2023年4月食品饮料行业社媒电商月报

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●食品饮料行业社媒电商月报大盘整体表现大盘趋势/直播趋势/品类趋势01品类榜单分析品牌销售榜/店铺销售榜/商品销售榜/自播销售榜/直播带货优秀达人榜02本月电商案例宣美乐/瑞幸咖啡03目录contents版权说明本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。数据来源基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」

在2023年4月1日-2023年4月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。数据定义粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万研究说明指标说明品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺专卖店：品牌授权的专卖店铺专营店：品类的专营店铺集合店：汇集多个品牌的综合店铺C店：个人店铺外部店：非社媒平台内部的店铺，相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖音、快手PART 01大盘整体表现大盘趋势直播趋势品类趋势197.44亿+环比+3.19%

同比+97.90%

2023年4月抖/快食饮行业大盘销售趋势2023年4月抖/快食饮行业销售增速表现0.00亿1.00亿2.00亿3.00亿4.00亿5.00亿6.00亿7.00亿202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430抖音销售额

快手销售额148.92亿元48.5222.64亿元134.89亿元148.92亿元46.68亿元48.52亿元抖音快手%

77.13抖同比增速93.08抖环比增速10.40%快环比增速3.94%快同比增速114.31%20220233/030320220323/004

420220222/0404数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【大盘趋势】抖音销售额稳步增长，快手平台还在发力从4月食品饮料行业大盘销售趋势表现来看，总销售额高达197亿+，环比增速为3.19%，同比增速达97.90%；分平台来看，抖音平台销售数据较好，达148.92亿，同比增速为93.08%，环比增速为10.40%；而快手平台销售数据为48.52亿元，同比增速为114.31%，环比增速为3.94%，快手平台在持续发力中。【直播趋势】直播GMV上涨平缓，达播销售表现良好450400350300250200150100500202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430自播GMV达播GMV自播GMV占比达播GMV占比3月22.16%77.84%4月20.22%79.78%环比增幅-1.94%1.94%数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。相较于上月，4月直播销售额上涨0.75%，自播与达播保持2:8比例，4月下旬销售表现更为突出，销售高峰重点集中在4月22日及之后；自播环比下降1.94%，因3月的3.8大促活动期间品牌自播GMV增多；而达播环比上涨了1.94%。2023年4月食饮行业直播销售趋势【品类趋势】零食类和咖啡类环比增速表现亮眼52.02亿36.49亿34.32亿20.86亿24.53亿17.90亿11.19亿40.45亿38.60亿32.15亿21.89亿20.69亿17.79亿10.14亿28.62%-5.46%6.75%-4.71%18.57%0.62%10.31%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%0.00亿10.00亿20.00亿30.00亿40.00亿50.00亿60.00亿零食/坚果/特产粮油米面/南北干货/调味品保健食品/膳食营养补充食品茶咖啡/麦片/冲饮酒类传统滋补营养品202304202303环比4月零食/坚果/特产品类市场规模为TOP1，达52.02亿；其次是粮油米面/南北干货/调味品和保健食品/膳食营养补充食品分列第二和第三；从市场规模环比增速来看，咖啡/麦片/冲饮和传统滋补营养品增速较多，分别为18.57%和10.31%，粮油米面/南北干货/调味品和茶类环比增速有所下降，分别下降了5.46%和4.71%。2023年4月抖/快食饮行业细分品类市场规模数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【品类趋势】零食/坚果/特产主要细分类目GMV呈上涨趋势，糕点/点心表现亮眼2023年4月零食/坚果/特产下一级细分类目销售表现2023年4月糕点/点心下二级细分类目销售表现零食/坚果/特产下主要细分类目GMV整体呈上涨趋势，占据零食/坚果/特产类目22.89%市场份额的糕点/点心类目，GMV环比上涨27.5%，同比上涨高达212.66%；旗下传统糕点和蛋卷点心/曲奇糕点同比增幅表现亮眼，均为300%以上。数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【品类趋势】咖啡/麦片/冲饮2023年4月咖啡/麦片/冲饮下一级细分类目销售表现2023年4月饮料下二级细分类目销售表现咖啡/麦片/冲饮类目下，一级细分类目GMV大部分呈现环比上升趋势，其中市场占比TOP1的饮料类目环比增速为27.15%，同比增速为102.27%；旗下果蔬汁、植物饮料、凉茶类同比增幅表现亮眼，即饮咖啡类环比下降较多。数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。饮料和乳制品类销售热度较高，果蔬汁、植物饮料、凉茶类同比增幅明显PART 02品类榜单分析品牌销售榜店铺销售榜商品销售榜自播销售榜直播带货优秀达人榜【品牌销售榜】抖音：宣美乐品牌跃入TOP2TOP3品牌分别为茅台、宣美乐、诺特兰德；其中宣美乐为新上榜品牌，就跃居第二，市场占比达1.36%，销售来源以自然GMV为主，品牌主推商品有小麻花等；4个品牌对比3月销售榜排名下降，3个品牌对比3月销售榜排名上升；其中品牌东方甄选排名下降5位；茅台、五粮液、认养一头牛等品牌以直播销售额为主要来源，占比较多，均达85%以上。抖数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【品牌销售榜】快手：皇冠螺品牌位居榜首快TOP3品牌分别为皇冠螺、刺猬阿甘、慕雪姬，其中皇冠螺较3月位次上升1位，位居榜首；其余两个品牌均为新上榜品牌；1个品牌对比3月销售榜排名下降，3个品牌对比3月销售榜排名上升，其余品牌均为新上榜品牌；其中品牌麦德好排名上升19位，甑礼排名上升45位；TOP10品牌均以直播销售额为主要来源。慕数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【店铺销售榜】抖音：宣美樂食品旗舰店新进入TOP1抖宣美樂食品旗舰店为新上榜店铺就位列抖音店铺榜首，销售指数达20226，店铺98%的GMV由用户直接进入商城购买产生；其次是诺特兰德官方旗舰店，销售指数达15816，环比增速下降了31.84%；歌德老酒行卖场旗舰店环比上涨了437.42%，销售由94%的直播GMV构成；歌德老酒行卖场旗舰店和龙岗富源茶行主要在店播发力。数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【店铺销售榜】快手：6个品牌店铺新进入TOP10位居榜首的MIUOH旗舰店销售指数达12966，环比增速高达388.54%，GMV均由直播贡献产生；其次是芭美缇深圳植然白专卖店，新上榜就位居第二，销售指数达12472；TOP10店铺销售榜中，有6个店铺新上榜，大部分为品牌专卖店，表现比较亮眼。快数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【商品销售榜】抖音：宣美乐小麻花为榜首，小零食类商品上榜6个宣美乐小麻花销售居首位，其次是俏巴蜀的豆干和乐齐享、慕滋的小麻花分列第二和第三；宣美乐的小麻花为新上榜商品就位居第一；小麻花类的商品上榜SKU4个，还有如俏巴蜀、忆芗隆品牌的小零食商品均有上榜，可见4月小零食的热度在攀升；九阳豆浆、仁和、茅台品牌的商品大多以直播为主要销售来源，占比均达70%以上。抖数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【商品销售榜】快手：普通膳食营养类的商品较受欢迎品榜TOP10均为新上榜品牌，可见快手商品榜月变化较大；普通膳食营养类的商品上榜SKU3个；榜单商品直播GMV占比均达100%。快芭美缇胶原三肽饮品销售居首位，其次是皇冠螺的螺蛳粉和慕雪姬的植物饮料分列第二和第三；商慕数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【自播销售榜】抖音：茶园世家旗舰店连续两个月榜首抖茶园世家品牌依旧排名TOP1，销售指数达40520，场均GMV为TOP1，月度自播环比上涨13.27%；7个品牌排名上涨，2个品牌排名下降；歌德老酒行卖场月度自播环比增速为TOP1，为36.1%，场均GMV位列TOP2；空刻AIRMETER、中茶、多燕瘦、汾酒品牌新晋TOP10自播号销售榜。数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【自播销售榜】快手：韩熙贞品牌创始人妮姐自播号表现亮眼快参爷（514宠粉大活动）自播销售额排名TOP1，销售指数达10865；其次是位列第二的芈姐8号夏装大上新，销售指数达10682，场均销售指数为890，销售表现较佳；达飞咱家蜂场排名上涨32位，月度自播环比增速高达319%；韩熙贞品牌创始人妮姐场均销售指数位列第二，环比增速为TOP1，高达400%，为新晋TOP10品牌。数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【直播带货优秀达人榜】抖音：东方甄选连续两个月位居榜首@东方甄选连续两个月位居榜首，带货直播数为29场，场均GMV为TOP1；其次是@丹妮茶叶、@疯狂小杨哥表现较佳；带货直播数排名第一的是@交个朋友直播间，为118场；@丹妮茶叶虽然带货直播数较少，但是场均销售表现较好，位列第二；茶饮类达人上榜较多位。抖@东方甄选@疯狂小杨哥@丹妮茶叶数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。【直播带货优秀达人榜】快手：达人辛有志

辛巴818场均销售表现佳4月销售额排名第一的是@蛋蛋今晚宝妈节5万风扇帽，销售指数高达70543；@辛有志

辛巴

818虽然带货直播数只有2场，但场均销售指数为TOP1；其次是@爱美食的猫妹妹销售额位列TOP3；@�

时大漂亮�

虽然带货直播数只有3场，但是场均销售指数位居TOP2。快@辛有志

辛巴818@蛋蛋今晚宝妈节5万风扇帽@爱美食的猫妹妹数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。PART 03本月电商案例宣美乐:品牌销售TOP1瑞幸咖啡：饮料品类品牌自播TOP1休闲零食类品牌，主推商品以小麻花为主4月抖音平台GMV预估超2亿4月抖音平台品牌销售榜TOP105000001000000150000020000002500000300000035000000100200300400500600202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430宣美乐2023年4月抖音平台宣美乐销量和声量趋势声量 销量抖音头部达人“郭大侠一家人三”直播带货GMV过百万@右右零食

@泡泡零食铺

@狼哥好物

@小小馋猫零食4月下旬抖音平台众多尾部达人发布宣美乐小麻花相关视频引流进行销售转化数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。头尾部达人助推，实现声量和销售额共同转化4月宣美乐抖音平台GMV超2亿元，较上月环比上涨28166.74%；品牌在抖音平台合作郭大侠一家人三、右右零食、泡泡零食铺等头尾部达人进行带货，促进销售转化；4月下旬众多尾部达人在抖音平台发布宣美乐小麻花产品的相关视频，从而提升品牌热度，使得GMV大涨，品牌98%的GMV由用户直接进入商城购买产生。排名

商品名称

GMV指数

平均售价1【9.9元150包】宣美乐小麻花香酥可口休闲解馋零食六种口味混合2【9.9元130包】宣美乐小麻花香酥可口休闲解馋零食六种口味混合39.99元150包宣美乐香酥小麻花零食休闲解馋单独包装六种口味混合201303.82

7.35元681.46

9.89元603.76

1.86元4宣美乐酥脆小麻花休闲小吃传统手工零食100包200包300包六种口味224.459.9元59.9元130包

宣美乐小麻花香酥可口休闲解馋零食六种口味混合装34.759.9元6【9.99元150包】宣美乐小麻花香酥可口休闲解馋零食六种口味混合32.229.88元7XUANMEILE/宣美樂宣美乐香酥小麻花零食9块9一箱100-300包左右6.0411.5元8【9.9元150包】宣美乐小麻花休闲解馋香酥可口零食六种口味混合4.820.75元99块9工厂福利宣美乐香酥小麻花休闲小零食100包左右六种口味混搭3.999.9元109.9元150包宣美乐香酥小麻花

休闲酥脆小零食独立包装六种口味2.339.26元宣美乐做好商品标题优化，提升抖音商城搜索流量宣美乐通过抖音搜索、商家店铺等进行泛商城场景的基础建设；商品标题带有“9.9元150包”“9.9元一箱”“六种口味混搭”等字眼及首图用箱子直接展示产品规格，显现出产品的性价比从而吸引消费者的注意，主推的“9.9元150包小麻花”商品，GMV指数高达201304。关键词搜索优化转化潜在用户宣美乐品牌为第一展示位产品首图“箱子”规格+“9.9元”字眼提高消费者购买欲望优化搜索内容展示数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。4月抖音平台品牌月均饮料品类品牌自播销品牌98.39%的收入来销售额超7000万售榜TOP1源于品牌自播瑞幸咖啡98.39%1.61%抖音品牌自播抖音非品牌自播GMV排名直播账号名称粉丝数达人类型直播GMV指数1luckincoffee瑞幸咖啡296.72万品牌号3042.772瑞幸咖啡luckincoffee旗舰店授权号74.48万品牌号1162.803瑞幸咖啡旗舰店66.61万品牌号961.264瑞幸咖啡直播间34.60万品牌号491.325海豚惊喜社�每晚5点开播！103.09万腰部达人16.076琦儿Leo⭐ 5月16日19点礼遇告白日482.96万头部达人12.367交个朋友直播间2114.51万头部达人7.838小橙子先生2500.76万头部达人4.299茹意坊2号5890尾部达人3.0510雨闲堂1.30万尾部达人3.04抖音“luckincoffee瑞幸咖啡”直播GMV占品牌4月抖音收入的42%4月瑞幸咖啡抖音平台98.39%的收入来源于品牌自播，品牌直播GMV排名TOP10账号内，官方号上榜4个，且均在前四的位次，其中抖音直播号“luckincoffee瑞幸咖啡”排名第一，直播GMV指数高达3043，占品牌抖音4月收入的