昌建明源销售系统上线培训

昌建集团-明源销售系统上线培训明源项目组：刘伟2023年6月2日培训介绍1系统常用基础操作2系统初始化设置讲解3销售业务操作讲解4培训介绍目录交流&答疑5会场纪律培训中请保持安静，将手机设为震动模式培训中请勿随意在场内走动培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答场内请勿吸烟

非常感谢您的合作，谢谢！培训介绍1系统常用基础操作2系统初始化设置讲解3销售业务操作讲解4系统常用基础操作目录交流&答疑52.1登录ERP环境介绍客户端环境要求

Windows7操作系统及以上，有最新更新包

浏览器：必须Windows自带的IE浏览器，IE8以上注意：1.暂不支持其他类型和版本的浏览器；2.关闭IE中“加载项”和弹出窗口阻止系统登陆网址：正式系统地址：待定正式系统登陆账号：账号：和老系统保持一致正式系统登陆密码：密码：和老系统保持一致2.2系统登录1、在地址栏中输入正式系统的地址2、输入账号和密码，点击【登陆】或者回车可进入系统2.3安装系统控件1、检查安装控件2.3安装系统控件2、点击“一键式插件下载安装”进行插件安装2.3安装系统控件3、注意事项：安装插件过程中需要关闭浏览器和word办公软件4、安装完成后在系统桌面出现插件修复工具5、插件安装有问题进行修复2.4设置信任站点1、安装完插件，点击工具Internet选项2.4设置信任站点2、输入站点地址，点击添加完成信任站点的添加2.5主要界面操作1、选择系统2、菜单导航栏3、待办消息4、帮助文档2.6常用基础操作（界面操作）2、选择项目名称3、不同视图切换4、关键字快速查询5、切换普通/高级条件查询6、点击排序7、设置跳转页/每页显示条数1、切换项目公司培训介绍1系统常用基础操作2系统初始化设置讲解3销售业务操作讲解4系统初始化设置讲解目录交流&答疑53.1户型设置生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入1、在【项目准备】模块下选择业务参数设置3.1户型设置生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入2、户型设置3.1户型设置生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入3、选择项目4、点击新增5、填写户型基本信息3.2房源生成生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入1、在【项目准备】模块下选择房源生成3.2房源生成生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入2、选择项目3、新增楼栋5、填写并保存楼栋信息3.2房源生成生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入6、选择建立的楼栋，点击生成房间7、输入楼层数和单元数后设置下一步8、设置单元名称和单元户数9、确定各个房间户型10、确认房号生成规则3.2房源生成生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入11、点击调整房间12、选择需要操作的房间13、对房间进行合并删除操作14、修改调整后的房间户型信息3.3面积导入生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入1、在【项目准备】模块下选择房间管理3.3面积导入生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入2、选择视图下预售面积录入，手动输入房间预售面积（方法1）2、选择面积导入→生成导入模板，批量修改房间预售面积（方法2）3、切换到预售面积审核视图4、选择录入预售面积的房间进行面积审核3.4价格导入生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入1、选择【项目准备】下底价管理2、选择生成导入模板进行价格批量录入3、在导出的模板中进行价格的录入与修改4、选择导入价格方案3.4价格导入生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入5、填写方案信息注：计价方式和价格标准必须与选择所录入价格匹配如：录入的是建筑单价，则计价方式为建筑面积，计价标准为建筑单价6、点击审核，审批价格方案7、审批完成后执行价格方案注：在【标准价管理】中录入标准价，操作方式与底价录入基本一致，但标准价必须在底价录入完审核后才能录入到系统，因为标准价录入时需要校验底价，不能低于底价3.5付款方式设置生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入1、选择【项目准备】下付款方式定义2、选择项目3、新增付款方式4、输入付款方式名称，确定付款方式的应用范围，是否需要贷款等信息后点击保存3.5付款方式设置生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入5、在付款方式明细中选择新增建立付款明细6、填写付款明细，规划在哪个阶段交什么款，可有多条明细3.6折扣录入生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入1、选择【项目准备】下折扣管理2、选择项目3、新增折扣方案4、填写折扣方案名称并选择是否启用5、点击新增，新增折扣明细6、填写折扣明细信息，注意生效日期和失效日期的设置3.7房间放盘生成房源面积导入房间放盘户型设置价格导入付款方式折扣导入1、选择【项目准备】下房间管理2、选择放盘页签3、选择项目分期下的楼栋4、点击需放盘房间（可整行或整列一起放盘）5、点击放盘保存注：放盘前必须在销售管理项目准备的业务参数设置中进行放盘批次设置培训介绍1系统常用基础操作2系统初始化设置讲解3销售业务操作讲解4销售业务操作讲解目录交流&答疑5市场营销业务1客户跟进业务2排号认购签约业务3变更操作业务4售后服务业务5市场营销业务4.1.1营销投放信息登记登记投放信息录入竞争楼盘信息1、选择【市场营销】下投放信息2、选择项目3、新增投放信息4、登记媒体投放的详细信息，并支持上传附件4.1.2录入竞争楼盘信息登记投放信息录入竞争楼盘信息1、选择【市场营销】下竞争楼盘信息2、选择项目3、点击新增4、登记竞争楼盘的详细信息，可对竞争楼盘的信息进行实时跟踪市场营销业务1客户跟进业务2排号认购签约业务3变更操作业务4售后服务业务5客户跟进业务4.2.1线索管理-来电登记接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理1、在【客户跟进】模块下选择线索管理2、点击新增线索下的来电页签3、选择客户的来源渠道4、填写来电客户的白描信息5、登记客户的名字和联系电话4.2.1线索管理-来电转来访接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理1、按联系电话查找输入客户联系电话点击查找2、双击打开线索3、线索来源选择来访4、点击转销售机会5、选择客户的其他信息6、选择业绩归属7、客户购房意向和跟进方式、关键行为8、填写来访的案场白描信息、推荐人信息4.2.2接电接访登记接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账1、选择【客户跟进】下接电接访登记2、选择项目3、选择客户类型后输入客户联系电话/客户姓名点击查询4、选择来访方式5、选择客户的来源渠道，统计数据用于渠道分析6、选择业绩归属7、选择客户购房意向，根据意向高低需要统计的客户资料需更加全面8、选择下次跟进方式，本次跟进内容在备注说明里填写相应的案场白描线索管理4.2.3回访追访跟进1、选择【客户跟进】下回访追访跟进销售经理视图：销售经理可以及时掌握今日有多少客户需要跟进，逾期为跟进客户有多少。而且可以随时查看某个时间段内，置业顾问跟进客户数量，以及跟进客户意向分布，了解置业顾问的工作情况，合理分配客户置业顾问视图：置业顾问可以及时了解自己有多少待跟进客户（这些客户具体情况如何）以及今日哪些客户需要跟进，逾期未跟进客户有多少，形成自己的工作台，合理安排时间和制定跟进计划，避免出现漏单的情况。接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理4.2.4客户分配1、选择【客户跟进】下客户分配2、选择重新分配客户3、选择要分配的客户后点击重新分配客户4、选择分配给的置业顾问后点击确定接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理4.2.5逾期业务催办1、选择【客户跟进】下逾期业务催办置业顾问查看自己名下逾期未办理业务客户，及时催办，加快销售进度。销售经理监控置业顾问催办情况，对于大额欠款客户以及长时间未跟进客户进行及时的决策处理接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理4.2.6跟进过程监控1、选择【客户跟进】下跟进过程监控用来集中查询置业顾问的跟进记录，了解置业顾问的工作情况和客户跟进情况，及时进行推动和指导，避免客户的流失。接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理4.2.7客户跟进分析1、选择【客户跟进】下客户跟进分析2、在【客户跟进分析】模块，选择〈工作成果统计〉标签页，可统计项目中所有置业顾问指定时间段内的接电访数量，客户数量以及对客户进行分析对现场客户来访的明细统计，每日客户来访趋势统计，客户类别的图形统计和表格统计。分析在广告投放以后，客户对项目的关注度及意向程度，是否目标客户，调整开盘策略从客户基本特征信息、消费行为信息、各阶段的意愿信息等进行多维度分析，以指导日后的工作，使产品的定位更加准确，营销更具针对性对跟进过程中丢失客户的原因进行分析，通过具体的数据，及时的改进现场的跟进过程接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理4.2.8客户台账1、选择【客户跟进】下客户台账记录了房地产企业的宝贵客户资源，有业主、大量未成交的客户，对客户资料集中统一的管理，维护的统一平台，不断补充丰富客户资料，得到一个真实、完整、有效的客户资源库，为企业进行差异化营销、个性化服务提供分析素材接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理2、通过查询条件快速查找到客户3、双击打开客户信息4、查看客户的销售信息5、查看客户的修改信息4.2.8客户台账-重名客户1、选择重名客户2、选择重名规则3、选择重名的客户后点击合并注：如提示均为激活的销售机会不允许合并时，需要把其中一条销售机会置为丢失状态后才可以继续合并接电接访登记回访追访跟进客户分配逾期业务催办跟进过程监控客户跟进分析客户台账线索管理市场营销业务1客户跟进业务2排号认购签约业务3变更操作业务4售后服务业务5排号认购签约业务4.3.1房源查询预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【交易管理】下房源查询2、选择项目3、点击多楼栋显示4、勾选显示的楼栋后点击确定5、意向查询可查询客户意向房间，锁定查询可查询出被锁的房间及解锁6、不同颜色显示不同房间的状态，一目了然的了解当前所选楼栋的销售情况4.3.2查询预约排号预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【交易管理】下预约排号2、切换项目查看项目下已排号的客户信息4.3.2新增预约排号预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【客户跟进】下接电接访登记2、输入客户联系电话或姓名后点击查询3、老客户核对信息无误后双击进行跟进4、点击预约排号5、核对客户信息和置业顾问无误后点击下一步6、完善客户信息，确认无误后点击确定7、确认预约日期和项目排号后保存关闭即可4.3.3查询认购订单预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【交易管理】下认购管理2、切换项目查询不同项目下的订单信息3、切换视图查询不同视图下的订单信息4、通过不同的条件进行快速查找订单信息4.3.3修改订单客户信息预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、通过不同的条件进行快速查找订单信息2、双击打开相应的订单3、双击打开权益人信息4、修改或者增加客户联系电话4.3.3新增认购订单预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【客户跟进】下接电接访登记2、输入客户联系电话或者姓名后点击查询3、点击认购4、选择客户的意向房源5、确认客户信息和置业顾问后点击下一步6、完善客户信息资料后点击确认4.3.3认购管理预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理7、核对客户和房间信息，订单成交总价信息8、选择客户的付款方式和客户享有的折扣9、核对订单的认购日期和业务归属日期10、订单内容核对无误后点击保存关闭11、对订单资料进行审核，保障线下线上数据一致4.3.4如何查询合同预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【交易管理】下合同管理2、切换项目查询不同项目下的合同信息3、切换视图查询不同视图下的合同信息4、通过不同的条件进行快速查找合同信息4.3.4认购转签约预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、通过不同的条件进行快速查找认购信息2、选中需要签约的订单点击转签约3、核对客户信息、付款方式、折扣、合同总价等信息，无误后保存4、点击资料审核保障线上线上数据一致5、合同审核后如需修改，需要取消审核后方可修改4.3.3查看销售日志预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【交易管理】下销售日志2、选择要查看的销售日期，右侧自动更新销售数据3、项目销售经理可查看销售日志数据，综合各种因素做评价，也可以回溯历史数据，反映真实的销售情况4.3.3查看销售分析预约排号认购管理销售日志销售分析房源查询合同管理1、选择【交易管理】下销售分析2、选择项目下的具体楼栋信息3、选择需要分析的产品类型4、点击分析市场营销业务1客户跟进业务2排号认购签约业务3变更操作业务4售后服务业务5变更操作业务4.4.1换房变更1、通过条件查询快速查询订单信息后双击打开订单2、选择申请变更3、新增变更类型输入变更信息5、点击发起审批6、核对表单无误后发起4.4.1退房变更1、通过条件快速查找到订单后双击打开订单2、点击申请变更3、选择变更类型4、输入变更原因和原因说明信息5、点击发起审批4.4.1增减权益人1、通过条件快速查找到订单后双击打开订单2、选择申请变更3、选择变更类别4、点击新增5、填写增加的客户信息并修改业务员后点击下一步6、完善客户资料7、选择原因分类并填写原因说明8、点击发起审批4.4.1执行变更1、查询审批通过的订单双击打开2、点击业务变更3、核对变更信息，无误后点击确定市场营销业务1客户跟进业务2排号认购签约业务3变更操作业务4售后服务业务5售后服务业务4.5.1销售服务参数设置1、选择【项目准备】下业务参数设置2、选择销售服务设置3、点击新增添加售后服务进程，点击更多操作可以删除服务进程4.5.2合同资料设置1、选择【业务参数设置】下合同登记资料设置2、点击新增3、