2023年服饰鞋靴行业发展趋势报告-腕表箱包篇

Moojing

MarketIntelligence服饰鞋靴行业发展趋势及海外品牌市场表现分析报告——腕表箱包篇市场数据说明数据来源：魔镜市场情报涉及平台：天猫数据时间范围：2021年1月至2023年1月时间说明：2023MAT指2022.2-2023.1，2022MAT指2021.2-2022.1主要涉及类目：432.3269.2458.2405.9444.4570.5323.5338.0387.1484.61059.1542.8460.6239.6369.1298.7321.6527.4285.3310.5362.0402.1831.3521.4320.66.5%-11.0%

-19.4%-26.4%

-27.6%-7.6%-11.8%-8.1%-6.5%-17.0%-21.5%-3.9%-30.4%2021年 2月1月12月

2023年1月销售额同比服饰鞋靴市场大盘：市场明显下滑，主流品类份额减少，户外服装、户外鞋靴品类增长2021.1-2023.1

服饰鞋靴市场线上销售额2022年1-12月，天猫服饰鞋靴市场累计销售额4929.

6亿元，

同比下滑13.

8%

，

21年末几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足，导致市场明显下滑。22年618，受国家消费券政策和商家大力营销投放刺激，表现稍好，但消费潜力被进一步透支，618后市场继续保持下滑态势。细分类目来看，

女装、男装等主流产品市场下滑严重。受疫情影响，

出行受限，

更多人选择在城市或近郊开拓户外运动，

近一年来看，

户外服饰、户外鞋靴增长明显，销售额同比增长幅度均超过20%。单位：亿元5715.5亿元1391.8534.2413.6378.5289.2187.3186.3

178.9143.8122.880.772.524.3 12.1-20.5%-22.1%773.6-10.9%-14.1%

-5.2%-20.4%-2.7%

-15.0%-23.7%-15.4%

-7.6%-29.0%22.5%-2.8%20.5%女装/女士精…男装女士内衣/男…童装/婴儿装…运动鞋new女鞋运动服/休闲…箱包皮具/热…流行男鞋服饰配件/皮…童鞋/婴儿鞋…手表户外服装运动包/户外…户外鞋靴3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月2022.2-2023.1

服饰鞋靴市场细分品类销售额(亿元）表现销售额 同比数据来源：魔镜市场情报4929.6亿元9.81.01.80.90.81.32.91.10.20.20.30.0-24.0%-16.4%-26.5% -19.9%

-15.8%7.35.5 5.4-24.9%-10.0%-26.0%-25.8%-18.9%-18.9%

-33.3%-7.3%

-14.0%0.5%女装/女士精…男装女士内衣/男…童装/婴儿装…运动鞋new女鞋运动服/休闲…箱包皮具/热…流行男鞋服饰配件/皮…童鞋/婴儿鞋…手表户外服装运动包/户外…户外鞋靴12月

2022年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月1月2022.2-2023.1

服饰鞋靴市场细分品类销量（万件）表现销量 同比魔镜市场情报：服饰鞋靴下，各个品类均呈现均价上涨态势，在消费愈加保守、理性的情况下，产品高端化趋势愈加明显。随着户外运动的兴起，户外鞋服从功能性、面料进行产品升级，价格涨幅较大。服饰鞋靴市场大盘：各品类呈现均价上涨态势，产品高端化趋势明显141.5140.773.276.6378.5160.7208.1232.9137.649.6111.6504.4402.873.6403.34.7%5.8%6.5%7.1%12.5%6.8%8.2%15.6%3.6%3.8%13.6%6.5%34.8%11.6%19.8%9008007006005004003002001000女装/女士精品男装女士内衣/男士内衣/家…童装/婴儿装/亲子鞋运动鞋new女鞋运动服/休闲服饰箱包皮具/热销女包/男包流行男鞋服饰配件/皮带/帽子/围巾童鞋/婴儿鞋/亲子鞋手表户外服装运动包/户外包/配件户外鞋靴均价（元）2021.1-2023.1

服饰鞋靴市场均价变化21年均价 22年均价 同比魔镜市场情报：27.1520.4340353025201510502021年1月5月9月2023年1月淘系跨境渠道服饰鞋靴销售走势情况（亿元）服饰鞋靴跨境渠道：跨境渠道销售同样下滑，天猫跨境渠道占比略有提升耐克145亿元、0.7%-4.7%天猫国际自营进口超市天猫国际自营时尚范crystal海外全球购19.13%17.35%4.50%天猫自营天猫自营淘宝全球购阿迪达斯79亿元、0.97%-10.9%天猫国际自营进口超市 24.05%天猫国际自营时尚范 21.43%天猫自营天猫自营斐乐59亿元、0.50%+4.7%fila海外旗舰店天猫国际探物韩国天猫国际全球探物50.67%19.17%9.56%天猫品牌直营天猫自营天猫自营优衣库52亿元、0.07%-20.6%小代日淘全球购珍妮海外直购店66.82%11.59%淘宝全球购淘宝全球购斯凯奇37亿元、0.83%-11.8%天猫国际自营进口超市天猫国际自营时尚范天猫国际自营进口超市国内现货46.16%37.41%2.61%天猫自营天猫自营天猫自营-20.45%0%25%50%75%100%2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月9月 2022年1月 5月淘系跨境渠道店铺类型占比走势天猫其他数据来源：魔镜市场情报天猫自营淘宝全球购NewBalance29亿元、0.37%+10.1%天猫国际自营时尚范天猫国际自营进口超市18.05%10.84%天猫自营天猫自营魔镜市场情报：淘系服饰鞋靴跨境渠道2023MAT销售额约177亿元，占整体的比重为1.67%，同比下降达-20.45%，对于多数头部海外品牌，进口渠道以天猫自营为主。天猫自营和其他天猫店铺的占比有逐年递增趋势，且大促季表现相对突出。2023MAT

跨境渠道Top海外品牌情况品牌 总销售额、贡献率及同比 店铺名 店铺占比 渠道服饰鞋靴市场品牌竞争格局服饰鞋靴市场海外品牌占比较高，以耐克，阿迪达斯，斐乐，优衣库等为主的知名海外品牌占据市场头部。2023MAT内，市场头部效应加大，CR5由4.15%略微提升到4.39%。多数品牌市场表现不如上一年，南极人、花花公子等品牌跌幅较大。作为国产品牌，专注西服男装的罗蒙，内衣品牌猫人和蕉内等在本年度逆势增长。-60%-40%-20%0%20%40%60%060120180Nike/耐克lining/李宁ANTA/安踏Adidas/阿迪达斯南极人Fila/斐乐Uniqlo/优衣库恒源祥Warrior/回力Tagkita/她及其他Skechers/斯凯奇巴拉巴拉PLAYBOY/花花公子罗蒙Bosideng/波司登XTEP/特步NEW

BALANCEMiiOW/猫人AIR

JORDANBananain/蕉内同比增长销售额（亿元）2023MAT

服饰鞋靴市场Top20品牌排名情况2023MAT销售额 2022MAT销售额 同比海外品牌近半数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：PPaarrt1

t腕1表市场分析腕表：智能穿戴设备渗透率增加，普通腕表市场走弱011.522.5302468101214162021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2021.1-2023.1

腕表市场销售额走势销售额（亿元） 销量（百万件）2021.1-2023.1

腕表同比增长走势随着智能手环与智能手表在近年的发力，耐用型消费品——

腕表的市场份额正在缩减，近年销售额达81亿元，同比下降达-28.99%

。近年来高价位的奢侈型腕表价格波动较大，同时疫情和经济低迷等因素的交织引起消费者需求下沉，购物态度更加谨慎，年轻群体观念改变，不情愿为品牌溢价买单。各类智能手环与智能手表物美价廉，部分在疫情期间还可提供血氧监测等功能，在基础功能上是普通腕表的良好替代。-100%-50%0%0.550%100%150%200%250%2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月销售额同比数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：销量同比数据范围：选取“手表”类目下商品数据腕表：以国产和瑞士腕表为主，各品类均有不同幅度下滑2023MAT

腕表细分品类销售额走势2023MAT

腕表各细分类目销售额占比腕表细分赛道以国产和瑞士腕表为主，各占总销售额约31%。2023MAT中，大多细分赛道销售额均不及去年同期，国产腕表（如玺佳等）设计新颖，吸引大量国内消费者，同时也包含部分国产仿品。另一方面，国产手表品牌力不及国外品牌，

功能性不如国产智能手环/手表，本年销售额25亿元，同比下降-36.3%。瑞士腕表与去年基本持平，本年销售额25亿元，同比下降-2.90%。-60%-40%-20%0%20%40%60%80%051015202530国产腕表瑞士腕表欧美腕表摇表器怀表实体服务日韩腕表 配件2023年销售额（亿元）同比增长32%31%18%13%国产腕表瑞士腕表欧美腕表日韩腕表配件摇表器实体服务怀表数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：腕表：除浪琴外，各品牌销售下滑严重2023MAT

腕表Top3国外&国内品牌销售额及同比变化28334761134911630741

7062876475168719321096

1089浪琴阿玛尼马克华菲天王卡西欧国外品牌海鸥表国内品牌2023MAT

腕表Top3国外&国内品牌均价变化2022.1滚动年均价2023.1滚动年均价8.07.45.51.50.99.8%-35.5%-33.0%-21.4%-26.6%浪琴卡西欧国外品牌阿玛尼马克华菲海鸥表国内品牌天王-60.0%0.8

-48.8%-50.0%销售额同比数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：腕表市场线上国外品牌TOP3分别为浪琴，卡西欧和阿玛尼，销售表现大大高于国产品牌。而国产品牌除部分杂牌外，头部品牌为马克华菲，海鸥表和天王，市场占比相对较低，原因是国产品牌中杂牌仿品较多。浪琴在国内有较高的知名和认可度，除浪琴外，所有头部品牌销售额在近年出现大幅下滑。单位2：0亿.0元%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%腕表：中高端腕表销售占比增加57.3%47.5%18.9%19.0%5.0%6.0%2.7%2.4%2.6%4.0%13.5%21.1%2022MAT2023MAT>100008000~100006000~80004000~60002000~40000~2000腕表以2000元以下的中低端价位段和10000元以上的中高端价位段为主。低端价位的手表作为“有功能属性的工具”

，在近年受到智能手表的冲击，占比下滑；而中高端价位作为“奢侈消费品/装饰品”的手表面向的客户群体中依旧有不少买单顾客。天猫平台中，价格10000以上腕表销售占比从13.5%增至21.1%。以阿玛尼玫瑰金满天星AR11244腕表为例，天猫国际进口超市售价远低于天猫官方旗舰店。2021MAT-2022MAT

腕表市场价格段销售额占比变化 2023年

腕表发展趋势品名：阿玛尼玫瑰金满天星AR11244平台：天猫官方旗舰店售价：3990元品名：阿玛尼玫瑰金满天星AR11244平台：天猫国际进口超市售价：3040-3395元IP联名户外运动硬核功能 活力，前卫的外观设计智能化与健康监测数据来源：魔镜市场情报，外部信息收集魔镜市场情报：PPaarrt2

t箱2包市场分析20.328.033.615.817.916.411.629.016.214.73.1%1.3%-22.2%-38.5%-27.6%-1.0%-14.8%-19.1%-13.7%-12.8%

-12.1%2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月销售额同比箱包市场大盘：2022年整体趋势下降2021.1-2023.1

箱包市场线上销售额2021

与2022

年天猫累计销售额分别为243

.

6

亿元、212

.

6

亿元，

2022

年整体销售额同比下滑了12

.

7

%

，

而2021

年11

月达到近两年的销售最高峰，

高达3

3

.

6

亿元。由于2

0

2

2

年疫情影响，

消费者对于非必需品的需求量开始下降，

导致了整体市场的下滑，

这在今年十一月促销月表现明显，

同比下滑13.7%；2022年4月市场萎缩最为明显，同比缩减高达38.5%。单位：亿元243.6亿元212.6亿元-7.1% -3.4%26.0魔镜市场情报：数据范围：选取“箱包皮具/热销女包/男包”、“运动包/户外包/配件”类目下商品数据数据来源：魔镜市场情报旅行箱双肩背包男士包袋钱包双肩背包-50%-40%-30%-20%-10%防水箱包腰包0%单肩背包10%挎包/拎包/休闲包20%30%-200204080100120140同比增速602023MAT销售额（亿元）箱包皮具数据来源：魔镜市场情报数据说明：分别选取男装和女装类目下销售额TOP5类目和同比增速TOP5类目进行展示。2023MAT指2022.02-2023.01魔镜市场情报：运动包77.6,

通用款女包,73.4%8.9,

托特包,8.4%女士包袋新4.6,

水桶包,

4.4%8.1,

小方包,7.7%箱包配件分类目：女士包袋占比较大，通用款占比达七成从销售额来看，女士包袋占据大部分市场销售份额，销售额远超其他品类，近一年销售额达105.7亿元。从增速来看，

挎包/

拎包/

休闲包（

+

19

.

2

%

）

和双肩背包（

+

3

.

6

%

），

其余分品类呈负增长趋势。在女士包袋细分类目中，

通用款女包占比最大，

近一年销售额达77.6亿元，占比达73.4%，产品形态主要为单肩通勤斜挎包。2023MAT箱包重点细分类目销售情况箱包细分类目：受疫情影响，消费动力减少箱包市场中各品类受季节影响不大，

女士包袋类目在6月和11月大促季销售额明显提高，

22年11月销售额达16

.

7

亿元，

低于去年的19

.

3

亿元，

可能受疫情影响，消费者购买非必需品的消费动力明显降低，消费支出趋于保守。2023MAT

箱包重点细分类目销售情况7.96.59.37.28.313.47.09.38.76.819.39.88.77.18.95.87.513.07.68.87.66.016.78.78.02.22.83.32.83.24.13.35.33.32.04.12.41.92.61.91.31.53.32.75.32.81.63.91.71.50510152030252021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月销售额（亿元）女士包袋新 双肩背包 男士包袋 钱包 手机包 挎包/拎包/休闲包数据来源：魔镜市场情报数据说明：分别选取男装和女装类目下销售额TOP5类目和同比增速TOP5类目进行展示。2023MAT指2022.02-2023.01魔镜市场情报：箱包：奢侈品箱包保持较大弹性，低端市场包袋增长幅度明显9027812149

21412223

2231711235

1420188270蔻驰迈克·科尔斯李宁toutou古驰国外品牌songmont国内品牌10518

21.2-22.1均价22.2-23.1均价8.95.13.42.21.91.9-10.6%9.9%-17.1%14.4%46.0%53.2%蔻驰迈克·科尔斯李宁toutou古驰国外品牌songmont国内品牌销售额数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：同比整体来看，

国内品牌销售额同比均为正增长，

其中toutou

在国内品牌销售额增长明显，

同比增长53

.

2

%

，

该品牌主要面向年轻时尚女性，

产品性价比较高，

设计感较强。Songmont

品牌