2022年光伏背板行业企业洞析

2、行业市场集中度2022年光伏背板行业企业洞析一、光伏背板行业整体企业竞争现状1、行业整体企业数量截止到2022年12月8日，2022年中国成立的光伏背板行业企业数量为2家。从2010-2021年的数据来看，2016年成立的光伏背板行业企业数量最多，达到66家，较上年增长37.5%；2013年的增速最快，达38.1%。2021年中国成立的光伏背板行业企业数量为13家，同比下降51.9%。2010-2022年中国光伏背板行业企业数量统计图从全国各省市来看，截止到2022年12月8日中国光伏背板行业企业数量最多的地区是江苏省，累计达到258个；光伏背板行业企业数量排行前十的地区分别是江苏省、浙江省、广东省、安徽省、河北省、上海市、山东省、湖北省、江西省和北京市。2022年中国各省市光伏背板行业企业数量统计图(TOP10)全球90%以上的背板产自我国，是国产化率最高的辅材环节。2021年中来股份光伏背板以1.68亿平米的销售量位居行业第一，市占率约25.2%，较上年提高了1.2个百分点。赛伍技术2020年的市占率为25.0%，2021年降低了5.4个百分点，仅为19.6%，排名第二。排名第三的明冠新材2021年的市占率为13.3%，提高了0.3个百分点。2020-2021年中国光伏背板行业竞争格局变化图2021年中国光伏背板行业竞争格局图3、行业专利情况截至2022年12月8日，2022年中国光伏背板行业申请的专利数量为89件。观察2010-2021年中国光伏背板行业专利申请的数量，可以看到2021年申请数量最多，为142件，较上年增加了46件，同比增长47.9%；增速最快的是2012年，同比增长233.3%。2010-2022年中国光伏背板行业专利申请数量统计图光伏背板行业SWOT分析从企业的角度看，截至2022年12月8日，累计获得光伏背板专利数量最多的企业是浙江中聚材料有限公司，数量为42件。中天光伏材料有限公司排名第二，累计申请16件光伏背板专利。市占率排名第一的中来股份在光伏背板产品的专利申请数量排名第三，为15件。2022年中国各企业光伏背板专利申请数量统计图(TOP5)4、行业SWOT分析光伏背板广泛应用于太阳能电池(光伏)组件，位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。“十三五”以来，我国陆续出台相关政策，极大地推动了绿色建筑及建筑光伏的发展。双玻组件的持续渗透将会持续挤压光伏背板市场空间，而玻璃制成的透明背板可形成差异化竞争。除了光伏行业本身的发展会对光伏背板的市场空间进行影响，背板的上游发展情况对该行业影响也较大。目前国内光伏背板仍主要以PVDF膜为主，进口依赖度超4成。2021年以来，受整体原油价格高涨加之全球疫情反复影响，PVDF价格持续走高，产业原材料成本持续走高，加之上游进口依赖度严重，上游议价能力较强，导致中游整体利润相对较低。光伏背板行业重点企业发展历程二、光伏背板行业龙头主要企业整体经营现状对比1、行业重点企业基本情况对比苏州中来光伏新材股份有限公司在光伏业务板块不断拓展，坚持以领先技术为核心、以奋斗型人才为驱动，以客户发展为中心，聚焦绿色新能源领域。集团主营四大业务板块聚焦了新能源行业的先进材料、先进技术、创新集成、多产联动，顺应行业大趋势，将逐步形成互动互补、共生共享大平台，不断深耕新能源技术与市场，努力构建面向未来的产业生态链，为实现绿色能源以及2060“碳中和”赋能。苏州赛伍应用技术股份有限公司要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。赛伍背板的全球市占率、自2014年以来一直保持全球第一，而且，非但是国内的龙头，还是多家国外的知名光伏组件企业的主要供应商和著名品牌，还获得2018年度印度PVTech金奖。赛伍的POE胶膜也已成为市占率第二的主要供应商。光伏背板行业重点企业基本情况对比2、行业重点企业发展历程对比中来股份成立于2008年，集团总部位于江苏常熟。是国家级火炬计划重点高新技术企业，于2014年成功上市(股票代码：300393)，是A股独树一帜最早以光伏背板作为主营业务的上市公司。赛伍技术于2006年在日本初创，2008年才迁移至中国苏州，在获得联想出资后建立了现在的赛伍技术。凭借赛伍的技术领先，2017年背板出货量超18GW，连续4年出货量全球领先。3、行业重点企业经营情况对比1)企业净资产从净资产的总额来看，中来股份资产实力较为雄厚，2021年该企业的净资产达到33.9亿元，较上年减少了2.7亿元，同比下降7.5%。赛伍技术2021年净资产为22.3亿元，同比增长19.0%。2016-2021年光伏背板行业重点企业净资产对比图从两企业2016-2021年净资产的增速来看，两企业在2021年都不同程度的回落。赛伍技术在2017-2019年期间的净资产增速在20.0%以内，2020年经历快速增长，增速达到43.2%，2021年回落到19.0%。中来股份2021年净资产增速为-7.5%，较2020年的31.0%回落了38.5个百分点。2016-2021年光伏背板行业重点企业净资产增速对比图2)企业营业收入和营业成本2021年中来股份实现营业收入58.2亿元，较上年增加了7.3亿元，同比上升14.5%。营业成本为56.7亿元，较上年增加了10.5亿元，同增长22.8%。2021年赛伍技术实现营业收入30.2亿元，同比增长38.3%，主要是因为2021年太阳能封装胶膜及半导体、电气及交通运输工具(含新能源动力锂电池)领域的材料产品销售增加；营业成本为28.0亿元，同比增长43.9%。2016-2021年光伏背板行业重点企业营业收入对比图2016-2021年光伏背板行业重点企业营业成本对比图3)企业净利润2021年受国外硅料厂商停产及全球疫情的影响，硅料供需严重不平衡，致使国内硅原料价格大幅上涨，由于中来股份经营规模较小，且处于产业链下端，更容易受到原材料价格变动的影响，同时海运费剧增，致使2021年内中来股份实现归属于上市公司股东的净利润为-3.1亿元，较上年同期下降424.2%。2021年内赛伍技术实现归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元，较上年同期下降12.4%，是因为产品原料价格上涨及胶膜产品产能逐步释放。2016-2021年光伏背板行业重点企业归属母公司净利润对比图从两企业2016-2021年净利润的增速来看，2021年中来股份和赛伍技术的增速均为负值。赛伍技术的增速虽然缓慢但却相对平稳，而中来股份的归属公司的净利润变动相对比较大。2016-2021年光伏背板行业重点企业归属母公司净利润增速对比图4)企业研发投入对比2021年中来股份、赛伍技术的研发费用分别为1.81亿元和0.93亿元，2021年两个重点企业的研发投入占营业收入的比例分别为3.10%和3.07%。比较2021年和2020年的研发投入增量，两企业在2021年都加大了对研发的投入，中来股份研发费用较上年增加了0.06亿元，研发投入占营业收入的比例较上年减少了0.32个百分点。赛伍技术2021年研发费用较上年增加0.22亿元，研发费用率较上年减少了0.18个百分点。2021年光伏背板行业重点企业研发费用率统计图2020-2021年光伏背板行业重点企业研发投入金额统计图4、重点企业光伏背板产品经营情况对比1)光伏背板营业收入单从营业收入的增量来看，2021年中来股份的光伏背板业务实现营业收入较上年增长量较大，增长了4.96亿元，同比增长36.6%。赛伍技术的光伏背板业务实现营业收入较上年增长1.12亿元，同比增长9.8%。2016-2021年光伏背板行业重点企业营业收入统计图2021年中来股份的光伏背板业务实现营业收入18.51亿元，占总营业收入的31.8%。2021年赛伍技术的光伏背板业务实现营业收入14.25亿元，占比47.2%。2020-2021年光伏背板行业重点企业营业收入及占比图2)光伏背板营业成本对比2021年企业在光伏背板产品上的营业成本可以看出，赛伍技术光伏背板产品的营业成本占总营业成本的比例较高，达48.5%。中来股份光伏背板营业成本的占比为28.4%。2016-2021年光伏背板行业重点企业营业成本及占比图从2021年在赛伍技术光伏背板产品的营业成本分析来看，在光伏背板上成本占比最大的是原材料，费用为11.17亿元，占比达89.4%。赛伍技术人工费用0.18亿元，占1.4%；制造费用1.14亿元，占9.1%。赛伍技术光伏背板产品的原材料成本较上年增长15.8%，主要是因为销售规模扩大及主要原材料采购成本上升。2021年赛伍技术光伏背板产品成本分析图3)光伏背板毛利率从中来股份、赛伍技术的光伏背板毛利率来看，2016-2021年中来股份光伏背板毛利率维持在20%~33%之间。2021年在光伏背板产品上的毛利率，中来股份较高，达21.1%，较2020年减少了4.1个百分点，较2016年减少了11.1个百分点。赛伍技术为12.4%，较上年减少4.4个百分点。2016-2021年赛伍技术光伏背板毛利率在10%~30%之间。赛伍技术因PPf、FPf背板在客户端的认证需要6~12个月，就2021年度整年来说PPf、FPf背板的销售量在背板整体销售量中还未达到最佳比例，因此造成2021年整年度背板的销售量较上一年度持平、毛利率有所下降。2016-2021年光伏背板行业重点企业毛利率对比图4)光伏背板产销及存量中来股份2021年光伏背板生产量为1.67亿㎡，较上年同期增长了27.9%；销售量为1.68亿㎡，较上年同期增长了30.7%。赛伍技术2021年光伏背板生产量为1.33亿㎡，较上年同期减少了2.6%；销售量为1.31亿㎡，较上年同期下降了0.9%。2021年赛伍技术的光伏背板产品出货量与上年度基本持平，同时2021年根据客户需求和订单量相应减少生产，全年产量较去年略有下降。2016-2021年光伏背板行业重点企业产品产量统计图2016-2021年光伏背板行业重点企业产品销量统计图中来股份2021年光伏背板库存量为386.03万㎡，2020年为628.42万㎡，较上年同期减少了242.39万㎡，同比下降38.6%。赛伍技术2021年光伏背板库存量为579.37万㎡，上年为405.90万㎡，较上年同期增长了173.47万㎡，同比增长42.5%。对比中来股份和赛伍技术2021年的产销及存量来看，中来股份的光伏背板产销量都有不同程度的上升，存量有下降，而赛伍技术情况与之相反。2016-2021年光伏背板行业重点企业产品存量统计图2021年中来股份各类专利拥有数量统计图2021年光伏背板行业重点企业产、销量和库存量统计图三、中来股份1、中来股份竞争力分析中来股份作为集研发、设计、制造以及销售为一体的光伏企业，具备全系列背板生产制造能力，年产能超1.7亿平方米，可配套近40GW组件，累计发货超过160GW。在人才管理方面，加大对影响企业运行的关键人才的培养与发展，并通过多种激励方式将关键人才留存下来。中来股份的多款背板、组件产品获得TUV、UL等国内外权威机构的认证，凭借着中来股份的产品实力以及企业的销售布局，中来股份已发展了多家中外的知名企业客户。中来股份竞争力分析截至2021年12月31日，中来股份及其子公司已累计获得授权专利170件，其中发明专利58件、实用新型专利103件、国外PCT专利9件，中来股份正在持续通过产学研合作以及专利申请不断完善知识产权布局。中来股份未来发展战略2、中来股份布局相关产业重视程度分析中来股份背板业务已进入成熟稳定发展期。产品覆盖普通白色背板、黑色背板、透明背板、透明网格背板全产品系列。为匹配市场装机规模及未来双面组件发展趋势，中来股份将增加背板的产能，持续加大透明背板技术研发，完成扩产、降本，计划至2025年，中来股份每年新增至少5000万平方米以上背板产能，争取透明背板市场占有率30%以上。中来股份光伏背板具体产品2021年中来股份通过技术改造、工艺改进方式扩充年产能约3000万平米，至2021年末已拥有背板年产能超1.7亿平方米，可配套近40GW组件。3.3中来股份发展战略及近期企业动态在国家力争实现“30·60双碳”目标的背景下，结合中来股份现状，“十四五”期间中来股份将走上“高精尖稳融”发展之路，从而实现四大战略目标。中来股份未来发展战略目标近日，彭博新能源财经(BNEF)最新发布了2022年第四季度《光伏市场长期展望》报告，中来凭借高可靠的产品质量，继续上榜第一梯队(Tier1)光伏组件制造商名录。这也是中来从2019年开始，连续4年上榜Tier1名单。四、赛伍技术企业分析1、赛伍技术竞争力分析赛伍技术在国内外光伏行业界塑造了Cybrid公司品牌、KPf标志性产品品牌，而且擅长将这些品牌价值和资产横向利用在3C、SET等其他新业务中，比较快地获得新行业、新市场的认可和信任，并建立与下游龙头客户的协同创新机制，在不同领域占据核心竞争力的制高点。赛伍技术竞争力分析赛伍技术光伏产品生产情况赛伍技术利用背板业务业已建立起的遍布全球的成熟客户群资源，快速推广和导入POE/EPE封装胶膜、EVA封装胶膜和MoPro系列产品。在新的应用领域中，虽然存在着如何快速进入市场的挑战，但通过品牌价值传递、龙头企业的客户战略及专业的代理渠道，多元化业务也得以同步快速的启动和开展。赛伍技术各领域客户发展情况2、赛伍技术布局相关产业重视程度分析赛伍技术拉长了光伏背板的产品线，除了原有的标准通用的KPf和针对绿色需求的PPf之外，又研发、量产了双面涂覆型含氟背板FPF和氟膜复合型透明背板等新品种，并实现批量化销售。背板业务持续保持全球领先地位，与2020年度基本持平2021年度背板产品出货量达到1.31亿平米，实现销售收入14.25亿元，较上年度销售额增长9.83%。