2018互联网+医疗健康白皮书

1凯度咨询互联网+医疗健康白皮书2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第1页。《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》《远程医疗服务管理规范（试行）》近年来，国家密集发布一系列医疗健康政策，尤其是《健康中国2030规划纲要》把医疗健康提升到了国家战略层面，之后一系列围绕此战略目标的政策密集发布，互联网+医疗健康的概念也初步成型2014 2015 2016 20172018《关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见》《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》《关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）》《关于推进互联网医疗服务发展的意见（征求意见稿）意见的函》《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》《“健康中国2030”规划纲要》《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》《

”十三五“卫生与健康规划》《

关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》《医药工业发展规划指南》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》《关于印发推荐医疗服务价格改革意见的通知》《关于加快发展商业健康保险的若干意见》“互联网+医疗”政策…………《

关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》……《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》…………重要文件 整体医疗政策《关于推进县级公立医院综合改革的意见》来源:凯度咨询研究与分析2《中华人民共和国药品管理法》《关于药品注册审评审批若干政策的公告》《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第2页。全面建设成熟完善的分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局政府将大健康上升为国家战略，并提出互联网+医疗健康的发展模式医保完善公共卫生服务促进个性化健康管理服务发展探索推进可穿戴设备、智能健康产品药品出厂价格信息可追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保障把健康融入所有政策全方位

全周期维护和保障人民健康《“健康中国2030”规划纲要》+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见医疗 医药优化医疗服务 发展健康服务新业态 完善药品保障体系 提升医药产业发展水平 完善全民医保体系健全以基本医疗保障为主，商业保险为补充的多层次医疗保障体系健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就医结算“互联网+”医疗“互联网+”药品保障“互联网+”医保保障通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付利用互联网医院，消除医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源来源:凯度咨询研究与分析32018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第3页。互联网+医疗健康背景下的三医联动医疗医药医保线上医药选择更广泛,

可丰富医疗手段电子处方流转，推动互联网医药发展线上医疗透明可控，帮助医保控费医保接入可调动患者与医院的积极性医保的接入有助于医药电商的发展线上医药数据有迹可循，促进医保控费来源:凯度咨询研究与分析42018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第4页。5互联网+医疗2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第5页。医疗全面建设成熟完善的分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局6医药医保优化医疗服务 发展健康服务新业态促进个性化健康管理服务发展探索推进可穿戴设备、智能健康产品完善药品保障体系药品出厂价格信息可追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革提升医药产业发展水平加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保障完善全民医保体系健全以基本医疗保障为主，商业保险为补充的多层次医疗保障体系健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就医结算“互联网+”医疗利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源“互联网+”药品保障“互联网+”医疗保障通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付来源:凯度咨询研究与分析把健康融入所有政策全方位

全周期维护和保障人民健康《“健康中国2030”规划纲要》+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第6页。当前的传统医疗领域，医院，患者和企业的痛点长期存在，互联网的兴起，提供了更丰富的解决方案问诊引流互联网医疗目标将50%的问诊在家完成，35%流向基层医疗机构，三甲只需承担大病问诊针对性诊疗互联网医疗可方便建立慢性病患者档案，方便远程随访，调动患者自我管理推动数字化建设互联网医疗推动医院数字化转型环节打通互联网医疗患者问诊时长缩短近70%足不出户患者在家就可完成问诊，节省综合开支打破地域华山医院72%的远程会诊来自中西部等偏远地区医院痛点医院问诊量不平衡8%的三甲医院承担了近40%的门诊量常规诊疗占用资源超过50%的问诊为常规复诊及慢性病诊疗信息化水平低60%的医院电子病历处于初级阶段排队久平均每位患者排队看病时长90-120分钟看病贵超过50%的患者认为看病贵看病难46%的优质医疗资源集中于东部地区，中西部等偏远地区患者看病难数据浪费17年医疗机构总问诊量超过80亿人次，海量医疗数据浪费，缺乏应用数据封闭仅3%的医院实现了一定程度的数据互通数据共享不同医院的医生通过网络可查看患者的历次问诊记录，有助于病情的诊断患者痛点 企业等痛点传统医疗痛点互联网+医院互联网+患者互联网+企业等基于数据的流程应用院前利用数据监控流行病，院中智能分诊及AI协助诊断，院后可辅助康复互联网+助力来源:凯度咨询研究与分析2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第7页。用户规模1.9亿来源:部分数据引用自易观,

弗若斯特沙利文,

凯度咨询研究与分析8互联网医疗的用户互联网医疗的覆盖互联网医疗快速发展，截止2018年，总规模达300亿元，用户数量近2亿，覆盖到患者看病的全部流程医疗App端平均月活3,400万37%年龄24-30岁40%来自一线城市中高消费水平用户50%互联网医疗的用户画像平均每年在线咨询3.1亿次平均在线咨询时间25-30分钟在线咨询渗透率3.5%覆盖大部分患者看病流程近20%的三级以上医院参与过互联网医疗合作48%医生使用过互联网医疗类APP男科、皮肤科及内科在互联网上最受关注✓预计2018年互联网医疗市场规模达

300亿,CAGR+30%2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第8页。互联网在医疗行业应用逐步完善，服务提供商纷纷落地覆盖患者看病全流程的互联网医院多个医疗环节互联网探索医疗领域一系列政策利好好大夫|

平安好医生|春雨医生等互联网医疗产品走入大众视线2018广东省网络医院探索互联网医院模式腾讯入股挂号网、丁香园互联网医疗进入启动期资本关注加深国务院出台多项政策使互联网医疗行业有标准可依互联网医疗企业加速线上线下资源整合致力于提供闭环一体化医疗服务平安好医生成为首家IPO成功互联网医疗企业微医成为目前行业最大独角兽企业一站式医疗概念初现探索发展20132014

国家卫计委首次提出“远程医疗；微医成立首个乌镇互联网医院理性发展2016好大夫在线与银川市政府共建智慧互联网医院行业变革2015京东互联网医院正式上线2017一站式医疗互联网医院备受关注17家企业进驻银川智慧互联网医院基地等来源:凯度咨询研究与分析92018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第9页。2018年4月，阿里互联网医院落户西安互联网医院经历了快速兴起和严格监管阶段，最新的政策对该模式进行了规范，并鼓励其发展快速兴起规范发展时期政策市场布局2014-20162017加强监管2018年至今2014年，国家卫生计生委《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》首次提出医疗机构通过信息技术手段对机构外的患者开展远程服务属于远程医疗。2015年，《关于同意在宁夏、云南等5省开展远程医疗政策试点工作的通知》推动宁夏等五省针对远程医疗展开试点2016年《“健康中国2030”规划纲要》首次将互联网医疗提到国家战略层面2016年，银川市先出台了《银川互联网医院管理工作制度（试行）》等政策性文件，为互联网医院的发展起到关键作用2014年，广东率先试水建立广东省网络医院，通过分布的在社区医疗中心及连锁药房的就诊点提供远程医疗服务2015年，全国首家互联网医院，乌镇互联网医院诞生，并于16年实现盈利5月，《关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）》及《关于推进互联网医疗服务发展的意见（征求意见稿）意见的函》对互联网诊疗进行了规范和限制2017年新政颁布后，互联网医院融资项目骤减，且新项目增长出现了停滞2017年6月，京东互联网医院落户银川4月，《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》9月，《互联网诊疗管理办法（试行）》，《互联网医院管理办法（试行）》，《远程医疗服务管理规范（试行）》18年密集的新政策给予互联网医院合法身份，明确了组成形式和业务范畴，包括明确互联网医院必须以实体医疗机构为依托、严禁互联网医院进行首诊、诊疗行为全程留痕等，标志互联网医院的发展进入了一个新时期来源:凯度咨询研究与分析10截止2016年，全国建成互联网医院25家截止2017年，全国建成的互联网医院升至48家截止2018年11月，全国建成互联网医院119家2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第10页。互联网医院定义：实体医院为依托，以复诊和常规咨询为主，集合问诊，处方，支付与配药于一体的一站式互联网医疗中心医院定义组成形式必须有实体医院为主体结合互联网诊疗范围服务覆盖严禁首诊，以慢性病和部分常见病复诊为主检查报告解读，复诊开方，康复指导等其他线下服务均可在互联网医院实现线上分诊线上问诊线上处方线上支付线上配药康复管理互联网医院就医流程互联网医院概念解读来源:凯度咨询研究与分析112018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第11页。在2018年的政策鼓励下，互联网医院迎来了快速增长期，问诊量近1亿人次，医院数量达119家，银川受地方政策影响布局数量最多*问诊量渗透率=互联网医院问诊量/全国医疗卫生机构总诊疗人次来源：部分数据源自动脉网，凯度咨询研究与分析12互联网医院的问诊量 互联网医院的数量 Top

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互联网医院分布省份0.040.30.90.100.90.80.70.60.50.40.30.212016201720182548119020406080100120140201620172018单位:家271697655544宁夏广东山东贵州四川河南江苏北京浙江上海单位:亿次问诊量渗透率不到1%*单位:家2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第12页。互联网医院的运作模式可以分为医院自建或者平台搭建，前者多为地方政府或医院主导，后者则融入更多商业化运营互联网医院自建模式 互联网医院平台模式模式定义以医疗机构为提供主体，利用互联网信息技术来拓展服务时间和空间，把互联网医院作为医疗机构的第二名称互联网公司和企业申办互联网医院，支持符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗主要医院广东省网络医院医生来源大多自设网络科室，医生排班线上执医医生利用个人时间多点执医运营目标线下医院的延伸：三级医院从线上筛选对症且高质量的病人新医院从线上引流，提高门诊量盈利为导向：解决患者需求，提供对应诊疗服务患者教育，帮助患者进行健康管理来源:凯度咨询研究与分析132018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第13页。微医作为互联网医院的代表企业，首开互联网医院并且创新了医+药+险的商业模式服务内容微医前身为挂号网,

创建于2010年,从挂号起步陆续发展出互联网医院，健康商城，商业保险等业务互联网医院先锋2015年开办乌镇互联网医院，首创互联网医院模式实现盈利2016年实现整体盈利，2018年旗下乌镇互联网医院实现盈利覆盖广连接30+省市2700+重点医院、26万名医生；为7.1亿人次提供服务线下医疗机构互联网医院消费者，药店基层/社区卫生机构全科中心/合作医院家庭、机构提升医保应用效率商业健康险接入微医药微医疗微医保微医云出方开方商业模式创新HMO形成了“线上+线下、全科+专科”的新型医疗健康服务体系来源:凯度咨询研究与分析142018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第14页。京东以医药电商为着力点，通过互联网医院的布局，实现了医疗+医药的商业闭环152017年，京东在银川成立了首家互联网医院，可以通过网页、京东APP及微信服务号进入互联网医院进行诊疗实现多场景，多形式的互联网诊疗 实现医疗+医药的商业闭环京东大药房可链接到互联网医院互联网医院处方支持京东大药房一键购药直接指引开药门诊快速解决患者需求帮助患者定位名医通过直接沟通提高问诊效率来源:凯度咨询研究与分析2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第15页。阿里入局互联网医院稍晚，当前业务以医疗服务和问答服务为主，更多的是搭建患者与医生的沟通绕这两大服务展开2015年，阿里合作武汉市中心医院，成立阿里健康网络医院2018年，阿里联合国家医学，在西安成立了首家互联网医院阿里互联网医院页面以医疗和问答为主，首页的四大内容围医疗服务提供丰富信息帮助患者选择合适的医生医疗服务基础医疗服务帮助患者分诊找对医生问答服务根据患者访问路径展示热门问答年轻人喜欢的直播答疑医疗服务的医生页面专业擅长患者评价医生答疑医生分享板块截图来源:凯度咨询研究与分析162018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第16页。互联网医疗的展望与发展：政策推动下，互联网医院将进一步普及普及化互联网医院将专注慢性病复诊领域专业化优化患者体验将成为未来竞争的焦点以患者体验为中心国家鼓励实体医院开办互联网医院，将来所有二级及以上医院都能建设互联网医院(科室)，拓展覆盖面，服务更多的患者，偏远地区或者落后地区的患者也能分享优质的医疗资源。互联网医院由原来个体医生合作为主，逐渐转变为医院整体与互联网医院的合作国家政策鼓励互联网医院进行以慢病为主的复诊和部分常见病诊疗，计划将60%的慢性病复诊引导到线上。互联网医院将专注于慢性病复诊领域进行业务进行精深化发展，丰富慢病复诊的服务类型。以用户体验为中心的互联网思维将被带入医疗行业中，引导行业从以医疗资源为中心向以患者为中心转变，在未来，优化患者体验将成为各大互联网医院竞争的焦点供应链整合互联网医院将逐步打通线上与线下壁垒，并向供应链端进行业务延伸，供应链整合型医疗服务将成为发展趋势数据改造供应链，倒逼供应链升级来源:凯度咨询研究与分析172018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第17页。18互联网+医药2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第18页。医药医保完善药品保障体系药品出厂价格信息可追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革提升医药产业发展水平加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保障完善全民医保体系健全以基本医疗保障为主，商业保险为补充的多层次医疗保障体系健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就医结算“互联网+”药品保障“互联网+”医疗保障医疗优化医疗服务全面建设成熟完善的分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局发展健康服务新业态促进个性化健康管理服务发展探索推进可穿戴设备、智能健康产品“互联网+”医疗利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付把健康融入所有政策全方位

全周期维护和保障人民健康《“健康中国2030”规划纲要》+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见来源:凯度咨询研究与分析192018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第19页。针对传统医药通路的痛点，“互联网+医药”可以为市场带来更透明、更高效、更专业的医药市场药房痛点 患者痛点传统医药痛点互联网+助力客流逐年下降线下顾客多为中老年，缺乏稳定且高质量的客源服务范围有限线下药房规模有限，商品种类少且单一，缺少灵活性；药品之外的服务等延伸不足来源:凯度咨询研究与分析20管理水平低缺乏数据支撑，管理成本高，对患者了解不足药企痛点药品流通信息不透明各渠道药品零售价不同引发倒卖，窜货现象丛生地域限制地方性中小型药企在药品销售上受到地域限制买药贵价格信息不透明，陷入“药品回扣”陷阱买药不便传统药店不提供送货服务，夜间用药以及突发情况等需求得不到满足买不到药线下药房铺货能力有限，无法满足多样的患者需求互联网+药企药品流通数据化所有数据均有迹可循，做到高效、透明、公开打破药品的分布限制利用网络平台规避地域障碍。可以通过互联网医药营销公平竞争互联网+药房线上线下融合引流网购符合年轻人消费习惯，扩大药店服务群体延伸服务范围通过消费者数据分析，及时更新药品种类；提供远程问诊等服务高效管理利用大数据系统等工具，提升运营效率互联网+患者药价更透明药品进一步市场化，消费者获得主动权买药更便利1小时达，夜间送药等服务让药品触手可得更丰富的药品选择消费者能借助网络获得需要的药品2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第20页。2018年互联网OTC医药规模约90亿元，约占总体OTC医药销售5%，线上OTC市场增长较快1.6%2.1%2.9%3.9%5.1%单位：亿1,1961,3121,4311,5381,66129201420152016非处方药市场线上销售比例20171,60120181,7511,2151,3411,47419436390年复合增长率9%+53%+10%+47%+9%+8%+48%+8%+43%非处方药（OTC）全渠道市场规模线下 线上来源:凯度咨询研究与分析212018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第21页。医药电商市场通过不断的探索，正在向更加规范、更加开放的方向发展初期探索加强监管时期政策2011年之前2011-

2015不断扩展2015年后2005年12月，CFDA*发布《互联网药品交易服务审批暂行规定》，开放OTC网上交易，规定从事互联网药品交易服务的企业必须经过审查验收并取得互联网药品交易服务机构资格证书来源:凯度咨询研究与分析222014年5月，CFDA起草了《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》指出处方药可按照规定在B2C平台销售。此规定被业内看作是未来处方药可以在网上销售的依据，极大鼓励了互联网药品市场，但最终没有实施2014,

CFDA

选择天猫医药馆,

八百方网上药店,1号店成为第一批获批医药网上零售试点资格的电商2016年,

CFDA

停止天猫医药馆、八百方、1号店的药品业务，第三方平台药品网上零售试点被全面叫停，只作为药品展示信息平台2017年1月，9月，国务院先后取消互联网药品交易服务资格证书（B证，C证以及A证），互联网药品交易服务企业审批全部取消2017年11月,

CFDA起草

《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》，说明互联网药品交易由备案制代替现有的审批制，以及禁止通过网络销售处方药的决定。2018年2月，CFDA发布《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》，表明可以有条件地放开第三方平台向个人消费者售药，但明确禁止网上展示、销售处方药至2011年，线上OTC市场规模小于4亿截止2015年，线上OTC市场规模140亿截至2018年，线上OTC市场规模预计约600多亿2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第22页。向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业早期市场，不同商业模式的从业企业需要申请互联网药品交易服务资格证书进行互联网药品交易B2C:

由于目前不得直接提供药品销售服务，此平台只作为医药厂商，分销商以及消费者展示药品信息的场所B2B:药品生产企业、药品批发企业可通过自身网站可与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易B2C:允许有线下连锁药房的网上药店直接向消费者销售非处方药。54 245 692代表企业持证企业数量互联网药品交易服务资格证书A证

B证

C证为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供服务的企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行互联网药品交易的药品生产企业和药品批发企业定义商业模式B2B:为上游医药公司以及药品批发商（卖方）提供销售服务，为下游门店医疗机构（买方）提供采购服务的电商平台来源:凯度咨询研究与分析232018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第23页。ABC证虽然逐渐退出历史舞台，但医药电商市场已经相应的形成了五大格局主要企业类型定义资格证B2CB2B平台模式自营模式线下KAO2O自营线上医药购物平台，吸引各种医药厂商以及药房入驻电商平台，提供药品信息，线上提交需求，以及线下完成购买服务线上医药零售的自营模式线下商店数量有限绝大部分的生意来自线上平台线下实体零售药店的自营电商广泛分布的线下连锁店线上商店占总体生意比例较小线上购买并通过线下药房即时配送药品到家的服务模式医药厂商、分销商、药房及医疗机构等之间的药品交易A证C证C证A/C证B证来源:凯度咨询研究与分析242018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第24页。目前平台模式由于政策尚未完全开放，第三方平台只提供药品信息展示功能，在线下完成交易商业模式：信息展示+需求提交平台模式曾是最主要的非处方药网上零售渠道2016年8月以来，由于相关政策的收紧，第三方平台药品销售额大幅下降2018年2月，CFDA发布《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》，表明可有条件地放开第三方平台向个人消费者售药，但明确禁止网上展示、销售处方药来源:凯度咨询研究与分析252018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第25页。自营模式医药电商通过融合多种服务于一体，得到了高速增长从医药电商出发，延伸出多种医疗相关服务（以好药师为例）医药电商在线医疗咨询互联网医院健康教育健康服务1小时送药自营模式阿里健康和京东医药等企业开辟自营模式医药电商较晚但在2017年，支持医药电商市场发展的国家政策出台后，该渠道经历了高速的增长来源:凯度咨询研究与分析262018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第26页。线下KA可以利用强大的会员资产，打通线上线下渠道，提供更加多元化会员的服务O2O商业模式

会员体系打通线上线下渠道 线下KA线下为主，线上辅助的模式是药店零售发展新模式从整体来看，由于线上线下整合能力不足，该渠道市场增速逐渐下降会员大数据分析会员行为偏好精准化推送促销信息会员日提升营业额实现新会员增长会员积分体系促进复购提升会员粘性会员专享服务增值服务，专属回馈（体检、健康讲座等）药房会员体系有效整合微信公众号，微信商城等渠道，提供O2O配送服务来源:凯度咨询研究与分析272018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第27页。O2O满足了患者用药急、夜间用药、隐私保护等需求，为患者带来便利，成为医药电商中重要一环医药O2O“叮当快药”作为业内领先的医药新零售企业，正不断创新服务模式，带来更多的便利饿了么以及美团外卖利用其自身用户流量，正在加大医药O2O市场渗透叮当快药：推出“快医”新业务，实现“1分钟找到医生、28分钟送药上门、28分钟医护到家”。2133204807682015201620172018+50%+60%8%7%商业模式医药O2O加快发展单位：百万%

=

对OTC医药电商市场的销售贡献9%饿了么：宣布推出“全天候”极速社区送药服务，“蜂鸟”骑手全天24小时配送，每单最快可24分钟送达自营APP提供送药到家服务自营平台与线下连锁药房合作，提供送药到家服务第三方平台模式外卖平台代表业务探索阿里健康：联合65家连锁药店成立“中国医药O2O先锋联盟”京东健康到家：在北京、天津、上海等城市开通24小时送药服务。实现30分钟送达期初提供线上订餐配送服务拓展至医药O2O领域，与线下连锁药房合作提供药品配送服务7%+50%来源:凯度咨询研究与分析282018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第28页。诊所相较于传统医药分销，医药B2B电商减少了药品流通环节，提升药品流通效率传统深度分销的困难B2B模式带来的价值医药厂商B2B企业平台医院诊所简化分销体系，降低分销成本获得全价值链信息不被地域所限制医药厂商医院二级分销商二级分销商一级分销商分销成本高，给分销管理提出挑战商品流向难以追踪主要B2B平台药店(约46万余家)药店(约46万余家)药品终端网医药在线京东医药药京采药师帮来源:凯度咨询研究与分析292018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第29页。从2016年4月至2019年4月，阿里健康独家运营天猫医药保健电商业务阿里京东围绕各自战略目标，形成了全面联动的线上线下互联网医药体系30医疗服务平台提供疫苗，体检，口腔护理等医疗服务的电子兑换券购买服务自营提供营养保健品，母婴用品等产品自营提供非处方药，营养保健品，母婴用品，美妆个护等产品B2CO2OO2OB2BB2C京东医药医药电商B2B平台战略目标京东利用自营和物流优势，全面发展全渠道医药电商体系，为其在医疗健康全产业链布局打下坚实基础战略目标阿里健康在医药领域的布局是阿里集团“Double

H”（Healthand

Happiness）战略的实施第三方医药平台第三方电商平台自营提供非处方药产品自营营养保健，保健器械，护理护具，计生用品，隐形眼镜，疫苗/体检/口腔护理等健康服务自营北京佳康B2B暂时无公开B2B业务来源:凯度咨询研究与分析2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第30页。31互联网+医保2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第31页。32医药医保完善药品保障体系药品出厂价格信息可追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革提升医药产业发展水平加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保障完善全民医保体系健全以基本医疗保障为主，商业保险为补充的多层次医疗保障体系健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就医结算“互联网+”药品保障“互联网+”医疗保障医疗优化医疗服务全面建设成熟完善的分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局发展健康服务新业态促进个性化健康管理服务发展探索推进可穿戴设备、智能健康产品“互联网+”医疗利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付把健康融入所有政策全方位

全周期维护和保障人民健康《“健康中国2030”规划纲要》+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见来源:凯度咨询研究与分析2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第32页。医保在传统医疗领域不可或缺且痛点复杂，在政策允许的范围内，互联网医保针对现有痛点进行试点，并取得了一定的成果33互联网+助力互联网助推医保采购透明化互联网采购可以多渠道比价，价格更加透明且有迹可循医保个人账户移动支付，无需排队付费。支付宝达成意向的城市100多个；微信覆盖55个城市药品购买不能医保支付网络诊疗及购药行为初步形成，无法使用医保导致患者线上购药动力不足互联网+政府医疗信息企业助力医保控费采用互联网监控医保费用现已在三明、深圳、克拉玛依、上海试点互联网+患者医保移动支付，节省处方药品配送时间杭州将16种慢性病纳入长期处方的范畴，并利用智慧云药房提供药品配送互联网+线上平台电商平台有望接入医保京东在宿迁、泰州、福州等地将实现医保在线支付，即将成为首家接入医保的电商平台医院痛点应收账款账期长医院的省市医保回款要延后3个月新农合即时结报医保延后4个月异地联网医保款到账延迟6个月患者痛点线下医保使用耗时长需去医保定点购药，且患者要长期去医院处方医保购药排队付费耗时长线上平台痛点传 政府痛点统 医保控费是重中之重医 2016

年，

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个职工医保统筹地区，保 111个居民医保统筹地区收不抵支痛 医保基金规模有30%~35%的不合理医疗支出（骗保、过度医疗、不合理浪费）点互联网+医院门诊统筹即时结算，增加现金流银川市互联网医院已实现门诊统筹即时结算，缓解医院现金流压力来源:公开信息整理2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第33页。来源:凯度咨询研究与分析国家鼓励支持互联网+医保，但目前还处于地方上的区域试点阶段34探索期拓展期时期2015-2017年2018年至今国家政策地方政策2015年7月，发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》推广基于移动互联网入口的城市服务，开展网上社保办理，个人社保权益查询，跨地区医保结算等互联网应用2016年11月，发布《“互联网+人社”2020行动计划的通知》开放社保卡支付结算接口，支持与各类社会支付渠道的应用集成建设统一、开放的医保结算接口，支持相关机构开展网上购药等应用宁夏市：2017年3月，银川印发《银川市互联网医院医疗保险个人账户及门诊统筹管理办法（试行)》线上医疗费用可用个人医保个人账户资金支付，纳入门诊统筹，首试医保支付网上诊费2018年4月，国务院印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》-

互联网诊疗服务纳入医保支付范围2018年8月，国务院印发《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》进一步完善医保支付政策逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围桐乡市：2018年5月，发布《关于增加基本医疗保险定点医疗机构的通知》-

正式将乌镇互联网医院纳入市基本医保定点医疗机构范围广东省：2018年6月，广东发布《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018-2020年）》-

基本医疗服务纳入医保支付范围，特需医疗服务并未纳入医保支付四川省：2018年7月，《四川省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》-实现个人账户在全省医疗机构、社会化零售药房的线上“一站式”结算2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第34页。银川互联网医院首次实现了线上问诊的医保支付与报销，而其他试点地区则局限于医保的个人账户支付35银川互联网+医保试点模式银川智慧互联网医院试点患者签约及线上问诊门诊医疗费用属于“三项目录”医保支付试点期间，参保人员只可选择银川智慧互联网医院签约，以享受网上门诊统筹*待遇*

门诊统筹指基本医疗保险中把参保人员的门诊费用纳入统筹基金报销的范围基本医疗保险“三项目录”：医疗保险药品目录诊疗项目目录医疗服务设备标准目录首家纳入门诊统筹的互联网医院乌镇互联网医院等接入了线上医保但局限于个人账户的支付2018互联网+医疗健康白皮书全文共43页，当前为第35页。互联网医保的展望和发展：36更多互联网医院纳入医保体系广东、四川等省市的互联网医院可用医保个人账户和统筹账户支付，缓解线下医疗资源紧张，一站式解决患者问题平台实现系统性打通，一个平台即可满足各地消费者医保支付需求，服务更多患者普及按病种分组计算，利用区块链、云计算将重点人群筛出，加强医保控费诊疗项目目录调整，将需求量大的药品调入目录平台医保的系统性打通大数据助力医保政策优化来源:凯度咨询研究与分析2018互联网+医疗健康白皮书全