客车市场分析报告

客车市场分析报告客车市场分析报告全文共38页，当前为第1页。3：行业主要竞争对手分析2：市场整体情况分析4：纯电动客车市场分析1：近年来汽车、客车市场情况客车市场分析报告全文共38页，当前为第2页。一、近年来汽车、客车市场情况1、整个汽车市场规模总体数据统计年份总数（万辆）同比增长复合增长率11年1850.51+2.45%+7.574%12年1930.64+4.33%13年2199.32+13.92%14年2349.19+6.81%15年2459.76+4.71%2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，增长趋势从11-13年增长迅速，13-15年增长趋势逐渐变缓。在13年增长趋势最大达到+13.92%。11-15年复合增长率达到+7.574%，,14年、15年未跑赢GDP增长。客车市场分析报告全文共38页，当前为第3页。年份汽车市场总数（万辆）客车市场总数（万辆）客车市场市场份额占比11年1850.5124.20651.31%12年1930.6425.50271.32%13年2199.3225.34731.15%14年2349.1926.02591.11%15年2459.7629.61101.20%一、近年来汽车、客车市场情况2、客车市场总体规模变化总量：2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，客车市场在13年小幅下降。客车市场份额在汽车行业中份额在1.1%-1.3%左右。

客车市场占比：客车市场在汽车市场份额中占比在13、14年下降，在15年占比中小幅上升。客车市场分析报告全文共38页，当前为第4页。一、近年来汽车、客车市场情况2、客车市场规模总体数据统计11-16年客车行业规模数据年份总数12＜L10-12m8-10m6-8m3.5-6m11年24206528787723243880660505202512年25502729888231046325676125579213年25347314148449244904667375592614年26025929938251343666611906989715年296110249188316426787966382962

总数：11-15年总体趋势在增长，同比数据可看出，在13年客车销量同比下降。区间：

3.5-6m区间：体量较大，对客车市场影响力逐渐变大。保持一直增长的趋势，在14-15

年增长趋势明显。

6-8m区间：在13-14年同比下降，但在

15年销量大幅上升。

8-10m：市场规模在13-15年一直处于下降趋势。

10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均处于增长状态。

>12m:体量不大，除13年大幅下降，其余均小幅波动，对整个市场影响不明显。客车市场分析报告全文共38页，当前为第5页。一、近年来汽车、客车市场情况年份总数同比增长复合增长率11年242065-----5.17%12年2550275.35%13年253473-0.61%14年2602592.68%15年29611013.78%3、客车市场规模总体分析总体市场：2011-2015年客车市场平均年增长率为5.58%。各年：只在13年同比小幅下降-0.61%，净减量为1500台左右。在15年增幅最大，同比增长13.78%，净增量为3.5万辆。客车市场分析报告全文共38页，当前为第6页。11-16年客车行业规模数据（>6m）年份总数12＜L10-12m8-10m6-8m11年190040287877232438806605012年199235298882310463256761213年197547141484492449046673714年190362299382513436666119015年2131482491883164267879663一、近年来汽车、客车市场情况4、客车市场规模总体数据统计（>6m）总数：11-15年>6m客车市场在13-14年环比下降，在15年净增长23000辆。区间：

6-8m区间：在13-14年同比下降，但在

15年销量大幅上升。

8-10m：市场规模在13-15年一直处于下降趋势。

10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均处于增长状态。

>12m:体量不大，除13年大幅下降，其余均小幅波动，对整个市场影响不明显。客车市场分析报告全文共38页，当前为第7页。一、近年来汽车、客车市场情况年份总数环比增长复合增长率11年190040-----2.09%12年1992354.84%13年197547-0.85%14年190362-3.64%15年21314811.97%5、客车市场规模总体分析（>6m）总体市场：2011-2015年客车市场平均年增长率为2.09%。各年：在13年同比小幅下降-0.85%，净减量为1700台左右。14年下降3.64%.在15年增幅最大，同比增长11.97%，净增量为2.3万辆。客车市场分析报告全文共38页，当前为第8页。二、2016年1-7月客车市场整体情况分析2016年1-7月客车市场同比增长8.66%，其中常规车降幅3%，混合动力降幅18.80%，纯电动客车同比增长64.63%。纯电动客车市场份额增长7.91%，混合动力降幅1.51%，常规车市场份额下降8.56%。2016年1-7月客车市场整体分析项目2015年1-7月15年市场份额2016年1-7月16年市场份额市场份额增幅同比增长常规车10724779.77%10403371.21%-8.56%-3.00%混合动力80495.99%65364.47%-1.51%-18.80%纯电动客车2065615.36%3400623.28%+7.91%+64.63%行业总计134439-----146088----------+8.66%总结：2016年1-7月客车市场增势完全由纯电动客车支撑，说明自去年纯电需求持续旺盛，该需求的释放也会持续。备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第9页。1、1～7月客车市场整体情况分析（（按1-7月合格证数统计）分析：行业16年1～7月累计销量为146088辆，同比增长8.66%。其中6米以上客车销量为97616辆，同比增长1.64%，绝对数据增幅不明显，但个区间表现迵异，尤其是8-9m区间呈现倍增现象。6m以上车型：销量增长的车长区间为8-9m（+111.98%）、10-11m（+3.84%），其余车长均下降，其中6-7m（-30.06%）、9-10m（-48.54%）、11-12m（-21.66%）车长车型大幅下降，>12m车型小幅下降（-2.31%）。二、2016年1-7月市场整体情况分析16年1-7月客车销量同比分析项目15年1-7月16年1-7月同比增长总销量134439146088+8.66%6m以下3859448472+25.59%6m以上9604597616+1.64%6-7m1828112786-30.06%7-883%8-9m1338828380+111.98%9-10m68603530-48.54%10-11m1594916561+3.84%11-12m2583320238-21.66%>12m11251099-2.31%备注：以上统计以合格证数量统计总结：1、行业16年1～7月增长8.66%。2、8-9m贡献最大，增长+111.98%，倍数增长。3、6m以下贡献达同比增长+25.59%。客车市场分析报告全文共38页，当前为第10页。2、1～7月主流客车企业销量分析（按1-7月合格证数统计）分析：在行业16年1～7月累计同比增长8.66%，其中北汽福田（+239.35%）、深圳五洲龙（+740.69%）、比亚迪（+96.66%）增长幅度较大，宇通（+10.31%）增长超过行业水平。2016年1-7月销量前五名市场份额共计59.21%，其中北汽福田与深圳五洲龙市场占有率明显提升，厦门金旅(-17.35%)与苏州金龙(-28.45%)市场占有率明显下降。二、2016年1-7月市场整体情况分析同比排名客车厂家16年1-7月销量16年1-7月市场占有率同比销量增长1宇通3396823.25%+10.31%2厦门金龙1786112.23%-9.86%3北汽福田128688.81%+239.35%4厦门金旅123348.44%-17.35%5苏州金龙94726.48%-28.45%6中通91066.23%+19.88%7五洲龙51033.49%+740.69%8安凯49803.41%+1.14%9少林43652.99%-13.94%10比亚迪41242.82%+96.66%--南京金龙21041.41%+36.09%总结：1：二线企业表现活跃，除宇通其他一线企业下降严重2、福田与深圳、五洲龙、比亚迪大幅增长。3、厦门金龙、苏金、金旅、中通下降明显。4、宇通增长超过行业增长。备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第11页。1、1～7月6M以上客车市场集中度（按1-7月合格证数统计）分析：行业前10名厂家，16年1～7月：6m以上客车市场占有率为81.09%；同比15年1-7月80.98%上涨0.2%。在主要竞争对手中，宇通的市场占有率为31.2%，超过30%，比上年同期上升1.13%。中通市场占有率为9.43%，同比上升1.52%，排名升至第2位。苏州金龙市场占有率下降2.53%，苏州金龙市场占有率下降1.11%。三、行业主要竞品对手分析1～7月宇通中通苏州金龙厦门金龙金旅安凯少林福田比亚迪亚星16年3011590987064651659564808436543394124188415年28878759694627551650148295072378920971723销量同比4.28%19.77%-25.34%-13.71%-8.38%-0.43%-13.94%14.52%96.66%9.34%15年1-7月6米以上销量16年1-7月6米以上销量排名厂家销量占有率排名厂家销量占有率1宇通2887830.07%1宇通3011531.20%2苏州金龙94629.85%2中通90989.43%3中通75967.91%3苏州金龙70647.32%4厦门金龙75517.86%4厦门金龙65166.75%5厦门金旅65016.77%5厦门金旅59566.17%6少林客车50725.28%6安凯汽车48084.98%7安凯48295.03%7少林客车43654.52%8北汽福田37893.95%8北汽福田43394.50%9比亚迪20972.18%9比亚迪41244.27%10东风襄阳旅行车20062.09%10扬州亚星18841.95%备注：以上统计以合格证数量统计总结：6m以上产品：1、宇通市场占有率提升1.2%，达31.2%、中通市场占有率上升1.52%。2、苏州金龙市场占有率下滑明显。3、福田市场占有率大幅提升。客车市场分析报告全文共38页，当前为第12页。2、重点区域分析——区域贡献度（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析1～7月，行业前十名区域累计贡献度为53.62%，宇通49.68%，中通、少林客车、比亚迪与亚星均高于70%，厦门金龙高于35%。从前十区域重合度来看，安凯为8，金旅为7，宇通、中通、苏州金龙、厦门金龙、少林客车、北汽福田均为5。1-7月销量前10名企业区域贡献度明显。2016年1-7月份行业主要客车企业区域贡献度统计销量前10区域12345678910重合度前10名贡献度行业广东福建山东广西江苏湖北河南浙江北京河北----53.62%9.94%4.08%9.24%3.73%6.72%3.54%6.13%3.24%4.25%2.75%1宇通河南山东江苏广东河北安徽湖南辽宁陕西黑龙江549.68%13.49%6.93%6.37%5.43%3.46%2.97%2.89%2.86%2.65%2.63%2中通山东江苏湖南黑龙江河南吉林山西四川辽宁河北572.72%38.69%7.46%5.47%4.37%3.54%3.24%3.09%2.35%2.28%2.23%3苏州金龙江苏山东广东浙江西藏四川山西云南广西陕西559.34%21.10%10.49%6.52%4.27%3.11%3.10%2.83%3.02%2.59%2.31%4厦门金龙广东福建江苏上海湖南辽宁山东天津云南北京535.41%5.95%4.79%4.53%3.26%3.18%3.11%2.85%2.77%2.57%2.40%5厦门金旅福建广东广西河南湖南江苏内蒙古山东西藏浙江759.10%35.41%5.38%2.21%2.34%2.30%2.62%2.82%1.89%1.71%2.42%6安凯汽车安徽江苏河北山东广西广东福建浙江辽宁湖南866.04%17.05%16.51%7.07%10.94%4.10%2.81%2.39%2.21%1.55%1.41%7少林客车河南河北山东湖南山西广东辽宁陕西吉林安徽571.06%23.09%10.16%6.07%5.35%5.63%5.18%4.56%4.17%3.44%3.41%8北汽福田北京上海云南河南重庆浙江河北湖北江苏四川569.66%28.02%7.69%5.06%6.25%4.53%4.49%3.54%3.43%3.80%2.85%9比亚迪广东江苏辽宁天津青海湖北浙江---------------498.83%71.15%13.09%10.22%1.42%1.39%1.23%0.33%---------------10扬州亚星山东江苏广东陕西广西黑龙江浙江河北贵州天津683.86%34.29%19.06%14.03%6.23%2.54%2.20%1.92%1.72%1.44%0.43%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第13页。车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅行业座位81806-1.02%56.00%-5.48%--------校车11964-3.58%8.19%-1.04%--------公交4435619.15%30.36%2.67%--------其他7962268.95%5.45%3.84%--------宇通座位178630.50%52.59%-5.14%21.84%0.33%校车438210.99%12.90%0.08%36.63%4.81%公交1072128.27%31.56%4.42%24.17%1.72%其他100240.73%2.95%0.64%12.58%-20.41%厦门金龙座位15944-5.17%89.27%4.41%19.49%-0.85%校车1828.57%0.10%0.03%0.15%0.04%公交1899-36.40%10.63%-4.44%4.28%-3.74%其他0---0.00%----0.00%0.00%福田座位105641131.24%82.10%59.47%12.91%11.88%校车6439.13%0.50%-0.72%0.53%0.16%公交2240-22.44%17.41%-58.75%5.05%-2.71%其他0---0.00%----0.00%0.00%金旅座位10462-18.56%84.82%-1.25%12.79%-2.75%校车75-47.18%0.61%-0.34%0.63%-0.52%公交1797-7.18%14.57%1.60%4.05%-1.15%其他0---0.00%----0.00%0.00%苏州金龙座位6986-28.11%73.75%0.35%8.54%-3.22%校车35030.60%3.70%1.67%2.93%0.77%公交2136-34.32%22.55%-2.01%4.82%-3.92%其他0----0.00%----0.00%-0.05%中通座位1556-48.43%17.09%-22.63%1.90%-1.75%校车417-28.10%4.58%-3.06%3.49%-1.19%公交713078.29%78.30%25.65%16.07%5.33%其他3----0.03%----0.04%0.04%安凯座位2757-9.72%55.36%-6.66%3.37%-0.33%校车23287.10%4.66%2.14%1.94%0.94%公交197514.63%39.66%4.67%4.45%-0.18%其他16-30.43%0.32%-0.15%0.20%-0.86%2、分用途销量分析（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析1～7月座位、校车和公交的销量分别下降1.02%、下降3.58和增长19.15%。从贡献度来看，宇通、福田、厦门金龙、金旅、苏州金龙、安凯以座位车为主，中通以公交车为主。从市场占有率来看：座位车市场占有率：宇通、金旅和安凯的均上升，其余企业均下降；公交车市场占有率：宇通、中通占有率均大幅上升，其余企业均下降；校车市场占有率：宇通、厦门金龙、福田、苏州金龙和安凯的均上升，其余企业下降均下降。备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第14页。3、分车型销量分析（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析分析：1～7月，行业仍以中型车型车为主，中型车的贡献作用有大幅上升同比增长34.64%，大型车同比-11.67%，轻型车小幅上升8.09%。宇通、中通和安凯都以中型车为主，比亚迪以大型车为主，厦门金龙、金旅、深圳五洲龙以轻型车为主，其中五洲龙与福田轻型车大幅增长。2016年1-7月分车型销量分析序号客车企业销量大型车(>10m)中型车(7-10m)轻型车(<7m)16年销量占比同比16年销量占比同比16年销量占比同比1宇通339681117932.91%-7.06%1852754.54%40.73%426212.55%-23.89%2厦门金15%-7.44%16939.48%-32.14%1167665.37%-6.34%3北汽福田12868328825.55%8.34%10988.53%45.82%848265.92%211950%4厦门金旅12334285423.14%-10.67%225818.31%52.46%722258.55%-29.53%5苏州金龙9472344536.37%-41.46%304932.19%-13.06%297831.44%-22.57%6中通客车9106187520.59%-31.47%510056.01%192.26%213123.40%-31.59%7深圳五洲龙51031022.00%1357.14%000500198.00%733.50%8安徽安凯4980127925.68%-8.71%213342.83%20.17%156831.49%-10.30%9少林客车436510.02%-96.15%188543.18%-17.32%247956.79%-10.38%10比亚迪4124375491.03%95.01%3708.97%115.12%000.00%行业总计1460883789825.94%-11.67%4693232.13%34.64%6125841.93%8.09%备注：以上统计以合格证数量统计总结：1、中型车贡献度发大幅增长；2、轻型车增幅逾行业增量吻合；3、大型车贡献度大幅下降。客车市场分析报告全文共38页，当前为第15页。三、行业主要竞品销售结构分析4、行业客车类型分析（纯动、混动、常规车）2016年1-7月客车市场（分类型）分析企业纯电动车销量/占比混合动力销量/占比常规车销量/占比宇通629018.52%12063.55%2647277.93%中通546259.98%97710.73%266729.29%南京金龙206598.15%40.19%351.66%安凯191938.53%1793.59%288257.87%福田169413.16%5744.46%1060082.37%苏州金龙165717.49%6977.36%711875.15%厦门金旅10658.63%1651.34%1110490.03%厦门金龙4992.79%5703.19%1679294.01%客车市场分析报告全文共38页，当前为第16页。总量：1～7月销量为33968辆，同比增长10.31%。其中，6米以上客车销量为30115辆，同比增长4.28%。区段：8-9米同比增长172%，是宇通1～7月最大增长贡献单元；10-11米和5-6米的销量均有超过100%的大幅增长。9-10米和6-7米的销量降幅均超过50%，11-12米和7-8米的销量也都有较大下降。用途：公交客车销量同比增长近28.27%，净增2363辆；校车增长10.99%。此外，座位车和其他客车也各有增长。4、竞品销售结构分析—宇通（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤515年销量307933419453223427244607583436851915016年销量3396839061624627109312549488579934576行业同比增幅8.66%-2.31%-21.66%3.84%-48.54%111.98%2.83%-30.06%37.35%15.92%宇通同比增幅10.31%14.37%-34.81%107.12%-59.88%172.39%-16.27%-78.32%80.52%100.00%车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅宇通座位178630.50%52.59%-5.14%21.84%0.33%校车438210.99%12.90%0.08%36.63%4.81%公交1072128.27%31.56%4.42%24.17%1.72%其他100240.73%2.95%0.64%12.58%-20.41%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第17页。总量：1～7月销量为17861辆，同比下降9.86%。其中，6米以上客车销量为7064辆，同比下降-25.34%。区段：L＞12米和6-7米的销量都有大幅增长，11-12米销量增长逾21%。7-11米间4个区段的销量均下降，其中10-11米、9-10米和7-8米的降幅均超过30%。3.5-5米销量下降8.15%，但销量贡献超过50%，仍是厦门金龙最主要贡献区段。用途：公交客车销量下降近36.4%，座位客车下降5.17%。校车销量增长28.57%，但贡献作用可忽略不计。5、竞品销售结构分析—厦门金龙（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤515年销量19814182416241932419032682032561200716年销量178617229361484114141216740324411029行业同比8.66%-2.31%-21.66%3.84%-48.54%111.98%2.83%-30.06%37.35%15.92%厦门金龙增长-9.86%300.00%21.52%-38.65%-64.81%-25.80%-37.69%98.52%-4.69%-8.15%车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅厦门金龙座位15944-5.17%89.27%4.41%19.49%-0.85%校车1828.57%0.10%0.03%0.15%0.04%公交1899-36.40%10.63%-4.44%4.28%-3.74%其他0---0.00%----0.00%0.00%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第18页。总量：1～7月销量为12868辆，同比增长239.35%。其中，6米以上销量为4339辆，同比增长14.52%。区段：除10-11米区间，其余销量均增长。其中，5-6米销量为7093辆，比重超过50%，是福田1～7月最主要增长贡献单元。此外，11-12米销量同比增长近150%。用途：座位车销量净增9706辆，同比增长11倍多。公交车销量有超过22.44%的下降，校车增幅39.13%。6、竞品销售结构分析—福田（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤515年销量37921102018907166578013016年销量128682812523484249948023470971151行业同比8.66%-2.31%-21.66%3.84%-48.54%111.98%2.83%-30.06%37.35%15.92%福田同比239.35%155.45%25.02%-46.64%50.00%51.29%0.00%23300.00%236466%大幅增长车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅福田座位105641131.24%82.10%59.47%12.91%11.88%校车6439.13%0.50%-0.72%0.53%0.16%公交2240-22.44%17.41%-58.75%5.05%-2.71%其他0---0.00%----0.00%0.00%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第19页。总量：1～7月销量为12334辆，同比下降17.35%。其中，6米以上客车销量为5956辆，同比下降8.38%。区段：L＞12米的销量成倍增长，7-9米间2个区段的销量各有增长，其中8-9米增幅超过50%。6-7米销量下降超过50%。3.5-5米销量下降25.26%，净减1975辆，是金旅总体大幅下滑的主要原因。用途：座位车销量下降18.47%，公交车销量降幅7.18%。校车销量降幅超过45%，但影响微弱。7、竞品销售结构分析—金旅（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤515年销量149248216710209110583321825634778916年销量123344619069029017913778905185814行业销量同比8.66%-2.31%-21.66%3.84%-48.54%111.98%2.83%-30.06%37.35%15.92%金旅销量同比-17.35%475.00%-12.04%-11.57%-1.10%69.28%13.55%-51.23%-18.30%-25.36%车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅金旅座位10462-18.56%84.82%-1.25%12.79%-2.75%校车75-47.18%0.61%-0.34%0.63%-0.52%公交1797-7.18%14.57%1.60%4.05%-1.15%其他0---0.00%----0.00%0.00%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第20页。总量：1～7月销量为9472辆，同比下降28.45%。其中，6米以上销量为7064辆，同比下降-25.34%。区段：6-7米销量增长9倍多，8-9米段持平，其余长度区间均下降，其中10-11米、11-12米区间下降明显。用途：公交车销量下降34.32%，座位车销量也下降28.11%，校车增长30.6%，但影响微弱。8、竞品销售结构分析—苏州金龙（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤515年销量132382303111254467517551077703775116年销量9472193205511971441701120476322132行业销量同比8.66%-2.31%-21.66%3.84%-48.54%111.98%2.83%-30.06%37.35%15.92%苏州金龙同比-28.45%-16.09%-33.94%-52.95%-78.67%-3.08%11.79%990.00%-41.38%100.00%车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅苏州金龙座位6986-28.11%73.75%0.35%8.54%-3.22%校车35030.60%3.70%1.67%2.93%0.77%公交2136-34.32%22.55%-2.01%4.82%-3.92%其他0----0.00%----0.00%-0.05%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第21页。总量：1～7月销量为9106辆，同比增长19.88%。区段：8-9米销量净增4049辆，同比增长9.16倍，是中通1～7月唯一增长贡献单元。其余区段的销量均下降，且降幅都在20%以上。用途：公交车销量增长78.29%，座位客车销量下降48.43%，校车销量也下降28.10%。9、竞品销售结构分析—中通（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤515年销量7596471000168947544282831150016年销量9106876411031924491417213100行业销量同比8.66%-2.31%-21.66%3.84%-48.54%111.98%2.83%-30.06%37.35%15.92%中通销量同比+19.88%-82.98%-23.60%-34.70%-59.58%+916.06%-49.64%-31.59%00车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅中通座位1556-48.43%17.09%-22.63%1.90%-1.75%校车417-28.10%4.58%-3.06%3.49%-1.19%公交713078.29%78.30%25.65%16.07%5.33%其他3----0.03%----0.04%0.04%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第22页。总量：1～6月销量为4980辆，同比增长1.14%

。区段：7-8米销量成倍增长，10-11米销量增幅超过50%，8-9米销量增长但明显低于行业水平。7-8米增长超过900台。L＞12米、11-12米和9-10米销量降幅都超40%，6-7米下降14.40%。上述4个区段共净减1346辆。用途：座位车销量下降9.72%。公交车销量同比增长14.63%。校车销量增长87.1%，但贡献作用暂时偏弱。10、销售结构分析-安凯（按1-7月合格证数统计）三、行业主要竞品销售结构分析总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤515年销量492437873491865188722165395016年销量498019479781189239170514151530行业销量同比8.66%-2.31%-21.66%3.84%-48.54%111.98%2.83%-30.06%37.35%15.92%安凯销量同比1.14%-48.65%-45.13%59.06%-78.15%27.13%136.15%-14.40%61.05%0.00%车企类型16年1-7月1-7月增幅16年1-7月贡献度贡献度增幅16年1-7月市场占有率市场占有率增幅安凯座位2757-9.72%55.36%-6.66%3.37%-0.33%校车23287.10%4.66%2.14%1.94%0.94%公交197514.63%39.66%4.67%4.45%-0.18%其他16-30.43%0.32%-0.15%0.20%-0.86%备注：以上统计以合格证数量统计客车市场分析报告全文共38页，当前为第23页。四、纯电动客车市场分析2016年1-7月行业纯电动汽车销量同比分析月份2016年1-7月2015年1-7月同比1月2135116183.89%2月9751813-46.22%3月3155198159.26%4月87461457500.27%5月70942330204.46%6月8507554353.47%7月33946371-46.73%合计340062065664.63%1、2016年1-7月纯电动车行业增长同比分析（按月）（按1-7月合格证数统计）总体市场：2016年1-7月车纯电动车总共销售34006量，同比2015年1-7月增长64.63%。纯电动客车在客车市场占有率上升7.92%。月度同比分析：其中：2月同比下降46.22%，7月同比下降46.73%。1月、3月、4月、5月、6月均呈增长趋势。其中4月增幅达500.27%，5月增幅达204.46%。7月降幅达46.73%。备注：以上统计以合格证数量统计2016年1-7月销量同比项目纯动销量行业销量占比15年2065613443915.36%16年3400614608823.28%客车市场分析报告全文共38页，当前为第24页。四、纯电动客车市场分析备注：以上统计以合格证数量统计2016年1-7月纯电动客车长度区间分析长度区间15年销量16年销量销量同比15年区间贡献度16年区间贡献度区间贡献度同比6-7m100139002-10.10%48.48%26.47%-22.00%7-8m3446941-72.69%16.68%2.77%-13.92%8-9m1200163871265.58%5.81%48.19%42.38%9-10m1222100.00%0.00%0.06%0.06%10-11m28852591-10.19%13.97%7.62%-6.35%11-12m2068373980.80%10.01%11.00%0.98%>12m1043132426.94%5.05%3.89%-1.16%合计206563400664.63%100.00%100.00%-----2、2016年1-7月纯电动车行业

长度区间同比分析

（按1-7月合格证数统计）总体市场：受国补退坡影响，从15年主要贡献区间6-7m向16年8-9m贡献区间转移。同比数据分析：8-9米区间占整个纯电动客车产品48.19%，大幅增长1285%，净增长15187辆。8-9m区间贡献度高达48.19%，成为主要贡献段。6-8m区间段降幅明显。10米以上区间市场波动不大。客车市场分析报告全文共38页，当前为第25页。四、纯电动客车市场分析3、2016年1-7月纯电动车企业销量同比分析（按1-7月销量统计）2016年1-7月纯电动主要企业同比分析企业15年销量15年市场占有率16年销量16年市场占有率销量同比市场占有率同比宇通589828.55%629018.50%6.65%-10.06%中通228111.04%546216.06%139.46%5.02%南京金龙15217.36%20656.07%35.77%-1.29%安凯5262.55%19195.64%264.83%3.10%九龙10745.20%17685.20%64.62%0.00%福田4402.13%16944.98%285.00%2.85%苏州金龙13176.38%16574.87%25.82%-1.50%烟台舒驰00.00%12413.65%大幅增长3.65%扬州亚星1610.78%11973.52%643.48%2.74%厦门金旅15277.39%10653.13%-30.26%-4.26%珠海银隆9194.45%10433.07%13.49%-1.38%东风汽车16197.84%8032.36%-50.40%-5.48%中车时代430.21%7432.18%1627.91%1.98%扬子江汽车90.04%6932.04%7600.00%1.99%厦门金龙4992.42%5781.70%15.83%-0.72%比亚迪700.34%5761.69%722.86%1.35%其他275213.32%521215.33%89.39%2.00%合计20656100.00%34006100.00%64.63%------总体市场：市场竞争加剧，宇通市场占有率急剧下降、中通市场占有率紧跟宇通。宇通与中通销量均超过5000台。我司排名第三，占有率下降-1.29%。安凯、福田、九龙、苏龙紧随其后。

烟台舒驰、扬州亚星、比亚迪、中车时代、扬子江汽车大幅上涨。厦门金旅、东风汽车下降明显。客车市场分析报告全文共38页，当前为第26页。四、纯电动客车市场分析4、竞品销售结构分析—宇通（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：18.51%。2016年1-7月宇通纯电动客车销量同期对比（长度区间）总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤715年销量5898129103230205411562233216年销量62906172128721493818676纯动客车同比增长64.63%26.94%80.80%-10.19%2100.00%1265.58%-72.69%-10.10%宇通纯动同比增长6.65%-52.71%-30.14%-4.97%大幅增长812.75%-88.09%-96.74%2016年1-7月宇通纯电动同期对比分析（按月）月份123456715年销量1833604443532171557278416年销量46726110183719011388552同比增长+155.19%-92.78%-75.23%+420.40%+776.04%-10.85%-80.17%备注：以上统计以合格证数量统计宇通1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6、7月份大幅上升转向16年4、5、6月份大幅上升。（2）贡献区间：8-9m贡献度78.5%，6-7m同比下降96.74%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降-80.17%；同比6-7m区间下降-96.74%。宇通1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月宇通客车企业卯足劲在退坡政策出台之前大量卖车。（2）贡献区间：国补退坡，政策倾斜与企业成本控制因素导致由6-7m向8-9m转移，11m以上车型未收国补退坡影响。客车市场分析报告全文共38页，当前为第27页。四、纯电动客车市场分析5、竞品销售结构分析—中通（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：59.98%。中通1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6、7月大幅上升转向16年3、4、5、6月大幅上升。（2）贡献区间：8-9m区间贡献度达71.56%，6-7m区间25.54%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降-91.17%；同比6-7m区间下降-24.59%。中通1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，3、4、5、6月中通客车卯足劲在退坡政策出台前大量卖车。（2）贡献区间：虽受国补退坡影响，政策倾斜导致由6-7m向8-9m转移，但6-7m产品依然占比25.54%。备注：以上统计以合格证数量统计2016年1-7月中通纯电动客车销量同期对比（长度区间）总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤715年销量2281511213056110185016年销量54621611380390931395行业纯动同比增长+64.63%+26.94%+80.80%-10.19%+2100%+12658%-72.69%-10.10%中通纯动同比增长+139.46%-68.63%0.00%-35.21%0.00%+6880.36%-97.27%-24.59%2016年1-7月中通纯电动同期对比分析（按月）月份123456715年销量50731063619794588316年销量2854229361556120198478同比增长+470.00%+478.08%+783.02%+4222.22%+509.64%+4.13%-91.17%客车市场分析报告全文共38页，当前为第28页。四、纯电动客车市场分析6、我司销售结构分析—南京金龙（按1-7月合格证数统计）2016年1-7月南京金龙纯电动客车销量同期对比（长度区间）总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤715年销量1521503751090282393616年销量20655336850355121272行业纯动同比增长+64.63%+26.94%+80.80%-10.19%+2100%+12658%-72.69%-10.10%南龙纯动同比增长+35.77%-90.00%-10.40%-22.02%0+1167%-47.83%+35.90%2016年1-7月南京金龙纯电动同期对比分析（按月）月份123456715年销量881371359118239249616年销量510598258387573198同比增长-42.05%-100.00%342.96%183.52%112.64%46.17%-60.08%南京金龙1-7月总体情况：（1）增长趋势：3月增趋明显，8-9m车长增长远低于行业增长。（2）贡献区间：8-9m区间贡献度达17.19%，6-7m区间贡献度达61.58%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降60%；同比6-7m区间增长24.59%。南京金龙1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补贴等因素，增长趋势从3月开始逐渐下降，下降明显。（2）贡献区间：虽受国补退坡影响、政策倾斜，但产品局限，使6-7m向8-9m区间转移不明显。未跑赢大盘增长。客车市场分析报告全文共38页，当前为第29页。四、纯电动客车市场分析7、竞品销售结构分析—安凯（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：38.53%。2016年1-7月安凯纯电动客车销量同期对比（长度区间）总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤715年销量5262424110086316年销量191935071001361236行业纯动同比增长+64.63%+26.94%+80.80%-10.19%+2100%+12658%-72.69%-10.10%安凯纯动同比增长+264.83%-87.50%+25250.00%-97.57%0.00%大幅增长-97.67%+1100%2016年1-7月安凯纯电动同期对比分析（按月）月份123456715年销量2126130243017312216年销量32410919478212134742同比增长+1442.86%+319%+49%+3158%+303%+100%-65%安凯1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6月大幅上升转向16年4、5、6月大幅上升。（2）贡献区间：8-9m区间贡献度达70.92%，11-12m区间贡献度达26.42%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降-65.57%。安凯1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月企业卯足劲在退坡政策出台前大量卖车。（2）贡献区间：虽受国补退坡影响，政策倾斜导致由6-7m向8-9m转移，8-9m新增1361辆，成为主要贡献区间，11-12m区间贡献度也大幅增加。客车市场分析报告全文共38页，当前为第30页。四、纯电动客车市场分析8、竞品销售结构分析—九龙（按1-7月合格证数统计）九龙

1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6月大幅上升转向16年3、4、5月大幅上升。（2）贡献区间：由单一6m车，扩展8m产品。（3）下降趋势：同比6、7月小幅下降。九龙

1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月企业退坡政策出台前大量卖车。（2）贡献区间：政策趋势，扩展8-9m产品。2016年1-7月九龙纯电动客车销量同期对比（长度区间）总计8＜L≤96＜L≤715年销量10740107416年销业纯动销量同比增长64.63%1265.58%-10.10%九龙纯动销量同比增长64.62%大幅增长45.90%2016年1-7月九龙纯电动同期对比分析（按月）月份123456715年销量2151677821643121016年销量13898375375317267198同比增长557.14%92.16%459.70%380.77%46.76%-38.05%-5.71%客车市场分析报告全文共38页，当前为第31页。2016年1-7月福田纯电动客车销量同期对比（长度区间）总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤715年销量44022402901850216年销量169460123120038120行业纯动同比增长64.63%26.94%80.80%-10.19%2100.00%1265.58%-72.69%-10.10%福田纯动同比增长285.00%-73.21%大幅增长-31.03%大幅增长105.95%增长-100.00%2016年1-7月福田纯电动同期对比分析（按月）月份123456715年销量46589671140191016年销量2400175601130344204同比增长+421.74%-100.00%+82.29%+746.48%-7.14%+1710%+1940%四、纯电动客车市场分析9、竞品销售结构分析—福田（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：13.16%。福田

1-7月总体情况：（1）增长趋势：16年4月、6、7月增长明显；（2）贡献区间：由单一8-9m车，扩展11-12m产品。其中11-12m产品贡献度达到72.66%。福田

1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：拓展11-12m产品增长趋势强劲。（2）贡献区间：政策趋势明显，摆脱6-7m产品，向8-9m，11-12m产品转移。客车市场分析报告全文共38页，当前为第32页。四、纯电动客车市场分析10、竞品销售结构分析—苏州金龙（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：17.49%。2016年1-7月苏州金龙纯电动客车销量同对（长度区间）总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤715年销量13172506150227358216年销量1657042181072640668行业纯动同比增长64.63%26.94%80.80%-10.19%2100%1265%-72.69%-10.10%苏金同比增长25.82%-100.00%增长-70.57%大幅增长3200%-45.21%14.78%2016年1-7月苏州金龙纯电动同对分析（按月）月份123456715年销量257221923913843419016年销量421999515393370219同比增长68.00%-73.61%-54.79%115.48%184%-14.7%15.26%苏州金龙

1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6、7月增长转向16年4月、5、6月增长明显；（2）贡献区间：8-9m长度区间贡献度43.81%，6-7m贡献度为40.31%，6-7m、8-9m是苏州金龙贡献度最高产品。苏州金龙

1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：国补政策退坡影响，导致客车企业在退坡政策出台之前大量卖车。（2）贡献区间：政策趋势明显，8-9m，产品增长最大。客车市场分析报告全文共38页，当前为第33页。2016年1-7月烟台舒驰纯电动客车销量同对（长度区间）总计11＜L≤128＜L≤96＜L≤716年销量1241327826882016年1-7月烟台舒驰纯电动同对分析（按月）月份123456716年销量600525368