2023年造纸行业产业结构分析报告

2023年造纸行业产业结构分析报告我国造纸行业快速发展，产业结构逐步优化1．我国造纸行业产销结构逐步改善。09年，我国纸及纸板产量为8640万吨，消费量达到8569万吨。箱纸板和瓦楞原纸消费量比重分别较05年提高2.31和3.07个百分点。2．产能布局仍以东部地区为重心，开始向西部转移。09年，东部地区产量占比71.3%，较06年下降3.8个百分点；西部地区比重为7.3%，提高了2.3个百分点。3．产业集中度呈逐年提高态势。09年我国排名前十的造纸企业产量合计占全行业的32.4%，较2021年提高19.3个百分点。4.进口替代水平明显提高。10年1～10月，我国纸及纸板出口316万吨，同比增长6.0%，较进口量增速高3.8个百分点。影响我国造纸行业供求及产业结构的主要因素1．宏观经济是影响我国造纸业发展的主要因素。我国GDP与纸及纸板消费量的增长趋势基本一致，两者的相关度为0.99。2．人民币升值将对行业进出口产生“双刃剑”作用。一方面，人民币升值将降低国内纸企原材料的海外采购成本；另一方面，人民币的升值不利于我国造纸企业的纸品出口。3．固定资产投资将影响行业产能扩张速度。10年1～11月造纸行业投资增速为9.8%，较上年同期下降9.9个百分点。固定资产投资增速的减缓有利于行业景气度提升。4．落后产能淘汰力度不断加大。从07年的行业“十一五”规划、产业政策到09年的轻工业振兴规划，造纸行业落后产能淘汰力度逐渐加大。我国政府高度重视造纸业产业结构调整，淘汰落后产能，要求也日益明确。2021年我国造纸行业供求形势及产业结构发展趋势预测1．供求将总体平衡。预计11年我国纸及纸板产量将达到1.05亿吨左右，同比增长10.1%；消费量将达到1.06亿吨左右，同比增长11.5%；实物产销率将超过100%。2．产业结构将进一步调整。预计箱纸板、瓦楞原纸所占比重进一步提高；西部地区比重将达到9%左右，东部地区下降至68.5%左右；排名前十的造纸企业产量合计将占全行业的37%左右。2021年我国造纸行业产业结构将进一步调整编者按：2021年12月6日，工信部公布了《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2021年本）》，明确规定了造纸行业应淘汰的生产线，这将对我国造纸行业的产业结构调整产生有力推动。本文分析了近年来我国造纸行业结构变化特征，并结合相关影响因素，对2021年造纸行业的供求形势和产业结构变化趋势作出预测。一、我国造纸业快速增长，产业结构逐步优化（一）造纸业产销结构逐步改善1．纸及纸板产销两旺近年来我国造纸工业产销两旺，纸及纸板的实物产销率都在99%以上，其中2021年为99.18%，预计2021年为99.99%。从生产来看，2021年以来，北美和欧洲等国家和地区造纸业发展缓慢，而我国造纸业得益于国民经济的快速发展，纸及纸板产量保持快速增长，逐步成为世界造纸工业发展的主要推动力。2021年，我国纸及纸板产量达到8640万吨，较2021年增长1.83倍，平均年增长率超过10%。2021年1～10月产量为8208.8万吨，同比增长12.7%；预计全年产量将达到9500万吨左右，同比增长10%，远超出“十一五”规划提出的“到2021年有效产能达到9000万吨、纸及纸板总产量达到7600万吨左右”的目标（2021年就已经达到这一目标），行业发展规模显著好于规划预期。从消费来看，2021年我国纸及纸板的消费量达到8569万吨，较2021年增长1.40倍，平均年增长率超过8%。2021年消费量有望超过9500万吨，同比增长10.9%。2021～2021年我国纸及纸板产销走势及纸板总产量达到7600万吨左右”的目标（2021年就已经达到这一目标），行业发展规模显著好于规划预期。从消费来看，2021年我国纸及纸板的消费量达到8569万吨，较2021年增长1.40倍，平均年增长率超过8%。2021年消费量有望超过9500万吨，同比增长10.9%。2021～2021年我国纸及纸板产销走势 2．市场需求向多元化发展“十一五”期间，我国造纸行业主要产品的市场需求结构发生了一定的变化，多元化趋势更加明显。其中，箱纸板和瓦楞原纸等产品的市场需求增速高于行业增速，在行业需求量中的比重有所提升。2021年，箱纸板和瓦楞原纸消费量比重分别为21.11%和20.52%，分别较2021年提高2.31和3.07个百分点。3．生产结构逐步调整适应消费市场需求变化，我国造纸行业生产结构逐步调整。2021～2021年，未涂布印刷书写纸、白纸板、箱纸板和瓦楞原纸一直是我国造纸业最主要的产品。但是，箱纸板、瓦楞原纸和特种纸及纸板由于市场需求增加，在行业产量中的比重有所提高。2021年，这三种产品的比重分别为20.02%、19.85%和1.74%，较2021年分别提高2.52、2.89、0.13个百分点。（二）产能布局仍以东部地区为重心，开始向西部转移长期以来，东部地区是我国造纸行业主产地，但是在“十一五”期间出现地区转移现象，西部地区产量在行业中的比重持续提高。2021年，我国东部地区产量占行业的71.3%，较2021年下降了3.8个百分点；西部地区比重为7.3%，较2021年提高了2.3个百分点。从各省情况来看，2021年我国共有14个省（市、区）的纸及纸板产量超过100万吨，产量合计8010万吨，占全国产量的92.71%，比重较上年提高0.57个百分点。 （三）产业集中度逐步提高，但整体仍然偏低近年来，我国造纸行业龙头企业通过引进国外先进技术和装备，提高了行业整体技术水平和生产能力，生产规模不断扩大。2021年，我国共有100吨以上规模的企业9家，其中晨鸣纸业、玖龙纸业的产量较2021年分别增长了11倍和29倍。与此同时，我国造纸行业的产业集中度持续提高，2021年我国排名前十的造纸企业产量合计占全行业的32.4%，较2021年提高19.3个百分点。但与国际造纸业相比，我国造纸业的集中度仍然偏低。2021年全球造纸企业中，有4家超过1000万吨、19家超过500万吨、43家超过200万吨、87家超过100万吨、214家超过50万吨。2021年，我国共有3700余家造纸企业，年生产能力10万吨以上的仅100余家，提高产业集中度仍然任重道远。（四）进口替代水平明显提高，“走出去”步伐加快加入WTO以来，我国造纸业开始走出国门，参与国际竞争。随着近年来我国造纸行业发展速度加快，我国造纸工业装备水平明显提升，国产逐步替代进口。2021年8月，我国造纸业第一次出现出口量大于进口量的情况。2021年我国纸及纸板出口量达到405万吨，是2021年的65万吨的6倍多。2021年1～10月，我国纸及纸板出口继续保持较快增长，出口量316万吨，同比增长6.0%，较进口量增速高3.8个百分点。为了保证纸浆的供应，可以更好地与国际大型企业竞争，近些年我国企业开始实施“走出去”战略，通过提供生产线的方式在越南、俄罗斯、缅甸建设造纸制浆企业，取得了明显进展。二、影响我国造纸业供求及产业结构的主要因素（一）宏观经济是影响我国造纸业发展的主要因素纸的使用范围涉及工业、居民生活、服务业等各个领域，行业发展离不开GDP的增长。从GDP与纸及纸板消费量的关系来看，两者的增长趋势基本一致，相关度为0.99。以纸及纸板消费量为被解释变量（Y），GDP为解释变量（X），进行回归分析，结果是：Y=1924.24+0.02X，这意味着GDP每增加1亿元，纸及纸板需求将增长0.02万吨。（二）人民币升值将对行业进出口产生“双刃剑”作用1．原材料的对外依存度较高由于我国森林覆盖率不高，工业原料林建设滞后，木浆供给难以满足造纸需要。同时我国废纸回收体系不完善，废纸回收率明显低于国际水平，导致国内废纸供应不足。现阶段，我国造纸行业原材料对外依存度较高，2021年我国造纸原材料44%依靠进口，其中木浆和废纸的对外依存度分别为70.5%和44.5%。2021～2021年我国造纸行业原材料结构2.人民币升值对我国造纸行业产生正反两个方面影响人民币升值对我国造纸行业产生正反两方面的影响：一方面，人民币升值将降低国内纸企原材料的海外采购成本；另一方面，我国的纸品出口大幅上升，人民币的升值将削弱我国出口纸品的价格优势，不利于我国造纸企业的纸品出口。（三）固定资产投资将影响行业产能扩张速度近年来，我国造纸行业的固定资产投资增速一直保持在20%以上，产能不断扩大，行业整体面临供过于求的局面。进入2021年以来，我国对造纸行业投资实施比较严格的控制政策，行业投资增速明显下滑，1～11月增速为9.8%，较上年同期下降9.9个百分点。固定资产投资增速的减缓有利于行业景气度提升。同时，产能结构也发生了变化，其中，铜版纸、文化纸、白板纸产能分别增长19%、10%、15%，而新闻纸则几乎无新增产能。相对于稳定增长的需求，可能引发阶段性供求失衡。（四）落后产能淘汰力度不断加大，有利于产业结构调整近年来，尽管我国造纸行业清洁生产技术和废水治理技术取得巨大进步，造纸用水量和污染物排放大幅下降，但造纸业仍是我国七大“两高一资”行业之一。其中，产业结构不合理是我国造纸业资源、能源消耗高、污染严重的重要原因。我国政府高度重视造纸业产业结构调整，淘汰落后产能。从2021年的行业“十一五”规划及配套产业政策，到2021年的轻工业振兴规划，我国造纸行业落后产能淘汰力度逐渐加大，要求也日益明确。2021年5月，工信部下达18个行业淘汰落后产能的任务目标，其中造纸行业淘汰任务为432万吨，较国务院通知要求的53万吨增加了7倍；2021年8月，工信部公布的淘汰落后产能企业名单中，造纸行业有279家，涉及产能465万吨。整体来看，“十一五”期间我国造纸行业淘汰的落后产能将超过650万吨。2021年12月8日，工信部发布《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》，对造纸行业应该淘汰的工艺和产品再次做出明确规定，落后产能和工艺淘汰力度继续加大。近年来我国造纸行业淘汰落后产能相关政策汇总 三、2021年我国造纸行业供求形势及产业结构发展趋势预测（一）行业供求总体平衡2021年是“十二五”开局之年，国内外经济增长预期良好，造纸行业重大规划项目将陆续开工，我国造纸行业的市场供需均将保持稳定增长。预计2021年我国GDP将增长9.5%，据此测算全国纸及纸板产量将达到1.05亿吨左右，同比增长10.1%；消费量将达到1.06亿吨左右，同比增长11.5%；实物产销率将超过100%；市场供需将呈现总体平衡局面。同时，随着造纸工业“十二五”规划出台，我国造纸行业产业结构调整、节能减排、淘汰落后产能有望提速，这将在一定程度上抑制产能的过快增长，进口量将有所回升。（二）产业结构将进一步调整产销结构方面：随着食品、饮料、电子、机械、医药、日化等行业发展加速，箱纸板、瓦楞原纸等产品的市场需求将比较旺盛；因此，预计2021年我国箱纸板、瓦楞原纸的产销量在行业中的比重将进一步提高。区域结构方面：我国中国森林大部分分布在四川、黑龙江、贵州、云南、新疆、西藏等西部省市。随着“林浆纸一体化”发展思路的深入实施，西部地区在我国造纸行业中的比重将继续提升。2021年，预计西部地区的比重将达到9%左右，东部地区的比重将下降至68.5%左右。产业集中度方面：我国造纸产业