2023年中国人工智能手机行业研究报告

2023用，并对手机拍摄功能愈加关注。另一方面，手机厂商均将以拍摄功能为代表的光感知力量作为竞争焦点，不断驱动光感知系统升级。概念解析：1〕AI重定义光感知，强调通过利用AI力量，尤其是发挥AI算法的优势，突破传统光感知系统相对流程化、独立化的运作方式。增加光感知系统的协同性，进而提升性能，丰富功能，增加效果。2〕在智能手机领域，AI的热点。而计算摄影已被广泛应用在智能手机拍照中。包括：屏幕、镜头组、芯片。软件局部主要是AI2〕硬件领域，手机大屏成为主流趋势，屏下拍摄成为实现“真全面屏”的焦点；手机镜头数量趋近饱和，组合优化和构造升级成为竞争焦点。3〕算进展焦点，高画质技术前景乐观。智能手机市场综述智能手机市场现状智能手机市场迎变局，相关供给链厂商将收获潜在商机2023年到达95.6%，在中国手机市场中占据主导地位。当前，智能手机处理器、内存、存储、屏幕、镜头组、金属外壳在手机关键部件的本钱占比已接近84.2%。以上本钱支出构造泛商机，促进智能手机产业蓬勃进展。将来，智能手机渗透率渐渐趋近饱和，智能手机市场缓慢步入瓶颈期。在的市场环境下，消费偏智能手机进展步入瓶颈期：供给方手机出货量下滑，生产本钱提升，利润空间收缩中国智能手机出货量已经连续3年呈下降趋势，从2023年的5.22亿部，下降至2023年的3.72亿部，较2023年出货量下降超过28%，3年平均跌幅接近10.6%。同时，手机关键零件本钱显著上涨。以华为手机为例，射频器件及摄像头组本钱在2023-2023年涨幅超过50%，屏幕、中框、处理器涨幅也超过60%。首先，5G技术渐渐商生产本钱提升，手机厂商急需的增长点突破僵局，扩展利润空间。智能手机进展步入瓶颈期：需求方消费者对价格敏感，换机周期延长，支付意愿有限“叫好不叫座”的局面。数据显示，从2023年1月份到2023年1月份，中国手机市场，各个季度单机销售量排名前五的手机，更多是中低端机型，或者是当年机公布后，已经“过时”的往年旗舰手机。因此，消费者看似对手机性能与功能趋之假设鹜，但是在实际消费中，性1更迭代1次的频率相比，消费者平均换机周期自2023年后持续上202333偏好，才能“对症下药”刺激消费者的购置欲望。光感知升级成破局焦点短视频使用时长增加，拍摄功能最受消费者关注智能手机市场走出瓶颈期。虽然，智能手机功能日月异，手机应用APP中占据主导地位。依据艾瑞UserTracker平台数据显示：2023年上半年，短视频应用在消费者常用APP的单机单日有效时长占比接近32%，已成为居民日常最常用的手机APP已光感知系统升级，拉动智能手机销量增长。光感知市场现状光感知是智能手机高价值局部，软硬协同升级，将来可期中价值占比接近50%。智能手机光感知系统主要由芯片、屏幕、算法与镜头组在光感知系统中价值占比约为34%和26%。全面屏以及后置障的芯片局部，价值占比约为40%。目前，多核CPU搭配多核GPU渐渐成为智能手机标配，NPUSoCAI算法以及AIAI机市场突破僵局的增量因素。智能手机光感知系统升级与应用光感知系统概念界定光感知系统=光学系统+传感系统+计算系统光感知系统由光学系统、传感系统、计算系统三局部组成。光学系统包括光源与光学两局部，主要负责对来自自然光、红外光、激光过滤、呈现。传感系统由传感器材和响应系统两局部构成。依据应用领域差异，传感器材主要包括：图像传感器、光学传感器、超声波传适用的通用算法以及渐渐渗透的AI算法，对接收到的原始信息数据进展深层次的分析、处理、优化，从而提升数据结果整体呈现质量、呈现效果、呈现体验。AI从“光+感+知”独立优化，到“光x感x知”协同进化当前，以旷视为代表的算法公司，已开头从AI算法的角度，重思考光感知系统与AI的联系，用AI重定义光感知系统：将传统上光感知系统聚焦在硬件升级再以算法关心优化后期处理这种相对流程化和独立化的运作、升级方式，转变为光感知系统协同协作，软硬协同升级，实现光感知系统全流程的力量提升。在结果上突破A+B+C的增量方式，带来AxBxC 的指数性转变。所产生的影响，具体表现在：1，协同力量提升，数据处理规模以及资源调度力量增加。2，系统性能增加，数据处理力量以及处理时效性改善3，系统功能丰富，支持更广泛的应用场景。4，呈现效果优质，能准确、持续、稳定的输出结果，优化使用体验。AI人脸识别、指纹识别已成智能手机通用生物识别解决方案光感知系统结合AI本钱低、识别效率高，目前已经渐渐应用于手机解锁、移动支付、人数据信息，经过计算系统分析、比对之后，完成认证解锁。近年来，别技术成为行业关注焦点。生物识别技术主要受限于智能手机光感硬件导致成像弯曲。或者是由于特别应用场景〔背光、暗光〕造成人像畸变，增大识别难度。在传感系统上，受传感器受尺寸以及工艺影响，年轻，人脸构造、关键点信息变更，也会造成计算系统的识别障碍。LCD并不能成为抱负的屏下指纹解锁选择。OLED屏幕透光性好，然而本钱更高，柔性OLED屏的本钱更是刚性OLED的3倍以上。在传感系统上，屏下指纹传感器贴屏技术难度高，同时尺寸要求轻薄。在计算键信息进展识别和判定。生物识别行业解决方案：指纹解锁指纹解锁仍是主流，光学方案占主导，软硬更提升准确率2D在2023年全球屏下指纹解锁模组出货量中，光学指纹模组占89%的市，光学指纹识别市场的增长会是主导趋势。近年来，屏下光学指纹识别的软硬件都在更，提高了识别的准确率。在硬件上，光学方案选效提高了光学方案在各种极端环境下的识别准确率。AI传统手机拍摄依靠智能手机光感硬件，通用算法力量有限〔镜头/〔玻璃盖板感器上。在传感系统中，传感器上的像素点依据光线不同的时域、空ISP图像处理器的相关算法，如A算法〔自动曝光、自动对焦、自动白平衡，对接收到的厂家关注的焦点，也是提升手机拍摄力量的重点。但是，受限于手机空间，硬件升级存在局限性。因此，厂商在搭建软硬一体的摄影方案解决措施，弥补硬件与传统算法局限性的同时，开头从算法的角度，引入人工智能，开拓包括计算摄影在内的的手机拍摄方案。AI智能手机拍摄，由于手机空间、本钱、技术限制，光感知系统面AI升主要表现在：弥补手机拍摄硬件局部局限性。通过算法的方式，更如多摄虚化，平滑变焦。手机拍摄功丰富表现为：依靠算法提升手机及通过人工智能对多种光源的时域、空域、频域不同特性的学习，AI噪，超区分率。手机拍摄行业解决方案：计算摄影AI计算摄影是结合计算机视觉、计算机图形、图像处理技术，协作智能手机的光学系统以及传感系统，“软硬结合”突破传统智能手机光学处理与成像的局限性，借力人工智能算法，通过图像识别、融合、升级成像质量。依据DXOMark测评数据，计算摄影算法协作镜头组1光环境下，优化曝光效果，呈现更多黑暗区域物体细节。2，在不同光照环境下，准确调控白平衡，避开色偏，让颜色展现更自然。3，平衡噪点和纹理，依托智能降噪，提升弱光环境拍摄清楚度。4，融AIHDR景高画质，以及近似单反的人像散景效果。智能手机光感知系统升级与应用AI+光感知产业链模组厂商协调各方资源，算法、芯片厂商成重要组成局部当前AI感知系统不同环节厂商沟通具体需求6-9要求〔参数、规格等〕与模组厂沟通，之后由模组厂依据手机厂商的要求，或是指定具体的零件供给商，或是在圈定的范围内，依据价格3-4个月就可以完成镜头的交付以及上市。随着AI在光感知产业链中愈发重要，算法厂商的地位渐渐提升，一般会参与光感知产业链的全流程，抱负使用状态。AI+光感知产业图谱AI+光感知增量市场分析：屏幕屏下指纹识别已逐步落地，屏下摄像成进展焦点20232.3亿个，在将来有望持续稳步提升。同时，由于价格优势，以及技术优势，光场中占据相对主导地位。随着指纹识别已经成功转移到屏下，“真全面屏”能否顺当实现的焦点将集中在升级屏下摄像技术。虽然，已有要软硬件协同升级。挡造成的画质损失。软件上，也需要有效的算法技术，更好地协作硬处理。AI+光感知增量市场分析：镜头组摄像头：镜头数量将近饱和，组合优化、构造升级成重点量提升空间有限。因此，摄像头类型的丰富和摄像头构造的变化，将会成为成为摄像头市场的竞争焦点。在摄像头种类上，3D镜头的引入，有望成为手机摄像头市场的增量因素。尤其是TOF镜头相对于构造光在技术上的便捷性以及本钱上的优势，推动3D在智能手机的普及。在2023年，应用于智能手机的3D传感技术，在3D传感及应用市场占比超过40%。将来，整体占比有望进一步提50%。供给参考。一方面，潜望镜镜头可以有效提高光学变焦倍数，实现更富的镜片。因此，具备前沿技术优势的镜头厂商，将收获潜在商机。传感器：阵列构造升级取代像素之争成为的竞争焦点在智能手机光感知领域，像素、尺寸、架构始终是智能手机传感内，平衡光感知三者关系，获得最好的成像效果。当前，在通用解决方案领域，传感器行业已从“尺寸之争”聚焦到“像素之争”，同时，通过优化传感元件布局架构，提高空间利用率。但是，受到手机厂商旗P30RGGB构造升级为RYYB构造，将传统的绿色替换成黄色，从而在透光的过程中，可透过更多的红绿光线，提升超过40%的进光量，显著感器厂商，将会在市场格局高度集中的传感器市场占得先机。AI+光感知增量市场分析：算法软硬协同，光感知严密连接，AI当前，AIAI法头部企业，占据AI＋光感知手机算法市场超过80%的市场份额。AI算法市场的商业模式主要分为手机厂商自研算法和与AI算法公司合包括按件计费，统一年费，软硬一体打包出售三类。现阶段，智能手机与人工智能的融合并不单单是硬件的不断升级，更需要完善的AI算法赋能，构建完善的软硬一体，协同解决方案，才能发挥出最好的AI〔镜头、传感器〕的快速迭代，需要更好的AI算法整合，调度硬件资源以适应不同场景的需要。其次，限性。最终，专业的AI芯片解决方案逐步推广，为AI算法供给更高感知系统中的作用将不仅聚焦在“优化”或者“补强”，更会关注如何助力光感知系统实现“突破”。根底画质算法成竞争焦点，高画质技术前景乐观四类：多摄算法〔多摄优化、根底画质算法〔高清夜景/高画质，AI〔，特效美颜。其中，根底画质算法在当前光感知系统AI算法制造收入/高画质相关算AI一方面，高清夜景/高画质技术长期作为手机厂商宣传手机拍摄力量方面，高画质技术涉及AI算法种类丰富，同时算法需要掩盖软硬协同、资源调度，后期处理等多个领域。因此，也成为手机厂商衡量算法公司AI算法力量的重要维度。因此，在高画质领域力量突出的头部算法公司，将获得更多获利时机。AI手机拍摄功能的地位在智能手机应用中