主机厂品牌补能网络发展白皮书

主机厂品牌补能网络发展白皮书运筹谋划，乘势而上引言在政策和需求的双轮驱中国公共补能网络保持 •美传统高端品牌为提振电动车型销逐步规高速增长并持续领先全球2022中1新增公共 划铺品牌补能网以提升饱受诟病用户65171660%90%

补能体验；

势崛起，合资品牌持续承压。尤其对于需要实现品截至2022年底，我国直流快充桩保有量占比提升至3.%4在品牌补能网络的发展模式上，欧洲、美国呈现出各自的发展特色，而中国市场在新能源加速渗透、政策驱动等因素影响下，已逐渐摸索出属于自身的发展道路。桩运营商P)网络，以实现补能基础设施的快

然而，主机厂在自建品牌补能网络时通常面临布局规划、落地执行和用户体验等挑战。本文将从以上三大核心问题出发，借鉴行业玩家的领先实践，结合罗兰贝格的项目成功经验，探讨主机厂视角下的品牌补能网络应该如何搭建。3）数据来源于中国充电联盟2数据来源于国署(IEA《20233）数据来源于中国充电联盟主机厂品牌补能网络发展白皮书 3主机厂品牌补能网络发展白皮书 3目录一局规网络规模与投资回报的困局 04二落地内外兼修保障顺利落地 07用体品质服多元便捷的平衡 09一、布局规划：网络规模与投资回报的困局不同主机厂的产品定位、目标客群、投资预算和所处的电动化转型阶段均不相同，单纯地效仿领先玩家往往容易无法达成预期效果。

方面呈现不同的特点。0102品牌补能网络主要玩家类型切⺭顫霕ⶕ切⺭顫霕ⶕ舅╚⿁撿切⺭顫霕ⶕ⿁撿䄑䋳⴬僜ⱷ曻㳄切亍ⲡⱱ⿁撿耇嶏僜ⱷ曻㳄切亍ⲡⱱ⿁撿切亍ⲡⱱ⿁撿⛦切舅╚⿁撿切⺭顫霕ⶕ切⺭顫霕ⶕ⿁撿⿁撿炐葶曻㳄㵒㛚䋯䷒䈲냖嘗㵸

⿁撿注㵒鈺嘗⽰⩘榾꧎姳┖氳鈺嘗㛻㵸撿婎鯲⟊僗ꄈ䈲㱮⪓㵒㛚䋯䷒յ☢☽鼨⮇⺭⛼⿁撿资料来源：案头研究；罗兰贝格不同玩家类型的案例对比 切亍ⲡⱱ⿁撿 切亍ⲡⱱ⿁撿 勆❇┉ 耇嶏僜ⱷ曻㳄 切⺭顫霕ⶕ⿁撿 勆❇◅䄑䋳⴬僜ⱷ曻㳄 勆❇└ ⿁撿炐葶曻㳄切⺭顫霕ⶕ⿁撿 㱮ヤ㲙䢓⛮뀰㲋㲋⛤┯ⱷ粠簇鈺嘗釙沲㏜俍㵒㛚䋯䷒䈲䄅⺓氳鯲勵奃姢䇖釙沲舅骱⿁䣒鵲飃┒劯⩘榾勵粠簇㲓朆䄅⺓氳鯲勵奃姢䇖釙沲舅骱⿁飃鲋50%氳㏇㛚⩘榾꧎姳 㛢⩕⪓㏜俍泘氳㏐⽰Ꝛ鵎饟篪璡ⱷ⹾յ㵒⫂䬠ⶍ⩘榾粠簇氳榫曎资料来源：案头研究；罗兰贝格榫曎建议举措

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参考以合资豪华品牌和部分中高端自主品牌为代表的差异化服务玩家，网络规模适我们发现，成熟的品牌补能网络和新进入者在投资回报方面有着显著差距。03品牌补能网络的单桩投资回报周期对比–以位于市区商场的点位为例勆❇┉ 切亍ⲡⱱ⿁撿勆❇┉ 切亍ⲡⱱ⿁撿勆❇◅ 切⺭顫霕ⶕ⿁撿⟊僗ꄈⲁ▊䘱⽰儹沠⩘榾勵眷㑔ꛐ阻憠⛤㍑儗⼽僿颯塠鰏企榾ⲁ鯲⟊僗ꄈ飃氬┒鰒㚲

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因此，后发的主机厂品牌应对投资回报形成合理的预期，意识到品牌补能网络对用户购买信心和销量转化的促进作用，同时也需更全面地认知影响单桩投资回报周期的关键因素，并匹配相应的投建和运营策略。⪩꜄㍕碜 ⩘榾阻㚷鴲㑔㏜㏐鴲䦫⪩꜄㍕碜 ⩘榾阻㚷鴲㑔㏜㏐鴲䦫㏜珇⮵榫䷞曎僜ⱷ顠㲋♯⺭⛼嘗䌋氳10⠙♔┕┦⺎耇꧎䤕䥵겜㛚榾ⱱ䣲㳋氳䡗儗䒍⩘氳10⠙♔┕┦⺎耇꧎䤕䥵겜㛚榾ⱱ䣲㳋氳䡗儗燃ꄌ嶯♯催㛻氳㲙孲ꄈ⽰䷅沠氳⺱休█㍕㛢亡珒♯縡◲榟鰏냖燃ꄌ嶯♯僜ⱷ㏜㏐⛤糌氳㛿抆㍕碜䏆⿏㛚耇氳⪩꜄㍕碜⭡⠺催⚝顏氳⛮뀰縡⯆㲋催냖氳♯沠鵠䅻⿁撿⩘榾珇鵠䅻♔波䫙䤸顫嘗䌋╙╚█㰇㏇⮇射䡝燃顨嘗䌋

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展；如以快速实现从0到1的突破或营销推广为目的，项目组形式则具灵活高效的优势；层战略和目标具备清晰一致的认知是保障组织顺畅大多主机厂不具备在补能设备、场地资源和运营能力等方面的经验和团队，对外部供应商有较高的需求和依赖，需从一开始就建立全面科学的供应商和进度管理思路。质量不过关等诸多问题。06落地实施过程中的常见挑战鴲㏥ 亨䄄 뀰䷅…�����������…��������������㛚鼨❠䈒ら��顏ꄈ⹇�������������䦐碶䦌㷤鲽䈲…

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打造全面的端到端管理体系：需基于高质量建设并持续提升用户体验？

依托系统的方法论和丰富运营的经验，领先主机厂正从用户补能旅程的各个环节全面优化用户体验，打造差异化的竞争力。07㏜俍◅“…䡘篺䅻⮽鱳⩘榾珇⺵⹠것篑氳⛤糌䄖逈⪭☽鯲鰒ⶭ榫▽㏜俍◅“…䡘篺䅻⮽鱳⩘榾珇⺵⹠것篑氳⛤糌䄖逈⪭☽鯲鰒ⶭ榫▽篾冽氫餶┉飪…"㏜俍└,㵸休鲹夀休ꠑ⺎♔⢢◙☜╫…"P…"㛄儷,…"䧗䧗䌖剝陃䌖㵗鯲╚⯥䏢⩘榾珇㏇㏜㏐⫂阻糌鲽珇㎂撴䌖㵗,亡➘鯲╚걹槖鲽珇切亍ⲡⱱ⿁撿⮟鵠鲋㏇APP⽰㏐㎂鯻♭┕ⱶ⪍氳阻糌䇜鵠鲋保耇䯷⥽㜍陃⮷鯲撿㏇것篑鯲鰒鲽珇休舅ⲁ鉯ꛗ깱⿁璡僜ⱷ䬠ⶍ⛮뀰┥☕䬠❠♏㲙⩘榾⽰⩦顠╙榫䢓䬠❠┥㷯⚝䘟⽰儹沠㲓朆⹙颉┯⺭⛼资料来源：罗兰贝格建议举措

对于车主来说，品牌补能网络能够带来更好的用户补能体验，但其规模无法完全满足用户的补能需求，尤其对于后进的主机厂而言，打造多层次的全面补能体系是其实现弯道超车的关键。

08某新势力品牌打造多层次品牌补能地图鴲~900䈴ⷣ䋧~1,000䈴䢓냖䷞䈲➘䪇沲资料来源：案头研究；罗兰贝格

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选择品牌调性和服务质量相精选第三方充电网络：基于品牌充电站的建设标接入其他优质公共充电网僗僗㷄埠㏐䫠鲽╋㳫㛢⩕氳⿁撿辍耇⛮硍榾榾榾亡⩘榾⪦⩘资料来源：罗兰贝格结语在对公共补能网络格外重视的中国市场，各大主机厂在日益激烈的汽车电动化转型浪潮下，均处于对品牌补能网络的布局战略作出关键抉择的窗口。10

随着各大品牌补能网络的快速发展，除了本报告着重探讨的布局规划、落地执行、用户体验三大基本议题，一系列与补能生态、卓越运营和可持续发展等相关的长期课题仍有待探索和解答。10值得主机厂关注的其他议题榟䒳冘䋧⶛飉鲡蛈榟䒳冘䋧⶛飉鲡蛈⺎䧏簘⹠㷤…㏇埫紇䄬㏜䇯嫚ꃾ榫⺭⛼䤸䋧瑭└亡⪝⪦辍耇粠簇氳羜俍┖⺭顫霕ⶕ╚㏇ⷣ㞝⛰阷阾⿁撿辍耇粠簇㏇╈㎁䄬㏜氳攑墥䓪⽰ꄆ金䓪鵲仼亍僖䋳氳辍耇⽰ら┯嘗䌋⹠㷤┖╚儬ⷣ㞝⛰鵠鲋⮡亍⽰⺭⛼䣒㏇榫䢓鲡蛈⽰◲⿁⪓榟⽝⼽僿♯⡬䙛⹠ꄆ金氳䎎┖╚儬ⷣ㞝⛰⩘⮇⹠䨅☳顫嶏僄㛻⴬⛼╙榫䢓鉵憠氳♯⡬㏜珇⮵榫曎氳鉉䈲⭴⹠㞝⛰鵠鲋丘㰅⴬䄄⽰⶛飉鲡蛈䣆夀䧏簘䬠ⶍ耇⚀겅┖╈㎁G璡䤗儛亡ꪫ⹠㷤氳╚䡟㏜⺎䧏簘