，应事先明确的内容有：采取的方式、进行国际分销与配售时，应考虑两方面的因素：1.计划安排国际分销的地区与人和上市地的关系2.准备的便利性因素。已设立的增加资本，申请境内上市股时，（）[答疑编 2.（）的目的在于提供企业真实的资产价值，向投资者反映企业的实际资产价值，同时[答疑编 内地企业，若人拥有超过一种类别的，正在申请上市的类别占人已股本总额的百分比不得少于（），上市时的预期市值也不得少于（）万港元。A.10%，3B.15%，3C.15%，5D.10%，5[答疑编 所属企业到上市，上市公司应当在所属企业获准上市后（）履行信息披露345[答疑编 股招股说明书中，在（）项目下应说明编制招股章程所依据的与规则[答疑编 国际推介的主要目的是查明（）[答疑编 境内上市股的投资主体有（）在国外的[答疑编 已设立的增加资本，申请境内上市股时，应当符合的条件有（）公司前1次 已经募足，所得的用途与募股时确定的用途相符，并且使[答疑编 尽职的参与者一般有（）[答疑编 H股的方式是（）[答疑编 （）[答疑编 写，其主旨在于向投资者披露公司的（）和其他一切可能影响投资者购股的信息。C.能[答疑编 股国际推介与询价包括（）[答疑编 已设立的增加资本，申请境内上市股时，公司净资产总值不低于1亿元。（）[答疑编 制财务报表。（）[答疑编 （[答疑编 内地企业并上市，无论任何时候，公众持有的须占人已发35%。（）[答疑编 在联合所接纳的任何条件的规定下，上市文件所述发售期间及公开接