中国支付+SaaS服务赋能中小微企业数字化转型专题分析2023 -易观

中国支付+SaaS服务赋能中小微企业数字化转型专题分析2023“数字中国”建设推动支付+SaaS业务行稳致远千帆说明服务是指支付相关机构以自研或借助中国支付+SaaS服务市场发展概述●2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”需求侧：庞大的中小微企业数量为支付+SaaS发展提供需求敞口●截止到2022年底，我国中小微企业数量已超过5200万户，较2016年增长1.03倍。疫情3年，众多中小微企业主动或被动的接受云服务，极大的缩短了市场教育进程，为支付+SaaS的发展提供了良好的土壤环境。受疫情影响，中小微企业对“提效、开源、节流型”等SaaS工具的需求也就愈加迫切。2016-2022全国中小微企业数量及同比增速“疫情3年，我们更需要提效型、开源型、生营收，由于可直接产生收入，企业付费效果可感知，企业付费意愿逐渐加强；提供商需对业务有较深的了解；细分赛道如——孙先生某中小微企业创始合伙人2233备注：中小微企业需求等级共分为五个等级，五星级为最迫切，四星级为紧急，三星级为尚可，二星级为无关紧要，一星级为可有可无供给侧：三类企业级SaaS厂商各有所长，共同参与市场份额角逐●中国企业级SaaS市场主要有三类参与者，分别是传统/创业型SaaS厂商、从C端向B端跨界的互联网厂商以及以支付为切入点赋能企业数字化的支付机构。虽然各厂商的核心经营目标都是为公司所有者带来更多的利润，但由于各自优势有所区别，实践路径也各有不同。传统/创业型SaaS厂商在软件开发能力和行业大客户方面颇具积累，SaaS产品通常以传统软件系统为依托，创业型厂商的发展背景是源于对某一类企业痛点和需求的洞察，以较轻量的产品可以覆盖更细分的赛道，而互联网巨头本身具备的流量优势，能为市场教育贡献不容小觑的力量。支付机构则是以金融服务为切入点打通行业全产业链，深耕发掘企业经营痛点并加以数字化赋能。生态；公有云发展使其更易发展aPaaS平台；具备资金优势，前期可投入大量资金·缺乏流程管理软件相关的技术积累。商SaaS厂商灵活性更强；有较多的传统软件客户积累，容易获在传统软件上。创业型厂商依靠外部投资，资金实供给侧：支付厂商通过自主研发、投资并购和生态合作三种模式建立支付+SaaS新生态自主研发投资并购生态合作中国支付+SaaS行业发展现状y●SaaS开始作为云服务的一个部分被弱化，传统型增长遇瓶颈。因此，支付机构往往以“支付+SaaS”满足中小微企业客户在复杂场景里市场规模：2023年中国支付机构SaaS产品规模有望突破150亿●2020年疫情使得中小微企业对SaaS的接受度和需求增加，中国支付机构SaaS产品规模突破百亿大关，较2019年增长121.61%。2021年中国支付机构SaaS产品迎来了新的一轮快速增长，达到146.80亿元，较2020年增长33.68%。尽管2022年中国支付机构SaaS产品增速有所下滑，但随着线上线下商业生态的逐步修复，2023年中国支付机构SaaS产品规模有望突破150亿元人民币，达152.13亿元人民币。2022年，92%的中小微企业有对外采购SaaS产品的需求2022年，60%的企业采购SaaS产品时会重点关注数据安全易观分析2022年，中国企业级SaaS行业规模超750亿元人民币2016-2022年中国支付机构SaaS产品规模及增速预测低代码、人工智能等新技术加速应用●支付+SaaS产品应用较多的新兴技术类工具包括低代码/无代码、RPA、以及涵盖NLP、OCR等人工智能技术。RPA与低代码、Al等进行技术融合是国内支付厂商进行支付+SaaS技术选代的主要方向。RPA推动商业提效低代码/无代码接入开发平台低代码/无代码接入开发平台人工智能助力提升精细化运营能力商户企业商户企业行业数字化解决方案产业图谱：支付机构携手各方，夯实中小微企业数字化服务生态*以下排名不分先后监管机构一人民银行支付宝银盛支付NeocrmNeocrm第三方支付机构微信支付Ly银联商务宝付渠道&资源合作SaaS服务商干米支付清算结算机构人行支付清算系统支付清算结算机构清算组织清算清算中国建设银行招商银行生态协同硬件/技术支持生态协同数字化服务商软硬件服务商数字化服务商XTransfer长哭暖易观分析认为，企业级数字化是社会生产力进步的重要一环，通过SaaS加快数字化转型已成为中小微企业的必选项。支付机构依托与生俱来的金融基因，联手SaaS服务商开展行业布局，链接各行业客户及金融机构，全维度为中小微企业数字化赋能。如数字化服务商寻汇SUNRATE基于自身成熟的系统能力和贸易企业服务经验，通过SaaS化的功能模块搭建了TreasuryOS、RiskOS等灵活多样的服务系统，并不断研发丰富贸易企业数字化经营的功能模块，为贸易企业全球展业赋能。商业模式：依托海量支付业务数据和技术能力沉淀，为中小微企业提供灵活的支付+SaaS解决方案的同时对其进行数字化改造支付+SaaS服务商业模式企业伴支付+SaaS服务支付+SaaS服务海量商户资源+海量交易规模+海量数据沉淀业务模式：历经探索期-初创期-成长期-扩张期四个阶段·以产品的全方位服务能力取胜并谋求先发优势。初创期·面对更激烈的市场竞争，强化生态赋能优势。成长期用户画像：以餐饮、零售电商、酒店等行业中小微企业客户为主，70%为新用户友商用户转化，13%友商用户转化，13%老用户转化，新用户，70%老用户转化低的原因有两个：一是随着新进厂商的入局，企业可选的厂商较多，竞争压力大；二是企业需求较为复杂，支付机构要提供超值的用户体验竞争格局：市场集中度低，参与者众多●目前，我国支付+SaaS市场集中度较低，参与者众多，包括以支付宝、微信支付为主的C端向B端跨界支付厂商，以及拉卡拉、连连支付、宝付等为代表的先提供支付等通用性服务，在积累客户量的基础上，再逐步向特定垂直领域布局，提供行业SaaS解决方案的支付收单商。此外，以联迪商用为代表的商用终端设备商也开始深入参与，为商户提供“支付+SaaS”的一体化服务。国民App,基于前期补贴获取的C端客户沉淀的大量数据，发力B端，通过直营和服务商体系快速覆盖线下消费场景。基于深入的场景洞察，与各类SaaS服务商携手共同驱动商户数字化升级，为不同行业中小微商户提供定制化的“支付+SaaS”解决方案。支付宝、微信支付、壹钱包服务中小微商户模式有三种：一是通过提供通用性SaaS产品，如线上建店、进销存管理，服务于零售领域的中长尾商户；二是聚焦特定行业如航旅、零售电商，精耕细作，为商户提供强定制化的支付+SaaS行业解决方案；三是搭建开放平台，向SaaS公司、商户、机构合作伙伴等提供一站式综合支付解决方案以及丰富的SaaS服务。拉卡拉、连连支付、宝付商用设备与SaaS有着天然的联系，通过支付终端，商户不仅可以办理银行卡等相关支付业务，还可以享受在线储钱罐、在线会计、在线进销存、在线客户管理和在线供应链协同等一系列SaaS服务。联迪商用、新大陆易观分析认为，一款支付+SaaS产品最终在市场上的应用效果如何，至少包含了以下五个维度：产品、价格、服务、成本、效率。只有综合性优势才能更具备竞争力，从行业竞争态势来看，各大厂商均没有核心垄断地位。产品竞争上，支付宝、微信支付最大的优势在于触达线下消费场景的效率，而拉卡拉、宝付等公司则会更侧重于发挥产品价值和服务优势。于商用终端设备商而言，与SaaS公司合作可以深入企业和产业场景，弥补自身穿透场景的能力。●SaaS产品的本质是需要为客户创造价值，通过服务和产品带给客户更好的体验。以支付宝、宝付、联迪商用等为代表的厂商专注研发和打造一体化、平台化和生态化的支付+SaaS产品体系，为中小微企业提供更方便，更高效，更节省的数字化解决方案。核心优势行业特色：取长补短，展开差异化竞争核心优势深耕行业支付机构优势深耕行业数据沉淀场景洞察生态链接丞科技输出数字化金融支付机构主要业务行业特色：探索生态圈战略，吸引相关联的SaaS厂商加入生态，完善自身服务体系，以提供金融服务+入股的方式提升支付机构在SaaS生态中的不可替代性支付、账户/结算管理商业银行商户SaaS生态圈中国支付+SaaS行业典型案例分析支付宝：围绕数字技术和平台能力，全面支持小微企业普惠发展降费让利提升数字化能力带动线上流量挖掘消费潜力便利、低成本的支付服务助力商家降低数字化门槛“繁星计划”带动线上流量“红包码”等促进消费备注：以上数据来源于《蚂蚁集团2022年可持续发展报告》激发科技与创新活力支付宝：依托商家开放平台，以平台+SaaS模式助力商家数字化●基于服务业对数字化转型的旺盛需求，支付宝推出为助力商家数字化经营的开放平台，旨在将多年积累的支付、安全、信用、金融、营销等基础能力SaaS化开放给商户和合作伙伴，在降低商户成本的同时，提升数字化经营能力。2022年，已累计向商家开放101个通用产品，并联合服务商共同打造累计超过400个行业解决方案。平台价值即驻即用精准触达公私联动高效保障科技赋能助力企业API接口商家平台产品及解决方案创新支付产品私域产品公域产品营销产品资金产品数据/信用产品解决方案前沿科技探索与研发深化大数据、人工智能、隐私计算、区块链技术应用联迪商用：科技驱动，战略升级，纵深布局数智化作为领先的商用设备提供商及全域数智化解决方案服务商，联迪商用高度重视技术创新和投入，不断发挥行业优势，聚焦场景创新，近年来已全面完成从支付终端厂商到智慧支付产品、解决方案及大服务的转型。2023年，联迪商用积极拥LAND/联迪抱数字化机遇，完成战略升级，以数智化联接商业与服务，为全球产业数字化和数字产业化提供数智支付生态赋能。1.0深耕支付终端技术企业”,为北京奥运会提供2.0发力智慧支付·2016年，发布智能移动终端3.0支付终端+解决方案4.0数智赋能电子信息大数据、互联网区块链、物联网5G、人工智能联迪商用：发力SaaS云服务，经营赋能持续助力商户数智化转型5易观分析联迪商用沉淀二十多年的行业经验，已形成包括联商云服、智能终端云管理服务、身份证云解码服务等在内的SaaS云服务能力，结合丰富的SaaS云生态战略合作伙伴资源，为各行各业商户提供安全可控的商用设备终端及数字化服务，在提LANDI联迪高商户智能商用终端服务效能的同时，持续助力商户数智化转型和生产力提升。联迪商用SaaS云服务体系餐饮商超医美服装母婴酒店场景应用硬件统一管理服务，用、固件及参数远程更件远程更新、参数远服务向用户提供终端定身份证云端解码服务易结果的实时通知及SaaS云服务让智能商用设备更好新，广告远程发布服务；程修改、终端远程管位、终端位置监测、终实现身份证云解码，播报，防止漏单、逃数智化支撑场景支付方案科技服务宝付：打通企业数字化升级全链路，构建数字化运营能力场景支付方案科技服务●宝付支付“NotOnlyPayment”的中小微企业信息化升级解决方案，构建在多年服务中小微企业的扎实出发打通了企业数字化升级的全链路，并且基于自身优势以支付+金融科技为核心，帮助商户一站式搭建从前到后的数字化服务能力，真产品电商电商出行到店到家共享服务其他支付服务金融服务支付+科技支付服务金融服务支付+科技科技服务服务载体核心能力底层基座核心能力底层基座●宝付推出的客易达SCRM以底层CDP为底座，通过构建全域会员中枢整合品牌全域会员提升品牌整体会员业绩。珠宝首饰全域会员运营中国支付+SaaS发展趋势洞察联手SaaS