2022年智能座舱行业全景速览

2022年智能座舱行业全景速览

一、发展背景：政策驱动智能座舱发展，向第三生活空间演化智能座舱的迅猛发展的背后，离不开我国汽车产业的深层次变革，建立从“汽车大国”向“汽车强国”转变的战略目标，智能网联汽车和新能源汽车成为实现这一目标的重要抓手。为支持智能汽车发展，近年来，我国相继出台了一系列政策措施来促进智能汽车的发展，同时也为企业减少相应的负担，鼓励企业加强技术研究，突破智能汽车相关核心技术，进而带动智能座舱的发展，使其运用场景更加丰富化和生活化，为用户提供更加便捷的二、发展现状：市场需求不断提升，智能座舱发展空间十分广阔与以往相比，消费者已经从简单的生理安全需求，逐渐发展成为个性化与自我意愿的满足。消费者对座舱的智能化要求越来越高，据统计，2017-2021年中国智能座舱市场规模不断上升，由2017年的383亿元上升到2021年的647亿元，预计2022年中国智能座舱市场规模将达到740亿元，较2021年增长14.4个百分点。三、发展趋势：为满足用户需求，智能座舱跨域融合发展随着人们生活水平的不断提高，消费者对座舱的智能化要求越来越高，为此，企业不断加强技术的突破创新，智能座舱功能将更加多样化，应用场景将更加丰富，行业发展潜力巨大。与此同时，智能驾驶和智能座舱的跨区域融合也能很好的满足用户的需求，增强用户对智能化汽车的使用体关键词：智能座舱政策、智能座舱产业链、智能座舱发展趋势一、发展背景：政策驱动智能座舱发展，向第三生活空间演化传统的汽车驾驶舱只能用来指示各种驾驶条件，而智能驾驶舱的主要特点体现在智能两个字上。智能座舱旨在集成多种IT和人工智能技术，打造全新的车内一体化数字平台，可以根据驾驶员的习惯和舒适度提供更舒适的驾驶体验，促进行车安全，是人车关系从工具走向伙伴的重要纽带和关键从发展历程可以看出，智能座舱第一阶段是电子座舱，指电子信息系统逐步整合，组成“电子座舱域”，并形成系统分层；第二阶段为智能助理，软件真正体现智能座舱的功能，更多助理式功能不断添加；第三、第四阶段主要是自动驾驶普及后，智能座舱开始演变成个人的第三生活空间，其使用场景将更加丰富化和生活化，与其他空间不同，车辆自带可移动属性，可以通过联网功能实现线上与线下体验无缝衔接，为用户提供更加便捷的体智能座舱的迅猛发展背后，离不开我国汽车产业的深层次变革。建立从“汽车大国”向“汽车强国”转变的战略目标，智能网联汽车和新能源汽车成为实现这一目标的重要抓手。为支持智能汽车发展，近年来，我国相继出台了一系列政策措施来促进智能汽车的发展，在2022年11月中华人民共和国中央人民政府发布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022-2025年)》中，提到加强技术研究，以提升智能网联汽车的环境感知、决策和安全性能。同时，为了鼓励企业更好的加强对智能汽车的研究，政府也出台了相关政策，在《关于2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告》中，为了突破智能汽车相关核心技术，国家延续实施研发费用加计扣除政策，将制造企业研发费用加计扣除比例提高到100%。二、发展现状：市场需求不断提升，智能座舱发展空间十分广阔与以往相比，消费者已经从简单的安全需求，逐渐发展成为个性化与自我意愿的满足。消费者对座舱的智能化要求越来越高，也促使智能座舱的产业链构成更加成熟和多元化。就目前而言，智能座舱产业链上游为硬件和软件，硬件主要包括PCB、功率器件等等，软件主要包括车载地图、车载语言、软件平台等等；产业链中游环节主要包括车载信息显示系统、车载信息娱乐系统、座舱域控制器等软硬件集成供应商；产业链下游主要是指主机厂，通过主机厂整合制造，销售给广大客户人群。智能座舱主要涵盖了座舱内饰和座舱电子领域的创新和联动，是拥抱汽车行业新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的。据统计，目前汽车的发展早已能够满足基本的安全需求。消费者需求从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。通过以汽车作为工具，在社交、娱乐等场合实现用户的最终需求和自我实现。汽车座舱智能化能够带给驾乘人员最容易感知的智能化体智能汽车所带来的交互方式的革新是全新的用户体验场景,从原先的功能车机体验延展到智能座舱体验。随着中国智能汽车不断发展，表明智能座舱也处于不断上升的空间。据统计，在2017-2021年间中国智能汽车数量上升幅度明显，到2021年中国智能汽车数量为1512万辆，较2020年上升了16个百分点。由此可见，智能汽车由于优势更加突出，受市场的欢迎程度也越来越大，有利于未来智能座舱的发展，市场空间十分广阔。由于国家大力支持新能源汽车，在2017-2021年其产销量整体处于上升趋势，在2021年产销量增长速度很快，分别达到了160%、158%，产销量分别为354.5万辆、352.1万辆。随着新能源汽车续航里程不断提升，“里程焦虑”得到初步解决，智能化成为用户对新能源车的新期待。汽车智能化离不开芯片和电子控制，而绝大部分新能源汽车搭载的电子气架构，OTA赋予整车持续升级进化，是决定汽车智能化程度的关键。同时相比于传统燃油车，在线性控制上也更有利于物联网的实现，新能源汽车无疑是汽车智能化的最佳载体。随着我国经济的增长，人们消费能力提高，中国消费市场升级，智能座舱使用数量扩大，市场规模不断增长。据统计，2017-2021年中国智能座舱市场规模不断上升，由2017年的383亿元增加到2021年的647亿元，预计2022年中国智能座舱市场规模将达到740亿元，较2021年上升14.4个百分点。2021年中国新车智能座舱渗透率最高的价格区间为10-25万元，达到了57.40%；而10万元以下是中国新车智能座舱渗透率最低的区间，为25.40%，由于消费者对智能化的需求逐渐增多，因此在购车时智能座舱是影响消费者的重要因素。在互联网技术快速发展下，智能手机给民众消费习惯带来丰富便捷的智能体验，大大加速了消费者智能使用习惯的养成。据统计，有智能化配置的座舱将极大的提升用户的购车意向，其占比达到了61.30%，有17.40%的用户认为智能化座舱是必购配置，而又21.30%的用户则认为有没有无所谓。由此可见，消费者个性化需求增长，尤其是新一代年轻消费者更加注重科技感的交互体验，寻求个性化配置。随着汽车的智能化发展，尤其是智能座舱和自动驾驶的兴起，传统的功能芯片逐渐无法满足汽车对算力越来越高的要求，主控芯片SoC应运而生。SoC，即系统级芯片，具备底盘域、动力域、座舱域、驾驶域等全域所需的数千T算力，存算一体(CIM)的应用技术，同时内置可信和功能安全内核，常用于ADAS(高级驾驶辅助系统)、座舱IVI、域控制等。据统计，SoC市场规模在2025年预计将达到82亿美元，并且L3级别以上自动驾驶预计2025年之后开始大规模进入市场，配套高算力、高性能SoC芯片将会带来极高附加值，有望带动主控芯片市场快速扩容。三、发展趋势：为满足用户需求，智能座舱跨域融合发展1、需求驱动智能座舱行业发展人们对汽车的智能化要求越来越高，舒适度已成为评价一辆车的重要指标，人车关系已经逐渐从工具向伙伴演进，而智能座舱就是这一过程中的重要纽带和关键节点。现在的消费者对于汽车智能座舱需求的认知跟以往相比，已经有了很大的改变，消费者已经从简单的安全需求，逐渐发展成为个性化与自我意愿的满足，对智能座舱的要求也越来越高，根据用户需求的层次不断提升，企业不断加强技术的突破创新，智能座舱功能将更加多样化，应用场景将更加丰富，行业发展潜力巨大。2、跨域融合是必然趋势智能驾驶与智能座舱作为汽车智能化的代表，直接影响车主对汽车智能化的体验。智能座舱是汽车直接与用户沟通、交流的部分，体现的是人与车的交互；智能驾驶则发挥汽车最基本的功能，即行驶，体现的是车与环境的交互。而在交通环境中，驾驶行为是人-车-环境三方交互的过程，因此，汽车作为重要的载体，如何打通三方的交互，让驾驶员和乘客获得好的驾乘体验，就显得尤为