2023年财务规划岗位职责(8篇)

2023年财务规划岗位职责(8篇)

书目

第1篇财务规划经理岗位职责

第2篇金融财务规划师岗位职责

第3篇财务规划师岗位职责

第4篇财务规划岗位职责

第5篇保险财务规划师岗位职责

第6篇理财顾问财务规划师岗位职责

第7篇财务规划顾问岗位职责

第8篇家庭财务规划师岗位职责

财务规划经理岗位职责

财务规划与分析高级经理棒谷网络广州棒谷科技股份有限公司,newchic,棒谷,棒谷科技,棒谷网络,棒谷职责描述:

1、依据公司年度规划,编制本机构年度财务预算安排,帮助各部门编制年度费用预算;

2、帮助做好定期检查并分析财务安排预算的执行状况,提高资金运用效果;。

3、负责定期出具月度经营分析报告,进行分部门、项目等多维度的财务价值分析;

4、负责分析公司财务状况,并帮助订立和执行有关改善安排,确保公司利润指标的完成;

5、负责监控销售、费用开支状况,和相关的数据分析,对公司全部运营费用的预算和决算的分析,跟踪;

6、跨部门流程梳理、沟通与协调;

7、团队建设与管理、人员培育。

任职要求:

1、本科以上学历,财务类、会计学或财务管理专业优先;

2、有电商、快销零售、等行业的财务分析、管理睬计的相关工作阅历,5年以上财务管理阅历;

3、娴熟操作office等常用办公室软件及erp系统,要求excel运用实力突出;

4、具备很强的组织协调实力和良好的沟通实力;

5、团队的协调、管理实力强;

6、具有良好适应和调整工作节奏与压力的实力。

金融财务规划师岗位职责

工作内容:为一些家庭做私人规划

任职要求:语言表达实力、熟识基础金融学问

财务规划师岗位职责

1.依据客户的财务状况和财务目标，帮助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理安排。

2.代表公司承接保险业务并供应相应的售后服务。

财务规划岗位职责

财务产品规划职位职责

1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满意客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性;

2、帮助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认;

3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善;

3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线;

4、客户需求调研,和必要的技术支持;

5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满意度验证。

任职要求

1、财务相关专业本科学历

2、5年以上财务相关工作阅历,熟识企业财务管理流程

3、至少熟识一种财务软件的运用

4、有较强沟通协调和文字表达实力,能承受较大工作压力

5、具备创新思维和较强的学习钻研实力

6、具备erp实施阅历或软件需求分析阅历优先职位职责

1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满意客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性;

2、帮助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认;

3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善;

3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线;

4、客户需求调研,和必要的技术支持;

5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满意度验证。

任职要求

1、财务相关专业本科学历

2、5年以上财务相关工作阅历,熟识企业财务管理流程

3、至少熟识一种财务软件的运用

4、有较强沟通协调和文字表达实力,能承受较大工作压力

5、具备创新思维和较强的学习钻研实力

6、具备erp实施阅历或软件需求分析阅历优先

保险财务规划师岗位职责

保险财务规划师友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部年龄30-45岁,高校专科以上,;

2、5年以上工作阅历,过往年收入十万元以上;

3、有潜在客户群;

4、有主动进取的精神及接受挑战的性格;

5、具有良好的协调和沟通实力。

6、具有金融、医疗、法律、教化等行业阅历者或有销售和管理阅历者优先;

理财顾问财务规划师岗位职责

理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问;

4、深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识;

5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力和沟通实力;

岗位职责:

1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务

3、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问

4、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排

5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售

6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务安排

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配

财务规划顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问;

4、深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识;

5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力和沟通实力;

岗位职责:

1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务

3、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问

4、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排

5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售

6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务安排

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配

家庭财务规划师岗位职责

家庭财务风险规划师中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安一、职位条件:

1、20—45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、学历:本科及以上;

3、热忱主动,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通实力,有较强的责任感和团队合作精神;

4、良好的学习实力、主动向上的心态,不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、老师等行业工作阅历者优先。

二、服务项目:

公司供应强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参加以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所供应的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教化基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

四、专业培训机制

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、连接训练、新人成长步步高。

2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安高校终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

公司优势:

1.平台好:拥有全部金融执照的保险公司,涉足保险、银行、投资等领域,满意客户一站式的金融需求,可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业;

2.福利好:拥有意外,疾病医疗保险,公司有旅游激励,购物卡激励,现金激励,多种多样的方案;

3.收入高:多渠道收入,卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等,只有你不想赚取的收入,没有你不能赚取的收入;

4.晋升空间大:只要你有实力,只要你勤学肯干,没有人可以阻挡你的发展,没有你不能担当的职位,销售代表----销售主管---销售经理---销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升;

存在意义

(1)因为保险商品不同于关乎饮食起居的满意生理须要的生活必需品,它事实上可以说是一种较高层次