客户系统方案简介(含外呼界面)

客户电销外呼呼叫中心

解决方案北京赛普智成科技有限公司23March2022Confidential■目录TOC\o"1-5"\h\z系统分析 4\o"CurrentDocument"xx客户系统现状 4\o"CurrentDocument"客户呼叫中心系统主要需求 4\o"CurrentDocument"系统建议 5\o"CurrentDocument"系统网络拓扑结构 5\o"CurrentDocument"系统拓扑说明 5\o"CurrentDocument"系统设备配置建议 6\o"CurrentDocument"总部系统配置 6\o"CurrentDocument"系统网络环境建议 7\o"CurrentDocument"系统主要功能 8\o"CurrentDocument"系统主要通讯主要功能 8\o"CurrentDocument"系统业务处理主要功能 10权限管理 10主动外呼营销业务功能 10客户信息管理 14来电弹屏 16工单流转 16KPI考核评价 17\o"CurrentDocument"系统价值 18\o"CurrentDocument"6.1系统的预期价值 18\o"CurrentDocument"第三方理财公司呼叫中心FAQ 192V文档信息项目名称：XX呼叫中心系统解决方案项目经理：文档版本编号：Versionl.O起草人：Nicholas起草日期：2022-03-23复审人：打印日期：23March2022版本记录说明版本文号版本日期修改者说明Version1.02022-03-23NicholasL创建本文档 -rr rrr1・1XX客户系统现状1・1・1客户呼叫中心系统主要需求序号1项目需求内容1外线数量・ 30线（建议数量）2外线类型・ 数字中继线（对外一个固话的号码）3内线数量・ 20坐席（建议数量）4通讯软件需求可以对服务的的电话全部录音可以统计服务的电话记录来电时如果是老客户可以弹屏显示客户信息5业务软件需求实现外呼营销和客户电话咨询服务实现统一话务和客户服务数据汇总6网络环境・ 坐席和服务端网络数据统一管理42系统建议2.1系统网络拓扑结构ipce-too偷宮户中维6SPSIA樓右机房电诂外线网绽ipce-too偷宮户中维6SPSIA樓右机房电诂外线网绽2・1・1系统拓扑说明使用通讯控制设备IPC9100进行通讯交换；向扬州移动申请1条E1数字中继线（扬州移动的E1数字线，可以有多个号码，也就是给办公区域每人一个直线DID号码，这样办公与呼叫中心电话系统合二为一）;电话中继线由运营商线路进入总部的网关设备；DB-Server服务器主要是CTI平台及桌面业务系统数据库及业务应用服务；IPC-9100负责通讯交换控制；

3系统设备配置建议3系统设备配置建议3.1总部系统配置44序号项目项目内容数量机房・ IPC9100（供货商提供）・1台1・ PC服务器（客户准备）・1台・ 外线卡/网关（供货商提供）・1台・ 内线网关（供货商提供）・1台2总部・ 办公环境内的综合布线（客户准备）・・ PC机（客户准备）・ 30台・ 话机（客户准备）・ 30部

■（4系统网络环境建议序号项目主题需求内容1电话外线E1数字中继线，向扬州移动申请数字中继线（向扬州移动申请）400号码・ 向移动申请400的客服号码，并将号码与申请的中继线形成绑定的关系（向扬州移动申请）2总部和机房上网环境・ 具备局域网环境（客户自备）设备配置・ 路由和网络交换机（客户自备）•

5系统主要功能5・1系统主要通讯主要功能IVR自动语音宜答■时面、破叫号码辱件的不同流程设置盛CD自动话务分配Monitor班长管理■盟启单嘩敲•录音质检•状态监控•按锥询入強证査询•自动蚌呼•丈客户匹配IVR自动语音宜答■时面、破叫号码辱件的不同流程设置盛CD自动话务分配Monitor班长管理■盟启单嘩敲•录音质检•状态监控•按锥询入強证査询•自动蚌呼•丈客户匹配•座席追碟Agent座鹿功能•自动聊孵显示”点询外呼•短信发送•Bi杵“传真自动语音应答（IVR）：实现全天候自助式服务。通过系统的交互式应答服务，来电者可以很容易的通过电话机键盘输入他们的选择，从而得到24小时的服务。用户根据自己的业务需求自主录制多层次IVR语音自动应答流程，并在更换之后能够和后台的程序相结合（如增加一个流程、删除一个流程、跳过某个流程等）。根据需要，也可以将来电者转移到不同的服务组甚至不同的单位或者部门。a） 分时段设置：在不同时间条件下，可以去执行不同的系统任务。例如：将VR设置成工作时间和非工作时间两种，外线电话在工作时间呼入时，系统为其转接普通座席；在非工作时间呼入时，系统为其转接值班座席，还可以转接到值班人员手机。b） 会员来电密码验证：针对高级会员，系统支持让来电者输入会员号码与会员密码，以便得到更加高级服务。c） 自动外拨功能：座席可以从客户资料库中调用外拨所需电话号码，可以选择多种外拨类型（语音通知、自动调查回访、呼叫座席、接通指定应用、执行拨号脚本等），可以设定外拨任务时间，可以根据不同的外拨类型设置外拨后的电话内容等。自动话务分配（ACD）：来电智能识别，将呼入电话分配给相应座席或其他对应项目,用户可以自主设定电话的等待队列，选择等候音乐、智能播报队列位置和等候时间。a）智能号码匹配：根据客户上次通话记录，系统自动为其查找上次通话座席，当该座席存在且空闲时提示呼叫者是否直接接通该座席。班长Monitor管理功能：强制示忙、强拆、电话代接、电话监听、会议等功能。a） 电话黑名单：如果有些人恶意骚扰座席人员，管理员可以将此人的电话号码录入系统，以后这个人将会被拒绝进行呼叫中心系统。b） 通话质检功能:座席员挂断电话后系统会主动邀请对方对座席员的服务满意度进行打分评价。有利于对座席人员的客服水平进行监督和评估，从而提供服务质量。c） 录音功能:提供所有呼入和呼出电话的通话录音，可以灵活设置录音或不录音,并提供播放，下载和备份等操作。d） 呼叫中心系统监控：系统可以监控硬件资源、电话线路、排队情况、座席状态、当前通话等，并以web的形式显示出来。座席基本功能：提供座席登入，退出，示忙，示闲，电话转移，外呼，三方通话,代接等功能。a） 来电弹屏：当客户来电时会迅速弹出客户资料。座席可以快速记录客户的基本信息和服务内容。b） 站内短信功能：座席人员可以相互之间发送站内短信，及时沟通。c） 客户留言功能：当座席忙，系统引导客户向座席人员留言后，座席人员可以收听用户留言，以便及时回复客户。d） 点击外呼功能：座席人员可以选择并点击已有的联系人、客户的电话号码，系统便自动外呼并接通座席电话,座席人员也可以手工输入对方号码，点击外呼。e） 短信发送功能（可选）：当座席人员与外线通话后，座席可以根据客户的要求，直接向目标客户发送短信，可以单发或者群发短信，短信发送完成可以收看短信的发送结果记录。f） 邮件功能（可选）：得知客户的邮箱后，座席人员可以通过系统将产品、赠品、积分等相关信息发送到客户的电子邮箱，以便客户更详细地了解产品信息。g） 传真发送功能（可选）：当座席人员与外线通话后，座席可以根据客户的要求，在线向客户发送传真。

5.2系统业务处理主要功能5・2・1权限管理组织机构管理软件灵活的部门和机构灵活自定义设置，方便客户随时更改具有自己企业特色的业务特征数据及参数。可以根据业务需要设置多级多部门的组织机构。角色权限管理灵活的角色权限设置可以满足不同岗位，不同角色，不同职务的不同需求。也可以通过权限设置简化或增加功能模块来精简界面或者满足不同的工作流需要。5・2・2主动外呼营销业务功能电销系统模块使得企业在市场宣传和渠道推广的基础上，将传统销售与电子商务、电话营销结合形成自动化销售链条（SFA）;企业利用电销系统的数据管理模块挖掘潜在客户的购买需求和已成交客户的再次购买潜力，形成服务营销网络（SMN）;同时与网站、邮件、短信以及微信微博等销售渠道整合，从而形成一体化客户营销和主动服务平台。电销模块主要包括:＞数据资料导入＞数据资料分配＞外呼跟踪

＞资料收缴及指派＞资料回收与共享＞业务统计及业务排行5.221系统的组织机构5.222系统角色功能权限功能员工组长超级管理员手动外呼VVV填写客户沟通记录VVV浏览、修改本组资料VV本组资料统计VV客户资料分配VV零IS盹瘩户零IS盹瘩户之除医系电话联忑曲S联葢人•耳啊电话■=革号入习qqfmsn卍革导Rs 戸客尸地址电孑卸希 客户愉址瑕阳［龙师02062266261欧阳1老29®22662B11434215B3123@sina.cDm..KSESSSSGIF•:02962200262歐阳睥29622662G2U34215B412i@sina.cam..SWESSfB站耳02062266263附:干P!29622&62B3143421565■125@sma.cam...歇阳4老师02962206264欧阳4哥师139002942100296226626^11434215B0126@sina.cam...践西西芬赠戢阳谜师02062266265取用百主29®22662B5143421567■ :-II.c（TI 事可叵二:丸i；欧阳6S师□29G：2QE2BE欧阳H老师139QQ29421QD39E22EE3Q6I4J4215EQ12a@sina.cam..陕西百珀®tS欧阳T老师02962266267欧阳诧!帀1390029421Q0296226626?1434215EQI29@sma.cam...陵西直妄字阳8^师02DD226628S^：L.-I.rti1390029422D0296226620314342157D130@sin^.com..帙西西站晞GIFT.1•:I："-I'T；ii|i139002342210:29622^63Q@sina.cam..陳西百戏SFB<>1是舌导肚一行:II 咔HjEXD3客户资料改派V听录音VV浏览、修改所有资料V所有资料统计V5.223电话资源分配配系统提供从excel表格导入的功能，导入时可以预览文件，可以选择导入字段的对应关系。当有大量客户资料需要录入时，先将客户资料按照规定格式编辑成文本文件，使用客户导入功能直接批量导入系统的客户资料库。导入文件支持EXCEL、TXT文本、ACCESS等文件格式，导入数据可提前设置字段格式和顺序模版。沖理 殿到目战站Q4号岀好嵯改圻屁人所愿臣门□客尸若韩 客尸分裳 医系人 联系电话 蓉尸区域所愿臣门SB资源分配可以选择将电话资源分配给部门（销售组）SB\7为配部门一至泵存甘配屮呼熒抖帀场邹

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討售部祚咎1组徒甘三组誚售二廻部门名莉操住r3C7销售三絃乜兀1 |祷售1矩"300•桿部硏发郃分配将电话资源指向某一个销售人员。5.225主动营销业务人员收到资料后，进行电销（电访）跟踪记录（日常批量外呼营销的工作）。日常外呼销售模块，适合于企业对固定产品的日常销售场景，如所生产产品的日常电话推广工作,对销售人员进行固定速度和外呼频率的客户资料分配，并对外呼中发现的商机和线索进行跟进，管理人员可以通过阶段性营销计划进行进度管理和业绩考核。根据客户的分类方便快速的定位需要跟进的客户。'玉欣来窘尸|特跟讲容尸睡祚效客口哲K踉讲昨尸「◎新逹母踐改（3删底到回檢聲◎共李窖尸名济茗F分类 瞬人 庶系电诣 容户匡域 预均拜访时间1园EtPBueo^师TO116O^...029B22674402□欧阳115日老师^301150^...029022674383 氐M11”花师郎日1行诜...029B22674364□欧阳11血龙师^61155^...02962267435

蓉户若称義系电话是否有刘沟通外呼吋I目外呼人毎注客户沟通后，可以填写相应的记录单，方便下次继续跟进。蓉户若称外呼人多次跟踪的客户保留所有的跟踪历史记录，方便对客户的反馈有整体的把握。蓉户若称義系电话是否有刘沟通外呼吋I目外呼人毎注客户沟通后，可以填写相应的记录单，方便下次继续跟进。蓉户若称外呼人多次跟踪的客户保留所有的跟踪历史记录，方便对客户的反馈有整体的把握。5・2・2・6数据资料收缴与改派对于放弃或者未完成的电话资源，系统可以回收或者改派5・2・3客户信息管理客户基本信息主要包括：1） 客户基本情况:客户基本情况主要描述客户的档案信息，以便了解客户状况及需求变化,实现对老客户的高质服务。结合各种信息挖掘客户潜在需求；共享客户资源，以便对客户进行统一、规范的服务。基本信息可以包括姓名、联系方式、家庭地址、单位地址、职业、教育程度、婚姻状况、年龄、性别、所在区域等；2） 客户分类管理信息:根据客户业务需要,可以将客户进行分类，如按照客户的生命周期，可以分为潜在客户、正常客户、衰退客户、流失客户；或者按照客户的级别分为VIP、普通等级别。客户的分类管理有利于进一步分层服务和针对性服务。胆荃卒彌 r炸.哭产怙急 址宗唁息耳1-巧秆：i-h-1-.Ri.T：i.T：***土一弋 ”电话:手机：口;;.证：年龄范8：20^0 孙咫业：T-J：-:一；；：1「-J 回沙刍匚f：：2□卫也•尸仲Gd□l：T；p,：世回*□貫牌71^1：Epk□耳他出行才式0S3匚:yr:t居住畑聞目住矗匚]电住或耳他外呼基丰资料亍认倍息责产信息強底信息二投磴严品回报率：V呈否与迪人交瘟投姿翟財方式：否V兰有拽資理財険云；0储薔□底产更倾为于酬和艾型旳投姿：回稳悝型□决應瞪咼回抿戏得役贲览财知识的衆佢：□煤区回|-论感兴抽似乐郦舌动；0讥丸□辰会.申厅茎卞蛙刽 T■.丄.洁直加:1cm/ffi.-. 迄：kr：「克V聒劇:[■"—B 宙痛年叫：哪年:-障中Of.示中回占『+匚Wn呵0P1-Jr匚址严》 匚！ □x卜，总恋逗JEEJB国芳诣*中血匸C办二回匕刃诵丹如上图所示，某个客户的各类信息都可以管理，并且可以方便的通过数据字典定义个人的各类多选信息的内容。对将零散的客户进行集中管理，条理化管理客户档案,可将您的客户资源系统整理，并分门别类地保存，让您真正告别手写时代的零碎与杂乱。X75.2.4来电弹屏当电话响起，来电显示客户管理系统会立即在电脑显示屏上弹出来电人的姓名、单位、职务、经营范围、以往的谈话记录、业务关系等，来电者信息一目了然，有利于把握谈话的主动权。弹屏内容可包括客户基本信息客户呼叫轨迹信息客户历史服务信息5・2・5工单流转•可自定义工单类型以及子类型□工回询SiB工单可限1-20002回月務辺率投诉是口7203O月為态度投诉是旦720dO雏修是3605□巨旦240可派工到部门或者指定某一个人可上传工单附件可查询历史工单记录进行工单的管理

号码归.IBS：*鼎工昭養:1 JW娜定三号耳:状蕊apjtC诡工类型：可对工单进行回访，准确的把握客户体验度，提高服务质量可对工单进行回访，准确的把握客户体验度，提高服务质量<¥0®访记■晟工单「詛審广若标：赵goo雄来电号再：录入人：枯示炭八阳间:<¥0®访记■晟工单「詛審广若标：赵goo雄来电号再：录入人：枯示炭八阳间:3OH-Q7-1-115口覚书工筑畑端 工昨担躍■如垢内言；1222LftfEAWE世淫童主□工蹄睛个A)20rt4-57-1J15:31-12□iEffitS2O14-97-1M15:321®□二星吗S2的亠軒J415：3Z25扬0田gaw：邨工隼删倉回访。妣折出来电□DWK丟户启存^AA时间 号码归.凰唐标题□赵SXE且2014^07-1415:51:43UlfJt□Sj-2014-07-1415:50430Xc5M!□^■：O：A-412014-07-1415:46.32待U乎rj2DWD7-1415:3144ftl=访C■■页，天二页FkJ1心>哥劉杲，亲.T除5・2・6KPI考核评价各类的统计图表和录音、监听等功能完善了每一个话务的质量，对工作人员的业绩有一个准确的评价，从而能够提高对人员的管理和整体的业务水平。报表包含有•业务统计：包含销售业绩排行，话务数量排行，客户分类统计，工单分类统计。话务统计：通话时长统计，坐席通话统计，接通率呼损统计、排队统计满意度评价：可自定义满意度分级质检打分：可实时收听录音打分坐席操作记录查询：签入签出、置忙、转接等统计f6系统价值6・1系统的预期价值通过外呼营销中心将凌乱的电话数据资源进行整理分配，对话务质量有整体的规划和管理；对销售人员的业务进度能够整体把控；电话未接的可以提示业务员主动回访，且在来电时就可以直观看到客户信息，在内部转接电话时，客户信息同步转移到下一接待人电脑上显示；通过软件系统共享客户的咨询、服务、订单等信息，做到客户信息可见，可从沟通起始监督；通过软件系统整理掌控咨询沟通过程，在沟通过程中植入沟通意向度判断、下次沟通任务提醒、未成功主动沟通等技术手段措施，辅助咨询师、市场经理、客服管理班长分析沟通过程，更严谨的处理沟通过程；客户主动关怀，利用技术手段判断客户的下一次需求时间点，提前提醒客户，实现主动服务。7第三方理财公司呼叫中心FAQ我们是一家第三方理财公司，呼叫中心对我们有用吗？答有用的呼叫中心在现在的第三方理财公司有很多应用可以提高工作效率，监督和帮助销售完成每日电话量，不断地利用和挖掘客户数据，提高产品销售的成单率，对外呼型的理财公司特别适用。我们的数据比较多，怎么办？答:理财公司数据庞大,一般一次都会有5-10万的数据，以前是手工打印EXCEL表格，再将表格分发给销售，这样客户数据不能统一管理，而且很难知道销售对每个客户的销售情况，使用呼叫中心何以将数据使用数据库管理，由管理员或者市场总监统一分配给销售客户数据，既能做到数据平均分配，又可以在分配时自动除去不合规则的数据（比如重复的电话号码数据），管理使用系统管理，以后都有据可查。我们人员变动比较大，怎么办？答：理财销售压力大，轮换很正常，使用呼叫中心能够保证人走数据带不走，这样即使小张走了，小李再来，只要总监将小张的数据在改派给小李就可以了，小李接手后每个客户情况完全在系统内，很快就能上手。答：可以，客户数