第三方支付对地方中小银行的业务发展影响

第三方支付对地方中小银行的业务发展影响及对策建议摘要随着我国市场经济发展的不断深入，第三方支付获得了飞速发展，如今传统的商业银行与第三方支付机构既竞争又合作。本文结合当前第三方支付的发展现状，从经营方式、服务功能、盈利渠道等方面进行对比，提出第三方支付业务对商业银行业务经营带来的有利方面及其带来的冲击，并以X银行对于第三方支付采取的措施为例分析，提出地方中小银行如何应对当前挑战的对策建议。关键词：第三方支付；地方中小银行；X银行一、第三方支付发展现状第三方支付即非金融机构服务，具体指非金融机构作为支付中介所提供的网络支付、银行卡收单、预付卡及中国人民银行规定的其他业务服务。从2000年左右萌芽，到2005年支付宝诞生后电子支付逐渐深入人心，经过多年发展，第三方支付不论从交易规模、机构数量等方面都显示出其持续壮大的趋势。（一）交易规模不断扩大第三方支付交易可以分为互联网支付交易和移动支付交易。由图1-1可以看出，2006年以来中国第三方支付互联网支付交易规模不断扩大，从387亿元增长到26.9万亿元，但年增长率处于下降状态且时有波动。图1-12006——2019年中国第三方互联网支付交易规模图1-22010——2019年中国第三方移动支付交易规模如图1-2表示移动支付交易规模逐年增长，尤其在2013年增长率显著提高，而在近几年及未来预测中增长率趋于平稳。第三方移动支付交易表现出巨大潜力，因此互联网巨头纷纷布局，发展重心逐渐从线上移动支付转向线下支付市场，移动支付产业将步入一个新的阶段。（二）参与主体更为广泛随着我国第三方支付的持续发展，第三方支付参与主体范围更加广泛。自2011年国家正式将第三方支付机构纳入支付体系后，央行先后批准了270多张第三方支付牌照，但仍存在众多无证经营的支付机构，行业鱼龙混杂，参与者众多。（三）模式仍在继续创新第三方支付从最初简易的支付工具发展为集新技术、新业态、新模式为一体的新兴产业，在发展进程中模式不断创新和丰富，具有广阔的市场前景，在弥补银行服务功能空白，提升金融交易效率，健全现代金融体系、完善现代金融功能方面起着重要作用。第三方支付给地方中小银行带来的机遇和挑战第三方支付给地方中小银行带来的机遇1.业务合作多样性第三方支付由于其特殊的应用渠道，使用范围广泛，客户覆盖面大，且其作为一种新型支付平台具有易接受性，满足多层次客户的不同需求，商业银行与之合作可以借机开拓市场，共享市场信息，扩大服务范围。因此，二者的合作在一定程度上为地方中小银行带来了发展机遇。一是信用数据共享。地方中小银行对客户的资产及负债状况并没有较为全面的了解和评定，而第三方支付机构拥有大量的双边市场交易和小型支付消费者的交易信息，可以转化成银行、企业、其他使用者需要的信用信息，填补中小商业银行在小微型商户信用信息不完善的空白。二是跨境支付业务合作。第三方支付的便捷有效性，可以更好满足个人消费者的支付需求，进一步加速商业银行跨境支付业务发展，降低业务操作成本。三是备付金合作。数据显示，2013年至2016年支付业务量和客户备付金余额均呈上升态势。对中小型商业银行来说，备付金合作有利于增加资金持有量，直接提升银行盈利，在一定程度上促进了银行业务发展。2.把握市场先机性第三方支付的飞速发展也让银行业看到了未来发展的前景和方向，不少地方中小银行借鉴第三方支付机构新思路、新技术，采用二维码技术、新型支付平台等手段进行业务运营，开始探索移动金融、手机支付、自有平台等多种发展渠道。在借鉴与创新、适应与融合中，地方中小银行很好的把握了市场导向和客户需求。3.业务营销互补性地方中小银行当前的营销重点仍在中间业务，但随着第三方支付发展，中间业务拓展受到挤压，商业银行开始重新审视支付手段的发展战略意义，探索业务营销新方向。地方中小银行逐步完善自有系统、建立新型平台，未来业务营销方向与第三方支付机构可能有所重叠，因此双方业务营销合作可以优势互补，实现共赢。（二）第三方支付给地方中小银行带来的挑战1.改变传统盈利方式地方中小银行的传统盈利渠道主要在存贷款业务、中间业务及传统金融产品营销等方面，第三方支付以其使用便利性、范围覆盖广等特性给地方中小银行的业务开展带来挑战，一定程度上改变了传统盈利方式。一是贷款需求明显缩减。第三方支付平台的出现满足了小微企业和个人的贷款需求，在很大份额弥补了商业银行的不足，商业银行不可避免的受到了第三方支付机构的影响，原本的存贷款利差逐渐缩小，利润率降低。二是面临存款分流的压力。随着居民生活水平提高，居民投资理财意识的不断增强，这导致一部分客户持有的以投资为目的银行存款被分流。储蓄存款被分流会影响商业银行的存款结构，进而影响商业银行的放贷能力和盈利水平。三是中间业务遭到冲击。在互联网支付方面商业银行与第三方支付相比缺乏一定竞争力，短期内第三方支付平台对商业银行手续费收入有一定影响。而伴随着互联网技术的不断发展，传统商业银行信用度高、服务网点广泛等优势也将逐渐被第三方支付机构所取代，银行支付业务将逐渐边缘化。从长远来看，第三方支付会削弱地方中小银行的盈利能力。四是挤压传统业务发展。第三方支付机构推出的理财产品吸引了众多投资者，影响商业银行传统业务产品的销售。大量客户选择通过第三方支付平台购买基金，影响了商业银行传统的代理销售渠道，减少了相应业务收入，挤压了银行的传统业务。2.客户资源被分化伴随着互联网对人们生活方式的影响，传统的支付方式、交易模式也相应改变。一是改变了商业银行的服务模式。越来越多的人不再选择物理柜台办理业务而是转向网络平台。第三方支付平台的便捷程度和竞争优势，能够更好的把握客户的心理需求，提供个性化的服务，这种服务模式受到广大客户的青睐。二是削弱商业银行客户信息掌握程度。近几年第三方支付系统不断优化，更多的客户信息被支付机构截留，商业银行只能获取账户的支取额数据，对客户的日常需求、投资偏好等都无法很好的了解，逐渐丧失了客户信息获取的主动权。第三方支付平台以其多元化的经营与服务模式，契合了当今社会客户对金融服务的要求，对商业银行的客户基础造成了冲击。如果商业银行不改变其服务观念、创新能力等，客户数量将进一步被分化。3.带来多种潜在风险第三方支付在发展过程中可能会给地方中小银行带来业务经营方面的风险，有以下几种可能情况：一是安全风险。支付机构支付信息不透明，银行无法进行资金流与信息流的匹配，第三方支付平台存在交易安全风险可能波及银行系统声誉或安全，可能带来诸多问题。二是经营风险。在收益分配及成本支出方面，存在着作为发卡方的商业银行是否有收益、接口及运营成本等问题。而且第三方支付机构追求的是利益最大化，违规调整线上线下支付通道，造成银行收益损失。三是违规风险。在第三方支付机构进行交易时，银行只是被动的接收收付款方案，很难对交易真实性和违规程度做出反应。并且第三方支付机构易间接的导致银行被动违规，最终受到更为严重的监管处罚。三、地方中小银行应对第三方支付对策分析（一）提升大数据利用的战略高度信息技术手段的日益成熟，为地方中小银行的业务管理及经营带来了较大的潜在价值。大数据的出现快速提升了商业银行储存、挖掘数据的水平，是否能充分利用大数据成为银行业能否适应发展变化的重要因素，对商业银行应对第三方支付带来的挑战有着重要影响。X银行于2017年6月30日推行客户信息管理系统（CRM）上线，系统功能主要包括工作平台、客户维护、客户资源管理、服务营销管理、产品管理、知识库、数据统计查询、系统管理八项功能模块。地方中小银行应最大程度把握利用大数据，争取达到与国有银行和大型股份制银行相同的信息处理能力，帮助市场营销自动化、销售团队自动化和服务管理个性化目标的实现，帮助建立与客户之间的合作伙伴关系，减少广告及其他营销费用支出，提升客户忠诚度，进一步推进业务发展。（二）加强与第三方支付机构的合作共赢第三方支付平台的飞速发展，促进了商业银行产品及模式的创新，也对其未来发展产生了深远影响，地方中小银行可以以此为启发积极开展业务合作，实现合作共赢。地方中小银行应探索互利共赢的合作发展模式，不断开拓新的市场，进一步提升自身竞争力。在合作过程中有效获取客户资料，在此基础上提供相应金融产品，满足不同客户需求，从而促进商业银行扩大市场份额，提升自身竞争力。X银行借记卡和公务卡均支持绑定支付宝和微信进行支付。支付宝支付2010年上线，上线以来交易笔数332.1万笔，交易金额14.26亿元;微信支付2017年3月份上线，交易笔数为40.86万笔，交易金额达1.08亿元。以第三方支付机构所拥有的平台优势和便捷程度，地方中小银行可以有效与之开展合作，依托平台提供便利服务，集城市商业银行的资金实力与第三方支付的覆盖范围优势为一体，实现合作共赢。（三）创建特色化自有金融平台地方中小银行除了加强与第三方支付机构的合作，也要加快创建特色化的自有金融平台，这不仅可以提高自身的创新水平，还可以通过自有平台的建设更好把握客户信息，了解多层次客户需求，从而提升客户满意度和忠诚度，减轻客户资源被分化的影响。如X银行研发了统一支付平台业务，即“邢银e付”，为有线上、线下收单需求的商户提供的整合的互联网多渠道支付服务，整合存、贷、汇等各类服务资源，打造自身支付平台，提升客户体验。作为地方性银行，受到地域和规模的限制，更应顺应市场需求，利用自身客户资源等优势，可以借鉴国有银行搭建的自有平台，全方位服务客户，在技术创新和产品创新中力争上游，实现自身更好更快发展。（四）探索银行发展新方向随着第三方支付的迅猛发展，商业银行的传统地方中小银行也应探索银行业务新发展方向。一是全方位推广移动金融。手机APP是移动金融的典型形式，以手机银行为代表的手机APP嵌入移动设备做日常交易使用，方便快捷，适应当前客户的需求。如X银行手机APP现在支持无卡取款，客户只需在手机银行中使用无卡取款功生成预约码，在ATM机中输入后，校验银行卡密码成功后即可取款。二是继续探索信贷投放模式。地方中小银行要注重于提升自身竞争力，不仅要用足用好信贷政策，支持产业转型升级，还应切实关注“三农”金融服务和小微企业贷款问题，支持服务发展。发挥地方银行特有优势，积极探索可复制、可推广信贷模式，切实加大信贷投放力度。三是推进传统网点智能化改造。地方中小银行应更好的依托自助服务平台和移动支付设备，把传统的物理网点业务办理转变为智能化网络处理。唐山银行在2015年就已开展智能银行建设服务计划，至2016年6月已有6家网点实现了智能化改造，取得一定成效。地方性银行应准确把握发展趋势，加速实现智能网点的特色化和多样化，考虑更为多样的网点智能化形式。（五）逐步规范支付市场第三方支付的出现在加快支付服务市场化发展进程、调整支付行业格局的同时，也产生一些急需解决的风险问题，给支付行业发展带来了复杂性和不确定性。因此不仅地方中小银行要采取措施应对第三方支付导致的不良影响，规避不必要的风险，人民银行也要采取相应措施，维护金融市场秩序。一是加强支付牌照管理，促进资源优化配置。人民银行现在对已进入和未进入的第三方支付机构强化监管，规范支付市场，对于风险隐患大、屡有违规情况发生的机构坚决注销其牌