格物致胜-电力行业：中国低压变频器市场2023白皮书-精华版

11第2页免责声明及使用建议.由于研究方法和抽样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定偏差，格物致胜（Wintelligence）的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议，格物致胜（Wintelligence）拥有对本报告的解释权。.格物致胜（Wintelligence）会尽最大努力提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因素，我们强烈建议我们的用户及时购买我们最新出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及数据更新。第3页 2 445566中国低压变频器市场竞争格局分析第4页项目定义项目定义产品定义用户行业定义渠道定义其他定义第5页低压变频器定义：变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元和控制单元等组成。变频器靠内部IGBT等电力电子器件的通断来调整输出电源的频率低压变频器定义：变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元和控制单元等组成。变频器靠内部IGBT等电力电子器件的通断来调整输出电源的频率，根据电机的实际需要来提能量，进而达到节能、调速的目的。另外，低压变频器低压变频器变频器按是否针对专门用途进行优化可分为通用变频器和专用变频器。变频器按变换方式主要分为交-直-交变频器和交-交变频器。第6页OEMOEM医疗器械包装暖通空调食品饮料物流印刷纺织化工水行业冶金采矿石化电力造纸油气第7页直销提供各种技术支持和解决方案以及售后服务的物流代理商是一种提供运直销提供各种技术支持和解决方案以及售后服务的物流代理商是一种提供运输及物流解决方案的服务商，代替企业或个人管理、协调物流运输、库存、配送等相关业务。是指具备系统集成能力，能对行业用户实施系统集成的企业。他们会将自动化工厂中的各个完全不同的部分联结到一起，系统集成商提供所需的时间、能力和技术，把方案变成功能化的自动化系统。分销指常规型代理商，以直接开拓对接客户，负责代理商产品的销售工作。此类代理商一般体量规模不大，但数量较多，为自动化行业主流的渠道商。第8页时间定义2012一时间定义2012一2021年2022年2023一2027年币种定义.单位：亿元人民币销售收入.税收：不含增值税（13%）区域定义区域定义西北西北东北华北东北华北*国内业绩：指中国大陆地区（按照大区划分为西北，西南，华北，东北，华东，华中，华南7不包括港澳台地区*全球业绩：亚洲（不含中国中国西南西南华东华东华中华南南南海诸岛第9页中国低压变频器市场总体情况中国低压变频器市场总体情况第10页24.7%11.6%9.2%7.7%0.6%6.5% 11.1%16.9%24.7%11.6%9.2%7.7%0.6%6.5% 11.1%16.9%2022年中国疫情反复，国际政治形势不稳定，消费及房地产市场持续低迷，项目型市场带动下，同比增长22.8%5.0%2.8%5.0%20152016201720182019202第11页中国低压变频器市场下游细分中国低压变频器市场下游细分第12页2015-2025E中国低压变频器市场规模-OEM39%45%43%44%43%41%42%39%45%43%44%43%47%47%61%55%57%56%57%OEM59%61%55%57%56%57%OEM53%53%201520162017201820192020202120222023E2024E2025E•2022年OEM行业的市场份额依然接近60较去年有微幅下降。而EU市场因冶金，油第13页4%4%2015-2025E中国低压变频器市场规模-OE••早期国家主要制造业投资分布于项目型市场，使得2015年之前低压变频器的EU市场和OEM市场的市场•直到2017年，OEM市场增长较快来自于下游传统行业的产业升级和新兴行业的需求。3C、锂电、机器人等行业产生较大的自动化升级改造需求从而带动变频业资源和工业订单如纺织、包装等传统OEM行业订单•未来随着我国经济转型升级，医疗设备、新能源、电子行业发展迅速，拉动OEM行业对市场反应迅速，建材等传统产能过剩行业的项目投资逐步减少，导致第14页2022年经济下行，传统行业需求萎缩，下游行业设备投资意愿降低；疫情及国际能源问题推动EU行2022年低压变频器行业格局-OEM2022GR2022年中国低压变频器行业格局-EU2022GROthers第15页华东和华南地区市场基数大，但是因OEM行业集中，增长放缓，西北和华北地区因EU行业和新兴行业崛起，增长东北-1%2022分区域2022分区域增长率2%4%4%3%••我国低压变频器市场中，华东和华南地区的占比较大，包装行业等，而华南地区的典型行业主要是电子、纺织•华北、东北地区因EU行业如化工、油气、电力行业集中，2022年保持有4%左右的增长。西北、西南和华中地区因锂电、光伏和风电行业发展势头较好，区域表现较好。第16页中国低压变频器市场渠道模式分析中国低压变频器市场渠道模式分析第17页2022年低压变频器销售渠道以分销为主，代理商模式趋向2022中国低压变频器区域细分-渠道细分演变2022低压变频器分销渠道中各类代理商的市场份额•近几年，为了维护市场秩序，扩大市场份额，随着大客户市场的竞争加剧，主要品牌服务型代理商7%系统集成型代理商7%53%一般型代理商30%物流型代理商•低压变频器市场中，分销市场以代理商为出货主力，早期头部代理商主要承担仓储物垫资的作用，部分代理商具备项目开拓的能力。目前在厂商的支持鼓励下，大部第18页最终用户端最终用户端分销商41.6%系统集成商备和方案中流向最终用户。另有约34%业和EU行业。而厂商端直接销售到最终第19页中国低压变频器市场竞争格局分析中国低压变频器市场竞争格局分析第20页2022年中国变频器-竞争格局 ••第一梯队为40亿以上级别企业，包含外资品牌ABB和内资品牌汇川技术。这两家企业在低压变频器市场中，与其他企业已拉开较大差距。•第二梯队为30-40亿的企业，主要包括外资品牌西门子。•第三梯队为10-20亿级别，主要包含欧美品牌施耐德、丹佛斯，日系品牌安川，内资品牌台达、英威腾。•第四梯队为5-10亿级，主要包含日系品牌三菱，国产品牌伟创、新时达和众辰。•第五梯队为5亿以下，主要包含欧美品牌罗克韦尔，日系品牌富士电机，以及国产品牌森兰、欧瑞传动、正泰、正弦、合康、麦格米特等。第21页中国低压变频器市场份额-竞争格局的演变2015-2025中国低压变频器市场份额-竞争格局的演变情况2022中国低压变频器品牌格局-欧美、日系、本土品牌42.4%48.0%•自2018年来受到中美贸易对中国制造业出口造成冲击，国产品牌逐步崛起，叠加疫情三年外资品牌供应链和交付率受到影响，国内品牌逐渐表现出优越性，市场份额•2022年欧美品牌低压变频器占比为48%，日系份额为10%，中国本土品牌占比为42%。相较于2021年，国产品牌份额得到快速的提升，份额上升了1.9%。受疫供应链受到较大冲击，生产交付遇到较大挑战，叠加国产替代影响，日系市场份额相较2021年下降了1.5%。第22页•低压变频器市场中的欧美品牌两级分化明显，头部4家公司，ABB、西门子、施耐德、丹佛斯仍然占有较高的市场份额，但其他欧美品牌因近几年疫情冲击，供应链交付的双重影响，加上国产替代加速，例如罗价潮以及国产品牌替代的影响，市占率有所波动。ABB和西门子等传统头部企业因高端市场的产品优势美品牌因价格相对较高，缺货等因素，市场份额有一•但是因为欧美厂商具备较强的行业解决方案，目前在中高端应用和对变频器要求非常苛刻的场景中仍有一第23页••日系品牌的低压变频器定位中端，近几年日系品牌因其销售模式的原因，更多的依赖渠道，市场萎缩严重；受市场需求驱使，虽然也越来越注重自身团队的建设，低压变频器市场中的日系品牌整体业绩仍较为靠后。受到欧美厂商中端产品布局的影响，日系厂商的市场份额被不断蚕食；日系企业近些年受到欧美及本土企业的挤压，疲于应对，市场份额不断萎缩。•2022年日系品牌因在传统OEM行业占比较高，如电子、纺织、包装等行业，受到行业冲击，下游需求低迷，叠加供应链影响，缺货等因素，去年业绩均有一定的下降。第24页•国内低压变频器供应商均有一定程度的增长。•国内低压变频器供应商均有一定程度的增长。自2021年以来，缺货、供货周期延长、涨价潮影响了整个低压变频器市场。尤其是欧美品牌，其货期延长的同时，交付