养猪必读!大数据大趋势大战略(1)专题培训课件

光华博思特消费大数据中心编辑发布的《2018养猪必读！大数据·大趋势·大战略》共5章。首先介绍了猪产业的基本面，接着对猪产业成长性进行了详实系统的分析，全面介绍了猪产业未来五年发展趋势，然后分析了互联网+猪产业。本书还对猪产业的代表性品牌做了细致的剖析。前言消费大数据中心1导读未来5年的中国猪产业是怎样的？这个话题值得很多人关注。因为可以大胆的预测，未来5年中国猪产业会发生巨大的变革。从2007年生猪周期以来，我国生猪生产形势发生了巨大变化，变化之一就是猪周期波动幅度非常大。特别是2013年、2014年猪周期，由于养猪业严重亏损，有些中小企业，特别是散户，退出养猪的速度非常快，一些生猪养殖企业进行了整合。从中长期来看，2017-2022，这5年的中国猪产业将是怎么样的呢？短期来看，2018年的中国猪业又将是怎么样的呢？本轮猪周期的高位运行还能维持多长时间？在消费、产业升级和技术变革的作用之下，中国猪业将迈入新的时代，并呈现出明显的二八分化特征，未来的猪产业角色将被重新定义。2总目录zongmulu一二三四猪产业基本面Zhuchanyejibenmian猪产业成长性Zhuchanyechengzhangxing猪产业未来五年趋势Zhuchanyeweilaiwunianqushi互联网+猪产业Hulianwangjiazhuchanye五猪产业品牌价值Zhuchanyepinpaianli3猪产业基本面Toreadthetruthofthepigindustryinthenext5years!一4猪产业基本面根据统计数据，我国猪肉产量呈现平稳增长态势，从2006年的4650万吨，增长到2016年的5299万吨。猪肉生产量整体保持平稳增长，预计2018猪肉产量将保持在5400——5500万吨5猪产业基本面2016年，前五大猪肉生产国合计占比89.65%，其中我国猪肉产量占全球产量的52.22%，连续多年稳居全球首位，2017将略有上涨，预计2018年继续保持。2016年全球主要猪肉生产国产量产比情况中国猪肉产量占全球比重趋势62018年猪肉产量占全国肉类产量的比重保持稳定《2016年国民经济和社会发展统计公报》显示：全年肉类总产量8540万吨，比上年下降1.0%。其中，猪肉产量5299万吨，下降3.4%；牛肉产量717万吨，增长2.4%；羊肉产量459万吨，增长4.2%；禽肉产量1888万吨，增长3.4%。年末生猪存栏43504万头，下降3.6%；生猪出栏68502万头，下降3.3%。2011-2018年全国肉类产量、猪肉产量7我国商品猪出栏情况根据统计数据，近年来，我国商品猪年出栏量稳定在七亿头以上，2014年、2015年和2016年，我国商品猪年出栏量分别为7.30亿头、6.97亿头和7.2亿头，近两年受能繁母猪存栏下降影响，商品猪出栏量呈下降趋势。预计，2018年出栏头数将保持在7亿头以上。商品猪出栏情况8生猪及能繁母猪存栏情况

鉴于政府引导（标准化示范场）、环保倒逼（猪场拆迁）、资本进入（上下游企业转型）的影响，全国商品猪养殖产业向西、向北转移速度加快，且2013年后规模化发展明显提速，特别是东部中小养殖企业（或家庭农场）面临较大发展压力，使能繁母猪存栏逐年下降，由2009年的4910万头，下降到2016年的3666.91万头，降幅达到25.32%，进而影响生猪存栏量、出栏量出现波动。生猪及能繁母猪存栏情况9中国生猪养殖的行业集中度低根据中国畜牧业协会的统计，中国生猪出栏量中59%来自规模在年出栏500头以下的养殖户，其中31%来自于年出栏在5000-10000头的养殖场，剩下的10%来自于年出栏在10000头以上的养殖场。500头以下的小规模养殖场占出栏量的59%(2013)10中国养猪版图20-50头母猪的猪场共有162762家50-500头母猪的猪场共有83244家20-500头母猪的246006家猪场提供全国60%的生猪一多半养猪场是小型、散户猪场11养殖规模划分中型养殖a.能繁母猪300-500头。b.商品猪年出栏数5000-10000头。c.专业猪场，专业设备，环保达标。小型养殖a.能繁母猪30-300头。b.商品猪年出栏数500-5000头。c.有专职养猪工人。散户养殖a.能繁母猪30头以下。b.商品猪年出栏数500头以下。c.自家猪圈。大型养殖a.能繁母猪500-3000头。b.商品猪年出栏数10000-50000头。c.专业猪场，专业设备，环保达标。超大型养殖a.能繁母猪3000头以上。b.商品猪年出栏数50000头以上。c.专业猪场，专业设备，环保达标。12我国生猪生产水平变化从图中数据来看，我国养猪生产水平在平稳提升。根据多年来能繁母猪统计数据的预估值，每头母猪年提供肥猪数已经达到16头左右，相较三年以前有所提高。表面上看是养殖水平的提高，技术上看还存在环境压力下的猪场拆迁导致的能繁母猪异常更替因素。可以肯定的是，在散养户退出、规模化扩大的根本变化影响下我国养猪水平得到不断改善和提高。13猪肉消费我国猪肉消费情况平稳上升，预计2018年略有波动根据统计数据，近十年来全球猪肉消费量也保持稳定增长态势，从2005年的9，326.10万吨，增长到2016年的10，800.10万吨，预计2017年全球猪肉总消费量将超过1.1亿吨，达到11，690万吨。中国猪肉消费量占全球比重趋势14我国猪肉消费量占肉类消费量的比重较高由于我国饮食习惯的特点，猪肉是我国消费者日常饮食中最重要的肉类食品，在我国肉类消费中占比最高。近十年来，我国消费者的猪肉消费量占肉类消费量的比重一直维持在60%以上，我国消费者对猪肉消费习惯在短时间内难以改变。15猪肉消费有望继续保持增长中国是传统猪肉消费大国，猪肉消费量占世界总消费量50%以上，受饮食习惯影响，人均消费量也是世界最高的国家之一。2013年，我国人均猪肉消费量为40.72千克，与发达国家，如欧盟的人均猪肉消费量60.51千克比，仍有提升空间。未来，随着我国居民收入的不断提高，特别是农村居民收入的不断提高，猪肉消费需求有望继续保持稳步增长。162017年生猪市场规模2017年预计商品猪出栏7.2亿头，生猪平均价格15.5元/千克，若按一头商品猪110千克计算，生猪规模将达到约1.22万亿元，为万亿级市场。2018年规模将继续持平。1.22万亿元7.2亿头110kg/头15.5元/kgXX=17上游饲料产业饲料行业进入大变局时代——竞争残酷无情饲料企业的数量从15000多家，到2015年底的只剩下6700家，有几个是心甘情愿的退出？18产量保持增长2016年全国猪料产量为8726万吨，同比增长4.6%，预计2017年全国猪料产量约为9000万吨，保持产量增长的态势。2007-2017年全国猪饲料产量（万吨）19上游饲料产业饲料行业面临新一轮洗牌——优胜劣汰现在的饲料企业数量将在5年后减少到2000家，10年后则减少到1000家。发生此变化的原因有三：产能严重过剩，开工率不足50%；市场更加集中，前20名企业占总量60%，前50名企业占总量80%；小规模散养户迅速减少。

求变，聚焦差异化竞争行业竞争加剧与盈利周期性波动，大企业规模呈现不断扩大趋势，中大型企业寻求扩张，小企业份额被挤出。面对越发激烈的竞争环境，企业的差异化的内容不断扩大：1）区域竞争侧重于聚焦重点市场，然后辐射式扩张；2）产品定位细化，提供不同生长阶段饲料产品或套餐；3）营销服务综合化，提供产品、技术指导、金融等服务。

20上游饲料产业饲料企业营销、产品差异化：公司营销特征产品特征双胞胎集团集中团队，聚焦市场，开发完毕后再转战另一个市场。主要是面向散养户，主要产品特征是乳猪料的抗拉稀新希望六和精耕细作成本优势突出，密集开发、区域聚焦，与下游屠宰形成产业协同性价比高，产品中上等，质量相对稳定，但前期料相对短板大北农经销商专营专销，综合化服务能力强（技术、金融、经销商财务管理服务等），信息化布局早聚焦于前阶段和高档猪料，技术含量高、高品质、高价格、高利润唐人神种猪+饲料协同，综合服务能力强主要为主料，前期料占比逐步提高正大集团产品价格略高，团队素质也略高，强化终端服务（小规模猪场），部分地区直销猪场产品好，质量稳定，逐步聚焦前期料21上游饲料产业猪饲料变革大潮中的亮点产品——教槽料市场前景广阔2015年我国生猪出栏约7亿头，教槽料的需求量为114万吨。2015年全国教槽料覆盖率65%左右，与国外发达国家80%-90%的覆盖率还存在较大差距，存在很大的增长空间；目前一头仔猪教槽料的用量平均仅在2公斤左右，如果养殖户更加注重科学养殖，教槽料用量提升到3-4公斤，则教槽料的市场空间将进一步增大。2010年至2015年，我国猪教槽料市场需求规模经历高速发展的时期，复合增长率高达34.84%。22教槽料品牌分析安佑——动物营养专家金新农——中国优质饲料最佳供应商双胞胎——中国猪饲料第一品牌大信——打造中国功能饲料第一品牌大台农——中国保健饲料第一品牌大奶瓶——优准奶粉教槽料正大——打造中国微生态保健猪料第一品牌上海新农——打造规模猪场教槽料第一品牌大北农——创造世界级农业科技企业23政策红利释放下的动保黄金时代！过去10年在国家招采政策以及市场调节的作用下，我国动物疫病防治总体水平大幅提升，大规模疫情越来愈少。对防疫的重视也推动了动保行业的发展，近10年来，我国动保行业增长速度迅猛，年收入从2004年的不足100亿元增至2015年约400亿元，年复合增长率约20%。据中国兽药协会统计，行业生物制品疫苗产能利用率均在10~50；原料药产能利用率在30~50；化药制剂和中药产能利用率不超过30。另一方面高品质产品、服务需求得不到满足。由于以往招采政策，政府招标采购主要打价格战，造成大多数企业工作重心放在公关上，而非研发上，同时强制免疫疫苗价格较低，使得生产企业利润减少，产品品质无法保障。在此背景下，2016年农业部开始对动保行业进行供给侧改革，相继出台包括推进招采疫苗调整、鼓励创新等政策，今年农业部《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》也提到“稳妥推进强制免疫‘先打后补’，探索政府购买服务机制”。2017年为改革落地之年，在政策的推动及下游养殖产业结构变化推动下，动保产业将迎来新发展机遇，龙头企业迎黄金发展期。24兽药行业产销规模走势2007-2016年中国兽药行业产销规模走势图（单位：亿元，%）2017-2022年中国兽药行业工业总产值预测（单位：亿元）25动物疫苗市场化加速供给侧改革推动动物疫苗市场化加速，龙头企业充分受益动物疫苗市场化提速趋势下，一方面市场容量有望迅速扩大，龙头企业有望受益，另一方面过去过于依赖招采、定点生产等政策红利的企业将面临压力，未来研发创新越发重要，龙头企业资金、研发等方面均有优势，占得发展先机。市场化趋势下整合并购加速，推动行业集中度提升我国目前有约80家企业从事动物疫苗的生产，有上千家企业从事兽药化药的生产，动保行业面临整合。据中国兽药协会统计，2014年年收入2亿元以上动物疫苗企业约17家，仅占总数不到15%；年收入2亿元以上化药企业约28家，占比不到3%。行业低品质疫苗产能过剩，众多疫苗企业依赖政府招采生存。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展，疫苗的使用量越来越大，并且对质量要求提高，研发能力成为行业内制胜的法宝。另一方面，动保行业研发新品、工艺提升周期长，资金投入大。国外动保行业的发展历程表明，产业整合并购是企业成长的重要路径。在政策市场化趋势下，依赖招采生存的企业空间缩小，预计行业龙头企业的份额将越来越大，国内动保产业将逐步进入整合发展期。26行业集中度提升市场化趋势下整合并购加速，推动行业集中度提升我国目前有约80家企业从事动物疫苗的生产，有上千家企业从事兽药化药的生产，动保行业面临整合。据中国兽药协会统计，2014年年收入2亿元以上动物疫苗企业约17家，仅占总数不到15%；年收入2亿元以上化药企业约28家，占比不到3%。国外动保行业的发展历程表明，产业整合并购是企业成长的重要路径。在政策市场化趋势下，依赖招采生存的企业空间缩小，预计行业龙头企业的份额将越来越大，国内动保产业将逐步进入整合发展期。2010-2016年中国兽药销售额变化情况（单位：亿元）27动保行业升级，将迎产品加速推广期养殖产业规模化加速，驱动动保行业升级本轮猪周期，补栏结构出现明显分化，养殖规模化明显加速。养殖规模化提速，一方面规模化养殖对疫情防控要求更严，管理者防疫意识更强，防疫需求更大。另一方面，规模化企业对高品质产品、服务需求更大。龙头企业研发、技术服务能力等优势将进一步体现。养殖持续高赢利，动保企业将迎产品加速推广期2017年~2018年养殖行业仍将有持续高赢利，有利动保产品推广。2017-2022年中国兽药销售额变化预测（单位：亿元）28兽药产业案例分析理念成就高度——”易者兴邦，苗惠中国“高端文化理念指引高端技术理念，高端技术理念成就高端行业形象；抢位领跑行业——定位”精准防疫“直击养殖用户内心需要，抢位”基因工程精准疫苗“技术制高点，成就易邦生物品牌领先形象，成就行业旗舰地位。29猪产业成长性Toreadthetruthofthepigindustryinthenext5years!二30未来三年全球猪业走向美国美国的肉类产量将增长但是增速放缓。肉类产量包括猪肉、牛肉和禽肉，肉类的消费达到近几年的高点，出口的机会变得更加重要，因为要通过出口来缓解国内的供应压力，但是出口面临很多的不确定性。欧洲欧洲肉类产量2017年会略有增长，有的品种上升有的品种下降，消费稳定，需要进一步促进出口来缓解供应压力。2017年巴西肉类生产增加，从全年来看，生产量会持续增加。其出口也是同样的情况，2017年前7个月，巴西的牛肉、猪肉和鸡肉的出口都有不同程度的下降。全球肉类生产状况这两个国家的肉类生产主要是牛肉、羊肉的生产。由于天气持续干旱，使得牛群重建被推迟，因此2017年的牛肉生产量还会继续下降，出口也会继续下降。巴西澳大利亚和新西兰31未来三年全球猪业走向全球肉类生产状况中国、美国和巴西是2017年全球肉类增长的主要贡献国。过去10年，全球每年肉类生产增长量为200多万吨左右，2017年肉类生产的增长量大概为300多万吨，所以相对来说2017年是比较平稳的一年。全球肉类生产还会稳步上升，禽肉的产量会在2021年左右超过猪肉，成为最大的被生产，被消费的肉类，美国的猪肉生产会稳步增长并且对中国的出口造成进一步的压力。32未来三年全球猪业走向品种从品种的角度看，2017年猪肉产量的增长会快于牛肉和禽肉。2017年肉类产量的增长主要来自于猪肉，即美国、巴西和中国猪肉产量的增长。牛肉的增产主要是由美国提供，禽肉由于受到禽流感的影响，其产量会持平或者略有下降。未来10年，按照OECD(经济合作与发展组织)的预测，全球肉类产量会继续增长。在2016-2026年的10年里，最大的增量仍然来自中国，据我们的研究中国贡献率将占30%。其中，禽肉是四个品种中(禽肉、猪肉、牛肉和羊肉)增长最快的。到2021年，禽肉有可能超过猪肉成为世界上生产最多、消费最多的肉类。33未来三年全球猪业走向美国美国和欧洲是猪肉进口最大的供应国。从2016年8月份开始，美国每周的屠宰量已超过2015年每周的屠宰量，而2017年这个数据又超过了2016年的水平。2015年美国的屠宰产能是243万头左右，2016年达到了247万头，2017年底将接近260万头，2019年底会超过270万头。所以对于美国这个非常稳定成熟的市场来说，新开的几个公司所增加的产能对市场的供需平衡有着非常大的影响。2015-2019年，美国会有5家新开的工厂，另外还有一家现有的工厂将于2018年通过设备的改进达到双翻生产，新增的产能将占到总产能的11%。这是非常巨大的产能增长，主要原因是2015、2016年屠宰产能出现严重不足，不能满足养殖规模扩大带来的需求，所以新增的产能会在每一年都陆续投产。为什么美国还有这样的扩张?主要原因是基于美国国内需求的旺盛和国际市场的需求非常强劲，不仅有中国还有日韩国家。所以，我们认为，未来美国还会继续努力地推进出口业，对中国的出口也会逐步增加。34未来三年全球猪业走向欧盟谈及欧盟时我们还是把英国包括在里面。整体来说，欧盟肉类人均消费已非常稳定，处于饱和状态，所以2016-2018年，人均消费几乎没有太大增长。欧盟必须通过控制产量或者增加出口来应对产能过剩的挑战。2016年，欧盟已经开始去产能，母猪的存栏量在下降，但是其生产效率在不断提高，所以总的产量是持平或者略有下降。2017年上半年欧洲的猪肉价格都非常高，虽然9月份猪价开始下降，但是最主要是季节性的变化。由于价格高企使得欧盟的猪肉出口量下降，尤其是对中国的猪肉出口，前7个月下降了30%左右。我们对欧洲市场的长期看法是供求矛盾还会缓慢扩大，需要进一步增加出口来缓解供求矛盾。这里我们是把所有的肉类都包括在里面。长期来看，我们认为，欧洲的生产和消费比较稳定，但是缺口依然存在，且有逐步扩大的趋势。35发展机遇&行业洗牌消费升级带来的发展机遇环保治理带来的行业洗牌36猪肉消费量保持刚性增长2000年以来，我国肉类总消费中，猪肉消费一直保持60%以上的份额，市场空间巨大！我国肉类消费构成37中国60年肉类消费变化趋势（1）1954年到1985年人均肉类消费从6.1千克增加到16.6千克，30年时间增加10.5千克；（2）1985年到1995年人均肉类消费从16.6千克增加到33.5千克，10年时间增加约17千克；（3）1995年到2005年人均肉类消费从33.5千克增加到59.2千克，10年时间增加了25.7千克；（4）2005年到2014年人均肉类消费从59.2千克到人均63.8千克，9年时间增加了4.6千克，增速明显放缓。这标志着中国肉类消费进入了一个新阶段。38消费者消费观念升级，对猪肉关注点聚焦2014年，我国人均国民生产总值约7485美元。根据世界经济发展经验，人均国民生产总值达到3000美元以后，公众对食品营养、健康的追求会有一个跨越式的发展。表现在猪肉产品上，对猪肉的品质、安全、营养要求越来越高。饮食消费进入3.0时代有的吃——原料型首先解决了温饱的问题吃的好——结构型然后解决了吃肉的问题吃品质——品牌型营养健康成为新的追求。1.0时代2.0时代3.0时代39从猪场到餐桌中产阶级崛起中产阶级人群的肉类消费需求更加多元化，更细分和互联网化，视野更开放，且不满足于本土市场。2015年10月13日，瑞士信贷银行发布《2015全球财富报告》，称中国的中产阶级人数达到1.09亿人，超过美国的9200万人，不断扩大的中产阶级正在改变中国的社会甚至饮食结构，对肉产品的质量提出更高的要求。40从吃饱，到吃好从能吃饱，到追求吃好改革开放以来，粮食连年大丰收，老百姓不再饿肚子，都能吃饱了。现在老百姓开始追求吃得好，想吃肉，要喝奶。农业结构改革，将单纯的粮仓变为“粮仓+奶罐+肉库”。从吃好，到追求安全健康老百姓有肉吃了，有奶喝了。还要消费升级，想要吃好肉，放心肉。农业结构要改革，从数量到质量。农产品绿色无公害成为基础标准，放心肉放心奶成了基本需求。41吃的健康成为主题一项调查表明，在上海新贵的饮食消费结构中，零食类占比逐年减少，更加健康的水产肉类及蔬果持续增长。健康相关概念食品比重持续提升，由4.7%升至6.5%。42食品安全问题倒逼高品质猪肉产品和品牌发展近年，人们对食品安全的认知更加充分，吃安全肉，吃放心肉成为越来越多人的共识。我国的肉食品行业已经告别单纯追求数量增长，全面进入比拼产品质量的时代。相较于以往的追求数量，现在的消费者更加追求质量，行业的未来在于肉类品质的提升。43品牌成为安全的重要保证品牌猪肉食品安全问题层出不穷消费者渴望“安全、生态、健康、营养”的猪肉食品。品牌成为猪肉品质安全的重要保证！44品牌猪肉的重要意义能把握住这次机会的企业，就有可能成长为百亿级的企业！因为中国的市场足够大。中国的食品安全问题不是光靠一家企业就可以解决的，更重要的是整个体系的重构，通过渠道的扁平化、产地直达终端，由以前的产业链上下游割裂变为产业链一体化和融合，才能最大限度保证食品安全。猪肉从产量驱动到质量安全驱动，高品质、有品牌的生猪产品将享受更高的溢价！45猪肉行业品牌化发展趋势猪肉行业品牌化发展趋势：无品牌肉→品牌肉→生态肉部分冷鲜肉品牌进一步打造更高价值的生态肉品牌，如安徽九棵松生态农业——正谷正养，吉林本方农业——野蛮香，河南雏鹰集团——雏牧香等。中国猪肉行业品牌化发展趋势产品价格无品牌肉品牌肉生态肉低高46猪肉市场品牌我国猪肉品牌前四强（双汇、金锣、雨润、众品）的市场份额仅为7%左右。产业链源头的分散化导致了行业集中度较低；国外规模猪肉品牌占据绝对市场份额，美国、荷兰、丹麦呈寡头垄断局面，美国、荷兰前三强生猪屠宰企业市场份额分别约占50%和75%，丹麦最大的猪肉品牌占到80%；我国猪肉品牌依旧处于分散竞争型阶段。新品牌猪肉尚有巨大的空间！中国VS美国VS荷兰猪肉品牌行业前3集中度分散竞争型阶段，新进品牌有巨大空间47猪肉市场趋势猪肉市场需求量成上升趋势需求升级推动猪肉行业升级：无品牌肉→品牌肉→生态肉食品安全倒逼高品质猪肉产品和品牌发展消费升级，生态健康绿色猪肉食品日益受青睐品牌化高品质猪肉是未来的趋势，具有巨大的市场空间！48消费升级带来无限商机消费升级就是很明显的趋势。中产阶级的队伍在壮大，信息面在拓宽，健康有品质的产品越卖越好，廉价有害的产品份额在萎缩。养猪业正在步入下半场，这将是品牌的时代。以10万亿市场规模计算，这里将诞生数百个温氏、雏鹰级别的百亿千亿品牌商机。49猪产业思维发展趋势变化低产量高质量高产量低质量高产量高质量控产量高质量有肉吃吃饱肉吃好肉吃健康生猪短缺猪肉丰富与众不同体验满意1980年2000年2015年农业思维工业思维品牌思维产品思维整体来看，我国的猪产业发展将要经历四个阶段，分别是生猪短缺阶段、猪肉丰富阶段、猪肉与众不同阶段、消费体验满意阶段。老百姓的消费认知从有肉吃、吃饱肉到吃好肉，最终要吃健康，养猪人的思维从农业思维、工业思维、产品思维最终发展成为品牌思维。50中国猪肉产业展望中国猪肉消费概览行业整体规模稳定，但其内部结构仍在发生较大变化，主要体现在产品、渠道两方面。一是产品消费更加注重健康概念，对营养、口味要求更高，同时随着生活节奏加快，对便捷、快速食用产品需求增加；二是消费渠道发生结构性变革，随着城镇化推进，传统农贸市场逐渐萎缩，商超、便利店等现代零售渠道增长较快，逐渐成为社区居民日常消费主场所。51猪产业品牌化大有可为猪肉需求刚性安全健康受宠品牌大有可为01020352发展机遇&行业洗牌消费升级带来的发展机遇环保治理带来的行业洗牌53生猪养殖污染严重，环保铁腕治理生猪养殖属于三高行业，我国生猪养殖行业集中度低，有着大量的小规模养殖户，其对环境的危害十分严重。我国每年产生的畜禽粪污总量达到40亿吨左右，主要分布在586个畜牧大县。2010年我国畜禽养殖业的化学需氧量、氨氮排放量分别达到1184万吨、65万吨，分别占全国排放总量的45%、25%，分别占农业源排放量的95%、79%，规模化畜禽养殖污染已经成为最主要的农业污染源。1、水源污染。排放的粪尿污水中含有氮、磷，如果没有经过消毒净化处理，会危害农作物。2、空气污染。生猪养殖场产生难闻的恶臭气味，大量的恶臭气体给生猪养殖场及其周边环境带来污染。3、土壤污染。大量未经处理的养猪废水、粪便会引起土壤组成和性状改变，破坏土壤原有的基本功能，破坏农作物的生长环境。4、生物污染。一些人畜共患的病原微生物或其他有害微生物会随污水一起排放，导致生物污染。54政策频繁，五大特征指明方向养殖业环保治理是从2014年兴起的，2015年“水十条”规定2017年底前关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，2016年4月，全国生猪生产发展规划（2016-2020）将全国生猪养殖划分为四类区域。整体来看，可总结为以下五个方面：（1）“禁”：在集中饮用水水源保护区、风景名胜区等重点地区，包括一些教育、科技园区等，划定禁养区。（2）“限”：对南方一些水网密集、养殖量比较大的地区，承载力不够的地方禁限养。（3）“转”：把生猪养殖向环境承载容量较大的地区转移。（4）“治”：采取生态养殖、资源化利用等方式治理畜禽粪便、治理环境污染。（5）“奖”：对养猪补贴遵循“规模越大补贴越多”的原则。552014年后生猪存栏显著下滑生猪存栏减少。禁养区拆迁后，原有生猪和能繁母猪只有两个去向：屠宰厂和迁往其他非禁养区。但迁往其他禁养区耗费大量的人力、物力，尤其对于小养殖户来说，成本压力更大。全国生猪出栏量相对的全国生猪存栏量则长期保持稳步上涨，虽也出现周期性下跌但幅度相对小持续时间短，2015年生猪出栏量略有下降。生猪出栏增幅大于存栏增幅，直接反映生猪出栏天数下降，也反映了我国生猪养殖水平逐年提升。生猪存栏数量自2014年下滑明显56截止至2017年上半年，各省份禁养区搬迁进展2017年底是禁养区搬迁的最后期限，根据环保部数据，截止至2017年上半年，全国累计划定畜禽养殖禁养区4.9万个，面积63.6万平方公里，占我国生猪饲养面积的17%，累计关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场(小区)21.3万个。目前主要养殖大省禁养区搬迁顺利，如广东省，2015年、2016年广东就进入了集中拆迁阶段，据统计，广东目前已经拆除猪场49800个，减少生猪502万头。目前南方水网区主要区域进展顺利，仅山西、吉林、黑龙江、湖南、广西、海南、西藏、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等14个省(区)未完成畜禽养殖禁养区划定且关闭搬迁工作进展缓慢。但这14个省市的养殖规模较小，2015年肉猪出栏头数占全国31%，对整体行业供给影响不大。57生猪环保限养效果显著生猪环保限养效果显著。农业部数据显示，2016年南方水网地区调减生猪1600万头；各地禁养区的划定，生猪存栏减少8%，调减生猪3600万头。58环保加速行业洗牌产业集中度提高。在环保压力下，部分小养殖户招淘汰，行业产能向大户集中。2014年我国规模化养殖厂(年出栏500头以上)生猪出栏占比42%，到2015年我国规模化养殖场生猪出栏占比44%，到2016年占比已接近一半。规模以上养殖户数量增加，规模以下养殖户数量减少59国内生猪养殖规模化结构变化散养户数量不断下降60产能转移：南猪北养类型 区域 2014年出栏量占比重点发展区河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南38.9%潜力增长区辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南、贵州17.3%约束发展区北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东38.9%适度发展区域山西、山西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏4.8%资料来源：《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》2016年4月农业部发布了《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》将全国划分为重点发展区、潜力增长区、约束发展区和适度发展区四大区域。南方八大水网地区被划分为约束发展区，而河北、东北三省等北方区域被划分为重点发展区域，政策鼓励北方发展养猪业的指向明显。61重点区域划分重点发展区潜力增长区约束发展区适度发展区62生产模式变迁：生态养殖猪场改造+环保税养猪成本剧增。环保政策的趋严以及环保标准的提高，长期来看有利于行业的规范和环境友好型社会的营造。但短期来看，会造成养猪成本的真加，进一步倒逼散户的退出。一方面，未满足环保要求，猪场需要改造；另外《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，对于存栏规模超过500头养猪企业都将征收。环保新政重压下，养猪成本增加，转型升级、提高利用率成为养殖企业的唯一出路。63养殖方式决定最终价值传统养殖过渡养殖现代养殖生态养殖规模小规模散养规模养殖比例提高，但仍以中小规模为主规模养殖为主，散养为辅规模养殖并且区域集中劳动力农户家庭养殖户为主，雇工少专业技术人员为主具有较高素质资金农户积累养殖户积累和亲友借款，少有信贷工商企业资金和信贷工商企业资金和信贷土地农户自有农户自有土地为主以外购或租借为主以养殖区非耕地为主饲料

\设施农户家庭的种植业收获外购外部或内部专业化生产养殖集中区域内部技术农户长期摸索积累外购以外部引进和自我研发为主，主要为工业技术以外部引进和自我研发为主，生物和工业技术并重市场自我消费为主部分销往社区内本地和区域市场区域、全国和国际市场主要销往国内高端市场和国际市场产品

\品牌无差异，无品牌部分品牌出现质量保障，有品牌质量保障，市场进一步细分粪污直接作为肥料部分做肥料，部分直接排放部分作为肥料，大部分需单独处理，易造成养殖区环境污染经处理后成为有机肥，作为养殖区种植业投入64养猪场的本质和关键关键是打造品牌本质是提升效率规模化专业化提升价值65养猪场的核心工作养猪场的核心工作就是繁殖和生长繁殖PSY生长料肉比66中国平均PSY较低国内外平均PSY对比大型专业化猪场PSY位居国际前列养猪发达国家的规模猪场平均PSY超过25头，而我国的规模猪场受诸多因素影响，PSY基本在16～23头之间，只有生产水平较高的猪场PSY能达到25头。PSY是衡量母猪繁殖成绩的重要指标，也是衡量猪场经济效益的关键指标。67提升PSY的关键要提高母猪的年生产力，提高PSY，就要选择优良的种猪，减少生产和非生产天数以加快母猪周转，优化胎次结构以保持高效猪群，通过管理手段提高产活仔数和仔猪成活率，以及做好猪群的健康管理、防控流行疫病的发生和传播，做到上述几点，PSY达到25头是完全可以实现的。每窝活仔猪数每年产窝数产仔数仔猪死亡率环境产仔时间间隔断奶日龄配种成功率PSY68影响料肉比的5大因素饲料营养、品种、健康、环境控制、饲养管理是影响料肉比的5大因素料肉比饲养环境健康品种营养69国家政策导向总体思路：坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态生产目标：生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给规模化比重稳步提高，规模场户成主体规模屠宰量占比不断提高良种工程：育种、公猪站等废弃物综合利用工程项目：实现生猪废弃物基本实现无害化处理、资源化利用、种养基本平衡、农牧共生互动、生态良性循环格局标准化养殖项目：标准化改扩建生猪保险政策监测预警体系建设70十三五规划猪行业政策目标调整52%50%75%2.8:12.7:1猪肉产量年出栏500头以上规模比重规模企业屠宰量占比出栏率人均饲养猪数育肥猪饲料转化率粪便综合利益率5487万吨，8.2%5760万吨，4.98%42%68%75%155%160%650头/人1000头/人十二五工作回顾十三五预期目标十三五主要目标：1、生产目标：生产稳增，基本自给；规模比重稳步提高，规模场户为主体，屠宰量占比不断提升；2、效率目标：出栏率、母猪生产效率、劳动生产率持续提高，国际竞争力增强；3、生态目标：养殖废物综合利用率大幅提高，生产与环境协调发展。生猪产量增长目标弱化，生态优先，效率提升71猪肉行业洞察分析市场总体认可度低；个别企业引导市场；品类即品牌，品类引导至关重要；竞争不激烈；产业整合。社会开始认可；市场需求释放；实力驱动行业发展；众多企业跟进；产品竞争激烈，快速同质化；品牌决胜市场；渠道抢占激烈。市场快速增长；产品同质化；价格竞争激烈；行业利润下降；行业开始洗牌；产品新品类出现。行业增长放缓；市场寡头垄断；品牌竞争激烈；产品价值诉求。消费引导阶段行业抢位阶段品牌竞争阶段差异竞争阶段导入期成长期衰退期成熟期猪肉行业发展曲线时间行业竞争阶段的关键点整体行业当前所处位置品牌猪肉行业当前所处位置72养猪业发展规律美国猪场规模进程：1980-2000年第一阶段是1980年代，大约持续10年，养猪场数量从70万变成30万，100头年出栏量以下的养猪场退出市场，原因是政府停止补贴。第二个阶段从1990年开始，中小型养猪场成长为大型猪场。原因是养殖效率的提升。第三个阶段从2000年前后开始，养猪业出现大型企业并购。至今，全美猪场数量约7-8万家。73猪业养殖发展趋势差异化特征获利能力低高小大小散户养殖专业户养殖专业化养殖一体化规模养殖74环保风暴加速行业洗牌未来10年，中国猪场数量会大幅减少！大猪场更大，小猪场逐步加速退出市场！75猪产业未来五年趋势Toreadthetruthofthepigindustryinthenext5years!三76猪产业发展趋势短期看效率（PSY，肉料比）中期看产品（猪肉安全、品质）产品效率长期看品牌（品牌价值、消费者认知）猪产业发展趋势品牌77破解猪周期猪周期现象图示有利可图，母猪存栏量增加供大于求无利可图，存栏量能繁母猪大量淘汰供不应求78猪周期的原因——行业集中度低中国生猪养殖的行业集中度很低。根据中国畜牧业协会的统计，2013年中国生猪出栏量中59%来自规模在年出栏500头以下的养殖单元，其中31%来自于年出栏在5000~10000头的养殖单元，剩下的10%来自于年出栏在10000头以上的养殖单元。散养的农户的行业进入或退出以及规模的扩张或缩减的决策受到非理性因素的影响较大，容易造成“一拥而上”或者“一哄而散”的情况，进而加剧养殖业的周期波动。中国生猪出栏量情况79仔猪过剩母猪存栏过剩母猪存栏下降仔猪不足仔猪涨价饲料降价肉价上涨猪肉供给紧张育肥猪存栏下降饲料需求量减少仔猪降价肉价下跌猪肉供给过剩育肥猪存栏过剩饲料涨价饲料需求量减少猪周期详细分析示意图80从2005年以来，我国猪肉价格大涨了三次（1）2007年一次，带来了2008～2010年连续三年猪肉增产；（2）2011年一次，带来了2012～2014年连续三年猪肉增产。（3）2015年一次，但是2016年的猪肉产量却出现回落。中国猪周期：完整周期持续时间在3-5年81中国主要猪周期周期周期长（月）上行周期（月）下行周期（月）顶峰价（元/斤）谷底价（元/斤）振幅（%）1993-199635.720.3164.61.42291996-199936.517.319.84.22.11001999-20023614.721.93.32.1572002-20064728.119.75.22.61002006-20104821.926.9932002010-201448.216.732.39.75942014-201960-722634-4610.595.39（预计）1001993年——2019年的几次猪周期82我国典型养猪场主要生产指标主要指标2010年2014年2020年出栏率（%）142155160每头能繁母猪年提供商品猪数量（头）13.714.819育肥猪饲料转化率2.92.82.7生猪出栏日龄175170规模养殖场人均饲养育肥猪数量（头）5006501000出栏500头以上规模养殖比重（%）384252粪便综合利用率507583与发达国家的差距项目丹麦法国德国荷兰爱尔兰窝产活仔数15.113.213.313.812.6断前死亡率13.713.914.61311.1窝断奶仔数13.0311.3711.3612.0111.17窝数/母猪/年2.272.342.342.362.3保育期死亡率2.92.332.22.6生长育肥期死亡率3.43.52.62.42.3上市猪数/母猪/年27.7125.0625.0927.0424.43上市体重107.2116.6120.9116.4104.5断奶-上市日增重724683399649676断奶-上市料肉比2.472.572.642.452.4984生猪产业链分解图示生猪产业链包括育种、养殖、加工流通和消费四个环节。（1）育种环节包括核心群育种、祖代猪育种（一元猪）和父母代猪育种（二元），国内育种水平有待提升，行业较为分散；（2）养殖环节主要是指三元商品猪养殖，养殖规模化程度不断提高，处在分散至集中的整合期；（3）加工流通环节包括生猪屠宰加工和生鲜肉销售，屠宰行业相对养殖集中，仍有较大提升空间；（4）消费环节指整个市场对猪肉以及加工制品的需求和消费。生猪产业链由上至下逐渐集中，上游养殖行业最为分散，下游屠宰加工行业略微集中。852016年猪价创历史新高86

2017年出栏量规模养殖户产能快速扩张。我们预测了全国前20家生猪养殖规模企业，预计整体2017年出栏量将达到38%左右的增长。伴随散养户的退出，规模户在重点发展区、潜力发展区产能不断布局，生猪产能在保持稳定的同时，实现了结构优化。8720家生猪规模养殖户快速扩张88养殖育肥环节示意图养殖育肥环节属于生猪产业链的中游环节，其流程是出生→断奶→保育→育肥→出栏，期间共耗时约145天，也就是一年2.5批次，两年生产5批猪。

种公猪后备母猪空怀母猪妊娠母猪哺乳母猪哺乳仔猪断奶仔猪育肥猪70天114天21天42天100天分娩断奶保育出栏配种89生猪流通环节示意图生猪经过屠宰厂后主要有几种产品形式：白条猪、分割猪肉、副产品以及深加工产品。其中白条猪主要流通至经销商、零售市场以及食品加工企业；分割冷冻猪肉主要进入超市销售。散养农户专业养殖户规模猪场生猪经纪人定点屠宰企业副产品白条猪分割猪肉深加工产品冷冻猪肉经销商猪肉专营农贸市场商超肉类加工家庭消费者餐饮客户企业客户集团消费者零售市场902017年中国生猪养殖行业供需及周期变化分析

2017年上半年，受供应增加及抛售等影响，猪价一路下跌，截止到6月1日，生猪价格下跌至12.78元/千克，较年初下跌28.52%，较周期高点（16年6月）下跌39.63%。下半年以来，猪价小幅企稳，降幅收敛。10月均价较6月均价上涨3.94%，最高回升幅度达10%，同比下滑13%。91母猪价格及初次配种数量2016年底-2017年4月，母猪价格连续上涨（元/头）2017年以来，母猪初次配种数量达到近两年来高位（万头）

92仔猪料与猪料对比图持续增加的仔猪将在2017年底-2018年集中释放产能。以仔猪料销售来看，除了3月外，2017年各月仔猪料增幅均高于平均产量增幅，侧面反映仔猪供给同比大幅上升，验证18年生猪出栏将增加的逻辑。近年来我国PSY逐步上升除了3月外，仔猪料增速高于猪料平均增速93预计出栏比上升预计18/19年，环保边际影响将趋弱。整体来看，出栏增加，叠加PSY上升的预期，预计18/19/20年生猪出栏同比+2.78%/0.93%/-0.34%，到2020年，超大规模企业出栏占比将由现有的5%上升至14%。预计2020年超大型规模企业出栏占比14%94预计产量小幅增长盈利的模式已从单纯的补栏增加头数转为兼而注重压栏以提高头重。16年开始，行业出栏体重稳步上升。17年1-10月，尽管猪价下跌，行业平均出栏体重115.48千克，同比上涨0.42%。此外，随着养殖技术的提升，行业出肉率也在稳步增加。出栏体重叠加出肉率的上升，猪肉产量供给进一步增加，预计17/18/19年猪肉产量同比增长1.06%、3.44%、1.07%。近年来生猪出肉率稳步上升16年开始，出栏体重稳步上升（Kg）95生猪盈利趋势猪价进下行通道。目前，在7元/斤左右的猪价下，不管是外购仔猪的模式，还是自繁自养的模式，生猪养殖仍有100元/头以上的盈利。原因在于低位的玉米价格及养殖效率的提升使得行业的成本控制更趋优化。尽管玉米价格17年小幅上涨，但整体看来，在库存去化预期下价格在未来2-3年料将均处于低位，即成本端对猪价的支撑力减弱。近两年生猪养殖的成本控制更趋优化（元/头）目前生猪养殖户的盈利仍佳（元/头）96规模化养殖比例进一步提升受环保、理性补栏以及城镇化等因素的影响，中小散养户补栏进程较为缓慢，甚至仍有部分养殖户陆续退出市场。根据草根调研的情况来看，为方便就近管理，不少散养户前期的猪场选址靠近村庄、河流，但此类区域往往被划入“限养区”或“禁养区”，猪场面临拆迁风险，导致散养户扩大规模的意愿较低。另一方面，规模养殖户以及大型养殖集团的猪场选址相对科学合理、兼顾环保要求，在本轮周期中扩张较为积极。特别地，以上市公司为代表的大型集团均积极扩大出栏规模、抢占市场份额。截至2016年底，我国规模化养殖的比例已提升至55%，较2014年提升约10个百分点。截至2016年底，我国规模化养殖比例提升至55%97谁在掌控生猪定价权？谁在掌控生猪定价权？98第一：消费环节生猪产业是生产导向型的，就是产业链上游或者是生产影响价格的。它不像其他制造业，能够通过产品迭代、升级来不断更新消费者需求或者是保持消费者需求的持续增长，生猪产业的产品就是猪或猪肉，仅此而已，而消费者对猪肉的需求也是扁平化的。消费需求的持续增长并未带动生猪、猪肉价格的稳定，反而是几年一个周期的波动，原因就在于生产环节的混乱无序、大量的游击队时聚时散，对整个产业造成了强烈的冲击，使得生猪、猪肉价格不断因为泡沫而波动，而这个泡沫形成和破裂都非常容易。99消费环节对生猪、猪肉的价格没有定价权所以说消费环节对生猪、猪肉的价格完全没有定价权，其实每个行业消费环节都没有定价权，有的是对价格的影响力，贵了消费量就下降、便宜了消费量就上升。但生猪行业的特点是消费环节的这种变化，并不完全传导到上游养殖环节。比如制造业，一方面社会生产效率的提高本身会使得产品成本降低，对企业加快出货有利，另一方面当需求量下降时，企业会既可以通过加价、又可以通过产品升级、迭代来刷新客户的需求量。而生猪行业，价格的涨跌几乎完全是由于产量的过多或过少，我国猪肉消费整体上长期保持增长，可是当出栏量过多或者过少时，影响到生猪出栏价格的走势，进而传导到消费终端的猪肉价格。价格当然由于季节性、节日性消费等特点，也会对生猪、猪肉价格造成短期的波动。100第二：屠宰场环节生猪代宰制度屠宰场仅仅是作为一个提供猪贩子和肉类批发商交易生猪、然后提供屠宰加工服务的主体，收取一定的屠宰加工、税费等，也就是张三把一车猪从玉林拉倒屠宰场，李四老板挑了其中的100头，付给屠宰场费用，宰杀之后李四把白条猪拉走批发销售。所以说这种情况，屠宰场不参与交易，也就几乎没有生猪定价权。自有屠宰场在双汇、雨润这种企业占市场流通主流的地区，是有生猪定价权的，一方面这些企业自己繁养，还紧紧把持住了屠宰加工环节，并且还有自己的冷链销售渠道，几乎贯穿了产业链的大部分，所以说这种企业在全国价格的基础上，在局部地区，完全可以做到对生猪定价权掌握主动。101中国屠宰行业的集中度非常低行业集中度低，CR4（行业前四名份额集中度指标）不足15%中国屠宰行业的集中度非常低，屠宰量排名前4的双汇发展、雨润食品、大众食品和众品食业的市场份额尚不足15%。行业龙头双汇发展2015年的屠宰量为1239万头，仅占总屠宰数量的6%。中国生猪屠宰市场的CR4仅为14%，远低于美国67%的水平。中国生猪屠宰市场结构102生猪屠宰的盈利能力较弱屠宰环节盈利能力较弱，龙头毛利率水平在10%左右由于中国屠宰量增速的放缓，较为严重的产能过剩和相对较低的市场集中度，生猪屠宰的盈利能力比较弱。即使是双汇发展这种屠宰体量在1000万头+的规模处于领先地位的企业，屠宰业务的毛利率也基本在10%左右。美国生猪屠宰市场结构103第三：活猪交易市场生猪批发商：拥有生猪定价权（强）在屠宰场不参与生猪、猪肉交易的前提下，生猪批发商占据了生猪从生产环节向销售环节过渡的关键位置。批发商熟悉下游消费环节的消费需求，然后把信息传导到上游的养殖环节，不管是区域内销售还是长距离生猪贩运，生猪都要过渡到生猪批发商的手里。104第三：活猪交易市场猪贩子：拥有生猪定价权（弱）在养殖环节、产地，猪贩子接到生猪批发商的要货和报价电话，就会向猪场报价收猪，猪场认可这个价格，就出货，不认可就进行反向报价，然后猪经纪就会反馈给生猪批发商，然后再协调，最后成交。在供过于求的情况下，猪经纪往往提出的价格没有什么商量的余地。在供不应求的情况下，猪经纪就是到处抢猪了，甚至在生猪交易市场里，批发商也要抢猪。生猪批发商拥有非常大的生猪定价权，而且由于这些批发商之间虽然存在竞争关系，但是在收猪方面却能消息互通，所报的价格几乎一致。大部分猪经纪做的是无本买卖，不需要资金投入，收取生猪批发商给的酬劳佣金（少部分区域需要猪经济垫资），而有些猪经纪有时候为了争取利益最大化，还会在批发商给的报价的基础上，再进一步压价。105第四：养殖户养殖户：无生猪定价权。受制于生猪市场的供需关系。在供过于求的情况下，毫无议价余地，不卖养着亏的更多。在供不应求的情况下，议价筹码明显增多，基于猪贩子报价的基础上，略有上浮但总的来说，养殖户对于生猪的定价影响力不是很大。106第五：大型养殖企业例如温氏这种企业，国内很多，重心在养殖。温氏这种养殖企业，也有一定的生猪定价权，但更多的是参与到生猪定价之中。温氏出栏生猪的流向比较固定，与专业养殖户、小型养殖场的生猪直接面对面竞争的机会不多，所以扮演的更重要的角色是对于整个市场生猪价格影响。而且温氏的成本控制得非常好，约5块左右。107谁在掌控生猪定价权——小结谁拥有渠道，谁拥有终端，谁就拥有更多的行业话语权。并且谁在渠道中占据关键环节、关键位置，谁就拥有更多、更灵活的定价权。108生猪产业的直接产品——冷鲜肉冷鲜猪肉是目前猪肉产品中保鲜技术最高、口感营养最好的品种。猪肉产品主要可划分为冷鲜猪肉、冷冻猪肉和热鲜猪肉。其中，热鲜猪肉指凌晨宰杀、清早上市的猪肉，多见于农贸市场销售，由于细菌滋生其卫生情况相对较差；冷冻肉属于卫生情况略好但口感稍次的品种；冷鲜肉经过特定技术处理，冷链生产、冷链运输，营养留存高且口感色泽得以保留。我国冷鲜猪肉消费尚处在发展培育阶段，未来品类发展存有巨大空间。规模较大的肉类企业均积极布局冷鲜猪肉，例如双汇、雨润、众品均基本完成了冷鲜猪肉的产品全面升级，金锣的冷鲜肉收入占比略低，约为20-40%。109冷鲜肉是鲜肉消费升级方向产品品类热鲜肉冷鲜肉冷冻肉生产过程凌晨宰杀、清早上市的猪肉经过特定技术，将猪肉迅速冷却至0-4摄氏度，并在后续物流、销售过程中，始终维持低温的猪肉产品将肉置于零下低温（-28至-32摄氏度）冷冻保存并出售的猪肉产品功能适宜微生物生长，有健康隐患；口感、色泽已受影响抑制微生物生长；同时保存较好的营养成分、口感风味抑制微生物生长；但口感、色泽不佳对物流、仓储的要求农贸市场销售居多，无要求冷链生产、冷链物流、冷链销售冷冻运输、储存备注目前仍是国内市场最主要鲜猪肉消费品种未来鲜肉消费方向，大规模企业基本已完成冷鲜肉升级如双汇、雨润、众品等部分规模化企业仍在生产，如金锣110冷链发展推动冷鲜肉消费我国鲜肉消费仍以农贸市场、热鲜肉为主，当下随着消费观念的改变，和现代零售商、冷链物流的快速崛起，冷鲜肉消费渐成趋势，未来空间较大。中国传统鲜肉消费以热鲜肉为主，近年来随着消费观念的改变，冷鲜肉的健康、营养概念已逐渐被城市居民认可；加上冷链物流的加速崛起，现代零售商正逐渐取代社区便利店成为城市居民日常消费住场所，因此冷鲜肉在城市地区发展较快。中国肉类冷链潜在规模不断扩大111冷链发展推动冷鲜肉消费冷鲜肉在城镇地区仍有进一步发展空间，在乡镇地区目前尚未被广泛接受。但是随着冷链物流发展并下沉至县乡，可以预见冷鲜肉在乡镇市场的渗透不会太远。猪肉销售渠道：现代零售逐渐取代传统市场112冷鲜肉消费占比将持续提升据F&S统计，2008年中国冷鲜猪肉占生鲜猪肉消费仅7.8%，至2012年冷鲜猪肉消费已达644万吨，占生鲜猪肉消费总量13.7%，截至2016年，消费占比达到20%左右。对比欧美日等发达国家90%水平，仍有很大发展空间。据F&S预测，到2020年末，冷鲜肉消费占比将持续提升达到30%以上。冷鲜肉消费占比未来逐渐提升113中国屠宰（生鲜猪肉）的两大巨头：双汇、雨润雨润和双汇都是国内最早引入冷鲜肉产品的企业，雨润冷鲜肉产量曾是国内第一，2011年后随着屠宰量大幅下滑同步下降。双汇、雨润冷鲜肉销售额对比114中国屠宰（生鲜猪肉）的两大巨头：双汇、雨润双汇2001年引入国内第一条冷鲜肉生产线，其后冷鲜肉稳步发展，至今公司屠宰业务产品绝大部分为冷鲜肉，并在产能产量上全面超越雨润。双汇、雨润屠宰量对比115中国屠宰（生鲜猪肉）的两大巨头：双汇、雨润双汇2001年引入国内第一条冷鲜肉生产线，其后冷鲜肉稳步发展，至今公司屠宰业务产品绝大部分为冷鲜肉，并在产能产量上全面超越雨润。双汇、雨润生鲜肉毛利率对比116新希望集团：围绕“一块肉”做产业链顾客是企业存在的唯一理由，从“有肉吃”转变为吃一块“放心肉”，新希望企业战略的调整直击消费痛点。从基地端到消费端的核心是一块肉，也就是说，从前新希望是围绕“一袋饲料”来做事，靠卖饲料赚钱，现在则是围绕“一块肉”来做产业链、通过卖好肉赚钱。养殖是整个产业链中风险最大、难度最高的环节，而公司的第一要务是要提升养猪的专业能力，提高养殖效率；第二是保证食品安全，也就是食品可追溯和质量管控体系的建立。而终端即为消费，新希望此前所卖的肉大部分依靠批发渠道，但消费者对批发市场产品的辨识率不高，产品鱼龙混杂。现在的新希望就是要打造自己的品牌，关注消费者需求，通过自己的品牌和渠道来为食品安全背书，同时公司从中享受品牌的溢价。117新希望的产业布局伴随着消费者诉求从“有肉吃”到吃上“放心肉”，新希望公司在4年前以破釜沉舟的勇气开启“基地+终端”转型之路。曾经的饲料大王转而开始养猪和卖肉，沉心布局全产业链；成绩斐然的新好模式、一体化的禽旺单元，战略转型初显成效，且两种模式的主体已经探索完毕，将在全国复制放量增长。新希望在流通市场产业布局也很完整，“千喜鹤屠宰场和冷鲜肉”美好肉食品，嘉和一品熟食，九九鸭脖非常成熟的产业链完整体系。118新希望的产业链119农牧食品产业链分析及发展方向农产品食品链公司食品应用公司全球供应链公司营养健康公司基于传统企业能力基于技术、品牌、商业模式的创新能力高低高养猪企业发展方向120未来五年趋势未来五年，生猪养殖企业的利润增长主要依赖规模扩张，未来十年增长依靠依赖种猪育种、肉食品的研发和品牌建设。老百姓要吃好肉，也愿意付出高价，所以如果养猪人能生产出符合消费者需求的高品质肉，并形成品牌，那么将会获得丰厚的利润。121养殖企业发展方向用品牌研发做大做强用产业系统保障质量122互联网+猪产业Toreadthetruthofthepigindustryinthenext5years!四123中国是全球最大的互联网用户市场124传统行业信息化程度加速提升2000-2018年中国整体网民规模增长超过30倍125互联网企业O2O布局，线上下融合成趋势生产商消费者互联网企业在O2O方面的布局126“互联网+猪产业”能带来那些变革？互联网+雨润集团大北农集团温氏集团雨润集团与饲料电商远方中汇合作，打造国内最大的农牧业电商平台汇通农牧饲料大户大北农集团推出猪联网2.0版号称农业界“华为”的温氏集团成立物联网研究院以互联网为核心整合各环节的“产业互联网”为大势所趋，业内大型企业纷纷察觉互联网信息技术在生猪行业多个环节有改变意义。127“互联网+猪产业”的优势减少信息不对称养殖行业大数据互联网化，能够打破原来的信息不对称，使行业上下游的供需信息，行情变化，快捷的传递到中小养猪场面前，减少过去信息盲点，信息滞后带来的损失02数据准确提高管理效率透过互联网工具记录喂养、配种、妊娠、分娩、断奶等日常生产业务数据，实现周密管控。此外，根据系统预警机制可自动进行生产提示，降低无效饲养01新兴手段减轻资金压力互联网金融在农业领域的快速进入，使养殖业融资难有了重大改观，同时使更多的养殖业经营模式得以发展03电商渠道提升营销电子商务的日益普及，使得整个猪产业的营销水平不断提升。04128“互联网+猪产业”的N种可能我们可以预期互联网+饲料、互联网+猪肉、互联网+猪病、互联网+养猪设备、互联网+屠宰场、互联网+猪金融等N种形式。饲料养猪设备屠宰场猪金融猪肉猪病互联网+饲料互联网+养猪设备互联网+猪肉互联网+屠宰场互联网+猪金融互联网+猪病互联网+129从互联网+猪肉开始作为养猪企业来讲最需要互联网+的方向也是最容易延伸的方向就是互联网+猪肉130电子商务成为零售主流渠道2018年每100元消费中有20元来自电商2011-2018年中国网络购物市场交易规模131消费者网购趋势消费者最近半年网购的品类中，衣食等快消品最多，其中高品质的食品生鲜在未来购买的需求会继续上升。132肉类生鲜电商潜力无限2016年网络购物品类分布肉类生鲜电商发展潜力很大133生鲜电商市场交易规模及增长率2012-2018年中国生鲜电商市场交易规模及增长率134移动端保持高增速，为网购市场赋能2011-2018年中国网购交易规模PC端和移动端占比2011-2018年中国移动购物市场交易规模连续五年增速高于60%135消费结构变化带动升级，消费结构变化带动升级社会新贵成网购消费支柱，品质消费成新宠2015年网购用户年龄分布不同人群的消费特征136由实体到虚拟：电子商务大变革农贸市场超市、大卖场电子商务电子商务越来越成为主流渠道137消费路径变化消费者消费路径在网络时代发生巨变AIDMAAttention

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138传统零售到新零售的变革企业的竞争优势是什么？以企业为中心产品战略渠道战略企业目标生产什么？在哪里卖？企业目标如何覆盖更多的消费者需要什么？以消费者为中心比较并选择产品比较并选择消费方式企业目标确定购买对象确定购买方式企业目标如何精准链接消费者并促进销售转化新零售时代，消费的选择多样性和便利性都大幅提高，购物方式的选择与产品的选择同等重要。所以企业的竞争战略要侧重于与消费者的链接和互动，并通过消费体验，促进消费转化。传统零售竞争策略以企业为中心，确定产品及渠道模式新零售竞争策略以消费者为中心，提供产品和体验139消费者网购趋势中国消费者对购物诉求的变化消费升级1品质感3品牌知名度2消费者口碑4消费者对于产品的需求，从以前的性价比为王，逐步变为产品的品质感、品牌、口碑和能否满足个性化需求。140猪肉品类在电商平台的现状猪肉品类在电商平台亟待发力，猪肉企业品牌存在占位机遇141

养猪搜索趋势分析2015年有一次明显的波峰，2017年有一次明显波峰。142趋势研究143需求图谱144资讯关注145人群画像146猪肉搜索变化趋势147需求分布148互联网+猪肉的机遇以天猫为例，输入关键词“新鲜猪肉”，相关产品不到400件，而且其中还掺杂了肉丸、肉肠等产品。根据相关统计的数据显示，目前海鲜和水果是生鲜用户的主要购买品类，国产、进口肉类只占交易量的不到20%。猪肉电商行业混乱，缺少基本的标准化、品牌化、规模化。谁能率先抢占猪肉电商行业的标准化、品牌化、规模化，谁必将在未来竞争中脱颖而出！149猪产业品牌价值Toreadthetruthofthepigindustryinthenext5years!五150双汇集团双汇集团：率先把冷鲜肉引入中国，开创了中国肉类品牌。是以肉类加工为主的国际化大型食品集团，是中国最大、世界领先的肉类供应商。形成了养殖、饲料、屠宰、肉制品加工、新材料包装、冷链物流、连锁商业等完善的产业链，年产销肉类产品300多万吨，拥有近百万个销售终端。所有产品都统一使用双汇品牌。151金锣金锣是以肉制品生产加工为主的综合性大型企业，中国企业500强、中国名牌产品、中国驰名商标。主要产品有火腿肠、冷鲜肉。产品都统一使用双汇品牌。在全国有3300多家专卖店、9000多家经销商。门店品牌形象统一。152雨润雨润是中国低温肉制品的开创者。雨润牌低温肉制品市场占有率连续15年位居全国第一雨润集团现有雨润、旺润、福润得、雪润、福润、法香等六大品牌十大系列共1000多个品种的产品。终端品牌形象基本统一。153众品集团众品集团定位：中国肉类产业链整合商品牌定位：自然肉食产业整合者与品牌运营商集团品牌广告语：众品世界，共享自然154新希望“千喜鹤”是新希望六和食品控股旗下生猪屠宰冷鲜肉品牌，志在“构建绿色肉品产业链，成就高端市场领跑者”。千喜鹤主要布局京冀辽三省，以新希望六和北方绿色生猪产业链为依托，为消费者提供新鲜、安全、营养、健康、绿色及可追溯的猪肉食品。155雏鹰农牧集团雏鹰集团业务遍及生猪养殖+深加工、粮食贸易、互联网。具备年出栏1000万头生猪的能力终端产品品牌“雏牧香”以“生态猪肉专家”为品牌定位，致力于为广大消费者提供绿色安全健康的食品。目前，雏牧香已形成的产品体系包含鲜冻品、肉制品、高端发酵火腿等三大类。156得利斯得利斯是国内老牌冷鲜肉企业，2000年开始在国内首倡“冷却肉”消费。从事生猪屠宰、冷却肉、低温肉制品、速冻调理食品加工。在山东、北京、西安等省市建立低温肉制品生产基地。157华正农牧吉林华正农牧业开发股份有限公司由吉林正业集团控股组建，总部设在吉林省长春市合隆经济开发区，是种猪繁育、商品猪养殖、饲料生产、屠宰加工、肉类销售、养殖研究、带户经营为一体的从事生猪产业化开发的股份有限公司。公司下设养殖分公司和肉类分公司，分别负责PIC五元杂交猪的繁育推广和生猪屠宰、肉制品加工。158龙大龙大肉食成立于2003年，拥有种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工为一体的完整的肉食品产业链。产品主要包括优质鲜冻分割猪肉、低温肉制品、散装酱卤食品等三大类400余个品种。159高金食品高金公司创立于1996年，现已成为集优质生猪繁育、养殖、屠宰、分割、冷藏加工、鲜销连锁、罐头食品生产、猪肉制品精深加工等业务于一体的全国性综合型企业集团。在四川、黑龙江、吉林、湖北河南等地设有多家子公司，员工近万人。营销网络体系遍布全国，在北京、上海、广州、深圳等城市设有数千个猪肉连锁店和