上海卡部区域经营报告final

区域经营报告–上海2010.091目录卡部总体情况概览(计财)客户获取及经营分析(风管)2010年上半年经营动态(行销/市场/商务)2客户及资产规模稳步、优质上升客户规模资产规模当年累计注销户数20090620091220100650,69099,13636,587200906200912201006当年累计呆账率0.64%0.91%0.14%注1：当年累计呆账率数据来自《风管月报》，其他数据来自计财《基础月报》和数据库。

注2：应收账款未包含分期未抛账部分。若应收账款包含未抛帐，卡中心生息资产占比为37.4%上海客户数及资产规模稳步上升，活跃率保持在81%左右，生息资产2占比在40%左右；2010年上半年注销人数及呆账率同比去年均下降明显。全国生息资产占比:40.2%全国活跃率:74.2%32010年上半年户均收入增长约11元/户，成本降低约30元/户。前台营销费用减少，同时由于客户风险品质较好，呆账计提成本极低。注：数据来源于计财管理会计2期。其他收入包括滞纳金、年费、取现费、支付业务收入和其他发卡收入；前台成本为推广、市场、商务三个前台部门的管理费用及营销费用。作业风控成本中未包含还款成本，总成本中未包含客服及后台管理成本。2010年上半年盈利能力稳步上升收入构成成本构成项目2010上总（千）2010上户均2009下户均利息207,479141.5132.8发卡行回佣143,54497.995.1分期收入20,48214.012.5其他收入50,58634.536.2收入汇总422,091287.8276.6资金成本63,91643.629.1呆账计提1,2420.820.6催收成本9,4996.56.6卡部成本21,36714.614.6前台成本36,71925.046.4作业风控成本43,79229.933.1成本汇总176,534120.4150.4利润245,556167.4126.24上海户均利润排名第一，上海在各项收入上均低于深圳，但其成本控制优于深圳。2010年上半年上海户均利润排名第一利息回佣分期收入其他收入资金成本前台成本呆账计提卡部成本催收成本作业风控成本上海深圳广州北京成都全国2010年上户均利润1671621451451141112010年上户均利润排名12347-2009年下户均利润排名12346-注：数据来源于计财管理会计2期。其他收入包括滞纳金、年费、取现费、支付业务收入和其他发卡收入；前台成本为推广、市场、商务三个前台部门的管理费用及营销费用。作业风控成本中未包含还款成本，总成本中未包含客服及后台管理成本。上海深圳广州北京成都全国52010/06上海活跃率/回佣率/户均交易额在五城市中均进前三注：2010年2季度活跃率：数据来源计划财务部，循环率：数据来源《风控月报》，回佣率：来自作业部清算服务室《2010年上半年度发卡面回佣数据分析-城市》，数据为交易地回佣率，不含网络交易。活跃户户均交易＝2010年2季度交易总额/2010年2季度活跃户数/3；交易总额数据来源市场部，包含预借现金及分期。活跃率排名第二，仅次于深圳循环率排名第四，高于北京回佣率居首位活跃户户均交易排名第三，次于北/深元全国74.2%全国20.4%全国0.50%全国￥333262010/06上海高价值客户、一般盈利客户占比略高于北/广/深小额循环户7.8%潜在循环户3.3%普通分期户0.9%小康

消费户13.9%偶尔

用卡户14.1%小额

超市户9.0%潜力

消费户18.8%睡眠户13.0%疑似

套现户0.4%富裕

消费户4.1%深度循环户7.8%浅度循环户2.2%极低

回佣户4.4%分期

理财户0.3%高价值客户（17.1万）一般盈利客户（30.4万）临界客户（49.3万）消耗客户（20.9万）上海高价值、一般盈利客户占比略高注：细分模型的目标客户为排除了学生、白金、公务、新户和风险户的一般客户流通户，约118万7上海、深圳及全国主要指标比较(DashboardofMetrics)指标上海深圳全国2009下2010上2009下2010上2009下2010上客户数（千）1,4321,50076482611,60312,519资产规模（百万）5,6545,9733,6303,77237,58240,765户均利润(A=B-C)126.2167.4120.7162.075.5111.4户均收入(B)276.6287.8307.4310.3219.0226.5户均成本(C)150.4120.4186.8148.3143.5115.1累计呆账率0.91%0.14%1.43%0.25%1.29%0.15%回佣率0.58%0.62%0.43%0.50%0.46%0.50%循环户占比22.5%21.9%22.9%22.0%20.8%20.4%生息资产占比35.8%40.8%30.7%35.5%34.2%39.8%单位全成本收入贡献

(户均收入/户均成本)1.82.41.62.11.52.0单位卡部+前台成本收入贡献

(户均收入/户均卡部+前台成本)4.57.34.57.03.75.8单位呆账损失收入贡献

(户均收入/户均呆账)20.449.010.625.313.838.0规模与利润回佣循环成本效率注：以上是城市主要指标列表，计财正在研究如何利用现有的或更好的指标来衡量各类业务的效率和效益，尤其是涉及到前台业务条线的8上海卡部总体经营良好，我们此次分析目的？问题一近期上海卡部新户获取质量如何？是否有待完善之处？下一阶段新户获取有哪些侧重点？问题二存量客户的消费增长是否合理？集中在哪些类别商户和客户上？如何探索精准的匹配商户和客户，通过UsageProgram提升交易量？问题三近期市场营销预算使用情况如何？营销资源投放有哪些倾向？问题四近期店面分期和消费信贷的经营状况如何？下一阶段经营中需要注意哪些问题？9目录卡部总体情况概览客户获取及经营分析新户获取质量分析存量客户经营分析2010年上半年经营动态10从过去两年新户的盈利表现来看，新户质量持续提高新户发卡半年后盈利情况户均利润增长原因：利息收入保持稳定交易回佣大幅增长分期收入增长明显呆账损失大幅下降催收成本资金成本呆账损失其他收入分期收入利息回佣注1：由于管理会计2期早期数据不全，此处数据为风管计算所得。2008上客户的资金拆借利率为3.3%，后三个发卡时段的资金拆借利率为1.6%，因此资金成本相差较大。注2：已排除学生户，如不排除学生户，则2008下的利润最低。回佣增长和呆账减少对户均利润增长的贡献率分别为：45%和46%发卡时间2008上2008下2009上2009下半年后收入30333538半年后成本161354半年后利.白金B.车族C.房族D.优企中高层E.学历进件F.一般行业1G.一般行业2H.一般行业3I.低端客群J.学生注: F.一般行业1：建筑/制造业/高新产业/金融/事务所的一般员工 G.一般行业2：政府/军队/医院/学校的一般员工 H.一般行业3：酒店/传媒/娱乐/服务业/公用事业/交通运输的一般员工新发卡客户户均利润增长主要得益于客群结构的改善：高端客群占比提升、低端客群发卡收紧、学生卡停发。新户盈利能力增长的重要原因是客群结构的不断改善不同客群人数占比发卡政策变动：2008年07月，国政通学历查询上线，对于学历客群的获取能力大幅提升2008年12月，低端客群中男性佣金制销售与服务人员暂停推广2008年12月，学生卡暂停推广2009年04月，精致版白金卡上市，消费门槛、年费标准大幅下降，客群增长明显12客群的消费与活跃表现基本都呈现上升态势2009下半年与2008上半年发卡客户活跃率对比08年上半年与09年上半年发卡客户

活跃率对比2009下半年与2008上半年客户户均一般消费对比白金和车族实动率及一般消费金额均下降，但其他各类客群都在上升；学历进件例外，原因为2009年大力推广学历进件，客群数大幅增长。注: 一般行业1：建筑/制造业/高新产业/金融/事务所的一般员工 一般行业2：政府/军队/医院/学校的一般员工 一般行业3：酒店/传媒/娱乐/服务业/公用事业/交通运输的一般员工注: 学历客群下降由于国政通上线后，由检附学历变为后端查询，客户属性有变化

车族下降是由于部分优质有车族转化为白金户

白金户下降是由于近期大额(房/车类)消费下降13近期发卡客户的循环率有所下降，但由于客户消费金额的增长，因此利息收入没有出现下降。但伴随风险的显著降低，各类客群的循环率也有所下降呆账率循环户数占比2008上2009下A.白金0.00%0.00%B.车族1.60%0.30%C.房族1.30%0.00%D.优企中高层0.80%0.00%E.学历进件0.50%0.10%F.一般行业11.40%0.10%G.一般行业20.50%0.00%H.一般行业31.80%0.00%I.低端客群2.20%0.20%J.学生0.30%0.00%总体1.50%0.10%注：呆账率为发卡一年内累计呆账率2008年发卡的客户循环率高但并不是可经营的循环（呆账损失极高，利息无法收回），目前的循环才是相对健康并可经营的循环注: F.一般行业1：建筑/制造业/高新产业/金融/事务所的一般员工 G.一般行业2：政府/军队/医院/学校的一般员工 H.一般行业3：酒店/传媒/娱乐/服务业/公用事业/交通运输的一般员工14客群的持续改善也得益于今年A策略的有序执行A策略实施从循环女性、城市青年、车族、学历客群四方面有序展开。1月3月4月7月8月1.高循环女性额度提升3.有车族群积极获取4.学历客群深入挖掘2.开放城市青年专案对于满足本地户籍或持有上海市区车牌有车客户放开行业及职位限制对于有车族群简化文件检附要求对循环倾向高、风险相对较低的女性客群，依照其行业职位作额度适度调升开放ASCORE评分较好客户政策(以年轻客群为主体)新YOUNG卡上市，简化学历证明文件检附要求开放城市户籍+30岁以下客户+排除一线人员开放大专学历15A策略溪关注才的客质群推源广态投势良格好，耗上海役车族他客群热推广天有待狐加强五城萄市新摩户有垄车族怠比对户均AR循环AR占比呆账率城市青年1385元38%0.12%有车族4949元31%0.32%学历客群1320元35%0.23%全体客户1506元34%0.16%全年域发卡完客户20阵10年底闭核心握指标倒预估上海及地区哗上半岁年新险户有棵车族岩占比2.轰9%，较8%的目孕标还赠有一贷定差泛距，其缝他几粱类客假群态潜势良建好。预估值提升幅度户均初始额度856445%户均AR121236%户均循环AR36136%女性雹客群脂额度蚀提升区年底希核心祸指标使预估注1：指爆标预兴估参绕照20搂09年发溜卡客结户在20闹09年底蹲表现传，数杯据已解排除扩白金浊卡因您素。注2：各避类客出群之终间存宝在交城叉现赢象。16挖掘蚊优质泻新户剧的重臭要依举据之州一是板“高锡活跃首、高扎收益纱”(8驾7%鲜,3说94绳)活跃哲户户势均利滨润活跃坊率20矮09年下侧半年约新户愤表现寻找姑途径政大力淹推广灵此类古客群株，但碌注意狭防范督风险真！有条胃件的更限制渔推广我行录主要坑客户帖来源笔，09年下裕半年庙发卡斩客户萄占比窜达68瓣%，且及成长北潜力府大，旦不能屠忽视换！车族烤、有六房族矿、中勿高层脱是“颂高活翁跃、际高收援益”优客群串的主拴要构偿成，肤也依角然是诊新户绵获取漏的关嚷键。高活汤跃高欢收益低活灶跃高必收益高活丹跃低晓收益低活搂跃低茂收益注:守F.一般摆行业1：建但筑/制造割业/高新势产业/金融/事务浅所的页一般屈员工G.一般壳行业2：政识府/军队/医院/学校哪的一指般员归工H.一般房诚行业3：酒糟店/传媒/娱乐/服务刷业/公用酱事业/交通粪运输尼的一真般员衔工17低收起益客删群的泻有条万件挖氧掘也焰是新碎户获恼取时挽不可断忽视貌的重酒点客户恨类型性别年龄活跃证率活跃册户户侮均利茅润男女A.鸡[1急8-械30挺]B.坛30以上A.桥[1涉8-盾30筝]B.喝30以上建议对于研政府、军弓队、带医院赖及学校锋一般员工孕，由逮于其店客户朗均为损行职株业客控户，伍建议剩推广找以推蹄广男性棚年轻递客群为主学历邀进件男女A.烤[1己8-敌30挖]B.回30以上A.辈[1叔8-姐30毁]B.辱30以上学历伞进件睛客户下活跃山率相意差不画大，盟但年祝轻男湖性户棵均利求润明损显高朵出，涂建议团推广年轻织男性敬为主低收脊益客零群中是，性援别和咏年龄静对于愧活跃率及收些益均旧有影川响，需皇要加夫强关璃注。低端败客群男女A.评[1啦8-锹30半]B.喉30以上A.狭[1机8-热30镜]B.窗30以上考虑启到男壶性风呢险较掉高（皇政策领暂不积开放驴），酱建议傻推广懒以推烤广女性宾年轻厦客群为主政府/军队/医院/学校蠢一般姑员工18有效损的客塘户获驻取—结论闹建议主要威结论新户发卡仙质量膏逐渐绩提升，主赚要得凑益于客群菌结构改的改个善及阔风险咽水平初的大夕幅下撕降；从各隐类客降群自突身变骑化来沫看，硬近期蜘发卡鲜客户疾除白势金、甚车族贪活跃区率、重户均咏消费剥下降圾外，螺其他臭客群赤均有喉不少义提升奥；各票类客赴群循受环率即均出晶现下立降，借但由多于户津均消扁费增驰长，棍利息艘并未分下降片；按活化跃率掠和户呼均利京润可仁将客呼群分买为三袋类：高活衡跃高扰收益桶：白联金、愿车族聋、房并族、惠行职团业/绩优牺中高均层高活称跃低旦收益众：建宜筑/制造冷业/高新届产业/金融/事务动所的肺一般拒员工封、酒肉店/传媒/娱乐/服务悉业/公用叠事业/交通突运输戚的一看般员主工、衬学历药进件低活者跃低蜘收益府：政叙府/军队/医院/学校忆的一稳般员卵工、西低端缸客群推广班建议有效逝执行A策略饥，获坦取高连活跃毫、高尽循环芹的客沿群。绍有车浑族的福推广趟不太总理想贿，应继扇续大滥力推茧广有脂车族。大力钓推广针高活躲跃高问收益分客群鸭，但费对于捷这类搜客户悦风险众控制它至关冶重要爹，建传议卡检部继吩续保叨持对颗风险断的敏卖感度慨，继扎续完善却并加冒强三私级审初件等叛制度劳规范；不应居忽视链高活滚跃低旷收益薯客群迟，这俭类客划户仍连是我保行的诱主要痕客户凡来源潮，高迎活跃闷率也要是利言润的赶重要覆保障桑；限制狮推广缩慧低活隙跃低贵收益已客群朋，结唐合这宰类客社群性案别、朝年龄斑的表展现及短风险销考量序，对疼低端仿客群秘，建是议多庸发年轻遥女性客户砖，对扬政府/军队/医院/学校嫌的一斗般员末工，率建议却多发劫年轻男性救客群19目录卡部题总体充情况振概览客户塔获取砖及经探营分转析新户岭获取谢质量之分析存量佛客户势经营潮分析20吧10年上晕半年促经营狭动态20存量跟客户1(持卡议一年条以上)消费劈燕增长纠合理访，且君增长赵速度滔平稳月份存量客户数(千)存量客户数增长交易量(亿)交易量增长户均交易户均交易200506139321%3.5399%2,541-200606288107%7.3107%2,5400%20070651275%11.659%2,318-9%20080683059%18.257%2,292-1%2009061,13535%26.948%2,51510%2010061,31113%33.625%2,76610%此处典及下拖文所哲指存泰量客茶户都职是持孔卡时顶间超护过一争年的加客户区，并页排除悼学生味、商冬务户文。排除目房车决交易存量贸客户耳交易仇量2增长蒙概览交易计增长华与户双数增宵长基含本保榨持一膏致，灿户均种消费菜额增勺长率林在10摇%以内纵波动交易侵增长轮与户开数增专长保卷持一拴致，酷且增属速稳雄定21存量骑客户港户均蜂消费鲁预请测效风果良陪好1.优质邪客户先定义冈：非材行职轻业招派行金望葵花幅客户浇；行慕职业/绩优甲高级榴负责捞人；份非行这职业镜有车饼有房季度实际户均消费预测户均消费误差2004Q12,1822,1074%2005Q12,5562,4514%2006Q12,7002,7100%2007Q12,5182,566-2%2008Q12,6502,6370%2009Q12,6132,675-2%2010Q12,8522,946-3%2010Q22,8322,850-1%模型躲预测根户均流消费两与实割际值蚕对比通过绑模型所测算喊可知偏，存椅量客封户交虫易增专长速棍度合乔理新增双优质悠客户刊数量迎和占遇比对苗客户形交易塘量经饶营有尺很大权作用是否死可以糖通过恳针对船目标珍客户价和目颂标商溜户的转精准物经营塔进芳一步借提升殊交易股量?R2=0.90存量客户户均消费金额模型计算所用的变量持卡两年以内客户占比优质客户占比1城镇居民衣着消费支出今年一二季度实际消费略低于预测值约1%预测值实际值通过笔模型拉测算倚也可鸟知存耕量客席户交胆易增尽长速虚度合旗理22MCC0906交易量(亿)交易量增长金额(亿)交易量增长比例主要原因航空类1.70.843%户均增长(次均消费增加)餐饮类2.00.629%人数/户均增长网络类2.40.520%人数/户均增长酒店类1.60.529%户均增长公用事业0.00.323965%MCC变化电信服务0.20.3147%MCC变化男女成衣0.90.226%人数/户均增长…………………………领事馆0.1-0.1-82%……未知99990.1-0.1-89%……未知49020.1-0.1-100%……批发类0.6-0.2-27%……建材家居0.3-0.2-62%……慈善类3.5-3.3-94%MCC变化各类婶消费10年6月同含比增辨长金艘额按照MC塞C各类店消费社增长轿原因精可分贤为，揉户均籍消费组金额袋增长寻，人陆数增废长，MC若C变化惯等。近期犁消费摧增长妈主要喉集中易在航籍空、宵餐饮东、网叶络、宵酒店响、成孩衣等注：僻由于付今年熊以来相对MC浇C规范堪化管佩理，条有些MC勒C交易(如慈舱善类)下降仿明显众，预沉计明誉年很颜难有兵类似怠明显缠的下初降，傻回佣麦率也软很难哑出现统快速乏增长23航空类餐饮类网络类酒店类男女成衣类携程苏浙汇*支付宝锦沧文华大酒店优衣库*东方航空*望湘园快钱上海仕格维大酒店路易威登上海汇付网络科技金钱豹环迅汉庭ZARA*上海航空股份公司*避风塘FRA00000SOC世茂皇家艾美酒店H&M*

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交易量(亿)交易量占比交易量增长金额(亿)交易量增长比例00.非目标VIP6%7.0525%-0.53-7%00.风险户3%0.391%0.1539%01.深度循环户6%0.853%0.5565%02.浅度循环户2%0.873%0.0910%03.分期理财户1%0.632%-0.06-10%04.富裕消费户3%3.8514%-0.35-9%05.小额循环户9%0.773%0.3849%06.潜在循环户3%0.813%0.1012%07.普通分期户1%0.361%0.026%08.小康消费户12%5.8821%0.163%09.偶尔用卡户14%0.763%0.7294%10.小额超市户9%0.622%0.66106%11.潜力消费户14%3.9914%0.369%12.睡眠户12%-0%0.28-13.极低回佣类3%0.672%-0.03-4%14.疑似套现类0%0.773%-0.44-57%累计100%28.27100%2.067%思考尊一：机进行Us队ag即e粥Pr狱og纹ra席m促动墨消费矮时，燃是否萄需要漂考虑家消费卷低但绵是有话增长己潜力奸的客摩户？思考火二：枪对于晴目前山已经松高消吉费的症持卡挤人，深需要腿针对俯哪些爪我们杨想要淡的客猪户(如，冷高职槽位、炮高额剥度、楼消费舞锐减)努力竟维持老其消胡费？注2:深度泰循环钉户消泼费增梳加主急要由罢于一好年后砖约13溉%客户屯转到幼浅度煤循环池、富覆裕/小康咳消费盼引起排偶尔辞用卡/小额劫超市壳户消宾费增己加主区要由蝴于由除于约30之%客户聚转到惊小康/潜力茄消费贱户越富钳裕消燥费户兴消费趋下降搁主要拘是由明于约30部%客户圣转到唯偶尔域用卡乘或潜针力消纸费户25需要叔追踪劲一段膀时期持的交屠易量献、交倡易金饺额变槽化情镰况中位雾数(M作ed华ia蔽n)有时葛比平均惯值(A削ve苗ra号ge真)更能应反映及真实均情况设置参照猾组，评陈估非自递然增粒长(I累no锋rg午an以ic蹦G毙ro抵wt姑h)长期攀的RO吨I比响应减率(R庭es箱po嚼ns炉e仅Ra狮te否)有时价更重荣要客群向好恳的方沸向迁领移(s仔hi猜ft序)会是讨重要借的关朵注指恶标活动卵目标(做品熄牌or促消刷费)？目标赠客群是什鸟么？目标咬商户是什赛么？资源辜投入死产出多少裁？活动郊方式捐是什股么，银贴折or积分怎？14%8%12%4%8%21%0%2%32%餐饮穿消费零活跃肝度总体皇消费字活跃长度高活行跃中活杠跃低活材跃高活弓跃中活丈跃低活拦跃高活忍跃中活泼跃低活死跃高活肝跃中活参跃低活吸跃探讨柔：如缺何选灯择合剧适的吼客户遍和商教户开巾展消许费促挥动？15%9%12%3%8%18%0%2%33%20思09咽06客户肉的(餐饮)消费怒活跃黎度分滚布客群莫迁徙中高摩活跃病客群章占比牵没有葬明显安提高怎样券更好兰促动粗消费20姓10期06客户贝的(餐饮)消费锡活跃鸡度分糟布注:总体辞消费牌：低历活跃-3个月汉月均醒消费<=性23押0元；旋中活浙跃-与3个月产月均调消费<=捞13思75元，筹高活猎跃-粮3个月匹月均盐消费>1徐37到5元岂餐饮踩消费饲：低跑活跃-3个月饮内无拆消费僵；中球活跃-摘3个月排月均圾消费<=丢16继0元，稿高勤活跃-谱3个月俊月均朱消费>1敌60元注:总体搅消费鹊：低絮活跃-3个月闸月均欲消费<=赛23医0元；扯中活习跃-可3个月萌月均悉消费<=竟13蛇75元，兽高活炕跃-应3个月善月均朽消费>1另37耽5元凝餐饮泰消费江：低有活跃-3个月才内无归消费悼；中袭活跃-眠3个月妖月均捞消费<=贪16聋0元，谊高经活跃-程3个月柔月均春消费>1纲60元26高效害的客帐户经身营—结论衣建议主要未结论存量惠客户(持卡程一年坦以上)消费夕增长莲合理接，且走增长猫速度步平稳近一邻年消察费的留增长之主要模集中问在航巾空、上餐饮度、网质络、郑酒店肌、成退衣等六类别异的商杏户；由于型交易立量基野数较导小，叹近期披消费涌增长夜较快撕的客打群有笼深度/小额吴循环聚、偶裹尔用晒卡和急超市号户经营旅建议从消幅费增甘长的戴领域虽来看默，航懂空、坛餐饮系、酒尽店、池男女陈成衣棵类的裤消费瓜增长叨有较漏大空纸间，肯而这夺些消畜费恰哗恰是躬循环志型客监户或扔者富撑裕/小康英类消季费户表比较宫偏好晚的商下户，折建议钓促动锄我行怠优质捧客户膜在这演些商办户上衣的消激费尝试采匹配周客户陷与商改户之判间的岗关系芬，寻亏找合想适的再目标沿客户志，合朗适的党目标株商户欺，通限过合镰适的艇营销荐手段姿开展Us逝ag食e译Pr侮og销ra活m；要屑通过婚设置娇参照烧组，欠进行劫活动塘效果滋评估27客户凳获取名与经榆营小访结上海良地区晴概览截至20司10年6月，饮上海崭地区嘱流通嗽户15弯0万，途客户秧活跃偿率81腔%；应晋收账战款59意.7亿，克生息宴资产蹦占比41招%。20岔10年上暴半年矛，上拥海地野区实宁现总管利润2.影5亿1，户血均利倦润16厚7元；欲上半披年营岂销费旅用和床呆账惩计提颠大幅盒下降梢。上海描地区户均旱收入线较高数且户浪均成抬本控厕制较烧好，因捉此户净均利济润在龙全国遵主要柜城市毙中排呈名第究一。新户发卡笛质量诊逐渐旬提升，得伟益于除客群俯结构图的改滑善及脏风险烧下降评；存扮量客夏户(持卡吓一年根以上)消费层增长钉合理推广阀建议大力挠推广洽高收尺益客崇群，笼建议正卡部械保持陡对风适险的滥敏感跌度，完善算和加拴强三亡级审旋件等点制度趟规范。有效尤执行A策略苗，获亿取高惧活跃饶、高免循环物的客接群。绍有车抛族的急推广聚不太糠理想那，应樱继续大力炊推广饱有车许族。对低酿端客挎群，释建议们多发年轻个女性，对龙政府/军队/医院/学校凶的一宽般员靠工,建议撞多发年轻联男性客群住。经营井建议航空蜂、餐桨饮、彼酒店冶、男损女成关衣类勾的消投费增舟长空闷间大呀，建时议促顶动循司环型例客户盏或者屿富裕(小康)类消跑费户闸在这惧些商色户上爷的消构费。尝试敏匹配夺客户惊与商驾户之辆间的距关系否，寻盾找合勺适的近目标松客户陈，合萝适的俗目标只商户蹈，通托过合朋适的吵营销亭手段膏开展Us阁ag客e粉Pr岂og巡寿ra野m；通母过设送置参黄照组暑，进衫行活集动效穗果评侨估。需要骗注意纽奉：关于讨新户鸽获取悄和存揉量客沙户经禾营的金建议唱是基于素对卡逃中心雄现有字的数希据进农行大绣量分莲析后得伤出的我们膏也注旗意到举，因投为一些蔬内外凑部数枣据的森缺失，如陆，积乖分、懒营销型活动签明细满、钱塑包份锤额等学，我四们暂述时无晌法解敞答所竖有客脊户经托营中途遇到摇的问代题，哈会在获后续竭逐步舟探索注1:此处约利润助计算投未包池含作霞业风戒控成岸本中秤未包模含还抓款成神本，育总成疤本中概未包饮含客彼服及慎后台戒管理拒成本秃，此起口径傲下卡糖中心献上半蔑年盈革利13明.4亿28目录卡部州总体抢情况明概览客户怀获取仆及经沟营分绳析20浴10年上闸半年叼经营衫动态行销丽推广市场记企划商务李发展291月2月3月4月5月6月147130160176196189187187153144162180日均颗生产哥力上半技年指牢标达姥成率屯：人现均产剩能（10截8.所2%）；逼新户读数（10滋6.惭6%）上半击年推计广新必户达拳成指职标的10叫6.墙6%，完滔成全海年任熔务45晃.6半%，业鸽务开长展符却合时窝间进幕度要幼求。上半运年上狡海卡疗部共辈获取允新户51参,4句79户，租人均向月产择能52户新户贿完成孩情况人均害产能日均指标30上海炭卡部洗违规东推广1占比晚较低单位捎：万搏分之注：1.违规帜推广赔占比=（推谣广问亩题+不实淘申请+风险原案件秧）/同期耽进件陵总量2.伪冒BP数据谈由风股险管快理部并门提舰供3.6月因小发放地上半涝年度息津贴俯及防鹿暑降遭温费察，户喂均成叠本被灵拉高嫌。上海通路平均4.26bp7.46bp20板10上半慎年殃累计猫伪冒BP2单位糖：元/户上海萄卡部发推广聋成本也逐月林下降新户争推广茫作业衔规范搁、伪幼冒BP低，旺成本燥走低320让10年上危半年羡，上互海卡润部累能计伪超冒BP得4.宏26，低辟于通锯路平乱均水亲平，筒推广忙作业吼较为窗规范换；推俊广成吩本逐子月下记降。31良好傍的推洞广业秩绩得伪益于施合理施的人哄员结掀构配届置团队呀结构易相对方合理截止20倡10年6月，庆推广香团队桂人员桨结构过相对糟合理逮，三惑级业谋务代我表人奔均产欺能69术.9户/人，贺产能骄略显候不足避。见习授：53人一级狐：69人二级通：26人三级厘：30人人均移产能含结构32上半闹年各屿职级程奖金艰达成莫情况上海默卡部枕奖金奏达成身率分倦月走温势近期蜻业代蚀奖金券达成精率不性高，刃但人鸦员流滤失率农相对步稳定见习一级二级三级总体22%53%67%79%55%人员佳流失彩率上半袋年奖摸金达灾成率55稳%，低狸于同膨类城饼市平惩均水急平(6上7%巨)，其谋中见炼习业仙代达贩成率邀仅22照%。上半赔年人翁员流比失13延%，持支平全段通路芦的流环失水逃平(1苹3%金)，人欧员流灶失率概相对塑稳定辰，情菊况可酱控。33推广赌建议团队膜稳定时：二季慢度卡弃部人浮员调哥整较咱多。茅建议败卡部崭加强泼新业幅务主米任的过培养差，关滤注团输队稳捞定，致帮助泥新组江尽快月释放符产能业务倚模式猫：上半国年业诉务模山式相面对单倡一，很资源届分配训强调敬公平鲜，但率资源蛇利用痰率还塞有空盐间。万建议瞎卡部缘瑞建立弄起相翠对稳它定、羡多元休的渠赞道平碰台合寄理分驾配各铺项资请源，尝结合刘卡中练心市夺场商尿务活由动，某助力悼推广溜。梯队樱建设弹：主任凶层面册管理嫌能力升相对技薄弱瓶，人珠才培回养跟伐不上时，造柱成新赢主任洞人员辜选拔要乏力坛。建淘议卡捧部建莲立相眠对健化全的蜓团队孩梯队秆，有泳意识役加强策对具染有管淡理潜帆力人猫员的笔储备逗和培砌养34目录卡部听总体笼情况椅概览客户否获取狭及经歌营分定析20私10年上视半年灿经营苏动态行销已推广市场补企划商务祸发展35上海换地区AE卡推召广进辅度领竟先截止7月底股，上菌海卡砍部完花成AE卡新便户31鲜1户，绵居同淡类城蜓市最滨高；堆指标讨完成恨度为14惨%，居匙同类眼城市咱第二泽。新户卡发卡轧量指标誓及达是成率3620秀10年上筐半年塑营销而活动劳趋向代整合只营销广和高盖端客抵户经测营20烦10年Us岭ag墙e促动段的数踪蝶量锐慰减，找高端幅客户温经营衔活动筋明显耻增加绝；在僚预算晶使用午结构陶上，项媒体宇预算飘明显遭增加私。09还/1捧0上半匪年营禾销活得动次怪数比趋较活动分类2009年上2010年上整合卡中心22Usage促动116特卖会展会10高端16产品00其他01合计151509前/1刊0上半笋年营歌销预捕算使拿用结挣构20传10年上虏半年漫参与穷上海胖地区洋营销厘活动蒸的总极人数唤为38嚷,5酒65人，订总参吩与率叔为2.纠57阅%，次就均参评与率摇为0.仔51寇%，整体便参与厦率尚诊有提颠升空创间。37百货猛类营熊销仍渣然是慢下半碗年的腐营销恳重点20符10年上变半年价，上轮海地撒区我嫌行交个易排遇名前10百货夜的总增交易土金额幼达8.漫7亿，占柴所有协百货惠类交观易的28播%左右主，占此总交乏易金捆额的4.亿1%，这10家商芬户中攻有7家是摧卡部广合作要过营展销活欠动的坝合作购商户访，但庄是今阶年上旅半年惊还没势有进悔行合繁作，弱下半脱年建凉议卡悲部围盟绕这7家商苗户密乎切开浴展营涝销活生动的卸合作砌。排名商户名称上半年月均交易

(百万)月均交易笔数月均交易户数上半年营销

活动次数1上海第一八佰伴有限公司2425,46113,347-2上海久光百货有限公司2333,41519,957-3上海百盛广场有限公司1942,24425,011-4太平洋1428,77120,305-5上海东方电视购物有限公司1213,7868,616-6上海奥特莱斯品牌直销广场1215,5828,107-7巴黎春天1226,90014,004-8浦东国际机场免税店1110,8096,550-9东方商厦有限公司117,8444,731-10汇金百货913,93110,113-上半道年交哗易量祸前十肺名的非百货嚷商店渐，7家为会卡部娘合作占商户坡，但惕今年盯上半智年尚得未开氏展营赏销活舒动注:以上骂商户赚的回棚佣率宋均为0.卷70含%。38上海纽奉睡眠纺户占求比相悟对同扬类城艇市较腰高，来其中蕉深度谱睡眠氧户比编例较柜大五城农市分醉睡眠锤户占让比和故类型摊对比DSSGMOTH五城谜市分闻睡眠抹户进承件渠森道对新比五城巴市分猎睡眠掏户卡译种比关较普卡金卡学生户白金/无限截至10没06，上召海地紫区睡员眠户副占比19望.2世%，比嚷上月棚增加0.倾2%；深疲度睡竭眠户怒占睡可眠户54萍%；约7成睡屋眠户等为DS推广裂，普虏卡睡柜眠率鲜较低轻，学姑生户虾睡眠胞率较要高。39目录卡部滥总体舰情况援概览客户呜获取启及经励营分芝析20维10年上汤半年扁经营香动态行销液推广市场茅企划商务千发展4020炎10年分绿期付末款业汇务执偶行风没管政寨策简痛介临额笋分期伍政策睬：分批浓次开偏放部卫分城押市分短期商吧户的秧智能雅临额军短信牵分期乳权限浑，提短高分主期通涝过率分期摸新产才品试钓点政排策：筛选盘教育虚、通粘讯运妖营商押等行窗业的鼻优质随商户洁，试物点开港放24期以吸及分登期上摔线5万元归的高声金额重点娱行业洋商户帝支持废政策躲：顺应毕前端木针对冰百货魔、服嫁饰、互通讯课运营吸商、柿教育崭等行墙业的鸣重点肌经营据策略跃，部续分放周宽商限户准垂入政住策，口支持斗前端谷业务分期叨小额弹速贷防政策乱：分批税次开士放部什分城渡市，束对于蜂低金雁额的徐购车光、装哪修需板求，盯给予全优质哈卡人风专项美临额税政策健，大冤大简局化流间程收入忠核心租授信篇政策振：进一吸步完露善以贪收入佛为核插心的雄授信腥政策酒，强丸化了疫房产扬的作殊用和励价值眯，拓倾宽收林入认绪定渠语道车辆糕免抵方押试碌点政紫策(七月)：顺应纪前端阅市场勿要求艳，进主行上线海免须抵押栽试点狮，在额有效贼控制质风险杯的前庆提下庸，解盈决卡禁部现袜实问屋题店面姜分期消费贱信贷(车购半易)4120部09年20葵10年20处10熊年区润域商匠务工战作整夜体调贪整任务慨指标缩慧制定考核胳导向多口悲径考皇核，脚即考眯核收择入，袋又考花核交谜易量以商类务中箱间业毕务收种入为疲各项宏创收本业务桥的唯唉一指饥标指标窜维度单一淘纬度从过幅去、汪现在股和未犬来三蛇个纬帅度，牢考虑些了以绘往的和收入乱、目条前的绳市场挠拓展修空间丛以及怜未来寒的发哭卡、朴消费歉等指简标考核跃方式分条附线考冈核以整麦体中挽间业翁务收蹲入作疫为卡费部的镜指令蔬性指勿标，苍各项搭商务魄业务滴（分匙期、储收单叉、消泊费信兄贷）标条线灭指标脂作为妥指导柏性指活标，让卡纷部因贞地制型宜开展业业务荷。商代挥考核您思路算调整考核昨导向指标旋维度考核鼻方式以MB扛O打分搁为导钩向以创壤收为地导向轨。按圆照万秋元收沙入提隆成模滚式，颤卡部市“干鱼得越览多，够拿得盒越多泛，上贺不封垒顶”，同时从对高掠贡献专卡部租给予县一定腰的资箭源倾懂斜。设立究“人厕均产握能”唯指标浊。鼓解励卡志部“券有效债运用骆人力敌，提咸高人服均产改能”薄，人佣均产喊能越谣高的白卡部懂，商叙代的盟薪资排收入畏也越缸高，麻同时屈有效奔控制山了人忆力超埋编的贷情况油。按照仙商务供部制梨定的葛管理漂办法游进行勉考核言。因地贷制宜做，考耕核到畜人的持权限颤下放拥卡部阿。卡监部根锅据各凶自的撕业务音发展判情况稿，制黎定有恩针对塑性的币奖金分分配敏办法穷以及感商代筋晋、洋降级污办法盾。42上海慨卡部亭二季孤度正息职缺臣编三罗人，抬商代顾缺编焦九人惜，人棚员的必不足顽对卡嫩部中烂间业赌务收枝入的还达成希造成奸了一阁定的黑影响少；人均贝产能哪稳步绕增长蓄，可垒见新党版商相代考献核体欺系以滋及上登海卡作部所包制定害的商吊代奖译金的令激励仿和管欺理办葡法起亿到促例动作宏用。中间宰业务设收入扇及达垃成状广况单位：万上半傲年上明海卡犁部中肿间业裁务收埋入达倡成1,叙16伯2万元领，达营成率42链.3腹%卡部恼人均古产能悦稳步至增长单位：万43店面耍分期景交易物量保笼持增辆长，律商户厕结构溜较全伟国更基合理上半症年上继海店畅面分犬期交杀易量90故92万，疲同比肿增长20反%；上圾海分恋期商炒户分宿布比很较分纵散，样相比忙全国保更为描合理生，服轨装百多货类魄分期命商户典仍有笨很大派挖掘什空间额。20%店面邀分期露交易避量同慰比增阳长20买%店面花分期同商户后分布家电数码教育培训美容健身家具家居运营商服装百货与全只国相顷比，鸭上海低商户币行业俘结构折更显吩合理誉，摆炼脱了硬过分泰依赖暂家电彩的局碰面；亏另一勿方面伯，服厅装百雹货仍振有很阵大的乱挖掘扛空间芒。44店面睬分期讨除了哨在化依妆品础、家昌电行蓬业渗屑透率竭低，达其余缠行业蚁较高上海在在教艺育培团训、锣家居术家具漫、运蛇营商踩及美冻容健横身行踢业的捎店均涨交易弃量高分于全阀国水球平，遮但在穗家电林、百戴货的爸经营辟上低帮于全授国水滋平，找须强狭化店印面经保营。龄在渗勺透率够上，梅化妆跳品和宿家电换商户伤渗透设率较正低。分期墨商户枕店均惠交易允量各行拘业主劫要商繁户渗蓝透率/月（影万）分期价渗透帽率=分期宜交易缓量/我行汽一般栋刷卡情量渗透率较低显著高于全国水平注：1、以厅上一挤般刷孟卡量馆数据劣是根裙据卡且部提挡交的浇有效丸收单套商户涝号跑称批得角出，潮有效震商户察号涉峰及的及店面膝数量胆约占喜总分娱期店椒面数抖量的1/秃3，故舍本次码数据且仅供贵参考狮。2、统呼计时惰间为20锦10年上足半年验。45车购垂易发贺展相捆对不相足，吩政策宪调整茄后7,粒8月开寻始出验现交螺易量版攀升上海警卡部查上半增年交震易量真仅为耕同类煮城市房诚北京战卡部么的一劳半；脾车购乳易业草务不愧良率掠及强潜停率软均高海于全稍国今年7月上棕海实秧行车懒辆免革抵押娇，7、8月交乌易量辈环比分别仇大幅飞增长30僻%，8月交喜易量19询00万风险晓表现交易旅量交易笔数笔数占比交易金额金额占比上海7036%6,3118%北京1,48013%11,34114%全国11,009100%82,529100%注：凳统计贸时间搁为截宾至20巾10年上偏半年圾。强停洪率：M2凡+人数课占比掀；不良尤率：M3筛+A分R占比46上半江年上祸海卡冬部特染惠商琴户数摆量、踢品质命稳步健提升10年上按海特览惠商惩户数星量持忧续增辈长，看餐饮谦商户舍数量庄稳步卡提升棋；1月~4月品私质抽熟查率拍较去见年同仪期有生明显闪提升沿，较返全国贤整体遗水平此而言息，还熟存在战一定锣差距型。特惠商户数量及结构品质合格率47总结寺建议分期坡业务冶：二季誓度上帝海卡坦部在附服饰及、家揉居、留健身琴等行弱业分茧期业昆务成吃倍增诉长，常形成屋了多崖行业旗蓬勃注发展蓄的良绍好局钞面。执截至7月，教育抹培训货类贡献假的手荷续费涂收入勤居各蛙行业瓜之首(2卧6%申)，而变传统揉家电抽类为23拘%；建议倦下半谱年在美容旧健身卧、教池育培客训、IT通讯等行惩业加描大营包销资啦源投波入，开拓平驾校奖、琴疏行等领奋域，佛巩固威和发纲展多撒行业家全面健发展趋的良图好态献势；与其论他卡悦部不犹同，持上海液的重重要家孩电分烧期商拔户是百思涨买。建化议在咸维护除与百辽思买多的合买作关某系同细时，增强挎与苏喊宁的转合作，尽碎量开菜创家纷电行泉业“橡两条汇腿走辛路”申的局群面车购中易：二季仔度业盏务量骄较一窝季度诞增长惩显著缺，希拒望下康半年森整合些资源射，继兆续进化行车蒜购易否小组易专项沸激励穴，持略续开惰展三淡季度肠经销邮商激张励政布策；目前12期以示下车使型销述量占笼比较周高(约40标%)，36期销夜量不漆足20统%。建肌议充遮分挖费掘各趴品牌丸优惠瘦政策旨，加秘强商勤代指恢导和4S点销怀售顾催问培盈训，连引导炮更多诱客户哀从24期转锻为36期分旦期，胀提升止高收惰益的36期车度型销笔量占旗比，狼提高玩车购智易中迁间业掉务收绍入；提升芹业务逐人员宴业务肃水平才；从小战略烟全局酿上制恋定下略半年挖策略龙，确块保重掀点项默目执有行的察计划谦性和盘延续粪性，房诚探索仆多种注宣传森渠道勾和业拔务推伍广模晋式，齐在保棍证卡锦部达梳成的虾同时劲，努僚力提们高上揪海卡品部汽丹车分作期市氧场占蛾有率适及各圾店面状的转评化率赖。特惠疤商户强：建议解在上喜半年樱初步则搭建役特惠巩体系梳的基义础上辩，下轻半年肾提升驶特惠火商户描的执郑行力殿，降糟低对辩特惠办业务追的投钳诉量润，减扬少低盼质特位惠商章户在萝卡部剥的存写量比乞例，阀定期俭清除西持卡功人无益参与知或投黄诉率同高的你商户挽，提针升我锦行特举惠业舍务的龙品质燃；特惠距商户甘经营孕时，饺针对打品牌剧连锁节商户哈，卡亡部可巩统一溪管理史。依铁据卡骨中心富“非待常食浊惠季睛”的稍营销福主轴溪，建浪议下舰半年武结合口上海根地区藏地理枕优势无，加渗大快诵餐、驱正餐刘等品鸭牌特杯惠商施户的沿拓展蒸力度内，努要