中国新媒体业品牌发展报告

中国新媒体业品牌发展报告（2014）

一行业发展概况2013年新媒体业发展的所有亮点基本都与移动互联网相关。“终端+应用”驱动移动互联网强劲发展；互联网产业跨界融合渐成趋势，产业互联网进入新阶段。互联网将与传统行业加速融合、4G将引领移动互联网行业新变革。自2013年始，新媒体的发展方向已经发生了革命性的改变，移动终端成为新媒体的第一大接入端。这一现象尽管在2012年已经露出端倪，但2013年的发展使这一拐点已经不可逆转地形成。中国互联网已形成了具备一定国际竞争力和影响力的互联网产业体系，一大批具有较强竞争实力的知名企业、上市公司不断涌现，如腾讯、阿里巴巴、百度等。2013年，资本市场对互联网企业重新焕发出新的热情，国际资本市场广泛看好中国互联网企业，一批互联网企业在海外上市（58同城、去哪儿网、3G门户、汽车之家等）；该年，腾讯市值曾突破10000亿港元；其他一些企业的市值也大幅增长，其中唯品会增长6倍以上，奇虎360、携程网与搜房网也增长2倍以上。国内资本市场，对与互联网特别是与手机游戏相关的企业也大加青睐，股票遭到爆炒，人民网创出历史新高，中青宝更是暴涨10倍以上。互联网快速发展带动信息消费稳步增长，成为提振经济的新引擎。在互联网高速发展的带动下，中国信息消费规模不断扩大，2013年信息消费规模超过2万亿元，增长25%左右。特别是基于移动互联网的信息消费已成为最具活力、增长空间最大的领域。[1]据中国互联网信息中心统计，截至2013年12月，我国（指大陆地区）网民规模达6.18亿，较2012年底提升3.7%，互联网普及率为45.8%。手机网民规模达到5亿人，年增长率为19.1%，继续保持上网第一大终端的地位。网民中使用手机上网的人群比例由2012年底的74.5%提升至81.0%，远高于其他设备上网的网民比例，手机依然是中国网民增长的主要驱动力。在网络的基础构架方面，截至2013年12月，我国IPv4地址数量为3.30亿，基本维持不变，拥有IPv6地址16670块/32，呈快速增长趋势。我国域名总数为1844万个，其中“.CN”域名总数较上年同期增长44.2%，达到1083万，在中国域名总数中占比达58.7%；“.COM”域名数量为631万个，占比为34.2%；“.中国”域名总数达到27万人。网站总数为320万个，较上年同期增长19.4%。网页数量为1500亿，相比2012年同期增长了22.2%。国际出口带宽为3406824Mbps，较上年同期增长79.3%。在网络新媒体的应用方面，由于3G网络进一步普及，智能手机和无线网络持续发展，视频、音乐等高流量手机应用拥有越来越多的用户。截至2013年12月，我国手机端在线收看或下载视频的用户数为2.47亿，与2012年底相比增长了1.12亿，增长率高达83.8%，在手机类应用用户规模增长幅度统计中排名第一。2013年微博、社交网站、论坛等互联网应用的使用率较2012年有所下降。类似即时通信等以社交元素为基础的平台应用则发展稳定：在2013年，整体即时通信用户规模在移动端的推动下提升至5.32亿，较2012年底增长6440万，使用率达86.2%。与传统及时通信工具、社交网站相比，以社交为基础的综合平台不仅拥有更强的通信功能，还增加了信息分享等社交类应用，并为用户提供了诸如支付、金融等内容的综合服务，最大限度地增加了用户黏性，保证了用户规模的持续增长。2013年我国网络游戏用户增长速度明显放缓。使用率从2012年的59.5%降至54.7%。网络游戏用户规模为3.38亿，增长数量仅为234万。与网络游戏市场整体增长乏力现状形成鲜明对比的是，手机网络游戏用户的增长十分迅速：截至2013年12月，我国手机网络游戏用户数为2.15亿，较2012年底增长了7594万，年增长率达到54.5%。传统的PC端网络游戏增长乏力，面临手机网络游戏高速增长的挑战。以网络购物、团购为主的商务类应用保持较高的发展速度。2013年，中国网络购物用户规模达3.02亿，使用率达到48.9%，相比2012年增长6个百分点。在商务类应用中，团购市场的增长最为迅猛：2013年团购用户规模达1.41亿，团购的使用率为22.8%，相比2012年增长了8个百分点，使用率年增速达54.3%，成为商务类应用的最大亮点。对比高速增长的网络购物和团购类商务应用，企业电子商务应用仍然存在提升空间。2013年，中国企业在线采购和在线销售的比例分别为23.5%和26.8%，利用互联网开展营销推广活动的企业比例为20.9%。不同行业的电子商务应用普及率差距较大，其中制造业、批发零售业电子商务应用较为普遍。在企业电子商务应用的规模方面，与大中型企业相比，微型企业对电子商务的应用普及还需要进一步加强。[2]从产业规模看，中国电子商务市场交易规模达9.9万亿元，增长21.3%。中小企业B2B电子商务市场营收规模达到210.2亿元，增长25.8%。中国网络购物市场交易规模超过1.85万亿元，同比增长42.0%。中国移动购物市场交易规模达到1676.4亿元，同比增长165.4%。中国在线旅游市场交易规模达到2204.6亿元，同比增长29.0%。2013年，中国网络游戏行业总营收891.6亿元，同比增长32.9%，其中移动端游戏营收148.5亿元，同比增长69.3%，占总体收入的16.6%。客户端游戏市场规模达584.3亿元，同比增长20.5%。网页端游戏市场规模达158.7亿元，同比增长61.8%。中国在线视频市场规模达128.1亿元，同比增长41.9%。中国网络广告市场规模为1100亿元，同比增长46.1%；搜索引擎企业收入规模为393.2亿元，同比增长40.1%。第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿元，同比增速46.8%。第三方互联网支付市场规模为168.9亿元，同比增速最快，为53.9%。2013年，移动互联网方面，同比增速最快的细分行业是移动搜索。移动搜索市场规模为45.5亿元，同比增长率达到264.1%。移动支付市场规模同比增速位居第二，为220.8%。总体看来，移动互联网主要细分行业的交易/营收规模同比增长率明显高于PC互联网主要细分行业，移动互联网在互联网经济中渗透率进一步提升。2013年中国移动互联网市场规模为1059.8亿元，突破千亿元大关，同比增长81.2%；移动互联网市场进一步发展，进入高速发展通道。[3]本年度，政府对新媒体的发展更加重视，管理也更加严格。8月19日，全国宣传思想工作会议在北京召开，习近平总书记到会做了重要讲话。他在谈到正面宣传和舆论斗争时指出，要健全基础管理、内容管理、行业管理以及网络违法犯罪防范和打击等工作联动机制，健全网络突发事件处置机制，形成正面引导和依法管理相结合的网络舆论工作格局。他强调，互联网已经成为舆论斗争的主战场，要把网上舆论工作作为宣传思想工作的重中之重来抓，使网络空间清朗起来。11月9～12日，中共十八届三中全会在北京召开，全会决定要求，加大依法管理网络力度，完善互联网管理领导体制，形成从技术到内容、从日常安全到打击犯罪的互联网管理合力，确保网络正确运用和安全。习近平总书记在关于全会决定的说明中，再一次强调网络和信息安全牵扯国家安全和社会稳定，是我们面临的新的综合性挑战。9月30日上午，中共中央政治局举行第九次以实施创新驱动发展战略为主题的集体学习，采取走出中南海把“课堂”搬到中关村进行调研、讲解、讨论相结合的形式进行。中央领导了解了包括云计算、大数据、高端服务器等在内的发展情况，听取了包括联想公司的柳传志、百度公司的李彦宏、小米公司的雷军在内的科技界领军人物的汇报。10月31日，国务院总理李克强在中南海主持召开了他就任总理以来由专家学者和企业家代表参加的第三次经济形势座谈会。阿里巴巴公司的马云受邀参会。国务院8月1日印发了《“宽带中国”战略及实施方案的通知》，提出了宽带普及提速发展时间表，2014～2015年为推广普及阶段，重点解决网络覆盖，包括固定网络覆盖和3G、4G的移动网络的覆盖；推动用户的普及，提高用户的普及率，尤其是关注农村和中西部地区的用户普及问题。因此，随着“宽带中国”战略持续推进，宽带网络将进入大规模普及阶段。城市地区光纤到户网络覆盖范围和规模将加速扩大；农村地区将采用无线技术加快宽带网络向行政村延伸，有条件的农村地区将推进光纤到村；3G覆盖范围和深度将持续扩大，并将推动TD-LTE规模化商用；下一代广播电视网建设将继续推进，覆盖范围进一步扩大，加速互联互通；国家骨干网络将得到进一步优化。12月4日工信部宣布向中国移动、中国电信、中国联通颁发4G牌照，意味着中国正式迈入4G时代。与此同时，媒介融合从媒介的自身行动变成了国家政策。1月4日，国家广播电影电视总局下发2013年1号文，要求将网络广播电视台提升到与电台、电视台发展同等重要的地位。鼓励电台、电视台与宽带互联网、移动通信网等新兴媒体结合，发展新形态广播电视播出机构——网络广播电视台，经过3～5年的努力，确立网络广播电视台在新媒体传播格局中的主流地位。传统纸媒也不断向新媒体渗透，向全媒体方向发展。浙报集团、上海报业集团、广报集团等已全面向新媒体渗透，努力打造全媒体信息平台、娱乐平台。另据统计，截至11月底，在新浪、腾讯两个平台上开设的媒体机构微博账号已超过3.7万个。在大力发展和推进新媒体各项建设的同时，对互联网的监管也进一步加强。5月9日起，规范互联网新闻信息传播秩序的专项行动在全国展开，8月23日，网络大V薛蛮子被公安机关拘捕，网络信息整治达到高潮。9月9日，最高人民法院和最高人民检察院公布《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》（9月10日起施行）。在监管趋严的背景下，网络微博的使用率与用户活跃度开始下降。微博这一还没有赢利的新媒体应用有衰亡的征兆。大规模在线开放课程MOOC（MassiveOpenOnlineCourses）是由美国顶尖大学设立的网络学习平台发展而来，主要是通过信息网络技术提供免费的教育资源和完整的学习体验，致力于打造涵盖平台、大学、教师、学习者以及企业的教育生态体系，建立适合个性化学习和终身教育的在线教育教学管理制度。2013年以来，MOOC在全球遍地开花，从欧洲到亚洲，基于MOOC模式的在线教育联盟不断成立，中文MOOC平台建设如火如荼。北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学纷纷宣布加入MOOC主流机构后，相继建立高水平在线课程平台，其中北京大学全球共享课上线一天已有2万人选修；上海市成立“高校课程共享中心”，来自市内30多所高校的学生都可选修平台上所提供的通识类课程并计入学分。预计2014年，随着机器学习、大数据等技术在MOOC中应用，以及优质教育资源进一步整合，个性化、定制化学习服务将不断涌现，推动互联网教育加速发展，进而刺激信息内容消费快速增长。随着互联网的深入发展，新媒体企业自身，对自己的知识产权保护越来越自觉。11月13日，搜狐、腾讯、优酷土豆、乐视等公司以“中国网络视频反盗版联盟”名义召开发布会，指责百度、快播存在视频侵权行为，向百度索赔由此带来的损失。[4]二品牌发展亮点新媒体业是我国第一个真正充分竞争的行业，发展的时间还不是很长（刚20年），但业内企业排序已基本稳定，行业内品牌起伏年度变化不是很大。突然冒出大企业的机会很小。其原因在于新媒体的用户黏度很高，用户大规模转移的可能性很小；新应用、新技术很容易被老企业模仿和收购。因此，近年来新媒体业的品牌发展，主要是老企业在稳住自己阵脚的同时，相互间以参股、收购等方式渗透或扩展业务为主。2013年中比较典型的事例有：4月29日，阿里巴巴集团以5.86亿美元购入新浪微博公司股票，占到了微博稀释后总股份的约18%，成了新浪微博第一大单一机构股东；5月7日，百度宣布以3.7亿美元收购PPS视频业务；5月10日，高德地图宣布，通过增发股份获得阿里巴巴集团2.94亿美元投资，阿里巴巴将持有高德约28%的股份，成为公司第一大股东；7月16日，阿里巴巴宣布战略投资中文旅游资讯和在线增值服务提供商穷游网；8月14日，百度宣布以18.5亿美元完成收购91无线，91无线将成为百度的全资附属公司，该交易成为中国互联网有史以来最大的收购案；9月6日，腾讯4.48亿美元战略投资搜狗，占股比例为36.5%。与此同时，这些巨头还纷纷与传统金融机构合作进军金融领域。从这几宗较大的参股、并购案来看，百度、阿里巴巴和腾讯（有人简称为BAT）是我国新媒体业内最活跃的企业，同时也是最响亮的品牌。除此之外，新浪、京东、苏宁等互联网企业在金融创新领域也表现得十分活跃。“阿里小额贷款”、“余额宝”、“百发”、“微银行”、“众安保险”等新名词成了2013年中国互联网发展炙手可热的新亮点。自2010年工信部会同发改委、财政部开展云计算服务创新发展试点示范工作以来，我国在高端服务器、网络设备、海量存储设备以及虚拟化软件、云操作系统、管理工具等领域形成一批具有自主知识产权的产品，具备了打造安全可靠云计算整体解决方案的能力。如浪潮集团建设基于自主安全可控技术构建的济南市云计算中心已开始运营；陕西省基于云计算技术的电子政务公共平台所有软硬件均采用自主可控产品进行了优化组合，实现了全部国产化目标；阿里巴巴去IOE实践获得成功，并在宁波东海银行、江苏吴江农村商业银行、天弘基金等金融领域应用自主知识产权云计算产品和服务。预计2014年，随着行业云计算应用不断深化，国产安全可靠云计算整体解决方案将在电子政务、金融、医疗、教育等领域不断推广应用。[5]在日常应用方面，根据iWebChoice的监测数据，日均覆盖人数最多的几大网站为腾讯、百度、360安全中心、淘宝网、新浪、网易163、凤凰网、搜狐、网址之家、新浪微博等。门户网站中，排名靠前的依旧是腾讯网、新浪网、搜狐网、网易网、凤凰网、新华网等。单以新闻论，排名靠前的是网易新闻、新浪新闻中心、腾讯新闻、百度新闻、凤凰资讯、搜狐新闻等。社区网站排名中，百度贴吧大幅领先，天涯社区、我爱购物网、凯迪网络、猫扑等排名靠前；综合购物网站排名中，淘宝网大幅领先，天猫、京东商城、亚马逊中国、苏宁易购等紧随其后。微博博客到达率最高的是新浪微博、新浪博客、腾讯微博、搜狐微博等。SNS社交网站中，QQ空间遥遥领先，百度空间、人人网、开心网等排名靠前。综合搜索中，百度遥遥领先，搜搜、谷歌中文繁体、搜狗等在其后。在线视频中，优酷、搜狐视频、酷6网、凤凰宽频、新浪视频，爱奇艺等排名靠前。小说读书类网站中，新浪读书、凤凰读书、起点中文、豆瓣读书等排名靠前。手机应用类中，百度应用遥遥领先，91无线、网易应用中心等有一定的使用量。在2014年1月8日召开的中国互联网年会上，评选出了2013年的“金手掌奖”，包括2013中国互联网十大价值产品，它们是微信（版本5.0.3）、高德地图客户端（版本6.1.0）、京东商城（家电三保服务）、360手机卫士（版本4.3.8）、新浪微博手机客户端（版本4.1.5）、百度手机浏览器、酷狗音乐客户端、网易新闻客户端、搜狐视频客户端、酷讯机票。2013年中国互联网优秀创新产品，它们是小米电视、大众点评移动客户端、康康血压、易信、联想看家宝、帮5买购物搜索平台、百度金融中心—理财平台、果壳手表—GEAKWatch、多米音乐客户端（V5.3.5）、七牛云存贮、盛大BambookBright电子书、大街网—公司点评、手机迅雷客户端、360随身WiFi、爱投资互联网投资平台、新华炫播报、同城消费网020服务、Latin（智能体脂测量仪）、人民日报客户端、铜板街（移动理财交易平台）。三品牌发展中的问题竞争有余，合作不够。移动智能终端操作系统已成为移动互联网产业竞争制高点。目前，国内几大互联网巨头都纷纷投入巨资研发具有自主知识产权的移动智能终端操作系统，力图抢占移动互联网时代的入口。但值得注意的是，国内互联网巨头间缺乏技术合作和产业分工，都想打造以自己为核心的移动互联网产业生态圈，导致重复投入和应用难上规模。分析Android操作系统和iOS操作系统的成长史，可以发现：我国移动互联网产业发展，也必须以操作系统为核心，整合产业链上下游企业，走协同服务化的发展模式，任何单个企业孤军奋战，都无法撑托起整个国家移动互联网产业的发展和繁荣。国家互联网金融政策与监管都没有跟上发展步伐，带来发展的制约与隐患。目前，互联网企业向金融领域进军已经摆出了一副强势态度，但是从政策层面来看，互联网企业开展金融业务还处在起步阶段。当前互联网企业经营金融理财产品没有获得国家相关的资质许可，必须与传统的金融机构合作，以提供网上金融理财产品销售的网络渠道和平台支持方式开展金融业务。但是，随着国家互联网金融发展与监管研究小组成立以及相关监管措施的出台，预计2014年互联网企业向金融领域进军的道路将会更加宽广，涉及的业务更为多样化，营销方式将突破与传统金融企业合作这一单一模式。互联网金融监管管理规范目前尚属空白。一方面，国内的互联网金融行业尤其是网络借贷行业基本处在无门槛、无标准、无监管的“三无状态”。互联网金融多对多、设置资金池、金额和期限