第三方支付行业现状与发展趋势课件

浅析第三方支付行业

现状与发展趋势2023/6/7Contents目录01020304第三方支付业务概述国内第三方支付现状第三方支付的运营模式第三方支付行业发展趋势第三方支付业务概述央行将支付服务主体分为四类：1．中国人民银行，截至2012年末，人民银行共有350家分支机构，另有同城清算

所1006家；第三方支付业务概述2

.银行业金融机构，截至2012年末，共有16类3417家银行业金融机构；1政策性银行2国有商业银行3股份制商业银行4邮政储蓄银行5城市商业银行6农村商业银行7农村合作银行8农村信用社9三类新型农村金融机构10外资银行11信托公司12财务公司13金融租赁公司14汽车金融公司15货币经纪公司16消费金融公司第三方支付业务概述3．清算机构，包括中国银联、银行资金清算服务中心和农信银资金清算中心；第三方支付业务概述4．支付机构，截至2014年末，已有269家非金融支付机构获得支付牌照，业务涵

盖：互联网支付，移动支付，银行卡收单，预付费卡发行与受理！

我们通常所说的第三方支付主要指的是D类，也称为非金融支付机构。第三方支付业务概述第三方支付的起源第三方支付起源于美国的独立销售组织（IndependentSalesOrganization，ISO）制度，指收单机构和交易处理商委托ISO做中小商户的发展、服务和管理工作的一种机制。企业开展电子商务势必接受信用卡支付，因而需要建立自己的商业帐户（MerchantAccount）。商业帐户是一个以商业为目的的接受和处理信用卡订单而建立的特殊帐户。收单银行必须是VISA或MasterCard的成员银行，这类银行需要由VISA或MasterCard组织认证。收单机构的商户拓展、评估、风险管理、终端租赁、终端维护、客户服务等往往需要借助ISO完成，ISO扮演着商户与收单机构的中介作用。第三方支付业务概述第三方支付的定义

第三方支付，指在电子商务企业与银行之间建立一个中立的支付平台，为网上购物提供资金划拨渠道和服务的企业。在交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。第三方支付平台，电子商务中，在客户和商业银行之间建立的，具有可靠的信誉保障，采用与商业银行签约的方式，提供与银行支付结算系统接口和通道服务，能实现资金转移和网上支付结算功能的交易支持平台。第三方支付业务概述第三方支付的优势交易的便捷性第三方支付平台采用了与众多银行合作的方式，从而大大地方便了网上交易的进行，对于商家来说，不用安装各个银行的认证软件，从一定程度上简化了费用和操作。降低交易成本第三方支付平台作为中介方，可以促成商家和银行的合作。对于商家第三方支付平台可以降低企业运营成本；对于银行，可以直接利用第三方的服务系统提供服务，帮助银行节省网关开发成本。提供数据分析第三方支付平台能够提供增值服务，帮助商家网站解决实时交易查询和交易系统分析，提供方便及时的退款和止付服务。第三方支付业务概述

总之，第三方支付平台是当前所有可能的突破支付安全和交易信用双重问题中较理想的解决方案。提供多种增值服务第三方支付平台可以对交易双方的交易进行详细的记录，从而防止交易双方对交易行为可能的抵赖以及为在后续交易中可能出现的纠纷问题提供相应的证据。提供交易信用担保第三方支付克服交易方的虚拟性，网上交易时，买方和卖方都未必使用真实的身份进行注册，因此我们知道的信息很可能是虚假的，因此在这样的情况下进行电子商务活动是非常不可靠的.例如：消费者在购物网站上购买商品，并且进行付款，可是等了很久就是没有受到货物。后来发现是有一犯罪分子在该购物网站上用一虚假的信息注册一家店铺，陈列商品，引诱消费者上当收骗。进而实施犯罪行为。第三方支付能够很好的阻止这项行为。第三方支付业务概述第三方支付的特点支付中介技术中间件信用保证个性化与增值服务第三方支付系统以功能可以分成两种形式：第三方支付业务概述01单纯的第三方支付，如银联电子支付、NPS网上支付等；02以支付宝为代表的，具有电子钱包功能，可以进行电子现金的存取，消费帐单的显示。但事实上无论采用哪种形式，最终都需要通过银行的网上系统来完成支付。第三方支付系统按独立性也可以分为两种形式：独立的第三方支付保持中立，不直接参与商品或服务的买卖，公平、公正地维护参与各方的合法利益，如银联电子支付、易宝支付等。独立第三方支付非独立的第三方支付依托电子商务平台，如支付宝、财付通等,它们只是作为一种附属品存在于自己的门户网站下。非独立第三方支付第三方支付业务概述第三方支付业务概述2010年中国人民银行：《非金融机构支付服务管理办法实施细则》〔2010〕第17号中国人民银行：《非金融机构支付服务管理办法》〔2010〕第2号2012年中国人民银行：关于进一步加强预付卡业务管理的通知（银发〔2012〕234号）中国人民银行：支付机构预付卡业务管理办法（中国人民银行公告〔2012〕第12号）商务部：《单用途商业预付卡管理办法（试行）》(2012年第9号令)中国人民银行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》银发[2012]54号中国人民银行：关于规范银行业金融机构发行磁条预付卡和电子现金的通知2011年中国人民银行:《非金融机构支付服务业务认证管理规定》〔2011〕第14号中国人民银行：关于推进金融IC卡应用工作的意见2013年中国人民银行:《支付机构客户备付金存管办法》【2013】第6号令第三方支付业务概述相关政策法规第三方支付业务概述第三方支付的监管国内目前的第三方支付的监管模式是以央行法定监管为主,商业银行协作监督为辅,外部监督和内部自律相结合的模式。央行颁发了《非金融机构支付服务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》。办法中规定：“非金融机构提供支付服务，应当依据本办法规定取得《支付业务许可证》,成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务”。第三方支付业务概述第三方支付业务概述第三方支付的监管——反洗钱中国人民银行在《非金融机构支付服务管理办法》第十一条明确提出支付业务许可证的申请材料中应该包括反洗钱措施验收材料，而在随后出台的《非金融机构支付服务管理办法实施细则》中详细的规定了反洗钱措施验收材料应该包括反洗钱内部控制制度文件、反洗钱岗位职责说明以及开展可以交易监测的技术条件说明等。在《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中明确指出：“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行相关反洗钱和反恐怖融资监督管理职责“、”支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。“第三方支付业务概述概念定义描述电子支付指用户通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。根据电子支付根据使用终端的不同，电子支付可分为互联网支付、电话支付、手机支付、数字电视支付、POS机刷卡支付、自助支付服务终端支付等多种形式。第三方支付企业指独立于商户和银行，为商户和消费者提供支付结算服务的机构。中国的代表企业有支付宝、财付通、银联电子支付、快钱、汇付天下等。互联网支付指通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现用户和商户、商户和商户之间的货币资金转移的行为。一般指通过第三方支付平台实现的支付。移动支付是指基于无线通信技术（蓝牙、红外、NFC、RFID、移动互联网、短信等），通过移动终端（手机、PAD、电子书、PSP等）实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为。本文中的移动支付统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为，从购买的商品种类来说，包括实物商品（如化妆品、图书）及信息化服务（如机票、游戏点卡），不包括虚拟产品（指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产品）。电话支付是指通过固定电话或手机等拨打商户呼叫中心，通过银行卡授权支付的方式，进行相关订单和服务款项的支付行为。本文中的电话支付特指通过第三方支付公司提供的服务通道所产生的电话支付交易，并不完全等同于银行电话银行业务的交易部分。银行卡收单是指通过POS终端（传统POS、移动POS等）以及自助支付服务终端（拉卡拉、缴费易、ATM等），基于电话线、互联网以及移动互联网在特约商户为持卡人提供银行卡刷卡消费的的授权、清算、拒付等业务过程。预付费卡是指以营利为目的发行的、在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的电子支付卡片。含多用途预付卡和单用途预付卡。本文数据仅包含多用途预付费卡交易规模。Contents目录01020304第三方支付业务概述国内第三方支付现状第三方支付的运营模式第三方支付行业发展趋势国内第三方支付现状国内第三方支付现状在不需要面对面进行交易的电子商务形式中，第三方支付为保证交易成功提供了必要的支持，因此随着电子商务在国内的快速发展，第三方支付行业的发展也是突飞猛进。截止2014年7月份，全国共有269家公司取得央行颁发的第三方支付牌照。2013年全年中国第三方支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17万亿元以上，

同比增长43.2%。其中线下POS收单和互联网收单分别占比59.8%和33.5%。新兴的网络支付给传统第三方支付和商业银行带来了挑战。国内第三方支付现状截至2014年7月，我国共269家企业获得了支付牌照。其中103家企业获得互联网支付牌照，43家获得移动电话支付牌照。其中北京地区获得支付牌照的企业最多，为59家；其次是上海54家，广东29家排名第三，浙江、江苏均为16家，其余地区均未超过10家。国内第三方支付现状国内第三方支付现状新兴商业模式和支付技术的发展是未来第三方支付行业新的爆发点随着第三方支付的业态逐步稳定，在现有格局下，全行业将进入稳定增长时期，预计未来三年均会保持35%左右的增速。未来推动行业爆发新高速增长的因素有以下两个方面：一方面是移动支付和O2O等新兴，新型商业模式的发展；另一方面，是以及近场和远程支付方式技术的进步。国内第三方支付现状互联网支付与传统金融业深度合作，支付宝依然优势明显2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增长46.8%，整体市场持续高速增长，在整体国民经济中的重要性进一步增强。2013年与金融的深度合作，使第三方互联网支付公司找到了新的业务增长点，目前这种助力还没有完全爆发，预计未来两年互联网金融对于第三方互联网支付的推动作用将会更强，或进一步提高交易规模增速。2013年中国第三方互联网支付核心企业交易规模市场份额相对保持稳定。支付宝以48.7%的占比依然保持领先，财付通占19.4%，银商占11.2%，快钱占6.7%，汇付天下占5.8%，易宝支付占3.4%，环迅支付占2.9%，其他占1.9%。国内第三方支付现状国内第三方支付现状第三方互联网支付覆盖面增大，交易结构更加复杂2013年中国第三方互联网支付交易规模结构中网络购物依然占据最大份额，为35.2%；其次是航空客票，占13.2%；而在互联网金融元年爆发的基金申购市场则一跃成为第三大细分市场，占比为10.5%，其余传统领域市场占比均有不同程度缩小。首先，2013年经过多年市场培养，更多传统零售，包含百货、购物中心以及品牌店等机构涉足电子商务的脚步加快，提高了网络购物的占比；其次，余额理财模式的兴起，使得金融机构更加重视与第三方互联网支付企业间的合作，未来基金申购和保险行业的前景更好；最后，航空客票、电商B2B以及电信缴费三个行业比较稳定，增速不及其他行业，份额有所下降。Contents目录01020304第三方支付业务概述国内第三方支付现状第三方支付的运营模式第三方支付行业发展趋势资金结算购卡方备付金银行持卡人特约商户刷卡交易福利、礼品资金托管、结算交易处理、清算支付服务个人购卡单位购卡预付卡预付卡业务模式第三方支付的运营模式预付卡收益BCA受理商户回佣0.8%-3%

过期账户管理费收入（卡片残值）售卡资金占用（在途资金应用）收益第三方支付的运营模式国内网络支付实例分析——支付宝支付宝（中国）网络技术有限公司是国内领先的独立第三方支付平台，由阿里巴巴集团创办。第三方支付的运营模式1.选购满意的产品4.发货给买家5.收货验收后，通知支付宝付款2.付款到支付宝3.通知卖家发货6.支付宝付款给卖家支付宝的运营模式第三方支付的运营模式①直接付款-即时到帐付款②支付宝担保支付服务支付宝网上支付服务功能介绍支付宝针对个人用户提供的网上支付服务功能

网上付款服务红包卖家信贷服务手机购物支付网上收款服务银行卡卡通支付服务买家保障计划第三方支付的运营模式支付宝针对企业用户提供的网上支付服务功能：网站集成支付宝商家交易资金管理安全中心服务商家营销工具①销售型网站②网上募捐型网站①在线客服②积分管理③联系人第三方支付的运营模式支付宝的特点安全快捷方便物流集成第三方支付的运营模式国内网络支付实例分析——财付通财付通是由中国最早、最大的互联网即时通信软件开发商腾讯公司创办的在线支付平台，它为广大的QQ用户群提供了安全、便捷、简单的在线充值、提现、支付、交易管理等服务，同时为网上交易双方提供信用中介担保。第三方支付的运营模式充值提现账户管理交易管理收款付款财付通网上支付产品财付通网上支付服务功能介绍

第三方支付的运营模式网站集成财付通财付通交易按钮企业用户商家工具个人用户商家工具财付通网上支付服务功能介绍

第三方支付的运营模式国外第三方支付网站业务功能实例分析——PayPalPayPal（在中国大陆的品牌为贝宝），是目前全球最大的网上支付公司。PayPal是eBay旗下的一家公司，致力于让个人或企业通过电子邮件，安全、简单、便捷地实现在线付款和收款。第三方支付的运营模式PayPal支付流程客户端商户PayPal1.选择商品确认2.将商品信息价格等加密成Paypal格式3.选择的商品详情和加密的支付按钮4.点击支付按钮提交6.通过IPN接口通知商家7.商家处理计费结果5.用户使用Paypal付款第三方支付的运营模式PayPal的业务功能Paypal能帮助我们：A进行便捷的外贸收款，提现与交易跟踪；B从事安全的国际采购与消费；C快捷支付并接收25种国际主要流通货币。第三方支付的运营模式个人付款方式：在线购物方式主要用于商业用途，如：·在网上购买商品·在eBay上购买商品·支付任何服务的相关费用主要用于非商业用途，如：·与朋友财务来往·分摊午餐、晚餐的餐费·支付房屋租金PayPal集国际流行的信用卡、借记卡、电子支票等支付方式于一身。帮助买卖双方解决各种交易过程中的支付难题。在跨国交易中超过95%的卖家和超过85%

的买家认可并正在使用PayPal电子支付业务。第三方支付的运营模式全球用户广PayPal在全球190国家和地区，拥有约2亿用户，目前已实现在25种货币间进行交易。品牌效应强PayPal在欧美普及率极高，是全球在线支付的代名词，强大的品牌优势。

资金周转快PayPal独有的即时支付、即时到账的特点，能实时收到海外客户发送的款项。

安全保障高完善的安全保障体系，专业的信用卡退单处理团队，业界的欺诈损失率（仅0.27％）。使用成本低申请无月费，费率仅为传统方式的二分之一。可大大降低贸易成本，提高资金利润率。

PayPal的优势第三方支付的运营模式PayPal的对于买卖双方的优势特点买

家安全付款时无需向商家提供任何敏感金融信息享有PayPal买家保护政策简单集多种支付途径为一体无需任何服务费两分钟即可完成账户注册，具备多国语言操作界面便捷支持包括国际信用卡在内的多种付款方式数万网站支持卖家高效实现网上自动化支付清算，有效提高运营效率多种功能强大的商家工具保障PayPal成熟的风险控制体系商家因欺诈所遭受的平均损失不到其收入的0.27%

内置的防欺诈模式，个人财务资料不会被披露节省只有产生交易才需付费，没有任何开户费及年费集成PayPal，即集成所有常见国际支付网关第三方支付的运营模式移动支付现场支付远程支付小额支付大额支付定向支付非定向支付公交票务自动售货机便利店购物高场购物账单缴费转账还款虚拟商品购买实物商品购买移动支付类型第三方支付的运营模式系统服务供应商用户服务商户交通运营机构零售商业用户公共收费机构SIM卡制造商终端制造商芯片制造商POS接收机制造商B银行A银行中国银联政府移动支付的商业模式模式一银联/银行主导模式：运营商沦为通道该运营模式主要是银行通过专线与移动运营商进行系统接入，用户通过银行卡帐户进行移动支付，或者将银行帐户与手机帐户绑定。银行为用户提供交易平台和付款途径，移动运营商只为银行和用户提供信息通道，而不参与支付过程。第三方支付的运营模式模式二运营商主导模式:意在控制账户，控制交易流程该模式主要通过运营商来推动整个手机支付产业链的发展。运营商以用户的手机话费帐户或虚拟帐户作为手机支付帐户，直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用。这种模式的特点是移动运营商直接与用户联系，不需要银行参与，技术成本较低。但是用户每月的手机话费和移动支付费用很难区分，仅限于移动小额支付。移动电子商务信息服务用户商品选购在线订单支付公交刷卡商超刷卡其他近段消费物流配送收货确认远端手机支付近端手机支付第三方支付的运营模式系统服务供应商用户服务商户交通运营机构零售商业用户公共收费机构SIM卡制造商终端制造商芯片制造商POS接收机制造商第三方支付平台政府模式三第三方支付主导模式:借助电商、IM等工具集成线下应用相比传统支付，与银行和电信运营商展开合作，借助手机的移动上网功能，利用手机客户端软件实现无线支付，提供综合结算服务。比如，利用支付宝推出的手机客户端，便可实现查询、交费及转账等支付服务。以支付宝、财付通为主的第三方支付正在依靠庞大的用户群发展成为控制终端消费人群的支付工具。第三方支付的运营模式第三方支付的运营模式收单业务指收单机构通过受理终端为特约商户代收货币资金的行为。收单业务的定义收单交易处理收单业务类型1商户发展与培训2软件开发与维护3系统集成4机具布放与维护5机具销售与租赁6前两项是收单的核心业务，收单交易处理是基于收单机构的IT系统平台，为发卡机构与商户提供授权、交易获取、清算、退单、交易信息管理等服务，主要包括资金结算、差错处理、交易监控等。收单业务6种业务类型第三方支付的运营模式收单业务介绍——相关分类收单分类收单按载体分类网络收单POS收单ATM收单收单方式：电子方式手工方式：通过电话拿授权2业务类型对收单机构而言：EDC收单和ATM收单内卡收单和外卡收单对特约商户而言：现场支付业务自助支付业务订购业务代收业务3受理终端销售点POS转账POS电话POS多用途金融IC卡支付终端非接触式接受银行卡信息终端有线电视刷卡终端自助终端4受理卡种1-银联-VISA-MasterCard-JCB-AE-Dinners-各类预付费卡…….第三方支付的运营模式收单业务流程消费提供产品/服务发送账单核对账单资金清算转接/清算跨行清算机构持卡人特约商户第三方支付的运营模式资金流转第三方支付运用——物流平台货运车队我有车队我能运输发货方我有货品我要运输融资租赁GPS车辆信息小额借款第三方支付的运营模式第三方支付在物流平台当中的应用1.为货运车队及发货方双方提供资金流转支付功能；2.为货运车队的暂时性资金周转提供小额借款服务；3.为货运车队提供车辆租赁的服务；4.通过车辆GPS定位，为保险公司提供车辆在运输过中的运输耗时、故障频率等相关信息，为车辆次年保费提供有效凭证。第三方支付的运营模式第三方支付在境外支付当中的应用到海外网站购物，“海淘”已经成为一种普遍的购物方式，“美淘”、“德淘”、“英淘”、“日淘”，不仅价格要低于国内，很多“海淘”产品质量也更有保证。在“海淘”的过程中，支付是最为关键的环节，尤其是很多海外购物网站，仅支持海外信用卡支付，国内银行所发行的信用卡包括双币种信用卡都无法使用。此前，国内的第三方支付机构主要采用的是与银行及境外机构合作的方式，达成跨境支付。第三方支付的运营模式境内买家人民币付款结算货品境外卖家合作银行外币购汇第三方支付的运营模式随着17家第三方支付机构获得跨境支付牌照以及与海外购物网站合作的深化，跨境支付也将变的轻而易举。而此次多家企业获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格具有重大意义，有利于跨境商户的拓展及简化支付结算流程。境内买家可以通过接入第三方支付网站进行境外商户购物，直接使用人民币购买境外商家的商品或服务。目前跨境支付应用范畴包括货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿等业务。环迅支付盛付通银联电子支付通联东方电子支付快钱汇付天下富友支付杭州机构深圳机构上海机构支付宝贝付科技财付通钱宝科技北京机构通融通爱农驿站钱袋网银盈通其他机构易极付重庆第三方支付的运营模式发布农产品信息农产品采购达成合作错季销售收集市场交易信息指导农产品生产平稳市场价格维护市场秩序交易信息平台农产品种植户贸易商冷库第三方支付的运营模式第三方支付运用——农产品交易信息平台超量农产品存入冷库融资租赁组建冷库第三方支付行业发展趋势Contents目录01020304第三方支付业务概述国内第三方支付现状第三方支付的运营模式第三方支付行业发展趋势预付卡业务的前景第三方支付伴随着技术进步，拓展至网络阶段；预付卡业务从以传统商业为主要载体，发展为以网络商业为主要载体。基于互联网等新兴技术的第三方支付是新鲜事物。商业零售因沉淀资金较多本来就有“小银行”之称，网络技术将零售的小银行优势再度发扬光大。至于网络交易的交货诚信问题的解决，则与预付资金的第三方账户的设立没有直接关系。没有较多的预付资金，一样可以解决交货互信问题。第三方支付行业发展趋势网络第三方支付的前景网络零售公司随着销售商品与合作线下商家范围的扩大，逐步扩大支付的商品范围与半径，冲击既有支付渠道，包括传统预付卡、银联、银行等，特别是提供线下小额支付服务的传统公司。传统公司必须加强线上业务与服务，打通线上与线下，全方位满足客户需要。第三方支付行业发展趋势移动支付的前景小额领域的移动支付，三大运营商拥有更大的潜在优势。近距离无线通信技术（NFC）模式似乎在运营商、银行、银联、监管等部门达成共识，可能成为移动支付的主导。网络公司在网络及移动领域的创新必须把握好安全与便利的平衡，多渠道认证以略微牺牲便利性，可能是不得已的选择。欧美对第三方支付都有严格监管要求，中国的监管正在快速跟进，网络公司在此难有例外。第三方支付行业发展趋势其他行业的支付创新要求如果商业零售公司可以开展小额第三方支付等金融业务，可以当作各种费用的收取平台，其他行业当然也可以，如证券公司的证券账户的功能拓展，基金公司基金账户的功能拓展，包括各种理财、各种付费，甚至取现，只是额度可能受限。第三方支付行业发展趋势随着第三方支付应用领域的深化和拓展，未来带有金融属性的第三方支付将成为行业发展的一个重要方向，同时具备金融支付实力的企业将拥有良好的市场竞争力和发展潜力。第三方支付行业发展趋势趋势一：布局传统金融理财行业

第三方支付线上理财主要包括基金、保险（主要是寿险等投资联接险，财险除外）、信托、银行理财、投融资类业务和券商集合理财等互联网支付结算业务。目前国内主流第三方支付巨头已悉数获得基金支付结算许可，政策的放行一方面有助于突破传统金融产品销售渠道瓶颈、降低运营成本、提升客户黏性和品牌专业形象，加速传统金融行业电商化进程；同时也为第三方支付企业拓展新的市场和盈利空间、稳固市场份额及其市场地位，提供了有利条件。趋势二：转型B2B金融服务提供商

目前国内部分第三方支付企业除已初步形成的投资理财支付外，正逐渐将业务范畴扩展至B2B的企业流动资金管理需求上，致力于成为供应链金融提供商。供应链金融主要包括产业链支付（信用支付）、供应链保理等业务，主要围绕第三方支付应用领域，管理上下游中小企业的资金流和物流，变单个企业的不