2023年保险理财经理岗位职责6篇

2023年保险理财经理岗位职责6篇

书目

第1篇保险理财经理岗位职责

第2篇保险理财经理岗位职责任职要求

第3篇保险理财金融客户经理岗位职责

第4篇保险理财客户经理岗位职责

第5篇保险理财规划经理岗位职责

第6篇银行保险理财经理岗位职责

保险理财客户经理岗位职责

理财经理(有保险客户安排)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,协作产品或询问专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户供应高端理财产品,使资产保值、增值;

2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

3、持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务,持续维护客户;

4、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

5、完成部门经理交代的其他日常工作。

任职要求:

1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

2、五年或以上工作阅历,具备各类金融产品相关金融学问,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险阅历者优先;

3、业务推动实力强,性格开朗,具备较强的安排、限制实力和优秀的沟通、协调实力;

4、工作细心、主动有热忱,有志于在互联网金融行业长期发展。

亮点:

1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源安排

2、互联网赋能,获客渠道丰富;

保险理财经理岗位职责

基金/保险理财经理高晟财宝控股集团有限公司高晟财宝控股集团有限公司,高晟财宝,高晟财宝控股,高晟财宝集团,高晟岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、保险等产品并完成销售任务;

2、为客户供应专业的理财询问与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专及以上学历,经济或者金融专业优先;

2、酷爱与人打交道,对生活有幻想,有规划,并情愿通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、诚恳守信,品德端正,并具备相应的销售阅历;

4、具备良好的沟通协调实力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应实力及较强的风险意识

保险理财金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作阅历;有过销售从业阅历者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面实力突出;

7、良好的心理素养和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

银行保险理财经理岗位职责

开封银行保险理财经理中意人寿保险有限公司河南省分公司中意人寿保险有限公司河南省分公司,中意职责描述:

客户经理:

1、专业为银行服务的理财规划师,负责银行保险销售,客户开拓。

2、银行销售人员的培训和辅导。

营业经理:

1、从客户经理晋升营业经理,负责渠道维护与开拓,业务推动及培训。

2、辅导客户经理业务技能。

区域总监:

1、负责渠道开拓及维护。

2、所辖团队的管理和辅导,

3、达成所辖团队的目标。

任职要求:

要求:大专及以上学历,

有学习实力及团队合作实力

有销售阅历

能吃苦耐劳,有赚钱欲望

形象气质佳

有渠道阅历优先

欢迎有爱好的伙伴投递简历。

保险理财经理岗位职责任职要求

保险理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户供应包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户;

2、了解和驾驭国内外保险产品，完成指定的业绩指标;

3、通过公司的专业化培训，依据客户的需求，为中高端客户群体供应专业化顾问式询问和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历(条件优异者适当放宽);

2、有3年国内外保险从业阅历者优先考虑;

3、工作主动热忱，责任心、服务意识强，具有较强的表达实力和抗压实力;

4、良好的市场开拓实力和客户沟通实力，优秀的客户关系管理及营销技巧。

保险理财经理岗位

保险理财规划经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作阅