2023年基金总监岗位职责篇

2023年基金总监岗位职责篇

书目

基金业务总监岗位职责

私募基金业务总监华创华创证券有限责任公司上海分公司,华创,华创证券,华创职责描述:

1.重点开展pb业务,进行私募市场开发,对接一线私募机构,依托公司资源满意客户需求,开展私募产品的引进;

2.负责市场推广方案,探讨市场状况,收集市场信息,进行金融行业大客户和潜在高净值客户的开发、拓展、维护、销售工作;进行银行、保险等渠道维护开发;

3.擅长发掘pb客户多元化、多层次的业务需求,并为其供应长期支持与对接服务。

4.在pb业务方面统筹、组织、协调分公司辖区各项业务资源和人力

投资基金总监岗位职责

基金公司投资总监中大询问广州市中大管理询问有限公司,中大询问,中大职位描述:

1、负责基金投资方案设计与风险限制;

2、负责政府引导基金项目的募、投、管、退全业务流程,包括产业基金的产品设计、运作模式、操作流程设计、投后管理与退出;

3、负责代表政府方与金融机构,外部合作方商务谈判;

4、负责设计基金的内部管理制度和流程,负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作,驾驭基金投后管理中的风险点。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融学、经济学或相关专业,具备基金从业资格或者证券从业资格证,有cfa资格优先;

2、五年及以上投行、pe、券商直投业务工作阅历,有完整的项目阅历,有产业基金投资背景者优先;

3、熟识国家宏观经济政策、国家及地方金融政策法规、产业政策及行业发展状况;

4、具备较强的谈判沟通实力和敏捷应变实力;

5、能适应出差工作。

职业发展通道:

技术与经营多通道发展

职位特色:

1.可享受公司完善的培训体系,包括mba培训,专家共享讲座,随时驾驭最新的政策或者行业资讯等;

2.可建立完整的管理学问体系,感受高级智力活动带来的成就与乐趣;

3.公司供应具有市场竞争力的薪酬;

4.既可担当技术型专业岗位,成为行业或者模块专家;亦可担当经营型岗位,成为技术与商务结合的全能型人才;

5.享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简洁人际关系。

私募基金销售总监岗位职责

私募基金销售总监北京华玺财宝投资管理有限公司上海分公司北京华玺财宝投资管理有限公司上海分公司,北京华玺1、依据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,驾驭基金结构以及相应法律文件。

2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作阅历;

4、向公司供应市场资讯及整理客户信息,为公司供应合理的建议;

5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

任职资格:

1、五年以上的金融销售行业带团阅历及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

2、性格开朗、具有较强的管理实力,主动向上,工作严谨,安排性强,擅长分析思索问题,有责任心;

3、有从事信托、基金、保险行业从业工作阅历者优先;

4、抗压实力强、较强的带队实力。

基金产品设计总监岗位职责

私募基金产品设计总监中科招商集团中科招商投资管理集团股份有限公司,中科招商,中科招商集团,中科招商职责描述:

1、负责与基金业务相关的调查与探讨工作,跟进追踪国内外基金产品的发展趋势和动态,设计私募基金架构和方案;

2、负责基金产品的创新与开发,结合基金业务一线实情,适时推出基金创新产品,参加基金创新产品的举荐与路演;

3、负责定期向总裁及业务团队供应基金产品业务探讨报告,并进行相关业务培训。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业;

2、三年以上股权投资,投行,券商、信托、律师或会计事务所相关阅历,熟识基金相关法律法规和财务学问;熟识私募股权基金产品设计;具备私募股权基金建模阅历;

3、逻辑思维实力强,较强的文字功底和演讲实力,能够独立完成产品推介材料制作,主持项目路演;

4、综合素养佳,具备精彩的人际沟通、团队合作和独立工作实力;

5、具备良好的职业操守和高度的责任心、保守商业隐私,

基金项目总监岗位职责

基金项目总监上海廷轩投资有限公司上海廷轩投资有限公司,廷轩岗位职责:

1、对私募基金项目进行拓绽开发及经营管理;

2、负责私募基金的方案设计及产品制定和设立,拟定私募基金产品整体规划和设计要求;

3、负责项目安排书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写,撰写各类分析报告及实施方案;

4、帮助公司对基金产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析,对产品的长期发展战略提出建设性看法,为公司决策层供应探讨参考依据。

任职要求:

1、本科及以上学历,10年以上投行工作,5年以上银行对公贷款业务阅历;

2、有胜利主导完成从设计基金产品直至清算全过程的工作阅历;

3、独立管理过私募基金产品,熟识基金主动性管理;

4、熟识相关法律、财务、税务等学问,熟识产品的交易结构和风险限制措施,极具创新性的意识与思维理念;

5、具有广泛的社会关系及丰富的人脉资源,能够与银行、信托、资管、基金、券商等金融性机构保持良好合作关系;

6、能够适应频繁出差;

7、勤奋踏实,主动进取,有剧烈的责任感和团队合作精神,具有良好的道德品质和职业操守,沟通实力强。

子基金总监岗位职责

子基金合伙人/投资总监1、本科以上学历,8年以上的投融资专业阅历,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业阅历者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集阅历,且有资金客户资源者优先。该岗位有基金中长期股权激励,是投资人的一个事业平台的优选,有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京1、本科以上学历,8年以上的投融资专业阅历,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业阅历者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集阅历,且有资金客户资源者优先。

基金总监合伙人岗位职责

子基金合伙人/投资总监1、本科以上学历,8年以上的投融资专业阅历,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业阅历者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集阅历,且有资金客户资源者优先。该岗位有基金中长期股权激励,是投资人的一个事业平台的优选,有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京1、本科以上学历,8年以上的投融资专业阅历,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业阅历者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集阅历,且有资金客户资源者优先。

基金渠道总监岗位职责

基金渠道业务总监/副总监e代理上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容

1.业务规划:与各部门高层管理人员紧密合作,制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略;

2.业务团队管理:搭建和管理渠道业务团队,确保团队对渠道客户供应专业全面的顾问服务;对团队的渠道开发&业绩达成结果负责;

3.产品募集进度把控:实时驾驭项目进度,主导与各部门及项目方的沟通,推动重要投资人的决策,保证项目募集的顺当完成;

4.keyaccount开发:作为渠道业务负责人,负责开拓公司与关键客户的渠道合作(个人/机构),以敏捷的方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方;

任职要求

1.金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经验为加分项;必需通过基金&证券从业资格考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书,或通过特许金融分析师(cfa)2级及以上考试者优先考虑。金融专业度&市场敏感度高;

2.在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财宝管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理阅历;

3.有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑;

4.具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性;广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;

5.自我驱动力强,有志成为公司将来的合伙人&发展中坚力气。

基金总监岗位职责

基金总监1)负责民企的装备产业落地,依据公司年度经营目标和安排,制定并执行行动安排;

(2)负责募资相关政策跟踪与探讨,并协作公司需求,分析、评估募资需求和市场条件,制定募资目标;

(3)开拓并建立各种募资渠道,负责与募资机构及渠道(包括银行、证券、第三方财宝管理信托、协会、知名企业、民间资本渠道等)的对接工作,建设和日常关系维护工作.保证良好的合作;

(4)依据公司的发展战略规划,结合公司实际状况,负责基金的募资工作;

(5)独立或合作完成募资的前期接洽和邀约谈判。

任职资格:

(1)本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业优先考虑;

(2)具有5年以上工作阅历(条件特殊优秀者可适当放宽),有基金、金融机构募资融资阅历者优先;

(3)具备丰富的社会资源和优质高价值客户,以及较强的市场开拓实力,在银行、信托、基金等金融机构具备广泛高端的人脉资源和业内良好的人际关系;

(4)熟识私募股权基金操作流程,负责过大型项目融资、股权融资等,具备融资项目策划、方案制定、资金渠道支配、方案执行的基础实力。同心共享成就双享1)负责民企的装备产业落地,依据公司年度经营目标和安排,制定并执行行动安排;

(2)负责募资相关政策跟踪与探讨,并协作公司需求,分析、评估募资需求和市场条件,制定募资目标;

(3)开拓并建立各种募资渠道,负责与募资机构及渠道(包括银行、证券、第三方财宝管理信托、协会、知名企业、民间资本渠道等)的对接工作,建设和日常关系维护工作.保证良好的合作;

(4)依据公司的发展战略规划,结合公司实际状况,负责基金的募资工作;

(5)独立或合作完成募资的前期接洽和邀约谈判。

任职资格:

(1)本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业优先考虑;

(2)具有5年以上工作阅历(条件特殊优秀者可适当放宽),有基金、金融机构募资融资阅历者优先;

(3)具备丰富的社会资源和优质高价值客户,以及较强的市场开拓实力,在银行、信托、基金等金融机构具备广泛高端的人脉资源和业内良好的人际关系;

(4)熟识私募股权基金操作流程,负责过大型项目融资、股权融资等,具备融资项目策划、方案制定、资金渠道支配、方案执行的基础实力。

基金管理总监岗位职责

基金管理总监侨鑫集团信息产业广州斯登诚信信息技术有限公司,侨鑫集团信息产业,斯登诚信职责描述:1、依据公司投资理念,制定投资策略,制定所管理权益基金的投资安排并实施;

2、依据市场改变,不断评估和优化投资组合,加强风险限制;

3、负责定期编制与基金投资相关的投资安排、总结及各类报告,刚好评估投资业绩;

4、参加上市公司探讨、调研,构建和维护股票池,提出探讨需求;

5、帮助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

6、其他与权益类基金管理相关的工作。

任职要求:1、经济、金融等相关专业,全日制本科及以上学历;

2、5年以上投资探讨相关工作阅历,其中3年以上公募基金权益类产品管理阅历,良好的投资业绩;

3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握实力,较强的风险限制意识;

4、具有良好的沟通协调实力及团队合作精神,工作主动主动。

基金运营总监岗位职责

基金运营总监燕园资本集团宁波燕园首科世纪股权投资有限公司,燕园资本集团,首科职责描述:

1、负责管理公司登记,产品备案,更新、变更及基金信息披露、维护工作;

2、基金各项数据统计工作,基金存续期相关确认文件的制作、下发,定期编制基金信息披露报告等;

3、与投资部协同处理好协议签署、划款等投资事宜

4、参加对已投资公司进行投后管理、服务工作。

5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的详细事务。

任职要求:

1、本科学历及以上,金融、经济、法律等相关专业,法律专业优先;

2、已通过基金从业资格考试者优先考虑;

3、五年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业阅历;

4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关学问,有良好的风控意识;

5、熟识驾驭office办公软件;

6、具备良好的沟通实力和团队合作意识;

7、沟通实力与执行力突出;具有较强的责任心及抗压实力。

基金团队总监岗位职责

团队总监-私募基金广州市君信产业投资基金管理有限公司广州市君信产业投资基金管理有限公司,君信职责描述:

1、组建并管理销售团队,负责营销团队客户经理的招募、甄选,辅导及管理;

2、制订团队销售策略,完成公司制定的销售安排,带领团队成员完成销售目标;

3、开发高端客户,通过持续跟进与服务,为客户供应理财规划询问,销售各类理财产品;

4、帮助开展业务培训,负责本队成员考核考评工作的实施;

5、协调解决并完成上级交办的各项工作。

任职要求:

1、金融、经济及相关专业本科以上学历,三年以上金融机构个人理财产品的销售工作阅历;有理财团队管理工作阅历者优先;

2、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应实力及较强的风险意识;

3、具有优秀的职业道德和敬业精神,并能承受较大的工作压力;

4、专业实力突出,对金融理财产品有较深理解,熟识行业管理的法律、法规和其他相关政策;

5、有相关理财资格证书如cfp、afp,cfa、mba优先。

基金销售渠道总监岗位职责任职要求

基金销售渠道总监岗位职责

基金销售总监(渠道)主要职责:

1、制定证券投资基金销售策略及销售安排，拟定详细的产品发行方案;

2、负责面对机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，依据公司整体销售安排推动销售工作，达成既定目标;

3、负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，探望机构企业，拓展机构项目业务;

4、建立和维护与各金融机构的良好合作关系

基本要求:

1、金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历;

2、5年以上金融相关行业工作阅历，并有组建基金销售团队的实力;

3、熟识资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识;

4、有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的实力，能独立带领团队开发客户;

5、具有开拓精神和团队合作意识

薪资范围:1.5万~2.5万/月x12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。主要职责:

1、制定证券投资基金销售策略及销售安排，拟定详细的产品发行方案;

2、负责面对机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，依据公司整体销售安排推动销售工作，达成既定目标;

3、负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，探望机构企业，拓展机构项目业务;

4、建立和维护与各金融机构的良好合作关系

基本要求:

1、金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历;

2、5年以上金融相关行业工作阅历，并有组建基金销售团队的实力;

3、熟识资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识;

4、有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的实力，能独立带领团队开发客户;

5、具有开拓精神和团队合作意识

薪资范围:1.5万~2.5万/月x12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。

基金销售渠道总监岗位

私募基金总监岗位职责

私募基金总监东胜房地产开发集团有限公司东胜房地产开发集团有限公司,东胜集团,东胜岗位职责:

1.负责公司的募资工作,开拓、维护各种募资渠道,完成公司制定的募资目标;

2.设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作,以及募资方案的实施;

3.维护投资人关系,挖掘个人客户与机构客户,扩大股权投资的销售面和销售深度;

4.与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的合作关系,规划并落实基金募集工作。

任职要求:

1.诚信、敬业、主动进取,具有高度责任心及团队精神;

2.专科及以上学历,三年以上金融从业阅历;

3.具有丰富社会关系,熟识各种募资渠道,包括但不限于银行、信托、券商、基金或第三方理财渠道拓展及管理工作;

4.具有良好的亲和力、精彩的协调实力和沟通实力和推介实力;

5.具备在压力下工作的实力和跨部门协调实力,有客户资源者优先。

房地产基金投资总监岗位职责

房地产基金投资总监远洋集团-资本运营事业部北京远旭股权投资基金管理有限公司(远洋集团分支机构)岗位职责:

1、负责项目拓展、信息收集、资料整理、现场调查、市场探讨、意向沟通等工作;

2、大中华区地产项目投资开发、与当地政府及合作伙伴沟通协调;

3、带领团队对拟投资项目尽职调查、可行性探讨、投资测算,交易结构设计等;

4、负责进行项目投资谈判工作,完成项目投资协议文本;

5、推动项目立项、评审、投决以及项目投资落地