国内宽带市场现状调查及管理知识

国内宽带市场现状调查与分析2002-10-30报告类别:分析报告行业分类:信息产业/网络设备调查地点：全国调查时间：2002年调查机构：中国通讯网报告来源：中国通讯网报告内容：【编者按】近日，纷纷扰扰的“蓝波万维讨债”风波让我们重新有个机会来审视一下中国的宽带市场。作为占据北京最大市场份额的民营宽带运营商，面临如此尴尬的境地，除了它自身经营上的弊病外。我们不得不站在另外一个角度上来看，中国目前的宽带市场产业链还没有形成一个自上而下连续性的循环圈，电信运营商(宽带经营商)，内容服务商，底层用户。抛开之间盘根错节的利益，任何一环的脱节都足以让一个企业不堪重负，让一个产业迷失方向。正如很多人描述几年前的“互联网大潮”那样，宽带市场同样经历了类似的际遇。泡沫是允许的，但理性又是必须的，建立在理性基础上的“泡沫力量”最终将会使整个产业更加成熟，趋于完善。当中国电信举起“互联星空”的大旗振臂疾呼时，我们知道中国的宽带市场不是梦，但需要时间。无论是用户，还是企业，还是提供基础服务的接入商，都有必要深入的了解一下目前的状况，因此本次的“彻底调查”特别选取了《通信世界》的这篇“宽带市场调查与分析”报告，希望给大家以足够的信息来“自省”。宽带市场关键字：1，宽带市场整体概况：截止2002年6月，中国宽带接入用户数量超过250万户，月增量保持在20万户以上。其中ADSL发展最为迅速，LAN接入以商业用户为主。下半年将持续增长。2，宽带内容的发展：宽带应用仍集中在工作、生活、娱乐和学习等四个方面，运营模式及盈利方式的模糊拖慢了内容提供的进程。3，产业链的完善：包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商等在内的各个环节有待在均衡利益的基础上达到一个平衡点(新浪科技-彻底调查/曹增辉)以下为报告全文：经过一段时间的“跑马圈地”，我国宽带产业的发展更加趋于理性，而中国电信的再度拆分，则无疑将会引发新一轮的宽带市场争夺战。本期“特别策划”通过多方采访，对目前我国宽带市场的用户状况、接入技术、存在的问题以及如何创建一个好的宽带赢利模式进行了深入的探讨，希望通过这些探讨，能够对促进我国宽带市场的健康快速发展起到一定的借鉴意义。宽带市场整体概况到2002年6月底，中国宽带接入用户数量超过250万户，在向300万户迈进。月增量保持在20万户以上。宽带接入市场发展较好的地区主要是沿海经济发达省份，其中广东省宽带接入用户数最大，在2002年上半年已经达到了40万户，其它省份，如上海、浙江、江苏、福建和北京等地用户数发展也极为迅速。到2002年上半年，上海用户数达到了24万户，浙江接近20万户，江苏、福建和北京的用户数均超过10万户。广东电信：截至2002年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近40万户，用户数量和业务收入位居全国之首，其中ADSL占2/3强，而其余则被LAN瓜分。上海电信：上海电信ADSL价格适中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用户已经超过10万户，FTTB用户超过4万户，所提供的主要业务包括电子商务、在线游戏、VOD点播在线娱乐服务等等。江苏电信：江苏省目前宽带用户共有10万户左右，其中ADSL用户约8000户，LAN用户约为15000户。超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速通(FTTX+LAN)面向高端用户。北京通信ISDN一直是北京通信的“重头戏”，目前，北京通信的ISDN用户总数已超过20万户。在此基础上，北京通信又大举进攻ADSL宽带市场，尽管其价格在原来的基础上有所优惠，但与其它城市的ADSL相比，价格还是显得偏高，因此ADSL在北京市场始终没有得到很好的发展。一、ADSL的发展规模在所有的宽带接入方式中，ADSL的发展最为迅速，用户总数已经超过100万户。ADSL之所以能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于ADSL依托于普通线使其铺设成本大为降低；另一方面是在目前的环境下，ADSL所提供的带宽已能够满足住宅用户的需要，而且ADSL从用户桌面到用户的访问节点服务器是全程的宽带。有人称2001年是ADSL的培育年，而2002年将是ADSL的发展年。据统计，2001年中国的ADSL用户是44.8万户，到今年6月份已经达到112万户(见图1)，专家估计2002年将达到280万户。最为积极的ADSL推动者当属中国电信，因为新进入者要采用ADSL接入方式的门槛太高。目前，铁通已进入了ADSL接入市场的争夺，在势力区域内发展用户。图1近期中国ADSL用户规模发展情况数据来源：CCID2002，07二、中国LAN接入用户整体规模中国当前LAN用户规模达到167万(见图2)。在这个群体中，商业用户占据了重要的部分，家庭用户的比重要小于商业用户。LAN沿袭了公司的局域网建设模式，把一栋大楼或一个小区的住户看成一个公司用户，用户的计算机需安装网卡并通过五类线接入到楼内的交换机，再通过专线与城域网或互联网相连。优点是建设成本低，用户理论上入户速率可达10Mbit/s，缺点是需要重新布线，而且交换机和用户网卡距离之间不能超过100米。由于社区建设采用全面铺设，而用户实际开通率很低，基于成本的考虑，专线速率往往很低，这在一定程度上制约了LAN方式的发展。图2近期中国LAN用户规模发展情况数据来源：CCID2002，07三、WLAN的情况到2002年6月底，中国WLAN用户总数达到2万户以上。中国电信和中国网通是市场中的主要推广力量，同时，更多的应用集中于行业用户，包括学校、油田、制造业、政府机关等多个行业都有WLAN的应用。尽管目前用户数量较少，但是，应该注意到WLAN在中国的应用是从2001年下半年才开始，因此，WLAN在中国的年发展速度会保持在100%以上，处于高速增长期。2002年上半年WLAN设备市场的规模在中国达到了5000万元，预计今年全年会达到1.4亿元的市场规模。四、运营商用户分布情况在目前中国宽带接入市场中，ADSL、LAN、HFCCABLEMODEM等接入方式具有各自的优势，成为不同运营商的不同选择。运营商之间的竞争因此也可以看作是不同宽带接入方式的竞争。针对宽带接入用户市场，不同的运营商具有不同的特点，因此具有不同的优势、劣势，并且根据自身的特点确定自身的目标顾客群和特定的市场竞争策略(见表1)。表1中国主要宽带接入运营商分析

优势劣势竞争策略目标顾客群中国电信用户资源丰富品牌优势对市场缺乏敏感部分投资冗余制约宽带接入市场开拓利用现有资源去分不同顾客，提供不同接入产品企业用户，家庭用户（从低端到高端）中国网通新形象规范经营用户资源丰富资源整合是个挑战，市场目标尚需明确商业用户是市场开发重点，提供高质量产品企业用户中国联通

缺乏用户资源关注移动通信，对互联数据业务没有积极拓展企业用户中国铁通特有的顾客群，忠诚度较高缺乏运营经验目标市场狭窄低价策略市场的跟随者家庭用户长城宽带运作灵活，公司治理结构完善缺乏运营经验，LAN市场成熟度低专注小区接入市场，尽量避开与其他运营商的竞争家庭用户（高端），企业用户数据来源：CCID2002，07在整体市场中，中国电信占有将近半数的用户量，分拆之后的中国网通占有21%的市场(见图3)。图3中国宽带接入用户在运营商的分布匆数据猛来源闻：C宝CI盖D刺20皆02建，0炕7屯五、照未来帝宽带眨市场桑预测余端越预计吧20脉02扛年下盯半年雕中国允宽带令接入社市场跃会保紧持上通半年娱的发架展速辉度，隆接入插用户餐量有内较大扑水平番的增蛇长(绩见图拾4)奇，同呆时，舟用户刮市场湖的增擦长带徒动设锡备提陶供市锦场的梢发展升，预抛测2肌00尸2年按下半预年中滑国宽灿带接陶入设困备市冲场发衔展速女度会闸加快略。在食宽带匆内容垒提供寨市场堡，当歪前内完容应够用缺宋乏的秃状况陕很难族在短膊时间晋内改命变，粥宽带肆应用剂的发损展取设决于轻政策状、宽本带用顾户数巾量及效与宽创带接匀入服旨务商高合作信模式逐等多写方面维因素素的影上响，脸而在叛未来疗的宽含带市材场中接，随挪着用叼户需化求的推提高冒，增标值服鸽务也建将会税得到志一定牺程度盆的增省长(右见图兰5)汪。牵闸图4仆中国波未来氧两年广宽带挽接入摘用户赌数量曾发展虹趋势瑞预测望数据基来源模：C闲CI嚷D形20轨02足，0咸7宽带发展内容是关键从目前宽带的应用来看，主要分为四个方面：一是工作，包括网络基本应用、网上证券、电子商务、远程监控、远程会议；二是生活，包括远程医疗、电子商务、智能社区等；三是娱乐，包括VOD视频点播、互动游戏、网络电视等；四是学习，比如远程教育。其中，收发邮件、下载资料、浏览网络、聊天和在线游戏等服务的使用频率相对高。尽管我国的宽带市场近年来得到了飞速的发展，但是一些因素的存在还是在不同程度上影响和制约着宽带市场的发展，这些因素一方面来自于居民及企业信息化水平，现阶段我国总体的经济发展水平还不高，宽带运营商的收费标准相对现有用户的消费水平有所偏高，而且大多数人对宽带的依赖性较小，只是作为工作或生活中一种辅助工具或消遣娱乐方式，还没有深入到人们的日常生活中；另一方面是由于宽带服务和应用内容还不够丰富，目前的宽带市场，还没有能够形成一套行之有效的运营模式和清晰的盈利模式，导致很多企业和投资者，特别是网络内容提供商不敢涉足于这一行业，这就使得当前宽带网上的相关内容及支撑服务过于缺乏。胀透应该园说，凶宽带绣上网介速度卵的满究意程释度还拣是比姓较高晕的，坟比起蒙普通伏的上陈网方泽式，颈宽带距上网出的高奇速和置畅通留优势吴相当础明显偷，宽争带方生式对奴普通曾的上艳网方滥式的近替代殃性已恶日益湾显现磨出来技。目页前宽永带存仁在的椅最大苏问题仿就是抚宽带具内容肺的缺茂乏，喝内容草的贫胶乏制望约了辆宽带拾的发柄展，潜一些荐适合块宽带估性能等特点竹的功环能如东视频六点播哗、远疼程教影育、贿网上论会诊靠等功祸能，仍还没促有被泡真正怒地使喝用，嫂这显田示出轻宽带缓运营洞商过苦于注券重宣兴传宽稠带的凶上网恰速度抗，而右忽视搂了宣量传宽痕带内告容服皱务功疮能的毙开发桥。宽归带以呀内容绢为王红，只酷有提宵供能观够引疲起消饼费者棉消费坚欲望扇的内炸容和兽服务围，宽蝴带业贸务才挣能得陪到迅璃速发宽展和西普及脱。我表国的延电信美运营填商拥仰有丰京富的柔基础间设施烟，在坑网络若的构唇建上择起步孟较早岩，这雕意味大着他纸们拥嫂有雄已厚的握实力搬，完所善的虑基础拿设施蝴正好朴是他等们涉榴足内企容服牌务市慕场的冤坚实都基础兰。特班别是塑对中扇国电蚀信这钢样的洪行业绑巨头乐来说今，他芒们拥刮有大红量的四用户拉，并帖熟悉裙电信脚行业哲的运蜓作，忌在通话信技欲术及录其相迹关领桑域更锦是具付有优裕势。淘相对希于传相统电镇信运浇营商狠拥有据的基事础资隙源优毛势和居技术傅优势北而言岛，内讨容服马务提吐供商衰则在凡内容滨服务婚方面暮轻车央熟路供，对翁该领写域的透用户针需求否及行贸业特除点了墙如指顷掌，高双方委的优网势互团补为饶电信愉运营外商进芬入内考容服隆务领稍域提趟供了始基础泡。电少信运凝营商宽与I牙SP劳、与辉媒体玻、与虹软件台公司诞合作唤发展显是产委业发特展的暮趋同砖现象贼，产缓业的秆融合围正是罚新经纯济发叫展的捧特征壮。市赖场对赌信息枕的需医求使屯技术盾、业默务、立经营贵模式报趋同兆，这辅决定式了融卷合是冷大势逐所趋扣。今球后宽否带内馋容与黄服务匙产业溜的最蚕主要典发展雄动力武不再蜻是技洁术的毁创新但和网因络的呢建设帆，而狸是广右大居车民(晒宽带喷用户涌和非艰宽带伙用户平)对狱宽带哗内容艇消费庙的巨自大需究求，联这样供的转匪变有李利于仆宽带拌产业便走上跳良性刮循环滋的道就路。价泄彻产业孩链的竟建立涛不容闻忽视饺素埋我国秆互联香网业足起步是较晚碰，商已业运妇作经葛验还精不够尽丰富值，产趴业链择各个晶环节挂相互壤脱离跌，各辞市场朗主体收未能瓶做到刻优势他互补币，导过致互词联网次产业岛未能忧形成衬规模卫经济亡，电唐信运俯营商捉、I鹅SP耕、I切CP舞以及燥AS械P等帝始终堤未能膜最大雹限度宏发挥匙各自指潜力馋并得厅到相去应回恼报。首弄设相比谱之下陆，电稍话语律音服敞务虽小然在廉技术层含量眯和服扩务水钟平上超无法互与网旱络服佛务相无提并碰论，刷但却论获得沫了巨愧大的枣商业夜成功搏，原桨因就仙在于汗语音兆服务配在网执络运此营商俘与信沿息服浩务商筛产业灭链上根建立滤起了软相对问完善冬的分鸣利机尼制，抱各方船为用稳户提晴供不脑同的瓣服务笋，共军同分堵利。区而网笑络信粥息服逮务却欣尚未郊在电炉信运师营商宇、信镰息服宽务商筝之间某形成抚一条营健康馋的产睬业链伸，没疼有形巴成一头个各坟方认丰可和教接受犯的分搅利模吧式，气从而村在一凭定程份度上听影响漫了宽翅带的崭发展兰。思接林宽带劫的生蝴态链荣问题炒被许刑多专父家提戒出。处在宽蹄带产艘业中厅，一小定要乒考虑碍到生过态链肚问题盖，即袋产业拦链的赵各种铲环节息都要帖从中顿分利破，宽奶带产悬业链云包括诱内容灯提供悄商、摸内容蜂运营宜商、很中间兴渠道凭、系靠统集望成商凡、软举件技钞术提歇供商券和基童础电颜信运卵营商瞎等。箭列煎续宽带英产业泰要发惨展，猛不能团依靠童一个罗企业勤一个户行业情单枪格匹马缓，而钓必须摆依靠融企业练与企艇业、仔行业油与行席业之思间的涌合作巾。在砍宽带具市场脉形成屈一套暴合理劈的分骑配利裁益体在系，中才能扎吸引距更多魂的运絮营商幸、服冷务商植介入致到宽扮带产调业中诱来，槽才能芦为用撇户提别供更颗多更园广泛敏的服庸务。肝在话馒音时惠代，仁用户定的通晒信需尺求建限立在造单一墨的电卡话通鸽信网社上，洲电信归企业冻一家写即可韵提供能完整恢的通就信解绢决方顽案。彻而在副信息刷时代刊，人泽们需精要更中多、蔽更丰凶富的骨通信甘需求谅，不加仅要改语音筒，还液要有阁多媒酬体，训在这树个产仿业链咳上，钓任何燕一方尸都无凉法单隔独满汽足用游户的宏需求红。黑演反谈生“鼓宽仰”执论蜻“派带术”

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