新能源汽车行业洞察报告

01.2022年2022年生产(辆)交付(辆)ModelSX7117766705Model3/Y12984341247146Total13696111313851唐DM-i、唐EV、唐DM-pD9DM-I元Pro、元EVD9EV腾仰朝王到422%2018年2019年2020年2021年2022年EVTank2023)》80000040000新能源汽车销量(单位：万辆)占全球比重(单位：%).688.463.6%60.3%%1 %20152016201720182019202020212022 31%6%1%1%0%%%%%%%%%%%%自主主流合资豪华201520162017201820192020202120228%5%0%1%1%1%6%0%零售销量80.060.040.020.00.0批发销量80.060.040.020.00.048.644.572.8Y2019Y2020Y2021Y2045.541.842.18.0零售销量80.060.040.020.00.0批发销量80.060.040.020.00.048.644.572.8Y2019Y2020Y2021Y2045.541.842.18.0Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2028.7.31月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7%180.9%137.6%78.5%91.2%6%3%111.4%82.9%74.9%58.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月144.8%189.5%50.5%141.0%123.7%104.1%94.5%85.5%70.2%率99352.1120.620182019202020212022E2023E2024E2025E4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)新能源汽车销量增长率157.6%渗透率46.5%26.2%21.0%61.6%93.6%13.3%-4.0%54531.16261.2%166.9%117.1%41.6%29.6%20202021201820192022E2023E2024E2025E9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率4渗透率42.9%85.9%68.5%车市场发展提供保障《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》区域。升新能源汽车消费公共领域电动化容百科技、当升科技、德方纳米容百科技、当升科技、德方纳米GBT微·稀土永磁宁波韵升、厦门钨业亚太机电伯特利增程器潍柴动力东安动力·汽车锂动力电池·电池管理系统(BMS)弗迪电池、宁德时代、华霆动力·钠离子电池宁德时代、中科海纳宁德时代、卫蓝华域汽车德孚转向奥特佳驱动电机精进电动、汇川技术、蓝海华腾燃料电池载氢系统装家电网换电站废旧动力电池综合利用格林美厦门钨业燃料电池汽车加氢站美锦能源雄韬股份新能源汽车产业链可划分为上游(核心原材料与核心元器件、核心部件)、中游(新能源汽车整车制造)、下游(新能源汽车服务)；新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。纯电动汽车吉利汽车蔚来小鹏汽车插电式混合动力汽车理想汽车亚迪奇瑞燃料电池汽车上汽集团东风汽车宇通客车动力电池头部化动力电池作为核心，依然是市场关注热点，车企纷纷通过股权投资绑定电池厂。一方面保障核心零部件供应的稳定性，另一方面在电池技术上也能和时代同行电池材料技术革新上游资源紧张倒逼电池材料技术革新。高镍三元、磷酸锰铁锂、固态电池等方案层出不穷，业内认为不同的技术路线并非替代关系，而是在不同应用场景中实现并存电控核心组件自主化待提高电机系统第三方动力系统集成商快速发展，电驱系统集成化有助于降本增效；而电控产品部分核心组件如IGBT芯片自主化程度低，国产化替代是未来发展趋势补能基础设施先行新能源汽车的发展不单靠整车和电池的进步，补能基础设施的完善是电动化的基础条件之一。充电桩运营商普遍盈利困难，未来具备资金、资源优势的玩家才能在红海竞争中胜出智能化电子电气架构集中化为解决ECU数量快速增加的弊端，行业共识是建立以域为单位的集成化架构。目前大多数整车厂处于分布式向域集中式架构发展的路上域控制器是集中架构的核心集中式EE架构将分散的ECU集成为运算能力更强的域控制器(DCU)，域内大部分功能将由域控制器控制实现SoC芯片实现更大算力汽车智能化程度大幅增加，运算处理复杂度呈指数级增加，SoC芯片集成了CPU、AI芯片、深度学习加速单元(NPU)等多个模块，较MCU算力优势更强，因此DCU采用SoC芯片成为主流软件标准化目前汽车软硬件解耦处于发展初期，而系统软件(操作系统和中间件)是实现SOA架构的底层软件组件，整车企业纷纷将操作软件和中间件作为发展重点激光雷达装车高潮来临为了实现无人驾驶功能性与安全性的全面覆盖，传感器的融合与冗余将成为未来主旋律，激光雷达作为探测精度、分辨率更高的关键环节，伴随工艺成熟和成本下探，有望实现规模化装车应用AI芯片是核心AI芯片量产是自动驾驶域控制器实现功能的关键。核心零部件不再是体现动力和驾驶操控体验的传动系统，而是体现自动驾驶技术的算法 (数据挖掘与人工智能)和处理器芯片 11自动··当前中国市场汽车进入家庭阶段已经基本完成，市场由首购逐渐转向增换购。根据SIC的预测数据，2025年将有64%的汽车消费为增换购，2030年这一比例将高达%·增换购将推动汽车的消费升级，购车动因除了满足基本空间、动力需求之外，科技感和智能化等把玩性需求将提升中国千人拥车量19352000s2010s2020s664%78%78%2025年增约64%2030年增约78%汽车消费群体年轻化5G、大数据、人工智能等新兴科技驱动的全社会的数字化转型，将全面屏智能手机升级映射到汽车消费场景，其对大屏、科技、智能的诉求会远高于70、80后的购车群体·随着90后、00后逐步成为购车主力人群，汽车智能化的需求将进一步爆发中国90年代以后购车群体占比550··超过8成消费者认为辅助/自动驾驶以及智能网联功能重要，且有相当比例的用户对相关功能有支付意愿·根据《德勤全球汽车消费者调研报告》，90%以上的中国消费者愿意为车联网相关技术付费，其中25-30%的消费者愿意支付超过5000元人民币993%991%•用户数和粘性提升价值统的交互将能积新新商业模式月订阅高端联网服务以及付费OTA升级(最终可务，与应用/内容服务商、生金融支付衍生服务收益326,96812.554.426,96812.554.4中国不同线级城市新能源乘用车渗透率(2018-2021)中国不同线级城市新能源乘用车渗透率(2018-2021)一线二线三四线五线及以下单位：千辆(左轴),%(右轴)车渗透率 未来未来展望动智能化、网联化，且政策层面双碳目标加速2035年电动车成为负碳排放单元4.88.11,2551%2.7 1,2551%2.7 00 002019202020212019202020212025F2030F轿车关注人数走势大型车中大型车中型车紧凑型车小型车轿车关注人数走势大型车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车2016年-2021年大型SUV中大型SUVSUV紧凑型SUV小型SUV2016年-2021年新能源汽车关注人数走势55.6%54.4%55.2%8.1%8.1%5.3%48.4%5.3%48.4%2.3%2016年2017年2018年2019年2020年2021年不同预算的电动车潜在用户的品牌类型偏好10万及以下10-20万(含)20-30万(含)30万以上豪华品牌 海外主流品牌(德系))))新能源关注用户城市级别分布一级城市二级城市三级城市四级城市五级城市六级城市限购限购/非限购城市关注份额对比4.60%.30%.80%非限购城市关注份额Top12(合计占比20%)%%新能源品牌阵营关注份额走势100.0%20.0%80.0%16.0%40.0%0.0%2016201720182019202020212022Q1新能源品牌类型关注份额走势牌特斯拉传统品牌「「不同级别城市用户对比亚迪品牌的关注份额」六级五级四级三级二级一级0%2016201720182019202020212022Q10%「「不同年收入用户对比亚迪的关注份额」50万以上30-50万20-30万0%10-20万10万以下2016201720182019202020212022Q1用户考虑购买新能源汽车的原因90%70%用户考虑购买新能源汽车的决策因素售后服务配置外观能耗空间 60%58.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00% 0.6%70.9% 40.1%.4% 2.5% 0.6%70.9% 40.1%.4% 2.5%1.6%65.9% 2.6% .0%25.6%71.4% 3.4%35.2%61.4%新能源汽车线索结构 41.0%9%20172017阻碍用户购买新能源车的因素7.9%7.9%用户接受度 (调研)2%2%7.6%7.6%理想的充电设施距离可接理想的充电设施距离202120207.8%7.8%8.2%1.4%8.8%8.8% .消费主体消消费主体消费主体从线下转到线上，汽车消费可利用更多数字化工具实现线下线上的融合消费工具社交APP、视频直播、社群、团购、移动支付等新型消费工具使汽车消费变得便捷高效消费文化数字门店、元宇宙营销等向消费者展示更多消费汽车文化注入新的元素P汽车消费对稳经济至关重要2021年汽车类商品零售额达4.4万亿元，占社会消费品零售总额的费市场的重要支撑。21421/Q21420/Q21419/Q21418/Q219.0%8.0%.0%GDP累计值(万亿元)GDP累计同比(%)0.72.3-1.66.86.86.76.66.412.0%12.2%6.36.26.111.5%11.5%4.859.88.110.2%12.7%11.5%10.1%12.3%9.9%9.6%00共共建新型消费赋能汽车消费助助力汽车消费品牌方消费者服务商经销商消费生态品牌方、消费者、经销商、服务商建立直接有效的沟通、运营、服务、管理体系新型消新型消费：基于大数据、区块链、云计算、人工智能的新数字技术消费体系汽车行业新型消费的特点1、线上线下融合据国外调查机构DealerWebbServices数据，88%的潜在购车者在进入4S店之前就在网上研究意向车型，60%的购物者在搜索中花费6个月或更长时间，这表明花费在网上的时间在整个决策中占比越来越多。2、重视个性化体验未来汽车保有量提升的核心在于城市家庭第二台车占比提升，及农村家庭第一台车的普及。城镇汽车消费的决策正在从家庭群体决策向个人决策转变。汽车的“家庭”属性依旧存在，但“个人”需求的满足越来越重要。3、重视消费者需求，和消费者全生命周期的沟通相较其他消费，汽车消费的全生命周期消费特点更加明显，围绕消费者需求，充分利用互联网及数字化能力，将消费者引入研发与销售闭环，与消费者共创产品，形成共赢。最终带动整个行业的运作，从“渠道为王”走向“消费者中心”的业务模式。4、信息获取更主动社交软件及短视频利用精准推荐，通过引起消费者情感共鸣，激发消费者的社交扩散欲望、调动受众的参与度，实现信息触达用户而不是人找信息，直接影响消费者的决策路径。垂直汽车APP、汽车自媒体/KOL、短视频平台等信息获取方式更加普遍。对车企数字化的要求通过数字化等手段向消费者提供更多的数字化产品信息辅助客户进行决策。数字化应用可以打通品牌商与消费者的直连，消费者对于产品的需求也得以满足车企借助大数据更好地满足客户购车的个性化体验。针对汽车维护、试驾、降价和车辆以旧换新优惠的个性化消息，在适当的时间开展营销活动以吸引客户车企需要尽快建立涉及产品规划、生产、库存管理等从前端到后端的一整套数字化体系。确保消费者的诉求在每一个环节都能得到及时响应为将各个部门孤立的数据结合起来，车企需审视营销技术工具，并重新构想数字世界中客户的决策过程，将服务模式从被动的产品服务转为主动的营销服务中心中心心中心…官网App门店…司营销数字化架构公有云/私有云/物理机公有云/私有云/物理机营销数字化赋能车企汽车企业数字化营销亟待解决三大难题%27.0%26.5%%27.0%26.5%34.1%响应率目目前进行的数字营销在触达用户方面有哪些痛点？触达消费者的有效性不能保障无法精准地找到预期触达消费者营销无法及时触达消费者0%5%10%15%20%25%30%•客户用车环境转变：道路限制(堵车等)导致用户购车积极性不高；济影响下，考虑到养车费、持续走高的油费、交通便利性等，部分用户选择共享汽目目前和用户的交流互动中的痛点是？互动过程中用户参与度不高缺乏互动的场景缺乏互动的工具其他响应率24.7%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%缺乏人力(触达用户的服务主体)财力投入(如：C端——线上汽车专人顾问有针对性提出购★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★可以全程参与消费者选车、购车、用车过程中只能参与到消费者选运营良好车、购车阶段全程参与度都不高其他用户价值覆盖生命周期，包前关注、售中购车、售后用车及品牌衍生41%用户价值在于售前关注、售中购车和售后用车用户价值只存在于购车和售后坚持产品核心的运营模式，忽视了用户体验未做到消费者车买车用车全生命周期的数字化运营尚无工具/数据能力布局全方位管理客户价值运营较差运营一般70%⚫缺乏布局全方位管理用户价值的互动工具(或工具价格过高)、缺乏专业人员。⚫车企往往把重点关注在营销的任务上，忽视大数据在营销决策(客户价值挖模型模/曝光归因分层策略创意创意链路内容/日常沟通内容优化私域私域企微运营私域阵地/社群运营能源汽车行业rHR/行政帮忙改下最新款的车型价格业务人员……其他部门市场/品牌4S店运营寻找素材零门槛设计工具，拖拽拉最快1分钟出图，会打字就会设计自产内容规范合规规范合规形式频/音频合规复用资产存储管理智能资产检索工作流协作企业管理合规复用资产存储管理智能资产检索工作流协作企业管理中央管理数字资产、大文件传输、预览查看、一键入库、高效复用标签化存储、智能索引、权限管控、内外协作、在线预览企业模板、素材团队共享、零门槛编辑器项目沟通批注、任务管理进程、审批工作流预设品牌VI、智能品牌管控、智能自动化检测、品牌审批流自定义角色与权限、数据统计、灵活组织设置、离职人员数据管理内容资产评估内容策略优化线索成本环比下降4%，转化率环比提升13%创创意内容生产CREATIVECONTENTPRODUCTION创意内容储存CREATIVECONTENTSTORAGE创意内容管理CREATIVECONTENT创意内容分发CREATIVECONTENTDISTRIBUTION内容数据分析CREATIVECONTENTANALYZE产存管用析零门槛零门槛设计工具创意设计服务版权资源资产储存管理工作流协作智能资产检索品牌云管控渠道智渠道智能分发企业全员营销包装制作数据回溯洞察DATABACKTRACKINGINSIGHTAI智能企业管理4S门店屏幕营销内容策略指导CONTENTSTRATEGYGUIDANCESSaaSAPI私有化部署公域广告投放阵地ADVERTISINGPOSITION社交媒体阵地SOCIALMEDIAFRONT电商平台ATFORM私域自有渠道官网OF自有渠道官网OFFICIALWEBSITE4S门店DIRECTSTORE其他渠道DEALERCHANNELWECHATWECHATECOLOGYCHANNEL行行业解决方案INDUSTRYSOLUTION场景解决方案SCENARIOSOLUTION私域内容运营视觉营销利器社交媒体营销数字资产管理企业全员营销赋能品牌管理食品饮料教育培训泛互联网连锁经营零售金融汽车 ，•以补贴性政策鼓励车企入局并开始向ToC端进行渗透，新能源市场稳定扩容•2019年中国新能源汽车国家补贴减半，地补取消 •2013年新能源推广应用城市范围扩大至40个•购置补贴延续至2022年200920122015201820232009-2012政策出台时期2015-2018政策驱动时期2023-未来市场推动时期•《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》•2015年未来4年新能源补贴政策发布•新能源补贴政策•《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点