基药政策以及市场

基药政策以及市场基药政策市场思考基药政策市场思考一.新医改进展扫描

新医改总体框架“一个大厦”和“四梁八柱”管理运行投入价格监管科技和人才信息系统法律制度建立覆盖全民的基本卫生保健制度，实现人人享有基本医疗卫生服务公共卫生和基本医疗服务体系医疗保障制度体系药品供应保障体系医疗机构管理机制和运行机制1.1医改最新进展和成效全民医保制度

框架已形成公立医院改革试点有序推进巩固基药制度和基层运行新机制医改最新进展和成效详解覆盖面不断扩大。三项基本医保参加人数超13亿，覆盖率达95%以上筹资和保障水平进一步提高，新农合达240元，住院报销达75%，实际报销达55%重大疾病保障机制初步建立，重大疾病实际报销达66%继续推进支付方式改革，按病种、人头和床日付费、总额预付等医保制度框架形成医改最新进展和成效详解扩大基药制度实施范围1.基药制度覆盖74.6%村卫生室，同步落实乡村医生补助政策2.部分地区将非政府办基层医疗机构纳入基药制度实施范围；建立基药招标采购新机制基层医疗卫生机构建立起新的运行机制巩固基药制度和基层运行新机制1.各地开展人员核编定岗工作，探索建立新机制；2.实施综合量化绩效考核和绩效工资制度；3.基层医疗卫生机构以财政投入和医保支付为主的补偿渠道初步形成1.各省（区、市）都建立政府主导的省级招标平台；2.出台了新的基药采购实施办法；3.全部政府办基层医疗卫生机构基药实现网上采购，药品价格平均下降30%左右医改最新进展和成效详解县级公立医院综合改革稳步推进。全国已有600多个县的1000多个县级公立医院综合改革试点单位体制机制改革不断创新。在17个国家试点城市、37个省级试点城市的公立医院开展以“四个分开”为主要内容的改革探索便民惠民措施普遍实施。预约诊疗，优化环境与流程；探索先看病后付费模式；实施临床路径管理，单病种质量控制医疗卫生体系逐步完善。优化资源配置，提升服务能力公立医院改革试点有序推进

二.基本药物政策分析时间政策名称主要内容2009.8.18《关于建立国家基本药物制度的实施意见》对我国建立基本药物制度作出了提纲挈领式的规定，包括基药定义、基药目录制定和发布、基药采购、基药使用、基药报销等2009.8.18《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版）国家基药制度正式推行后的第一版国家基药目录，包括化学药品和生物制品、中成药、中药饮片三部分。其中收录了205种化学药品和生物制品，102种中成药，共计307种2009.9.28国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知制定了国家基本药物零售指导价格，要求各级各类医疗卫生机构、社会零售药店及其他产品生产经营单位经营基本药物的销售几个不得超过指导价2009.12.29《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》《临床指南》主要介绍临床基本药物对基层常见多发病的药物治疗；《处方集》阐述了各类基药的药理作用、适应症、禁忌症、不良反应和注意事项等，指导临床实践。2010.11.19《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》要求对政府办基层医疗卫生机构使用的基本药物实行以省（区、市）为单位集中采购、统一配送；坚持政府主导与市场机制结合，发挥集中批量采购优势，招标和采购结合，一次完成采购过程，最大限度地降低采购成本。通过建立和规范基本药物采购机制，逐步建立起比较完善的基层用基本药物供应保障体系。2013.3.13《国家基本药物目录》（2012版）国家基本药物制度正式推行后的第二版国家基药目录，包括化学药品和生物制品、中成药、中药饮片三部分。其中收录了317种化学药品和生物制品，203种中成药，共计520种2013.3.15关于做好2012年版《国家基本药物目录》实施工作的通知要求推动各级医疗卫生机构全面配备并优先使用基本药物，认真做好新一轮基本药物集中采购工作，加强增补药品规范管理工作，加大基本药物临床合理用药培训指导力度等历年基本药物政策基本药物制度建设政策走向-整体工作安排目录生效（2013-5-1）《国家基本药物临床用药指南》《国家基本药物处方集》《各级医疗机构配备使用基本药物管理办法》各省规划各自基本药物招标采购方案及使用配备增补工作基本药物招标采购5月份6月份上半年重点工作：“回头看”上半年不要“忙增补、忙招标”4-6月份7-8月9-10月1如何做好“目录营销”新版医保目录省增补基药目录新农合目录招标目录关注“四个目录”基本药物目录的制定与增补继续允许增补品种，增补适度“回头看”：在此次随同基药目录发布的《国家基本药物目录（2012年版）相关政策问答》中，卫生部进一步明确了对各地方增补基药品种的态度，要求：未来增补品种坚持以省为单位，严控制增补数量，维护国家基本药物目录的主体地位；在今年上半年通过自查和抽查相结合的方式，组织开展增补药品“回头看”，规范和加强增补药品管理。政策回顾：《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国家基本药物目录管理办法（暂行）》《国家基本药物目录（基层部分）》（2009版）《国家基本药物临床应用指南（基层）》《国家基本药物处方集（基层）》《国家基本药物目录》（2012年版）2009年2013年解读：该政策一方面明确了基药扩容后各省仍可继续增补品种，而原有的增补品种在通过“回头看”审查后仍可继续在基层市场销售，解除了此前市场的忧虑；另一方面也反应了政策制定者对于前期部分地区基药增补数量较大的忧虑，未来新品种进入增补目录的难度可能将有所增大。增补解读从严控制增补数量，增补目录仅作为对520的补充和阶段性的工作不对增补的比例和数量做出具体要求，少数民族地区政策适当放宽；各地不要盲目增补，上半年先“回头看”回头看原则国家基本药物调整从307-520，地方对应调整参照国家基本药物调整原则：从严控制中药注射剂与合资、外资产品对目录中已有相近适应症或治疗效果的药品，要进行甄别比较趋势：地方保护的盛宴！（重点关注本省和关系过硬的省份）各省增补情况（截止到2013.12）已增补省份：青海、广东、上海、山西、重庆、甘肃预备增补省份：江西、浙江2药品定价趋势及应对策略政府定价：NEDL政府指导价：NRDL、毒麻精仿、专利（西）、保密处方（中）市场调节价：省物价局（区域协调制）：OTC、双跨产品（跨OTC与NRDL，一般为感冒药与胃药）、省管产品最新药品定价方式药品定价方式趋向市场化

基药价格政策新增基药品种的定价，将在沿袭前期政策基础上，按品种情况制定后续政策前期政策：为配合国家基药制度实施，发改委在09版基药目录发布4周后，公布了国家基本药物的零售指导价格，共涉及2349个具体剂型规格品。与之前执行规定价格比，有45％的药品降价，平均降幅12％左右；有49％的药品价格未做调整；有6％的短缺药品价格有所提高。针对不同情况，可能采取的后续政策：目前为止（13年12月），国家未公布新版基药的最新指导价。12年国家发改委曾对化学药品实行了新一轮的调价政策，对于这部分化学药品在进入基药目录后，再次进行大范围调价的可能性相对较小；对于基层临床长期短缺的低价廉价药品（日治疗费用3元以下），可能会采取价格扶持政策；对于新增补的中成药独家品种，根据2009版实施的经验，要做好被调价的准备。

综上，新版基药目录内绝大部分品种需做好被调价准备（降价）相关政策回顾：《关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》

《广东省物价局关于药品差别定价的管理办法》2009年2010年价格管理解读307基本药物归属权（发改委）（过去）520基本药物定价归属权不确定（现在）全新问题有待论证解决：规格因素：过去为产品与剂型，现在细化到品规，原有“差比价规则”不适合于两种品类产品管理节奏：新增独家产品、新增产品、老产品分阶段进行5-8月份启动省份应该不受价格调整影响；新增基本药物产品临时参考非基本药物招标采购既往价格

企业应对策略研究和开发新产品积极开发和管理农村市场调整营销策略，倡导营销外包积极开拓海外市场，规格国内价格大战准确市场定位，树立品牌运营策略寻求合作伙伴，进行资源整合3招标采购

招标流程招标前期招标周期预测销售指标vs参赛证预测获取信息筛选正确信息拿到方案关键页复印整理相关内容写好分析报告资料准备和递送拜访政府机构建立长期的战略合作举办医药专家会议与内部有关部门及时沟通了解对手情况制定合理投标价整个招标周期：开标&申诉一张A4纸写完第一段：用3-5行字介绍公司第二段：提出问题第三段：说明理由第四段：缔结关于申诉：基本药物的招标采购进一步完善基药招标采购机制，质量因素成为重要指标：对经多次采购价格基本稳定的基本药物试行国家统一定价；对独家品种试行国家统一定价或探索招标方直接与生产企业议价的模式；基药领域的采购模式不会发生重大变化；在完善“双信封”制方面，在经济技术标评审中，对药品质量、生产企业的服务和信誉等进行全面审查，将企业通过新版GMP认证作为质量评价的重要指标；在商务标评审中，对竞标价格明显偏低的药品进行综合评估，避免恶性竞争。优先采购达到国际水平的仿制药，激励企业提高基本药物质量。相关政策回顾：《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》

《基本药物采购机制的指导意见》2010年2013年解读：在未来基药招标中，通过新版GMP或欧美GMP认证的大型药企，获得国家级奖项的药品、首仿上市药品、注册标准中明确采用指纹图谱控制质量的中成药有望享受更好的定价。基药招标有望逐步远离“唯低价是取”的价格竞争时代。招标解读沿用与进一步完善“双信封”模式；未明确要求基层医疗市场与医院市场两标合一；其他各地方案上海市两标合一模式江苏模式广东模式河南模式趋势：两标合一，既定节奏各地基本药物招标情况汇总（截止至2013.12）正在推进基药招标工作省份：青海、吉林、广东、上海、山东。

但广东迟迟拖延，，青海、吉林处于停滞状态其他省（市、自治区）基药招标进展缓慢，处于无启动状态11月25日，国务院医改办发布通报，要求各地加快推进基本药物实施工作，要求未制定《意见》配套措施和具体实施方案的地区加快进度，并在年底前印发并全面抓好落实。

这意味着，在剩下的一个多月的时间，各地政策出台将会加快脚步。同时由于国务院医改办的督促，各地的政策出台可能会略显仓促，极有可能会参照已出台省份的政策或本省得历史政策4二次议价定义：是指医疗机构在省级药物招标结果的基础上，对中标药品进入医院采购之列时，进行再一次杀价。即目前普遍认为的“暗扣”变“明扣”国务院办公厅发布的《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》称，要“稳固基本药物集中采购机制，全面贯彻《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》，坚持以省(区、市)为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等制度”；并强调，“对经多次采购价格基本稳定的基本药物试行国家统一定价；对独家品种试行国家统一定价，也可探索以省(区、市)为单位，根据采购数量、区域配送条件等，直接与生产企业议定采购数量和采购价格”。

11月25日，卫计委点名批评个别地区的“二次议价”。“二次议价”是卫计委明确反对的行为，而发改委为达到降价目的，一直对“二次议价”有所寄望。这是两个监管部门之间的利益之争，未来将会一直存在争议二次议价模式汇编闵行模式上海闽行区2005年开创：二次遴选，实行“一药一品一规一配送”；药房托管；医疗机构“收支分离”芜湖模式8家公立医院成立“药品调配中心”，加成率统一为10%；借鉴“闽行模式”，但无非是变“以药养医生”变成“以药养医院”常熟模式苏州二次议价拉开帷幕的地方，本质是“政府找钱、卫生局出面、医药配送公司打款、制药企业掏钱”苏州返点苏州卫生局牵头，各地卫生局成为药企与医院间谈判纽带——药企向医院缴纳“返点”高州模式实现路径是医院与药商议价，变给医生的暗扣为直接给医院让利，医院再给医生奖励成都

2013年底县级公立医院将全部推行药品二次议价。先期推进抗生素类药物议价，然后逐步覆盖除基本药物外的所有药品5基本药物的配备使用伴随2012版国家基本药物目录的出台，卫生部同时发出了“关于做好2012年版《国家基本药物目录》实施工作的通知”，在《通知》中的第三点“推动各级医疗卫生机构全面配备并优先使用基本药物”中明确指出：根据巩固完善基本药物制度相关部署和要求，政府举办的基层医疗卫生机构应当严格按照规定，依据自身的功能定位、机构规模、服务区域、服务人群数量和服务能力水平等不同情况，坚持从目录中合理选择配备和使用基本药物并实行零差率销售；各地要落实2013年全国卫生工作会议要求，明确二、三级医疗卫生机构基本药物使用金额比例。而在年初举行的2013年全国卫生工作会议中，卫生部长明确指出：二级医院基本药物使用量和销售额都应达到40%-50%，其中县级医院综合改革试点县的二级医院应达到50%左右；三级医院基本药物销售额要达到25%-30%。随着国家强化医药费用控制力度，推行按病种收费制度。在未来基层市场中，进入临床治疗路径或治疗指南推荐用药的品种或品种，将被更多配备和优先使用。相关政策回顾：《关于推进县级公立医院医药价格改革工作的通知》

《关于基本药物进行全品种电子监管的通知》2010年2012年配备使用解读关于基本药物的配备关于二三级医院的使用比例：上一版要求必须配备使用，各基层医疗机构不用勾标。新版没有做强制要求。县级公立医院改革试点医院：30~50%一般县级医院：30%其他规模医院：30%使用比例的推算方式：以医保目录报销范围产品为分母（采购量还是销售量），把基本药物在医院招标采购中标药品作为分子。6医保支付改革

企业单位门诊个人账户个人基本医疗统筹基金住院、部分慢性病大额医疗救助统筹基金上限到一定数额的大额医疗费缴费2%缴费6%30%70%一定数额一些地区基本医疗保险基金框架城镇职工城镇居民新农合全部医疗费用三大目录其他费用（进入统筹基金和其他救助金费用）乙类自负费用全自费费用起付线*基本医疗统筹基金支付（90%）个人自负（10%）其他医疗救助（80%）个人自负（20%）起付线统筹基金上限补充医疗上限*个人自负公务员医疗救助（%）企业补充医疗保险（%）商业保险（%）特殊人群（%）大额医疗救助（%）某些门诊特殊病种费用个人自负（20%）基本医疗统筹基金支付（80%）中国医疗费用支付体制医保支付方式类型按服务项目总额预付按服务单元按人头付费按病种收费医疗保险经办机构协议定向医院按服务项目支付费用的结算方式，属于后付制医保机构与定点医疗机构协商后确定一年的总额预算(或一季度)，不论实际医疗费用支出多少，都以这个预算数作为支付的最高限度，来强制性控制支付医保机构按预先确定的住院床日费用标准支付住院病人每日的费用，按预算规定的每次费用标准支付门诊病人费用医疗保险机构制定每一门诊人次或者每一住院人次的费用偿付标准，再根据医院实际提供的服务人次(门诊与住院人次)向医院支付医疗费用根据国际疾病分类标准将住院病人的疾病按诊断分为若干组，分别对不同级别定价，按这种价格向医院一次性支付医保现状城乡并轨新农保与城居保二合一新旧改革在新一轮的养老保险制度改革中，人社部酝酿将新型农村社会养老保险（简称“新农保”）并入城镇居民养老保险（简称“城居保”）中2010年职工基本医疗保险制度的筹资水平是人均1331.61元，新型农村合作医疗的人均筹资为126.24元2013年新农合人均筹资水平提高到340元左右，参合率保持在95%以上，政策范围内住院报销比例达到75%，实际补偿比力争提高5个百分点，全国平均达到60%左右，县乡两级实际住院补偿比分别达到60%和75%等标准。2012年，全国参合人数达8.05亿，参合率98%，人均筹资水平达300元，最高支付限额逾6万元全国有15亿人次享受到新农合补偿，农民住院自负费用占人均年收入的比重从2011年的28%下降到24%。超过80%的统筹地区积极推进支付方式改革，77%的地区开展了省内异地就医即时结报新农合政策自2003年实施至今筹资标准不断提高，从最初的30元/年/人，提高至2012年的300元/年/人，其中政府补贴部分从10元提高至240元，而个人缴费只从10元提高到60元。2月6日下发《国务院批转发展改革委等部门关于深化收入分配制度改革若干意见的通知》，“稳步推进职工医保、城镇居民医保和新农合门诊统筹”，“全面实现统筹区域和省内异地就医即时结算”。随着城镇化的推进，将有越来越多的农民离乡进城。实现新农合的县市省乃至全国的“异地结报”势在必行。7医药商业分级管理影响

《药品批发企业物流服务能力评估指标》《零售药店经营服务规范》《药品流通企业诚信经营准则》《药品流通行业职业经理人标准》《药品流通企业通用岗位设置规范》药品流通行业标准五项标准的贯彻落实，将有力提高行业集中度，促进现代医药物流和零售经营发展，提升全行业的素质和服务水平，促进医改各项目标，特别是建立药品安全供应保障体系目标的实现。

五个行业标准中，《药品批发企业物流服务能力评估指标》、《零售药店经营服务规范》最为关键。这两项标准主要针对医药流通环节的批发企业、零售药店，按批发企业的年配送额多少给予星级评定。无论是批发企业还是零售药店，都将按照软硬件实力划分为AAA级、AA级、A级。

对A级批发企业要求也颇高。省辖市、地级市药品批发企业，年配送总货值要达到2亿~10亿元；县及县级以下药品批发企业则要达到5000万元才能入选。

对AAA级和AA级企业的要求更高。AA级企业的年配送总货值要达到10亿~30亿元；而AAA级企业的年配送总货值要达到30亿元以上。

在考虑规模的同时，企业的服务能力也被纳入考核范围，如运输包装完好率、运输过程信息可追溯率，冷藏药品、特殊管理药品信息可追溯率等都被纳入考核范围。新标准对行业影响最大的内容是对医药流通环节的药品批发企业、零售药店制定了分级规范。仅从配送额指标来看，国内除了国药控股、九州通等拥有全国性配送能力的企业以及上海医药、南京医药、英特集团等区域龙头以外，大量省级以下企业会卡在30亿的标准线之下。

如果新的标准被广泛采纳，等级将成为医药商业企业划定势力范围的主要依据，各地配送招标中产生的地方保护将有所缓解。随着几大国企完成全国布局以及区域商业龙头对区域网络的完善，众多抱团取暖的中小商业要么向差异化特色经营转型，要么被大商业并购，但更多的会被淘汰。

新标准的出台进一步提升行业集中度

分级管理的影响建立标准促使企业转型提升行业集中度结果不乐观分级管理标准的出台有望进一步提升行业集中度治标不治本，需通过市场机制解决改变目前“多、小、散、乱"的现状，建立行业标准误伤小企业，促使小企业向差异化特色转型，或被大商业并购8新版GMP及影响

对未来医药行业竞争环境影响

对市场准入影响

对医药企业战略重点有新的方向性引导

促使企业人员结构优化

整体提升我国制药工而已水平提高行业集中度，淘汰中小企业招标占优势，价格可以根据规定上浮，为兼并收购提供了更多的便利性不仅对企业硬件提出要求，而且对企业经营管理水平（软件）也提出了较高要求新版GMP对企业管理水平要求的提高，将促使员工质量的不断提高利于我国企业在本土和国际上参与全球医药市场竞争，为制药工业全球化竞争奠定了基础。完善三大难点票据管理“两票制”、“三控管理”、“零差率”冷链管理链物流体系尚不健全，行业标准、技术规范和服务质量缺乏统一的标准，而且药品冷链物流的管理方法和监测技术手段也相对滞后药品运输管理制定物流准入条件。对现在物流企业在组织机构、设施设备、仓储条件、计算机信息管理系统等方面提出具体要求对企业影响减少药品流通环节，药价大幅降低。有利于基药制度深入开展规范市场行为，扼制串货冲击传统招商模式，终结倒票模式提高我国冷藏药品冷链物流服务质量，发展第三方冷链物流注重过程管理，强调过程可追溯性，提高企业整体全过程全方位管理2.9“两票制”“两票制”利与弊终结倒票模式冲击传统模式打破利益分配格局两票制的弊扼制串货顽疾趁势整理市场使流程阳光化两票制的利10公立医院改革

东部地区(6个)辽宁省鞍山市上海市江苏省镇江市福建省厦门市山东省潍坊市广东省深圳市中部地区(6个)黑龙江省七台河市安徽省芜湖市安徽省马鞍山市河南省洛阳市湖北省鄂州市湖南省株洲市西部地区(4个)云南省昆明市贵州省遵义市陕西省宝鸡市青海省西宁市

16+1存在问题新医改全面启动三年来，多数领域都取得重大进展，但公立医院改革成效不明显

●公共财政三年新增投入1.5万亿元。2011年全国卫生总费用大约2.2万亿，公共支出（财政和社保）占64％左右，约1.4万亿●在公共卫生领域，10大类41项基本公共卫生服务项目及7个重大专项全面启动，体系建设及应急机制建设进一步强化●基层服务体系能力建设和组织管理方式改革全面推进●医疗保障制度建设取得重大进展，基本医保覆盖面得到大幅提高，基本实现了制度上的全覆盖，筹资水平（政府补助）不断提高，新农合和城镇居民医保政府补助额度今年将达到240元。部分发达地区的补助水平已经达到600元以上（2011年医疗保险支付占医疗机构总收入56%）●基本药物制度出台，有关改革目标基本落实（据摩根银行、世界卫生组织、美国战略与国际问题研究中心发布报告，实施地区基本药物价格平均下降25%至50%

）●《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》出台，相关领域进一步改革和发展思路逐步明确

多层次医疗保障体系城镇职工基本医疗保险城镇居民基本医疗保险新农合企业补充保障特殊人群商业保险城乡社会医疗救助体系补充主体托底“兜底式医疗保险制度”公务员补助面临问题改革成效不明显推进方式存在一定偏差四个分开尚在探索之中公立医院定位不清医务人员薪酬体系仍处于非常状态基本理念层面仍存在分歧激励和约束机制仍处于非常扭曲状态科学管理仍处于初级阶段基层服务利用率下降影响新医改方案提出3年以来，为支持医改，各级政府投入8500亿元，其中三分之二投向医疗服务的需求方。投入的增加使医药需求在自然增长的基础上，潜在的需求得以释放，对基础医疗市场投入大幅增加，以及基本药物制度实施，会刺激普药市场急增1、市场容量扩大：普药市场急增新医改方案将推动形成一个品种有限、使用广泛、监管严格、质优价廉的新型基本药物市场。受基本药物制度的顶托，以前存在的低价药、微利药推出市场的局面，将会有所改观2、引发一个新型的基本药物市场基本药物的招标采购将促进医药流通领域的规范化建设，实现生产企业与医疗机构的直接交易，有利于保障购销双方的合理利益，同时还将促进医药批发企业向物流业转化，药片流通企业的出路在于做大做强，在生产企业与医疗机构之间，承担不可代替的作用，履行基本药物配送职能，另一方面，基本药物购销模式的优化对于非基本药物的采购供应模式具有示范作用3、购销模式优化原来以城市医院为主要市场的格局，将向基本社区卫生机构、农村市场扩散，使得医药市场更加分散，渠道更加多元化，县乡一级基层医疗单位市场地位更加重要4、基层市场兴起：医药市场多元化扩散基本药物生产，将逐步集中于位数不多的大型药品生产基地，拥有核心竞争力的

优势企业，对市场增量的争夺会受益更大，无竞争优势、依赖低成本竞争的中小

企业，可能陷入被动局面行业的发展规律表明，需求增加、竞争激烈、政策频频出台，往往是导致产业重组与整合5、资源配置集中：基本药物目录改变药品生产布局新医改把防病治病的工作重心前移，坚持预防为主，建立以预防为主的医疗保障体系，药物开发业要遵循预防为主的理念，医药企业应开发适应我国人口老龄化、疾病普遍化的新药；开发预防、保健、治疗、康复等不同功能的药物；开发适应欠发达经济状况、药物经济学评价优良的药物；发挥重要资源优势，开发中药创新药物6、创新方向明确：预防为主的理念引导药物开发11临床路径管理基药政策市场思考重新正确认知基层医疗市场-市场机构性

过去的体质未来市场属性变化推动医疗资源配置变化与市场结构调整三级医院二级医院一级医院及其他（社康、卫生院）门诊、诊所市级医院（0.4万）社区卫生中心（0.7万）社区卫生站（2.6万）县级医院（1万）乡镇卫生院（3.8万）乡卫生所（65万）三级治疗体系：治疗严重疾病慢病治疗体系：基本医疗机构治疗和预防常见病、慢性病管理权限不清晰农村人口卫生服务清晰，城市特别是市级医院服务及管理权限有待清晰。重新正确认知基层医疗市场-市场细分完全公益基础医疗省统采后执行基本药物制度的基础医疗非公益性的公立基础医疗公立、民营的不执行新农合的基础医疗区域公益性的基础医疗执行区县新农合目录产品的基础医疗非省统采执行基本药物或省新农合目录产品的基础医疗非公立且不执行新农合、社区医保的基础医疗正确认知基层医疗市场-对咬品牌市场趋势影响细分市场发展趋势过去现在将来市场化的零售市场主导地位逐步调整主导地位之一保障化的零售市场弱势地位逐步上升主导地位之一市场化的基础医疗市场垄断地位逐步下降趋于消亡保障化的基础医疗市场趋于崩溃逐步主导垄断地位保障化基层医疗市场药品数量来源：A拦截高端医疗的患者少量需求；B存量刚性表达、C零售份额抢夺、D政府投入激发出的潜在医疗需求正确认知基层医疗市场开发风险性正确认知基础医疗市场风险构成基础药品商品属性风险性商业贿赂风险性公益性属性风险性营销模式风险性医生技术、收入水平与医疗设备水平缺陷性与高风险性质非省统采执行基本药物价格水平、利润水平、供应稳定性底价模式、、代理模式、税务处理模式、渠道管理基层医疗市场发展不确定性-政策不确定性省级增补政策不确定性基药价格政策不确定性基药招标采购政策不确定基药制度执行不确定性新农合与社区医保管理存在不确定性基层医疗卫生体系建设存在不确定性2012新版增补：2009版调整开票价格政策、独家价格及利润水平模式、质量层次政策、标的设定结算模式、覆盖范围支付模式、药品费用控制模式补偿机制、村乡一体化、绩效考核基层医疗市场发展不确定性-市场不确定性新一轮基药各个省份市场启动时间存在重大不确定性招标采购产品执行不确定性医保对基药执行费用控制是必然的但是如何控制不确定独特性基药市场终端市场竞争存在巨大不确定性基药配送实现模式存在巨大不稳地性提前：北京、上海其他：13年2季度集中启动，3季度基本结束北京：307+社区用药目录上海：307+社区用药目录、大包装控制力度、时间、模式、压力巨大终端营销实现模式、终端促销模式、终端费用比例遴选模式、配送费用标准、配送结算时间明确基层医疗市场发展不确定性的目的穿透基药市场成长过程中阶段性不确定看到未来确定性认清基药市场成长过程中确定性中的阶段性不确定性基于战术决策基本要求建立危机意识战略决策基础战术决策基础不盲动与盲目决策理性确定近期业务发展目标保留业务调整弹性风险时刻存在2012版目录后基层医疗药品市场格局判断基药注射剂与口服制剂市场机构中等价产品市场结构治疗性药物与非治疗性药物市场结构独特性产品与非独特性产品市场结构化药与中药产品市场结构正确认知基药对医改后中国医药企业战略意义01020304基药为优秀药品生命周期成熟期主要产品表现形态基于公益性商品属性，基药是企业社会责任的体现基药成为医药企业进入非传统优势市场的重要途径基药是产业教育、拉动零售市场与建立品牌重要工具没有基药供应能力的企业产业营销结构不完整质量、价格、稳定供应、利润水平在药品广告控制的背景下，基药营销意义更为突出目录与招标合一，带来新市场机会。正确认知医改背景下基药产业机会产业机会