通信行业分析报告

1第四部分：通信行业分析报告通信行业分析报告全文共104页，当前为第1页。24.1中国通信行业报告通信行业分析报告全文共104页，当前为第2页。34.1.1业务收入分析2002年，中国通信行业，继续保持快速发展的良好势头；

移动通信收入、数据通信收入和本地网通信收入同比上升，其中数据通信收入上升幅度最大；通信行业的另一发展特点是各类新业务迅猛发展；2002年主要指标：2002年度（亿元）同比上年邮电业务收入4626.16+13.68%电信业务收入4115.82+14.41%邮政业务收入510.34+8.09%通信行业分析报告全文共104页，当前为第3页。44.1.2用户统计我国电话用户逐年增加，发展相当迅速，2002年上半年继续保持以前的增长势头；用户规模的扩大为业务发展提供了坚实的基础。我国电话用户经过多年的跳跃式发展，虽然规模不断扩大，但仍保持旺盛不衰的增长势头；移动电话用户继续以前所未有的速度和规模发展，从2001年5月至今，移动用户新增量一直超过固定电话，而且这一势头还将继续保持下去。移动通信已成为全行业的支柱业务，成为我国通信消费强劲的增长点。通信行业分析报告全文共104页，当前为第4页。54.1.2用户统计2002年底我国电话用户统计参数通信行业分析报告全文共104页，当前为第5页。64.1.3投资情况分析2002年通信投资有所下降，原因是多方面的：一是由于某些新业务市场前景不明朗，市场风险增大，企业投资决策更为谨慎；二是随着扶持政策相继取消，企业负债率明显提高，进一步加强了投资建设管理，大力压缩成本支出，一些主要企业减少了投资；三是新一轮企业重组后，有关企业正在进行内部整合，也在一定程度上影响了投资。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第6页。74.1.3投资情况分析总的看，通信业投资已连续多年超过1500－2000亿元的水平，在目前的市场供求关系下，建设投资在以往基础上有所下降符合市场内在要求，也体现出企业经营与投资更加趋于理性与务实。

2002年度（亿元）同比上年固定资产投资完成2106.14-20.05%电信投资完成2034.57-20.08%邮政投资完成71.58-19.23%2002年主要指标：通信行业分析报告全文共104页，当前为第7页。82002年底我国的通信能力指标通信能力指标2002年新增数量局用电话交换机容量（万门）23358.43382.0移动电话交换机容量（万户）27130.85010.6全国光缆线路（万公里）224.688.6其中：长途光缆线路47.315.3本地中继光缆131.656.6接入网光缆45.716.5数字微波电路（万公里）19.14.0通信行业分析报告全文共104页，当前为第8页。94.1.4运营商分析2002年以来，企业拆分重组、业务替代分流及企业竞争不断加剧，使电信市场重新“洗牌”，竞争格局发生了实质性变化；2002年5月，新的中国电信集团公司、中国网通集团公司挂牌成立，标志着我国电信业全局性战略重组基本完成；随着新技术、新业务的发展，电信业务分流和替代性竞争日益加剧。在长途业务领域，已形成移动电话、IP电话与传统长途电话“三分天下”的竞争局面；通信手段的多样化，促进了有效竞争，也使消费者有了更多的选择。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第9页。104.1.5设备商分析中国的通信运营业继续保持增长趋势，带动了通信设备行业的进一步增长。上半年中国电信设备市场总体结构发生一定程度的改变。一方面，固定网络设备市场与移动通信设备市场同步扩展。另一方面，运营商用于新业务和提高服务能力方面的投资大幅度增加。中国的主要运营企业已经普遍加大了在综合业务运营支持系统等方面的投入力度，这也与世界电信业的发展趋势相一致。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第10页。114.1.5设备商分析在中国通信设备市场上，国内外厂商在竞争中合作，在合作中竞争；在世界通信市场低迷的情况下，以摩托罗拉、北电网络、诺基亚、爱立信等为代表的国外厂商纷纷将中国市场作为主要战场；而以大唐、中兴、华为为代表的国内厂商也不示弱，国产通信制造企业的表现相当出色，增长速度大大高于朗讯、北电、摩托罗拉等跨国巨头。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第11页。12结论整个通信行业继续保持强劲发展的势头，新业务迅猛发展，用户数稳步提高；投资数量由于新业务风险、政策变化和企业重组三个原因而有所下降；运营商新格局初步建立；国内设备商迅速发展成长起来；移动通信产业超常规发展。通信行业分析报告全文共104页，当前为第12页。134.2移动通信设备通信行业分析报告全文共104页，当前为第13页。144.2.1市场状况分析2001年7月政府取消移动入网费以后，移动用户和业务收入迅猛增长，位居电信业务首列。2002年是我国加入WTO的第一年，延续去年的发展趋势，2002年我国移动通信市场也取得了骄人的业绩。随着通信技术的飞速发展，移动通信市场也是日新月异，发展非常迅速从中国目前移动通信市场的发展来看，具有以下几个特点：

通信行业分析报告全文共104页，当前为第14页。154.2.1市场状况分析市场增长迅速，年增量达到6000万户，市场潜力巨大；高新技术层出不穷，资费日趋下降；用户结构发生巨变，从贵族身份的象征快速成为平民百姓的通信必备品；移动通信业务极具活力，新业务层出不穷；用户消费意识日渐成熟，对新业务需求日趋旺盛。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第15页。162002年度主要指标2002年度同比上年增加移动交换机容量（万户）27130.85204.5移动电话用户（万户）20661.66139.4移动电话普及率（部/百人）16.25.0通信行业分析报告全文共104页，当前为第16页。174.2.2综合分析在中国移动通信市场上，存在两大移动通信运营商，中国移动和中国联通；中国移动市场发展良好，但是中国联通大有后来者居上的架式，特别是进入了2.5代移动通信领域，两大运营商的市场争夺战继续拉大；它们各自的优势、劣势、机遇和挑战分析如下：

通信行业分析报告全文共104页，当前为第17页。184.2.2中国移动和中国联通的SWOT分析

通信行业分析报告全文共104页，当前为第18页。194.2.2中国移动和中国联通的SWOT分析通信行业分析报告全文共104页，当前为第19页。204.2.3面临的问题：频率资源

中国人口众多，大城市人口密集，因此频率资源是制约中国移动通信高速发展的重要因素之一。在中国许多城市，900MHz的频率资源十分紧张，已开始用900MHz/1800MHz双频组网的方式来解决频率资源不足的问题。而1800MHz频率的穿透力比900MHz差，

因此，建设新一代移动通信系统和提高频谱利用率及开拓新的使用频率已迫在眉睫。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第20页。214.2.3面临的问题：入世的挑战

随着中国移动通信市场对外开放，国外的移动通信运营商将凭借资金、技术实力及管理、市场经验在中国移动通信市场同国内移动通信运营商展开激烈竞争。对于整体实力弱于国外运营商的中国移动通信运营商来说，巨大的竞争压力是不言而喻的。通信行业分析报告全文共104页，当前为第21页。224.2.3面临的问题：电信立法

加快中国电信体制改革进程，建立一套清晰透明、规范市场运作、符合国际惯例的电信法规是十分必要的。规范市场竞争行为、提高中国移动通信运营商的市场意识和竞争意识，是当前需要解决的问题。通信行业分析报告全文共104页，当前为第22页。234.2.3面临的问题：各代兼容和过渡

根据中国移动通信发展的现状，2002年底移动电话的普及率才16.2%，仍然面临着高速增长的、以话音业务为主的用户需求；充分利用已有的网络，同时，考虑到中国人口众多，大城市人口密度高，第三代移动通信建设的重点应选择频谱利用率高的制式；中国移动通信产业不仅要在市场开发、公平竞争等方面进行有效的工作，而且要在下一代移动通信技术体制的竞争中赢得先机，为中国迎接国际市场竞争的挑战打下坚实的基础。通信行业分析报告全文共104页，当前为第23页。244.2.4运营商分析移动通信越来越成为电信业的一个亮点，保持了较高的增长率，移动通信市场也受到各运营商和各设备制造商的密切关注；中国移动旗下各省公司纷纷进行传输网建设，BOSS系统建设，移动互联网建设；中国联通是目前中国唯一能提供全面电信基本业务的运营公司，提供面向公众的多项业务，包括移动（GSM和CDMA）、寻呼、数据、互联网等，服务范围遍及全国；通信行业分析报告全文共104页，当前为第24页。254.2.4运营商分析中国联通CDMA移动通信网一期工程已如期建成，网络规模达1515万户；根据联通新时空的规划，中国联通将把2000万线的二期工程扩容目标调整为1450万线左右，投资额205亿元左右，所有的设备均是CDMA1X型；在网络覆盖上，中国联通继续强调“小容量、大覆盖”，以达到网络服务质量接近于中国移动的GSM网络，这是与中国联通将用户定位于高端用户上是分不开的。通信行业分析报告全文共104页，当前为第25页。264.2.5小灵通市场分析中国的消费者与国外相比，流动范围较小，有80%的用户在90%的时间内在以家庭或工作单位为中心的范围内移动，“小灵通”完全能满足日常移动通信的需要而且，小灵通具有低成本、低资费、高话务量的特性，适合市场需求，迎合了用户的消费心理，所以市场发展迅速；中国电信的三分之二的省市电信公司已推出小灵通，小灵通被推广到全国的26个省份，西安、杭州、昆明、兰州、济南、南宁、福州、成都、长沙、银川、太原等10多个省会城市已经开通。通信行业分析报告全文共104页，当前为第26页。274.2.5小灵通市场分析小灵通发展存在一定的优势，和竞争对手移动电话比，一是终端相对廉价，二是话费相对便宜，三是发射功率小，四是可持续通话8小时，待机时间长达800小时；从运营商角度，小灵通的建设和运营成本较低，每线成本会低到1000元，而GSM网络每线成本约1700元；另外小灵通网络建设周期也很短。这些优势使得小灵通的市场发展迅速。通信行业分析报告全文共104页，当前为第27页。284.2.5影响因素一：监管

政策监管环境的变化决定了小灵通的生存与否；目前，国家对小灵通的发展政策还不明朗，特别是移动通信的政策发展对小灵通的存在生死攸关的影响；尽管小灵通的市场发展比较迅速，但是运营商对其还是抱谨慎的态度。通信行业分析报告全文共104页，当前为第28页。294.2.5影响因素二：资费

资费政策环境的变化影响小灵通的市场规模，小灵通相对于移动电话的主要优势和卖点就是其价格优势；如果移动电话的资费能够降低到市话消费水平，并且改为单向收复，那么小灵通的市场将受到极大的打击。通信行业分析报告全文共104页，当前为第29页。304.2.5影响因素三：竞争

竞争对手市场行为的变化直接影响小灵通市场；运营商之间的竞争和制造商之间的竞争为小灵通市场的发展注入了活力；竞争以及政策的不确定也给各方带来了巨大的压力的市场风险。通信行业分析报告全文共104页，当前为第30页。314.2.5小灵通市场格局越来越多的企业进入到小灵通的生产中来，但是市场份额都非常小；小灵通的主要设备供应商：UT斯达康、中兴通讯、朗讯、松下的市场占有率分别为54.23%、22.04%、14.70%、9.02%；就小灵通系统设备而言，UT斯达康和中兴通讯占有超过95%的市场。通信行业分析报告全文共104页，当前为第31页。324.2.6手机市场分析2002年我国移动电话设备市场共生产1.2亿部，国内销量约7000万台；我国手机市场平稳增长的同时，也出现了新的市场格局，国产品牌手机市场份额达到30%以上。其中尤以TCL和波导手机表现突出，市场份额占10%以上；2002年国内手机产销保持旺盛态势，目前10家定点手机生产企业的生产规模均已超过50万部，个别已超过200万部。它们的发展规划均在100万部以上。通信行业分析报告全文共104页，当前为第32页。334.2.6手机市场分析中国手机市场存在巨大商机，在就手机的消费情况对北京、上海、广州三市的18岁至35岁青年进行的一次调查中发现手机市场依然有很大的发展空间；有三成以上的年轻人没有手机，拥有手机的人未来2年内有50%以上的人打算更换手机；其他地区的用户特别是年轻的用户的手机拥有率更低，所以其发展空间不可限量。通信行业分析报告全文共104页，当前为第33页。344.2.6手机生产商分析目前，我国市场共有30多个手机品牌，生产厂商接近40家，其中GSM生产厂商12家，CDMA生产厂商19家。GSM手机市场份额占到90％以上；从GSM手机产销情况来看，截止到2002年5月份，国内主要的30家手机生产企业的其产销率达到了100%。；从CDMA手机产销情况来看，进军CDMA的19家手机企业，已有18家正式开始生产和销售CDMA手机。通信行业分析报告全文共104页，当前为第34页。354.2.6市场因素分析：运营商

移动运营商的大力推进促使手机市场的发展；网络覆盖越来越到位，服务质量越来越完善，资费政策越来越灵活，运营策略越来越多样化；中国联通直接采购CDMA手机就很好的推动了CDMA手机的生产和销售。通信行业分析报告全文共104页，当前为第35页。364.2.6市场因素分析：消费者

手机已完成从奢侈品到普通消费品的转变。随着我国经济形势的好转，居民收入水平的提高，人们消费观念的转变，手机价格的进一步下降，相信手机市场会迎来一个又一个的火爆场面；手机已不再是单纯的通信工具，人们在购买手机时除了要考虑价格、款式、品牌等因素之外，产品的许多新兴附加功能，如中文短信息、游戏、录音、收听广播、支持传真、收发邮件、上网、聊天等，同样成为人们购买手机的影响因素。通信行业分析报告全文共104页，当前为第36页。374.2.6市场因素分析：厂商

随着中国国产手机已经度过了从无到有的初级阶段，前期高投入造成的高成本将逐渐被消化，加之生产规模的不断扩大，采购成本也将随之不断下降；厂商之间的竞争随着市场的发展而加剧，对于国产厂商是个压力也是动力；国产手机的核心技术都是国外技术转让，这显示出某些国产手机的研发实力有待提高。通信行业分析报告全文共104页，当前为第37页。384.2.6市场因素分析：产品性能

无论是国外还是国内，手机厂商越来越重视开发手机的功能；国产品牌生产厂商发展迅猛，主要原因在于这些企业能够根据市场情况不断调整发展策略，以高质量、时尚化、个性化产品、优质的服务来抢市场份额，通过更加完善的产品线、更灵活的价格策略、更贴近用户需求的市场推广策略，来打开市场。通信行业分析报告全文共104页，当前为第38页。394.2.6竞争分析在这个火暴的手机市场，国内外厂商采取或联合或合并的方式展开了市场争夺战；2002年国产品牌在移动电话市场上的占有率为30%，比2001年的15%增加了15个百分点；国外品牌以摩托罗拉、诺基亚、爱立信、三星为主，国产品牌以波导、科健、TCL、康佳等为主。2002年，排名前十位的厂商的品牌占到全部市场份额的80%以上。通信行业分析报告全文共104页，当前为第39页。404.2.6发展趋势随着手机上网、可视商务、收发邮件等移动通讯业务陆续兴起，中国继成为最大手机生产国后，即将成为世界第一大移动通讯国；2002年中国手机用户突破2亿部，到2006年中国互联网用户将突破1亿大关，互联网和移动通讯的结合，同样将产生10亿元规模的移动商务市场；2002年手机用户新增6000万户，与固定电话用户持平；从中国手机市场份额的角度讲，今年国产手机在国内的市场份额达到30%，2003年有望超过50%。通信行业分析报告全文共104页，当前为第40页。412000-2005年中国GSM用户与CDMA用户的增长趋势通信行业分析报告全文共104页，当前为第41页。422000-2010年中国移动通信发展趋势通信行业分析报告全文共104页，当前为第42页。43结论我国移动通信市场迅猛发展，市场潜力巨大；两大移动通信运营商：中国移动和中国联通形成寡头竞争格局；电信立法将加速进行；小灵通优势明显，但存在极大的政策风险；手机市场稳步增长，国产化率大幅度提高；中国即将成为世界第一大移动通讯国。通信行业分析报告全文共104页，当前为第43页。444.3数据通信设备通信行业分析报告全文共104页，当前为第44页。454.3.1接入设备：窄带Modem（电话拨号）、ISDN(综合业务数据网)、DDN专线等属于窄带接入方式；几种窄带接入方式中，Modem成本低，但是带宽低；ISDN比使用普通Modem上网要快速和稳定，成本比DDN低；DDN的带宽比较高，但是成本也高；目前，接入市场正在经历一个从窄带向宽带过渡的过程，但是窄带接入作为一种接入方式，作为宽带接入的一种有效补充，不会在短时间内在市场上消失，运营商和制造商也不会丢弃这块市场。通信行业分析报告全文共104页，当前为第45页。46ISDN市场ISDN的应用市场是上网和电视会议，应用主要是Internet/Intranet接入、视频会议等。基于ISDN的解决方案包括：小型办公室ISDN方案、中小型企业ISDN方案、金融企业ISDN方案、ISDN远程教育方案、IBSDDN备份、ISDN会议电视网、ISDN远程监控、证券公司ISDN扩容、企业ISDN局域网互联等；目前，全国各地的电信局都可提供ISDN接入业务，ISDN设备厂商、集成商都看好这一机会。很多网络厂商如3Com、Ascend、Cisco、D－link、上海贝尔、实达网络、华为技术等都可以提供支持局域网接入ISDN的设备。通信行业分析报告全文共104页，当前为第46页。47ISDN市场分析在窄带接入市场中，ISDN相对于拨号上网和DDN专线上网而言，有很高的性价比，受消费者好评，在实际应用中，用户往往选择ISDN；ISDN的影响因素目前来说主要来自宽带接入，从数字网的发展趋势来看，ISDN毕竟是窄带网，未来的网络将是宽带时代，将朝着以光纤为载体的海量传输发展；就目前来讲，ISDN在近几年之内不会被市场淘汰；全国各地的电信局都可提供ISDN接入业务，交换机大部分都支持ISDN，只需在局端增加ISDN接口模块，因而安装成本不高。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第47页。48ISDN市场分析ISDN是一种拨号服务，技术已经有20年的使用历史了，由于其实用性和易用性，基本上可以完成图像传输和低质量的实时视频，非常适合家庭用户使用；宽带接入方式是发展的趋势，但是传统的窄带接入方式作为宽带接入的一种补充，它们还有一定的市场潜力；国内ISDN产品众多，主要厂家有：实达网络、上海贝尔－阿尔卡特、华为技术、中兴通讯等，市场竞争十分激烈；各通信接入设备厂商不断推陈出新，针对不同细分市场和不同用户需求提供相应产品，ISDN市场在产品日益丰富的同时，也呈现出简易化、智能化、时尚化的发展趋势，并由此推动国内ISDN产品进入新的发展阶段。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第48页。494.3.2接入设备：宽带采用哪种宽带上网的方式，目前还不能由用户完全自由选择，必须依赖于用户所在地的宽带发展；现在的3种宽带实现方式(DSL、Cable、FTTB)，在技术上相差很大，提供支持的营运商也各不相同。但在资费标准上，总体一般相差不大；目前可供市民选择的宽带接入方式主要有LAN、ADSL、VDSL(以太网)、有线通和LMDS(无线宽带)几种。通信行业分析报告全文共104页，当前为第49页。50几种宽带接入方式比较

通信行业分析报告全文共104页，当前为第50页。51宽带接入市场分析就全球而言，在2002年上半年全球DSL新增用户数达到680万人，总数已攀升至2558万人；预计2005年时全球DSL用户数将达2亿人，上半年DSL用户数增长幅度最高的地区为东南亚，其次为中东和非洲；就地区而言，今年上半年亚太地区DSL用户占全球所有用户比重达42%，北美、欧洲地区的DSL用户则以26%、25%的比重位居第二、第三。通信行业分析报告全文共104页，当前为第51页。52宽带接入市场分析在中国市场上，宽带接入有巨大的市场发展空间，各大网络运营商纷纷将其作为新的收入模式；2001年企业信息化程度和网络应用层次普遍提高，接入网市场规模超过100亿元，但由于网络公司及因特网相关产业的大衰退，连带影响了宽带内容发展；2001年下半年，中国电信暂缓以太网接入的投资而主攻发展ADSL用户，长城宽带公司也减少了12亿元的宽带投资，更有一批运营商和投资商退出宽带业务市场或在观望等待中；宽带接入市场存在重复建设，冷热不均的现象。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第52页。53宽带接入市场特点市场基数较小。到2002年第一季度为止，宽带接入用户总数只占互连网总用户的6%。总量规模增大还要寄希望于未来。但是，较小的市场基数同样表明：宽带接入市场发展前景广阔，运营商大有可为；宽带接入业务发展迅速，增长速度明显快于窄带接入用户的发展速度；宽带业务的发展受运营商的市场推广行为影响较大。从2001年底开始，中国电信大力发展ADSL业务，推动ADSL市场高速发展。可见，宽带运营商在开发市场上有很大的空间。运营商的市场推广行为对宽带接入市场的发展有很大的影响力；通信行业分析报告全文共104页，当前为第53页。54宽带接入市场特点产业链融合趋势明显。在宽带接入市场中，居于宽带接入产业不同位置的厂商之间合作越来越多。宽带运营商致力于对内容的捆绑，内容提供商则致力于与大的宽带运营商组成战略联盟，以提高在市场中的生存能力，谋求共同发展。同时，设备提供商通过与运营商的合作，以降低生产成本和市场风险。可以预见，宽带运营商在近期会继续提升其内容建设，整合更多的内容提供商，使整个宽带接入产业链一体化的速度加快；通信行业分析报告全文共104页，当前为第54页。55宽带接入市场特点DSL成为当前中国宽带接入的主流技术，原因如下：1、由于国内大多数用户还只有拨号上网的接入方式，接入速率限制在56kbps以内，严重影响多媒体等对速率敏感业务的发展；2、传输网络已经具备了很高的带宽，接入端成为限制数据速率的瓶颈，DSL技术作为宽带电信网络的带宽延伸，具备了商用的必要性；3、宽带被认为是传统运营商的下一个利润增长点，拥有传统电信网络的运营商，依托原有网络资源，利用ADSL技术的特点和优势，可以快速发展宽带用户群，为下一轮宽带业务的竞争奠定坚实的基础。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第55页。56ADSL市场状况到2001年底，中国ADSL接入用户数达到了45万户。在目前宽带接入中，LAN和ADSL接入占据了97%，其中LAN又占据了大半壁江山；从2001年LAN和ADSL两种接入的发展来看，LAN呈现平稳增长，ADSL却呈现出跌宕起伏的发展；ADSL市场竞争和规模经济带来的结果是成本和价格的降低，这样就使得大力推广ADSL有了成本优势。通信行业分析报告全文共104页，当前为第56页。57我国ADSL市场容量统计与预测（万线）

通信行业分析报告全文共104页，当前为第57页。58ADSL设备市场分析在ADSL接入设备市场中，ADSL设备可以分为局端设备和终端设备两大类，局端设备国内厂家占据了40%的市场份额；终端设备国产品牌占有率高达45%以上；国内著名ADSL终端设备提供商全向科技就占据了近17%的市场份额，位居国内厂商第一。中国电信ADSL局端设备市场领导者为Alcatel，其市场份额达到48%左右；中兴、华为、三星组成第二梯队；ADSL终端设备市场上,国内厂商也占据了较大的市场份额,其中全向、实达和TCL这三大品牌占据了35.7%的市场分额，开始与Alcatel分庭抗礼；国内厂商有着本地化优势，能够迅速抢占市场，在ADSL市场的竞争中，国内厂商表现得极为耀眼。年除了阿尔卡特的绝对优势在短期内不容易动摇之外，ADSL市场的主要份额，将很快会集中到国内的两三个大品牌。通信行业分析报告全文共104页，当前为第58页。59ADSL设备市场影响因素由于ADSL依托于普通电话线而使其铺设成本大为降低，极易普及；2002年购买DSL设备的大多是电信运营商和最终用户；随着通信技术的发展和用户需求的多样化，固定电话、窄带业务发展空间已经很小，中国电信等运营商纷纷将眼光瞄准了宽带业务和数据业务，全力扩展宽带市场；用户已经不仅仅满足于上网的速度，而是把目光聚集在宽带应用的层面，渴望能够从网上获得更多的信息和服务。应用是宽带的价值所在。通信行业分析报告全文共104页，当前为第59页。60ADSL厂商市场竞争

2001年ADSL在全国刚刚开始推广时，局端加终端设备市场规模达到了人民币2000元／线，伴随着越来越多的厂家加入ADSL设备市场的竞争，规模经济带来规模效益，现在这个价格已经迅速降低到700～900元／线；截至到2002年6月，国内ADSL销售总量达14.2亿元，其中销售前四名分别为：华为4.96亿元（34.9%），上海贝尔－阿尔卡特4.42亿元（31.1%），中兴1.78亿元（12.5%），诺基亚1.41亿元（9.93%）。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第60页。614.3.3接入服务器市场分析网络已经成为现代企业间交流的重要方式，接入服务器目前已经成为各大公司上网的必备设备；目前接入网络的方式有以下几种：通过Modem拨号、通过ISDN设备、使用ADSL、其他宽带接入方式；接入方式不同，其主要的接入产品也不同，市面上的大部分接入服务器都兼容两种以上的网络接入方式。通信行业分析报告全文共104页，当前为第61页。62主要接入产品以及厂商比较

通信行业分析报告全文共104页，当前为第62页。63主要接入产品以及厂商比较通信行业分析报告全文共104页，当前为第63页。64接入服务器发展趋势2002年以来，随着ADSL的大面积推广应用使得宽带接入服务器市场容量上升；随着宽带数据市场的发展，各大运营商越来越注重对数据网络的运营管理，宽带接入服务器在数据网中的地位也日显突出；目前，以光通信为代表的新一轮数据骨干网络和接入网络迅猛发展，这对宽带接入服务器在各方面都提出了更高的要求。通信行业分析报告全文共104页，当前为第64页。65接入服务器市场构成在我国接入服务器市场上，主要有四种主流接入服务器，包括华为的QuidwayA8010接入服务器、3COM的TotalControl多服务访问平台、朗讯科技的MAX系列接入服务器和思科的通用接入服务器AS5x00；这四种主流接入服务器占了接入服务器市场的70％以上的份额。通信行业分析报告全文共104页，当前为第65页。66接入服务器市场发展从整体上中国宽带接入市场2002年有一个大规模的启动，但所针对的客户将主要以商业用户为主；而面对增长迅速的个人上网用户，拨号上网和ISDN上网将仍然是市场的主流。也就是说，拨号上网的格局短期将不会改变；因此，能够充分发挥电话网交换潜力的接入服务器产品仍将大有用武之地。通信行业分析报告全文共104页，当前为第66页。674.3.4交换设备随着国内信息化建设力度加大，交换机市场也在扩大。但是，国内厂商与国际厂商仍处在不同的发展阶段；中国已经正式加入WTO，国内交换机市场的竞争会更加激烈，处于这个领域里的各个厂商之间既有合作又有竞争，在许多技术、产品和服务领域，国内的发展程度跟国外的距离已经拉得很近；加入WTO后，在更高的水平和更广泛的领域开展更深入的合作，是中外厂商在这个市场中共赢的良策。通信行业分析报告全文共104页，当前为第67页。68交换设备：程控交换机程控交换机是固定语音设备，发展依赖于固定电话用户增长；局用程控交换机增长率与前期持平；用户程控交换机市场平稳，有下滑的趋势；移动交换机市场下滑较快；长途自动交换机总体市场看涨，但市场不大。通信行业分析报告全文共104页，当前为第68页。69程控交换机有关参数列表分析

通信行业分析报告全文共104页，当前为第69页。70交换机市场发展趋势程控交换机是中国通信制造业的传统主导产品，也是一种成熟的产品；目前城市电话普及率较高，发展空间较小，程控交换机市场重心将向中小城市、农村转移，在中国的整体发展前景有限；加之市场竞争激烈，价格持续下降，利润趋薄，在通信设备厂家利润中的份额下降。以华为技术，中兴通讯为代表的国产设备在程控交换机市场占据了绝对份额。通信行业分析报告全文共104页，当前为第70页。71交换机市场发展趋势从目前我国电信网络的发展和国民经济收入水平来看，现有的窄带交换机至少在5年内仍会有发展，进一步发展语音业务仍然是我国的当务之急；程控交换机主要实现语音业务，需求不会增长太快，局部已经呈现负增长的现象，但是由于整个通信市场还是以语音业务为主，程控交换机在相当长的时间内还存在着一定的市场；目前，较为经济、合理的做法是，进一步开发窄带交换机的新业务、新功能，使现有资源的作用得到最大程度的发挥；预计“十五”期间，程控交换机将继续保持稳定发展速度，年产销量将达到4000万线以上，国内市场容量2500万线～2800万线。通信行业分析报告全文共104页，当前为第71页。72交换设备：以太网交换机我国互联网用户迅速增长，用户已经不满足窄带交换带来的有限的业务，对于交换机的需求也朝着宽带化方向迈进；互联网在中国的发展和IP网络的建设带来了以太网交换机市场的繁荣；2002年，Cisco、3Com等各大公司都推出了千兆甚至万兆交换机和大型企业网解决方案，积极引导客户需求朝“宽带化”发展，加上千兆交换机价格的下降，千兆交换机市场份额日益增加。通信行业分析报告全文共104页，当前为第72页。73以太网交换机发展进程表

通信行业分析报告全文共104页，当前为第73页。74我国以太网交换机市场主要特点

（1）10M交换机逐渐退出市场，10/100兆交换机为市场主流，千兆以太网交换机销量迅速上升；（2）中低端市场需求仍然很大，且份额逐步细化。国内用户对交换机的选择更多考虑价格因素，在“企业上网”需求中，中小型企业上网是其重要组成部分，因此中低端产品的需求将进一步扩大；通信行业分析报告全文共104页，当前为第74页。75我国以太网交换机市场主要特点（3）数据、语音、视频一体化交换机为市场热点，光交换机受到越来越多的重视，并成为今后发展的热点之一；（4）高端市场垄断态势正在被打破，国产品牌挺进以太网交换机高端市场。CISCO、3COM等少数老牌国外厂家垄断高端市场局面正在被打破，华为等民族品牌的市场份额有进一。通信行业分析报告全文共104页，当前为第75页。76交换设备市场分析从广义上将，交换机分为两种：广域网交换机和局域网交换机；以太网交换机市场上，主要存在10M、10/100M、千兆以太网交换机。其中10M以太网交换机基本退出了市场，10/100M以太网交换机成为市场主流，千兆以太网交换机市场份额逐渐加大；千兆以太网交换机成为局域网交换机的主要力量。从当前的发展趋势来看，国内千兆以太网交换机市场发展速度强劲，估计在今后1～3年里，市场需求量会大幅增长；通信行业分析报告全文共104页，当前为第76页。77交换设备市场分析从规模应用上交换机分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等；以太网交换机按层数可以分二层交换机、三层交换机和多层交换机，现阶段以二层交换机为主，占了3/4以上的市场份额；随着信息化建设进程的推进，用户网络中的各种应用越来越多，网络规模也越来越大，用户对网络的效率、安全、管理性等提出了更高的要求，三层以其性能的大幅提高获得了用户的青睐。通信行业分析报告全文共104页，当前为第77页。78交换设备竞争分析中国以太网建设初期，交换机设备市场被国外品牌垄断，特别是高端市场，国外品牌占据了全部份额，竞争主要在几个国外厂商如思科系统、3Com、北电网络等之间展开，几乎没有国产品牌；随着网络市场的发展，中低端产品的需求进一步扩大，中国崛起了一批以华为、实达网络等为代表的国产网络设备厂商，这些国产厂商凭借自己的本土优势和价格策略，在中低端以太网交换机市场开辟出一块空间。通信行业分析报告全文共104页，当前为第78页。79以太网交换机市场情况

通信行业分析报告全文共104页，当前为第79页。80以太网交换机市场容量预测（万端口）

通信行业分析报告全文共104页，当前为第80页。81交换设备市场方向在市场份额稳步提高的情况下，国内厂商开始不满足于中低端市场，希望能够向利润更高的高端市场进军；目前，进入网络领域的国内厂家已经超过了60家。国内品牌之所以能够取得整体突破，在很大程度上得益于以太网交换机技术的逐步成熟和标准化；由于以太网标准的成熟，技术壁垒正在消失，因此一大批国内厂商开始涉足交换机领域；同时，交换机产品向大众化的方向发展。这也给国内交换机厂商创造了一个良好的市场空间。以太网交换机是一个方向！通信行业分析报告全文共104页，当前为第81页。824.3.5路由器对网络厂商来讲，能生产交换机是“第一道门坎”，能生产路由器是“第二道门坎”；在计算机网络中，路由器是用来寻找最佳路径传输数据的工具，被称为枢纽和“交通警察”，其地位和作用十分重要；在整个网络设备市场中占有的份额仅次于交换机，占有1/3以上的市场。通信行业分析报告全文共104页，当前为第82页。83路由器市场规模通信行业分析报告全文共104页，当前为第83页。84路由器市场规模通信行业分析报告全文共104页，当前为第84页。85路由器市场分布通信行业分析报告全文共104页，当前为第85页。86路由器市场特点路由器市场是网络设备行业中最稳定增长的行业，随着互联网的发展和各种IP网络的建设和扩展，其市场前景很好，投资价值较高；高端路由器市场目前仍呈现着以Cisco为主的垄断态势；路由器市场日趋理性，总体价格下降。渠道竞争成为竞争焦点；路由器市场保持稳定增长，高端市场仍然是国产品牌的目标；通信行业分析报告全文共104页，当前为第86页。87路由器市场特点宽带网络运营商不放弃在宽带业务市场的既有用户，继续对宽带网络进行扩容和宽带应用的开拓，支持ADSL、Cable、FTTx+LAN的路由器继续成为市场的热点；随着高端路由器技术的不断发展，高端路由器产品逐渐向多功能方向发展；路由器设备有较高的技术含量和集成性，使得许多厂商在发展渠道的过程中不得不面临渠道技术含量难以提升的问题。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第87页。88路由器市场构成路由器市场可以分为高端、中低端两个细分市场；高端路由器技术含量高，所以在中国市场上，高端部分市场几乎被以思科为代表的国外厂商占领，国内厂商主要在中低端市场上有所突破；高端市场虽然只占有15％的销量，但是却占有52％的销售额，这也是各厂商纷纷进军高端市场的原因所在。通信行业分析报告全文共104页，当前为第88页。89路由器市场竞争过去的很长时间内，国内的路由器市场主要被国外产品所垄断。这些公司或者在中国有完善的代理分销体系，或者有深厚的电信业背景，或者有业界领先的技术，是国内路由器产品的强劲对手；经过多年的技术积累与沉淀，国内的一些路由器生产厂家如中兴、华为、大唐、巨龙、清华比威等纷纷出现，其技术也步入了世界的同等行列，整个的市场格局才有所变化；到目前为止，国外路由器产品一统天下的局面已经不再，国产路由器已形成规模。通信行业分析报告全文共104页，当前为第89页。90路由器厂商分类比较

通信行业分析报告全文共104页，当前为第90页。91路由器高端市场品牌分布图

在高端市场上，思科一直处于领先地位。通信行业分析报告全文共104页，当前为第91页。92电信行业路由器市场品牌分布

电信行业在路由器市场占据将近50%的市场份额，产品应用集中在中高端。

通信行业分析报告全文共104页，当前为第92页。93路由器发展趋势高端路由器在IP骨干网络中将得到稳定增长的应用，不断增强的速率和性能是这类产品的竞争关键；路由器发展的方向包括：数据交换带宽越来越大、数据处理能力越来越强、控制服务质量的能力越来越强、扩展能力越来越强；支持多种现行协议标准和支持未来协议的能力更强，如IPv6、MPLS等的发展；随着网络技术应用的不断深入，更多的业务被转移到网络之上，越来越多的应用对网络的性能、可靠性、可管理性提出了高要求，因此高端市场在迅速增长；高端路由器的应用领域的不断扩大比如在金融、教育、大型企业等领域的应用，也会导致高端产品的高速增长。通信行业分析报告全文共104页，当前为第93页。94结论窄带接入作为宽带接入的一种有效补充，不会在短时间内在市场上消失；宽带接入业务发展迅速，增长速度明显快于窄带接入用户的发展速度；窄带交换机至少在5年内仍会有发展，程控交换机将继续保持稳定发展；数据、语音、视频一体化交换机为市场热点，光交换机受到越来越多的重视，并成为今后发展的热点之一；路由器市场保持稳定增长，在整个网络设备市场中占有的份额仅次于交换机，占有1/3以上的市场，高端市场仍然