定增源控股股份非公开发行预案

之相反的均属不实陈述。本预案所述本次非公开A股相关事项的生效和完成尚机关对于本次非公开A股相关事项的实质性判断或确认2、本次非公开对象为：联达东方商业投资、盱眙银信投资服务、富禾矿业投资中心、盱眙产业服务、杭州蓝海投资、江苏中韩国际经贸有限公投资拟以现金2600万股，盱眙银信投资服务拟以现金1500万股，富禾矿业投资中心拟以现金1200万股，盱眙产业服务拟以现金1000万股，杭州蓝海投资拟以现金500万股，江苏中韩国际经贸有限公司拟以现金500万股。若公司在定价基准日至日4、本次非公开的价格为8.05元/股，不低于定价基准日（公司第五届董事会第三次会议决议公告日）前二十个日公基准日至日期间发生除权、除息的，价格将进行相应调整。决定是否召开股东大会调整价格和数量。6、本次非公开募金总额预计为58765行费用后实际募金净额约为56415万元，公司拟将本次募金行借款及其他欠款共计23，869.00万元，用于补充流动共计3，管理核准。公司........................................................................................................................................... 第一节本次非公开A股方案概 1.3的定价原则及价格数量限售期方 本次构成关联的情况 蓝海公司基本情况„................. 3.2方式价格支付方式及锁定 4.3增资西昌菜子地金矿项目................. 38四川麦地龙西等五个矿权地质勘探投资项 支付股权款及归还银行借款和其他欠款 设立专门从事矿产资源储备的公司... 4.7补充流动........... 51 本次完成后，上市公司、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及 第六节其他有必要披露的事 指指 指金谷源控股本次非公开7300万股的行指联达东方商业投资、盱眙银信投资服务有限公司、江苏中韩国际经贸、盱眙产业服务、富禾矿业投资中心、杭州蓝指指指指指指指指指 指指指指公司在2010年通过玉源瓷业股权、思源有机农本；随着通过收购中成（）贸易、矿业、西昌市菜子地联营金矿、凌源市圣达矿业公司。年月日董事会召开五届三次会议，审议通过了公司向特定对象非公开的预案等议案，并已经年月日召开立矿权投资平台，积极从事矿权的投入、收购、等业务。历史给公司经营造成较大的困扰，除了应对多项外，公资产拍卖、和解、重组等方式清偿了部分银行，但在短来影响，将会严重损害公司和广大股东的利益。20116元，合计19，892.64万元，是净资产的1.19倍，是负债总额的3991、1807、1482源储备、开采、矿权投资及产品增值、矿产贸易的模式。通过本次非公开，公司可以着重做好以黄金为主的主营业股，公司拟以现金万股、蓝海公司拟以现金万股、中韩公司拟以现金500万股。本次非公开A股的价格不低于第五届董事会第八 年月日）前二十个日均价(计算为：董事会决议公告日前20个日均价=前20个日总额/前20个日总量)的90%，即不低于增等原因导致或权益变化时，上述价格按除权计算。是否召开股东大会调整价格和数量。序号1序号1年23456董事长路联，与公司构成关联关系，与本公司构成关联。次不会导致公司控制权发生变化。司2600万股，持股比例为7.99%；银信公司将持有公司1500公司1000万股，占公司完成后总数的3.07%；蓝海公司系统本公司数量不超过本公司总股本的5%，考虑此因素，完成后路源持有公司数量将不少于4486.49万股，本次方案已于 年月日通过公司第五届董事会第八 年月日，号：320583000154488，法定代表人戴灌华，资本5000万元，住所为昆山市花桥镇开发区洒泾路南侧4幢。经营范围为：商业 联方与公司不存在同业竞争，亦不存在关联。的及其他权益直接或间接参与任何与金谷源控股主营业务构成年月日联达东方公司曾出资 京思源有机农业88%股权。控股无未来的安排。” 年月日，号：路路 年月日，无自营业务。 政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲与公司不存在同业竞争，亦不存在关联。的及其他权益直接或间接参与任何与金谷源控股主营业务构成7、本次预案披露前24个月内与公司之间的重大情况个月内与金谷源控股未发生过，也无未来的安排。”2.3富禾基本情富禾成立于，号：铸 年月日成立，目前尚未开展自营业务。截至年月日，富禾无其他对外投资，亦未有在其他上市公 政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲与公司不存在同业竞争，亦不存在关联。的及其他权益直接或间接参与任何与金谷源控股主营业务构成7、本次预案披露前24个月内与公司之间的重大情况个月内与金谷源控股未发生过，也无未来的安排。” 年月日，号：320830000086719，法定代表人，资本100万元，住 年月日，无自营业务， 政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲与公司不存在同业竞争，亦不存在关联。的及其他权益直接或间接参与任何与金谷源控股主营业务构成7、本次预案披露前24个月内与公司之间的重大情况个月内与金谷源控股未发生过，也无未来的安排。” 年月日，号：330181000005811，法定代表人，资本500万元，住 政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲与公司不存在同业竞争，亦不存在关联。的及其他权益直接或间接参与任何与金谷源控股主营业务构成7、本次预案披露前24个月内与公司之间的重大情况个月内与金谷源控股未发生过，也无未来的安排。”中司成立于 年月日，号： 政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲与公司不存在同业竞争，亦不存在关联。的及其他权益直接或间接参与任何与金谷源控股主营业务构成7、本次预案披露前24个月内与公司之间的重大情况个月内与金谷源控股未发生过，也无未来的安排。”海投资、江苏中韩国际经贸。签订时间：年月本次非公开7300万股，其中联达东方2600万1000万股，蓝海公司500万股，中司500万股。价格为8.05元/股，不低于本次非公开定价基准日前二人在金谷源控股本次非公开获得中国核准且人收到金谷源控股发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日人的本次非公开的自本次非公开结束之2、本协议项下约定的非公开事宜如未获得（1）发件的情况以形式通知对方，并在发生后15日内，向对方提报告。如不可抗力持续30日以上，一方有权以通知的形式序号1序号1年23456金到位后予以置换。募金到位后,如实际募金净额少于拟投本次非公开所募集的用于各矿权的投资，这些矿权得环保部门、安全生产部门、资源等相关部门的风险，存在4192008 ASASAS 1:5进行初步采样分析，金品位最高达79.97×10-6。2009年省物探队对木里县米真金异常区进行查证工作。地表下推20米，估算资源量.14KG。2011年，省物探队地勘院对米真金矿矿区的第一勘探1：14积大，浓集中心明显，峰值高，最值为1045×109。体含明金，品位变化大，变化区间0.5—30g/t。厚度5—7m。分别在300m—2Km，厚度分别在5—20m。47.163.33×10-6，达大型岩金矿储量C+D级339.51万吨。氢化厂年处理矿石20万吨，企业资本金5000万元，总投二三1234567四五六—率二三60成本60元万吨—二三-四资源税3格调控基金=收入五不含2%固定资产投资残值10万元，采矿证支出勘探3983其他化每吨60六七计算项目税后财务净现值，基准收益率I=10%。洁净生产，满足环保主管部门的总量控制要求。 菜子地金矿位于省西昌市北西方向直线距离40公里处，属灰岩中，北北东，倾向北西陡倾斜产出。矿区由省地质矿产局攀西地质大队82年开展金矿概略普查时发现，1983—1989年攀西地质大队对矿区五个矿段重点矿脉完成前景广阔。我国黄金产量连年来持续上升，2009年我国黄金产量达于世界平均水平。如果按金融投资资产配置5%黄金来计算，黄金市6000 100%300T/日年—10.5KM*12二补充勘探（不可预见费三—开采规模*均品位*（1二年销售收三350序 项（9万吨处 —二三四城建税+教育=增值税9控基金=收入五基建+选厂及配套设施，残值5%，年限按矿区服务5490.14，勘探用其他六七年，基准收益率I=10%洁净生产，满足环保主管部门的总量控制要求。目投资估算合计7,494.43万元，矿区在省木里县境内1家，101°11′00″～101°11′00″，北纬28°36′45″～28°35′00″，面积9．23km2。由～雅安～西昌～木里有约800km勘探项目名称：省木里县麦地金矿普查；勘查证号:T51120080702011340； 约140km，距玉隆乡直距约4km,在行政区划上隶属德格县玉隆乡管勘探项目名称：省德格县切孔金矿(优选项目)普查勘查证号:T51120091002035476勘探面积：21.86平省小金县境内。省小金县位于自治州南端。东邻汶川县，北安地区的宝兴县交界。地理坐标介于北纬30°35'～31°43'、东经勘查证号:T51120090702032422；探矿权人：中成（）贸易；勘探面积：24.23平；勘探项目名称：省小金县中钼多金属矿普查；勘查证号:T51120090702032434；探矿权人：中成（）贸易；勘探面积：22.01平；勘查证号:T51120100102038392；探矿权人：中成（）贸易；勘探面积：25.26平； 资省德格县切孔金矿(优选项目公司以现有能力无法在短期内偿还逾期，缺少外部融资。公司目前着银行及其他债权人的多讼，经营紧张，部分资产被冻结或者拍卖，生产经营受到很大影响。投资、发展步伐放上。因此，公司通过本次非公开，以募金偿还逾期，使收购铁矿、金矿等企业尽早开工运营，提升公司的能力，使公司1、归还公司在建设银行邯郸市峰峰的借款，路源曾向 年月日前通过借款给本公司的方式，次非公开获批后待募金到位后再将此款予以置换并归还北3、归还公司控股子公司涟水惠泰木业向金融租赁融资租赁形成的。以募金偿还公司部分逾期不直接产生经济效益，但直接行利率近一倍，2008、2009、2010年度及2011年上半年公司利息费用（含利息预计负债）分别为、.371259.56、661.67 升公司的能力。56484.48月底 源储备的子公司，暂定名为“金谷源矿产资源”（以工商核富禾、公