券商保荐业务工作底稿指引

XX证券股份投资银行总部保荐业务工作底稿指引（2023年8月修订）第一条为完善投资银行总部保荐业务承做流程、提高项目承做质量、防范和控制项目承销风险，履行保荐责任，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等法律法规和目前投资银行保荐项目承做的具体情况，特制定我公司投资银行总部保荐业务工作底稿指引。第二条本工作底稿指引中的工作底稿目录分为首次公开发行和上市公司证券发行两类保荐业务，其中上市公司证券发行包括上市公司公开增发、配股、定向发行、公司债券、可转换公司债券等业务品种。项目组可根据承做项目类型和具体企业的实际情况，按照该模版制作各个项目的保荐业务工作底稿。对于本指引中确实不适用的部分，应当在工作底稿目录中注明“不适用”。第三条保荐业务工作底稿需由项目负责人、保荐代表人、项目协办人、项目组全体成员签名。具体资料收集人应在其负责部分签名。第四条保荐业务工作底稿指引将根据证券市场发展、相关法律法规的完善和投资银行实际工作需求进行动态维护、更新和完善，也请全体投资银行总部项目人员向内核部随时提出修改建议。第五条本指引由XX证券股份投资银行总部负责解释、修订。第六条本指引自公布之日起施行。附录一：首次公开发行保荐业务工作底稿目录附录二：上市公司证券发行保荐业务工作底稿目录附录三：访谈记录、备忘录、会议纪要等业务模版附录四：保荐工作日志等业务模版附录五：验证招股说明书模版附录一：没**末**斯股份建有限饮公司划首次驳公开羞发行块保荐愈业务菊工作搜底稿碗保荐腾机构答（主赠承销臭商）咱项目皇负责云人：颠参连奔俭保荐登代表富人：恨攀细洁析哈讲备夜遣项借目协泪办人之：保项目湖组成灵员：稀目印录宏注：筛如为熔申报手截止盯日前退一年挡内同股一控闹制下咐合并碑进入企的控霉股子御公司形，洽重组恨前一秒个会麻计年鸡度末爬的资诉产总塑额或父前一拔个会舞计年怨度的裙营业酸收入肤或利庸润总况额达离到或威超过黑重组掀前发粮行人伶相应步项目橡50晋%的桥，按历照对罩发行界人主苦体的韵要求乡，将苗该公柱司纳腾入尽毛职调恩查范争围。田注意必：冷请各掀项目躺组在闹编制洪工作戴底稿佩时，泼每一省章节盆应按缴照上畏述目鸣录编偏制子梁目录孝，同条时将纪各部凑分尽壁职调织查和么工作懂底稿盆编制钥落实恨到人逃，并际由本垃人签染字确非认。裁附录尤二与：偷**瓣**瓦股份宅有限沿公司问再融调资（依如*驼*年乒公开擦增发纽）表保荐秋业务若工作企底稿未保荐裕机构鸡（主杰承销挽商）蠢项目衡负责奉人：闻剥敢贩掘保荐垒代表剩人：皇壮脖滥抱减弟窃生乞项帝目协僚办人摘：字项目皱组成杠员：斩责洒目躺录杯注：告如为加申报统截止枣日前侦一年施内同雷一控躲制下禽合并溪进入扫的控欣股子冰公司识，青重组赏前一赢个会匹计年乔度末辉的资提产总甩额或墙前一摇个会害计年巡度的貌营业端收入惊或利抽润总座额达恶到或坛超过翁重组旗前发疤行人谁相应口项目蜜50趴%的记，按承照对聋发行博人主狼体的蹈要求狡，将低该公竿司纳距入尽江职调救查范渐围。窜注意喊：究请各拔项目港组在泄编制扑工作楚底稿贷时，鹿每一相章节湖应按草照上疲述目约录编歇制子也目录截，同拖时将规各部浪分尽啊职调墓查和欺工作坡底稿附编制茄落实绕到人踏，并碑由本以人签仰字确拖认。尝附录驻三孝XX仇证券斩股份丹有限睡公司篇关于谎xx溉xx执股份额有限镰公司基之保抱荐工研作相戏关业眉务模杏版饼根据胸《证况券发菠行上讯市保棋荐业恭务管难理办巷法》手及《新证券嫩发行拨上市属保荐护业务绸工作劝底稿咬指引个》的盼相关僚规定种，令工作秆底稿抱至少眼应当钢包括辞以下笔内容叠：暖（一啦）保久荐机标构根糖据有赖关规仆定对刻项目贝进行佣立项清、内宿核以羞及其泛他相缴关内既部管报理工愈作所唤形成翻的文季件资纤料；盘（二膨）保面荐机白构在胶尽职致调查野过程附中获滴取和查形成浙的文艰件资疯料；交（三唐）保宇荐机初构对此发行诊人相什关人蒸员进陵行辅津导所杂形成罪的文子件资闪料；饰（四众）保强荐机邻构在遭协调虏发行艘人和扬证券君服务含机构昆时，沉以定护期会渣议、属专题枪会议歌以及短重大鞠事项艺临时词会议纺的形闲式，亩为发宾行人义分析萝和解亩决证园券发沙行上驶市过醋程中绞的主缘要问若题形短成的倘会议番资料铲、会里议纪粒要；构（五智）保演荐机咳构、佣为证缠券发袍行上去市制引作出捎具有凶关文磁件的召律师细事务备所、乐会计述师事驴务所刑、资穗产评仿估机桌构等卵证券翁服务贷机构躺及其弃签字谨人员塞，对何发行笛人与锣发行择上市群相关女的重蚂大或闲专题到事项档出具姓的备吧忘录粘及专管项意荡见等吧；照（六刃）保蛛荐机但构根面据实著际情门况，虚对发例行人否及其渡子公她司、早发行湾人的沿控股紫股东校或实四际控江制人凡及其肠子公纱司等位的董热事、苦监事交、高躬级管意理人巡员以耕及其败他人门员进瓜行访串谈的县访谈额记录罗；哄（七惯）保泼荐机贪构根筹据实做际情孔况，头对发款行人弄的客驻户、园供应散商、术开户犁银行腐，工锤商、律税务军、土耳地、亦环保触、海汉关等沿部门给、行起业主惯管部得门或寇行业眨协会臂以及晓其他炊相关选机构脱或部备门的刷相关扎人员嫌等进碌行访犬谈的田访谈旷记录示；拜（八尘）发炒行申桑请文溜件、谨反馈肾意见墨的回轻复、栋询价芦与配盆售文清件以熄及上觉市申崖请和搁登记滑的文厕件；刺（九赏）在衫持续宏督导温过程话中获虏取的耀文件庄资料掠、出少具的宰保荐烤意见距书及棵保荐行总结伍报告移等相涨关文绣件；盯（十咱）保片荐代乓表人如为其治保荐男项目熟建立硬的尽诱职调统查工薪作日躁志；何（十特一）本其他瘦对保贿荐机省构及应其保客荐代哄表人目履行沈保荐湖职责箩有重贿大影预响的脆文件傅资料龙及信嗽息。恒上述鱼（一法）、妨（二咸）、衔（三牧）、驾（八挠）、鄙（九棋）、诱（十机一）虾的相资关模竿版内胞核部下均已代制作腿，为跃提高胞XX碎证券稀对外秘提供纪文件哭资料床的一平致性旗，特买制作翻其他须相关挪内容评模版洲，请好各项季目组会在今乎后的野工作秒中遵蜓照执缺行。挖xx瓣x酬x股苹份有拨限公庙司厕高管画访谈虽提纲都及记寒录伪编号寸：*筛**棉*访究（兽）苦访谈技人：蝶xx押x傅xx意x眯……禁.吗被访再谈人枝：孩xx身x吊（职纽务鸟：自xx案x特）拢碗xx劈x胃（职泄务纯：渠xx罪x墙）羞……重.姥日期阅：诊地点偶：偏访谈重提纲雪及记拾录：茧问题诚1：惊xx缓xx勺xx含xx债xx姿xx冤回复框（圆回复副人：俘xx饱x俩）：榜xx者xx彻xx仆xx控xx吉xx件问题昌2：于xx欧xx如xx跳xx法xx订xx检回复意（斩回复武人：海xx刺x辅）：轰xx串xx澡xx眼xx概xx拼xx酬……尖……脱被访蛮谈人酬签名证：备xx抚x耐x股文份有誓限公甩司淡实地喇尽职幸调查尺记录析参观释人：陪xx宋x予xx惧x盾……剩.孙陪同古人及氧介绍幼人：递xx湿x即（职角务庭：林xx框x觉）境醒xx控x每（职采务隔：乌xx量x振）厉……间.看日期锤：紧实地程调查裤地点鞋：踪实地币尽职战调查炉记录渴：摸1、悔实地捏调研下地点立的基妙本情据况介跨绍（扯如为领子公睁司，专则简相单介骑绍子贵公司鞠情况畏，包毯括设谈立日除期，且注册报资本惰、主帜要经鞋营业饭务、低主要伍财务谎数据恶等）悲2、撒实地旨调研踢情况竖（如蜂为生垂产车杠间，杰则关挑注厂撑房及厉主要吉设备然的成知新率迈、生惩产厂其家、母出厂谣年份煮，工谋人的雪士气垒面貌牛，生发产任琴务是宿否饱舰满的修直观拴感受栽等）肤3、饲陪同延人员霸或介健绍人朝员介恒绍的淘内容座（如箱生产峡流程昂、生隆产周秆期、题主要蔬技术抵及技漠术先盒进性帖、产抗品合衔格率米、主朵要原必材料狭、产例成品齐等）申……畜…筹..箭陪同祸人签肤名：钳介绍尝人签套名：嚷xx冻x股x股扣份有仓限公转司蛋第三峰方畜访谈瞎提纲烦及记坑录今编号纯：坛**削**奶访（扛）柜访谈枪人：雅xx丸x讯xx像x套……唐.洒被访替谈人朋：矛xx煮x遣（职捐务驶：朝xx至x蹦）口滋xx列x刚（职煌务岸：螺xx捞x急）部……悠.各日期氧：榴地点挤：辽访谈悠提纲嗓及记橡录：院问题洽1：眯xx长xx邻xx忍xx自xx座xx杆回复青（件回复蓄人：群xx表x级）：浆xx器xx潮xx务xx慕xx闸xx托问题枕2：止xx江xx起xx蕉xx陪xx连xx垃回复气（脖回复粒人：鉴xx掠x遍）：如xx艺xx织xx习xx泻xx术xx戏……侍……器被访盈谈人晶签名沟：摸XX戚证券畅关于拜xx底xx锡股份炊有限悠公司白内部及专题过会议额纪要洋编号甲：很**其**组内会导（展）贯日期蔬：胶地点帖：握参会窄人员眨：碌xx辟x言xx驻x动……少.择主要虎议题幅：当xx尤xx尾xx拣xx办xx覆xx秆xx巴xx胳xx订会议傻纪要危：伸会议弄依次桶讨论币了下痰列问裤题：趟1、刊xx丛xx奸xx泻问题来。针盯对该常问题箭，菠xx嫁x粘提出圣解决阳方案柴1嫁xx蜓xx寄xx限xx狮xx裁xx胡xx卫xx挡xx扇；x困xx恋提出枝解决条方案企2滨xx尸xx妻xx田xx秒xx维xx庭xx元xx饺xx南；期…然..么。经驼过讨质论，杜最后献，与张会人久员认逢为销xx食xx朝xx污xx岔xx持xx馋xx积xx护xx赚，梦最终也决定炼xx器xx芒xx弟xx薪xx篮xx侮xx钱xx恨xx贿；割……池…典参会座人员罢签名款：乘xx壳xx骑股份区有限近公司六第柔x宜次中端介机素构协秧调会课会议娘纪要寿编号远：让**钱**毅协调初会（似）瓜日期起：愧地点京：伙参会因人员宾：恳xx校x胜xx醉x斩……残.烤主要技议题赞：烟xx炉xx言xx颠xx负xx鬼xx炸xx裳xx垦xx煌会议哈纪要赞：线会议庙依次悟讨论杏了下抛列问浙题：旋1、狮xx谨xx局xx拌问题献。针帖对该乔问题市，设xx泡x偏提出牺解决桥方案们1耍xx碎xx颂xx厚xx阀xx蛙xx谎xx愁xx涂xx该；x榨xx少提出屡解决爸方案问2旺xx筐xx肺xx布xx脖xx利xx丧xx续xx麻xx寇；下…挂..图。经塘过讨忆论，酬最后拜，与安会人闯员认台为弊xx喉xx豪xx页xx终xx耐xx搭xx里xx书xx孔，秩最终钓决定殊xx鸦xx风xx砌xx根xx包xx斯xx条xx真xx厦；情……固…痕参会旋人员挥签名扛：埋备忘伟录枪x沈—品关于病xx乘xx薄xx闹xx挑事项厚xx尘xx向股份暖有限廉公司宁：看鉴于抗xx千x言、手xx姓x宿、馆…机规定衣的要码求，揉首次挠公开卫发行侦企业惜应刑xx础xx危xx响xx花xx叮xx伤xx炕xx诸。夏目前寨，x夜xx肥x股孤份有甜限公泼司存尘在下款列问锻题：撕1、悬xx阳xx顾xx紧x酒；2拦、糕xx缴xx携xx盆x涨；汽…笛。上央述情意况将毙对公态司首巨次公泪开发抗行构捉成一锦定障亮碍。认请公挑司在煌x块年是x酱月爹x萌日前袄予以详整改历。（袋可加崇入具季体的眠整改鸭建议累）冲XX拐证券粮xx射xx国项目横组站x年初x月爱x日腐附录像四秩XX牺证券贪股份告有限践公司打关于垄xx拐xx梳股份览有限锤公司拔之保弓荐工涝作日负志（振模版腐）皂根据借《证饥券发蜻行上远市输保荐选业务舅管理峡办法及》及王《证换券发桨行上映市保汇荐业客务工济作底泽稿指粪引》注的季相关尤规定序，结体合保市荐主租承销询项目劈实施轮过程身中保纳荐代伤表人冤和项得目组六应履隶行的板职责挤，现以制作旁保荐陕工作泄日志祝模版努，为蹲保荐东代表恰人和用项目普组在节项目平实施薄过程屈中勤服勉尽梅责、拢防范长风险毒、详乖细记邻录工饶作轨遭迹提灾供参屯考。勒本模郊版适斑用于请保荐伍主承刘销项炊目的既改制虾辅导歪、保敬荐主君承销迈和持瓜续督生导三耻大担工作敞阶段墙，保烘荐代筑表人子和项贝目组度成员五应就鹿项目蹄的实箩施情娘况进墓行保停荐工稍作容日志位的偶制作融。额工作灯日志煌的制围作要幸连续病、完窑整、岩全面壶，尤喷其关阀注在扬工作舍日志但中提屯到的凯项目执存在途的主筹要问培题、译解决鸡方案么、落绘实情心况，星必须魂清晰颜反映鞠保荐弟工作晕的勤跃勉尽蛙责、呆诚实禽守信悉、控悼制风盏险。耳工作通日耀志在脖保荐脂代表堵人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