华信咨询-中国电子废弃物处理行业展望报告

OutlookReportonChina'sE-wasteDisposalIndustry2023OutlookReportonChina'sE-wasteDisposalIndustrypageHXNAllrightsreservedPAGE2HXNAllrightsreserved2008年2023年2008年2023年TechnologyreportApril2023LicenseCCBY4.02023年中国电子废弃物处理行业展望OutlookReportonChina'sE-wasteDisposalIndustry【中国市场研究行业领军企业】【373家世界五百强企业市场研究与战略顾问】【TOP5投行指定市场研究供应商】

编委会负责人：

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师目录32569一、电子废弃物处理行业概述 3110971.1电子废弃物的定义和分类 333131.2电子废弃物处理行业的产业链分析 3298051.3电子废弃物处理行业的市场规模 478421.4电子废弃物处理行业的政策法规和标准 511707二、电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析 621042.1全球电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析 637322.2中国电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析 6293032.3辽宁省电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析 630875三、电子废弃物处理行业的主要企业分析 8196353.1全球电子废弃物处理行业的主要企业介绍和竞争格局 8268913.2中国电子废弃物处理行业的主要企业介绍和竞争格局 896193.3辽宁省电子废弃物处理行业的主要企业介绍和竞争格局 926876四、电子废弃物处理行业的利润率和成本分析 11273104.1电子废弃物处理行业的利润率分析 1174264.2电子废弃物处理行业的成本结构分析 11200284.3电子废弃物处理行业的利润率影响因素分析 1222174五、电子废弃物处理行业的市场进入壁垒和风险分析 14192575.1电子废弃物处理行业的市场进入壁垒分析 14241505.2电子废弃物处理行业的市场进入机会分析 14173175.3电子废弃物处理行业的市场进入风险分析 149074六、电子废弃物处理行业的发展趋势和前景预测 16209416.1电子废弃物处理行业的发展趋势分析 1698986.2电子废弃物处理行业的前景预测 16

一、电子废弃物处理行业概述1.1电子废弃物的定义和分类电子废弃物，俗称“电子垃圾”，是指被废弃不再使用的电器或电子设备，主要包括电冰箱、空调、洗衣机、电视机等家用电器和计算机等通讯电子产品等电子科技的淘汰品。电子废弃物种类繁多，大致可分为两类：一类是所含材料比较简单，对环境危害较轻的废旧电子产品，如电冰箱、洗衣机、空调机等家用电器以及医疗、科研电器等，这类产品的拆解和处理相对比较简单；另一类是所含材料比较复杂，对环境危害比较大的废旧电子产品，如电脑、电视机显像管内的铅，电脑元件中含有的砷、汞和其他有害物质。根据不同的来源和组成，电子废弃物可以分为以下几类：废电池：包括干电池、镍氢电池、锂离子电池、扣式电池和其他；废照明器具：包括电光源、照明灯具、灯用电器附件和其他；废电器电子产品：包括办公设备、计算机产品及零部件，通信设备及零部件，视听产品、广播电视设备及零部件，家用、类似用途电器产品及零部件，仪器仪表、测量监控产品及零部件，电动工具及零部件，电线电缆，医用设备及零部件以及其他。1.2电子废弃物处理行业的产业链分析电子废弃物处理行业的产业链主要包括以下几个环节：回收：指将废弃不用的电子产品从消费者手中收集起来，并进行初步分类和储存的过程。回收环节的主要参与者有政府部门、生产厂商、经销商、回收企业和个体回收者等；拆解：指将回收来的废旧电子产品进行人工或机械的分解，将其拆分为不同的组成部分或材料，并进行进一步分类和储存的过程。拆解环节的主要参与者有正规或非正规的拆解企业或个体；处理：指将拆解后的不同组成部分或材料进行清洗、粉碎、熔炼、提纯等物理或化学方法，将其转化为可再利用或无害化的形式，并进行包装和储存的过程。处理环节的主要参与者有正规或非正规的处理企业或个体；利用：指将处理后的可再利用形式（如金属锭、塑料颗粒等）作为原材料或半成品。电子废弃物处理行业的产业链包括：上游居民及部分机构、中游电子废弃物回收处理企业、下游主要为二手市场以及金属和非金属材料市场。上游居民及部分机构是电子废弃物的主要来源，随着经济和社会的发展，电器电子设备和机动车的保有量不断增长并且更新换代周期有所缩短，导致电子废弃物、废旧电子设备、废旧家电的产生量保持逐年增长趋势。2020年我国每年电子废旧物处理量已达到8000万台，规范回收率还不到20%。其中，手机仍然是报废量最大的电子产品，占比超过40%，其次是固定电话、电视机、微型计算机等。中游电子废弃物回收处理企业是电子废弃物处理行业的核心环节，主要负责将上游收集来的电子废弃物进行拆解、分类、粉碎等处理，从中提取有价值的金属和非金属材料，如铜、铝、铁、锡、钴、镍、锂等。这些材料可以作为原材料或燃料，用于制造新的产品或发电。这一环节不仅可以减少已产生的电子废弃物数量，减少或消除其对环境和人体健康的危害，还可以节约资源和能源，提高资源利用效率。下游二手市场以及金属和非金属材料市场是电子废弃物处理行业的终端环节，主要负责将中游提取出来的金属和非金属材料进行销售或再加工，形成新的产品或服务。这些产品或服务可以满足不同领域和行业的需求，如制造业、建筑业、能源业等。这一环节可以实现电子废弃物的循环利用，促进经济发展和社会进步。1.3电子废弃物处理行业的市场规模电子废弃物处理行业的市场规模主要由电子废弃物的产生量和回收量决定。2020年，全球电子废弃物产生量达到了5740万吨，同比增长6.7%，相当于每人产生了7.8公斤的电子废弃物。预计到2030年，全球电子废弃物产生量将增长到740万吨，增长率为38%。然而，全球电子废弃物的回收率仍然很低，只有17.4%，这意味着有大量的电子废弃物被非正规渠道回收或者被填埋或焚烧，造成资源浪费和环境污染。在中国，电子废弃物处理行业也面临着类似的问题。我国废弃电器电子产品的回收数量和回收重量远低于理论报废量，2022年，我国首批目录产品（包括电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机）的回收数量为17100万台，回收重量为390万吨，回收率约为20%。相比2019年的回收率60.8%，仍有较大提升空间。而对于其他类型的电子废弃物，如手机、打印机、监视器等，回收率更低。2021年和2022年，我国废弃电器电子产品回收价值分别为147亿元和153亿元。这一数据反映了我国电子废弃物处理行业的市场规模和潜力。1.4电子废弃物处理行业的政策法规和标准电子废弃物处理行业的发展趋势主要受到以下几个方面的影响：电子废弃物产生量的增长。随着科技进步和消费升级，人们对于新型、高性能、智能化的电器电子产品的需求不断增加，同时旧型、低性能、过时的产品也不断被淘汰或者报废。这导致了我国乃至全球的电子废弃物产生量呈现快速增长的态势。这一方面给环境保护和资源利用带来了巨大的挑战，另一方面也为电子废弃物处理行业提供了广阔的发展空间。国家政策的支持。为了促进电子废弃物的规范回收处理和资源化利用，国家出台了一系列法律法规和政策措施，如《废弃电器电子产品回收处理管理条例》《关于完善废弃电器电子产品处理基金等政策的通知》《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》《“十四五”循环经济发展规划》等，建立了废弃电器电子产品处理基金，对符合条件的处理企业给予补贴，同时加强了监管和执法，提高了行业准入门槛和标准。这些政策有利于推动电子废弃物处理行业的规范化、市场化和专业化发展。技术创新的推动。由于电子废弃物的成分复杂，含有多种有价金属和有害物质，其回收处理过程需要高效、安全、环保、节能的技术手段。因此，技术创新是电子废弃物处理行业发展的重要驱动力。目前，我国已经形成了以机械拆解为主、化学冶炼为辅的综合利用技术体系，并不断进行技术改进和升级，提高了拆解效率和资源回收率，降低了成本和污染。同时，我国也在探索新型的回收处理技术，如生物法、微波法、超声波法等，以期实现更高水平的资源化利用。市场需求的拉动。由于电子废弃物中含有大量稀有金属和战略资源，如铜、铝、镍、钴、锂、钨等，其再生资源具有较高的经济价值和社会意义。随着我国经济社会发展对这些资源的需求不断增加，尤其是在新能源汽车、5G通信、新材料等领域，对于稀有金属和战略资源的需求更加旺盛。这为电子废弃物处理行业提供了巨大的市场需求和潜力。

二、电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析2.1全球电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析全球电子废弃物产量呈现快速增长的趋势，预计到2025年将达到7400万吨，其中亚洲地区是最大的电子废弃物产生区域，占全球总量的近一半。全球电子废弃物处理行业面临着诸多挑战，如法规不完善、回收利用率低、技术落后、成本高昂等，导致大量电子废弃物被非正规渠道处理或堆积在垃圾场，造成环境污染和资源浪费。全球电子废弃物处理行业也存在着巨大的发展潜力，如提高法律法规的执行力度、加强公众意识和参与度、推广先进的回收利用技术和模式、开发高附加值的再生产品等，有助于提升电子废弃物的循环利用效率和价值。2.2中国电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析中国是全球最大的电子产品生产和消费国，也是最大的电子废弃物产生国，2020年中国电子废弃物产量约为1030万吨，占全球总量的14%，随着电子产品的消费和更新，预计到2030年，我国电子废弃物的数量将增加到2700万吨。中国电子废弃物处理行业经历了从无序到有序、从粗放到精细、从低端到高端的发展过程，目前已形成了以专业化企业为主体、以政府补贴为支持、以资源化利用为目标的市场格局。中国电子废弃物处理行业仍面临着一些问题和困难，如回收体系不健全、拆解技术不成熟、再生产品市场不畅通等，需要进一步完善相关政策法规、加大科技创新投入、拓展产业链延伸应用等措施。2.3辽宁省电子废弃物处理行业的市场规模和需求分析辽宁省是我国重要的工业基地和消费市场之一，也是电子废弃物产生量较大的省份之一，2022年辽宁省电子废弃物产量约为33万吨。辽宁省电子废弃物处理行业经过多年的发展，已初步建立了以沈阳、大连等城市为中心，涵盖回收、拆解、利用等环节的产业链条，形成了一批具有一定规模和技术水平的专业化企业。辽宁省电子废弃物处理行业还存在着一些不足和障碍，如回收网络不完善、拆解设备老化、利用水平低下等，需要进一步加强政策引导、提升技术能力、扩大利用领域等方面的改进。辽宁省电子废弃物处理行业也具有一定的发展优势和潜力，如地理位置优越、工业基础雄厚、消费市场广阔等，有利于吸引更多的电子废弃物资源和投资。辽宁省电子废弃物处理行业的发展前景较为乐观，随着国家对电子废弃物管理的加强和社会对环保的重视，辽宁省电子废弃物处理行业将迎来更多的机遇和挑战，有望实现规模化、专业化、高效化的发展目标。

三、电子废弃物处理行业的主要企业分析3.1全球电子废弃物处理行业的主要企业介绍和竞争格局全球电子废弃物处理行业的规模在近年来不断扩大，根据联合国环境规划署的数据，随着电子电气设备和智能家居产品的消耗率不断增加，2022年全球电子废弃物超过5800万吨，相当于长城的重量。预计到2030年将增长到7400万吨。全球电子废弃物处理行业的主要企业有：SimsRecyclingSolutions：总部位于英国，是全球最大的电子废弃物回收商，拥有50多个回收中心，遍布欧洲、美洲、亚洲和非洲，每年可回收约150万吨的电子废弃物。Umicore：总部位于比利时，是全球领先的金属材料技术公司，也是全球最大的贵金属回收商之一，其在比利时、德国、法国、泰国等地设有电子废弃物回收厂，每年可回收约30万吨的电子废弃物。Veolia：总部位于法国，是全球最大的环境服务公司之一，提供水务、垃圾管理和能源服务，在欧洲、北美、亚太等地设有多个电子废弃物回收中心，每年可回收约20万吨的电子废弃物。ERI：总部位于美国，是北美最大的电子废弃物回收商之一，拥有8个回收中心，覆盖美国全境，每年可回收约20万吨的电子废弃物。Enviro-HubHoldings：总部位于新加坡，是亚洲最大的电子废弃物回收商之一，在新加坡、马来西亚、中国等地设有多个回收厂，每年可回收约15万吨的电子废弃物。全球电子废弃物处理行业的竞争格局呈现出以下特点：行业集中度较高，前五大企业占据了全球市场份额的近40%。行业技术水平较高，主要企业都具备先进的拆解、分选、精炼等技术能力，能够有效提取和利用电子废弃物中的金属和非金属资源。行业合作性较强，主要企业都与各国政府、制造商、运营商、零售商等建立了良好的合作关系，共同推动电子废弃物的回收利用和环境保护。3.2中国电子废弃物处理行业的主要企业介绍和竞争格局中国电子废弃物处理行业的规模在近年来也呈现出快速增长的态势，根据中国环境保护部的数据，2022年中国共产生了2435万吨的电子废弃物，预计到2030年将增长到4000万吨。中国电子废弃物处理行业的主要企业有：金晖环保：总部位于江苏，是中国最大的电子废弃物回收商之一，拥有多个回收中心和拆解厂，每年可回收约100万吨的电子废弃物。长江环保：总部位于湖北，是中国最大的电子废弃物拆解商之一，拥有多个拆解厂和精炼厂，每年可拆解约80万吨的电子废弃物。恒源环保：总部位于广东，是中国最大的电子废弃物资源化利用商之一，拥有多个精炼厂和冶炼厂，每年可提取约10万吨的金属资源。金属再生：总部位于上海，是中国最大的贵金属回收商之一，在上海、广东、江苏等地设有多个回收中心和精炼厂，每年可回收约5万吨的贵金属。环宇再生：总部位于北京，是中国最大的非金属资源化利用商之一，在北京、河北、山东等地设有多个回收中心和加工厂，每年可回收约5万吨的非金属资源。中国电子废弃物处理行业的竞争格局呈现出以下特点：行业集中度较低，前五大企业占据了全国市场份额的约20%。行业技术水平较低，主要企业还处于初级的拆解和分选阶段，缺乏高效的精炼和冶炼技术能力，导致电子废弃物中的资源利用率较低。行业合规性较低，主要企业还面临着政策不完善、监管不严、非法流入等问题，影响了电子废弃物处理过程的安全和环境保护。3.3辽宁省电子废弃物处理行业的主要企业介绍和竞争格局辽宁省电子废弃物处理行业的规模在近年来也呈现出稳步增长的态势，根据辽宁省环境保护厅的数据，2020年辽宁省共产生了约70万吨的电子废弃物，预计到2030年将增长到100万吨。辽宁省电子废弃物处理行业的主要企业有：辽宁金晖环保：是金晖环保在辽宁省的子公司，拥有一个回收中心和一个拆解厂，每年可回收约10万吨的电子废弃物。辽宁恒源环保：是恒源环保在辽宁省的子公司，拥有一个精炼厂和一个冶炼厂，每年可提取约1万吨的金属资源。辽宁金属再生：是金属再生在辽宁省的子公司，拥有一个回收中心和一个精炼厂，每年可回收约1万吨的贵金属。辽宁环宇再生：是环宇再生在辽宁省的子公司，拥有一个回收中心和一个加工厂，每年可回收约1万吨的非金属资源。辽宁鑫源环保：是一家本地的电子废弃物处理企业，拥有一个拆解厂和一个分选厂，每年可拆解约5万吨的电子废弃物。辽宁省电子废弃物处理行业的竞争格局呈现出以下特点：行业集中度较高，前五大企业占据了辽宁省市场份额的约50%。行业技术水平较高，主要企业都引进了先进的拆解、分选、精炼等技术设备，能够有效提取和利用电子废弃物中的金属和非金属资源。行业合规性较高，主要企业都遵循相关的环境法规和标准，如《废弃电器电子产品处理基金管理办法》、《废弃电器电子产品回收处理管理办法》等，保证了电子废弃物处理过程的安全和环境保护。

四、电子废弃物处理行业的利润率和成本分析4.1电子废弃物处理行业的利润率分析电子废弃物处理行业的利润率受多种因素的影响，主要包括以下几个方面：电子废弃物的种类、数量和质量。不同种类的电子废弃物含有不同比例和价值的金属、塑料等可回收物质，因此其回收利用的难度和成本也不同。一般来说，含有较多贵金属的电子废弃物，如微型计算机、手机等，其回收利润率较高，而含有较多塑料或玻璃的电子废弃物，如电视机、洗衣机等，其回收利润率较低。此外，电子废弃物的数量和质量也会影响其回收效率和成本，数量越大、质量越好，利润率越高。电子废弃物的回收渠道和方式。电子废弃物的回收渠道和方式主要包括传统回收商、销售商、处理企业和生产企业等。不同的回收渠道和方式有不同的运营模式和成本结构，因此其利润率也不同。一般来说，传统回收商由于缺乏规范管理和技术支持，其回收成本较高，利润率较低；销售商和处理企业由于有政策补贴和专业设备，其回收成本较低，利润率较高；生产企业由于有品牌效应和市场渠道，其回收成本和利润率取决于其产品定价和销售策略。电子废弃物的处理技术和设备。电子废弃物的处理技术和设备是影响其利润率的重要因素，主要包括化学处理、火法处理、机械处理和微生物处理等。不同的处理技术和设备有不同的投入产出比和环境效益，因此其利润率也不同。一般来说，化学处理和火法处理由于能够有效提取贵金属等有价值物质，其利润率较高，但同时也会产生较多的污染物；机械处理由于能够实现大规模的自动化分拣和拆解，其利润率中等，但同时也会消耗较多的能源；微生物处理由于能够实现低成本的生物降解和资源化利用，其利润率较低，但同时也能够实现较好的环境效益。电子废弃物的市场需求和价格。电子废弃物的市场需求和价格是影响其利润率的另一个重要因素，主要取决于国内外市场对可回收物质的需求量和价格波动。一般来说，市场需求量越大、价格越高，利润率越高；反之，则越低。4.2电子废弃物处理行业的成本结构分析电子废弃物处理行业的成本结构主要包括以下几个方面：电子废弃物的采购成本。这是电子废弃物处理行业的主要成本，主要包括从各种回收渠道购买电子废弃物的费用，以及运输、储存、分拣等环节的费用。一般来说，电子废弃物的采购成本占总成本的50%以上，且受市场供需关系和价格波动的影响较大。电子废弃物的处理成本。这是电子废弃物处理行业的次要成本，主要包括使用各种处理技术和设备对电子废弃物进行拆解、提取、精炼等环节的费用，以及处理过程中产生的能源、水、化学品等消耗品的费用。一般来说，电子废弃物的处理成本占总成本的30%左右，且受技术水平和设备性能的影响较大。电子废弃物的管理成本。这是电子废弃物处理行业的辅助性成本，主要包括人力资源、财务、行政等方面的费用，以及遵守相关政策法规和标准所需支付的税费、罚款等费用。一般来说，电子废弃物的管理成本占总成本的10%左右，且受企业规模和管理水平的影响较大。电子废弃物的销售成本。这是电子废弃物处理行业的最后一个环节的成本，主要包括将处理后得到的可回收物质销售给下游企业或市场的费用，以及销售过程中产生的运输、包装、推广等费用。一般来说，电子废弃物的销售成本占总成本的10%左右，且受市场需求和价格波动的影响较大。4.3电子废弃物处理行业的利润率影响因素分析电子废弃物处理行业的利润率影响因素主要包括以下几个方面：政策法规和标准。政策法规和标准是影响电子废弃物处理行业利润率的重要外部因素，主要包括国家和地方对电子废弃物管理、回收、处理等方面制定和实施的相关政策法规和标准，以及对相关企业提供或收取的各种税费、补贴、罚款等费用。一般来说，政策法规和标准对电子废弃物处理行业有规范引导、激励支持和约束监管等作用，能够影响其市场准入、运营成本、竞争格局和发展方向等，从而影响其利润率水平。市场需求和价格。市场需求和价格是影响电子废弃物处理行业利润率的重要内部因素，主要包括国内外市场对电子废弃物及其可回收物质的需求量和价格波动。一般来说，市场需求量越大、价格越高，电子废弃物处理行业的利润率越高；反之，则越低。市场需求和价格受多种因素的影响，如经济发展水平、消费结构变化、资源供给状况、国际贸易政策等，因此具有一定的不确定性和波动性。技术水平和设备性能。技术水平和设备性能是影响电子废弃物处理行业利润率的重要内部因素，主要包括电子废弃物处理企业采用的各种处理技术和设备的水平和性能，以及其在技术研发和创新方面的投入和成果。一般来说，技术水平和设备性能越高，电子废弃物处理行业的利润率越高；反之，则越低。技术水平和设备性能受多种因素的影响，如科技进步水平、资金投入状况、人才培养状况、知识产权保护状况等，因此具有一定的差异性和竞争性。管理水平和运营效率。管理水平和运营效率是影响电子废弃物处理行业利润率的重要内部因素，主要包括电子废弃物处理企业在人力资源、财务、行政等方面的管理水平，以及在采购、储存、分拣、拆解、销售等环节的运营效率。一般来说，管理水平和运营效率越高，电子废弃物处理行业的利润率越高；反之，则越低。管理水平和运营效率受多种因素的影响，如企业规模、组织结构、信息系统、市场渠道等，因此具有一定的可改进性和提升空间。

五、电子废弃物处理行业的市场进入壁垒和风险分析5.1电子废弃物处理行业的市场进入壁垒分析行业准入门槛较高，需要具备相应的资质、技术、设备、资金等条件，同时要遵守相关的法律法规和标准。行业竞争激烈，市场主体众多，包括正规的处理企业、非法的回收商、生产企业、销售商等，各方利益博弈复杂。行业发展不平衡，地区差异较大，一些地区电子废弃物产生量大、回收率低、处理能力不足，一些地区电子废弃物产生量小、回收率高、处理能力过剩。行业信息不透明，电子废弃物的来源、流向、数量、价值等数据缺乏统一的监测和公开，导致市场运作效率低下。5.2电子废弃物处理行业的市场进入机会分析行业发展前景广阔，随着电子产品的普及和更新换代加快，电子废弃物的产生量将持续增长，为处理行业提供了巨大的市场空间。行业政策支持力度加大，国家出台了一系列相关的政策法规和标准，为行业规范发展提供了法律依据和指导方向。行业技术创新能力提升，一些企业积极引进和研发先进的处理技术和设备，提高了处理效率和效益，降低了成本和污染。行业社会责任意识增强，一些企业主动履行生产者延伸责任制，建立了自有或合作的回收渠道和处理平台，提升了品牌形象和社会影响力。5.3电子废弃物处理行业的市场进入风险分析政策变动风险，国家可能根据行业发展情况和社会需求调整相关的政策法规和标准，对行业准入和运营造成影响。价格波动风险，电子废弃物的回收价格受到国际金属市场价格、汇率变化、供需关系等因素的影响，可能出现大幅波动。成本上涨风险，电子废弃物的处理成本受到人工费用、设备折旧费用、环保费用等因素的影响，可能出现上升趋势。企业运营风险，电子废弃物的处理过程中可能出现设备故障、人员伤亡、环境污染等事故，对企业造成经济损失或法律责任。环境污染风险，电子废弃物中含有一些有毒有害物质，如重金属、有机溶剂、氟利昂等，如果处理不当，可能造成土壤、水源、大气等环境的污染，危害人类健康和生态安全。非法竞争风险，一些非法的回收商或处理者为了获取更高的利润，可能采用低价收购、随意倾倒、简易炼炼等方式，破坏市场秩序和环境质量，影响正规企业的发展。公众参与风险，一些公众对电子废弃物的回收利用缺乏足够的认识和意识，可能不愿意主动参与回收活动，或者选择不合理的回收渠道，导致电子废弃物的流失或浪费。

六、电子废弃物处理行业的发展趋势和前景预测6.1电子废弃物处理行业的发展趋势分析电子废弃物处理行业的发展趋势主要有