德勤-电动两轮车行业白皮书

113第二章产业未来发展及转型关键趋势42.1产品向智能化、场景多元化发展42.2商用化产品深化发展52.3产业价值链及利润结构逐渐后移62.4品牌直接面对客户82.5扬帆出海逐鹿全球9展的建议化/构建的能力建议量全球化，应重点聚焦的战略课题建议第一阶段6年)车增速化水平的提高和入水平的提高，两轮车走入国第二阶段2第一阶段6年)车增速化水平的提高和入水平的提高，两轮车走入国第二阶段2007年前后国内各大城市纷纷出台的禁摩限摩政策削弱了燃油摩托车市场，而电动两轮车由于替代作用获得较快的增长，2012-2018年，新国标执行前电动两轮车市场相对饱和(销量在3,200万波动)。增长率中国两轮电动车销量(单位：百万台)12010201120122013201420152016201720182019202020212022E，商用需求蓬勃发增长点市场发展呈现出三阶段性——第第三阶段新新国标颁布国海证券研究院研报，绿源电动车香港IPO招股书，外部专家访谈，德勤整理及分析233中国电动两轮产销量仍将处于景气周期，持续增长可期，而其背后的关键驱动力有以下四点：新国标驱动下的替换1需求强劲：线。随着过渡期结标直接推动考虑到电逐步增加。商用场景有望持续带2来高增长：第二增长曲线。量动两轮车社会保有225亿辆。高保有增需求增长虽然基数可观。当前我轮车保有量水平较4个国人就拥动两轮车，新增需将逐步放缓。但结大的人口基数，将每年千万级左右的。海外电动两轮车的代4步场景需求增长强劲带来出口增量：策上大力补贴代步工具电动化，的推欧洲在快量可iiMediaResearch数据香港IPO招股书，弗若斯特沙利文。统代步市场竞争激成为未来中资车企主旋律向上的趋势加速了行份额加速向龙头依然是最大巨断格局形成并得的续上升，凭借差，但体量仍难撼享单车企业为代局，给高集中度的市占率第一名市占率第二名市占率第三至第五名28%2016201720182019202020212022E源电动车香港IPO招股书，外部专家访谈，德勤整理及分析其优秀的产品性能，小牛、九号电势，继续注态；此外，近速渠道建设，沉，以抢占市，传统企业面临更强大未来行业技术快速迭代未来行业技术快速迭代，高端化趋势明显，马太效应有望持续彰显；在更加激烈的竞争中，创新、技术、渠道与核心部件的掌控将是企业面对挑战的核心能力。4费者对于智能和个性化功能的需求逐步推动产品高端智能化者需求多样化、高端化，用车场景拓展至休闲趣玩等个性场景发展11费客群对产品能”“便捷”“流步释放；购买力的提大环境使得消费者需续航与电池、动力等，智能化、多元场景为影响消费者购买决能化：在多样需求中引年轻、高端客群重与驾乘体，而智能车况管理则让用户方软硬件检测与升级。结合我市场调研，我们发现当前国内消费者认可智能化配置的必要意为相应功能支付更高的溢能化功能中，安全防盗、车况能充电功能在消费者需求中呼辆的安全性更是出行过程中包括互动、，邀请朋友一起来体验，增。22，车主的产品的多场景需求也对企业的。近年来各大企业都加营销投放力度，通过联文化输出等方式强化品加价值，拓宽了客群消享经济消费习惯的深入，以即时配送、共享电单车投放为主的B端需求快速增长，消费结构逐要增长动力。替换自然新增即时配送 共享电单车快递配送 3,6103,6803,750EE2024E2025E2026E2027E——即时配送、即时零售的兴起，让以表的B端需求成为电的市场增量业在疫情催生下进一人员规模达到千为外卖行业依存即时配送场景下长。旧期短的特点，对响值得关注。与手们不仅行驶里程重性价比，且对续要求。电等业务的发展，带动了电商合作增长，也对车企道布局上，如何加配送站点，建设卖车、维修等多业务联动的商是未来抓住需求、开拓素。6——行业处于早期发展阶段，各大平台为电动两轮车产销量走高提力因素也在一定程度上推处于高投放量的发展阶量有较大增长潜力，尤发展迅猛；行业的标准益完善，或将带来更广车运营企业超投万级的投放量；中小玩家也沉市场。未来投放量将保持势，三四线城市的渗透率继投放量将接近车生产企业带来持续的订单增长。(图)单车使用频次共享电单车与传统的专有诉求——在据分析等功能尤为重要；在硬件上，电等性能要取委托工模式，但共享单车头部也开始布局自主生产，或企带来挑战。如何依托资势，加强产业链生态合发产品、加码换电赛道，、精细化的解决方案是未的重要议题。行业发展报告》整体投放规模(万辆)481520172018201920202021E2022E2023E2024E2025E薄利的情况下，利不足以支撑电动两展，电动两轮车行业体验的同时改善利润材料、零部件制造等端销售等常规下游产车正在将产业价值链周期服务，尤其是以的售后服务和以公共软件服务为主的车辆制造匹配常规售后服少厂商已经在车辆衍生局以优化客户体验，其服务包为代表的服务已成效。、灵活、安全，受用户青睐，使出行企业纷服务因其高成本并非普适，B端高效而更具市场，相对来C尚BC养，成C渗采用多方合作模式进入市场的同时以强强合作模式风险，实现业务稳健健康迪科技集团、大长江集团OTA件服务使用地的远程服务，进一有望提升企业盈利水玩家中，小牛电动车阅服务的车企，服务包括远程诊断、车辆定位、实时车况、务。得益于软件服务小牛品牌通过软件服了其综合利润率的提25年小务的综合毛利率有望周期的创新服务不涨，企业才继续保持领某某品牌A某某品牌B容整理iMediaResearch8、消费者更加追物体验的同时，者提供的服务质车厂商不能直面费者的诉求，厂直接沟通成为了电商平台与内容提供了完善的数字化式将替代传统营销模段获取更加深入的消效满足客户需求、提销布局：盖面局限、针对性低，传统投放硬广、成本高、效率低，全渠道营销模式转型势在必下门店获客效率，已有不少头部厂商建立起个、全链条的概念店与体验门店，如某传统厂商换电品牌联手开创换电车的沉浸式全场景体验车抢先体验和技术展示增加消费者认知度；某司则打造了首家全生态体系店，集交付、维友社交、周边售卖等功能于一体，不断强化消。而在线上营销平台中，公众号、社交媒体和为消费者收集电动两轮车信息的重要渠道。越正全面建设淘宝、京东等电商平台，抖音、快B等视频平台和小红书、微博等社交平台，通过跨界制活动等创新方式进行内容营销，不断拓宽潜升品牌认知度。创新线下渠道模式：期管理上控制力有限。建立有更强终端控制网络(如直营门店、代理直销门店等)，实主动权，使渠道扁平化的同时提高客户的品打造完整私域触点与路径：趣人群所带来的有效线索较少，只有才能将更多的有效线索转移至厂商私有，产出性的营销内容，提升客户转化效率。品牌做好方面需打通营销平台与销售渠道通道，缩短；另一方面，通过搭建企业微信社群、公众户社交行为、形成社交裂变，以此完成用户积品牌口碑的传播。与数据中台：析利用，而经销商又往往忽略分析用户购因，这就导致厂商无法敏锐感知终端客户道高效运营和沉淀数据高效利用，厂商建中台正是大势所趋。一方面，厂商建立数户数据、进行用户偏好动态分析、指导业高触达目标客户精准度；另一方面，通过内容管理和触点管理的能力，使数据资源速满足用户对产品迭代与升级的需求，形响应中枢。对广阔市场与各车厂商出海成为以欧美、东南亚区在两轮车市场略有差异，也存重围、抢占市场定了需求的需求与印度受基础设施加需要续航长于电于汽车的燃油摩托政策的推出与市场演变，海外市场亦欧美市场电动自行家已陆续宣布针对贴金和税收优惠，也趋于降低公共交将两轮车作为优先2.42亿美段，随着印度及东南亚项基础设施改善，预估630亿元人Statista市场规模预计达14.06亿美元数据来源于东吴证券研究所预测及其周购买电括踏板车和滑高500轻便在排降低新能源车官网公开信息整理中国出口量海外整体销量2.199外市场市占率??IPO印度电动车制造商协会，美国国家自行车经销商协会，欧洲自行车产业协会，欧洲摩托车生产商协会，弗若斯特沙利文弗若文，中国海关总署电动两轮车车企的为当前中国车企的海背后，恰恰反映出了短板，特别产品规划及研发在地球化、海外渠道开拓是未来车企全球化之路的关键能力。两轮车市场百舸争流，大浪淘沙之军企业，也让中国电动站上了全球之巅，但从业发展趋势来看，品类速发展后期会逐步进入合竞争争走向聚集到更高的过往，皆为序量的竞争，中势但同时也面大体验升级方向轮产品的定位将被进一步极致细分，将从以代步工具为主的市场逐渐向多元化、场景化、消费品化品行业过去大量的发展历史经验来看，单一的品牌资产和传统的品牌体验向消费者的传递模式已来的发展需求，头部企业更全面的产品矩阵及更深入的品牌内涵表达需求使其需要进一步构建以牌体验升级的关键细分能力：•品牌群建设与协同运营能力及需求的变化，个性化内容对企企业原有单一化的品牌印象及体异化竞争力。企业需要结合自身群，重新评估原有品牌形象，并市场，考虑建立相应的新品牌或个品牌的定位，组成覆盖最大化认同的多品牌群集。以明确的品在多品牌间形成高效运作，资源最大化品牌价值的输出。•一体化品牌体验落地能力动消费者对品牌认知及品牌体验渠道的演变，品牌告内容另一端虚无缥缈的海市蜃楼，而是需要面向到端的品牌体验策略并实现落地。从产品的品牌定旅程中的品牌输出，渠道端吻合品牌印象的店铺设务的提供等，都不可或缺且需要有保持一致性表达，部分车企已经通过数字化工具开启了直面消费者在大数据赋能下，品牌体验的提升能够大大的带来提升，如何持续的创新的提供品牌体验的互动，对织能力的构建上也提出了新的挑战。未来的中高端市场场景化细分后将需要更专业、更智能的产品，而这恰恰要求市场中部分长的车企从过去的同质化、规模化组装发展战略，逐渐要开始构建主动、正向的市场进入能力，绕产品体验升级课题在产、研、供领域进一步强化自身能力，我们认为以下三项关键细分能力现高速产品体验升级的关键制胜能力：景需求发展，电动步向专业化细分方电动两轮车企业具发能力，特别是在体需求理解、需求产品价值验证等方水平的能力建设，轮车车企在海外市市场还未能成为市(如电动助力山地景高端电动摩托车车企场景化研发能力求及使用，当前国内销量领时向市场投放数百款 售后带来了极大的压我们看到近几年部分识到该问题并已经开，而我们认为未来的的高度模块化，而在发展时间更长的制造轮车企业显然有更长两轮车市场从过去高逐渐进入稳定存量市的提重要，而研发侧就要求的背景下，实现集约的式，从而提升关键技术用化率与局部相关零部最终带动更高效、安全后服务能力，使全价值化，实现更强品牌竞其使用场景、硬件特性与差别，智能化水平要求不汽车这样高特别是在智能但电动两轮车产品在车机动安全、车辆管理、补能能化需求依旧较高，而这软件研发能车企未来需要进一步提能力，同时随着车用软发展，车企在软件研发模式也越来越多元，但合作还是外包，主机厂化自身的软件研发管理整体体的角色，智能化车企未来竞争中生产制造成本逾九成以比相比汽车更高，在高端品中甚至三电在整体材看，车企对核心零部件优势的必然之路。，三电技术本身也段，通常当技术处技术的差异性价值侧更为凸显；实现是技术研发资产的体化优势的技术实现优势，市场中，技术会成车企想要未来在海，产业链纵向整合力。2424、产品建立与消费者连接的桥梁，而随着消费者选购习惯的变化电动两轮行业中以线下渠道挑战，高品质的线上线下全渠道能力越发重要，以下两大细分能力我们相信将成为车键：泛的消费去任何时候都与品牌直接互方需要完善其还是线下，渠道不再仅仅入口，企业需要根据其整体战略对渠道的角色进行重新定义。品牌传播、品牌价值主张品深度体验及用户社群互动别是公域线上渠道及现全面的品牌统渠道伙伴一构建。此外，验的同可以不断完善渠质提升，形成体渠道不一，渠道能力与资源不临的重大课题之一。如何销商渠道的能力，如何根资源及资质，设计体验及高质服务的落牌竞争时代重战略能力。质量全球化，应重点聚焦的战略课题建议，我们看到近几海是未来绕不开年中资两轮车品牌表现确实不如国内课题上，我们建议企业在能力的基础上，应更进一角度来进一步审视突围机咨询结合过往长期服务并经验，建议国内四大出海专审视并优化行业洞察，德勤梳理了汽车企业全球化发展的关键制胜因素，帮助车企界定核心的战略选项，制定在市场力1133和目标出发，选准出海路径展整体策略、市场进入素，明确各阶段的新进点市场布局，加速海外扩张拥车环节的新场景和新链海外建设服务，打响品牌声量，建立消费者认知，打户服务，打造品牌在海誉度，保障全球运营策”的原则，充分授队、数据运营、合规障析力引吸场市度难入进市场吸引力自身匹配度进入难度力引吸场市度难入进市场吸引力自身匹配度进入难度选择，而海外市面相差甚远，想并非易事。受全外观及场，通过燃油产度后，逐步投入电动市场的过受当地政府政策一种选择。企资源，选好划并动态调，各个国家都开始但其中各国的推美市场电动二轮，个别企业通过蓝海市场中，现未完善，国内功实践，加速入择上，我们建议可结合自身资技技术壁垒市场规模竞争格局政治环境市场增长贸易政策战略匹配度新能源渗透资源匹配度产品匹配度自身匹配度区域辐射规规第二增长曲线》文章触达：企业要精准把渠道，特以触达：企业要精准把渠道，特以响销售：企业应敢于打的经销商模影响：随着产品出口自身品消费者价值，全球性品牌，以强的盈利能力。之契机，合理规的转变。但受限，中国企业在进前期，仍需要考虑当地市场性，结合自身所在阶段，进行定位。品牌定位一旦消费者心中轻易改变，对场，更是重中之重。，企业还需者认知，打销售模式及大品牌扎根服务：企业在创新用口品牌仅仅是万里长征的第一场正在经历十年前中国电的变迁，企业需要延续在中验，提高海外市场的资源投市场作为第二个有力的增长大其自身优势。立覆盖用户全生命周期的企业需要加强与本地生态进合作中，灵活调整国内的相立高效的合作伙伴筛选框架组织架构与协同机制设计：组织机制是海外业务落地全球数字化能力建设：欧美国家智能网联和个人隐私的重要载体。随着企业纷纷在海外设置销售公司，如数据的严格监管，以及各国业务流程和技术架构的差何界定总部与海外公司的战略角色与职能边界成为新异，都给出海企业带来新的挑战。大部分企业已经感人来决策”的原则，将销售、渠道、服务等核心职能软件工具，并建立海外数据中心。为加速数字化能力的决策权充分下放至海外公司，而在产品和后台职能构建，企业应深入解读法规，规范数据治理，强化风上发挥总部优势，整合资源，为出海业务赋能。为提险控制；推动各地系统对接、数据整合与指标体系统向全球，单纯的战略不够的，必须依靠科技创新、模式、果敢与实来没有一开始就能够成和竞争中形成的，是通过不断调整、改进才走到最终成熟落地的。创因企业而异。汽车行业主管合伙人汽车行业管理咨询主管合伙人咨询中国高级经理咨询中国合伙人咨询中国经理华创国际广场3号栋20楼邮政编码：410008真：+8673185228230邮政编码：400010388570978广州市珠江东路28号越秀金融大厦26楼编码：31000891545185860056华润大厦A座1506单元邮政编码：2300225855687香港金钟道88号太古广场一座35楼济南市市中区二环南路6636号中海广场28层2802-2804单元邮政编码：250000735811南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼41层08-09室邮政编码：330038传真：+8679183818800南京市建邺区江东中路347号国金中心办公楼一期40层8776宁波市海曙区和义路168号万豪中心1702室邮政编码:315000海南省三亚市