普华永道食品行业研究亚洲食品市场挑战了解亚洲新消费群体

普华永道食品行业研究：亚洲食品市场挑战，了解亚洲新消费群体1

亚洲食品市场机遇1.1

亚洲食品

市场挑战在2019年的报告《亚洲食品市场

挑战：收获未来》中，我们着重关注

了宏观层面的挑战——如何为数以百

万且仍在不断增长的人口解决食品供

应问题。然而，食品在很大程度上也

是由需求驱动的。因此，对于农副食

品企业和投资者而言，了解影响消费

者行为的因素至关重要。

我们的上一期报告显示，亚洲食

品总支出预计将增加1倍多，从2019

年的4万亿美元增加到2030年的8万

亿美元以上。尽管全世界饱受前所

未有的疫情困扰，但这一增长前景

依然未变。1.2

亚洲食品

消费快速增长

驱动因素人口快速增长和粮食价格持续上

涨等宏观经济趋势皆是亚洲食品消

费模式的驱动因素。研究显示，截

至2030年，亚洲新增的4.4万亿美元

食品消费中将有2万亿美元源自这些

因素。

不过，最强劲的消费驱动力是亚

洲新消费者，其快速发展的食品选

择值得我们关注和进一步研究。

有大约55%的食品支出增量（2.4

万亿美元）将由消费者意识行为所

积极推动。未来10年中消费者将购

买更多的食品，而这将进一步带动

这类食品支出的增长。但最关键的

因素是，亚洲消费者将会有意识地

做出决定而愿意为他们所喜欢的食

品支付额外的价值。

消费者会对其消费的产品和服务

提出更高要求

。

他们坚持更健

康、更安全或更可持续的食品选

择，更方便（如现成的餐饮和在线

食品购买）以及更现代的渠道（如

超市和便利店，而非生鲜市场）。

这一消费者驱动的选择将是2019

年至2030年亚洲地区食品支出7%复

合年均增长率（CAGR）的最重要贡

献因素。1.3

投资缺口为了满足这一由消费者主导的快速增长的支出，我们估计未来10年将需要在目前水平上

再增加7,500亿美元4的累计投资。

虽然投资将覆盖整个产业链，但我们预计其中绝大部分（约60%即4,500亿美元）将为产

业链下游投资。

考虑到宏观经济和消费者驱动因素，并着眼于整个产业链上下游领域，这将使未来10年

的总增量投资需求超过1.55万亿美元。2

认识亚洲消费者的多元性2.1

全球最大的中产阶层人群和2.5亿新公民带

来更高的消费亚洲已成为全球最大食品市场，市场份额从

2014年的42%增长到2020年的50%。未来10

年，消费者在食品上的支出将增加4.4万亿美元，

这是因为大规模的人口结构改变和不断变化的消

费者需求推动了对更大数量和更高质量食品的

需求。到2030年，亚洲将新增2.5亿公民，相当于整

个印度尼西亚的人口。45亿亚洲人口将继续增加

食物消费，且对食物选择更加挑剔。亚洲地区的富裕程度亦在增长——10年后，全

球65%的中产阶级人口将居住在亚洲6。然而，新

冠疫情对较低收入阶层的长期影响目前尚不明

朗。亚洲开发银行的报告表明，自疫情爆发以

来，亚洲发展中国家和地区已有7,500万至8,000

万消费者陷入赤贫。亚洲的城市化速度快于其他任何地区，随着自

主、受过良好教育且日益成熟的年轻一代移居至

城市，传统的多代家庭将日趋分散化。家庭规模

逐步缩小，越来越多的人选择独居或与朋友一起

生活，这一点影响着消费者购买和消费食品的方

式。中国家庭人数最近（来自第七次人口普查）

创下历史新低——平均每个家庭户的人口为2.62

人，而10年前为3.1人。需要考虑的另一个重要推动因素是女性在工作

场所中的参与率。在东南亚，年龄在25-54岁之间

的女性参加工作的人数稳定或有所增加。然而，

15岁至24岁女性的参与率在过去20年里却急剧下

降，主要是由于有越来越多的妇女选择接受高等

教育。虽然她们将延迟进入劳动力市场，但收入

水平将会提高。因此，有必要考虑越来越多受过

较高教育的年轻女性对消费趋势的影响。同时，

加之随之而来的推迟结婚生育的可能性，将持续

对家庭属性和消费者态度产生影响。

同时，亚洲日益趋于老龄化，预计到2050年，

中国65岁及以上人口将超过3.5亿10——超过美国

总人口数。

在日本，25%的人口已经超过65岁，

到2060年，这一数字将上升到40%。新加坡和泰

国也有类似的情况。我们的分析显示，2019年至2030年期间，宏

观经济和人口趋势（即人口增长和同比价格通

胀）将为亚洲7%的食品支出CAGR贡献3.3个百

分点。2.2

消费者的力量投资者应该更加关注亚洲日益成熟的消费者，他

们将是这7%增长的最大驱动力，占3.7个百分点。我们的研究显示，鉴于中国人口总量庞大，预计

由中国消费者主导的食品支出将在2019年至2030

年出现最为显著的增长，达到1.2万亿美元，这也算

是在意料之中。印度是世界人口第二大国，其在消费者驱动型食

品支出增长率方面在亚洲地区保持领先，未来10年

的CAGR将达到5.3个百分点，相当于增加了7,000

亿美元。据预测，2019年至2030年期间，东南亚市场将

以4.7%的CAGR位居第二，超过中国同期3.9%的

增长率。相比之下，较为成熟的日本和韩国市场将仅增长

1.4%，总计仅增长1,000亿美元。2.3

从经济