定增城投置业股份非公开发行预案

5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。日前20个日公司总量）的90%。团团司 核准的为准。部用于补充公司经营所需的流动。 六、本次是否构成关联................................................................................... 第二节对象基本情 第三节附条件生效的合同的内 二、................................................................................................................. 第四节董事会关于本次募金使用可行性分 指本次/本次非公开/本次非公指云南城投置 本次非公开776,699,027股的行团、公指指指指指歌斐诺宝（）资产管理中国指中国监督管理指所指指20141027指公司名称 云南城投置 YunnanMetropolitanRealEstateDevelopment 1993年1月1资本 823,429,184.00法定代表人 代码 地址 云南省市路400 云南省市路400号云南城投3楼地址： 办公地址 展，2010年以来，出台了一系列限购、限价等房地产调控措施。这些措施2013年开始对房地产市场的关注重点转移到促进行业的平稳健康发展2013年初，常务会议提到我国正处于城镇化快速发展时期，短期内热点城市和中心城市住房供求紧张格局难以根本改变。2013年7月，中共政治康发展。各地纷纷出台放松或取消限购政策。2014年9月末，央行、银监进的综合影响下，房地产市场自住性需求和改善性需求持续释放。2013年，公南省外区域、成熟地段收购开发项目，拓展了兰州、西安区域项目。在进而推动化战略。有自身特色的资源整合和资本运作两方面的竞争力。让获利，按照公司全程开发与项目投资并重的发展战略，实现公司稳步发展。外，上述对象与本公司不存在关联关系。本次非公开的为境内上市的普通股（A股。每股面值为1.00元。准后六个月内选择适当时机实施本次。20141027日。20个日总额/定价基准日前20个日总量）的90%。派发现金股利：P1=P0-送红股或转增股本派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-增股本数，调整后价格为P1。 所有对象本次非公开的自结束之日起三十六个月内不得上市或转让。 补充人流动。公司独立董事已对本次非公开涉及关联事项561,857,09935.11%，仍为本公司的控股股东，云《《申请办理和上市事宜，完成本次非公开第二节对象基本情2005428 截至2013年12月31日，公司总资产为589,929,226.69元，净资产为582,833,500.30，20135,166,499.73--5 2011621截至2013年12月31日，公司总资产为163,078,681.75元，净资产为74,478,436.30，201312,017,639.11--5 2013410截至2013年12月31日，公司总资产为25,284,727.64元，净资产为5业竞争情况，亦不会新增公司与诺宝之间的关联。间的重大情况 第三节附条件生效的合同的内签订时间为：20141023 价基准日前20个日甲方均价的90%(注：定价基准日前20个易日总量)，即本次价格为5.15元/股。同的自本次结束之日起36个月内不得转让。 保证自本次非公开获得中国核准后，尽快按照本合同《缴款通知书》，及时履行以现金标的的缴款义务国所规定的限制转让期限内，不转让其所持有的标的。；4、甲方本次非公开获得中国1、一方本合同项下约定，未能全面履行本合同，或在本合同所作的陈第四节董事会关于本次募金使用可行性分本次非公开募金总额为40亿元，本次非公开募金净额（扣除费用后）拟全部用于补充流动。心能力的培育和资源的配置，企业需要拥有较为充裕的流动。进以人为的新型城镇化。司对的需求持续提升。同时还能降低公司的融资费用，增强公司的融资空间和持续能力。2003-20137,95681,428值的由5.86%增至14.32%1，房地产行业对国民经济的贡献程度不断提高，干预为主，转变为减少行政干预，更大程度地发挥市场作用。2013年在当前宏观经济背景下，充分发挥房地产对经济刺激作用的预期逐渐提升。中共报告明确提出了“2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收2010向调控政策，将推进房地产行业长期健康的发展。由于房地产行业属于密一步增强公司的持续能力和抗风险能力。本次非公 前前后后前前后后------本次对公司财务状况的影响参见“第四节四、本次募金运用对公司经营管理和财务状况的影响”之“（一）本次对公司财务状况的影响”提升公司的业务发展能力和能力。的经营和来较大的风险。（五）风“第一百九十条利润分配的形式及间隔期：公司可以采取现金、或现金与相结5、股利分配的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，3、股东大会对现金分红具体方案审议时，应当通过多种主动与股东特行调整的预案，并征求监事会的意见并由公司独立董事独立意见，有关调整整后的现金分红政策不得中国和所的相关规定。7、如果当年公司项目需要并且项目预期收益较好，对可分红的使的2/3以上通过，可在当年不进行现金分红。”201320122011元元实上市公司现金分红有关事项》（证监发[2012]37号）、《上市公司监定、决策的过应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露最近一期经审计净资产的30%。 公司发展阶段属成熟期且无重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发