冷链物流行业调研分析报告

冷链物流行业调研分析报告

冷链物流是指在整个物流过程中，对需要保持低温或恒温的货物进行专业化管理和运输的一种物流方式。它包括从生产、储存、运输到销售的全过程，要求对货物的温度、湿度、气氛、包装等因素进行严格控制，以确保货物的质量和安全。（二）冷链物流的重要性随着消费者对食品安全和品质的要求越来越高，冷链物流的重要性也日益凸显。冷链物流可以保证食品的新鲜度和质量，延长货物的保质期，降低损耗率，提高产品附加值。同时，冷链物流也可以保证医药、化工等特殊产品的质量和安全，满足社会对这些产品的需求。（三）冷链物流的发展趋势未来，随着人们对生活品质和消费体验的要求不断提高，冷链物流将会越来越重要。同时，随着新技术的应用、物流网络的不断完善，冷链物流也将会更加智能化、高效化、可持续化。预计未来几年，国内冷链物流市场将会继续保持较快增长，且行业竞争将会更加激烈。根据不同的温度控制要求，物流通常可以分为以下四类：冷链物流，也称为低温物流或冷链，是一种具有专门设备的物流网络，旨在保持新鲜食品和冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中始终处于低温状态。冷链物流是一种特殊的物流形式，其主要对象是易腐食品（包括原料和产品）。它是以冷冻工艺学为基础，以人工制冷技术为手段，以生产流通为衔接，以达到保持食品质量完好和安全为目的的一个系统工程。它要求综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各要素，协调相互间的关系，以确保易腐、生鲜食品在加工、运输和销售过程中保值增值。典型的冷链供应链流程如下图所示：冷链物流适用于农产品（如蔬菜、水果）、肉、禽、蛋、水产品、花卉产品，加工食品和速冻食品（如禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品、巧克力）、快餐原料，特殊商品和药品，化工危险品等。冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。它的主要特点包括：投资规模大，资产专用性高；要求各环节具有高度的组织协调性；物流成本高，降低能耗很关键；对信息技术要求高；冷链运营必须严格遵循“3T”原则，即时间、温度和产品的耐藏性。在国外，冷链物流行业发展迅速。全球冷链市场规模不断扩大，预计到2022年将达到2930亿美元。美国、欧洲、日本和中国是全球冷链市场的主要发展地区。近年来，随着人们对食品安全和品质的要求越来越高，冷链物流行业将会迎来更广阔的发展前景。2011年，全球冷链市场收入达到755.65亿美元，并预计在2017年将实现1571.42亿美元的收入，从2012年到2017年5年间预计将实现13.2%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长速度；欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率为10.8%；亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。美国冷链物流运营商通过联合并购，集中度相对较高，前五强企业冷库容量占到美国63.4%。其中普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）和AbleFreight等公司已经在行业内形成领导地位。据数据显示，欧美发达国家冷链物流占整个国民人口数比重约在80%以上，预冷保鲜率达到80%以上，冷藏能力世界总量为8000万吨，冷藏运输能力美国冷藏车16万辆，保温车6万辆，冷链运输率发达国家达到80%～90%。（二）我国冷链物流行业发展的现状、问题及趋势1、市场环境总体平稳当前，我国经济运行下行压力依旧存在，增速回落成为重要特征，我国物流行业也呈现出“稳中趋缓”的新常态。但随着一系列“稳增长”的政策实施，一系列重大改革举措相继出台，一些新的增长点破茧而出。尤其要看到我国的经济发展质量得到进一步提高，结构调整稳步推进，转型升级势头良好。随着国家各项政策规划的相继出台和科学技术的迅猛发展，我国物流业发展环境和空间进一步改善和提升，冷链物流行业作为物流行业发展的长期趋势，目前总体的外部市场环境平稳，有利于该行业的健康发展。2、行业发展势头较好近年来，物流行业平稳发展，冷链物流发展可圈可点。据中物联冷链委相关报告，2014年我国冷链物流百强企业的冷链业务收入达到150亿元，比2013年增长36.4%。2015年我国冷链服务的产品市场总价值超过3万亿元，全国冷库总量达到3710万吨，新增冷藏车1.4万辆，总保有量突破9万辆。2015年我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%。以上数字反映出我国冷链物流市场总体上呈现良好的发展势头。冷链物流是一个需要政策法规引导的发展初期。国家出台了一系列政策来支持冷链物流行业的发展，包括行业发展规划、行业标准、行业法规和扶持政策等。例如，发改委提出了“十三五”期间推动现代物流加快发展的计划，要创新物流业体制机制，完善相关政策，加强物流重要节点建设，支持第三方物流、多式联运等物流新模式发展，减轻税费负担等，促进物流业降本增效，助力强实体、稳增长。同时，国家还出台了一系列行业标准和法规，如《冷冻食品物流包装标志运输和储存标准》和《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等。此外，政府还提出了支持农业产业化龙头企业发展的意见，对龙头企业带动农户进行产地农产品初加工的设施建设和设备购置给予扶持，并支持龙头企业改善农产品贮藏、加工、运输和配送等冷链设施与设备。这些政策的出台为冷链物流行业的发展提供了有力的支持。冷链物流是指在整个物流过程中，保持冷冻冷藏状态的物流方式。我国冷链物流行业在过去几年中得到了快速发展，但仍存在一些问题和挑战。首先，冷链物流的运输、存储和装卸等方面缺乏透明度，导致产品在配送、运输途中发生无谓耽搁，增加了风险和成本。此外，由于冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高，整个物流费用占到产品成本的70%，而发达国家最高不超过50%。其次，我国冷链物流产业的政策仍不够规范，相关法律较少，冷链物流技术指标不明确。政府部门还缺乏对供应链上下游之间的整体规划与协调，存在严重的失衡和无法配套的现象。最后，冷链物流行业的发展趋势包括更注重第三方物流、更广泛地采用信息技术和不断提高冷链装备技术水平。第三方物流是物流行业市场化的必然趋势，信息技术可以提高作业效率和管理水平，而冷链装备技术的提高将有助于提高冷链物流的效率和质量。总的来说，我国冷链物流行业仍面临一些挑战和问题，但随着政策的规范和技术的提高，冷链物流行业的发展前景仍然广阔。冷链物流是一个全新的领域，其发展将促进加工配送中心建设成为热点，使得供应链上下游之间的沟通更加顺畅，商品采购供应更有保障，有效防止供应链断档。同时，共同配送将成为未来的趋势，可以提高车辆装载运输效率，形成规模效应，降低配送成本。为了促进冷链物流行业的发展，国家有关部门将进一步完善行业政策，制定相关法规和制度，消除政策壁垒，满足冷链物流不断发展的需求。同时，政府部门、行业协会、龙头企业将发挥协调作用，对冷链进行整合和规划，建立健全冷链物流服务标准，规范冷链物流服务业务标准水平，完善冷链物流的技术指标和管理作业标准。根据中物联冷链委评选的“2014-2015“中国冷链物流企业百强”名单，2015年中国冷链物流公司排名前10强企业名单如下：荣庆物流供应链有限公司、漯河双汇物流投资有限公司、河南鲜易供应链股份有限公司、上海郑明现代物流有限公司、上海领鲜物流有限公司、招商美冷(香港)控股有限公司、夏晖物流(上海)有限公司、许昌众荣冷链物流有限公司、中外运上海冷链物流有限公司、大昌行物流。夏晖物流是一家标杆企业，其软硬件设施建设、网点布局、信息化程度等方面都处于领先地位。夏晖集团成立于1974年，总部位于美国芝加哥，是供应链管理和冷链物流领域的领先企业。通过与麦当劳数十年的友好合作，夏晖集团在食品业提供完整供应链管理的能力，并为全球8,000多家麦当劳餐厅提供高质量的供应链管理服务，包括多温层食品物流服务。夏晖集团在44个国家拥有7,600名员工。夏晖物流的冷链物流非常强大。夏晖食品集团是控温式配送中心的龙头企业，拥有世界领先的多温度食品分发物流中心，配备专业的三温度（冷冻、冷藏、常温）运输车辆。中心内设有冷藏库、冷冻库及干货库，各个库区都有极其严格的温度、湿度的要求，以保证产品的品质。竞争优势分析如下：A、与麦当劳形成长期战略伙伴关系，跟随麦当劳进入市场，建立物流网络，消除能力的空载，达到供需平衡。B、先进的技术保障，采用完全自动化的仓储操作，运用先进的信息系统来计算途径和控制温度，从而降低了平均库存和损耗率。C、提供物流增值服务，为麦当劳从原料供应商处收集原料，进行及时配送，并提供其它诸如采购和库存管理等增值服务。海航冷链控股股份有限公司是海航物流集团旗下专业冷链物流企业，是国内冷链物流行业首家新三板上市公司，市值超过21亿元，位列新三板4000余家企业第55位、交通运输行业企业第1位。海航冷链旗下的北京海航华日飞天物流有限公司和海航速运（北京）有限责任公司，可为客户提供干线运输、区域配送、医药零担等基础功能型服务和仓运配一体化、海陆空多式联运等解决方案型服务。北京海航华日飞天物流有限公司专注于发展第三方冷链物流业务，管理各式冷藏车超过600辆，业务范围涉及快速消费品、医药化工、连锁餐饮、商超仓运配一体化服务，遍布全国主要城市。海航速运（北京）有限责任公司为海航物流旗下航空物流综合解决方案提供商，业务范围包括国内、国际空运代理、邮政进出港、国际贸易物流、跨境电商物流、国际公路运输、空港操作、快速通关、仓储配送等。海航冷链计划未来2-3年内，通过自建、并购、共建、定制、合作经营、委托代理等模式，构建以北上广为核心的全国性冷链物流中心布局。海航冷链云仓服务平台通过大数据分析与全面数字化管理，实时共享仓储信息，实现医药、产地、保鲜各型仓库按需分配，为客户提供最佳仓储解决方案。竞争优势分析：A、依托股东实现资源协同：海航物流集团具有深厚的产业背景优势和强大的资本运作能力，在航空物流、信息化系统、物联网技术、物流新装备以及金融解决方案方面，发挥资源协同效应，极大提升运营效率和收益水平。B、勇于开拓、抢占先机：主导全国冷链物流产业合作基金建立，快速整合推动全国冷库和运输网络建设，紧抓行业未来发展红利机遇，率先打造首个全国性冷链物流仓储、运输网络。通过“金融+科技”双轮驱动，海航冷链正从单一的冷链物流服务商升级为产融信一体的冷链产业集成服务商、冷链生态运营商和投资商。C、通过资本运作快速做大企业：海航冷链通过投资并购与资源整合，拓展冷链商贸业务，开展海外进口、产地直供等高附加值服务，完善海航冷链全球产业布局；以基金作为工具，进行“产业证券化”，快速整合全国零散冷库、运输资源，改变零散冷链资源无法有机协调、物流信息不对称、单库和单向物流运营成本高等劣势，实现资源的有效协同。宁波港冷链物流中心：宁波港冷链物流中心由兴港货柜和港龙仓储两个公司组成。宁波兴港货柜有限公司位于浙江省宁波经济技术开发区，于2014年5月建成并投产，总投资2.3亿元人民币，总占地面积8.60万平方米，采用了世界最先进的设计理念及尖端的建造工艺打造成的国际标准冷库。一期冷库库容8万立方米，是宁波海关监管区，宁波出入境检验检疫局指定口岸冷链查验点、口岸快速实验室。园区还集成了冷藏箱空箱堆场与冷藏重箱插电、查验场地功能，在园区内即可满足口岸冷藏箱的提、还、修箱，插电、查验等多功能一站式服务。宁波港龙仓储有限公司是宁波港口重要的冷链延伸堆场，是宁波海关、宁波检验检疫局实行“一次申报、一次查验、一次放行”的冷链查验试验点。该公司每年能够满足近50万吨货物在此周转、查验，预计日查验量可达100个冷冻集装箱。中心配套设有国检查验室、简易实验室、样品存放室及10000平方米的待检、查验、扣箱等专业场地。该公司主要提供果蔬、肉类、水产品、红酒等进出口商品的口岸冷链配套服务，包括综合仓储、口岸海关、国检的低温查验、港口接运、低温配送、信息追溯、报关报检、仓储融资、进出口代理、分拣包装、切割加工及其他增值服务。竞争优势分析：A、股东资源：宁波港龙仓储有限公司可以依托母公司宁波港股份有限公司在港口物流领域的专业背景、丰富的行业经验以及雄厚的资本实力。B、后发优势：以市场需求为导向，以“互联网+”信息化技术和管理为手段，建设高标准、大容量的冷链物流基础设施，大力整合优化宁波口岸冷链物流资源。C、实现高效率物流：集装箱与冷库无缝对接，从码头到仓储始终处于低温条件下，避免了进口冷冻冷藏品在物流环节中“两头冷、中间断”的现象，完美的解决进口食品“最后一公里”的难题；与海关等监管单位实现了无缝对接，海关对进口冷链食品的查验将在物流园区海关监管堆场内进行，确保冷链不断链。冷链物流行业投资SWOT分析：（一）优势和机会1、冷链物流具有常温物流无可比拟的特性和功能优势，符合物流业发展的长期趋势。冷链物流为食品的安全输送提供了保证，提高了食品的保鲜能力，大大提高了食物的存储期限等，这是常温物流无法达到的。2、冷链物流市场空间巨大，2015年冷链市场规模达1509亿元，预计到2020年冷链将达到4700亿市场规模，复合增长率为25%。与发达国家相比，我国目前的果蔬、肉类、水产品、医药等冷链流通率都很低，未来具有较大的提升空间。3、近期关于冷链物流的利好政策不断释放。2016年4月6日国务院常务会议上，李克强总理指出要突破信息基础设施和冷链运输滞后“硬瓶颈”，再次引起市场对冷链关注。4月8日国务院政策。在例行吹风会上，商务部部长助理王炳南表示，支持流通企业建设农产品流通全程冷链系统，并重点加强全国重点农业产区冷库建设。同时，他还表示，今年商务部和国家发改委、国家标准委将深入开展农产品冷链标准化示范工作。国家政府高度重视冷链物流的发展，有望加速推进。目前我国冷库运营企业总体规模较小、数量众多、集中度低，还没有出现具有超强整合能力的巨头。根据中国仓储协会冷链仓储分会的统计，2014年排名前十的冷链仓储运营商冷库保有量为930万立方米，占整个市场10.5%；排名前三十的运营商冷库保有量为1531万立方米，占整个市场17.3%。市场集中程度远低于发达国家，这为有实力的企业取得后发竞争优势提供了机会。生鲜电商成为冷链物流市场的热点对象，长期看好具有流量支撑的第三方物流对行业整合。根据中国电子商务研究中心的监测数据，2015年全国生鲜电商规模达到560亿，相较于2014年的260亿水平增长了一倍多。近几年，民间大型资本纷纷加大投入抢占冷链先机，其中，生鲜电商是资本重点投资领域。从2014年底到2015年底仅一年期间，生鲜电商领域公开融资就达到16起，融资总额近30亿人民币。然而，我国冷链物流行业法律规章不够健全，竞争和发展还不规范。由于我国冷链物流发展起步较晚，行业标准落实还不到位，很多企业没有按照国家标准执行，自律性差。冷链物流管理不仅缺少制度和监控手段，也缺乏协调机制和规范，冷链物流市场及其体系建设总体上仍处于粗放型的发展和运行阶段。另外，饮食习惯也是我国冷链发展缓慢的主观因素。我国民众与西方国家相比，在饮食结构上存在重大差异，这也导致我国冷链物流的需求驱动力相对不足。我国有吃熟食习惯，而美日更偏向消费生食，如牛肉喜好六七分熟，偏好生鱼片、刺身、沙拉等。生食对食材新鲜度要求更高，我国饮食习惯决定对食材本身质量要求相对较低。因此，虽然我国城镇居民人均可支配收入数值已超过4000美元，但是对冷链物流的有效需求并未达到美日同期水平。高额成本是冷链发展的一个客观障碍。冷链初期投入和后续运营成本都高于普通仓库。普通仓库造价为每平方米400元，而冷库由于需要配备保温系统，所以造价高于每平方米2000元。建造一座中型冷库的成本至少为2000万元。同时，冷库运营耗电量巨大，每平方米冷库每月耗电至少为20元。除了冷库建设和运营，冷链运输成本也比普通车辆高出40%-60%。冷链物流设施和设备的专用性较强，一旦冷链物流企业因冷链技术的发展或者企业经营业绩不佳而转产或破产，其设施和设备很难转用或转卖，沉没成本高。我国冷链物流起步较晚，具备冷链管理知识、经验和专业知识的人才比较匮乏，尤其是懂得冷链物流操作的熟练专业人才更是短缺。相关投资建议：通过对国内外冷链物流行业特点、发展现状、趋势、存在的问题以及投资该行业的优势和机会、劣势和风险等方面的深入调研和具体分析，现提出公司在该行业投资发展的一些建议。首先，生鲜电商项目值得投资关注。随着“互联网+”的不断发展，物流变得更加智慧化和智能化，转型升级空间巨大。同时，生鲜食品作为电商新宠，拉动电商纷纷抢滩冷链市场。在需求和资本的推动下，中国生鲜电商快速发展，为冷链物流提供了零售环节的最佳渠道。据统计，2015年我国生鲜电商交易规模达到560亿元，交易的大部分产品为进口红酒、海产品、牛羊肉、水果、乳制品等。其次，冷链宅配市场也值得关注。各类典型的电商企业都在进入生鲜冷链宅配市场，如在顺义投资2700万建立了6000平方米现代化仓储配送物流中心平台，分类名称包括海鲜水产、水果蔬菜、零食饮料、鲜肉等16个品类。此外，还有采取“B2B+B2C”模式的北京市二段式冷链宅配模式，自动将买家需求与供应商精确匹配。冷链宅配市场的发展前景广阔。总之，冷链物流行业具有广阔的发展前景，虽然存在着一些客观障碍，但是随着技术和市场的不断发展，这些障碍将逐渐被克服。因此，投资冷链物流行业是具有一定风险但也有较大收益的。京东开放了果、蔬菜、禽蛋、鲜肉等8大细分品类的平台，并建立了蔬果直采基地。此外，苏宁开放了特色“阳澄湖大闸蟹”平台，未来有可能自建与第三方物流合作的冷链仓库及物流配送体系。他们依托顺丰快递，在北京、广州、嘉兴等城市建立了1500平米的冷藏仓库和500平米的冷冻仓库，并拥有300多辆配送车。同时，生鲜电商资本市场也很火热。2015年全国生鲜电商交易规模达到560亿，预计2018年将达到1283亿。以下是2015年中国生鲜电商融资事件统计：企业名称投资方融资金额阶段披露年份阿里巴巴不详不详不详果易生鲜云峰资本500万美元A轮2014甫田网7000万美元B轮不详天天果园京东、SIG.、铠明资本千万美元A轮2013我买网不详1亿美元B轮2015年5月本来生活网不详数千万美元B轮2014年8月美味七七不详1000万美元A轮2014年清流资本2000万美元天使轮2014年9月爱鲜蜂红杉资本、高瓴资本不详不详每日优鲜天使轮500万美元A轮2015年4月以上是2015年中国生鲜电商融资事件的统计，生鲜电商行业还需要大量资本来完成冷链宅配的建设。冷链物流是国内外许多货运机场和航空公司的重要投资方向。例如，美国孟菲斯机场周边的冷链物流得到了联邦快递等物流巨头的支持和发展。许多企业，例如美国国家眼库中心、AdvancedToxicology和1-800-Flowers总部，都通过航空冷链物流实现运营。在国内，昆明空港冷链物流产业园项目计划建设占地面积2000亩，总投资预计72亿元人民币。该项目将打造现代化国际冷链物流综合商贸平台，集国际货运、冷链仓储、国际商贸、流通加工、分拣配送、通关服务、电子商务、国际金融结算和中国首家国际食用菌交易所于一体。河南郑州永之兴航空冷链物流基地项目于2015年底开工建设，该物流基地项目占地257亩，总建筑面积23万余平方米，拟投资总额8亿余元，是一个集航空